附件 2.1
合并的协议和计划
中间
宏盟集团
EXT子公司。
和
埃培智集团有限公司
截至2024年12月8日
| 页 | ||||||||
| 第一条合并 | 1 | |||||||
| 1.1 | 1 | |||||||
| 1.2 | 2 | |||||||
| 1.3 | 2 | |||||||
| 1.4 | 2 | |||||||
| 1.5 | 2 | |||||||
| 1.6 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 2.1 | 3 | |||||||
| 2.2 | 3 | |||||||
| 2.3 | 4 | |||||||
| 2.4 | 4 | |||||||
| 2.5 | 6 | |||||||
| 2.6 | 8 | |||||||
| 9 | ||||||||
| 3.1 | 9 | |||||||
| 3.2 | 9 | |||||||
| 3.3 | 11 | |||||||
| 3.4 | 11 | |||||||
| 3.5 | 12 | |||||||
| 3.6 | 13 | |||||||
| 3.7 | 13 | |||||||
| 3.8 | 13 | |||||||
| 3.9 | 14 | |||||||
| 3.10 | 14 | |||||||
| 3.11 | 14 | |||||||
| 3.12 | 16 | |||||||
| 3.13 | 17 | |||||||
| 3.14 | 18 | |||||||
| 3.15 | 18 | |||||||
| 3.16 | 20 | |||||||
| 3.17 | 21 | |||||||
| 3.18 | 22 | |||||||
| 3.19 | 23 | |||||||
| 3.20 | 24 | |||||||
| 3.21 | 24 | |||||||
| 3.22 | 24 | |||||||
| 3.23 | 24 | |||||||
| 3.24 | 25 | |||||||
| 3.25 | 25 | |||||||
| 25 | ||||||||
| 4.1 | 25 | |||||||
| 4.2 | 26 | |||||||
| 4.3 | 27 | |||||||
| 4.4 | 28 | |||||||
1
| 页 | ||||||||
| 4.5 | 28 | |||||||
| 4.6 | 30 | |||||||
| 4.7 | 30 | |||||||
| 4.8 | 30 | |||||||
| 4.9 | 30 | |||||||
| 4.10 | 30 | |||||||
| 4.11 | 31 | |||||||
| 4.12 | 32 | |||||||
| 4.13 | 34 | |||||||
| 4.14 | 34 | |||||||
| 4.15 | 35 | |||||||
| 4.16 | 37 | |||||||
| 4.17 | 38 | |||||||
| 4.18 | 39 | |||||||
| 4.19 | 39 | |||||||
| 4.20 | 40 | |||||||
| 4.21 | 41 | |||||||
| 4.22 | 41 | |||||||
| 4.23 | 41 | |||||||
| 4.24 | 41 | |||||||
| 4.25 | 41 | |||||||
| 4.26 | 41 | |||||||
| 42 | ||||||||
| 5.1 | 42 | |||||||
| 5.2 | 44 | |||||||
| 5.3 | 46 | |||||||
| 5.4 | 49 | |||||||
| 5.5 | 53 | |||||||
| 5.6 | 53 | |||||||
| 5.7 | 55 | |||||||
| 5.8 | 55 | |||||||
| 5.9 | 56 | |||||||
| 5.10 | 57 | |||||||
| 5.11 | 57 | |||||||
| 5.12 | 57 | |||||||
| 5.13 | 57 | |||||||
| 5.14 | 58 | |||||||
| 5.15 | 60 | |||||||
| 5.16 | 60 | |||||||
| 5.17 | 61 | |||||||
| 5.18 | 61 | |||||||
| 61 | ||||||||
| 6.1 | 61 | |||||||
| 6.2 | 62 | |||||||
| 6.3 | 63 | |||||||
| 63 | ||||||||
| 7.1 | 63 | |||||||
| 7.2 | 65 | |||||||
2
| 页 | ||||||||
| 7.3 | 65 | |||||||
| 7.4 | 66 | |||||||
| 7.5 | 67 | |||||||
| 67 | ||||||||
| 8.1 | 67 | |||||||
| 8.2 | 67 | |||||||
| 8.3 | 68 | |||||||
| 8.4 | 74 | |||||||
| 8.5 | 74 | |||||||
| 8.6 | 74 | |||||||
| 8.7 | 74 | |||||||
| 8.8 | 75 | |||||||
| 8.9 | 75 | |||||||
| 8.10 | 75 | |||||||
| 8.11 | 76 | |||||||
| 8.12 | 76 | |||||||
| 8.13 | 76 | |||||||
| 附件 A |
存续法团的法团注册证明书表格 |
|
| 附件 b |
存续法团附例的格式 |
|
| 附件 C |
宏盟税务代表函格式 |
|
| 附件 D |
IPG税务代表告知书的格式 |
附表1.6(b)
3
第8.3节之外定义的术语
| 定义术语 |
科 |
|
| 协议 |
序言 |
|
| 假定期权 |
第2.5(a)款) |
|
| 假定RSA |
第2.5(c)款) |
|
| 大写日期 |
第3.2(a)款) |
|
| 合并证明书 |
第1.3节 |
|
| 收盘 |
第1.2节 |
|
| 截止日期 |
第1.2节 |
|
| 眼镜蛇 |
第3.11(e)款) |
|
| 代码 |
独奏会 |
|
| 普通股合并对价 |
第2.1(b)款) |
|
| 竞争提案 |
第5.4(g)(i)条) |
|
| 竞合提案通知 |
第5.4(b)款) |
|
| 保密协议 |
第5.5(a)款) |
|
| 持续雇员 |
第5.14(a)款) |
|
| D & O保险 |
第5.9(c)节) |
|
| DGCL |
独奏会 |
|
| 生效时间 |
第1.3节 |
|
| 交换代理 |
第2.4(a)款) |
|
| 外汇基金 |
第2.4(a)款) |
|
| 兑换率 |
第2.1(b)款) |
|
| 不包括的福利 |
第5.14(a)款) |
|
| 延长外部日期 |
第7.1(b)(二)条) |
|
| FCPA |
第3.19(a)款) |
|
| 最后购买期 |
第2.5(e)款) |
|
| 表格S-4 |
第3.7节 |
|
| 零碎股份现金金额 |
第2.3节 |
|
| 受偿人 |
第5.9(a)款) |
|
| 受偿人 |
第5.9(a)款) |
|
| 初始外部日期 |
第7.1(b)(二)条) |
|
| 拟税务处理 |
独奏会 |
|
| 干预事件 |
第5.4(g)(二)条) |
|
| IPG |
序言 |
|
| IPG 401(k)计划 |
第5.14(d)款) |
|
| IPG逆向推荐异动 |
第5.3(b)(三)条) |
|
| IPG福利计划 |
第3.11(a)款) |
|
| IPG盘面 |
独奏会 |
|
| IPG董事会推荐 |
第3.3(b)款) |
|
| IPG记账式股份 |
第2.1(c)款) |
|
| IPG业务人员 |
第3.12(a)款) |
|
| IPG章程 |
第3.1(a)款) |
|
| IPG现金奖励 |
第2.5(d)款) |
|
| IPG CEO |
第1.6(a)款) |
|
| IPG证书 |
第2.1(c)款) |
|
| IPG章程 |
第3.1(a)款) |
|
| IPG普通股 |
独奏会 |
|
| IPG数据处理器 |
第3.18款 |
|
| IPG设计者 |
第1.6节 |
|
| IPG ESPP |
第3.2(a)款) |
|
| IPG IT资产 |
第3.17(e)款) |
4
| 定义术语 |
科 |
|
| IPG租赁不动产 |
第3.14(b)款) |
|
| IPG材料合同 |
第3.16(a)款) |
|
| IPG非美国计划 |
第3.11(i)款) |
|
| IPG自有不动产 |
第3.14(a)款) |
|
| IPG养老金计划 |
第3.11(d)款) |
|
| IPG业绩现金奖励 |
第2.5(d)款) |
|
| IPG优先股票 |
第3.2(a)款) |
|
| IPG隐私要求 |
第3.18款 |
|
| IPG专有软件 |
第3.17(d)款) |
|
| IPG PSU |
第2.5(b)款) |
|
| IPG不动产 |
第3.14(c)款) |
|
| IPG不动产租赁 |
第3.14(b)款) |
|
| IPG限制性现金奖励 |
第2.5(d)款) |
|
| IPG RSA |
第2.5(c)款) |
|
| IPG RSU |
第2.5(b)款) |
|
| IPG SEC文件 |
第3.5(a)款) |
|
| IPG SEC财务报表 |
第3.5(c)款) |
|
| IPG股票期权 |
第2.5(a)款) |
|
| IPG股东认可 |
第3.3(c)款) |
|
| IPG股东大会 |
第5.3(b)(i)条) |
|
| IPG终止费 |
第7.3(b)款) |
|
| 劳工咨询 |
第5.14(e)节) |
|
| 合并 |
独奏会 |
|
| 合并对价 |
第2.1(b)款) |
|
| 多雇主计划 |
第3.11(d)款) |
|
| 谈判期 |
第5.4(b)款) |
|
| 纽交所上市申请 |
第5.10款 |
|
| OFAC |
第3.19(d)款) |
|
| 宏盟 |
序言 |
|
| 宏盟401(k)计划 |
第5.14(d)款) |
|
| 宏盟不利建议变动 |
第5.3(c)(三)条) |
|
| 宏盟福利计划 |
第4.11(a)款) |
|
| 宏盟董事会 |
独奏会 |
|
| 宏盟董事会推荐 |
第4.3(b)款) |
|
| 宏盟商务人员 |
第4.12(a)款) |
|
| 宏盟章程 |
第4.1(a)款) |
|
| 宏盟宪章 |
第4.1(a)款) |
|
| 宏盟普通股 |
第2.1(b)款) |
|
| 宏盟普通股发行 |
第4.3(b)款) |
|
| 宏盟数据处理器 |
第4.18款 |
|
| 宏盟递延股份 |
第4.2(a)款) |
|
| 宏盟IT资产 |
第4.17(e)节) |
|
| 宏盟租赁不动产 |
第4.14(b)款) |
|
| 宏盟材料合同 |
第4.16(a)款) |
|
| 宏盟合并子公司 |
序言 |
|
| 宏盟合并次级普通股 |
第2.1(d)款) |
|
| 宏盟非美计划 |
第4.11(i)节) |
|
| 宏盟拥有不动产 |
第4.14(a)款) |
|
| 宏盟养老金计划 |
第4.11(d)款) |
|
| 宏盟优先股 |
第4.2(a)款) |
|
| 宏盟专有软件 |
第4.17(d)款) |
5
| 定义术语 |
科 |
|
| 宏盟隐私要求 |
第4.18款 |
|
| 宏盟PSU |
第4.2(a)款) |
|
| 宏盟不动产 |
第4.14(c)款) |
|
| 宏盟不动产租赁 |
第4.14(b)款) |
|
| 宏盟RSU |
第4.2(a)款) |
|
| 宏盟SEC文件 |
第4.5(a)款) |
|
| 宏盟SEC财务报表 |
第4.5(c)节) |
|
| 宏盟股票期权 |
第4.2(a)款) |
|
| 宏盟股东批准 |
第4.3(c)款) |
|
| 宏盟股东大会 |
第5.3(c)(i)条) |
|
| 宏盟终止费 |
第7.3(d)节) |
|
| 外部日期 |
第7.1(b)(二)条) |
|
| 许可证 |
第3.10款 |
|
| 允许的股息 |
第5.17款 |
|
| 交割后计划 |
第5.14(b)款) |
|
| 制裁 |
第3.19(f)款) |
|
| 被制裁国 |
第3.19(d)款) |
|
| 被制裁人员 |
第3.19(d)款) |
|
| 萨班斯-奥克斯利法案 |
第3.5(b)款) |
|
| 安全事件 |
第3.18款 |
|
| 短期激励 |
第5.14(h)节) |
|
| 优越的建议 |
第5.4(g)(三)条) |
|
| 存续公司 |
第1.1(a)款) |
|
| 贸易管制法 |
第3.19(f)款) |
|
| 交易 |
独奏会 |
|
| 联盟 |
第3.12(a)款) |
|
| 扣缴义务人 |
第2.6节 |
6
合并的协议和计划
本协议和合并计划(本“协议”)的日期为2024年12月8日,由纽约公司(“Omnicom”)、EXT Subsidiary Inc.(一家特拉华州公司,也是Omnicom的直接全资子公司)以及特拉华州公司Interpublic Group of Companies,Inc.(“IPG”)签署。
简历
鉴于IPG、Omnicom和Omnicom Merger Sub希望根据本协议中规定的条款和条件并根据经修订的特拉华州一般公司法(“DGCL”)(除第2条另有规定外)实现Omnicom Merger Sub与IPG的合并,而IPG继续作为存续公司和Omnicom的直接全资子公司(“合并”),据此,除第2条另有规定外,每股普通股,每股面值0.10美元,在紧接生效时间之前已发行和流通的IPG(“IPG普通股”)应转换为收取合并对价的权利;
然而,IPG、宏盟国际和宏盟合并子公司的董事会已各自批准并宣布本协议以及合并和本协议所设想的其他交易(“交易”)是可取的,并确定根据本协议规定的条款和条件完成合并和其他交易是可取的,并且符合其各自公司和股东的最佳利益;
鉴于宏盟董事会(“宏盟董事会”)已根据第5.4节一致决议建议由宏盟股东批准宏盟普通股发行,并在本协议执行和交付后,作为宏盟合并子公司的唯一股东,宏盟应采纳并批准本协议和交易;
然而,在符合第5.4节的规定下,IPG董事会(“IPG董事会”)已一致决议建议IPG股东采纳本协议;
然而,就美国联邦所得税而言,双方打算将合并视为经修订的1986年《国内税收法》(“法典”)第368(a)条含义内的“重组”(“预期税务处理”);和
然而,奥姆尼康、奥姆尼康合并子公司和IPG希望就合并作出某些陈述、保证、契诺和协议,并向合并规定各种条件。
协议
因此,考虑到本协议所载的相互契诺、前提、陈述和保证及协议以及其他良好和有价值的对价,兹确认其收到和充分性,并拟受法律约束,本协议各方同意如下:
合并
(a)在生效时间,Omnicom Merger Sub应根据DGCL并根据本协议中规定的条款和条件与IPG合并,据此单独存在
1
of Omnicom Merger Sub将终止,而IPG将继续作为存续公司(“存续公司”)。由于合并,存续公司将成为宏盟的直接全资子公司。此处对生效时间开始及之后期间的“IPG”的提及应被视为对“存续公司”的提及。
(b)合并应具有DGCL规定的效力。自生效时间起及之后,存续公司将拥有所有财产、权利、权力、特权、豁免和特许经营权,并受制于IPG和Omnicom Merger Sub的所有义务、责任和义务,所有这些均根据DGCL的规定。
1.2收盘。合并的结束(“结束”)应在切实可行范围内尽快(无论如何,在满足后的两(2)个工作日内)以电子交换已执行文件的方式远程进行,或在本协议允许的范围内放弃第6条规定的所有适用条件(根据其性质只能在结束时满足的任何条件除外,但须满足此类条件,或在本协议允许的范围内,由有权在交割时放弃该等条件的一方放弃)或在宏盟与IPG书面约定的其他时间和地点。收盘发生的日期和时间在此称为“收盘日期”。
1.3生效时间。在截止日期,IPG和Omnicom Merger Sub应促使按照DGCL的相关规定向特拉华州州务卿提交一份形式和实质为Omnicom和IPG合理接受的合并证书(“合并证书”),并应进行DGCL要求的所有其他备案或录音。合并应在适当向美国特拉华州州务卿提交合并证书时同时生效,或Omnicom和IPG在合并证书中约定并具体规定的更晚时间(以合并生效时间以下简称“生效时间”)为准。
1.4存续公司章程及附例。在生效时间,凭借合并且在没有IPG、宏盟、宏盟合并子公司或任何其他人的任何行动下,紧接生效时间之前有效的IPG的公司注册证书应予以修订和重述,其全文载于附件 A,而经如此修订和重述的应为存续公司的公司注册证书,直至其后按其中或适用法律的规定进行变更或修订。此外,在生效时间,凭借合并且在没有IPG、宏盟、宏盟合并子公司或任何其他人采取任何行动的情况下,在紧接生效时间之前有效的IPG的章程应予以修订和重述,其全文载于附件 B,而经如此修订和重述的应为存续公司的章程,直至其后按其中或适用法律的规定进行变更或修订。
1.5存续公司的董事和高级管理人员。在生效时间,各方应采取一切必要行动,以便(a)截至紧接该生效时间之前的Omnicom Merger Sub的董事应成为存续公司的唯一董事,而(b)截至紧接该生效时间之前的IPG高级职员应成为存续公司的初始高级职员,并应根据存续公司的公司注册证书和章程任职,直至其各自的继任者被正式选出、指定或合格,或直至其较早前去世,根据存续公司的公司注册证书和章程辞职或被免职。
(a)在生效时间之前并以发生为条件,宏盟应采取一切必要行动,以便自生效时间起增加董事会人数,以根据宏盟的公司注册证书和章程,从截至紧接生效时间之前在IPG董事会任职的董事中增补三(3)名由IPG指定的董事,但前提是,IPG指定的该等三(3)名董事中的一(1)名为Philippe Krakowsky(“IPG首席执行官”),而TERM3指定的该等三(3)名董事中的其他两(2)名应为宏盟合理接受
2
(由“IPG设计者”IPG指定的该等董事)。交割后,宏盟将通过宏盟董事会,在遵守宏盟董事会的受托责任、适用法律和纽约证券交易所的规则和条例的情况下,采取一切必要行动,在与宏盟截止日期后的第一次股东年会有关的代理声明中提名参加宏盟董事会选举的IPG指定人。
(b)自生效时间起生效,Omnicom应采取一切必要行动促使IPG首席执行官被任命为Omnicom的联席总裁兼联席首席运营官以及Omnicom的管理整合委员会联席主席,而Omnicom应尽其合理的最大努力与IPG首席执行官订立一份载有附表1.6(b)所载条款的协议。
合并中的证券转换
2.1证券转换。在生效时间,凭借合并且在宏盟、IPG、宏盟合并子公司或以下任何证券的任何持有人未采取任何行动的情况下:
(a)IPG作为库存股持有或由Omnicom或Omnicom Merger Sub(或IPG的任何直接或间接全资子公司、Omnicom或Omnicom Merger Sub)直接持有的每一股IPG普通股,在每种情况下,在紧接生效时间之前,应自动注销并终止存在,且不得交付任何对价或付款以换取或就其进行。
(b)在符合第2.1(a)节、第2.2节、第2.3节和第2.4节的规定下,在紧接生效时间之前已发行和流通的每一股IPG普通股应转换为,此后代表有权获得该数量的有效发行、缴足股款且不可评估的普通股,每股面值0.15美元的宏盟(“宏盟普通股”),等于第2.3节所设想的向下取整至最接近的整股的交换比率(“普通股合并对价”)和根据第2.3节将支付的零碎股份现金金额以代替零碎股份。根据本第2.1节将发行的普通股合并对价和根据第2.3节将支付的零碎股份现金金额代替零碎股份在适用时称为“合并对价”。就本协议而言,“交换比率”是指0.34 4。
(c)IPG普通股的所有已发行股份应根据本条第2.1款转换为收取合并对价的权利,并且所有该等IPG普通股股份将停止流通并不复存在,并且自生效时间起,代表任何该等IPG普通股股份(“IPG证书”)或以记账形式持有的IPG普通股股份(“IPG记账股份”)的证书的每一持有人均不再拥有与此相关的任何权利,但根据第2.1(b)款收取的权利除外,根据第2.4节的合并对价。
(d)在紧接生效时间之前已发行和流通的每股面值0.01美元的Omnicom Merger Sub普通股(“Omnicom Merger Sub普通股”)应转换为存续公司的一股面值0.01美元的已缴足且不可评估的普通股。
