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SC 13E3/a 1 ss3422296 _ sc13e3a.htm 第6号修正案

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

附表13e-3

(第6号修正案)

第13(e)条下的规则13-3交易声明

《1934年证券交易法》

 

Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

(发行人名称)

 

Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

太阳药业有限公司。

Alkaloida化学公司ZRT

太郎开发公司

太阳药业控股

天秤座合并有限公司。

(个人姓名(s)申报书)

普通股,每股面值(面值)0.0001新谢克尔

(证券类别名称)

M8737E108

(CUSIP证券类别编号)

 

     

塔罗制药工业

有限公司。

哈基托街14号

以色列海法湾2624761

+972 4 8475600

太阳药业

有限公司。

注册办事处:SPARC,

Tandalja,Vadodara – 390012,

印度古吉拉特邦

Corporate Office:阳光之家、地块

西部快线201号B/1

Highway,Goregaon(E),Mumbai –

400063,印度马哈拉施特拉邦

+9122 4324 4324

生物碱化工公司

ZRT

Kabay J á nos u. 29

H-4440 Tiszavasvari,

匈牙利

+3648521004

The Taro Development

株式会社

c/o Taro Pharmaceutical U.S.A.,Inc。

3 Skyline Drive

霍桑,NY 10532

+1 914-345-9001

太阳药业控股

c/o 罗杰斯资本公司

服务有限公司3楼,罗杰斯

众议院,5号总统约翰

坚尼地街路易港,

毛里求斯

+ 230 203 1100

天秤座合并有限公司。

c/o生物碱化工公司

ZRT

Kabay J á nos u. 29

H-4440 Tiszavasvari,

匈牙利

+3648521004

(获授权代收通知及通讯的人士的姓名、地址及电话号码)

附副本至:

 

马克西姆·O·梅耶尔-

Cesiano,esq。

Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP

One Manhattan West,New York,NY 10001

电话:+ 1-212-735-3000

Adam M. Klein,adv。

Daniel P. Kahn,adv。

戈德法布格罗斯

塞利格曼公司。

一个阿兹列利

中心

圆塔

特拉维夫

6701101,以色列

+972-3-607-4444

克利福德M.J。

费利格,阿德夫。

乔纳森·M。

内森,阿德夫。

本杰明

Bekkerman,adv。

美塔尔|律师事务所

16阿巴希勒尔

银路,

拉马特甘,

5250608,以色列

+972-3-610-3171

Richard B. Alsop,ESQ。

乔治

Karafotias,esq。

Allen Overy Shearman Sterling LLP

599列克星敦

大道

纽约,NY 10022

(212) 848-4000

迈克尔·戴维斯,esq。

Davis Polk & Wardwell LLP

列克星敦大道450号

纽约,NY 10017

+1-212-450-4500

Nir Dash,Adv。

Niv Sivan,Adv。

赫尔佐格、福克斯和尼曼

赫尔佐格塔

6 Yitzhak Sade St。

特拉维夫6777506,

以色列

+972-3-692-2020

 

本声明的归档涉及(选中相应的方框):

 

一种。 根据1934年《证券交易法》提交招标材料或信息说明,但须遵守条例14A(第240.14a-1至240.14b-2节)、条例14C(第240.14c-1至240.14c-101节)或规则13e-3(c)(§ 240.13e-3(c))。
     
b。 根据1933年《证券法》提交注册声明。
     
c。 要约收购。
     
d。 以上都不是。

复选框(a)中所指的征集材料或信息说明为初步副本的,请勾选以下复选框:☐

如果备案是报告交易结果的最终修订,请选中以下框:☐

证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这项交易,没有通过这项交易的是非曲直或公正性,也没有通过附表13E-3上的这项交易声明中的披露充分或准确。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

     

 

 

 

