附件 99.1

文字实录：美国海洋Minerals公司将与奥德赛海洋探索海洋勘探公司合并

投资者网络直播

2026年4月13日

运营商：早上好，欢迎您参加今天与美国海洋矿产公司和奥德赛海洋探索的电话会议。在我把它交给管理团队之前，我想提请大家注意今天演示文稿后面的披露。

在今天的电话会议期间，该公司将就该交易做出前瞻性陈述。这些陈述受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致拟议交易的实际结果与这些前瞻性陈述有所不同。除非法律另有要求，该公司不承担更新今天在演示文稿中所做的任何前瞻性陈述的义务。

我现在想把会议转交给你的主持人，花旗的Pavan Bellur。请继续。

花旗董事总经理Pavan Bellur：谢谢，Tia。听着，各位，早上好。这是来自花旗资本市场团队的董事总经理Pavan Bellur。

听着，我们今天再兴奋不过地向您介绍上周宣布的一项交易。我们对这笔交易感到兴奋的原因有很多，其中许多原因管理团队将会经历。

上周，我们宣布了American Ocean Minerals和奥德赛海洋探索之间价值10亿美元的合并交易。OMEX是股票代码。我们认为，这笔交易将对美国关键矿产领域产生变革性影响。此次合并将创建最大、最先进的美国控制的深海关键矿产平台，在供应安全已成为战略优先事项之际，该平台专为支持国内和相关供应链而打造。

AOM专注于多金属结核，为镍、钴、铜、锰和稀土元素提供超过50万平方公里的许可和目标区域，跨越库克群岛专属经济区和美国控制的监管路径。相对于同行，AOM在规模、监管确定性和执行风险方面存在差异，将该行业最大的资产基础与明确定义的许可途径和经过验证的离岸技术相结合。

最重要的是，库克群岛为全球海底矿物提供了最先进和最完善的监管框架之一，提供了从勘探到开发的比许多其他替代管辖区更清晰的路径。而且我相信你们中的许多人可能已经看到，存在非常强劲的政策和监管顺风，尤其是在库克群岛周围，包括美国的一项行政命令以及几个月前刚刚签署的美国-库克群岛双边关键Minerals协议。

该交易得到了筹集的总股本超过2.3亿美元的支持，其中包括由一群非常高质量的机构和战略投资者锚定的超额认购的1.56亿美元的PIPE，以及7600万美元的股权过桥融资，该公司目前可以使用这些融资。我们认为，公司强大的资本化能力使管理团队能够成功地执行他们的商业计划，并且在短期内不再需要资本。

OMEX是一家纳斯达克上市公司，拥有30多年的运营历史，在极深机器人技术、海底回收、近海作业等方面拥有深厚的专业知识。该交易的结构为全股票合并，将利用SEC的新指引，允许PIPE股票有望直接在S-4注册，从而有意义地提高公司收盘后的流动性。

我们预计交易将在第二季度末或第三季度初完成，合并后的公司将在纳斯达克交易，股票代码为AOMC。在合并完成之前，该公司将进行25比1的反向股票分割，这将在合并完成之前很久就实施。

很快，在今天的电话会议上，我们有完整的管理团队：AOM董事长、力拓前首席执行官Tom Albanese。Mark Justh，AOM的首席执行官，以及超过30年的金融服务经验，包括在J.P. Morgan和高盛 Sachs。奥德赛首席执行官、拥有丰富深海采矿和勘探经验的连续创业者马克·戈登。我们还有Mike Rowe，Discovery Channel Dirty Jobs的特别顾问和创作者，以及技术贸易和职业生涯的主要倡导者。

所以，有了这个，马克，我把它交给你，再次感谢大家加入电话会议。

美国海洋Minerals公司首席执行官Mark Justh：太好了。太感谢了，帕夫。大家早上好，感谢您今天抽空加入我们。我是Mark Justh，American Ocean Minerals的首席执行官，我们将在演示文稿中提到它，也就是AOM。

首先让我来描述一下我们在AOM正在构建的内容。我们专注于通过深海矿产资源确保关键的矿产独立性，并制定明确且可采取行动的战略，以获得镍、铜、钴、锰和稀土元素。

第一，规模和准入。通过这笔交易，我们通过在库克群岛的投资和通过美国的许可，以直截了当的监管途径确保了我们的目标，即超过500,000平方公里的潜在区域。这有助于通过提供资源多样化和管辖灵活性来立即降低业务风险，以确保获得对美国供应链、先进技术和能源系统至关重要的关键矿物，而我们正在以对环境负责的方式这样做。