2.2若干调整。尽管本协议另有相反规定,但如自本协议之日起至生效时间止,已发行的宏盟普通股或IPG普通股股份因任何重新分类、股票分割(包括反向股票分割)、资本重组、拆分、合并、换股、调整或其他类似交易而变更为不同数量的股份或不同类别,或应在该期间内以记录日期就其宣派股票红利或股票分派,适用的合并对价和交换比率以及任何其他类似的依赖项目(视情况而定)应进行公平调整,以向IPG普通股持有人提供与此事件发生前本协议所设想的相同的经济效果。
3
2.3零碎股份。在合并中不得发行宏盟普通股的零碎股份,但取而代之的是,每个有权获得宏盟普通股零碎股份的IPG普通股持有人将有权根据本第2.3节的规定,从交易所代理收到,一笔现金付款(四舍五入至最接近的一分钱),以代替Omnicom普通股的零碎股份,该零碎股份的确定方法为(a)《华尔街日报》在截至收盘日期前一天的连续五(5)个完整交易日内所报告的Omnicom普通股在纽约证券交易所的成交量加权平均收盘价,以及(b)该股份的零碎(在考虑到该持有人在紧接生效时间之前持有的全部IPG普通股股份后并四舍五入到最接近的千分之一(以小数点后的形式表示)该持有人根据第2.1(b)节有权获得的Omnicom普通股(“零股现金金额”)。IPG和奥姆尼康承认,支付现金对价代替发行奥姆尼康普通股零碎股份并未单独就对价进行讨价还价,而只是为了避免因发行奥姆尼康普通股零碎股份而给奥姆尼康带来的费用和不便而进行的机械四舍五入。
(a)在向Omnicom和IPG的股东传播联合委托书之前,Omnicom应指定一家国家认可的金融机构或信托公司,该机构或信托公司合理地令IPG满意,担任合并对价的支付和交付的交易所代理(“交易所代理”)。在生效时间或之前,Omnicom应为IPG普通股持有人的利益以信托方式向交易所代理存入,以根据本条第2款进行交换,(i)数量等于根据第2.1节可发行的Omnicom普通股股份总数的Omnicom普通股股份,以及(ii)以立即可用资金支付的现金,金额用于支付根据第2.3节应付的总零碎股份现金金额(该数量的Omnicom普通股股份,连同总零碎股份现金金额,“外汇基金”)。交易所代理应根据不可撤销的指示,从外汇基金中交付拟根据第2.1节发行的Omnicom普通股的全部股份和零碎股份现金金额。外汇基金不得用作任何其他用途。
(b)交换程序。
(i)证书。生效时间后在切实可行范围内尽快(但在任何情况下不得迟于生效时间后三(3)个工作日),宏盟应促使交易所代理向每位记录在案的IPG证书持有人邮寄:(a)送文函,其中应载明交付,且丢失风险和对IPG证书的所有权应予转移,仅在将IPG证书交付给交易所代理时,否则应采用如下形式并有宏盟、IPG和交易所代理可能会在生效时间和(b)之前合理地同意关于按照第2.4(e)节的规定交出IPG证书(或代替IPG证书的损失誓章)以换取合并对价和该持有人零碎股份现金金额的支付方法的指示。在向交易所代理人或Omnicom和IPG证书可能指定的其他代理人或代理人交出IPG证书(或代替第2.4(e)条规定的IPG证书的遗失誓章)时,以及在就该等TERM3证书交付一份妥为签立且格式适当并附有所有必要附件的送文函后,此类IPG证书的持有人有权获得作为交换条件的该持有人根据第2.1节有权获得的Omnicom普通股的全部股份,以及(如适用)以前由此类IPG证书所代表的每份IPG普通股股份的零碎股份现金金额,并且如此交出的任何IPG证书应立即被注销。如合并对价须支付予任何已交出的IPG证书注册于其名下的人以外的人,则如此交出的IPG证书须获妥善交出即为支付的先决条件
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背书或应以其他适当形式进行转让,而要求支付此类款项的人应已向非如此交出的IPG证书的注册持有人支付因交付合并对价而需要的任何转让和其他类似税款,并应已证明已支付或无需支付此类税款令宏盟信纳。到期退还IPG凭证时,任何应付金额概不支付或应计利息。在按照本协议规定交出之前,每份IPG证书均应被视为在生效时间之后的任何时间仅代表收取本协议中规定的合并对价的权利。
(ii)记账股份。尽管本协议中有任何相反的规定,任何IPG记账股份持有人均无须交付IPG证书,或者,对于通过存托信托公司持有的IPG记账股份持有人,无需向交易所代理交付已执行的转递函,以接收该持有人根据第2.1节有权收取的合并对价。取而代之的是,每个通过存托信托公司持有的一股或多股IPG记账式股份的记录持有人,其IPG普通股的股份被转换为收取合并对价的权利,应在生效时间自动有权收取,而Omnicom应促使交易所代理在生效时间后尽快向存托信托公司或其代名人支付并交付该持有人根据第2.1节有权收取的全部Omnicom普通股股份,并在适用的情况下,以前由该IPG记账股份代表的每一股IPG普通股的零碎股份现金金额,并注销该持有人的该IPG记账股份。在生效时间后尽快(但在任何情况下不得迟于生效时间后三(3)个工作日),宏盟应促使交易所代理向每一位非通过存托信托公司持有的IPG记账式股份的记录持有人邮寄:(a)转递函,其格式和条款应为宏盟、IPG和交易所代理在生效时间之前合理约定;(b)退回该转递函以换取合并对价的说明。在交付该等转递函后,根据该等转递函的条款、妥为签立并以适当形式连同所有必要的附件和附件,该等IPG记账股份持有人应有权获得该持有人根据第2.1节有权获得的Omnicom普通股的全部股份,以及(如适用)该等IPG记账股份以前所代表的每一股IPG普通股的零碎股份现金金额,并应在生效时间注销该等如此交出的IPG记账股份。有关IPG记账股份的合并对价的支付仅应支付给该等IPG记账股份登记在册的人。对于到期退还IPG记账股份时应付的任何金额,将不会支付任何利息或应计利息。在按照本协议的规定缴付或交还之前,每份IPG记账份额在生效时间后的任何时间均应被视为仅代表收取本协议中规定的合并对价的权利。
(c)转让账簿。在生效时间,IPG的股票转让账簿应予关闭,此后IPG普通股的股份转让不再有登记在IPG的记录上。自生效时间起及之后,IPG证书和代表紧接生效时间之前已发行的IPG普通股股份的IPG记账股份的持有人将不再拥有与该等股份有关的任何权利,除非本协议或适用法律另有规定。如果在生效时间之后,代表IPG普通股股份的IPG证书因任何原因被出示给Omnicom或存续的公司,则应将其注销并交换该持有人根据第2.1节有权获得的Omnicom普通股的全部股份,以及(如适用)本协议中规定的零碎股份现金金额,但在每种情况下均须遵守任何适用的废弃财产、抵押品或类似法律。
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(d)基金终止;遗弃财产。在截止日期后一(1)年后的任何时间,宏盟有权要求交易所代理向其交付向交易所代理提供但未交付给IPG证书持有人或IPG记账股份持有人的任何宏盟普通股股份或外汇基金中剩余的现金,此后该等持有人有权仅向宏盟(受放弃财产的限制,escheat或其他类似法律)作为其一般债权人就到期交出其IPG证书或IPG记账股份时应付的适用合并对价并遵守第2.4节中的程序。如果在截止日期后六年之前(或紧接本协议所涉任何付款将根据任何适用的废弃财产、抵押品或类似法律成为任何政府实体的财产或成为其财产的时间之前),任何IPG证书或IPG记账股份持有人未遵守第2.4节中的程序以接收该持有人否则将有权获得的适用合并对价,该持有人本应就该等IPG证书或IPG记账股份有权获得的适用合并对价,在适用法律许可的范围内,应成为Omnicom的财产,不受任何先前有权获得的人的所有债权或利益的影响。尽管有上述规定,Omnicom、存续公司或交易所代理人或其任何代表或关联机构均不对根据任何适用的废弃财产、抵押品或类似法律交付给公职人员的用于合并对价的任何IPG证书或IPG记账股份的持有人承担责任。
(e)遗失、被盗或销毁的证书。如果任何IPG证书已丢失、被盗或毁坏,交易所代理应在其持有人就该事实作出宣誓书后,签发可用于换取该等丢失、被盗或毁坏的IPG证书的适用合并对价根据第2.1(b)节就其应付的适用合并对价;但条件是,Omnicom或交易所代理可在其合理的酌情权下并作为支付适用合并对价的先决条件,要求此类丢失的所有人,被盗或损毁的IPG证书,是为了针对可能就所声称的丢失、被盗或损毁的IPG证书向Omnicom、幸存的Corporation或交易所代理提出的任何索赔提供惯常的赔偿。
(f)有关未交换的IPG普通股的分配。不得向任何未交回的IPG证书或IPG记账股份的持有人支付在生效时间之后就记录日期在生效时间之后的宏盟普通股宣布或进行的股息或其他分配,且如适用,不得根据第2.3节向任何该等持有人支付零碎股份现金金额的任何部分,除非及直至该等IPG证书或IPG记账份额的持有人须根据本条第2.4款交出该等IPG证书或IPG记账份额。在符合适用的废弃财产、抵押品、税务或其他法律的影响下,在根据本条2.4款交出任何该等IPG证书或IPG记账股份后,宏盟应向代表为交换而发行的宏盟普通股全部股份的证书持有人支付不计利息,(i)迅速将零碎股份现金金额部分(如适用),就该持有人根据第2.3节有权获得的Omnicom普通股的零碎股份以及就该等Omnicom普通股的全部股份支付的股息或其他分配的记录日期在生效时间之后的金额和(ii)在适当的支付日期,股息或其他分配的金额,以及在生效时间之后但在放弃之前的记录日期和在放弃后发生的支付日期,就该等Omnicom普通股的全部股份支付。
(一)IPG股票期权的处理。自生效时间起,凭借合并且在其持有人不采取任何行动的情况下,IPG授予的每份已发行且在紧接生效时间之前未行使的收购IPG普通股股份的期权(“IPG股票期权”),无论当时是否归属或可行使,均应由Omnicom承担,并应根据本第2.5(a)节的规定转换为收购Omnicom普通股股份的期权。如此承担并转换的每份该等IPG股票期权(该等转换后为“承担期权”)应继续具有,
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并且应受制于,与紧接生效时间之前适用于IPG股票期权的条款和条件(为免生疑问,其中包括任何双触发归属保护、没收和可行权条款以及与适用的IPG股票计划或奖励协议中包含的股息或股息等值权利有关的条款)相同的条款和条件,但截至生效时间,每份该等假定期权均应构成一项期权,以收购Omnicom普通股的整股股份数量(向下取整至最接近的整股),该数量等于(a)紧接生效时间之前受该IPG型股票期权约束的IPG普通股的股份数量乘以(b)交换比例的乘积,按照每一股宏盟普通股的行权价格(四舍五入到最接近的整数分)等于通过将(x)该IPG股票期权的每股IPG普通股的行权价格除以(y)交换比率得到的商。尽管本文有任何相反的规定,IPG董事会非雇员成员所持有的所有IPG股票期权应在紧接生效时间之前全部归属。
(b)IPG RSU和IPG PSU的处理。截至生效时间止,凭借合并且在其持有人未采取任何行动的情况下,对于在紧接生效时间之前已发行在外的由IPG授予的IPG普通股股份(每个股份,一个“IPGTERM2 RSU”)的每个基于时间的限制性股票单位应由Omnicom承担,并应转换为现金奖励,该现金奖励应等于该IPG RSU所依据的相应数量的TERM0普通股股份的公允市场价值,根据这类股票在收盘前在纽约证券交易所交易的IPG普通股股票的最后一天的收盘价计算。如此承担和转换的每个该等IPG受限制股份单位应继续拥有并应受制于在紧接生效时间之前适用于该等IPG受限制股份单位的相同条款和条件(为免生疑问,其中包括与适用的IPG股票计划或奖励协议中包含的股息或股息等值权利有关的任何双触发归属保护、没收和可行权条款和条款),但该等IPG受限制股份单位应以现金结算,以代替IPG普通股的股份。截至生效时间止,凭借合并且在其持有人未采取任何行动的情况下,IPG授予的紧接生效时间之前尚未行使的每笔业绩份额奖励(每笔奖励,一个“IPG PSU”)应由宏盟承担,并应转换为现金奖励,该现金奖励等于该IPG PSU所依据的相应数量的IPG普通股股份的公允市场价值(受IPG PSU约束的IPG普通股的股份数量将根据目标业绩水平确定,或,如果该等IPG PSU的履约期在生效时间当日或之前结束,则实际业绩和目标水平业绩中的较大者,由IPG董事会或其适当委员会合理确定),以该等股份在收盘前在纽约证券交易所上市交易的最后一天的收盘价为基础。如此承担和转换的每个IPG PSU应继续拥有并应受制于在紧接生效时间之前适用于该等IPG PSU的相同条款和条件(包括继续为IPG或其关联公司提供服务的任何要求、任何双触发归属保护、没收条款和与适用的IPG股票计划或奖励协议中包含的股息或股息等值权利有关的条款,但不包括任何基于业绩的归属条件),但该等IPG PSU应以现金结算,而不是以IPG普通股的股份。尽管本文有任何相反的规定,IPG董事会的非雇员成员持有的所有IPG RSU应在紧接生效时间之前全部归属。
(c)IPG RSA的处理。自生效时间起,凭借合并且在其持有人不采取任何行动的情况下,与紧接生效时间之前已发行在外的由IPG授予的IPG普通股股份(每份,一个“IPG RSA”)有关的每份限制性股票奖励均应由Omnicom承担,并应根据本第2.5(c)节的规定转换为与Omnicom普通股股份有关的限制性股票奖励。如此承担和转换的每一份IPG RSA(在此类转换后,为“假定RSA”)应继续拥有并应受制于在紧接生效时间(为免生疑问,其中包括与适用的IPG股票计划或奖励协议中包含的股息或股息等值权利有关的任何双触发归属保护、没收和可行权条款和条款)之前适用于该等IPG RSA的相同条款和条件,但截至生效时间,每份此类假定的RSA应为限制性股票奖励,涵盖Omnicom普通股的整股股份数量(向下舍入到最接近的整股),等于(a)在紧接生效之前受该TERMRSA约束的IPG普通股的股份数量的乘积
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时间乘以(b)交换比率。尽管本文有任何相反的规定,IPG董事会非雇员成员持有的所有IPG RSA应在紧接生效时间之前全部归属。
(d)IPG现金奖励的处理方式。根据IPG限制性现金计划授予的每项奖励(每份均称“IPG限制性现金奖励”)和根据IPG股票计划授予的每项业绩现金奖励(每份均称“IPG绩效现金奖励”,并与IPG限制性现金奖励一起,称为“IPG现金奖励”),在每种情况下,在紧接生效时间之前尚未兑现的奖励应由Omnicom或其一家子公司(由Omnicom指定)承担,而如此承担的每项该等IPG现金奖励应继续拥有,并应受制于,与紧接生效时间之前适用于该等IPG现金奖励的相同条款和条件(包括继续为IPG或其关联公司提供服务的任何要求、适用的IPG股票计划、IPG受限制现金计划或奖励协议中包含的任何双触发归属保护和没收条款,但不包括任何基于业绩的归属条件),前提是与任何IPG业绩现金奖励有关的支付机会应等于紧接生效时间之前有效的该等TERM0IPG业绩现金奖励的目标金额,或者,如该等IPG业绩现金奖励的履约期在生效时间当日或之前结束,则以目标金额与根据实际业绩确定的金额两者中的较高者为准。
(e)IPG ESPP的处理。在生效时间之前,IPG应采取一切可能必要的行动,以促使当时有效的购买期(定义见IPG ESPP)不迟于生效时间发生日期的前一个工作日终止;并促使根据IPG ESPP行使(截至不迟于生效时间发生日期的前一个工作日)每项未行使的购买权。在该行权日,IPG应根据每个参与者的工资代扣代缴账户内的根据IPG ESPP在该日期记入的资金,根据IPG ESPP的条款,用于购买IPGIPG普通股的全部股份,而该等股份的TERM4普通股有权根据第2.1节获得合并对价。在按照前一句话购买IPG普通股股份后,IPG应在切实可行的范围内尽快将购买后该参与者账户中剩余的任何资金(如有)返还给每位参与者。紧接生效时间之前且自生效时间起生效(但须视合并的完成情况而定),IPG应终止IPG ESPP。在IPG ESPP要求的范围内,IPG应向所有IPG ESPP参与者提供通知,说明根据本条第2.5(e)款对TERM3 ESPP的处理情况。
(f)IPG股票方案。截至生效时间止,宏盟科技应凭借本次合并承担每份IPG股票计划。在生效时间后,宏盟应继续维持任何该等假定计划(每一项,可能会根据该计划不时修订或终止)。
(g)在生效时间之前,IPG应根据本条第2.5款就股权奖励的调整和承担采取一切必要行动(包括协助编制任何表格S-8或其他登记,并向宏盟提供宏盟为此类编制而合理要求的所有信息),而宏盟将有机会就所有决议和为实施本条第2.5款的规定而可能需要的其他文件发表评论(并且对这些决议和文件的所有合理评论应由IPG反映)。
(h)Omnicom应采取一切必要行动,以承担根据本第2.5节规定的IPG股票期权、IPG RSU、IPG PSU、IPG RSA和IPG现金奖励,包括为实现本第2.5节所设想的交易而必要时保留、发行和上市Omnicom普通股。在合理可行的范围内尽快但在不迟于生效时间后五(5)个工作日的情况下,Omnicom应在表格S-8(或任何后续表格)上提交一份登记声明,在该表格可用的范围内,就可就假定期权和假定RSA发行的Omnicom普通股股份进行登记。
2.6预扣权。Omnicom、The Surviving Corporation、IPG、Omnicom Merger Sub、交易所代理及其各自的关联公司以及任何其他适用的扣缴义务人(各自,a
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“扣缴义务人”)(如适用),有权从合并对价或根据本协议应支付给任何人的任何其他金额中扣除和扣缴,这些金额是根据适用税法要求扣除和扣缴的。如果就合并中发行的Omnicom普通股需要进行任何此类扣除和预扣,兹授权适用的预扣代理人代表并作为该持有人的代理人出售以其他方式应付或交付给适用持有人的Omnicom普通股的必要部分,以向适用的预扣代理人提供足够的资金,使其能够遵守任何此类扣除或预扣要求;但在这种情况下,适用的扣缴义务人应将此类出售通知该持有人,并应将(a)此类出售净收益的适用部分汇给适当的政府实体,以及(b)此类出售的剩余净收益(在扣除(a)条所述金额后)(如有)汇给该持有人。如果根据适用法律如此扣除和扣留并支付给适用的政府实体的金额,就本协议的所有目的而言,此种扣除和扣留的金额应视为已支付给进行此种扣除和扣留的人。
IPG的代表权及认股权证
除IPG披露时间表中规定的(a)(根据第8.13节)和(b)在本协议日期之前公开提交的IPG SEC文件中另有披露或识别的(IPG SEC文件的“前瞻性陈述”和“风险因素”部分中包含的任何前瞻性披露以及其中包含的主要是预测性、警示性或前瞻性的任何其他披露除外)外,IPG现向Omnicom作出如下声明和保证:
(a)IPG是一家妥为组织、有效存在且在其组织所在司法管辖区的法律下具有良好信誉的公司,并拥有必要的公司权力和权力来拥有或出租其所有财产和资产,并在目前进行的情况下开展其业务。IPG已获得适当许可或有资格在其所开展的业务的性质或其拥有或租赁的财产和资产的性质或位置使得此类许可或资格成为必要的每个司法管辖区开展业务,除非未能获得此类许可或资格、没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG重大不利影响。IPG已向Omnicom提供真实、完整及正确的重述的公司注册证书(“IPG章程”)副本,以及IPG经修订及重述的章程(“IPG章程”),自本协议日期起生效。IPG不违反《IPG章程》或《IPG章程》的任何规定。
(b)IPG的每一家子公司均为正式组建、有效存续的公司或其他实体,并在适用的情况下在其公司或组织的司法管辖区的法律下具有良好信誉,并拥有必要的公司或组织(视情况而定)的权力和授权,以拥有或出租其财产和资产,并在目前进行的情况下开展其业务,除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响。IPG的每一家子公司均获得适当许可或有资格在其所从事的业务的性质或其拥有或租赁的财产和资产的性质或位置使得此类许可或资格成为必要的每个司法管辖区开展业务,除非未能获得此类许可或资格、没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响。
(a)IPG的法定股本由八亿(800,000,000)股IPG普通股和两千万(20,000,000)股优先股组成,无面值,IPG(the
