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美瑞医疗与PENTAX Medical签署资产购买协议收购C2冷冻球囊技术

资产收购将扩大Merit的内窥镜产品组合,提供一种创新设备,用于治疗患有Barretts食道和其他胃肠道疾病的患者。
资产收购预计将在2026年在利用Merit现有商业足迹的关键消化内科市场增加约600万至800万美元的收入。

犹他州南约旦,2025年10月15日(GLOBE NEWSWIRE)--全球医疗保健技术领导者Merit Medical Systems, Inc.(NASDAQ:MMSI)今天宣布,该公司已与PENTAX的子公司Pentax of America,Inc.签署了最终资产购买协议®Medical,Inc.将收购C2 CryoBalloon™器件及相关技术。拟议交易的完成预计将在2025年第四季度进行,但须(根据资产购买协议的规定)收到或放弃某些惯常的完成条件。

“拟议的收购反映了Merit致力于推进胃肠道疾病的微创解决方案。Merit总裁兼首席执行官Martha G. Aronson表示:“我们很高兴欢迎新的团队成员并扩大我们的产品组合,使医生能够改善全球范围内的患者治疗效果。”

拟议的收购旨在加强Merit在消化科市场的地位,并提供机会治疗更多患有慢性胃食管反流病(GERD)和其他胃肠道组织疾病的患者。C2 CryoBalloon提供受控冷冻治疗,以驱动靶向消融和精确破坏不需要的软组织。

GERD是一种常见的消化系统疾病,当下食管括约肌没有正确收紧,让胃里的酸液进入食管时,就会发生GERD。当这种情况长期发生时,可能会导致严重的健康状况,例如食管损伤、巴雷特食管和癌症。C2冷冻球囊治疗巴雷特食管,以及一种不太常见的血管疾病,胃窦血管扩张(GAVE)综合征,通过冷冻和消除异常细胞,同时仍然保持周围组织结构的完整性。

“我们相信,此次购买将有助于我们的团队优化数十亿美元的消化科市场中的商业活动,并为医生提供更多选择来帮助照顾他们的患者,”Merit的董事会主席Fred P. Lampropoulos表示。

“自2017年以来,C2技术一直是PENTAX Medical旅程中令人兴奋的一部分。C2冷冻球囊在一系列治疗应用中具有前景。我们很高兴地宣布,Merit将成为C2的新家,释放其潜力,”PENTAX Medical总裁Dominique Vincent表示。“凭借其在上消化道治疗领域不断扩大的足迹和在该领域的深厚专业知识,Merit处于加速C2增长的理想位置,使其可供全球更多的患者和临床医生使用。”

Merit打算将C2冷冻球囊业务整合到其内窥镜产品组合中,以补充其现有产品和客户群。


在接下来的几个月里,Merit计划将产品制造转移到其位于犹他州南乔丹的工厂。Merit预计,目前从事C2 CryoBalloon业务的一些PENTAX员工将加入Merit,为团队带来他们的知识和专长。

财务摘要

Merit提议从Pentax of America,Inc.收购C2 CryoBalloon资产,收购总对价为2200万美元,其中包括在交易结束时支付的1900万美元现金以及在达到某些里程碑时支付的高达300万美元的潜在或有付款。收购的资产预计将在2025年11月1日至2025年12月31日期间贡献约100万美元的收入,并预计在同一时期内将分别稀释Merit先前预测的非GAAP净收入和非GAAP每股收益约0.4百万美元和0.01美元。此次收购预计将分别稀释Merit 2025年全年GAAP净收入和GAAP每股收益约0.5百万美元和0.01美元。

拟议的收购预计将在截至2026年12月31日的十二个月内贡献约600万美元至800万美元的收入,并将分别稀释Merit的非GAAP净收入和非GAAP每股收益约100万美元至200万美元,或每股0.02美元至0.03美元,此后将增加。拟议的收购预计将稀释Merit的GAAP净收入和GAAP每股收益,分别约为200万美元至300万美元,或每股0.03美元至0.05美元。

非美国通用会计准则下的净收入和非美国通用会计准则下的每股收益是非美国通用会计准则下的财务指标。如果不做出不合理的努力,就无法对上述对此类财务措施的影响与对可比GAAP财务措施的影响进行量化调节。