第二，资本实力，正如PAV所指。我们已经完成了超额认购的7500万美元过桥融资和超过1.5亿美元的PIPE承诺，再次由花旗银行和Cantor Fitzgerald牵头。

随着这些融资的完成，这使我们处于执行我们的战略的有利地位，这是很少有早期公司可以匹敌的地位。

第三，执行力和能力。这笔交易确实将多年来相互合作的团队聚集在一起，这些团队跨越不同的实体，但对于建立这个行业、推进科学、定义资源基础以及开发负责任地解锁这些资产所需的技术至关重要。当你把这些放在一起——规模、资本和经验丰富的团队——我们相信AOM是这个新兴领域中最可信、最有优势的公司之一。

在我们进入演示的其余部分之前，我们想给投资者和顾问Mike Rowe一个分享一些开场白的机会。迈克？

美国海洋Minerals公司顾问Mike Rowe：谢谢，马克。嗨，大家好。对不起，我不能见你们所有人。如果我的名字很熟悉的话，很可能是从一个叫做Dirty Jobs的电视节目中。在过去的30年里，我曾在探索频道工作过多个项目，包括大约10年前以第三级方式将我带入这个世界的一些沉船冒险。

从那时起，我一直在经营一家名为mikeroweWORKS的基金会，我们主要专注于培训下一代技术工人，从事很多工作，这些工作要么已经失宠，要么只是没有得到他们所需要的、对这个行业来说恰巧必不可少的重大热爱——焊工、蒸汽工、管工、电工、机械师，等等，造船厂。在过去的10年或15年里，所有这些事情占据了我的大部分时间。

所以，当我听说这个机会时，我被带进来主要是想谈谈如何重振我们的熟练劳动力，并特别强调这一点，因为很明显，这个行业的任何成功水平都将导致在未来六七年内创造数万个，可能是10万个工作岗位。

因此，利害攸关。从我的角度来看，机会是巨大的。我现在在华盛顿特区。我们每天都在围绕这其中的劳动力部分开会，但在业务层面上，我们也非常兴奋，能够成为其中的一部分。我认为，我们正在研究类似于30或40年前经历的页岩革命的东西。

正如马克所说，范围确实是巨大的，对华盛顿的兴趣以及我们与之交谈的几乎每个人也是如此。当你看到结核，当你遇到团队，当我们完成这个演示时，我想你也会看到。与其说是关于海底采矿。事关海底捡宝藏。这就是宝藏所在。在结核里。这是一块岩石中的电池，很可能也是一座金矿。很高兴能成为团队的一员。很高兴能随时待命。谢谢，马克。

马克·贾斯：非常感谢，迈克。在此基础上，这张幻灯片是关于各部分如何组合在一起以及为什么我们认为这很重要。作为此次AOM和奥德赛海洋探索合并的中心，奥德赛已经经营了三十年，在深海勘探方面证明是成功的，在发现结核的深处工作的经验比迄今为止世界上任何其他人都多。

它与库克群岛的关系可以追溯到10多年前，曾支持Moana Minerals和中投公司的勘探计划，这两家公司都在那里持有勘探许可证。在演示过程中，我们将提到Moana Minerals以及OML，只是为了清楚起见。

通过库克群岛通道，我们可以接触到全球最先进、定义最明确的深海矿物监管组织之一。AOM和奥德赛已经对三家拥有活跃勘探许可证的公司中的两家进行了重大投资，覆盖了可观的资源基础，发展路径清晰。重要的是，这是一个与美国保持一致并有动力看到负责任发展的司法管辖区。

在美国，我们通过NOAA和更广泛的联邦框架，通过我们完全合规的许可申请，有了第二条主权通道。这使我们实现了多元化，但也与美国围绕关键矿产和供应链安全的战略优先事项保持了强有力的一致。

退一步说，为什么是结核，为什么是这种做法？正如迈克所说，多金属结核是独特的资源。它们在单一原料中含有镍、铜、钴、锰以及其他关键矿物和稀土元素。因为它们位于海底之上，所以在采集过程中，结核顶部没有要去除的覆盖物或物质。这意味着它们可以在环境影响很小的情况下被回收。