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“IPG优先股”)。截至2024年12月4日(“资本化日期”),(i)372,514,960股IPG普通股(库存股除外)已发行和流通,所有这些股份均为有效发行且缴足股款、不可评估且无优先购买权,(ii)IPG或其子公司的库存中没有持有IPG的股份,(iii)根据IPG股票计划预留和可供发行的34,113,960股TERM3普通股,其中金额(A)250,000股IPGTERM5普通股为已发行IPG股票期权的标的,(b)3,170,423股IPG普通股为相关的已发行IPG RSU,(c)68,665股IPG普通股为相关的已发行IPG RSA,以及(d)4,320,960股IPG普通股为相关的已发行IPG PSU,假设在目标水平上满足任何业绩归属条件,12,263,777股IPG普通股为相关的已发行IPG PSU,假设在最高水平上满足任何业绩归属条件,(iv)根据IPG员工股票购买计划(2016年)(“IPG ESPP”)和(v)没有发行和流通的IPG优先股,6,415,937股IPG普通股获得预留可供发行。除IPG股票期权、IPG RSU、IPG RSA和IPG PSU外,并无任何期权、认股权证、基于股权的补偿奖励或其他性质的权利、协议、安排或承诺,而IPG或其任何附属公司是其中的一方,或其所受约束的与IPG已发行或未发行的股本或其他股权有关的任何TERM0或IPG或其任何附属公司,或可转换为或交换该等股本或其他股权的证券,或责成IPG或其任何子公司发行或出售其股本中的任何股份或其他股权,或可转换为或可交换为该等股本或在IPG中的其他股权的证券。自资本化日期以来,除本第3.2(a)节所述的预留发行股本股份外,IPG未发行任何其股本股份或其他权益的股份,或可转换为或交换该等股本股份或其他权益的证券。
(b)IPG此前已向Omnicom提供截至资本化日期的每份尚未行使的IPG股票期权、IPG RSU、IPG RSA、IPG PSU和IPG现金奖励的真实完整清单,其归属条件,以及就每份IPG股票期权而言,其行权价格和到期日,以及该IPG股票期权是否旨在符合《守则》第422条规定的“激励股票期权”的条件。IPG此前还向奥姆尼康提供了一份真实、完整的清单,包括截至资本化日期的每笔未偿还的IPG业绩现金奖励和IPG限制性现金奖励,及其归属条件。根据IPG股票计划需发行的所有IPG普通股股份,一旦按照可发行票据所依据的条款和条件在生效时间之前发行,将获得正式授权、有效发行、全额缴款、不可评估和无优先购买权。对于IPG股东可以投票的任何事项,IPG不存在有权投票的债券、债权证、票据或其他债务。对于IPG的任何股权的投票,IPG及其任何子公司均不是任何投票协议的一方。所有IPG股票期权、IPG RSU、IPG RSA和IPG PSU均根据并在遵守IPG股票计划和适用法律的条款的情况下授予,并且目前在IPG股票计划下没有其他类型的奖励。所有IPG股票期权的每股行权价格(或就在本协议签署之前或截至本协议签署之日已被行使的该等IPG股票期权而言)至少等于该等IPG股票期权被授予之日该等标的股票份额的公允市场价值(根据适用法律,包括《守则》第409A条确定)。
(c)IPG披露附表第3.2节(c)列出了(i)IPG的所有子公司、(ii)每个此类子公司的组织管辖权以及(iii)如果不是由IPG或其子公司之一全资拥有,则为IPG或其在该实体的子公司的所有权百分比的真实完整的清单。IPG或其任何子公司均未持有任何其他人的股权(IPG的其他子公司除外)。除合理预期会产生重大不利影响外,IPG各子公司的每一股流通在外的股本或其他股权均获得正式授权、有效发行、缴足股款、不可评估且没有优先购买权,并由IPG或其一个或多个全资子公司在记录上实益拥有且没有任何留置权,且没有任何允许的留置权以外的任何留置权,除非允许的留置权。
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(a)IPG拥有执行和交付本协议、履行和遵守其在本协议下的义务以及在收到IPG股东批准的情况下完成交易所需的一切必要权力和权力。由IPG执行和交付本协议、IPG履行和遵守其在本协议中的各项义务以及IPG由IPG完成交易均已获得TERM3方面所有必要公司行动的正式授权,但须获得IPG股东的批准,并且IPG方面无需进行其他公司程序,也不需要其他股东投票来授权本协议或由IPG完成交易。IPG已妥为有效地执行和交付本协议,并假定本协议得到宏盟和宏盟合并子公司的适当授权、执行和交付,本协议构成其法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但受影响一般债权人权利强制执行的法律、一般衡平法原则或任何政府实体的酌处权限制的除外,在此之前可能会提起任何寻求强制执行的程序。
(b)IPG董事会在适当召集和召开的会议上一致通过决议(i)确定包括合并在内的交易对IPG及其股东而言是可取的、公平的并符合其最佳利益,(ii)批准、采纳并宣布本协议和包括合并在内的交易是可取的,(iii)指示将本协议提交给IPG的股东以供其采纳,以及(iv)建议IPG的股东采纳本协议(“IPG董事会建议”)。
(c)在符合第4.22条中的陈述和保证的准确性的前提下,IPG董事会已采取一切必要行动,以使DGCL第203条和任何其他类似法律中规定的对企业合并的限制不适用于本协议和交易。据IPG所知,本协议、本次吸收合并或其他交易不适用接管、反收购、企业合并、控制权股份收购或类似法律的情形。批准交易所需的IPG任何类别或系列股权持有人的唯一投票权为持有已发行IPG普通股并有权在IPG股东大会上投票的大多数股份的持有人通过本协议(“IPG股东批准”)。IPG普通股持有人或IPG任何其他股权持有人的其他投票无需为完成交易而进行。
(a)IPG执行和交付本协议没有也不会,并且IPG履行本协议和完成交易不会,(i)假设获得IPG章程或IPG章程的任何规定,(ii)假设已获得第3.4(b)节所述的所有同意、批准、授权和许可,并且已作出第3.4(b)节所述的所有备案和通知,并且根据该协议所述的任何等待期已终止或届满,与适用于IPG或其任何子公司的任何法律发生冲突或违反该法律,或IPG或其任何子公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何法律,或(iii)根据以下规定需要任何同意或批准,导致任何违反或任何利益的任何损失或减值,构成控制权变更或违约(或随着通知或时间推移或两者均会成为违约的事件),或赋予他人任何终止、归属、修订、加速或取消的权利,或导致根据任何IPG重大合同或许可对IPG或其任何子公司的任何财产或资产产生留置权,但就第(ii)和(iii)条而言,任何此类冲突、违规、违约、违约或其他事件除外,这些事件单独或总体上不会合理地预期(a)会阻止或实质性地延迟合并或其他交易的完成,或(b)会对IPG产生重大不利影响。
(b)IPG执行和交付本协议没有也不会,而由IPG完成交易和IPG遵守本协议或其任何条款或规定将不需要任何同意、批准、授权或许可,或向任何
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政府实体或任何其他人,除了(i)根据《交易法》、《证券法》、任何适用的蓝天法以及纽约证券交易所的规则和条例,(ii)根据《HSR法》或其他适用的反垄断法或外国投资法,(iii)根据DGCL的要求提交合并证书,以及(iv)如果未能获得此类同意、批准、授权或许可,或未能作出此类备案或通知,则不会单独或合计,合理预期将(a)阻止或实质性延迟合并或其他交易的完成,或(b)产生重大不利影响。
(a)自2023年1月1日以来,IPG已及时向美国证券交易委员会提交或提供IPG根据《证券法》或《交易法》要求向美国证券交易委员会提交或提供的所有报告、附表、表格、声明、注册声明、招股说明书和其他文件(“IPG SEC文件”)。IPG的所有子公司均不受《交易法》定期报告要求的约束。
(b)截至其各自的归档日期,以及(如经修订)截至本协议日期之前的最后一次修订之日,每份IPG SEC文件在所有重大方面均符合《交易法》、《证券法》和经修订的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(“萨班斯-奥克斯利法案”)(视情况而定)的要求,以及根据其颁布的SEC规则和条例适用于该等IPG SEC文件,并且不包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述其中要求陈述或作出其中陈述所必需的重大事实,鉴于这些陈述是在何种情况下作出的,而不是误导。
(c)IPGSEC文件(在每种情况下包括其中的任何附注或附表)中包含或以引用方式并入的IPG及其子公司的合并财务报表(“IPGSEC财务报表”),在所有重大方面均符合适用的会计要求以及SEC已发布的与此相关的规则和条例。IPG SEC财务报表在所有重大方面公允地反映了IPG SEC财务报表各自日期以及TERM3 SEC财务报表所述期间的财务状况和经营成果、现金流量和股东权益变动(以合并基础计算),并在所涉期间按照在一致基础上应用的公认会计原则编制(附注中可能注明的除外),但前提是,在中期TERM3 SEC财务报表的情况下,到正常的年终调整(在意义或金额上并不重要)和没有附注。
(d)截至本协议签订之日,在从SEC工作人员收到的关于任何IPG SEC文件的评论函中,没有任何未处理或未解决的评论,并且据IPG所知,没有任何IPG SEC文件是SEC正在进行的审查或调查的对象。据IPG所知,在每种情况下,都没有关于IPG的任何会计实务的SEC询问或调查未决或威胁。
(e)根据《交易法》第13a-15条和第15d-15条的要求,IPG建立并维护了财务报告的披露控制和程序以及内部控制(这些术语分别在《交易法》第13a-15条规则(e)和(f)款以及第15d-15条规则(e)款中定义)。IPG的披露控制和程序旨在确保IPG在其根据《交易法》提交或提供的报告中要求披露的所有信息(财务和非财务)均在SEC规则和表格规定的时间段内记录、处理、汇总和报告,并且所有这些信息都得到积累并酌情传达给IPG的管理层,以便及时就所需披露做出决定,并根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302和906节做出所需的认证。IPG的管理层已完成对IPG披露控制和程序有效性的评估,并在适用法律要求的范围内,在任何适用的IPG SEC文件(即10-K表格或10-Q表格报告或其任何修订)中提交,以及其关于截至该报告或基于该评估的修订所涵盖期间结束时披露控制和程序有效性的结论。自2023年1月1日以来,IPG已无
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其财务报告内部控制的设计或运作过程中存在可合理预期会对IPG记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的重大缺陷或重大缺陷,且IPG并不知悉任何涉及管理层或其他在IPG财务报告内部控制中具有重大作用的员工的欺诈行为(无论是否重大)。对于所有适用的IPG SEC文件,IPG已及时提交(i)《交易法》第13a-14条或第15d-14条;或(ii)18 U.S.C.第1350条(《萨班斯-奥克斯利法案》第906条)要求的所有证明和声明。
(f)IPG及其子公司没有任何性质的负债或义务(无论是绝对的还是或有的、有断言的还是未断言的、已知的还是未知的、主要的还是次要的、直接的或间接的,以及无论是否按照公认会计原则在IPG的财务报表中应计或要求反映),但(i)在IPG SEC财务报表或其附注中包含的最近一期经审计的资产负债表中披露、反映或保留的除外,(ii)对于自IPG SEC财务报表中包含的最近一期经审计的资产负债表之日起在日常业务过程中发生的负债和义务,(iii)对于因本协议、合并或交易而产生或与之相关的负债和义务,以及(iv)对于单独或合计没有并且不会合理预期会产生IPG重大不利影响的负债和义务。
(g)IPG或其任何子公司均不是任何合资企业、表外合伙企业或任何类似合同(包括一方面与IPG与其任何子公司、另一方面与任何未合并的关联公司(包括任何结构性融资、特殊目的或有限目的实体或个人)之间或之间的任何交易或关系有关的任何合同或安排,或任何“表外安排”(定义见《交易法》下的S-K条例第303(a)项)的当事方,或有任何承诺成为此类合同的当事方,如果结果,此类合同的目的或预期效果是避免在IPG已发布的财务报表或其他IPG SEC文件中披露涉及IPG或其任何子公司的任何重大交易或其任何子公司的重大责任。
3.6不存在某些变化或事件。自2023年12月31日以来直至本协议日期,(a)IPG及其子公司仅在正常过程中并以符合以往惯例的方式在所有重大方面开展业务,以及(b)没有任何变化、事件、发展、条件或发生,无论是单独地还是总体上,已经或将合理地预期会对IPG产生重大不利影响。
3.7提供信息。在(a)Omnicom将就合并向SEC提交的表格S-4上的登记声明(“表格S-4”)中,为纳入或通过引用并入而由IPG提供或将不提供的任何信息,在向SEC提交表格S-4时,并在其被修订或补充的任何时间,或在其根据《证券法》生效时,包含对重大事实的任何不真实的陈述,或遗漏陈述任何需要在其中陈述或使其中的陈述不具有误导性所必需的重大事实,以及(b)联合委托书将在其或任何修订或补充邮寄给Omnicom普通股和IPG普通股的每一位持有人之日,以及在每一次IPG股东大会和Omnicom股东大会之时,包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述作出其中陈述所必需的重大事实,鉴于这些规定是在何种情况下作出的,没有误导(除非IPG不对其中明确涉及宏盟或其任何子公司(包括宏盟合并子公司)的部分作出任何陈述或保证,或对其中根据宏盟提供或代表宏盟提供的信息作出的陈述或保证,以便以引用方式纳入或纳入其中)。联合委托书将在所有重大方面遵守《证券法》或《交易法》(如适用)以及其他适用法律的要求。
3.8法律程序。没有任何未决的诉讼程序,也没有IPG所知的、对IPG或其任何子公司或其各自的任何资产、权利或财产或IPG的任何高级职员或董事构成威胁的诉讼程序,但在每种情况下,除了那些不会、也不会合理预期会(i)阻止或实质性延迟交易的完成,或(ii)单独或合计
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一种IPG材料的不良影响。IPG或其任何子公司或其各自的任何财产、权利或资产均不受或不受任何命令的约束,但在每种情况下,单独或合计而言,没有并且不会合理地预期会产生IPG重大不利影响的那些除外。
3.9遵守法律。(a)IPG及其子公司均符合且自2023年1月1日以来,遵守适用于IPG或其任何子公司或其中任何子公司拥有或使用的任何资产的所有法律和命令(过去的不符合规定的情况除外,这些不符合规定的情况已得到补救,并且不会对IPG或其子公司产生持续的义务或成本),以及(b)自2023年1月1日以来,IPG或其任何子公司均未,收到来自政府实体的任何书面来文,该来文声称IPG或其任何子公司不遵守任何此类法律或命令,但在每种情况下,除非任何不遵守情况(无论是单独的还是总体的)没有产生也不会合理地预期会产生IPG的重大不利影响。
3.10许可证。IPG及其每一家子公司均已获得开展业务以及使用其财产和资产所需的所有政府许可、执照、特许经营权、证书、注册、批准、豁免、许可、开票和授权以及目前进行和使用的类似权利(“许可”),且每份许可均为有效、存续且完全有效和有效,除非未能单独或合计拥有或维持该许可,未产生也不会合理地预期会对IPG产生重大不利影响。除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,否则(a)目前进行的IPG及其子公司的业务运营没有、也没有违反、也没有违反任何许可(除非过去的违规或违约已得到补救,并且不会对IPG或其子公司施加持续的义务或成本),以及(b)没有发生任何事件,通知或时间流逝或两者兼而有之,将构成违约或违反任何许可的任何条款、条件或规定。除非没有也不会合理预期会单独或总体产生IPG的重大不利影响,(i)不存在任何未决行动,或据IPG所知存在威胁,即寻求撤销、取消或修改任何许可证,以及(ii)自2023年1月1日以来,IPG或其子公司均未收到任何指控、索赔或断言的书面通知,指控任何违反或不遵守任何许可证的行为,并且据IPG所知,也没有任何指控、索赔或断言受到威胁。
(a)就本协议而言,(i)“IPG福利计划”指ERISA第3(3)节定义的任何“员工福利计划”以及任何其他提供补偿或其他福利的计划、政策、计划、合同或安排,在每种情况下,该计划、政策、计划、合同或安排由IPG或其任何子公司维持、赞助或贡献(或要求贡献),或根据该计划,IPG或其任何子公司承担任何实质性义务或重大责任,无论是实际的还是或有的,包括每项雇佣、奖励、奖金、递延补偿、利润分享、养老金、退休、休假、假期、病假工资、食堂、附加福利、医疗、残疾、保留,遣散、终止、控制权变更、股票购买、股票期权、股票增值、虚拟股票、限制性股票、限制性股票单位或其他基于股权的薪酬计划、政策、计划、做法或安排,在每种情况下,均不是由政府实体赞助和管理或适用法律要求维持的。据IPG所知,IPG或任何其他人均不存在任何明示或暗示的承诺(无论是否具有法律强制执行力),以(i)对任何IPG福利计划进行重大修改、更改或终止,但与ERISA或守则要求的修改、更改或终止有关的除外,或(ii)采用任何新的材料IPG福利计划。
(b)除非没有或合理预期不会单独或合计产生IPG的重大不利影响,否则每个IPG福利计划均已根据并遵守其条款和所有适用法律(包括ERISA和守则)进行管理,并且根据任何IPG福利计划的条款要求作出的所有供款均已及时作出,或者,如果尚未到期,则已在本协议日期之前以引用方式提交或并入TERM0 SEC文件的最近一期合并资产负债表中得到适当反映。
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(c)除非没有导致或合理预期不会单独或合计导致IPG产生重大不利影响:(i)每个拟根据《守则》第401(a)条符合资格的IPG福利计划均如此符合资格,并且已收到当前有效的有利确定函,或有权依赖IRS就其合格状态出具的意见或咨询函,以及与任何拟根据《守则》第501(a)条豁免联邦所得税的任何IPG福利计划有关而设立的每项信托均获豁免,并且,据IPG所知,没有发生任何可以合理预期会对任何该等IPG福利计划的合格状态或任何该等信托的豁免状态产生不利影响的事实或事件,(ii)没有任何禁止交易(在ERISA第406节或《守则》第4975节的含义内),除根据法定或行政豁免而获豁免的交易外,就任何IPG福利计划而言,(iii)IPG或其任何附属公司概无就《守则》第43章项下的任何税项承担任何未偿责任,及(iv)并无就任何IPG福利计划(包括任何政府实体的任何审核或查询)提出任何诉讼或索偿(日常福利索偿除外),或TERM3福利计划(包括任何政府实体的任何审核或查询),或就任何此类权益计划提出任何索偿或索偿,或IPG知悉并无威胁。
(d)任何IPG福利计划均不是,并且在过去六(6)年中,任何IPG、其任何子公司或其各自的任何ERISA关联公司均未就(i)多雇主计划(定义见ERISA第4001(a)(3)节)(“多雇主计划”)赞助、维持、促成(或被要求促成)或承担任何固定或或有责任或义务,(ii)ERISA第3(40)条所指的“多雇主福利安排”或(iii)受ERISA标题IV或ERISA第302条或守则第412条的最低资金要求规限的任何其他计划(任何该等计划,“IPG退休金计划”)。IPG、其任何子公司或其各自的任何ERISA关联公司没有因未全额满足而承担ERISA标题IV下的重大责任,也不存在合理预期会导致ERISA标题IV下的责任(无论是主要的、连带的还是次要的)并具有IPG重大不利影响的条件。就各IPG养老金计划而言:(i)没有发生未足额偿付(尚未到期的保费除外)的对养老金福利保证公司的任何责任;(ii)没有此类IPG养老金计划处于“有风险”状态,守则第430条或ERISA第303条所指的;(iii)没有ERISA第4043条所指的“应报告事件”(在过去二十四(24)个月内,Pension Benefit Guaranty Corporation(PBGC)未对此放弃三十(30)天通知要求的情况发生(且不考虑因执行本协议或此处设想的交易而触发的任何“应报告事件”);(iv)根据ERISA第303(k)条或守则第430(k)条,没有产生或合理预期会产生关于IPG资产的留置权或其子公司;及(v)概无该等IPG养老金计划未能满足“最低资金标准”(定义见守则第412条)。
(e)没有任何IPG福利计划提供或有义务向任何前任董事、雇员或其各自的受抚养人提供离职后或离职后医疗、残疾、人寿保险或其他福利(ERISA标题I字幕B部分B或守则第4980B部分或任何类似的州法律(“COBRA”)要求的医疗保健延续保险除外,费用由参与者承担,或保险范围直至发生终止雇佣的日历月份结束)。