介绍

根据经修订的《1934年证券交易法》(《交易法》)第13(e)条,下列人士(各自为“申报人,“申报人”):(a)Taro Pharmaceutical Industries Ltd.,一家以色列公司(“Taro”或“公司”)和普通股发行人,每股面值(面值)为0.0001新谢克尔(“普通股”),根据《交易法》规则13e-3进行交易;(b)Sun Pharmaceutical Industries Limited,一家根据印度法律组建的公司(“Sun Pharma”);(c)Alkaloida Chemical Company ZRT.,一家根据匈牙利法律组建并由Sun Pharma控制的公司(“Alkaloida”);(d)Taro Development Corporation,一家根据纽约法律组建并由Sun Pharma(“TDC”)控制的公司;(e)Sun Pharma Holdings,一家根据毛里求斯法律组建的公司,是Sun Pharma的直接全资子公司(“SPH”);及(f)Libra Merger Ltd.,一家由Sun Pharma控制的以色列公司,是Alkaloida、TDC和SPH的直接全资子公司(“Merger Sub”)。

本附表涉及Sun Pharma、Alkaloida、TDC、SPH、Merger Sub(统称“Sun Pharma实体”)和Taro于2024年1月17日签署的合并协议(“合并协议”)。根据合并协议,并根据协议的条款和条件,Merger Sub将与Taro合并(“合并”),每股已发行普通股(Sun Pharma及其关联公司或Taro及其子公司持有的此类股份除外)将转换为收取43.00美元现金的权利,不计利息,并需缴纳任何适用的预扣税。Sun Pharma、Alkaloida、TDC和SPH预计将以手头的现金或现金等价物为总合并对价以及所有相关费用和开支提供资金。合并仍须满足或放弃合并协议中规定的条件。为使合并得以完成,合并协议、合并及合并协议所设想的其他交易(“交易”)必须获得(a)出席(亲自或通过代理人)并在特别股东大会上投票的Taro总投票权的至少75%的赞成票,包括至少超过Sun Pharma及其关联公司、其亲属、代表其投票的人或任何其他具有个人利益的持有人所持有的总投票权的多数(根据以色列公司法5759-1999,经修订,以及据此颁布的所有规则和条例)中的合并(“利害关系股东”)并就其进行投票,除非有关股东(“少数股东”)以外的芋头股东(“少数股东”)所持有且投票反对合并的总投票权不超过公司总投票权的2%;(b)出席(亲自或委托代理人)并在普通类别会议上投票的至少75%的芋头普通股的赞成票;(c)出席(亲自或委托代理人)并在创始人类别会议上投票的至少75%的芋头创始人股份(“创始人股份”)的赞成票。

Sun Pharma、Alkaloida、TDC、SPH及其各自的关联公司已同意投票或安排投票(a)Sun Pharma、Alkaloida、TDC、SPH或其各自的关联公司实益拥有的任何及所有普通股和创始人股份,或(b)他们有权(通过协议、代理或其他方式)安排对交易的批准(以及在交易的任何延期或延期)投赞成票,并安排向公司妥为披露其在该投票中的个人利益。

合并完成后,公司将成为一家私营公司,公司根据《交易法》提交定期报告的义务将终止,其普通股将不再在纽约证券交易所上市。

Taro已邮寄有关(a)Taro股东特别大会、(b)普通股股东大会及(c)Founder Shares持有人类别会议的代理声明(“代理声明”),在会上,Taro的股东将考虑批准合并协议所设想的交易条款的提案并对其进行投票。代理声明的副本作为附件(a)(3)(i)附后,合并协议的副本作为代理声明的附录A附后。

正在提交此修订,以修订和补充代理声明。本修正案中包含的信息通过引用并入代理声明。本修正案中的所有页面引用均指代理声明中的页面。本修正案中使用但未在此另行定义的术语具有代理声明中赋予此类术语的含义。

凡本修正案中的信息与代理声明中包含的信息不同或更新,本修正案中的信息应取代或补充代理声明中的信息。除本修正案或本修正案中提及、包含或以引用方式并入的文件另有说明外,代理声明、代理声明的附录以及代理声明中提及、包含或以引用方式并入的文件均不作其他修改、补充或修订。本修订并未重述交易声明的全部内容,此处包含的修订和补充披露应与交易声明(包括代理声明)一起阅读。