结核还可以灵活运输、储存和加工，在成本结构和可扩展性方面都提供了明显的优势。当你将其与奥德赛的深水体验相结合时，你并不是从零开始。在类似复杂的环境中，你正在利用数十年的离岸业务。

所以，对我们来说，关键的要点是直截了当的。此次合并正值一个关键时刻，明确的监管、经过验证的离岸技术、更强大的供应链、对环境影响的更好理解，以及对这些关键矿物不断增长的需求，所有这些都汇聚在一起，汇聚在一起。

我们还注意到，在了解深海生态系统和开发尽量减少和监测环境影响的方法方面已经取得了重大进展，领先的行业努力有助于推进这一日益增长的研究机构。AOM期待在此基础上再接再厉，继续为制定严格的环境标准和科学认识做出贡献。

通过将AOM的资本和多辖区资产基础与奥德赛的资产基础相结合，并拥有一支代表数十年深海运营专业知识的联合团队，我们正在构建一个可扩展的平台，以支持更安全和多样化的关键矿物供应链。

借此，我要介绍的是奥德赛海洋探索首席执行官Mark Gordon。马克？

奥德赛海洋探索海洋勘探公司首席执行官Mark D. Gordon：嘿，谢谢，马克。今天早上能和大家一起在这里真是太好了。正如Mark提到的，Moana Minerals和OML是相关公司，在今天上午的演讲过程中，您可能会听到我们交替使用这些名称。

因此，现在让我简单地带你了解奥德赛，同样重要的是，强调我们这个团队中的许多人已经在这个领域合作了几十年，跨越多个公司、项目和市场周期。

Odyssey是一家总部位于美国的海洋矿产勘探公司，拥有超过30年的经验，在6000米的深度运营。在严格的监管和环境监督下，我们在多个司法管辖区执行了复杂的离岸项目。因此，我们了解在这些环境中负责任和有效地运营需要什么。

我们从1994年开始，由中投公司的首席执行官格雷格·斯特姆（Greg Stemm）作为我们的联合创始人掌舵，开创了深水机器人技术的先河。我们开发了ROV和回收系统，成功地在4000至6000米深度工作超过20000小时的极其复杂的任务中运行。这与发现多金属结核的深度相同。

2009年前后，奥德赛转向专注于深海中的关键矿物。通过我们的全球勘探工作，我们建立了我们认为是业内最广泛的海底矿物数据集之一，这支撑了我们如何识别和优先考虑跨司法管辖区的资产，以从一开始就降低我们项目的风险。

重要的是，这项工作并不是孤立发生的。十多年前，奥德赛开始了我们与库克群岛政府的关系，随后是Moana Minerals，然后是中投公司。过去五年，中投公司和Moana Minerals已共同向其业务投资超过5000万美元，专注于环境研究、调查和采样项目。

这包括广泛的离岸活动，在多个考察中收集箱芯和多芯样本，从而能够为每个项目进行S-K 1300合规资源评估，推断资源量在CIC许可区域超过20亿吨，在Moana许可区域超过4.17亿吨的指示资源量。这一资源基础所含的钴比全球所有其他已知储量都要多，仅此一项就代表了50多年来对该矿物的预计需求。

今天，我们是一家专注的关键矿产公司，拥有完善的上市公司平台、经验丰富的团队、强大的机构后盾。但是，更重要的是，我们是一个执行引擎。关键在于：奥德赛带来了经过验证的离岸能力、技术专长和真实世界的执行经验。

我们很兴奋，这笔交易将汇集AOMC获得的人才，以及Moana Minerals和中投的团队成员，我们多年来一直与他们一起致力于打造这个行业。当你将这种执行能力与AOMC的资本实力、资产准入和战略定位相结合时，你就会从一个单一的项目故事变成一个规模化的平台，我们认为这是在这个新兴领域中最可信和定位最好的平台之一。

有了这个，马克，我会把麦克风还给你。

马克·贾斯：谢谢，先生。太好了，谢谢，马克。现在，让我来介绍一下我们是如何为这项业务提供资金的，以及走向关闭和我们的合并公开上市的道路。

我们对资本形成采取了结构化、分阶段的方法，并获得了超过1.5亿美元的PIPE融资承诺。这得到了强大的机构投资者群体和超额认购的7500万美元过桥融资的支持，支持了近期的公开合并。

