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达维塔保健公司2024年第三季度业绩
科罗拉多州丹佛市，2024年10月29日— 达维塔保健公司（纽约证券交易所代码：DVA）公布了截至2024年9月30日的季度财务和经营业绩。
达维塔保健公司首席执行官Javier Rodriguez表示：“我们将继续在整个护理过程中为我们的患者提供优质护理，同时提供稳健的第三季度财务业绩。”“而且，鉴于最近发生的严重风暴，我感谢我们的患者和一线护理人员表现出的非凡韧性。”
截至2024年9月30日的季度财务和运营亮点：
•合并营收为32.64亿美元。
•营业收入为5.35亿美元。
•稀释后每股收益为2.50美元，调整后稀释后每股收益为2.59美元。
•运营现金流为8.1亿美元，自由现金流为5.55亿美元。
•发生本金总额为11亿美元的增量定期贷款A-1档，并发行本金总额为10.0亿美元的6.875%优先票据。这些交易的部分收益用于偿还2026年到期的定期贷款B-1约9.5亿美元以及我们循环信贷额度当时未偿还的余额。
•以每股147.20美元的平均价格回购了270万股我们的普通股。
| 三个月结束 | 截至9月30日的九个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
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归属于达维塔保健公司的净利润：
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（百万美元，每股数据除外） | ||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 215 | $ | 223 | $ | 677 | $ | 541 | |||||||||||||||
| 稀释每股 | $ | 2.50 | $ | 2.50 | $ | 7.66 | $ | 5.80 | |||||||||||||||
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调整后净收入(1)
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$ | 222 | $ | 230 | $ | 657 | $ | 566 | |||||||||||||||
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调整后稀释每股(1)
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$ | 2.59 | $ | 2.59 | $ | 7.43 | $ | 6.06 | |||||||||||||||
(1)有关非GAAP财务指标的定义，请参阅标题为“关于非GAAP财务指标的说明”的说明以及从页面开始的相关对账15.
| 三个月结束 | 截至9月30日的九个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额 | 保证金 | 金额 | 保证金 | 金额 | 保证金 | 金额 | 保证金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | （百万美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 535 | 16.4 | % | $ | 506 | 15.9 | % | $ | 1,525 | 16.0 | % | $ | 1,213 | 13.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
调整后营业收入(1)
|
$ | 535 | 16.4 | % | $ | 506 | 15.9 | % | $ | 1,490 | 15.6 | % | $ | 1,252 | 13.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)有关非GAAP财务指标的定义，请参阅标题为“关于非GAAP财务指标的说明”的说明以及自页面15.
1
美国透析指标：
成交量：2024年第三季度美国透析治疗总数为7,350，784例，即平均每天93,048例，与2024年第二季度相比，每天减少（0.1）%。与2023年第三季度相比，2024年第三季度的正常化非获得性治疗增长为（0.2）%。
| 三个月结束 | 季度 改变 |
九个月结束 | 年初至今 改变 |
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| 9月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
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| （百万美元，每个治疗数据除外） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每次治疗收入 | $ | 394.49 | $ | 390.22 | $ | 4.27 | $ | 389.79 | $ | 374.46 | $ | 15.33 | |||||||||||||||||||||||
| 每次治疗的患者护理费用 | $ | 257.46 | $ | 255.25 | $ | 2.21 | $ | 255.96 | $ | 253.30 | $ | 2.66 | |||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | $ | 301 | $ | 282 | $ | 19 | $ | 858 | $ | 819 | $ | 39 | |||||||||||||||||||||||
上表变化的主要驱动因素如下：
收入：本季度的变化主要是由于平均报销率的增加和其他正常波动。今年迄今的变化主要是由于包括医疗保险在内的正常年费率增长带来的平均报销率增加，以及收入周期的改善、组合的有利变化和医院住院透析率的增加。
患者护理费用：本季度的变化主要是由于与我们的透析中心相关的补偿费用、健康福利费用以及其他直接运营费用增加。这些增长被保险成本、差旅成本、专业费用和中心关闭成本的下降部分抵消。年初至今的变化主要是由于补偿费用、健康福利费用和医疗用品费用的增加。这些增长部分被对慈善组织的捐款减少、合同工资和中心关闭成本所抵消。
一般和行政：本季度的变化主要是由于宣传成本、补偿费用、IT相关成本、差旅成本和专业费用增加。这些增长被中心关闭成本的下降部分抵消。今年迄今的变化主要是由于补偿费用、宣传费用增加，包括2023年收到的与2022年宣传费用相关的退款。这一变化的其他驱动因素包括IT相关成本、合同工资、中心关闭成本和专业费用的增加。这些增长被遣散费和对慈善组织的捐款减少部分抵消。
影响本季度的某些项目：
关闭成本。2022年第三季度，我们开始对我们的门诊容量需求和利用率进行战略审查，这受到了由于新冠疫情导致我们的患者普查下降的显着影响。这项审查一直持续到2023年，并导致过去几个季度中心容量关闭的收费高于正常水平。这些产能关闭成本包括退役资产的净损失、租赁终止成本、资产减值以及加速折旧和摊销。
截至2024年9月30日止三个月和九个月，我们分别因美国透析中心关闭产生了约1830万美元和4820万美元的费用。在截至2024年9月30日的三个月中，这些中心的关闭使我们的患者护理成本增加了350万美元，我们的一般和管理费用增加了380万美元，我们的折旧和摊销费用增加了1100万美元。在截至2024年9月30日的九个月中，这些中心的关闭使我们的患者护理成本增加了1330万美元，我们的一般和管理费用增加了1960万美元，折旧和摊销费用增加了1530万美元。
正如之前披露的那样，我们更新了非公认会计原则措施的表述，不再排除所有提出期间的中心关闭成本以及我们当前的2024年全年指导。为便于比较，此处显示的以往期间现在符合这一修订后的列报方式。
债务交易。2024年8月，我们签订了高级担保信贷协议的第六次修订。第六修正案延长了本金总额为11亿美元的增量定期贷款A-1档。该公司还发行了本金总额为10亿美元、利率为6.875%、于2032年到期的优先票据。这些交易的部分净收益用于预付2026年到期的定期贷款B-1的剩余未偿余额9.5亿美元、其循环信贷额度的未偿余额以及相关的应计利息和费用。其余借款为资产负债表增加了现金，用于一般企业用途。
2
Change Healthcare。在截至2024年9月30日的九个月内，由于Change Healthcare中断，我们在索赔处理方面遇到了延迟。于是，我们向联合健康申请并获得了临时资助计划下的免息资助。截至2024年9月30日，我们在该计划下有1.2亿美元未偿还。根据该计划提供的金额须在Change Healthcare和公司相互同意的未来日期后的45个工作日内偿还。
股票回购。在截至2024年9月30日的三个月中，我们以4.06亿美元回购了270万股股票，支付的平均价格为每股147.20美元。
在2024年9月30日至2024年10月25日期间，公司以1.01亿美元的价格回购了60万股我们的普通股，平均支付价格为每股160.77美元。
财务和运营指标：
| 三个月结束 9月30日， |
十二个月结束 9月30日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 现金流： | （百万美元） | ||||||||||||||||||||||
| 经营现金流 | $ | 810 | $ | 661 | $ | 1,960 | $ | 1,918 | |||||||||||||||
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自由现金流(1)
|
$ | 555 | $ | 453 | $ | 1,139 | $ | 1,054 | |||||||||||||||
(1)有关非GAAP财务指标的定义，请参阅标题为“关于非GAAP财务指标的说明”的说明以及从页面开始的相关对账15.