(f)本协议的执行或合并或其他交易的完成(单独或与其他事件相结合)均不会(i)使任何现任或前任员工或IPG或其子公司的董事有权获得任何补偿,(ii)加快支付或归属的时间或触发任何补偿或利益的支付或资助义务(通过设保人信托或其他方式),(iii)增加根据任何IPG福利计划应付的金额或触发任何其他重大义务,或(iv)导致任何违反或违反任何IPG福利计划或违约。
(g)除非没有或合理预期不会单独或合计产生IPG的重大不利影响,否则每个受《守则》第409A条约束的IPG福利计划的操作和维护在操作和文件上均符合《守则》第409A条及其下颁布的所有IRS指南。没有任何重大协议、计划、合同或其他安排,而IPG或其任何附属公司是其中一方,或其中任何一方有义务就税款(包括《守则》第409A或4999节项下的税款)向任何人作出补偿。
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(h)除个别或合计不会对受美国以外的司法管辖区的法律约束的每个IPG福利计划(无论是否同样适用美国法律)产生重大不利影响外,(i)法律或该IPG非美国计划条款要求的每个IPG非美国计划的所有雇主和雇员供款均已及时作出,或(如适用)按照正常会计惯例应计,(ii)每个要求注册的IPG非美国计划均已注册,并在适用的监管机构保持良好的信誉,以及(iii)就任何IPG非美国计划而言,不存在资金未到位或资金不足的负债。没有任何IPG非美国计划是任何司法管辖区的固定福利计划(定义见ERISA,无论是否受ERISA约束)或解雇偿金、长期服务奖励、禧年付款或类似计划。
(i)在过去六(6)年期间,IPG或其任何子公司均不是或曾经在任何时候是或曾经是英国固定福利养老金计划的“雇主”、参与或曾经是“雇主”(在2004年英国养老金法的含义内)的“联系人”或与“雇主”“有关联”。据IPG所知,没有任何个人根据2006年或1981年《经营转让(保护就业)条例》所指的相关转让而成为IPG或其任何子公司的雇员,而在此类转让之前,该雇员是与任何前雇主的英国固定福利养老金计划的成员,而在这种情况下,IPG或其任何子公司已经承担或已经继承任何重大义务(无论是或有义务还是其他)来提供资金,或以其他方式支付费用,任何增强型提前退休或冗余养老金福利,这些福利源自此类前雇主的养老金计划。
(a)IPG或其任何子公司均不是任何重大集体谈判协议、与任何劳资委员会的协议或与任何工会、雇员协会、劳资委员会或任何其他劳工组织(统称“工会”)的任何一方或受其约束;据IPG所知,没有任何工会提出待定的要求,要求承认或认证为任何雇员的谈判单位代表,或由IPG或其任何子公司(统称“IPG业务人员”)以独立承包商的方式聘用的个人;据IPG所知,没有任何陈述或证明程序或请求寻求陈述或取消认证程序目前未决或以书面威胁向国家劳动关系委员会或任何其他劳动关系法庭或当局提起或备案的请求;并且据IPG所知,没有任何由或与任何IPG业务人员有关的重大组织或取消认证活动。IPG及其任何子公司在过去三(3)年内均未就任何IPG业务人员从事任何不公平劳动行为,并且不存在国家劳动关系委员会或任何其他政府实体就任何现任或前任IPG业务人员对TERM3或其任何子公司提出的未决或书面威胁的不公平劳动行为投诉或申诉或其他行政或司法投诉、行动或调查,这些投诉、行动或调查将合理预期会单独或总体上对IPG产生重大不利影响。不存在任何劳工罢工、争议、停摆、减速、停工或其他未决的重大劳资纠纷,或据IPG所知,对IPG或其任何子公司构成威胁或影响的情况。
(b)对于执行本协议或完成交易,IPG及其任何子公司均不会就任何工会、劳资委员会或其他雇员代表团体承担任何通知、协商或同意义务,在每种情况下,除非合理预期不会单独或合计(i)阻止或实质性延迟合并或其他交易的完成,或(ii)对IPG产生重大不利影响。
(c)IPG及其子公司现在和自2023年1月1日以来一直遵守关于就业和雇用做法的所有适用法律,包括但不限于关于就业条款和条件、健康和安全、工资支付、工资和工时、薪酬公平、童工、公平劳工标准、集体谈判、移民和工作授权、背景调查、就业歧视、报复、骚扰、通知、隐私、记录保留、举报、公民权利、退伍军人权利、残疾人权利或福利、机会均等、工厂关闭和裁员、肯定
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行动、工人的赔偿、劳动关系、社会福利义务、将雇员适当分类为豁免和非豁免以及雇员和独立订约人、解雇、探亲假和病假以及其他请假、病假、失业保险和代扣代缴和/或社会保障税及任何类似税项,除了个别或合计的不合规情况外,没有也不会合理地预期会对IPG产生重大不利影响。
(d)据IPG所知,没有任何IPG业务人员在任何重大方面违反任何雇佣协议、保密协议、普通法保密义务、受托责任、不竞争协议、限制性契诺或其他义务,这些义务是针对IPG或其任何子公司或任何该等雇员的前雇主,涉及(i)任何该等个人有权受雇于IPG或其子公司或为其子公司提供服务,或(ii)保密或使用商业秘密或其他机密或专有信息。
(e)IPG及其子公司没有拖欠任何现任或前任IPG业务人员的任何服务或需要报销或以其他方式支付的金额,除非不存在也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响。
(f)在过去两(2)年内,IPG及其子公司已调查其已知悉或已知悉的所有有关性骚扰或歧视性骚扰的重大指控,并已就该等指控采取一切合理及必要的纠正行动。合理地预计,此类性骚扰或歧视性骚扰指控不会导致IPG及其任何子公司(作为一个整体)承担任何重大责任。
(g)在过去两(2)年内,IPG及其子公司均未实施任何“工厂关闭”或“大规模裁员”(在每种情况下,根据1988年《工人调整和再培训通知法》或任何类似适用的州或地方法律的定义)。
3.13环境事项。除非以前没有,也不会合理预期会有,IPG重大不利影响:
(a)IPG及其各附属公司(i)自2023年1月1日起,并在遵守所有且不因不遵守任何适用的环境法而承担任何责任,(ii)拥有并持有或已申请进行业务及使用其财产和资产所需的所有环境许可证(如目前进行和使用的那样),以及(iii)符合其各自的环境许可证。
(b)没有未决的环境索赔,或据IPG所知,有针对IPG或其任何子公司的威胁,并且IPG或其任何子公司均未收到任何有关任何地点的任何危险材料的任何释放或威胁释放的实际或潜在责任的任何指控的通知。
(c)在IPG或其任何子公司拥有、经营、租赁或使用的任何物业上,或在IPG或其任何子公司以前拥有、经营、租赁或使用的物业上,或在TERM2或其任何子公司之前拥有、经营、租赁或使用的物业上,并无根据适用的环境法合理地可能导致IPG或其任何子公司承担责任的危险材料释放。
(d)IPG或其任何子公司(i)均未订立或同意任何同意令或同意令,或以其他方式受制于与遵守环境法或环境许可、调查、采样、监测、处理、补救、响应、清除或清理危险材料有关的任何判决、法令或司法或行政命令,或与危险材料的释放或接触有关的人身伤害、不法死亡、财产损失或自然资源损害,且无任何程序待决,或据IPG所知,均未受到有关方面的威胁
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或(ii)就任何第三方根据任何环境法或与任何危险材料有关的其他方面的任何赔偿责任而威胁或主张的任何索赔、要求、诉讼或诉讼,以合约或其他方式作为赔偿人。
(a)IPG或其子公司(视情况而定)对IPG或其任何子公司所拥有的对IPG的综合基础上的业务具有重要意义的全部不动产和有偿不动产的权益(统称“IPG拥有的不动产”)持有良好且可销售的有偿所有权,不存在任何留置权,但允许的留置权除外。除非没有且合理预期不会单独或合计产生IPG重大不利影响,否则位于IPG所属不动产每一宗地的所有建筑物和其他结构、设施、建筑系统、固定装置或改进装置均处于良好的工作状态,并为目前进行的业务的充分运营进行维修(普通磨损除外)。
(b)IPG或其子公司(视情况而定)对IPG或其任何子公司在合并基础上出租、转租或以其他方式使用或占用的对TERM2业务具有重要意义的所有不动产(统称“IPG租赁不动产”)拥有良好且有效的租赁或转租权益(如适用),不存在任何留置权,但允许的留置权除外。除非没有也不会合理预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,否则IPG及其每一家子公司,以及据IPG所知该等租赁的任何其他方,均符合每份租赁、转租、占用协议或其他协议的所有条款和条件,以及适用于任何IPG租赁不动产的任何协议以及与之相关的任何修订、修改、保证和附函(统称为“IPG不动产租赁”),且IPG或其任何子公司均未收到任何未清偿且超过任何适用的补救期仍未得到补救的违约通知,IPG租赁的不动产的承租人或出租人这一方,亦不知晓是否存在任何违约或经通知或时间推移或两者兼而有之将构成违约或允许终止、修改或加速支付该TERM3租赁不动产项下的租金的任何违约或事件或情况。
(c)IPG自有不动产和IPG租赁不动产在此统称为“IPG不动产”。IPG不动产构成与IPG及其子公司目前进行的业务相关的使用或必要的使用的全部重大不动产。除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,并且就IPG租赁的不动产而言,据IPG所知,(i)IPG不动产的每个宗地均符合适用于该IPG不动产的所有现行法律,(ii)不存在未决的征用权诉讼、定罪或其他类似诉讼,并且据IPG所知,不存在任何此类诉讼受到威胁,从而影响到IPG不动产的任何部分,(iii)并无就任何尚未补救(包括符合任何适用的IPG不动产租赁)的IPG不动产发生伤亡事件,及(iv)IPG不动产的所有权、租赁、使用、占用或经营有关的任何人均未收到关于存在任何命令或任何未决程序的书面通知,TERM3不动产。IPG及其任何子公司均未租赁、转租、许可或以其他方式授予任何人使用或占用任何IPG不动产或其任何重要部分的权利,除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG重大不利影响。IPG及其任何子公司均未向任何第三方授予购买任何IPG不动产或其任何重大部分的任何选择权或其他权利。IPG及其子公司均不是任何购买或出售任何不动产的协议的一方。
(a)除非没有也不会单独或总体上合理预期会产生IPG重大不利影响:
(i)(a)要求由IPG或其任何子公司提交或与之相关的所有纳税申报表已及时提交(考虑到任何延长时间以
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file)根据适用法律,(b)所有此类纳税申报表均真实、完整和准确,(c)IPG及其子公司已及时向适当的政府实体足额缴纳其中任何一方应交和应交的所有税款(无论是否显示在任何纳税申报表上),(d)IPG及其子公司已根据公认会计原则建立了充分的应计费用和准备金,关于包含在IPG SEC文件中的财务报表上的对于IPG及其子公司在截至该等财务报表日期的所有纳税期间及其部分应缴纳的所有税款以及(e)IPG及其子公司已及时扣除、代扣代缴和收取他们中的任何人就已支付或欠任何雇员、独立承包商、债权人、股东或其他第三方的任何金额而要求扣除、代扣代缴或收取的所有金额,以及所有该等扣除,扣留和收取的款项要么及时支付,要么汇给适当的政府实体,或为此目的适当留在账户中,并按适用法律的要求向适当的政府实体和每一名此类雇员、独立承包商、债权人、股东或其他第三方报告。
(ii)没有任何书面协议或其他书面文件豁免或延长,或具有豁免或延长效力的诉讼时效或与IPG或其任何附属公司有关的任何税款的评估或征收期间已向任何税务机关备案或订立,而该等适用的诉讼时效或评估或征收期间(包括任何豁免或延长)尚未届满。IPG及其任何子公司均未(A)申请延长提交任何尚未提交的纳税申报表的时间,但在正常业务过程中除外,(b)已申请任何税务机关就尚未获授的任何税款作出裁决,或已提议与某税务机关订立待决协议,或(c)已获任何税务机关发出任何私信裁定、技术咨询备忘录或类似的书面协议或裁决。
(iii)IPG或其任何附属公司均不是任何目前正在进行或未决的有关任何税款或纳税申报表的审计或其他程序的对象,也没有任何有关税款的审计或其他程序受到针对其中任何一方的书面威胁或提议。没有针对IPG或其任何子公司以书面形式声称或评估任何税额的缺陷,但这些子公司中的任何一家尚未全额支付或以其他方式完全解决,或正在善意地进行争议,而这些缺陷已根据公认会计原则,在IPG SEC文件中包含的财务报表上为其建立了足够的应计或此类缺陷准备金。
(iv)任何司法管辖区的税务机关从未以书面形式提出任何索赔,而在该司法管辖区,IPG或其任何附属公司并无就该等税务申报表所涉及的税款而提交该特定类型的税务申报表时,IPG或其适用的附属公司(视属何情况而定)正或可能须由该等司法管辖区的税务人员就该等税务申报表所涉及的税款或被要求在该等司法管辖区提交税务申报表,而该等索赔尚未完全解决。
(v)IPG或其任何子公司(a)均不是任何税收补偿、分离、共享或类似协议或安排(除在日常业务过程中订立的主要与税收无关的协议或安排(i)或(ii)仅在丨港集团丨和/或其任何子公司之间或之间订立的协议或安排)的一方或受其约束或承担任何义务,(b)是或曾经是任何合并、合并、关联的成员,为提交纳税申报表或缴纳税款而设立的单一或类似集团(但仅由(i)IPG的子公司或(II)IPG及其任何子公司组成的集团除外),以及(c)根据财政部条例第1.1502-6节(或美国州或地方法律或非美国法律的任何类似、类似或类似规定)或作为受让人或继承人,对任何人(IPG或其任何子公司除外)的税款承担任何责任。
(vi)对于IPG或其任何子公司的任何财产或资产,没有征税留置权,但允许的留置权除外。
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(vii)IPG及其任何子公司均未订立或参与《守则》第6707A(c)(2)条和《财政部条例》第1.6011-4(b)(2)条(或美国州或地方或非美国法律的任何类似、类似或类似规定)所指的任何“上市交易”。
(viii)在《守则》第897(c)(1)(a)(ii)条规定的适用期间内,IPG并非《守则》第897(c)(2)条所指的“美国不动产控股公司”。
(ix)IPG或其任何子公司均不在其组建国以外的任何国家开展贸易或业务、拥有常设机构(在适用的税收条约的含义内)、通过任何分支机构经营或开展业务或以其他方式需缴税(在每种情况下)。
(x)由于(a)在交割前进行的任何分期出售或其他未平仓交易处置,(b)根据《守则》第481(a)条(或任何美国州或当地或非美国法律下的任何可比、类似或类似规定)进行的任何调整,或在交割前启动的会计方法变更,IPG或其任何子公司均无需将任何收入项目包括在交割后结束的任何纳税期间(或其任何部分)的应税收入中,或排除任何扣除项目,(c)对截止日期或之前结束的任何课税期(或其部分)使用不当的会计方法,(d)在截止日期之前执行的《守则》第7121条(或任何美国州或地方或非美国法律下的任何可比、类似或类似规定)中所述的任何“截止日期协议”,(e)在截止日期之前收到或应计的任何预付金额或递延收入,(f)已根据《守则》第965条订立《财政部条例》第1.367(a)-8或(g)条含义内的“收益确认协议”。IPG及其任何子公司均未根据《守则》第965(h)节作出选择。
(b)在本协议日期之前的两(2)年内,在旨在符合《守则》第355条(或美国州或地方法律的任何类似、类似或类似规定,或非美国法律)规定的免税待遇资格的股票分配中,IPG或其任何子公司均未构成“分销公司”或“受控公司”(在《守则》第355(a)(1)(A)条的含义内),或在《守则》第355(e)条的含义内作为计划(或一系列相关交易)的一部分(或其他方面),其中包括合并。
(c)IPG及其任何子公司均不知悉任何事实、协议、计划或其他情况,或已采取或同意采取任何合理预期会阻止或阻碍合并符合资格获得拟进行的税务处理的行动。
(a)IPG披露附表第3.16(a)节列出真实完整的清单,截至本协议签署之日,IPG或其任何子公司为其一方的或IPG或其任何子公司或其任何重大资产或业务所受约束的以下每份合同(不包括任何IPG利益计划)(以及对其的任何修订)(“IPG重大合同”):
(i)属于“重大合同”的任何合同(该术语在《交易法》条例S-K第601(b)(10)项中定义);
(ii)任何与所借款项的债务有关的合同,包括任何超过100,000,000美元的供应链融资安排(或其担保),但仅限于IPG及其子公司之间的合同除外;
(iii)与IPG或其任何子公司购买、收购、出售、转让或处置业务或资产有关的任何合同,据此,IPG或其任何子公司就每项此类购买、收购、出售、转让或处置承担总额超过200,000,000美元的任何持续“盈利”或其他或有或递延付款义务;
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(iv)根据其条款阻止或实质性限制IPG支付股息或其他分配的任何合同;和
(v)任何有关任何重大合营、合伙或类似安排的合同,或任何涉及由IPG与任何其他人或其任何子公司分享重大收入、利润、亏损、成本或负债的合同(仅限于IPG及其子公司之间的合同除外)。
(b)迄今为止,IPG已向Omnicom提供了未作为证据提交给IPG SEC文件的IPG材料合同的真实、正确和完整的副本。
(c)除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,否则所有IPG重大合同均有效、具有约束力且完全有效和有效,并可由IPG或其适用的子公司根据其条款强制执行,但受一般影响债权人权利强制执行的法律、一般衡平法原则或任何政府实体的酌处权限制的除外,在此之前可能会提起任何寻求强制执行的程序。IPG或其任何子公司均不知道或尚未收到关于任何IPG重大合同项下的任何违约或违约(无论是否有通知或时间流逝,或两者兼而有之)的书面通知,并且,据IPG所知,任何IPG重大合同的任何其他方均不(无论是否有通知或时间流逝,或两者兼而有之)违反或违约,除非没有并且合理预期不会单独或总体上对IPG产生重大不利影响。除非没有并且合理地预期会单独或总体上产生IPG重大不利影响,否则IPG及其任何子公司均不知道或已经收到任何实际的、被指控的、可能的或潜在的违反或未能遵守任何IPG重大合同的任何条款或要求的任何书面通知,或任何一方撤销、终止、实质性改变任何TERM3重大合同项下权利范围或未能续签的任何意图。
(a)除非没有也不会合理预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,(i)IPG及其子公司独家拥有IPG材料知识产权,没有且没有除允许的留置权之外的所有留置权,(ii)IPG及其子公司均有权使用对IPG及其子公司开展目前进行的业务所必需的、使用的或持有的所有知识产权,以及(iii)IPG均不执行和交付本协议,亦不因IPG履行本协议,将导致丢失、没收、终止或损害,或导致任何人有权限制、终止或同意或要求额外对价以继续使用IPG或其任何子公司在任何知识产权上的任何权利。
(b)除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,(i)IPG或其任何子公司或其目前所开展的业务,或其提供的产品和服务,均不侵犯、挪用、稀释或以其他方式侵犯任何人的知识产权,(ii)自2023年1月1日(或更早些时候,如目前未解决)以来,IPG或其任何子公司均未收到任何指控、投诉、索赔、要求或通知,声称其侵犯、挪用,稀释或以其他方式侵犯任何人的任何知识产权,(iii)据IPG所知,没有任何人侵犯、挪用、稀释或以其他方式侵犯IPG或其任何子公司拥有的任何知识产权,(iv)自2023年1月1日(或更早,如果目前尚未解决)以来,IPG或其任何子公司均未提出或主张任何指控、投诉、索赔、要求或通知,指控任何此类侵权、挪用、稀释或违规,以及(v)没有针对IPG或其任何子公司的未决诉讼质疑所有权、使用、有效性,任何IPG材料知识产权的可执行性或范围。
(c)IPG材料知识产权中包含的所有商业秘密均由IPG及其子公司按照与行业内惯常使用的保护程序进行保密,以保护同等重要的权利免受未经授权的披露或使用。据IPG所知,不存在擅自访问或使用或泄露任何商业秘密的情况
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列入IPG材料知识产权。IPG及其子公司的所有前任和现任高级职员、董事、雇员、人员、顾问、顾问、代理人、独立承包商,以及他们的每一位前任,凡对TERMG或其任何子公司拥有或声称拥有的知识产权的概念或开发做出过贡献或参与过该概念或开发,均已与TERMG或其任何子公司或其任何前身订立有效且具有约束力的所有权协议,将该等知识产权的所有权转让给IPG或其任何子公司(或适用的前身),除非未能订立此类协议没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,或者此类所有权通过法律运作归属于IPG或其适用的子公司或前身。