这不是一个执行取决于筹集未来资本的故事。我们已经排好了前进所需的资金。在备考基础上，这将导致约10亿美元的投后股权估值，资本结构由长期投资者锚定，并得到花旗银行和Cantor Fitzgerald的支持，他们在建立我们的融资计划和引入这些资本方面发挥了重要作用。我们很高兴成为世界上首批获得大型投资银行支持的海洋矿产项目之一。

我在这里强调的两件事是确定性和一致性。American Ocean Minerals、奥德赛以及我们围绕建立长期价值的投资者基础的资金和一致性方面的确定性。因此，总体而言，这笔交易使我们能够进入资本充足并专注于执行的下一阶段。

太好了。时间线。现在让我向您介绍一下从我们今天所处的位置到作为一家合并公司公开交易的时间线。这里的关键是，我们已经完成了最关键的早期步骤。过桥融资关闭。技术工作流，比如我们NOAA应用领域的S-K 1300报告，已经完成。我们对Moana Minerals和CIC的投资计划已经完成，我们已经签署了合并公告并完成了PIPE承诺。从这里看，路径是非常清晰和有条理的。

近期内，奥德赛将向SEC提交S-4表格的注册声明，随后将在交易结束前采取标准的股东批准步骤，以及拟议的反向股票分割，正如PAV所提到的那样。

这导致我们在2026年第二季度末或2026年第三季度初有针对性地完成交易，届时，一旦我们获得所需的股东批准，合并将完成，承诺的PIPE资本将获得资金。这就是下一阶段开始的地方：推进技术研究、环境研究、推进许可、迈向发展。

这是一条通往公开市场的明确且去风险的道路，关键里程碑已经在我们身后，而且关闭的视线也很清晰。我们正在通过资本和结构已经到位来最大限度地减少时机和市场的不确定性。

有了这个，我想把它交给奥钢联董事会主席Tom Albanese。汤姆？

美国海洋Minerals公司董事长Tom Albanese：谢谢，马克。让我花时间谈论球队。你从马克·戈登那里听说了奥德赛车队的事；我们来谈谈车队总数。而且，我只想再次强调，我们所有人在这个项目上已经合作了10多年。大量的互联互通，与每个人都非常接近。

所以，再次，最终，如你所知，在任何业务中，有一个概念是好的，但有执行力更好。和执行很重要。它归结为人民。我们在这里集结的，是一个跨深海作业、采矿、加工、资本市场，有着深厚、直接相关经验的团队。

再说一次，这不是一个第一次学习空间的团队。其中包括参与了一些最早的结核项目的个人，以及来自主要矿业公司以及高盛和摩根大通等公司的领导人。

在技术方面，我们拥有横跨近海工程、海洋学研究和资源开发的专业知识，以及数十年的分类和商业深海回收作业。正如他所说，你已经听过Mike Rowe的话，他现在对华盛顿的劳动力发展有着独特的声音，以及重建工业产能的重要性。这与我们的方法以及更广泛地推动美国再工业化和国内供应链韧性直接一致。

另一个关键点是，该团队已经与这里重要的监管框架、NOAA、BOEM和国际机构进行了合作。因为这一切都有助于加快时间表并减少执行摩擦。这是一个团队，汇集了经过验证的运营商、科学家和资本市场领导者，所有人都围绕推动这一机会向前发展。而且，在一个许多人仍在建设自己能力的行业，我们相信我们拥有这些专业知识，从第一天起就拥有数十年的经验，这将是一个真正的差异化因素。

而且，为了补充这个管理团队，我们召集了一群经验丰富的董事和顾问来支持这家公司的发展。我们的董事会包括资本市场、媒体、技术和政府的各种专业知识，提供治理和战略视角。此外，我们的咨询小组在海洋科学、环境管理、近海工程和美国监管框架方面经验丰富，包括NOAA和研究补充[ ph ]。