| 截至2024年9月30日止三个月 | 九个月结束 2024年9月30日 |
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| 有效所得税率： | |||||||||||
| 收入 | 20.8 | % | 19.3 | % | |||||||
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归属于达维塔保健公司的收益(1)
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26.5 | % | 24.1 | % | |||||||
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归属于达维塔保健公司的调整后收益。(1)
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26.5 | % | 25.0 | % | |||||||
(1)有关非GAAP财务指标的定义，请参阅标题为“关于非GAAP财务指标的说明”的说明以及从页面开始的相关对账15.
中心活动：截至2024年9月30日，我们在3,113个门诊透析中心为总计约265,400名患者提供透析服务，其中2,660个中心位于美国，453个中心位于美国以外的13个国家。2024年第三季度，我们在美国开设了3家透析中心，关闭了15家。我们还在2024年第三季度在美国以外收购了一家、开设了四家和关闭了四家透析中心。
综合肾脏护理（IKC）：截至2024年9月30日，我们有大约69,500名患者处于基于风险的综合护理安排中，每年的医疗支出约为54亿美元。我们还在其他综合护理安排中增加了13,900名患者；我们没有将这些患者的医疗支出包括在这个年度医疗支出估计中。有关这些指标的更多说明，见下文“补充财务数据”表中的脚注4。
3
展望：
以下前瞻性措施和基本假设涉及重大的已知和未知风险和不确定性，包括下文所述的风险和不确定性，实际结果可能与这些前瞻性措施存在重大差异。我们不根据与美国公认会计原则（GAAP）一致的基础，也不提供前瞻性非GAAP财务指标与前瞻性基础上最直接可比的GAAP财务指标之间的对账，因为我们无法在不做出不合理努力的情况下预测GAAP指标中包含的某些项目，因此我们不为归属于达维塔保健公司的营业收入或稀释后每股净收益提供指导。这些当前的非GAAP财务指标不包括某些项目，包括所有权权益变动收益和外汇波动，这可能很重要。我们对归属于达维塔保健公司的调整后收入的有效所得税率的指导也不包括归属于非纳税实体的第三方所有者收入和相关税项的金额。
如前所述，我们在下文提供的2024年指导不再排除中心关闭成本。
| 2024年指导 | |||||||||||
| 低 | 高 | ||||||||||
| （百万美元，每股数据除外） | |||||||||||
| 调整后营业收入 | $1,910 | $2,010 | |||||||||
| 归属于达维塔保健公司的调整后稀释每股净收益。 | $9.25 | $10.05 | |||||||||
| 自由现金流 | $950 | $1,200 | |||||||||
我们将于美国东部时间2024年10月29日下午5点召开电话会议，讨论截至2024年9月30日的第三季度业绩。要加入电话会议，请在美国拨打（877）918-6630或在美国境外拨打（517）308-9042，并向接线员提供密码“Earnings”。这场电话会议正在进行网络直播，可访问达维塔保健投资者关系网站投资者.davita.com.电话会议的重播也将在投资者.davita.com接下来的30天。
4
前瞻性陈述
达维塔保健公司及其代表可能会不时做出1995年《私人证券诉讼改革法案》（PSLRA）含义内的书面和口头前瞻性陈述，包括在本新闻稿中的陈述、向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件、向股东提交的报告以及在与投资者和分析师的会议中的陈述。本新闻稿中的所有陈述，在相关介绍或其他会议期间，除历史事实陈述外，均为前瞻性陈述，因此旨在涵盖在PSLRA提供的“前瞻性陈述”的安全港范围内。除其他外，这些前瞻性陈述可能包括关于我们的资产负债表和流动性、我们的费用、收入、账单和收款、患者普查、供应的可用性或成本的陈述，包括但不限于由于飓风Helene之后Baxter设施关闭，导致百特国际 Inc.或其子公司（统称Baxter）向达维塔保健交付的临床和其他供应减少的影响、治疗量、混合预期，例如商业保险患者的百分比或数量、最近的Change Healthcare（CHC）网络安全中断对我们和我们的运营的影响、当前的宏观经济、市场以及，劳动力市场状况，以及对我们的患者和队友的整体影响，以及关于我们未来运营、财务状况和前景、资本分配计划、费用、成本节约举措、其他战略举措、使用合同工、政府和商业支付率、与基于价值的护理（VBC）、综合肾脏护理（IKC）、Medicare Advantage（MA）计划注册和我们的国际运营相关的预期、关于竞争加剧和市场变化的预期，包括与透析和透析前市场的新的或潜在进入者相关的预期，以及创新技术、药物或其他治疗对透析行业的潜在影响，关于我们持续的成本节约举措和股票回购计划的影响的预期，以及与我们对未来期间的指导和预期以及任何此类预测所依据的假设相关的陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中的所有陈述均为前瞻性陈述。在不限制前述内容的情况下，包括“预期”、“打算”、“将”、“可能”、“计划”、“预期”、“相信”、“预测”、“指导”、“展望”、“目标”等词语的陈述和类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于达维塔保健目前的预期，完全基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息。除非法律要求，否则达维塔保健不承担因情况变化、新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。由于涉及大量已知和未知风险和不确定性的众多因素，未来的实际事件和结果可能与任何前瞻性陈述存在重大差异。除其他外，这些风险和不确定性包括：
•当前的宏观经济和市场状况，包括但不限于全球事件和政治或政府波动的影响；国内政治环境和相关发展对当前医疗保健市场、我们的患者和我们的业务的影响；新冠疫情对我们的运营、声誉、财务状况以及慢性肾病（CKD）人群和患者人群的持续影响；供应链挑战和中断，包括但不限于向我们提供的某些关键服务以及某些关键临床用品和设备，并包括自然灾害对我们供应链的任何影响；透析和透析前市场的新的或潜在进入者的潜在影响以及创新技术、药物或其他治疗对我们的患者和行业的潜在影响；队友更替率或劳动力成本上升；来自透析供应商和其他方面的竞争持续加剧的影响；以及我们应对具有挑战性的美国和全球经济和市场条件的能力，其中包括我们成功识别成本节约机会以及投资和实施成本节约举措的能力；
•平均已实现支付率存在持续下行压力的较高付费商业付款人计划产生的利润集中；商业计划下我们的患者数量或百分比减少，包括但不限于由于持续立法努力限制或禁止慈善保费援助的使用和/或可用性，或由于付款人实施限制性计划设计；
•适用于我们的法律、法规或要求的潜在变化或新的法律、法规或要求所产生的风险，包括但不限于与医疗保健、反垄断事项相关的法律、法规或要求，其中包括竞业禁止和其他限制性契约，以及收购、合并、合资或类似交易和/或劳工事项，以及其执行变化或相关诉讼的潜在影响，影响（其中包括）我们的服务的覆盖范围或报销率或参加或选择更高付费商业计划的患者人数，以及我们对我们的患者将如何应对任何此类发展做出不正确假设的风险；
•我们有能力在所需的时间范围内以及在复杂、动态和高度监管的环境中成功实施我们关于IKC和VBC计划以及家庭透析的战略；
