附件 99.1

 

SiTime公司宣布拟议的可转换优先票据发行

加利福尼亚州圣克拉拉，2026年5月19日—精确定时公司SiTime Corporation（“SiTime”）（纳斯达克股票代码：SITM）今天宣布，根据市场情况和其他因素，该公司有意以承销发行（“发行”）的方式发售本金总额为11亿美元、于2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。SiTime还打算授予票据承销商在自票据首次发行之日起的13天期限内（包括该日）购买本金总额最多额外1.5亿美元票据的权利，仅用于支付超额配售（如有）。

这些票据将是SiTime的一般无担保债务，任何利息每半年支付一次，将于2031年6月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。转换后，SiTime将根据自己的选择支付或交付现金、SiTime普通股股份，每股面值0.0001美元（“普通股”），或现金和普通股股份的组合。票据的利率、初始兑换率和其他条款将在发行定价时确定。

SiTime预期将使用发售所得款项净额（i）支付于2026年2月4日宣布的收购瑞萨电子公司计时业务相关的若干资产的部分现金代价（“收购事项”），（ii）支付下文所述的有上限认购交易的成本，及（iii）余下（如有）用于一般公司用途，其中可能包括营运资金、运营费用、资本支出以及一般和行政费用。如果承销商行使其超额配股权，SiTime预计将使用出售额外票据所得款项净额的一部分进行额外的有上限的看涨交易，其余部分则用于上述一般公司用途。

就票据（包括潜在超额配售票据）的定价而言，SiTime预期将与一家或多家其承销商或关联公司及/或其他金融机构（“期权交易对手”）订立有上限的认购交易。根据惯例调整，有上限的认购交易将涵盖最初作为票据基础的普通股股份数量。有上限的看涨交易通常预计会减少票据进行任何转换时对普通股的潜在稀释和/或抵消SiTime被要求支付的超过已转换票据本金的任何现金支付（视情况而定），而此类减少和/或抵消有上限。

关于建立其对有上限的看涨交易的初始对冲，SiTime预计期权交易对手或其各自的关联公司将在票据定价的同时或之后不久就普通股进行各种衍生交易，包括与票据的某些投资者进行交易。这一活动可能会增加（或减少任何减少的规模）当时普通股或票据的市场价格。

此外，期权交易对手或其各自的关联机构可通过在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中订立或解除与普通股有关的各种衍生工具和/或购买或出售SiTime的普通股或其他证券（并且很可能在票据到期日前第41个预定交易日开始的40个交易日期间内这样做，或在有上限的看涨交易项下，在任何回购后，在SiTime根据有上限的看涨交易行使相关选择的范围内，修改其对冲头寸，票据的赎回或转换）。这一活动还可能导致或避免普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，如果活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响票据持有人在转换其票据时将获得的股份数量（如果有的话）和对价的价值。

票据的发售是根据S-3表格（文件编号：333-277373）上的“储架”登记声明进行的，其中包括一份基本的招股说明书，该说明书此前已由SiTime提交，并根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规则于2024年2月26日生效。与此次发行有关的初步招股说明书补充文件将提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。如有可用，有关此次发行的初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本可向以下地址索取：富国银行证券：90 South 7th Street，5th Floor，Minneapolis，MN 55402，电话：800-645-3751（option # 5），电子邮件：WFSCustomerservice@wellsfargo.com和TERMASachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，200 West Street，New York，NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com。在投资此次发行之前，您应该完整阅读初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及SiTime向SEC提交的其他文件，这些文件以引用方式并入初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书，其中提供了有关SiTime和此次发行的更多信息。

富国银行证券、高盛 Sachs & Co. LLC、巴克莱银行、瑞银投资银行和摩根士丹利担任此次发行的账簿管理人。HudsonWest LLC担任SiTime的财务顾问。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买任何这些证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。

关于SiTime

SiTime公司是一家精确定时公司。我们的半导体MEMS可编程解决方案提供了丰富的功能集，使客户能够以更高的性能、更小的尺寸、更低的功率和更好的可靠性来区分他们的产品。随着设备出货量超过40亿台，SiTime正在改变计时行业。

关于Precision Timing – Timing是所有电子设备的心跳，确保性能、弹性和可扩展性。几十年来，石英器件，即非硅技术，一直让系统保持同步，但它们在更严酷、更苛刻的环境中挣扎。基于MEMS的精确定时提供更高的精度、更小的尺寸和弹性。如今，MEMS授时为超过400种应用提供支持，其中包括AI数据中心、自动驾驶、工业和人形机器人、可穿戴设备和物联网领域的高增长应用。

前瞻性陈述

这份新闻稿中列出的信息包含某些“前瞻性陈述”，根据经修订的1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的含义，除其他事项外，涉及拟议发售，包括有关票据拟议发售的拟议和预期完成、时间和规模、有上限的认购交易、发售所得款项的预期用途、收购的完成，以及上述或相关交易对普通股持有人的稀释以及普通股或票据的市场价格或票据的转换价格的潜在影响。这些前瞻性陈述基于SiTime当前的假设、预期和信念，并受到可能导致SiTime的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异的重大风险、不确定性、假设和环境变化的影响。这些风险包括但不限于市场风险、趋势和条件。其他风险因素包括SiTime截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告及截至2026年3月31日止季度的10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中“风险因素”标题下讨论的因素。您不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日发表，并通过参考此处的警示性陈述对其整体进行了限定。

联系人

SiTime公司

贝丝·豪

首席财务官

Investor.relations@sitime.com

谢尔顿集团

莉安·西弗斯|布雷特·佩里

sitim-ir@sheltongroup.com

资料来源：SiTime公司