所以，再次，这里的主题是深度，不仅仅是海洋的深度，而是人的深度。这是一个得到很好支持的团队，拥有负责任和高效地推进这项工作所需的技术、监管和战略专业知识。

也许现在我们可以看看我们正在努力解决的问题的更广阔的图景。如今，关键金属已经远远超出了仅仅是一个经济问题；它们越来越成为国家安全的优先事项。美国今天严重依赖一系列关键材料的进口，包括锰、钴、镍和稀土。

全球炼油产能大部分集中在中国，在很多情况下超过70%，在某些情况下甚至超过90%。因此，这不仅仅是关于资源在哪里；而是关于谁控制加工和供应链。这造成了真正的脆弱性，不仅对美国，而且对其在欧洲和亚洲的盟友也是如此，他们正面临完全相同的集中风险。

在这种供应瓶颈出现的同时，在电气化、能源转型、人工智能和更广泛的工业增长的推动下，需求正在迅速加速。所以你有一个明显的不平衡：需求上升、供给受限、控制集中。这就是为什么你会看到为什么国内生产关键矿物正成为政府层面的核心焦点，因为确保获得这些材料对于经济稳定、产业政策和国家安全至关重要。

这正是AOM所适合的地方：提供可扩展、安全且符合美国要求的关键矿物来源。

那么，为什么这个机会在这个特定的时间点变得可操作？我们看到的是几种重要力量的汇聚。

第一，政策动能。美国政府现在明确将关键矿产列为优先事项，其举措旨在加速需求和相关供应。与此同时，像库克群岛这样的司法管辖区正在提供既定的、透明的途径，以推动项目向前发展。

第二，技术准备情况。经过几十年的发展和离岸经验，我们不再证明这个概念。我们拥有以实用、环保和可扩展的方式回收这些资源的工具和系统。

第三，需求增长。这些材料的需求预计将大幅增加，传统的陆上供应不太可能单独满足这一需求。所有这一切都发生在一个高度集中的供应链上，在这个供应链中，中国占据主导地位，并将继续主导加工和下游产能。

所以，我们现在所拥有的是政策利好、能力证明、需求上升、供应风险，都在同一时刻对齐。这创造了一个真正的拐点，为什么我们认为AOM有能力对其采取行动。

或许让我们来看看资源本身，以及为什么多金属结核如此引人注目。它是一种单一资源，包含广泛的关键矿物，包括镍、钴、铜、锰和稀土元素，都集中在一个地方。这与陆上采矿有着根本的不同，在陆上采矿中，你通常瞄准的是一种或两种或三种商品，并处理显着的负担过重和加工复杂性。

在这里，结核位于海底，没有附着，这意味着它们可以在不钻孔和爆破的情况下被收集。这具有有意义的意义，不仅对成本，而且对环境足迹也有影响。从规模上看，资源是非常大的。仅在库克群岛，就发现了数十亿吨，在克拉里昂-克利珀顿区等其他地区还有额外的重要资源。

而且，重要的是，这不是一个新的或未经测试的概念。这些资源被政府、研究机构和业界广泛研究了40多年。所以，我们这里拥有的是一种规模庞大、品位诱人、开采简单、有能力供应和支持长期供应的多金属资源。这种结合使结核成为如此有趣和战略性的机会。

有了这个，我会把它交还给马克·贾斯特。

马克·贾斯：太好了。太谢谢你了，汤姆。现在让我谈谈我们认为对American Ocean Minerals至关重要的差异化因素，这就是我们的监管定位。我们正在以两种截然不同的、我们认为是互补的途径前进。

随着美国路径，最近的行政行动清楚地表明了对开发离岸关键矿物的支持。这包括NOAA下定义的许可路径，我们已经在其中提交了申请。正如汤姆所说，这为我们提供了一条主权、美国控制的路线，与国家优先事项保持一致。

通过库克群岛路径，我们投资的公司受益于美国和库克群岛政府之间的正式合作协议，并获得全球最先进的深海矿产监管制度之一。这是一个规则清晰、对接性强、注重负责任发展的辖区。我们还受益于库克群岛政府和海底Minerals管理局开展的超过15年的强有力的监管和立法工作，为许可证持有人建立明确的路线图。

我们期待着完成环境和科学工作流程，以提供强大的信息，以便库克群岛政府和人民能够就推进这一庞大的国家资源做出明智的决定。

当你把这些放在一起时，我们有一个双轨方法，一个直接的美国通道，以及进入库克群岛通道，这提供了灵活性和风险分散。而且，我们并不依赖于单一的司法管辖区或单一的流程；我们有多条一致的生产路径，我们认为这是该领域的主要优势。