•a降低Medicare End Stage Renal Disease Program、State Medicaid或其他基于政府的项目下的政府支付率以及MA基准结构的影响；
5
•我们依赖重要的供应商、服务提供商和其他第三方供应商为我们的业务运营提供关键支持，并使我们能够向患者提供服务，例如（其中包括）CHC、Baxter和某些药品、服务或关键临床产品的其他供应商；以及此类供应商、服务提供商和第三方供应商向我们提供的服务或产品因关闭、减少或其他中断而导致的风险，例如飓风Helene后关闭某些Baxter制造设施；
•我们或我们的业务不遵守与任何隐私或安全法或我们或第三方的任何安全漏洞相关，例如最近对CHC的网络攻击，其中包括涉及盗用、丢失或其他未经授权使用或披露机密信息的任何此类不遵守或违规行为；
•法律和合规风险，例如遵守复杂的、有时是不断演变的政府法规和要求，以及随着我们地域扩张或进入新业务领域而可能适用于我们运营的其他法律；
•我们吸引、留住和激励队友的能力，以及我们管理业务和运营潜在中断的能力，包括潜在的停工、运营成本增加或生产力下降，无论是由于工会组织活动、立法或其他变化、劳动力需求、劳动力市场的波动性和不确定性、当前具有挑战性和高度竞争的劳动力市场条件，包括由于全国范围内持续缺乏熟练临床人员或其他原因；
•制药实践模式、报销和支付政策和流程或药品定价的变化，包括与口服磷酸盐结合剂有关的变化等；
•我们发展和维持与医生和医院关系的能力、改变医生的从属模式，以及新的护理模式或其他举措的出现，这些新模式或举措可能会侵蚀我们的患者基础并影响报销率；
•我们以对我们有利或根本没有的条款完成并成功整合和运营收购、合并、处置、合资或其他战略交易的能力；以及我们在美国以外市场或向透析服务以外的业务或产品成功扩展我们的运营和服务的能力；
•我们现金流的可变性，包括但不限于任何延长的账单或收款周期，包括但不限于由于我们的账单系统或我们所依赖的第三方的账单系统或服务中的缺陷或运营问题，例如最近的网络攻击导致的CHC运营问题；我们可能无法在未来产生或获得足够的现金来偿还我们的债务或为我们的其他流动性需求提供资金的风险；
•自然灾害或其他灾害、公共卫生危机或飓风、地震、火灾或洪水等不利天气事件对我们或他人的影响；
•可能影响我们根据股票回购计划回购股票的能力和任何此类股票回购的时间的因素，以及我们使用大量可用资金回购股票的任何情况；
•我们与环境、社会和治理（ESG）事项相关的愿望、目标和披露，其中包括影响ESG标准、衡量和报告要求的不断变化的监管要求;和
•我们于截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告及截至2024年3月31日止季度的10-Q表格季度报告及 2024年6月30日，以及我们不时向SEC提交或提供的任何后续报告中讨论的风险和不确定性。
本新闻稿中提供的财务信息未经审计，可能会因公司截至2024年9月30日止季度的10-Q表格季度报告提交之前发生的后续事件或调整（如有）而发生变化。
6
DaVita Inc.
合并损益表
（未经审计）
（美元和股票以千为单位，每股数据除外）
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 透析患者服务收入 | $ | 3,138,561 | $ | 2,951,950 | $ | 9,141,195 | $ | 8,602,669 | |||||||||||||||
| 其他收入 | 125,029 | 169,382 | 379,672 | 391,731 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 3,263,590 | 3,121,332 | 9,520,867 | 8,994,400 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 患者护理费用 | 2,151,875 | 2,067,315 | 6,373,150 | 6,181,348 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 393,534 | 376,883 | 1,123,859 | 1,072,513 | |||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 187,014 | 188,423 | 549,758 | 550,166 | |||||||||||||||||||
| 股权投资收益，净额 | (3,711) | (7,228) | (15,874) | (22,502) | |||||||||||||||||||
| 所有权权益变动收益 | — | — | (35,147) | — | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 2,728,712 | 2,625,393 | 7,995,746 | 7,781,525 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 534,878 | 495,939 | 1,525,121 | 1,212,875 | |||||||||||||||||||
| 债务费用 | (134,583) | (98,080) | (331,748) | (302,361) | |||||||||||||||||||
| 债务提前偿还、清偿和变更费用 | (10,081) | — | (19,813) | (7,962) | |||||||||||||||||||
| 其他损失，净额 | (16,780) | (19,650) | (56,900) | (14,525) | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 373,434 | 378,209 | 1,116,660 | 888,027 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 77,674 | 68,848 | 215,168 | 161,621 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 295,760 | 309,361 | 901,492 | 726,406 | |||||||||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的净利润 | (81,072) | (62,729) | (224,479) | (185,536) | |||||||||||||||||||
| 归属于达维塔保健公司的净利润 | $ | 214,688 | $ | 246,632 | $ | 677,013 | $ | 540,870 | |||||||||||||||
| 归属于达维塔保健公司的每股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本净收入 | $ | 2.56 | $ | 2.70 | $ | 7.86 | $ | 5.95 | |||||||||||||||
| 摊薄净收入 | $ | 2.50 | $ | 2.62 | $ | 7.66 | $ | 5.80 | |||||||||||||||
| 每股收益加权平均股份： | |||||||||||||||||||||||
| 基本股份 | 83,721 | 91,322 | 86,123 | 90,937 | |||||||||||||||||||
| 稀释股份 | 85,795 | 94,041 | 88,422 | 93,317 | |||||||||||||||||||
7
DaVita Inc.