(d)除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,(i)IPG或其任何子公司均未在IPG材料知识产权中、与IPG包含的任何软件(“TERM3专有软件”)中使用、合并、嵌入或链接任何开源软件,以及(ii)没有从任何开源软件派生出IPG专有软件,在每种情况下,其方式均要求,或将以(a)披露、许可或分发任何IPG专有软件或其任何部分的任何源代码,(b)授予被许可人对此类IPG专有软件进行逆向工程或进行衍生作品或其他修改的权利,或(c)许可或以其他方式分发或提供此类IPG专有软件或其任何部分,并收取象征性或其他有限的费用或收费。除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,否则IPG及其任何子公司均未交付或许可,或有任何义务或义务(无论是否在场、或有或有)向任何托管代理或其他非雇员、顾问的人交付或许可任何IPG专有软件的源代码,或需要此类源代码以履行其工作职责且受限制其使用或披露的书面保密协议约束的IPG或其任何子公司的独立承包商。
(e)IPG及其子公司拥有、租赁或许可并由其在经营业务时使用的IT资产(“IPG IT资产”)按照IPG及其子公司的要求运营,以按目前的方式经营IPG及其子公司的业务,并且自2023年1月1日以来在每种情况下均没有发生故障或故障,除非没有也不会合理地预期单独或总体上对IPG产生重大不利影响。除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG重大不利影响,否则IPG及其子公司已实施商业上合理的措施,以保护IPG IT资产以及其中存储或包含或由此传输的所有信息的机密性和安全性,使其免受任何未经授权的使用、访问、中断或损坏。除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,(i)IPG及其子公司已就IPG IT资产实施和维护商业上合理的数据备份、数据存储、系统冗余和避免灾难程序,以及(ii)据IPG所知,自2023年1月1日以来,没有任何未经授权的对IPG IT资产的访问导致对其中存储或由此传输的任何重要信息或数据的任何未经授权的使用、访问修改、盗用、删除或损坏。
3.18数据隐私。除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,否则自2022年1月1日以来,(a)IPG及其子公司,并据IPG或任何子公司(统称“IPG数据处理器”)所知,代表TERM3处理个人信息的所有第三方,一直遵守所有适用的法律、面向公众的政策和通知,以及在每种情况下与隐私、安全或个人信息处理相关的合同承诺(统称为“IPG隐私要求”),(b)IPG及其子公司实施并保持商业上合理的组织,旨在保护由IPG或其子公司处理或代表其处理的个人信息免受未经授权或非法访问、获取、中断、更改、修改、加密、泄露、丢失、披露或使用(“安全事件”)的实物和技术措施,并且这些措施在实质上符合IPG的隐私要求,(c)IPG中的任何一项,
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IPG的任何附属公司,或据任何IPG数据处理器IPG所知,已(i)经历过根据任何TERM3隐私要求需要或将需要通知任何人的任何安全事件,或(ii)根据任何IPG隐私要求已通知或被要求将安全事件通知任何人,及(d)IPG或IPG的任何附属公司均未受到任何政府实体的任何调查或执法行动,或收到任何人的任何通知、询问、索赔或投诉,在每种情况下,均指称违反了任何IPG隐私要求。
3.19反腐败和贸易制裁。除非没有也不会合理预期单独或总体上会产生IPG重大不利影响:
(a)IPG及其每个子公司(i)在所有重大方面均符合1977年美国《反海外腐败法》(“反海外腐败法”)和任何其他适用的反腐败法律,并且在过去五(5)年中均符合这些规定;(ii)在过去五(5)年中,没有被任何政府实体调查,也没有被政府实体或任何其他人通知,IPG或其任何子公司违反《反海外腐败法》或任何其他反腐败法律的任何实际或涉嫌违规行为;以及(iii)在过去五(5)年内有一个可运作且有效的《反海外腐败法》和反腐败合规计划,其中至少包括旨在提高对《反海外腐败法》和任何其他适用的反腐败法律的认识并使其遵守的政策、程序和培训。
(b)据IPG所知,IPG或其子公司均未通过其代表或任何获授权代表其行事的人(包括任何分销商、代理商、销售中介或其他第三方)直接或间接地提出、承诺、支付,授权或给予任何人金钱或任何有价值的东西,其目的是:(i)影响任何政府官员或其他被覆盖方的任何作为或决定;(ii)诱使任何政府官员或其他被覆盖方做或不做违反合法职责的行为;(iii)获取任何不正当利益;或(iv)诱使任何政府官员或其他被覆盖方影响政府或政府工具的行为或决定,以便以任何方式获得或保留业务,或向任何个人或实体指导业务。
(c)在过去五(5)年期间,(i)IPG及其子公司根据公认会计原则在所有重大方面保持完整和准确的账簿和记录,包括向任何代理人、顾问、代表、第三方和政府官员支付的款项的记录,以及(ii)据IPG所知,IPG或其子公司的账簿和记录中没有任何虚假或虚构的与任何非法要约、付款、承诺付款或授权支付任何款项有关的分录,或非法要约、馈赠、承诺给予,或授权给予任何有价值的东西,包括任何贿赂、回扣或其他非法或不正当的付款,而IPG及其子公司没有建立或维护任何秘密或未记录的资金。
(d)据IPG所知,自2019年4月24日以来,IPG、其子公司或其任何董事、高级职员或雇员,或任何其他代表或代表前述行事的人,现在都不是或曾经是(i)美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)或美国国务院、联合国安全理事会、欧盟、欧洲联盟的任何成员国或英国国王陛下的财政部;(ii)在成为全面制裁目标的国家(目前是古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、乌克兰克里米亚地区、所谓顿涅茨克人民共和国和所谓卢甘斯克人民共和国)(“被制裁国家”)经营、组织或居住的任何人;(iii)被制裁国家的政府或委内瑞拉政府;或(iv)由任何该等个人或个人拥有或控制50%或以上或代表该等个人或个人行事的人(统称“被制裁人员”)。
(e)据IPG所知,自2019年4月24日以来,IPG或其子公司均未与被制裁国家或被制裁人员有客户或供应商或其他业务关系,不是与任何合同的当事方,也未与或涉及任何交易。
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(f)自2019年4月24日以来,除非未能或一直未遵守此类法律,单独或总体上没有合理地预期会对IPG订立、履行其在本协议下的义务和完成本协议的能力产生或将不会产生重大不利影响,否则IPG一直遵守(i)由美国政府(包括OFAC、联合国安全理事会、欧盟)不时施加、管理或执行的适用经济或金融制裁或贸易禁运,任何欧盟成员国或英国国王陛下财政部(“制裁”)和(ii)由美国政府实施、管理或执行的适用贸易、出口管制、进口和反抵制法律法规,包括《武器出口管制法》(22 U.S.C. § 1778)、《国际紧急经济权力法》(50 U.S.C. § 1701 – 1706)、《国内税收法》第999节、《美国法典》第19篇的美国海关法、《2018年出口管制改革法》(50 U.S.C. § § 4801-4861)、《国际武器贩运条例》(22 C.F.R. Parts 120 – 130),出口管理条例(15 C.F.R.部分730-774)、19 C.F.R.第1章的美国海关条例和外贸条例(15 C.F.R.部分30),以及由任何其他国家实施、管理或执行的适用贸易、出口管制、进口和反抵制法律法规,但不符合美国法律的范围除外。(“贸易管制法”)。
(g)据IPG所知,目前没有任何政府实体就IPG实际或可能违反制裁或贸易管制法的行为进行调查、指控、要求提供信息或进行其他询问。
(h)IPG实施和维护合理设计的政策和程序,以促进遵守制裁和贸易管制法律,但从未如此重要、也不会合理预期会如此的情况除外,整体而言,对于IPG及其子公司而言。
3.20经纪人费用。除IPG披露附表第3.20节中规定的财务顾问费外,IPG及其任何子公司或其各自的任何高级职员或董事代表IPG或此类子公司均未雇用任何财务顾问、经纪人或发现者,也未就与任何交易有关的任何财务顾问费、经纪人费用、佣金或发现者费用承担任何责任。
3.21财务顾问意见。IPG的财务顾问摩根士丹利 & Co. LLC已以书面或口头方式向IPG董事会送达其意见,在此情况下,该意见将随后得到书面确认,大意是,基于并受制于其中所载因素和假设,截至该日期,根据本协议进行的交换比率从财务角度对IPG普通股股份持有人(宏盟或宏盟合并子公司(或IPG、宏盟或宏盟合并子公司的任何直接或间接全资子公司)而言是公平的。IPG将在本协议执行后在切实可行的范围内尽快向宏盟提供该意见的副本,仅供参考。
3.22宏盟普通股的所有权。根据《纽约商业公司法》第912条的定义,IPG及其任何关联公司或联系人都不是,或者在过去五(5)年中的任何时间,IPG或其任何关联公司或联系人都不是Omnicom的“感兴趣的股东”。IPG及其子公司、关联公司和联营公司不实益拥有宏盟普通股的任何股份或宏盟的其他证券,也不拥有收购宏盟普通股或其他证券的任何期权、认股权证或其他权利,或(通过衍生证券或其他方式)收购宏盟的任何其他经济利益。
3.23保险。除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生IPG的重大不利影响,(i)IPG及其子公司向信誉良好的保险人投保的金额和风险由IPG或其任何子公司善意地确定为在所有重大方面审慎和适当,(ii)由TERM3或其任何子公司或其代表维持的所有保单均具有完全效力和效力,(iii)IPG或其子公司已支付该等保单到期的所有保费和其他款项,且该等保单下的所有索赔均已按时提交,(iv)IPG或其任何子公司均未违反或违约、未收到任何书面通知,或已
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采取了可能允许取消、终止或修改任何此类保单的任何行动,以及(v)IPG或其任何子公司均未收到任何取消、失效或不再续签任何此类保单的书面通知。
3.24关联交易。自2023年1月1日至本协议签订之日,IPG或其任何子公司与IPG的任何关联公司(IPG子公司除外)或其他人(另一方面)之间没有任何根据SEC颁布的S-K条例第404项将被要求由IPG报告但未被如此报告的交易或合同。
3.25无其他申述或保证。IPG在此承认并同意,除第4条规定的陈述和保证外,(a)Omnicom或其任何关联公司、股东或代表,或任何其他人,均未就Omnicom或其业务或运营作出或正在作出任何明示或暗示的陈述或保证,包括就向IPG或其任何关联公司、股东或代表,或任何其他人提供或提供的任何信息,或,除非本协议另有明确规定,曾经有义务或有义务向IPG或其任何关联公司、股东或代表、或任何其他人提供与本协议、交易或其他有关的任何信息,以及(b)在法律允许的最大范围内,宏盟或其任何关联公司、股东或代表或任何其他人均不会对IPG、或其任何关联公司、股东或代表、或任何其他人承担或将因交付而产生的任何责任或赔偿或其他任何种类或性质的义务,向IPG或其任何关联公司、股东或代表、或任何其他人传播或以任何其他方式分发,或IPG或其任何关联公司、股东或代表、或任何其他人使用由Omnicom或其任何关联公司、股东或代表、或任何其他人向他们中的任何人提供或提供的任何此类信息,以及(在遵守第4条规定的Omnicom的明确陈述和保证的情况下)IPG及其子公司、关联公司、股东和代表、或任何其他人,除本协议中规定的陈述和保证外,明确否认对Omnicom或任何人可能就Omnicom作出的任何此类信息(包括其准确性或完整性)或任何陈述或保证或其他陈述或遗漏的依赖。
OMNICOM的代表权和认股权证
除(a)在本协议日期之前公开提交的Omnicom SEC文件中另有披露或识别的Omnicom披露时间表(根据第8.13节)和(b)中规定的(a)(不包括Omnicom SEC文件的“前瞻性陈述”和“风险因素”部分中包含的任何前瞻性披露以及其中包含的主要是预测性、警示性或前瞻性性质的任何其他披露)外,Omnicom特此向IPG作出如下声明和保证:
(a)Omnicom是一家正式组织、有效存在并在其组织所管辖的法律下具有良好信誉的公司,拥有必要的公司权力和权力,可以拥有或租赁其所有财产和资产,并按目前的方式经营其业务。Omnicom已获得适当许可或有资格在其所开展的业务的性质或其拥有或租赁的财产和资产的性质或位置使此类许可或资格成为必要的每个司法管辖区开展业务,除非未能获得此类许可或资格、没有产生也不会合理地预期单独或总体产生Omnicom重大不利影响。宏盟已向IPG提供真实、完整及正确的宏盟于本协议日期生效的重述的公司注册证书(“宏盟章程”)及章程(“宏盟章程”)副本。宏盟不违反《宏盟章程》或宏盟章程的任何规定。
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(b)宏盟的每一附属公司均为正式组织、有效存在的公司或其他实体,并在适用的情况下,在其公司或组织的司法管辖区的法律下具有良好的信誉,并拥有必要的公司或组织(视情况而定)拥有或租赁其财产和资产以及在目前进行的情况下开展其业务的权力和授权,但没有也不会合理地预期单独或总体上具有宏盟重大不利影响的情况除外。Omnicom的每个子公司均获得正式许可或有资格在其所开展的业务的性质或其拥有或租赁的财产和资产的性质或位置使此类许可或资格成为必要的每个司法管辖区开展业务,除非未能获得此类许可或资格、没有产生也不会合理地预期单独或总体产生Omnicom重大不利影响。
(a)宏盟法定股本包括十亿(1,000,000,000)股宏盟普通股和七百万股五十万(7,500,000)股优先股,每股面值1.00美元(“宏盟优先股”)。截至资本化日期,(i)196,411,095股Omnicom普通股(库存持有股份除外)已发行和流通,所有这些股份均已有效发行并已全额支付、不可评估且无优先购买权,(ii)100,806,345股Omnicom普通股由Omnicom或其子公司持有,(iii)14,900,537股Omnicom普通股已根据Omnicom股票计划保留并可供发行,其中(a)3,090,287股Omnicom普通股为收购Omnicom普通股股份的已发行期权(“Omnicom股票期权”)的基础,(b)3,175,935股Omnicom普通股是与Omnicom普通股(“Omnicom RSU”)相关的已发行的基于时间的限制性股票单位的基础,(c)382,782股Omnicom普通股是假设在目标水平满足任何业绩归属条件的未偿业绩限制性股票单位(“Omnicom PSU”)的基础奖励,574,184股Omnicom普通股是假设在最高水平满足任何业绩归属条件的已发行Omnicom PSU的基础,(iv)8,251,731股Omnicom普通股已根据Omnicom的员工股票购买计划保留并可供发行,(v)根据宏盟的董事薪酬和递延股票计划、限制性股票递延薪酬计划和限制性股票递延薪酬计划(“宏盟递延股份”)持有303,379股宏盟普通股,以及(vi)没有已发行和流通的宏盟优先股股份。除宏盟股票期权、宏盟受限制股份单位、宏盟事业单位及宏盟递延股份外,概无期权、认股权证或其他任何性质的权利、协议、安排或承诺,而宏盟或其任何附属公司为一方,或宏盟或其任何附属公司受其约束,与宏盟已发行或未发行的股本或其他股权有关,或可转换为或交换为该股本或其他股权的证券,或责成宏盟或其任何附属公司发行或出售其股本或其他权益的任何股份,或可转换为或交换为宏盟的该等股本或其他权益的证券。自资本化日期起,宏盟并无发行其股本或其他权益的任何股份,或可转换为或可交换该股本或其他权益的证券,但本条第4.2(a)款所述的预留发行股本的股份除外。
(b)Omnicom此前已向IPG提供截至资本化日期的每份尚未行使的Omnicom股票期权、Omnicom RSU、Omnicom PSU、其归属条件和Omnicom递延股份的真实和完整的清单,以及就每份Omnicom股票期权而言,其行权价格和到期日,以及该Omnicom股票期权是否旨在符合《守则》第422条规定的“激励性股票期权”的资格。根据宏盟股票计划须予发行的所有宏盟普通股股份,在根据其可发行的文书规定的条款和条件在生效时间之前发行时,将获得正式授权、有效发行、全额支付、不可评估和无优先购买权。不存在宏盟的债券、债权证、票据或其他债务有权就宏盟股东可能投票的任何事项进行投票。宏盟及其任何附属公司均不是关于宏盟任何股权投票的任何投票协议的一方。
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所有Omnicom股票期权、Omnicom RSU、Omnicom PSU和Omnicom递延股份均根据并遵守Omnicom股票计划和适用法律的条款授予,并且目前没有根据Omnicom股票计划未完成的其他类型的奖励。所有Omnicom股票期权的每股行使价(或就在本协议日期之前或截至日期已行使的此类Omnicom股票期权而言)至少等于在授予此类Omnicom股票期权之日(根据适用法律,包括《守则》第409A条确定)的基础股票份额的公允市场价值。
(c)Omnicom披露附表第4.2(c)节列出了(i)Omnicom的所有子公司、(ii)每个此类子公司的组织管辖权和(iii)如果不是Omnicom或其子公司之一全资拥有,则Omnicom或其子公司在该实体的所有权百分比的真实完整清单。宏盟或其任何附属公司均不持有任何其他人士的股权(宏盟其他附属公司除外)。除合理预期会产生Omnicom重大不利影响外,Omnicom各附属公司的每一股已发行股本或其他股权均获得正式授权、有效发行、全额支付、不可评估和无优先购买权,并由Omnicom或其一个或多个全资附属公司以实益和记录的方式拥有,不存在任何留置权,但允许的留置权除外。
(a)Omnicom拥有执行和交付本协议、履行和遵守其在本协议下的义务以及在收到Omnicom股东批准和Omnicom作为Omnicom Merger Sub的唯一股东通过本协议的情况下完成适用于该方的交易的所有必要权力和权力。宏盟执行和交付本协议、宏盟履行和遵守其在本协议中的义务以及宏盟完成交易已获得宏盟方面所有必要的公司行动的正式授权,前提是收到宏盟股东的批准,并以宏盟作为宏盟合并子公司的唯一股东通过本协议为前提,并无需宏盟方面的其他公司程序和其他股东投票来授权本协议或由宏盟完成其作为一方的交易。Omnicom已适当有效地执行和交付本协议,并承担本协议由IPG适当授权、执行和交付的情况,本协议构成其合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但受一般影响债权人权利强制执行的法律、一般衡平法原则或任何政府实体的酌处权限制的除外,在此之前可能会提起任何寻求强制执行的程序。
(b)宏盟董事会在适当召集和举行的会议上一致通过决议(i)确定交易,包括与合并有关的合并和发行宏盟普通股(“宏盟普通股发行”),对宏盟及其股东而言是可取的、公平的,并符合其最佳利益,(ii)批准、采纳和宣布本协议和交易(包括合并和宏盟普通股发行)是可取的,(iii)指示将宏盟普通股发行提交给宏盟股东批准,(iv)建议宏盟股东批准宏盟普通股发行(“宏盟董事会建议”)。
(c)在第3.22节中的陈述和保证准确的前提下,Omnicom董事会已采取一切必要行动,以使《纽约商业公司法》第912节和任何其他类似法律中规定的对企业合并的限制不适用于本协议和交易。据奥姆尼康所知,本协议、合并或其他交易不适用接管、反收购、企业合并、控制权股份收购或类似法律。批准交易所需的宏盟任何类别或系列股权持有人的唯一投票是宏盟多数股份持有人批准宏盟普通股发行
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在宏盟股东大会上进行普通股投票(“宏盟股东批准”)。完成交易不需要奥姆尼康普通股或奥姆尼康任何其他股权持有人的其他投票。