太好了。让我花一点时间在技术上，因为这往往是我们从投资者那里得到问题的地方。这里的关键点，我认为这不是一个科学项目。我们打算使用的立管和升降机系统基于经过验证的、行业标准的近海技术，该技术已在深水石油和天然气作业中使用了数十年。它旨在以可控和可预测的方式不断将物质从海底运送到海面。这很重要，因为它推动了吞吐量可靠性和正常运行时间，这对项目经济性至关重要。

这些系统已经在结核试点计划中进行了测试和验证，许多底层基础设施，即管道、泵和脱水系统，是当今大规模使用的标准组件。

从技术角度来看，我们并不是在发明新的系统。我们正在对一种新资源采用经过验证的近海技术，几十年来，奥德赛通过在相似的深度将物体从海底抬起，证明了这一点。这将显着降低执行风险和投产时间。

交给你了，汤姆，关于流程。

Tom Albanese：所以，谢谢你，马克。现在让我来谈谈处理。我们的做法是非常慎重和分阶段的。我们从轻资本的方法开始，利用美国和盟国现有的工艺能力。这使我们能够最大限度地减少前期资本支出，加快时间进度，并使用真实材料验证流程表。

随着我们的规模和优化，我们随后计划走向更大的垂直整合，最终开发专用工艺能力以获取更多利润并确保长期供应控制。

这种方法的几个优点。首先，它给了我们运营和资本的灵活性。我们没有被迫进行大规模的前期基础设施投资。其次，它允许在承诺全面扩建之前进行操作学习和降低风险。第三，它支持与美国和盟国的战略一致，包括潜在的库存和国内加工途径。所以，我们在这里——我们在这里看到的是一种经过深思熟虑的、分阶段的方法：从轻资本开始，证明系统，然后随着时间的推移将其扩展到一个更一体化的模式。

现在让我快速谈谈经济学。这张幻灯片说明了模型是如何随时间扩展的。我们从单船开始，然后在未来十年内朝着以船队为基础的方式进行建设，根据许可、off-take需求和市场条件扩大生产规模。

在船舶层面，关键驱动因素是吞吐量和等级。每艘船设计的年加工量为100万干吨至200万干吨，转化为有意义的镍、钴、锰和其他关键矿物的体积。

当您从一艘船扩展到多艘船时，您将获得线性产量增长，但重要的是，受益于运营效率、协同效应和共享基础设施。

现在，当然，从经济角度来看，多金属产量和大规模资源准入相结合，支持了每吨具有吸引力的价值。

我们在这里构建的是一个高度可扩展的模型，我们将从一个系统开始，证明这一点，然后随着市场和监管环境的演变以有纪律的方式进行扩展。这种可扩展性，再加上庞大的规模，是这里长期价值创造机会的基础。

交给你了，马克。Mark Justh？

Mark Justh：嗨，对不起。对此我深表歉意。谢谢你，汤姆。最后，让我把这一切放在一起。

American Ocean Minerals是一家专注于确保可靠获得关键矿物的公司，这些材料对于人工智能、能源转型、先进制造等行业至关重要。我们认为，American Ocean Minerals和Odyssey凭借大规模的资源准入、明确的双轨监管路径以及具有执行经验的团队，在这方面具有独特的优势。

我们这样做的模式强调对市场的速度、资本纪律和负责任的发展，并以数十年来建立的团队和战略专注于对环境负责的运营，而不是一蹴而就。

再次感谢您的时间和关注。我们对此非常感谢，我们期待着在我们朝着我们认为非常光明的未来前进的过程中继续进行对话。非常感谢。

Tom Albanese：谢谢大家。

接线员：今天的网络研讨会到此结束。谢谢你。你现在可以断开你的线路了。

重要信息和在哪里可以找到

就奥德赛与AOM之间的拟议交易而言，奥德赛将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份S-4表格的登记声明，以登记将就拟议交易发行的奥德赛普通股的股份。注册声明将包括一份文件，作为奥德赛的代理声明和招股说明书（“代理声明/招股说明书”），奥德赛将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。请投资者和奥德赛的证券持有人阅读注册声明、代理声明/招股说明书，包括对这些文件的任何修订或补充，以及将在可获得时仔细完整地向SEC提交的任何其他相关文件一份最终的代理声明/招股说明书将在可获得时发送给奥德赛的股东。投资者和证券持有人将能够从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得注册声明、代理声明/招股说明书以及其他包含有关奥德赛和AOM的重要信息的文件的副本。奥德赛向SEC提交的文件可在奥德赛的网站ir.odysseymarine.com上免费获得。