综合收益表
（未经审计）
（千美元）
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 295,760 | $ | 309,361 | $ | 901,492 | $ | 726,406 | |||||||||||||||
| 其他综合收益（亏损），税后净额： | |||||||||||||||||||||||
| 利率上限协议未实现（亏损）收益： | |||||||||||||||||||||||
| 未实现（亏损）收益 | (21,576) | 6,996 | (2,340) | 28,305 | |||||||||||||||||||
| 将已实现收益净额重新分类为净收入 | (1,870) | (21,198) | (45,539) | (55,895) | |||||||||||||||||||
| 外币折算未实现收益（亏损）： | 56,202 | (47,644) | (62,371) | 27,878 | |||||||||||||||||||
| 其他综合收益（亏损） | 32,756 | (61,846) | (110,250) | 288 | |||||||||||||||||||
| 综合收益总额 | 328,516 | 247,515 | 791,242 | 726,694 | |||||||||||||||||||
| 减：归属于非控制性权益的综合收益 | (81,072) | (62,729) | (224,479) | (185,536) | |||||||||||||||||||
| 归属于达维塔保健公司的综合收益 | $ | 247,444 | $ | 184,786 | $ | 566,763 | $ | 541,158 | |||||||||||||||
8
DaVita Inc.
合并现金流量表
（未经审计）
（千美元）
| 截至9月30日的九个月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 901,492 | $ | 726,406 | |||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 549,758 | 550,166 | |||||||||
| 债务清偿损失 | 12,527 | 7,132 | |||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 75,392 | 82,313 | |||||||||
| 递延所得税 | (53,713) | (17,767) | |||||||||
| 股权投资损失，净额 | 91,100 | 40,121 | |||||||||
| 所有权权益变动收益 | (35,147) | — | |||||||||
| 其他非现金损失，净额 | 24,159 | 1,633 | |||||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购和剥离的影响： | |||||||||||
| 应收账款 | (175,643) | 118,148 | |||||||||
| 库存 | 20,495 | 290 | |||||||||
| 其他流动资产 | 72,477 | 31,842 | |||||||||
| 其他长期资产 | (12,858) | 1,101 | |||||||||
| 应付账款 | (43,414) | (33,837) | |||||||||
| 应计薪酬和福利 | 27,314 | 65,279 | |||||||||
| 其他流动负债 | 35,646 | 10,822 | |||||||||
| 所得税 | (7,528) | (1,878) | |||||||||
| 其他长期负债 | (7,646) | (7,945) | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 1,474,411 | 1,573,826 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 财产和设备的增加 | (384,786) | (409,011) | |||||||||
| 收购 | (161,210) | (7,990) | |||||||||
| 资产和业务出售收益 | 17,937 | 24,907 | |||||||||
| 购买持有至到期债权投资 | (15,319) | (30,419) | |||||||||
| 购买其他债权和股权投资 | (8,784) | (6,693) | |||||||||
| 持有至到期债权投资收益 | 22,092 | 94,414 | |||||||||
| 出售其他债权和股权投资的收益 | 4,558 | 3,930 | |||||||||
| 购买权益法投资 | (4,497) | (276,006) | |||||||||
| 权益法投资产生的分配 | 6,554 | 3,364 | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (523,455) | (603,504) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 借款 | 6,623,634 | 2,468,335 | |||||||||
| 长期债务的支付 | (5,437,907) | (2,992,248) | |||||||||
| 递延和债务相关融资成本 | (46,011) | (53,466) | |||||||||
| 购买库存股票 | (1,020,550) | — | |||||||||
| 向非控制性权益分派 | (229,236) | (203,381) | |||||||||
| 与股票购买和奖励相关的净付款 | (112,496) | (41,155) | |||||||||
| 来自非控制性权益的贡献 | 10,623 | 11,579 | |||||||||
| 出售额外非控股权益所得款项 | 860 | 50,962 | |||||||||
| 购买非控股权益 | (40,751) | (7,875) | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (251,834) | (767,249) | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (5,112) | 3,063 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制现金净增加额 | 694,010 | 206,136 | |||||||||
| 年初现金、现金等价物和受限制现金 | 464,634 | 338,989 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制现金 | $ | 1,158,644 | $ | 545,125 | |||||||
9
DaVita Inc.
合并资产负债表
（未经审计）
（美元和股票以千为单位，每股数据除外）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,070,775 | $ | 380,063 | |||||||
| 受限现金及等价物 | 87,869 | 84,571 | |||||||||
| 短期投资 | 20,996 | 11,610 | |||||||||
| 应收账款 | 2,267,365 | 1,986,856 | |||||||||
| 库存 | 128,999 | 143,105 | |||||||||
| 其他应收款 | 359,485 | 422,669 | |||||||||
| 预付及其他流动资产 | 96,989 | 102,645 | |||||||||
| 应收所得税 | 4,522 | 6,387 | |||||||||
| 流动资产总额 | 4,037,000 | 3,137,906 | |||||||||
|
财产和设备，分别扣除累计折旧6174254美元和5759514美元
|
2,939,620 | 3,073,533 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 2,418,350 | 2,501,364 | |||||||||
|
无形资产，净值净额累计摊销分别为29374美元和38445美元
|
197,854 | 203,224 | |||||||||
| 权益法及其他投资 | 430,483 | 545,848 | |||||||||
| 长期投资 | 33,844 | 47,890 | |||||||||
| 其他长期资产 | 218,956 | 271,253 | |||||||||
| 商誉 | 7,227,630 | 7,112,560 | |||||||||
| $ | 17,503,737 | $ | 16,893,578 | ||||||||
| 负债和权益 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 488,244 | $ | 514,533 | |||||||
| 其他负债 | 927,530 | 828,878 | |||||||||
| 应计薪酬和福利 | 806,149 | 752,598 | |||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 404,540 | 394,399 | |||||||||
| 长期债务的流动部分 | 296,255 | 123,299 | |||||||||
| 应交所得税 | 21,268 | 28,507 | |||||||||
| 流动负债合计 | 2,943,986 | 2,642,214 | |||||||||
| 长期经营租赁负债 | 2,237,135 | 2,330,389 | |||||||||
| 长期负债 | 9,260,331 | 8,268,334 | |||||||||
| 其他长期负债 | 183,030 | 183,074 | |||||||||
| 递延所得税 | 659,581 | 726,217 | |||||||||
| 负债总额 | 15,284,063 | 14,150,228 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | |||||||||||
| 受认沽条款规限的非控制性权益 | 1,633,011 | 1,499,288 | |||||||||
| 股权： | |||||||||||
|
优先股（面值0.00 1美元，授权5000股；未发行）
|
— | — | |||||||||
|
普通股（面值0.00 1美元，授权450,000股；已发行90,132股和82,624股
和分别于2024年9月30日发行在外，已发行在外流通股份88,824股
2023年12月31日）
|
90 | 89 | |||||||||
| 额外实收资本 | 295,637 | 509,804 | |||||||||
| 留存收益 | 1,275,301 | 598,288 | |||||||||
|
库存股（分别为7,508和0股）
|
(1,021,979) | — | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (162,334) | (52,084) | |||||||||
| 达维塔保健 Inc.股东权益合计 | 386,715 | 1,056,097 | |||||||||
| 不受认沽条款规限的非控制性权益 | 199,948 | 187,965 | |||||||||
| 总股本 | 586,663 | 1,244,062 | |||||||||
| $ | 17,503,737 | $ | 16,893,578 | ||||||||
10
DaVita Inc.