(a)Omnicom执行和交付本协议没有也不会,并且Omnicom履行本协议和完成交易不会,(i)假设获得Omnicom股东批准,与Omnicom章程或Omnicom章程的任何规定相冲突或违反,(ii)假设已获得第4.4(b)节所述的所有同意、批准、授权和许可,并且已作出第4.4(b)节所述的所有备案和通知,并且根据该协议的任何等待期已终止或到期,冲突或违反适用于宏盟或其任何附属公司的任何法律,或宏盟或其任何附属公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何法律,或(iii)根据以下规定要求任何同意或批准,导致任何违反或任何利益的任何损失或减值,构成控制权变更或违约(或经通知或时间推移或两者均将成为违约的事件),或给予他人任何终止、归属、修订、加速或取消的权利,或导致根据任何Omnicom重大合同或许可对Omnicom或其任何子公司的任何财产或资产产生留置权,但就第(ii)和(iii)条而言,对于任何此类冲突、违规、违约、违约或其他事件,单独或合计而言,合理预期不会(a)阻止或实质性延迟合并或其他交易的完成,或(b)产生Omnicom重大不利影响的情况除外。
(b)Omnicom执行和交付本协议没有也不会,并且Omnicom完成交易和Omnicom遵守本协议或其任何条款或规定将不需要任何政府实体或任何其他人的任何同意、批准、授权或许可,或向任何其他人提交或通知,但(i)根据《交易法》、《证券法》、任何适用的蓝天法以及纽约证券交易所的规则和条例,(ii)根据HSR法或其他适用的反垄断法或外国投资法,(iii)按照DGCL的要求提交合并证书,以及(iv)如果未能获得此类同意、批准、授权或许可,或未能作出此类提交或通知,则单独或总体上不会合理地预期(a)阻止或实质上延迟合并或其他交易的完成,或(b)具有Omnicom重大不利影响。
(a)自2023年1月1日起,宏盟已及时向SEC提交或提供根据《证券法》或《交易法》要求宏盟向SEC提交或提供的所有报告、附表、表格、声明、注册声明、招股说明书和其他文件(“宏盟SEC文件”)。宏盟的所有子公司均不受《交易法》定期报告要求的约束。
(b)自各自提交之日起,如经修订,自本协议日期之前的最后一次修订之日起,每份Omnicom SEC文件在所有重大方面均符合《交易法》、《证券法》和《萨班斯-奥克斯利法案》(视情况而定)的要求,以及SEC根据其颁布的适用于该Omnicom SEC文件的规则和条例,并未包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述根据作出这些陈述的情况需要在其中陈述或作出这些陈述所必需的重大事实,而不是误导。
(c)Omnicom SEC文件中包含或以引用方式并入的Omnicom及其子公司的合并财务报表(在每种情况下包括其任何附注或附表)(“Omnicom SEC财务报表”),在所有重大方面的形成均符合适用的会计要求以及SEC已发布的与此相关的规则和条例。Omnicom
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SEC财务报表在所有重大方面公允列报了Omnicom及其子公司(在合并基础上)截至Omnicom SEC财务报表所述期间的各自日期和期间的财务状况和经营结果、现金流量和股东权益变动,并根据所涉期间一致适用的公认会计原则编制(附注中可能注明的除外),但在临时Omnicom SEC财务报表的情况下,到正常的年终调整(在意义或金额上并不重要)和没有附注。
(d)截至本协议签署之日,SEC工作人员就任何Omnicom SEC文件收到的评论信中没有任何未完成或未解决的评论,并且据Omnicom所知,没有任何Omnicom SEC文件是SEC正在进行的审查或调查的对象。据Omnicom所知,没有SEC的询问或调查悬而未决或受到威胁,在每种情况下都涉及Omnicom的任何会计做法。
(e)根据《交易法》第13a-15条和第15d-15条的要求,Omnicom已建立并维持对财务报告的披露控制和程序以及内部控制(因为这些术语分别在《交易法》第13a-15条规则(e)和第15d-15条规则(e)款和第(f)款中定义)。Omnicom的披露控制和程序旨在确保Omnicom在其根据《交易法》提交或提供的报告中要求披露的所有信息(财务和非财务)在SEC规则和表格规定的时间段内记录、处理、汇总和报告,并确保所有此类信息都得到积累并酌情传达给Omnicom的管理层,以便及时就所需披露作出决定,并根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302和906条作出所需的认证。宏盟管理层已完成对宏盟披露控制和程序有效性的评估,并在适用法律要求的范围内,在任何适用的宏盟SEC文件中提出,该文件是关于表格10-K或表格10-Q的报告,或对其的任何修订,其关于截至该报告所涵盖期间结束时的披露控制和程序有效性的结论或基于此类评估的修订。自2023年1月1日以来,宏盟在财务报告内部控制的设计或操作方面没有合理预期会对宏盟记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的重大缺陷或重大弱点,并且宏盟不知道涉及管理层或在宏盟财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。Omnicom已就所有适用的Omnicom SEC文件及时提交了(i)《交易法》第13a-14条或第15d-14条;或(ii)18 U.S.C.第1350条(《萨班斯-奥克斯利法案》第906条)要求的所有证明和声明。
(f)Omnicom及其子公司不存在任何性质的负债或义务(无论是绝对的还是或有的、声称的或未声称的、已知的或未知的、主要的或次要的、直接的或间接的,以及是否按照公认会计原则在Omnicom的财务报表中应计或要求反映),但(i)在Omnicom SEC财务报表或其附注中包含的最近一期经审计的资产负债表中披露、反映或保留的除外,(ii)自宏盟SEC财务报表所载最近一期经审计资产负债表之日起在正常业务过程中发生的负债和义务,(iii)因本协议、合并或交易而产生或与之相关的负债和义务,以及(iv)因单独或合计未产生且合理预期不会产生宏盟重大不利影响的负债和义务。
(g)Omnicom或其任何子公司均不是任何合资企业、表外合伙企业或任何类似合同(包括与Omnicom与其任何子公司之间或之间的任何交易或关系有关的任何合同或安排,另一方面,包括任何结构性融资、特殊目的或有限目的实体或个人,或任何“表外安排”(定义见《交易法》下的S-K条例第303(a)项)的一方,或有任何承诺成为其一方,如果结果,此类合同的目的或预期效果是避免在宏盟已发布的财务报表或其他宏盟SEC文件中披露涉及宏盟或其任何子公司的任何重大交易或重大责任。
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4.6不存在某些变化或事件。自2023年12月31日以来至本协议签署之日,(a)宏盟及其子公司仅在正常过程中以符合以往惯例的方式在所有重大方面开展业务,以及(b)没有任何变化、事件、发展、条件或事件单独或总体上已经或将合理预期会产生宏盟重大不利影响。
4.7提供信息。Omnicom提供或将提供以供在(a)表格S-4向SEC提交时、在任何时候修订或补充表格或在其根据《证券法》生效时以引用方式纳入或纳入的信息均不会包含对重大事实的任何不真实陈述,或未说明任何需要在其中陈述或使其中的陈述不具有误导性所必需的重大事实,以及(b)联合代理声明将,在其或任何修订或补充邮寄给宏盟普通股和IPG普通股的每个持有人之日以及在每一次IPG股东大会和宏盟股东大会之时,结合作出这些陈述所需的重大事实的情况,包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述在其中作出这些陈述所必需的重大事实,没有误导性(除非Omnicom不对其中明确涉及IPG的部分或其中基于由IPG或其代表提供的信息以供纳入或通过引用并入其中的陈述作出任何陈述或保证)。表格S-4和联合代理声明将在所有重大方面遵守《证券法》或《交易法》(如适用)以及其他适用法律的要求。
4.8法律程序。不存在针对宏盟或其任何子公司或其各自的任何资产、权利或财产或宏盟的任何高级职员或董事的任何未决或据宏盟所知的诉讼,但在每种情况下,不会、也不会合理地预期会(i)阻止或实质性延迟交易的完成或(ii)单独或总体上具有宏盟重大不利影响的那些诉讼除外。宏盟或其任何子公司或其各自的任何财产、权利或资产均不受或不受任何命令的约束,但在每种情况下,对于那些单独或总体上没有、也不会合理地预期会产生宏盟重大不利影响的人除外。
4.9遵守法律。(a)Omnicom及其子公司遵守且自2023年1月1日以来一直遵守适用于Omnicom或其任何子公司或其中任何子公司拥有或使用的任何资产的所有法律和命令(已补救且不对Omnicom或其子公司施加任何持续义务或成本的过去不遵守情况除外),以及(b)Omnicom或其任何子公司自2023年1月1日以来均未遵守,收到来自政府实体的任何书面信函,声称Omnicom或其任何子公司不遵守任何此类法律或命令,但在每种情况下,任何不遵守情况,无论是单独的还是总体的,都没有产生也不会合理地预期会产生Omnicom重大不利影响。
4.10许可证。Omnicom及其每个子公司均已按目前进行和使用的方式,获得开展业务和使用其财产和资产所需的所有政府许可,并且每个许可均有效、存续且完全有效和有效,除非未能单独或合计拥有或维持此类许可,没有产生也不会合理地预期会产生Omnicom重大不利影响。除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生宏盟重大不利影响,(a)目前进行的宏盟及其子公司的业务运营没有、也没有违反、也没有违反或违反任何许可(过去的违反或违约已得到补救且不会对宏盟或其子公司施加任何持续义务或成本的情况除外),以及(b)没有发生任何事件,通知或时间流逝或两者兼而有之,将构成违约或违反任何许可的任何条款、条件或规定。除非没有也不会合理地预期会单独或总体产生Omnicom重大不利影响,(x)不存在寻求撤销、取消或修改任何许可证的未决或据Omnicom所知受到威胁的行动,以及(y)自2023年1月1日以来,Omnicom及其子公司均未收到任何指控、索赔或断言的书面通知,指控任何违反或不遵守任何许可证的行为,也不据Omnicom所知,有任何指控、索赔或断言受到威胁。
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(a)就本协议而言,(i)“Omnicom福利计划”指ERISA第3(3)节定义的任何“员工福利计划”以及任何其他提供补偿或其他福利的计划、政策、计划、合同或安排,在每种情况下,由Omnicom或其任何子公司维持、赞助或贡献(或要求贡献),或根据该计划,Omnicom或其任何子公司承担任何实质性义务或重大责任,无论是实际的还是或有的,包括每项雇佣、奖励、奖金、递延补偿、利润分享、养老金、退休、休假、假期、病假工资、食堂、附加福利、医疗、残疾、保留,遣散、终止、控制权变更、股票购买、股票期权、股票增值、虚拟股票、限制性股票、限制性股票单位或其他基于股权的薪酬计划、政策、计划、做法或安排,在每种情况下,均不是由政府实体赞助和管理或适用法律要求维持的。据Omnicom所知,无论是Omnicom还是任何其他人,都没有任何明示或暗示的承诺,无论是否具有法律强制执行力,(i)实质性地修改、更改或终止任何Omnicom福利计划,但与ERISA或守则要求的修改、更改或终止有关的除外,或(ii)采用任何新的重大Omnicom福利计划。
(b)除没有或合理预期不会单独或合计产生Omnicom重大不利影响外,每个Omnicom福利计划均已按照其条款和所有适用法律(包括ERISA和守则)进行管理,并且根据任何Omnicom福利计划的条款要求提供的所有供款均已及时作出,或者,如果尚未到期,则已在本协议日期之前提交或以引用方式并入Omnicom SEC文件的最近的合并资产负债表中得到适当反映。
(c)除未导致或合理预期不会单独或合计导致Omnicom重大不利影响外:(i)每个拟根据《守则》第401(a)条获得资格的Omnicom福利计划都如此合格,并且已收到当前有效的有利确定函,或有权依赖IRS就其合格状态提供的意见或咨询函,根据《守则》第501(a)条拟豁免联邦所得税的与任何Omnicom福利计划有关而设立的每项信托均如此豁免,而且据Omnicom所知,没有发生任何可以合理预期会对任何此类Omnicom福利计划的合格状态或任何此类信托的豁免状态产生不利影响的事实或事件,(ii)没有发生任何被禁止的交易(在ERISA第406节或《守则》第4975节的含义内),除根据法定或行政豁免豁免的交易外,就任何Omnicom福利计划而言,(iii)Omnicom或其任何子公司均不对《守则》第43章规定的任何税款承担任何未偿责任,以及(iv)没有针对或就任何Omnicom福利计划(包括任何政府实体的任何审计或调查)提出任何诉讼或索赔(例行福利索赔除外),或据Omnicom所知没有受到任何威胁。
(d)没有Omnicom福利计划是,并且在过去六(6)年中,Omnicom、其任何子公司或其各自的ERISA关联公司均未就(i)多雇主计划、(ii)ERISA第3(40)节所指的“多雇主福利安排”或(iii)受ERISA标题IV或ERISA第302节或守则第412节最低资金要求约束的任何其他计划(任何此类计划,“宏盟养老金计划”)。Omnicom、其任何子公司或其各自的任何ERISA关联公司没有因未完全满足而承担ERISA第四标题下的任何重大责任,也不存在合理预期会导致ERISA第四标题下的责任(无论是主要的、共同的还是次要的)并具有Omnicom重大不利影响的条件。就每个Omnicom养老金计划而言:(i)未对养老金福利担保公司承担任何未全额偿付的责任(尚未到期的保费除外);(ii)没有任何此类Omnicom养老金计划处于《守则》第430条或ERISA第303条含义内的“有风险”状态;(iii)没有ERISA第4043条含义内的“可报告事件”(其中三十
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(30)PBGC未豁免提前通知要求)已在过去二十四(24)个月内发生(且无视因执行本协议或本协议所设想的交易而触发的任何“应报告事件”);(iv)根据ERISA第303(k)条或《守则》第430(k)条,没有产生或合理预期会产生关于Omnicom或其子公司资产的留置权;(v)没有任何此类Omnicom养老金计划未能满足“最低资金标准”(定义见《守则》第412条)。
(e)没有Omnicom福利计划提供或有义务向任何前任董事、雇员或其各自的受抚养人提供离职后或离职后医疗、残疾、人寿保险或其他福利福利(ERISA或COBRA标题I字幕B部分要求的医疗保健延续保险除外,费用或保险范围由参与者承担,直至发生终止雇用的日历月份结束)。
(f)本协议的执行或合并或其他交易的完成(单独或结合其他事件)均不会(i)使宏盟或其子公司的任何现任或前任雇员或董事有权获得任何补偿,(ii)加快支付或归属的时间或触发任何补偿或福利的支付或资助义务(通过设保人信托或其他方式),(iii)增加根据任何宏盟福利计划应付的金额或触发任何其他重大义务,或(iv)导致任何违反或违反任何宏盟福利计划或违约。
(g)除没有或合理预期不会单独或总体产生Omnicom重大不利影响外,每个受《守则》第409A条约束的Omnicom福利计划的运营和维护均符合《守则》第409A条以及根据该条颁布的所有IRS指南的运营和单证要求。宏盟或其任何附属公司并无重大协议、计划、合约或其他安排,或它们中的任何一方有义务就税项(包括《守则》第409A或4999节规定的税项)向任何人作出补偿。
(h)除个别或总体上不会对每个受美国以外司法管辖区法律约束的Omnicom福利计划产生重大不利影响外(无论是否也适用美国法律)(“Omnicom非美国计划”):(i)法律或该Omnicom非美国计划条款要求的每个Omnicom非美国计划的所有雇主和雇员供款均已及时作出,或如适用,已按照正常会计惯例应计,(ii)每个要求注册的Omnicom非美国计划均已注册,并在适用的监管机构中保持良好的信誉,以及(iii)任何Omnicom非美国计划均不存在资金不足或资金不足的负债。没有Omnicom非美国计划是任何司法管辖区的固定福利计划(如ERISA中的定义,无论是否受ERISA约束)或终止赔偿、长期服务奖励、禧年付款或类似计划。
(i)Omnicom或其任何子公司在过去六(6)年中的任何时候都不是或曾经是英国固定福利养老金计划的“雇主”、参与或曾经是“雇主”(在2004年英国养老金法案的含义内)的“联系人”或与“雇主”“有联系”。据Omnicom所知,在Omnicom或其任何子公司已经或已经继承任何重大义务(无论是或有的或其他)提供资金或以其他方式支付费用的情况下,没有任何个人根据2006年或1981年《经营转让(保护就业)条例》的相关转让成为Omnicom或其任何子公司的雇员,但在此种转让之前,他们是与任何前雇主的英国固定福利养老金计划的成员,任何增强型提前退休或冗余养老金福利,这些福利源自此类前雇主的养老金计划。
(a)宏盟或其任何附属公司均不是任何重要集体谈判协议、与任何劳资委员会的协议或与任何工会的其他类似劳动合同的一方或受其约束;以
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据Omnicom所知,没有任何工会提出作为Omnicom或其任何子公司(统称“Omnicom业务人员”)所雇用的任何雇员或以独立承包商为基础聘用的个人的谈判单位代表的认可或认证的未决要求;据Omnicom所知,不存在寻求向国家劳动关系委员会或任何其他劳动关系法庭或主管部门提出或提交的目前未决或书面威胁的陈述或认证程序或请求;据Omnicom所知,不存在由或与宏盟业务人员有关的材料组织或取消认证活动。Omnicom及其任何子公司在过去三(3)年内均未就任何Omnicom业务人员从事任何不公平的劳动实践,并且不存在国家劳动关系委员会或任何其他政府实体就任何现任或前任Omnicom业务人员对Omnicom或其任何子公司提出的未决或书面威胁的不公平劳动实践投诉或申诉或其他行政或司法投诉、行动或调查,这些投诉或调查将合理地预期单独或总体产生Omnicom重大不利影响。不存在针对或影响宏盟或其任何子公司的劳工罢工、争议、停摆、减速、停工或其他重大劳资纠纷待决或据宏盟所知受到威胁或影响的情况。
(b)宏盟或其任何附属公司均不会就执行本协议或完成交易而对任何工会、劳资委员会或其他雇员代表机构承担任何通知、磋商或同意义务,在每种情况下,除非个别或总体上合理地预期不会(i)阻止或实质上延迟完成合并或其他交易,或(ii)产生宏盟重大不利影响。
(c)宏盟及其子公司自2023年1月1日以来一直遵守关于就业和雇用做法的所有适用法律,包括但不限于关于就业条款和条件、健康和安全、工资支付、工资和工时、薪酬公平、童工、公平劳工标准、集体谈判、移民和工作授权、背景调查、就业歧视、报复、骚扰、通知、隐私、记录保留、举报、公民权利、退伍军人权利、残疾人权利或福利、平等机会、工厂关闭和裁员、平权行动、工人赔偿、劳动关系、社会福利义务的所有法律,将雇员适当分类为豁免和非豁免以及雇员和独立承包人、解雇、探亲和病假以及其他请假、病假、失业保险和代扣代缴和/或社会保障税以及任何类似的税项,除了个别或总体上的不遵守情况外,没有也不会合理地预期会产生Omnicom重大不利影响。
(d)据Omnicom所知,没有Omnicom业务人员在任何重大方面违反对Omnicom或其任何子公司或任何此类雇员的前雇主的任何雇佣协议、保密协议、普通法保密义务、信托责任、竞业禁止协议、限制性契约或其他义务的任何条款,涉及(i)任何此类个人受雇于Omnicom或其子公司或为其子公司提供服务的权利,或(ii)对商业秘密或其他机密或专有信息的保密或使用。
(e)Omnicom及其子公司没有拖欠任何现任或前任Omnicom业务人员的任何服务或需要偿还或以其他方式支付的金额,除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生Omnicom重大不利影响。
(f)在过去两(2)年中,Omnicom及其子公司调查了他们掌握或掌握的关于性骚扰或歧视性骚扰的所有重大指控,并就这些指控采取了所有合理和必要的纠正行动。合理地预计,此类性骚扰或歧视性骚扰指控不会导致Omnicom及其任何子公司(作为一个整体)承担任何重大责任。
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(g)在过去两(2)年中,宏盟及其子公司均未实施任何“工厂关闭”或“大规模裁员”(在每种情况下,根据1988年《工人调整和再培训通知法》或任何类似适用的州或地方法律的定义)。
4.13环境事项。除非过去没有,也不会合理预期会有宏盟材料不利影响:
(a)宏盟及其各附属公司(i)自2023年1月1日以来一直遵守所有规定,且不因不遵守任何适用的环境法而承担任何责任,(ii)拥有并持有或已申请目前进行和使用的开展业务和使用其财产和资产所需的所有环境许可证,以及(iii)遵守各自的环境许可证。
(b)没有针对Omnicom或其任何子公司的未决或据Omnicom所知的威胁环境索赔,并且Omnicom或其任何子公司均未收到任何关于任何地点的任何危险材料的任何释放或威胁释放的实际或潜在责任的任何指控的通知。
(c)Omnicom或其任何子公司拥有、经营、租赁或使用的任何财产,或据Omnicom所知,在Omnicom或其任何子公司以前拥有、经营、租赁或使用的财产中,不存在根据适用的环境法合理地可能导致Omnicom或其任何子公司承担责任的危险材料释放。
(d)宏盟或其任何附属公司(i)均未订立或同意任何同意令或同意令,或以其他方式受制于与遵守环境法或环境许可、危险材料的调查、采样、监测、处理、补救、响应、清除或清理有关的任何判决、法令或司法或行政命令,或与危险材料的释放或接触有关的人身或身体伤害、过失致死、财产损失或自然资源损害,且没有任何程序待决或据宏盟所知,因此受到威胁,或(ii)就任何第三方根据任何环境法或与任何危险材料有关的其他方面的任何赔偿责任而威胁或主张的任何索赔、要求、诉讼或诉讼,以合约或其他方式成为赔偿人。
(a)宏盟或其附属公司(视情况而定)持有对宏盟或其任何附属公司在综合基础上对宏盟业务具有重要意义的所有不动产的良好和可销售的收费所有权和对其以收费方式拥有的不动产的权益(统称为“宏盟拥有的不动产”),不受任何留置权的限制,但允许的留置权除外。除非没有且合理预期不会单独或合计产生宏盟材料不利影响,否则位于宏盟自有不动产每个宗地上的所有建筑物和其他构筑物、设施、建筑系统、固定装置或改进均处于良好的工作状态,并按目前进行的业务充分运营进行维修(普通磨损除外)。
(b)Omnicom或其子公司(视情况而定)在Omnicom或其任何子公司租赁、转租或以其他方式使用或占用的对Omnicom综合基础上的业务具有重要意义的所有不动产(统称“Omnicom租赁不动产”)中拥有良好且有效的租赁或转租权益(如适用),不存在任何留置权,但允许的留置权除外。除非没有且合理预期不会单独或合计产生Omnicom重大不利影响,Omnicom及其每个子公司,以及据Omnicom所知,该租赁的任何其他方均遵守每项租赁、转租、占用协议或其他协议的所有条款和条件,以管理任何Omnicom租赁的不动产以及任何修订、修改,
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与之相关的担保和附函(统称为“宏盟不动产租赁”),且宏盟或其任何子公司均未收到任何未履行且超过任何适用的补救期仍未得到纠正的违约通知,宏盟或其任何子公司也不知道存在任何违约或事件或情况,这些违约或事件或情况在通知或时间流逝后,或两者兼而有之,将构成违约或允许终止,作为该宏盟租赁不动产承租人或出租人的一方在该宏盟不动产租赁项下变更或加速租金。
(c)宏盟自有不动产和宏盟租赁不动产在本文中统称为“宏盟不动产”。宏盟不动产构成与宏盟及其附属公司目前进行的业务有关而使用或必需使用的所有重大不动产。除非没有也不会合理地预期会单独或合计产生宏盟重大不利影响,而且就宏盟租赁的不动产而言,据宏盟所知,(i)宏盟不动产的每一宗地均符合适用于该宏盟不动产的所有现行法律,(ii)不存在未决的征用权诉讼、定罪或其他类似诉讼,并且据宏盟所知,不存在威胁到影响宏盟不动产任何部分的此类诉讼,(iii)就任何未获补救(包括遵守任何适用的Omnicom不动产租赁)的Omnicom不动产未发生任何伤亡事件,以及(iv)且Omnicom或其任何附属公司均未收到任何书面通知,说明存在任何命令或任何与Omnicom不动产的所有权、租赁、使用、占用或运营有关的任何人的任何未决程序。宏盟及其任何附属公司均未租赁、转租、许可或以其他方式授予任何人使用或占用任何宏盟不动产或其任何重要部分的权利,除非没有且合理预期不会单独或合计产生宏盟重大不利影响。宏盟及其任何附属公司均未向任何第三方授予任何购买宏盟不动产或其任何重要部分的选择权或其他权利。宏盟及其子公司均不是购买或出售任何不动产的任何协议的当事方。
(a)除个别或总体上没有、也不会合理预期会产生宏盟材料不利影响外:
(i)(a)要求宏盟或其任何子公司提交或与之相关的所有纳税申报表已按照适用法律及时提交(考虑到提交时间的任何延长),(b)所有此类纳税申报表均真实、完整和准确,(c)宏盟及其子公司已及时向适当的政府实体全额支付其中任何一方应缴和应缴的所有税款(无论是否在任何纳税申报表上显示),(d)宏盟及其子公司已根据公认会计原则建立了充分的应计项目和准备金,关于Omnicom SEC文件中包含的财务报表,关于Omnicom及其子公司在截至该财务报表日期的所有课税期间及其部分应缴纳的所有税款,以及(e)Omnicom及其子公司已及时扣除、代扣代缴和收取他们中的任何人就已支付或欠任何雇员、独立承包商、债权人、股东或其他第三方的任何款项要求扣除、代扣或收取的所有款项,以及所有这些已扣除的款项,扣留和收取的款项要么及时支付,要么汇给适当的政府实体,或为此目的适当留在账户中,并根据适用法律的要求向适当的政府实体和每一名此类雇员、独立承包商、债权人、股东或其他第三方报告。
(ii)没有向任何税务当局提交或订立任何书面协议或其他书面文件,以豁免或延长或具有豁免或延长与宏盟或其任何附属公司有关的任何税款的诉讼时效或评估或征收期间,而适用的诉讼时效或评估或征收期间(包括任何豁免或延长)尚未届满。宏盟及其任何附属公司均未
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(a)提交任何延长时间以提交任何未提交的报税表,但在正常业务过程中除外,(b)已申请任何税务当局就任何未获批给或已建议与待处理的税务当局订立协议的任何税项作出裁定,或(c)已获任何税务当局发出任何私信裁定、技术意见备忘录或类似的书面协议或裁定。
(iii)Omnicom或其任何附属公司均不是与任何税款或纳税申报表有关的任何目前正在进行或待进行的审计或其他程序的主体,也没有任何与税款有关的审计或其他程序受到威胁或提出针对其中任何一方的书面建议。没有针对Omnicom或其任何子公司提出或以书面评估任何税额的缺陷,这些缺陷尚未由它们中的任何一家全额支付或以其他方式完全解决,或正在根据公认会计原则对Omnicom SEC文件中包含的财务报表建立足够的应计或此类缺陷准备金的善意争议。
(iv)在宏盟或其任何附属公司未提交宏盟或其适用的附属公司(视属何情况而定)的特定类型的税务申报表的法域内,税务机关从未以书面提出任何申索,而宏盟或其适用的附属公司(视属何情况而定)在该法域就受该税务申报表规限的税项而被或可能被要求在该法域内提交税务申报表,而该申索尚未完全解决。
(v)宏盟或其任何附属公司(a)均不是任何税务赔偿、分离、共享或类似协议或安排的一方或受其约束或承担任何义务(除在正常业务过程中订立的主要与税务无关的协议或安排(i)或(II)仅在宏盟和/或其任何附属公司之间或之间订立的协议或安排),(b)是或曾经是任何合并、合并、关联的成员,为提交纳税申报表或缴纳税款而设立的单一或类似集团(不包括仅由(i)宏盟的子公司或(II)宏盟及其任何子公司组成的集团),以及(c)根据财政部条例第1.1502-6节(或美国州或地方或非美国法律的任何类似、类似或类似规定)或作为受让人或继承人对任何人(宏盟或其任何子公司除外)的税款承担任何责任。
(vi)对宏盟或其任何子公司的任何财产或资产没有征税留置权,但许可留置权除外。
(vii)Omnicom及其任何子公司均未订立或参与《守则》第6707A(c)(2)条和《财政部条例》第1.6011-4(b)(2)条(或美国州或地方或非美国法律的任何类似、类似或类似规定)所指的任何“上市交易”。
(viii)在《守则》第897(c)(1)(a)(ii)条规定的适用期间内,Omnicom不是《守则》第897(c)(2)条所指的“美国不动产持有公司”。
(ix)Omnicom或其任何子公司均不在其组建国以外的任何国家开展贸易或业务、拥有常设机构(在适用的税务条约的含义内)、通过任何分支机构经营或开展业务或以其他方式受征税,在每种情况下。
(x)由于(a)在交割前进行的任何分期出售或其他未平仓交易处置,(b)根据《守则》第481(a)条(或任何美国州或当地或非美国法律下的任何可比、类似或类似规定)进行的任何调整,或在交割前启动的会计方法变更,宏盟或其任何子公司均无需将任何收入项目包括在交割后结束的任何纳税期间(或其任何部分)的应税收入中,或排除任何扣除项目,(c)对截止日期或之前结束的任何应课税期间(或其部分)采用不适当的会计方法,(d)任何
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在交割前执行的《守则》第7121节(或任何美国州或地方或非美国法律下的任何可比、类似或类似规定)中所述的“交割协议”,(e)交割前收到或应计的任何预付金额或递延收入,(f)已根据《守则》第965节订立《财政部条例》第1.367(a)-8或(g)节含义内的“收益确认协议”。Omnicom及其任何子公司均未根据《守则》第965(h)条作出选择。
(b)在本协议日期之前的两(2)年内,Omnicom或其任何子公司均未构成“分销公司”或“受控公司”(在《守则》第355(a)(1)(a)条的含义内)在根据《守则》第355条(或美国州或地方或非美国法律的任何类似、类似或类似规定)进行的股票分销中,或在《守则》第355(e)条的含义内以其他方式作为计划(或一系列相关交易)的一部分,其中包括合并。
(c)宏盟或其任何附属公司均不知悉任何事实、协议、计划或其他情况,或已采取或同意采取任何合理预期会阻止或阻碍合并获得预期税务处理资格的行动。
(a)Omnicom披露附表第4.16(a)节列出了截至本协议发布之日,Omnicom或其任何子公司作为一方或Omnicom或其任何子公司或其任何重要资产或业务受其约束的以下每一份合同(不包括任何Omnicom福利计划)(及其任何修订)(“Omnicom重大合同”)的真实完整清单:
(i)属于“重大合同”的任何合同(该术语在《交易法》条例S-K第601(b)(10)项中定义);
(ii)任何与借款债务有关的合同,包括任何供应链融资安排(或其担保),超过100,000,000美元,但仅限于Omnicom及其子公司之间的合同除外;
(iii)与宏盟或其任何附属公司购买、收购、出售、转让或处置业务或资产有关的任何合同,据此,宏盟或其任何附属公司对每项此类购买、收购、出售、转让或处置承担总额超过200,000,000美元的任何持续“盈利”或其他或有或递延付款义务;
(iv)根据其条款阻止或实质限制宏盟支付股息或其他分派的任何合约;及
(v)任何有关任何重大合资、合伙或类似安排的合同,或任何涉及宏盟与任何其他人或其任何子公司分享重大收入、利润、损失、成本或负债的合同(仅在宏盟及其子公司之间的合同除外)。
(b)宏盟科技迄今为止已向IPG提供了未作为证物向宏盟证券交易委员会文件提交的宏盟材料合同的真实、正确和完整的副本。
(c)除没有且合理预期不会单独或总体产生Omnicom实质性不利影响外,所有Omnicom实质性合同均有效、具有约束力并具有充分的效力和效力,并可由Omnicom或其适用的子公司根据其条款强制执行,但受一般影响强制执行债权人权利的法律、一般衡平法原则或任何政府实体的酌处权限制的情况除外,在此之前,任何寻求强制执行的程序可能
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带来了。宏盟及其任何附属公司均不知悉或已收到关于任何宏盟重大合同项下的任何违约或违约的书面通知(有或无通知或时间流逝,或两者兼而有之),并且据宏盟所知,任何宏盟重大合同的任何其他方均不(有或无通知或时间流逝,或两者兼而有之)违反或违约,除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生宏盟重大不利影响。除非没有也不会合理地预期单独或合计产生宏盟材料不利影响,否则宏盟或其任何子公司均不知道或已收到任何实际、指称、可能或潜在违反或未能遵守任何宏盟材料合同的任何条款或要求的书面通知,或任何一方打算取消、终止、实质性改变任何宏盟材料合同项下的权利范围或未能续签任何宏盟材料合同的任何意图。
(a)除非没有且合理预期不会单独或合计产生宏盟材料不利影响,(i)宏盟及其子公司独家拥有宏盟材料知识产权,不受许可留置权以外的所有留置权的限制,(ii)宏盟及其子公司各自有权使用为宏盟及其子公司开展目前开展的业务所必需或使用或持有的所有知识产权,以及(iii)宏盟未执行和交付本协议,也不是宏盟履行本协议,将导致丢失、没收、终止或损害,或导致任何人有权限制、终止或同意或要求额外对价以继续使用宏盟或其任何子公司在任何知识产权上的任何权利。
(b)除非没有且合理预期不会单独或合计产生Omnicom重大不利影响,(i)Omnicom或其任何子公司或其目前开展的业务或其提供的产品和服务均不侵犯、挪用、稀释或以其他方式侵犯任何人的知识产权,(ii)Omnicom或其任何子公司均未收到任何指控、投诉、索赔、要求或通知,声称其自2023年1月1日(或更早些时候,如果目前尚未解决)侵犯、挪用,稀释或以其他方式侵犯任何人的任何知识产权,(iii)据Omnicom所知,没有人侵犯、挪用、稀释或以其他方式侵犯Omnicom或其任何子公司拥有的任何知识产权,(iv)Omnicom或其任何子公司自2023年1月1日(或更早,如果目前尚未解决)以来均未提出或主张任何指控、投诉、索赔、要求或通知,指控任何此类侵权、挪用、稀释或违规,以及(v)没有针对Omnicom或其任何子公司的未决诉讼质疑所有权、使用、有效性,任何宏盟材料知识产权的可执行性或范围。
(c)Omnicom材料知识产权中包含的所有商业秘密均由Omnicom及其子公司按照与行业惯常使用的保护程序进行保密维护,以保护同等重要的权利免受未经授权的披露或使用。据宏盟所知,不存在未经授权获取或使用或泄露宏盟材料知识产权中包含的任何商业秘密的情况。宏盟及其子公司的所有前任和现任高级职员、董事、雇员、人员、顾问、顾问、代理人、独立承包商及其每一位前任,凡对宏盟或其任何子公司拥有或声称拥有的知识产权的构想或开发作出贡献或参与其中,均已与宏盟或其子公司之一或其前身订立有效且具有约束力的所有权协议,将此类知识产权的所有权转让给宏盟或其子公司之一(或适用的前身),除非未能订立此类协议没有产生也不会合理地预期单独或总体产生Omnicom重大不利影响,或此类所有权通过法律运作归属于Omnicom或其适用的子公司或前身。
(d)除非没有且合理预期不会单独或合计产生宏盟材料不利影响,(i)宏盟或其任何子公司均未使用,
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将任何开源软件并入、嵌入或链接到Omnicom Material Intellectual Property(“Omnicom专有软件”)中包含的任何软件(“Omnicom专有软件”),以及(ii)任何Omnicom专有软件均不源自任何开源软件,在每种情况下,使用或分发此类Omnicom专有软件或其一部分的方式将要求或将以(a)披露、许可或分发任何Omnicom专有软件或其任何部分的任何源代码为条件,(b)向持牌人授予对该等宏盟专有软件进行逆向工程或进行衍生作品或其他修改的权利,或(c)以象征性或其他有限的费用或收费许可或以其他方式分发或提供宏盟专有软件或其任何部分。除非没有且合理预期不会单独或合计产生Omnicom重大不利影响,否则Omnicom或其任何子公司均未交付或许可,或有任何义务或义务(无论是在、或有的或其他情况下)将任何Omnicom专有软件的源代码交付或许可给任何托管代理或其他非雇员、顾问的人,或Omnicom或其任何子公司的独立承包商,需要此类源代码来履行其工作职责,并受限制其使用或披露的书面保密协议的约束。
(e)宏盟及其附属公司拥有、租赁或许可并由其在业务运营中使用的IT资产(“宏盟IT资产”)按照宏盟及其附属公司的要求运营,以按目前的方式运营宏盟及其附属公司的业务,并且自2023年1月1日以来在每种情况下均未出现故障或故障,除非没有且合理预期不会单独或合计产生宏盟重大不利影响。除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生Omnicom重大不利影响,否则Omnicom及其子公司已实施并维持商业上合理的措施,以保护Omnicom IT资产以及其中存储或包含或由此传输的所有信息的机密性和安全性,以防止任何未经授权的使用、访问、中断或腐败。(i)宏盟及其子公司已就宏盟IT资产实施了商业上合理的数据备份、数据存储、系统冗余和避免灾难程序,以及(ii)据宏盟所知,自2023年1月1日以来,不存在未经授权访问宏盟IT资产导致未经授权使用、访问修改、盗用、删除或损坏存储在其中或由此传输的任何重要信息或数据的情况,除非没有且合理预期会单独或合计产生宏盟材料不利影响。
4.18数据隐私。除自2022年1月1日以来没有且合理预期不会单独或总体产生宏盟重大不利影响外,(a)宏盟及其子公司,并据宏盟所知,代表宏盟或任何子公司处理个人信息的所有第三方(统称“宏盟数据处理器”)一直遵守所有适用法律、面向公众的政策和通知以及合同承诺,在每种情况下,涉及隐私、安全或个人信息处理(统称“宏盟隐私要求”),(b)Omnicom及其子公司已实施并维持商业上合理的组织、物理和技术措施,旨在保护Omnicom或其子公司处理或代表其处理的个人信息免受安全事件的影响,这些措施在实质上符合Omnicom隐私要求,(c)Omnicom(Omnicom的任何子公司)或据Omnicom(任何Omnicom数据处理器)均未(i)经历过根据任何Omnicom隐私要求需要或将需要通知任何人的任何安全事件,(ii)根据任何Omnicom隐私要求通知或被要求将安全事件通知任何人,以及(d)Omnicom或Omnicom的任何子公司均未受到任何政府实体的任何调查或强制执行行动,或收到任何人的任何通知、调查、索赔或投诉,在每种情况下,均声称违反了任何Omnicom隐私要求。
4.19反腐败和贸易制裁。除非没有也不会合理地预期单独或总体上会产生Omnicom材料不利影响:
(a)Omnicom及其每个子公司(i)在所有重大方面均遵守《反腐败公约》和任何其他适用的反腐败法律,并且在过去五(5)年中一直遵守;
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(ii)在过去五(5)年内,据Omnicom所知,没有被任何政府实体就Omnicom或其任何子公司违反《反腐败公约》或任何其他反腐败法律的任何实际或被指控的违规行为进行调查,或未被政府实体或任何其他人发出通知;(iii)在过去五(5)年内有一个可运作且有效的《反腐败公约》和反腐败合规计划,其中至少包括政策,旨在提高宏盟及其子公司对《反腐败公约》和任何其他适用的反腐败法律的认识和遵守情况的程序和培训。
(b)据宏盟所知,宏盟或其子公司均未通过其代表或任何获授权代表其行事的人(包括任何分销商、代理商、销售中介或其他第三方)直接或间接提供、承诺、支付,授权或给予任何人金钱或任何有价值的东西,其目的是:(i)影响任何政府官员或其他被覆盖方的任何作为或决定;(ii)诱使任何政府官员或其他被覆盖方做或不做违反合法职责的行为;(iii)获取任何不正当利益;或(iv)诱使任何政府官员或其他被覆盖方影响政府或政府工具的行为或决定,以便以任何方式获得或保留业务,或向任何个人或实体指导业务。
(c)在过去五(5)年内,(i)宏盟及其附属公司根据公认会计原则,在所有重大方面保持完整和准确的账簿和记录,包括向任何代理人、顾问、代表、第三方和政府官员的付款记录,以及(ii)据宏盟所知,宏盟或其附属公司的账簿和记录中没有任何虚假或虚构的条目与任何非法要约、付款、承诺付款或授权支付任何款项有关,或非法要约、赠与、承诺给予,或授权给予任何有价值的东西,包括任何贿赂、回扣或其他非法或不当付款,且宏盟及其子公司没有建立或维护秘密或未记录的资金。
(d)据Omnicom所知,自2019年4月24日以来,Omnicom、其子公司、其任何董事、高级职员或雇员,或代表或代表前述行为的任何其他人均不是或一直是受制裁的人。
(e)据Omnicom所知,自2019年4月24日以来,Omnicom或其子公司均未与被制裁国家或被制裁人员有客户或供应商或其他业务关系,不是与被制裁国家或被制裁人员签订任何合同的一方,也未与被制裁国家或被制裁人员进行或涉及任何交易。
(f)自2019年4月24日以来,除非未能遵守或将一直遵守这些法律,单独或总体上合理地预期不会或不会对宏盟订立、履行其在本协议下的义务和完成本协议的能力产生重大不利影响,宏盟一直遵守(i)制裁和(ii)贸易管制法律。