     

 

 

项目1至15。

代理声明和交易声明的项目1至15,在此类项目1至15通过引用纳入代理声明中包含的信息的范围内,现对其进行修订和补充,增加以下披露:

“在2024年5月22日的一次特别股东大会和一次普通类别会议上,每一次会议都是为批准合并而正式召开的,并且出席会议的法定人数达到了必要的法定人数,合并获得了Taro股东的赞成票(包括与Sun Pharma无关联的Taro股东所持多数股份的投票)。”

项目16。展品

现将下列证物归档:

 

   

附件编号

 

说明

 
   
(a)(3)(i)* Taro Pharmaceutical Industries Ltd.委托书
   
(a)(3)(二)* 代理卡的形式(包括在作为附件(a)(3)(i)提交的代理声明的附录C中)。
   
(a)(3)(三)* 新闻稿,日期为2024年1月17日(以参考方式并入Sun Pharma于2024年1月17日提交的对附表13D的第30号修订的附件 99.59)。
   
(a)(3)(四)* 新闻稿,日期为2024年4月15日。
   
(a)(3)(v)* 2024年4月15日摘要广告。
(a)(3)(vi)* 新闻稿,日期为2024年5月8日。
   
(a)(3)(vii) 新闻稿,日期为2024年5月23日(通过引用Taro于2024年5月23日提交的表格6-K的附件 99.1并入)。
   
(c)(1)* BoFA Securities,Inc.于2024年1月17日向Taro董事会特别委员会提交的意见(包括在作为附件(a)(3)(i)提交的委托书的附录B中)。
   
(c)(2)* BoA Securities,Inc.向Taro董事会特别委员会的介绍,日期为2023年10月23日。
   
(c)(3)* BoFA Securities,Inc.向Taro董事会特别委员会的介绍,日期为2023年10月27日。
   
(c)(4)* BoFA Securities,Inc.向Taro董事会特别委员会的介绍,日期为2023年11月29日。
   
(c)(5)* BoFA Securities,Inc.向Taro董事会特别委员会的介绍,日期为2023年12月4日。
   
(c)(6)* BoFA Securities,Inc.向Taro董事会特别委员会的介绍,日期为2023年12月6日。
   
(c)(7)* BoFA Securities,Inc.向Taro董事会特别委员会的介绍,日期为2024年1月17日。
   
(d)(1)* Sun Pharma、Alkaloida、TDC、SPH、Merger Sub和Taro于2024年1月17日签署的合并协议(通过引用Sun Pharma于2024年1月17日提交的对附表13D的第30号修订的附件 99.58并入)。
   

(g)

不适用。

   
107* 备案费附件.
* 之前提交的。

     

 

 

经适当查询并尽其所知所信,下列签署人均证明本声明所载信息真实、完整、正确。

日期:2024年5月23日

 

     
  Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
     
  签名:

/s/Uday Baldota

 
  姓名: Uday Baldota
  职位: 首席执行官
   
  SUN制药工业有限公司
     
  签名:

/s/C.S. Muralidharan

 
  姓名: C.S. Muralidharan
  职位: 首席财务官
   
  SUN Pharma HOLDINGS
     
  签名:

/s/Rajesh Shah

 
  姓名: Rajesh Shah
  职位: 董事
   
  ALKALOIDA化学公司ZRT。
     
  签名:

/s/Peter Andreidesz

 
  姓名: 彼得·安德烈德斯
  职位: 董事
   
  TARO开发公司
     
  签名:

/s/Sudhir Valia

 
  姓名: Sudhir Valia
  职位: 董事
   
  天秤座MERGER有限公司。
     
  签名:

/s/Erik Zwicker

 
  姓名: Erik Zwicker
  职位: 董事