补充财务数据
（未经审计）
（以百万美元计，以千股计，每次治疗和患者数据除外）
（以百万美元计，以千股计，每次治疗和患者数据除外）
| 三个月结束 | 截至2024年9月30日止九个月 | ||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
||||||||||||||||
| 1.综合业务指标： | |||||||||||||||||
| 营业利润率 | 16.4 | % | 15.9 | % | 16.0 | % | |||||||||||
|
不包括某些项目的调整后营业利润率(2)
|
16.4 | % | 15.9 | % | 15.6 | % | |||||||||||
|
一般和行政费用占合并收入的百分比(1)
|
12.1 | % | 11.5 | % | 11.8 | % | |||||||||||
|
收入有效所得税率
|
20.8 | % | 19.3 | % | 19.3 | % | |||||||||||
|
达维塔保健公司应占收入的实际所得税率。(2)
|
26.5 | % | 24.2 | % | 24.1 | % | |||||||||||
|
调整后归属于达维塔保健公司的收益的实际所得税率。(2)
|
26.5 | % | 24.3 | % | 25.0 | % | |||||||||||
| 2.财务业绩摘要： | |||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||
|
美国透析患者服务和其他
|
$ | 2,906 | $ | 2,841 | $ | 8,503 | |||||||||||
|
其他—辅助服务
|
|||||||||||||||||
| 综合肾脏护理 | 112 | 114 | 342 | ||||||||||||||
| 其他美国附属 | 6 | 7 | 20 | ||||||||||||||
|
国际透析患者服务及其他
|
258 | 242 | 719 | ||||||||||||||
| 376 | 362 | 1,080 | |||||||||||||||
|
消除
|
(19) | (17) | (63) | ||||||||||||||
|
合并收入总额
|
$ | 3,264 | $ | 3,187 | $ | 9,521 | |||||||||||
| 营业收入（亏损）： | |||||||||||||||||
|
美国透析
|
$ | 549 | $ | 550 | $ | 1,625 | |||||||||||
|
其他—辅助服务
|
|||||||||||||||||
| 综合肾脏护理 | (2) | (34) | (62) | ||||||||||||||
| 其他美国附属 | (2) | (2) | (6) | ||||||||||||||
|
国际(3)
|
18 | 17 | 51 | ||||||||||||||
| 14 | (19) | (16) | |||||||||||||||
|
企业行政支持费用
|
(29) | (25) | (84) | ||||||||||||||
|
合并营业收入总额
|
$ | 535 | $ | 506 | $ | 1,525 | |||||||||||
11
DaVita Inc.
补充财务数据-续
（未经审计）
（以百万美元计，以千股计，每次治疗和患者数据除外）
| 三个月结束 | 截至2024年9月30日止九个月 | ||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
||||||||||||||||
| 3.可报告分部财务业绩和指标摘要： | |||||||||||||||||
|
美国透析
|
|||||||||||||||||
| 财务结果 | |||||||||||||||||
|
收入：
|
|||||||||||||||||
|
透析患者服务收入
|
$ | 2,900 | $ | 2,835 | $ | 8,485 | |||||||||||
|
其他收入
|
6 | 6 | 18 | ||||||||||||||
|
营业总收入
|
2,906 | 2,841 | 8,503 | ||||||||||||||
|
营业费用：
|
|||||||||||||||||
|
患者护理费用
|
1,893 | 1,855 | 5,572 | ||||||||||||||
|
一般和行政
|
301 | 282 | 858 | ||||||||||||||
|
折旧及摊销
|
171 | 160 | 504 | ||||||||||||||
|
股权投资收益
|
(8) | (6) | (20) | ||||||||||||||
| 所有权权益变动收益 | — | — | (35) | ||||||||||||||
|
总营业费用
|
2,357 | 2,291 | 6,878 | ||||||||||||||
| 分部营业收入 | $ | 549 | $ | 550 | $ | 1,625 | |||||||||||
|
非公认会计原则计量的调节：
|
|||||||||||||||||
|
所有权权益变动收益
|
— | — | (35) | ||||||||||||||
|
经调整分部营业收入(2)
|
$ | 549 | $ | 550 | $ | 1,590 | |||||||||||
| 指标 | |||||||||||||||||
|
成交量：
|
|||||||||||||||||
| 治疗 | 7,350,784 | 7,265,444 | 21,767,740 | ||||||||||||||
| 治疗天数 | 79.0 | 78.0 | 234.6 | ||||||||||||||
| 每天平均治疗 | 93,048 | 93,147 | 92,787 | ||||||||||||||
| 每日同比增长 | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.3 | % | |||||||||||
|
非后天治疗的正常化同比增长(4)
|
(0.2) | % | 0.4 | % | |||||||||||||
|
营业净收入：
|
|||||||||||||||||
| 每次治疗的平均患者服务收入 | $ | 394.49 | $ | 390.22 | $ | 389.79 | |||||||||||
|
费用：
|
|||||||||||||||||
|
每次治疗的患者护理费用
|
$ | 257.46 | $ | 255.25 | $ | 255.96 | |||||||||||
| 每次治疗的一般和行政费用 | $ | 41.01 | $ | 38.79 | $ | 39.41 | |||||||||||
| 每次处理的折旧和摊销费用 | $ | 23.21 | $ | 22.08 | $ | 23.14 | |||||||||||
| 应收账款： | |||||||||||||||||
|
应收款项
|
$ | 1,707 | $ | 1,812 | |||||||||||||
|
DSO
|
54 | 59 | |||||||||||||||
| 4.IKC指标： | |||||||||||||||||
| 每个综合护理安排类型的患者： | |||||||||||||||||
| 基于风险 | 69,500 | 71,300 | |||||||||||||||
| 其他 | 13,900 | 15,200 | |||||||||||||||
|
基于风险的年化总支出(7)
|
$ | 5,400 | $ | 5,400 | |||||||||||||
12
DaVita Inc.