顾问

JP Morgan Chase & Co.担任PENTAX Medical的财务顾问。Parr Brown Gee & Loveless担任Merit的法律顾问。Morrison & Foerster LLP担任PENTAX Medical的法律顾问。

非GAAP财务指标

Merit一般不会为GAAP报告的财务指标(收入除外)或前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP报告的财务指标(收入除外)的对账提供指导,因为Merit无法合理确定地预测可能影响Merit未来财务业绩的各种项目的财务影响,例如可归因于收购或其他特殊交易的费用、与先前获得的有形和无形资产的摊销或注销相关的非现金费用、某些员工解雇福利、基于绩效的股票补偿费用,非普通课程诉讼或行政诉讼及由此产生的和解、政府诉讼以及政府或行业法规变化产生的费用。这些项目是不确定的,取决于各种因素,可能会对指导期的GAAP报告结果产生重大影响。出于同样的原因,Merit无法解决无法获得的信息的重要性,这可能对未来的结果具有重要意义。具体地说,如果不做出不合理的努力,Merit就无法可靠地预测这些项目的影响,Merit认为,将这些前瞻性非GAAP措施与其GAAP对应措施进行对账可能会让投资者感到困惑或造成不应有的依赖。只有关于拟议收购对此类措施的影响的信息被纳入本新闻稿,如果不做出不合理的努力,就无法获得对此类财务措施的影响与对GAAP同行的影响的对账。


关于美瑞医疗

美好医疗系统,Inc.成立于1987年,从事开发、制造和分销用于介入、诊断和治疗程序的专有医疗设备,特别是在心脏病学、放射学、肿瘤学、重症监护和内窥镜检查中。Merit为全球客户提供服务,拥有一支国内和国际销售队伍和临床支持团队,总人数超过800人。Merit在全球拥有约7400名员工。

关于PENTAX医疗

PENTAX Medical是HOYA集团的一个部门,是灵活、可重复使用的内窥镜解决方案的全球参与者。该公司在全球范围内开发、制造、分销和服务内窥镜设备。PENTAX Medical致力于提供直观、灵活的内窥镜解决方案,使医疗保健专业人员能够提供出色的护理。

其使命是保持产品卓越,同时与临床合作伙伴密切合作,了解并解决他们的日常挑战、工作流程和目标。这一使命的核心是对可靠性和高质量成像的承诺——对临床表现的基本要求。在此基础上,PENTAX Medical提供的解决方案可无缝集成到临床实践中,并得到人体工程学和易于使用的创新、实用的临床教育以及个性化、周到的客户支持的支持。

欲了解更多信息,请访问:(https://www.pentaxmedical.com)。

关于霍亚

HOYA Corporation于1941年在东京成立,是医疗保健和技术创新领域的全球领导者。HOYA提供先进的生活护理产品,包括眼镜镜片、人工晶状体、医用内窥镜,以及支持当今`信息社会的高精度组件,如半导体制造的掩模毛坯、硬盘驱动器的玻璃基板、成像系统的光学组件。HOYA在全球拥有150多个办事处和约38000名专业人员组成的团队,致力于推进有助于实现更可持续未来的技术。更多详情请浏览:(https://www.hoya.com/en/)。

关于前瞻性陈述的警示性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述除其他外包括:

以下或后面的陈述,或包含“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“寻求”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”、“目标”、“继续”、“即将”、“乐观”或其他形式的这些词语或类似词语或表达,或其否定或其他类似术语;
涉及Merit未来经营业绩或Merit管理层预期或预期将发生的事件或发展的声明,包括但不限于任何有关Merit预计收入、收益或其他财务指标、Merit未来经营的计划和目标、Merit提议的新产品或服务、业务或从其他方获得的任何资产的整合、发展或商业化、未来经济状况或业绩、Merit持续增长倡议计划或其他业务优化倡议的实施和可能实现的结果的声明,以及任何基于上述任何假设的声明;和

关于Merit过去业绩、努力或结果的陈述,可以对此作出推论或假设,包括随后或后面加上“初步”、“初步”、“潜在”、“可能”、“勤奋”、“行业领先”、“合规”、“迹象”或“早期反馈”等词语的陈述,或这些词语或类似词语或表达的其他形式,或其否定或其他类似术语。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于Merit管理层当前对未来事件或结果的预期和假设。如果基本预期或假设被证明不准确,或者风险或不确定性成为现实,实际结果很可能与任何前瞻性陈述中反映的Merit预期不同,并且可能存在重大差异。财务估计可能会发生变化,不打算作为对未来经营业绩的预测所依赖。投资者被告诫不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。