参加征集人员

奥德赛、AOM以及他们各自的某些董事、执行官和其他管理层成员可能会被视为参与了就拟议交易向奥德赛股东征集代理的活动。有关奥德赛董事和执行官的信息，请参见奥德赛于2026年3月31日向SEC提交的2025财年10-K表格年度报告，以及其于2025年4月25日向SEC提交的2025年年度股东大会的最终代理声明。如果自奥德赛2025年年度股东大会的代理声明中规定的金额以来，其董事或执行官持有的奥德赛证券发生了变化，这种变化已经或将反映在提交给SEC的表格3、4和5中（可在www.sec.gov上找到）。有关AOM董事和执行官的信息将包含在委托书/招股说明书中，以及在可获得此类材料时就拟议交易向SEC提交的其他相关材料中。有关招标参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将在最终代理声明/招股说明书和其他相关材料中列出，当这些材料可用时，将向SEC提交有关拟议交易的其他相关材料。股东、潜在投资者和其他读者在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读委托书/招股说明书。

没有要约或招揽

本通讯无意也不应构成出售要约或出售要约的招揽或购买任何证券的要约的招揽或任何同意投票的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区内存在任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。

前瞻性陈述

此脚本包含基于Odyssey和AOM当前预期的前瞻性陈述。本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述由“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“应该”、“将”、“项目”、“计划”、“预期”、“目标”、“寻求”、“未来”、“可能”等术语识别，或这些词或类似表达的否定或复数。这些说法仅是预测。奥德赛和AOM的这些前瞻性陈述主要基于他们当时对未来事件的预期和预测，以及管理层的信念和假设。前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中许多涉及超出奥德赛和AOM各自控制范围的因素或情况，由于多种因素，包括但不限于：（i）拟议合并的完成或完成的条件未得到满足的风险，实际结果可能与前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大差异，包括未能就拟议合并获得股东批准；（ii）有关完成拟议合并的时间以及奥德赛和AOM各自完成拟议合并所拟进行的交易的能力的不确定性；（iii）有关奥德赛和AOM正确估计各自运营费用和与拟议合并相关的费用（如适用）的能力的风险，以及有关任何延迟交割将在交割时对由此产生的合并后公司的预期现金资源产生的影响的不确定性以及可能减少合并后公司现金资源的其他事件和意外支出和成本；（iv）可能导致终止的任何事件、变化或其他情况或条件的发生

由Odyssey或AOM提出的拟议合并；（v）拟议合并的公告或未决对Odyssey或AOM的业务关系、经营业绩和一般业务的影响；（vi）与拟议合并相关的费用；（vii）可能对Odyssey、AOM或其各自的任何董事或高级职员就合并协议或由此拟进行的交易提起的任何法律诉讼的结果；（vii）Odyssey或AOM保护各自知识产权的能力；（viii）对拟议合并的竞争性回应；（ix）意外费用，拟议合并产生的费用或开支；（x）AOM和奥德赛合并后的业务是否会成功；（xi）立法、监管、政治和经济发展；以及（xii）奥德赛向SEC提交的截至2026年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”部分描述的额外风险。其他假设、风险和不确定性在奥德赛向SEC提交的注册声明、报告和其他文件中有详细描述，这些文件可在奥德赛的网站和www.sec.gov上查阅。因此，你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。奥德赛和AOM都无法向您保证，前瞻性陈述中反映的事件和情况将会实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。本通讯中的前瞻性陈述仅与截至做出陈述之日的事件有关。除适用法律或法规要求外，Odyssey和AOM不承担更新任何前瞻性陈述以反映作出陈述之日之后的事件或情况或反映意外事件发生的义务。投资者不应认为此前发布的“前瞻性声明”没有任何更新就构成了对该声明的重申。

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