补充财务数据-续
（未经审计）
（以百万美元计，以千股计，每次治疗和患者数据除外）
| 三个月结束 | 截至2024年9月30日止九个月 | ||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
||||||||||||||||
| 5.现金流： | |||||||||||||||||
| 经营现金流 | $ | 810 | $ | 799 | $ | 1,474 | |||||||||||
| 经营现金流，过去十二个月 | $ | 1,960 | $ | 1,810 | |||||||||||||
|
自由现金流(2)
|
$ | 555 | $ | 654 | $ | 882 | |||||||||||
|
自由现金流，过去十二个月(2)
|
$ | 1,139 | $ | 1,038 | |||||||||||||
| 资本支出： | |||||||||||||||||
| 维修保养 | $ | 104 | $ | 86 | $ | 275 | |||||||||||
| 发展 | $ | 35 | $ | 39 | $ | 110 | |||||||||||
|
购置支出
|
$ | 3 | $ | 53 | $ | 161 | |||||||||||
| 出售自主开发物业所得款项 | $ | 2 | $ | 6 | $ | 11 | |||||||||||
| 6.债务和资本结构： | |||||||||||||||||
|
总债务(5)
|
$ | 9,624 | $ | 9,048 | |||||||||||||
|
净债务，扣除现金和现金等价物(5)
|
$ | 8,553 | $ | 8,632 | |||||||||||||
|
杠杆率(6)
|
3.17x | 3.10x | |||||||||||||||
| 加权平均实际利率： | |||||||||||||||||
|
本季度
|
5.69 | % | 4.27 | % | |||||||||||||
|
季度末
|
5.71 | % | 4.33 | % | |||||||||||||
| 季度末高级担保信贷额度上 | 7.01 | % | 4.62 | % | |||||||||||||
| 固定利率和上限利率占总债务百分比的债务： | |||||||||||||||||
|
利率由其条款固定的债务
|
59 | % | 55 | % | |||||||||||||
| 利率由其条款确定或由上限协议设定上限的债务 | 95 | % | 93 | % | |||||||||||||
| 用于股份回购的金额 | $ | 406 | $ | 376 | $ | 1,022 | |||||||||||
| 回购股份数量 | 2,734 | 2,655 | 7,508 | ||||||||||||||
某些列、行或百分比可能由于四舍五入数字的列报而不相加或重新计算。
(1)一般和行政费用包括一定的企业支持、长期激励补偿和宣传费用。
(2)这些是非公认会计准则财务指标。有关这些非公认会计原则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最具可比性的指标的对账，以及调整后金额的定义，请参阅随附的对账时间表。调整后营业利润率是调整后营业收入除以合并收入。
(3)截至2024年9月30日止三个月和2024年6月30日止三个月以及截至2024年9月30日止九个月的报告营业收入包括从我们的亚太合资企业确认的权益法收入中嵌入的外币（亏损）收益，分别约为（3.7）美元、0.4美元和（1.8）美元。
(4)正常化的非后天治疗增长反映了治疗量的同比增长，经调整以排除收购和其他类似交易，并进一步调整以使特定季度的治疗天数和组合与去年同期相比正常化。
(5)列报的截至2024年9月30日和2024年6月30日的债务金额分别不包括与我们当时有效或未偿还的优先担保信贷融资和优先票据相关的约67.2美元和58.6美元的债务折扣、溢价和其他递延融资成本。
(6)这是一项非公认会计原则的衡量标准。请参阅非公认会计原则对账中的“杠杆率计算”。
(7)综合护理指标：我们披露的与基于风险的综合护理安排相关的医疗支出总额既包括我们报告的某些基于风险的安排（例如我们的SNP）的费用中包含的医疗成本，也包括高于或低于我们将从VBC安排中产生的利润或损失的估计总基准金额，根据这些金额，第三方医疗成本不包括在我们报告的结果中。
13
DaVita Inc.
非公认会计原则措施的对账
（未经审计）
（百万美元）
杠杆率的计算
根据我们日期为2024年8月13日的经修订的高级担保信贷安排（经修订的信贷协议）和我们之前的高级担保信贷安排，杠杆比率定义为（a）所有融资债务，减去不超过750美元的非限制性现金和现金等价物（包括短期投资）除以（b）“综合EBITDA”。杠杆比率通过确定适用的基准利率之上的保证金（SOFR加信用利差调整），确定公司根据经修订的信贷协议为其定期贷款A-1和循环信贷额度应付的利率保证金。下面的计算是基于每个报告期末的过去12个月的“合并EBITDA”和“合并净债务”，每一个都在信贷协议中定义。下文“综合EBITDA”的计算列出（其中包括）经修订的信贷协议中所述的某些备考调整，包括期间发生的收购或资产剥离的备考调整以及某些预计的净成本节约、费用减少和成本协同效应。这些备考调整是根据经修订的信贷协议中规定的特定标准确定的，因此，计算出的调整总额可能无法与公司出于其他目的（包括作为经营业绩衡量标准）的估计进行比较。公司管理层认为，“综合EBITDA”的列报有助于投资者增强对经修订信贷协议下公司杠杆比率的理解，不应出于任何其他目的进行评估。公司计算的杠杆率是一种非公认会计原则的衡量标准，不应被视为替代总债务与营业收入的比率，按照公认会计原则确定。该公司对其杠杆率的计算可能与其他公司类似标题的衡量标准的计算方式不同，因此可能无法进行比较。
| 十二个月结束 | |||||||||||
| 9月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
||||||||||
| 归属于达维塔保健公司的净利润 | $ | 828 | $ | 860 | |||||||
| 所得税 | 274 | 265 | |||||||||
| 利息支出 | 375 | 348 | |||||||||
| 折旧及摊销 | 745 | 746 | |||||||||
| 减值费用 | 26 | 26 | |||||||||
| 归属于非控股权益的净利润 | 304 | 286 | |||||||||
| 以股票结算的股票薪酬 | 101 | 103 | |||||||||
| 债务清偿和变更费用 | 20 | 10 | |||||||||
| 预期的成本节约和费用减少 | 15 | 16 | |||||||||
| 遣散费和其他相关费用 | — | 5 | |||||||||
| 其他 | 112 | 116 | |||||||||
| “合并EBITDA” | $ | 2,801 | $ | 2,781 | |||||||
| 9月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
||||||||||
|
总债务，不含债务贴现和其他递延融资成本(1)
|
$ | 9,624 | $ | 9,048 | |||||||
|
减：现金及现金等价物包括短期投资(2)
|
(750) | (432) | |||||||||
| 合并净债务 | $ | 8,874 | $ | 8,616 | |||||||
| 过去十二个月「综合EBITDA 」 | $ | 2,801 | $ | 2,781 | |||||||
| 杠杆率 | 3.17x | 3.10x | |||||||||
| 信贷协议允许的最高杠杆比率 | 5.00x | 5.00x | |||||||||
某些列或行可能由于四舍五入的数字的呈现而不相加或重新计算。
(1)列报的截至2024年9月30日和2024年6月30日的债务金额分别不包括与我们当时有效或未偿还的优先担保信贷融资和优先票据相关的约67.2美元和58.6美元的债务折扣、溢价和其他递延融资成本。
(2)这不包括与公司所有期间的非合格递延补偿计划相关的不易转换为现金的金额。经修订的信贷协议将扣除现金和现金等价物（包括短期投资）的金额限制在所有非限制性现金和现金等价物（包括公司的短期投资）中的较低者或750美元。
14
DaVita Inc.