以下是可能导致Merit的实际结果与Merit在任何前瞻性陈述中的预期存在差异的一些重要风险和不确定性:与Merit拟议收购C2冷冻球囊装置及相关技术相关的固有风险和不确定性;Merit对拟从PENTAX Medical收购的资产和运营的整合及其实现拟议收购的预计财务业绩、产品开发和其他预期收益的能力;对于Merit是否将实现销售、毛利率和营业利润率的不确定性,净收入和每股收益表现与其对拟从PENTAX Medical收购的资产和业务的预测一致;与美国或其他国家实施的贸易政策或相关行动有关的风险和不确定性,包括现有的、拟议的或预期的关税、关税或其他措施;与Merit整合先前从第三方收购的业务或资产相关的固有风险和不确定性,包括2025年5月收购Biolife Delaware,L.L.C.以及2024年11月从Cook Medical Holdings LLC和2024年7月从EndoGastric Solutions,Inc.收购的业务和资产,和Merit实现此类收购的预期经营和财务结果、产品开发和其他预期收益的能力;监管机构批准Merit产品的预测结果和后果;Merit于2029年到期的3.00%可转换优先票据对Merit的净收入和每股收益表现的影响;Merit供应链、制造或灭菌过程的中断;美国和全球的政治、经济、竞争、报销和监管条件;组件和其他原材料的供应减少以及与之相关的价格上涨;运输费用增加;与Merit可能无法通过一般收购成功管理增长有关的风险,包括无法有效整合已获得的业务或产品,或将内部开发或通过已完成、拟议或未来交易获得的技术商业化;修改或限制政府或私人保险报销政策;与Merit产品相关的正在进行和未来的临床试验和市场研究的注册和结果的不确定性;利率或外币汇率波动和通货膨胀;与Merit信息技术系统相关的风险和不确定性,包括可能违反安全规定以及有关隐私和数据保护的不断演变的法规;政府对医疗器械行业的审查和监管,包括政府调查,涉及Merit的调查和诉讼;与Merit产品的开发、测试和监管批准、许可和维护有关的困难;Merit产品的安全性、有效性以及患者和医生采用;影响Merit的诉讼和其他司法程序;罚款的可能性,如果Merit的雇员或代理人违反美国《反海外腐败法》或其他法律或法规,将受到处罚或其他不利后果;因其债务协议而对Merit的流动性或业务运营造成限制;侵犯Merit的技术或声称Merit的技术侵犯了其他方的权利;产品召回和产品责任索赔;可能对监管法规产生重大不利变化;美国或其他司法管辖区的税法和法规发生变化或可能对Merit的有效税率产生不利影响的额外税务责任风险;终止与Merit供应商的关系,或此类供应商未能履行;开发可能导致Merit现有或未来产品过时的新产品和技术;新产品的市场接受度;依赖分销商在美国以外的不同司法管辖区将Merit的产品商业化;未能遵守适用的


环境法;关键人员变动;劳动力短缺和劳动力成本上升;价格和产品竞争;极端天气事件;地缘政治事件。有关可能影响Merit业务、运营和财务状况的风险和不确定性的进一步讨论,请参阅Merit向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的第一部分第1A项“风险因素”,Merit向SEC提交的截至2025年6月30日止季度的10-Q表格季度报告中的第二部分第1A项“风险因素”以及Merit向SEC提交的其他文件。

随后所有可归属于Merit或代表其行事的人的前瞻性陈述均明确受到这些警示性陈述的全部限制。财务估计可能会发生变化,不打算作为对未来经营业绩的预测所依赖。本新闻稿中包含的这些估计和所有其他前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,除非适用法律另有要求,否则Merit不承担更新或披露对估计和所有其他前瞻性陈述的修订的义务。

商标

除非另有说明,本新闻稿中使用的商标和注册商标是Merit Medical Systems, Inc.、其子公司或其许可人的财产。

联系人

公关/媒体查询
莎拉·康斯托克

美瑞医疗
+ 1-801-432-2864 | sarah.comstock@merit.com

投资者查询
Mike Piccinino,CFA,IRC

Westwicke-ICR
+ 1-443-213-0509 | mike.piccinino@westwicke.com