非公认会计原则措施的对账
（未经审计）
关于非公认会计原则财务措施的说明
正如本新闻稿中所使用的，“调整后”一词指的是非公认会计原则衡量标准如下，每一项都与本新闻稿附注中的非公认会计原则调节中提出的最具可比性的公认会计原则衡量标准进行了核对：（i）对于收入和费用衡量标准，“调整后”一词指的是不包括某些项目的经营业绩衡量标准，例如，但不限于减值费用、所有权变更（收益）损失、重组费用、法律事务的应计费用，以及债务清偿和修改费用；（ii）“归属于达维塔保健公司的调整后收入的有效所得税率”一词代表公司的有效税率，不包括适用的非公认会计原则项目及其相关税款以及非控股所有者的收入，后者主要与非纳税实体有关。
关于美国证券交易委员会工作人员的一封评论信，从2024年第二季度开始，我们更新了非公认会计原则措施的表述，不再排除所有表述期间的中心关闭成本。为便于进行比较，以往各期的非公认会计原则计量也与本期的非公认会计原则计量的列报相一致。
之所以提出这些非公认会计原则或“调整后”的衡量标准，是因为管理层认为这些衡量标准是公认会计原则结果的有用辅助手段。然而，这些非GAAP措施不应被视为根据GAAP确定的相应措施的替代方案。
具体来说，管理层使用调整后的美国透析业务运营费用衡量标准、调整后的每次治疗的美国透析患者护理费用、调整后的营业收入、调整后的归属于达维塔保健 Inc.的净利润和调整后的归属于达维塔保健 Inc.的稀释后每股净收益来比较和评估我们在一段时间内以及相对于竞争对手的业绩表现，分析我们业务的基本趋势，建立运营预算和预测，并用于激励薪酬目的。我们认为，这些非公认会计准则衡量标准也有助于投资者和分析师评估我们在一段时间内的表现以及相对于竞争对手的表现，以及分析我们业务的潜在趋势。此外，我们认为，这些演示文稿通过排除我们认为不代表我们普通运营结果的某些项目，增强了用户对我们正常综合结果的理解。因此，对这些金额进行调整可以与我们正常化的前期结果进行比较。
归属于达维塔保健 Inc.的调整后收入的实际所得税率不包括非控股所有者收入以及我们认为不代表我们普通业绩的某些不可扣除费用和其他费用。因此，我们认为这些调整后的有效所得税率有助于管理层、投资者和分析师评估我们的业绩，并建立对我们归属于达维塔保健公司的普通业绩所产生的所得税的预期。
最后，自由现金流是指经营活动提供的现金净额减去对非控股权益的分配、开发资本支出和维护资本支出；加上非控股权益的贡献和出售自主开发物业的收益。管理层使用这一衡量标准来评估我们为收购提供资金和履行偿债义务的能力，我们认为这一衡量标准作为GAAP下经营活动现金流和其他衡量标准的辅助手段，对投资者和分析师同样有用。
重要的是要记住，这些非GAAP“调整后”的衡量标准不是GAAP下财务业绩或流动性的衡量标准，不应与其最具可比性的GAAP衡量标准分开考虑，也不应作为其替代品。
以下是本新闻稿中介绍的非GAAP财务指标与其最具可比性的GAAP指标的对账。
15
DaVita Inc.
非公认会计原则措施的调节-续
（未经审计）
（百万美元，每股数据除外）
归属于达维塔保健公司的调整后净利润和调整后稀释每股收益：
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
9月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美元 | 每股 | 美元 | 每股 | 美元 | 每股 | 美元 | 每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于达维塔保健公司的净利润 | $ | 215 | $ | 2.50 | $ | 223 | $ | 2.50 | $ | 677 | $ | 7.66 | $ | 541 | $ | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
法律事项(1)
|
— | — | — | — | — | — | 11 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有权权益变动收益(2)
|
— | — | — | — | (35) | (0.40) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
遣散费和其他费用(3)
|
— | — | — | — | — | — | 28 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
债务提前偿还和再融资费用(4)
|
10 | 0.12 | 10 | 0.11 | 20 | 0.22 | 8 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入-Mozarc gain(5)
|
— | — | — | — | — | — | (14) | (0.15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关所得税 | (3) | (0.03) | (2) | (0.03) | (5) | (0.06) | (8) | (0.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归属于达维塔保健公司的调整后净利润。(6)
|
$ | 222 | $ | 2.59 | $ | 230 | $ | 2.59 | $ | 657 | $ | 7.43 | $ | 566 | $ | 6.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
某些列、行或百分比可能由于四舍五入数字的列报而不相加或重新计算。
调整后营业收入：
| 截至2024年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国 透析 |
辅助服务 | 企业 行政管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国IKC | 美国其他 | 国际 | 合计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 549 | $ | (2) | $ | (2) | $ | 18 | $ | 14 | $ | (29) | $ | 535 | |||||||||||||||||||||||||||
|
调整后营业收入（亏损）(6)
|
$ | 549 | $ | (2) | $ | (2) | $ | 18 | $ | 14 | $ | (29) | $ | 535 | |||||||||||||||||||||||||||
某些列或行可能由于四舍五入的数字的呈现而不相加或重新计算。
| 截至2024年6月30日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国 透析 |
辅助服务 | 企业 行政管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国IKC | 美国其他 | 国际 | 合计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 550 | $ | (34) | $ | (2) | $ | 17 | $ | (19) | $ | (25) | $ | 506 | |||||||||||||||||||||||||||
|
调整后营业收入（亏损）(6)
|
$ | 550 | $ | (34) | $ | (2) | $ | 17 | $ | (19) | $ | (25) | $ | 506 | |||||||||||||||||||||||||||
某些列或行可能由于四舍五入的数字的呈现而不相加或重新计算。
| 截至2024年9月30日止九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国 透析 |
辅助服务 | 企业 行政管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国IKC | 美国其他 | 国际 | 合计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 1,625 | $ | (62) | $ | (6) | $ | 51 | $ | (16) | $ | (84) | $ | 1,525 | |||||||||||||||||||||||||||
|
所有权权益变动收益(2)
|
(35) | — | — | — | — | — | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
调整后营业收入（亏损）(6)
|
$ | 1,590 | $ | (62) | $ | (6) | $ | 51 | $ | (16) | $ | (84) | $ | 1,490 | |||||||||||||||||||||||||||
某些列或行可能由于四舍五入的数字的呈现而不相加或重新计算。
| 截至2023年9月30日止九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国 透析 |
辅助服务 | 企业 行政管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国IKC | 美国其他 | 国际 | 合计 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 1,331 | $ | (66) | $ | (7) | $ | 54 | $ | (18) | $ | (100) | $ | 1,213 | |||||||||||||||||||||||||||
|
法律事项(1)
|
— | — | — | — | — | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
遣散费和其他费用(3)
|
26 | — | — | — | — | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
调整后营业收入（亏损）(6)
|
$ | 1,357 | $ | (65) | $ | (7) | $ | 54 | $ | (18) | $ | (87) | $ | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||
某些列或行可能由于四舍五入的数字的呈现而不相加或重新计算。
16
DaVita Inc.
非公认会计原则措施的调节-续
（未经审计）
（百万美元，每股数据除外）
有效所得税率：
| 三个月结束 | 九个月结束 2024年9月30日 |
||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
||||||||||||||||
| 归属于达维塔保健公司的收入的实际所得税税率： | |||||||||||||||||
| 所得税前收入 | $ | 373 | $ | 371 | $ | 1,117 | |||||||||||
| 主要归属于非纳税实体的非控股所有者收入 | (81) | (78) | (225) | ||||||||||||||
| 归属于达维塔保健公司的所得税前收入。 | $ | 292 | $ | 294 | $ | 892 | |||||||||||
| 所得税费用 | $ | 78 | $ | 72 | $ | 215 | |||||||||||
| 归属于非控制性权益的所得税 | — | — | (1) | ||||||||||||||
| 归属于达维塔保健公司的所得税费用。 | $ | 78 | $ | 71 | $ | 215 | |||||||||||
| 达维塔保健公司应占收入的实际所得税率。 | 26.5 | % | 24.2 | % | 24.1 | % | |||||||||||
| 归属于达维塔保健公司的调整后收益实际所得税率： | |||||||||||||||||
| 所得税前收入 | $ | 373 | $ | 371 | $ | 1,117 | |||||||||||
|
所有权权益变动收益(2)
|
— | — | (35) | ||||||||||||||
|
债务提前偿还和再融资费用(4)
|
10 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| 主要归属于非纳税实体的非控股所有者收入 | (81) | (78) | (225) | ||||||||||||||
|
归属于达维塔保健公司的调整后所得税前收入。(6)
|
$ | 302 | $ | 304 | $ | 876 | |||||||||||
| 所得税费用 | $ | 78 | $ | 72 | $ | 215 | |||||||||||
| 加上与以下相关的所得税： | |||||||||||||||||
|
债务提前偿还和再融资费用(4)
|
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 减去与以下相关的所得税： | |||||||||||||||||
| 非控制性权益 | — | — | (1) | ||||||||||||||
|
归属于达维塔保健公司的调整后收益的所得税。(6)
|
$ | 80 | $ | 74 | $ | 219 | |||||||||||
|
调整后归属于达维塔保健公司的收益的实际所得税率。(6)
|
26.5 | % | 24.3 | % | 25.0 | % | |||||||||||
某些列、行或百分比可能由于四舍五入数字的列报而不相加或重新计算。
自由现金流：
| 三个月结束 | 九个月结束 2024年9月30日 |
||||||||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
|||||||||||||||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | $ | 810 | $ | 799 | $ | 661 | $ | 1,474 | |||||||||||||||
| 为调节经营活动提供的现金净额而进行的调整 自由现金流： |
|||||||||||||||||||||||
| 向非控制性权益分派 | (122) | (30) | (79) | (229) | |||||||||||||||||||
| 来自非控制性权益的贡献 | 3 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
|
维护资本支出(7)
|
(104) | (86) | (93) | (275) | |||||||||||||||||||
|
发展资本支出(8)
|
(35) | (39) | (44) | (110) | |||||||||||||||||||
| 出售自主开发物业所得款项 | 2 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 555 | $ | 654 | $ | 453 | $ | 882 | |||||||||||||||
某些列或行可能由于四舍五入的数字的呈现而不相加或重新计算。
17
DaVita Inc.
非公认会计原则措施的调节-续
（未经审计）
（百万美元，每股数据除外）
| 十二个月结束 | |||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 |
6月30日， 2024 |
9月30日， 2023 |
|||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 1,960 | $ | 1,810 | $ | 1,918 | |||||||||||
| 调整经营活动提供的现金净额与自由现金流的对账： | |||||||||||||||||
| 向非控制性权益分派 | (307) | (264) | (283) | ||||||||||||||
| 来自非控制性权益的贡献 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||
|
维护资本支出(7)
|
(394) | (383) | (434) | ||||||||||||||
|
发展资本支出(8)
|
(150) | (158) | (169) | ||||||||||||||
| 出售自主开发物业所得款项 | 16 | 18 | 7 | ||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 1,139 | $ | 1,038 | $ | 1,054 | |||||||||||
某些列或行可能由于四舍五入的数字的呈现而不相加或重新计算。
(1)表示我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告中“2017年美国科罗拉多州检察官调查”标题下进一步描述的事项的简明综合财务报表附注8中进一步描述的潜在第三方结算费用的应计费用我们已将此前已披露的这项费用从我们的非公认会计原则指标中排除，因为除其他外，我们认为这并不代表我们的普通运营结果。在这种情况下，考虑的因素包括索赔涉及公司在2020年6月之前出售或关闭（或以其他方式停止）的先前辅助业务或活动，费用很大，可能会模糊对我们当前业务的基本趋势和财务业绩的分析。
(2)表示在收购先前未合并的透析合伙企业的控股财务权益时确认的非现金收益。在合并前将投资标记为公允价值的这一收益并不代表经营我们的业务或产生收入的正常和经常性成本，并且可能会模糊对基本趋势和财务业绩的分析。
(3)包括与先前的战略重组举措以及某些一般和行政支持职能向第三方的相关过渡相关的遣散费和其他终止费用。
(4)表示与公司优先担保信贷协议相关的债务再融资成本的非现金注销。与公司债务再融资相关的成本并不代表正常的债务费用，可能会模糊对基本趋势和财务业绩的分析。见“下的更多讨论”债务交易"上面。
(5)表示在Mozarc Medical Holding LLC（Mozarc）成立时对其贡献的权利确认的非现金收益。在对Mozarc作出贡献之前将这些权利标记为公允价值的收益并不代表经营我们的业务或产生收入的正常和经常性成本，并且可能会模糊对基本趋势和财务业绩的分析。
(6)关于2024年7月美国证券交易委员会工作人员的评论信的结论，从2024年第二季度开始，我们更新了我们的非公认会计原则措施，不再排除所有期间的中心关闭成本。为便于进行比较，以往各期的非公认会计原则计量也与本期的非公认会计原则计量的列报相一致。
(7)维持性资本支出是指为维持业务生产能力而进行的资本支出，包括用于信息技术投资、透析中心翻新、资本资产置换以及任何其他非开发或收购支出的资本支出。
(8)开发资本支出主要指为扩大业务生产能力而进行的资本支出（收购支出除外），包括用于新的美国和国际透析中心开发、透析中心扩建和搬迁以及新的或扩大的合同医院运营的资本支出。
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