(g)据Omnicom所知,目前没有任何政府实体对Omnicom实际或可能违反制裁或贸易管制法律的情况进行调查、指控、要求提供信息或其他询问。
(h)Omnicom已实施并维持合理设计的政策和程序,以促进遵守制裁和贸易管制法律,但对Omnicom及其子公司整体而言过去没有、也不会合理预期会有重大影响的情况除外。
4.20经纪人费用。除《宏盟披露附表》第4.20节所列的财务顾问费用外,宏盟或其任何附属公司,或其各自代表宏盟或该等附属公司的任何高级职员或董事,均未聘用任何财务顾问、经纪人或发现者,或就与任何交易有关的任何财务顾问费、经纪人费用、佣金或发现者费用承担任何责任。
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4.21财务顾问意见。Omnicom的财务顾问PJT Partners LP已向Omnicom董事会送达其书面或口头意见,在这种情况下,该意见将随后得到书面确认,大意是,截至该意见提出之日,基于并受(其中包括)作出的各种假设、遵循的程序、考虑的事项和条件、资格和对PJTPartners LP就该意见进行的审查的限制,从财务角度来看,合并中的交换比例对Omnicom是公平的。宏盟将在本协议签署后在切实可行的范围内尽快向IPG提供该意见的副本,仅供参考。
4.22 IPG普通股的所有权。根据DGCL第203条的定义,Omnicom及其任何关联公司或联系人都不是,在过去三(3)年的任何时间也不是IPG的“感兴趣的股东”。Omnicom及其子公司、关联公司和联营公司并不实益拥有IPG的任何IPG普通股或其他证券股份或任何期权、认股权证或其他权利以收购TERM3的TERM3的IPG普通股或其他证券,或任何其他经济利益(通过衍生证券或其他方式)。
4.23保险。除非没有单独或合计产生合理预期不会产生宏盟重大不利影响,(i)宏盟及其子公司与信誉良好的保险人保持保险的金额和风险,而宏盟管理层真诚地认为这些风险在所有重大方面都是审慎和适当的,(ii)由宏盟或其任何子公司或代表宏盟或其任何子公司保持的所有保险单均具有充分的效力和效力,(iii)宏盟或其附属公司已就该等保单支付所有保费及其他应付款项,且根据该等保单提出的所有索偿均已按适当及及时的方式提出,(iv)宏盟或其任何附属公司均未违反或失责、未收到任何有关任何该等保单的书面通知,或已采取任何可允许取消、终止或修改该等保单的行动,及(v)宏盟或其任何附属公司均未收到任何有关取消、失效或不续期任何该等保单的书面通知。
4.24关联交易。自2023年1月1日至本协议签署之日,宏盟或其任何子公司与宏盟的任何关联公司(宏盟子公司除外)或其他人员之间不存在根据SEC颁布的S-K条例第404项要求宏盟报告但未如此报告的交易或合同。
4.25宏盟合并子公司。Omnicom Merger Sub的成立完全是为了完成合并。自成立之日起,Omnicom Merger Sub除执行本协议、履行其在本协议项下的义务及其附属事项外,未开展任何业务或进行任何业务。Omnicom Merger Sub的法定股本由一千(1,000)股Omnicom Merger Sub普通股组成,所有这些股票均已有效发行,已全额支付且不可评估,由Omnicom直接拥有,没有任何留置权。Omnicom Merger Sub除公司存在所必需的资产或负债外,没有其他资产或负债。
4.26无其他申述或保证。宏盟科技在此承认并同意,除第3条规定的陈述和保证外,(a)IPG或其任何股东或代表,或任何其他人,均未就TERMG或其业务或运营作出或正在作出任何明示或暗示的陈述或保证,包括就向宏盟科技或其任何关联公司、股东或代表,或任何其他人提供或提供的任何信息作出或正在作出任何明示或暗示的陈述或保证,或,除非本协议另有明确规定,曾经或有任何义务或义务向宏盟或其任何关联公司、股东或代表或任何其他人提供与本协议、交易或其他有关的任何信息,以及(b)在法律允许的最大范围内,任何IPG或其任何关联公司、股东或代表或任何其他人均不会对宏盟或其任何关联公司、股东或代表或任何其他人承担或将因交付而产生的任何责任或赔偿或其他任何种类或性质的义务,向宏盟或其任何关联公司、股东或代表或任何其他人传播或任何其他分发,或由宏盟或
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其任何关联公司、股东或代表,或任何其他人,获悉IPG、其任何关联公司、股东或代表,或任何其他人向他们中的任何人提供或提供的任何此类信息,以及(在遵守第3条中规定的IPG的明确陈述和保证的情况下)宏盟及其子公司、关联公司、股东和代表,或任何其他人,明确表示不依赖任何此类信息(包括其准确性或完整性)或任何陈述或保证或其他陈述或遗漏,这些陈述或保证可能已由IPG或任何人就IPG作出,但本协议中规定的陈述和保证除外。
盟约
5.1 IPG及其子公司开展业务尚待生效时间。IPG同意,在本协议签订之日起至本协议生效时间或根据第七条有效终止本协议之日(以较早者为准)之间,除非法律规定或本协议另有明确要求或设想的《IPG披露附表》第5.1节另有规定,除非宏盟公司另有书面同意(该同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟),IPG应且应促使其各子公司,(i)运用其商业上合理的努力,在所有重大方面按照以往惯例在正常经营过程中进行经营;及(ii)运用其商业上合理的努力,以保持其商业组织完整,并在所有重大方面遵守所有适用法律。在不限制上述规定的情况下,除IPG披露附表第5.1节另有规定外,根据适用法律的要求或本协议另有明确要求,IPG不得、也不得允许其任何子公司在本协议签订之日至生效时间之间,未经宏盟公司事先书面同意(该同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟)而直接或间接采取以下任何行动:
(a)在每种情况下,在适用于交易的范围内,修订任何“重大”附属公司(定义见S-X规则1-02(w))的IPG章程或IPG章程或组织文件(部长级变动或为实现交易可能必要的修订除外),或采用任何股东权利计划、“毒丸”反收购计划或类似装置(在每种情况下);
(b)发行、出售、质押、处置、授予、转让或设押,或授权发行、出售、质押、处置、授予、转让或设押IPG或其任何子公司的任何股本股份或其他股权,或可转换为、可交换或可行使该股本股份或其他股权的任何股份的证券,或任何期权、认股权证或任何种类的其他权利,以获取该股本股份或其他股权或该可转换或可交换证券的任何股份,或任何其他所有权权益(包括以合同权利为代表的任何该等权益),或任何“幻影”股票、“幻影”股票权利、股票增值权或基于股票的履约权,IPG或其任何子公司的情况除外,但与行使IPG RSU、IPG RSA或IPG PSU(在每种情况下均为截至本协议日期(或根据本协议允许的情况下发行)并根据其条款要求的未偿还股份以及根据《IPG ESPP》发行IPG丨股普通股的情况除外;
(c)出售、质押、处置、转让、租赁、许可、担保或设押IPG或其任何子公司的任何财产或资产,在每种情况下价值超过50,000,000美元,但根据现有合同除外,在与以往惯例一致的正常业务过程中出售或购买货物以及允许的留置权;
(d)(i)向IPG及其子公司出售、转让、质押或以其他方式设押、转让、许可、放弃、置于公共领域、许可失效或以其他方式处置任何知识产权材料,但在与以往惯例一致的正常业务过程中授予的非排他性许可除外,或(ii)在任何一项或多项诉讼中妥协、和解或同意和解或同意判决,或在任何一项或多项诉讼中提起任何与任何IPG材料知识产权有关的诉讼,但在与以往惯例一致的正常业务过程中除外;
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(e)就其任何股本或其他股本权益(除(i)根据其现有股息政策及第5.17条的条款和条件所准许的股息及(ii)由IPG的附属公司在日常业务过程中支付的股息)宣派、搁置、作出或支付任何股息或其他分派(不论是否以现金、股份、财产或其组合支付),或就其股本或其他股本权益的投票或登记订立任何协议;
(f)直接或间接重新分类、合并、拆分、细分或修订IPG或IPG任何重要子公司的任何股本或其他股权的条款,或赎回、购买或以其他方式收购(在公开市场或根据规则10b5-1交易计划购买IPG普通股除外,每个自然年总计最高可达325,000,000美元);
(g)将IPG或其任何附属公司与任何人合并或合并,或采纳一项全部或部分清算计划或一项决议,规定对IPG或其任何附属公司进行全部或部分清算、解散、重组、资本重组或其他重组,但仅限于IPG的附属公司之间的内部重组除外;
(h)收购(包括通过合并、合并或收购股份或资产)任何人的任何权益或其在每种情况下价值超过100,000,000美元的任何资产,但在符合以往惯例的正常业务过程中购买货物、设备和其他经营资产除外;
(i)除根据第5.16条外,因所借款项超过100,000,000美元而产生任何债务,但截至本协议日期任何该等债务的条款规定的除外,或发行任何债务证券或承担、担保或背书,或作为通融而对任何人就所借款项承担的义务(不论直接、或有或以其他方式)承担责任,但在每种情况下,就在正常业务过程中出具的公司担保而言,为所借款项对IPG的现有债务进行再融资,在日常业务过程中根据IPG现有信贷额度进行的借款或发行商业票据用作营运资金和一般公司用途;
(j)向任何其他人作出任何贷款、垫款或出资,或向其作出投资(除在正常业务过程中向董事或雇员或IPG的任何全资附属公司作出的日常差旅及业务开支垫款外),个别超过10,000,000美元,而总额超过50,000,000美元;
(k)除根据第5.16条外,终止、取消、续签或要求或同意任何IPG重大合同项下的任何重大变更或放弃,或订立或修订任何合同,如果该合同在本合同的日期存在,则该合同将是IPG重大合同,在每种情况下均不是在与以往惯例一致的正常业务过程中;
(l)除适用法律或任何IPG福利计划的现行条款要求的范围外:(a)授予或增加应付或将应付给IPG或其子公司的董事、高级职员或雇员的补偿或物质福利,但在日常业务过程中增加任何年基薪等于或低于500,000美元的雇员的年基薪除外;(b)向任何董事授予任何遣散费或解雇费或交易或留用奖金付款的权利,或与其订立任何遣散费协议,IPG或其子公司的高级职员或雇员;(c)与任何工会建立、采纳、订立、实质性修订或终止(x)任何集体谈判协议或其他合同,或(y)任何IPG福利计划或其他计划、协议、信托、基金,若自本协议签署之日起生效,则为重大IPG福利计划的政策或安排(与按照以往惯例在日常业务过程中属于健康和福利计划的IPG福利计划的年度续期相关的任何此类变更除外);(d)采取任何行动以修订或放弃任何绩效或归属标准,或加速归属、可行使性或为任何IPG福利计划下的任何补偿或福利提供资金;或(e)雇用或聘用任何董事,有权获得等于或超过500,000美元的年基本工资或费用的IPG或其子公司的高级职员或雇员;
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(m)放弃、释放、支付、解除或满足任何价值超过10,000,000美元的申索、负债或义务(绝对、应计、或有或其他),但在正常业务过程中除外;
(n)在会计政策、惯例、原则、方法或程序方面作出任何重大改变,但公认会计原则或政府实体要求的除外;
(o)妥协、和解或同意和解除妥协、和解或协议外的任何收益,这些妥协、和解或协议仅涉及IPG或其子公司单独或合计支付不超过25,000,000美元的金钱损害赔偿,在任何情况下均未对IPG或其任何子公司施加衡平法救济或承认其违法;但第5.12节所述的任何收益应根据第5.12节妥协、和解或同意;
(p)(i)作出、更改或撤销任何重大税务选择,(ii)更改或采用任何税务会计期间或重大税务会计方法,(iii)修订或重新提交任何重大税务申报表,(iv)提交任何以与过去惯例实质上不一致的方式编制的重大税务申报表,(v)要求任何政府实体就重大税务作出任何书面裁决,(vi)解决或妥协任何重大税务责任或与重大税额有关的任何审计或其他程序,(vii)在正常业务过程之外,同意延长或放弃与大量税款有关的诉讼时效,或(viii)订立《守则》第7121条(或美国州或地方或非美国法律的任何类似、类似或类似规定)含义内的任何“结案协议”;
(q)采取任何行动或明知而不采取任何行动,而该行动或不采取行动将合理地预期会阻止或阻碍合并方有资格获得预期的税务处理;
(r)就IPG披露附表第5.1(r)条采取任何行动;或
(s)授权或订立任何合约以作出任何上述规定或以其他方式作出任何承诺以作出任何上述规定。
5.2奥姆尼康及其子公司开展业务待生效时间。 宏盟同意,自本协议之日起至生效时间与根据第七条有效终止本协议之日(以较早者为准)之间,除《宏盟披露明细表》第5.2节规定、法律规定或本协议另有明确要求或设想的情况外,除非IPG另有书面同意(该同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟),宏盟应并应促使其各子公司,(i)运用其商业上合理的努力,在所有重大方面按照以往惯例在正常经营过程中进行经营;及(ii)运用其商业上合理的努力,以保持其商业组织完整,并在所有重大方面遵守所有适用法律。在不限制上述规定的情况下,除适用法律要求或本协议另有明确要求的《宏盟披露附表》第5.2节规定的情况外,宏盟不得、也不得允许其任何子公司在本协议日期至生效时间之间,未经IPG事先书面同意(该同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟)而直接或间接采取以下任何行动:
(a)修订《宏盟章程》或《宏盟章程》或宏盟任何“重大”附属公司(定义见S-X条例第1-02(w)条)的组织文件(部长级变动或为实现交易可能需要的修订除外)或采用任何股东权利计划、“毒丸”反收购计划或类似手段,在每种情况下,以其适用于交易的范围为限;
(b)发行、出售、质押、处置、授予、转让或设押,或授权发行、出售、质押、处置、授予、转让或设押宏盟或其任何子公司的任何股本股份或其他股权,或可转换为、可交换或可行使任何股份的证券
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该等股本或其他股权,或任何期权、认股权证或任何种类的其他权利,以收购该等股本或其他股权或该等可转换或可交换证券的任何股份,或任何其他所有权权益(包括以合同权利为代表的任何此类权益),或宏盟或其任何子公司的任何“虚拟”股票、“虚拟”股票权利、股票增值权或基于股票的履约权,但与行使宏盟股票期权或结算或分配宏盟PSU有关的发行宏盟普通股除外,Omnicom RSU或Omnicom递延股份,在每种情况下,根据其条款截至本协议日期已发行(或根据本协议允许发行);
(c)出售、质押、处置、转让、租赁、许可、担保或设押Omnicom或其任何子公司的任何财产或资产,在每种情况下价值超过50,000,000美元,但根据现有合同、在符合以往惯例的正常业务过程中销售或购买货物和允许的留置权除外;
(d)(i)向宏盟及其子公司出售、转让、质押或以其他方式设押、转让、许可、放弃、置于公共领域、允许失效或以其他方式处置任何知识产权材料,但在符合以往惯例的正常业务过程中授予的非排他性许可除外,或(ii)在任何一项或多项诉讼中妥协、和解或同意和解或同意判决,或就任何宏盟材料知识产权提起任何诉讼,但在符合以往惯例的正常业务过程中除外;
(e)就其任何股本或其他股本权益(除(i)根据其现有股息政策及第5.17条的条款及条件准许的股息及(ii)宏盟附属公司在日常业务过程中支付的股息)宣派、搁置、作出或支付任何股息或其他分派(不论以现金、股份、财产或其组合支付),或就其股本或其他股本权益的投票或登记订立任何协议;
(f)重新分类、合并、拆分、细分或修订条款,或赎回、购买或以其他方式直接或间接收购Omnicom或Omnicom任何重要子公司的任何股本或其他股权(不包括在公开市场或根据规则10b5-1交易计划购买Omnicom普通股,每个日历年的总额不超过600,000,000美元);
(g)将宏盟或其任何附属公司与任何人合并或合并,或采纳一项完全或部分清算计划或决议,规定对宏盟或其任何附属公司进行完全或部分清算、解散、重组、资本重组或其他重组,但仅在宏盟附属公司之间进行内部重组的情况除外;
(h)收购(包括通过合并、合并或收购股份或资产)任何人的任何权益或其在每种情况下价值超过100,000,000美元的任何资产,但在符合以往惯例的正常业务过程中购买货物、设备和其他经营资产除外;
(i)除根据第5.16条外,因所借款项超过100,000,000美元而招致任何债务,但截至本协议日期任何该等债务的条款所规定的除外,或发行任何债务证券或承担、担保或背书,或以其他方式作为通融而对任何人就所借款项承担的义务(不论是直接、或有或其他)承担责任,但在每种情况下,为在正常业务过程中发出的公司担保、为宏盟现有所借款项的债务再融资的情况除外,宏盟现有信贷融资项下的借款或在日常业务过程中为营运资金和一般公司用途发行商业票据;
(j)向任何其他人作出任何贷款、垫款或出资或投资(在正常业务过程中向董事或雇员或Omnicom的任何全资附属公司作出的日常差旅和业务费用垫款除外),个别金额超过10,000,000美元,总额超过50,000,000美元;
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(k)除根据第5.16条外,终止、取消、续签或要求或同意任何Omnicom重大合同项下的任何重大变更或放弃,或订立或修订任何合同,如果在本合同日期存在,则将是Omnicom重大合同,在每种情况下,不是在与过去惯例一致的正常业务过程中;
(l)除适用法律或任何Omnicom福利计划的现有条款所规定的范围外:(a)授予或增加应付或将成为应付给Omnicom或其子公司的董事、高级职员或雇员的补偿或物质福利,但在正常业务过程中增加任何年基薪等于或低于500,000美元的雇员的年基薪除外;(b)授予任何董事任何遣散费或解雇费或交易或留任奖金付款的权利,或与任何董事订立任何遣散费协议,宏盟或其子公司的高级职员或雇员;(c)与任何工会建立、采纳、订立、实质性修订或终止(x)任何集体谈判协议或其他合同,或(y)任何宏盟福利计划或其他计划、协议、信托、基金,如果在本协议日期生效,将是一项重大的宏盟福利计划的政策或安排(与属于与过去惯例一致的正常业务过程中的健康和福利计划的宏盟福利计划的年度续期相关的任何此类变更除外);(d)采取任何行动修订或放弃任何绩效或归属标准,或加速归属、行使或资助任何宏盟福利计划下的任何补偿或福利;或(e)雇用或聘用任何董事,Omnicom或其子公司的高级职员或雇员,有权获得相当于或超过500,000美元的年基本工资或费用;
(m)放弃、释放、支付、解除或满足任何价值超过10,000,000美元的申索、负债或义务(绝对、应计、或有或其他),但在正常业务过程中除外;
(n)在会计政策、惯例、原则、方法或程序方面作出任何重大改变,但公认会计原则或政府实体要求的除外;
(o)妥协、解决或同意解决除妥协、解决或协议以外的任何收益,而这些收益仅涉及宏盟或其子公司单独或合计支付不超过25,000,000美元的金钱损害赔偿,在任何情况下均未对宏盟或其任何子公司施加衡平法救济或承认其违法;但第5.12节所述的任何收益应根据第5.12节妥协、解决或同意;
(p)(i)作出、更改或撤销任何重大税务选择,(ii)更改或采用任何税务会计期间或重大税务会计方法,(iii)修订或重新提交任何重大税务申报表,(iv)提交任何以与过去惯例实质上不一致的方式编制的重大税务申报表,(v)要求任何政府实体就重大税务作出任何书面裁决,(vi)解决或妥协任何重大税务责任或与重大税额有关的任何审计或其他程序,(vii)在正常业务过程之外,同意延长或放弃与大量税款有关的诉讼时效,或(viii)订立《守则》第7121条(或美国州或地方或非美国法律的任何类似、类似或类似规定)含义内的任何“结案协议”;
(q)采取任何行动或明知而不采取任何行动,而该行动或不采取行动将合理地预期会阻止或阻碍合并方有资格获得预期的税务处理;或
(r)授权或订立任何合约以作出任何上述规定或以其他方式作出任何承诺以作出任何上述规定。
(a)在本协议执行后(无论如何不迟于2025年1月22日)在切实可行的范围内尽快(并且无论如何不迟于2025年1月22日),(i)宏盟和IPG应共同准备并促使其向SEC备案,将联合委托书发送给宏盟的股东和IPG的股东(如适用),以及
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(ii)Omnicom和IPG应共同编制表格S-4,并且Omnicom应向SEC提交表格S-4,其中的联合委托书将作为招股说明书包含在内,与将在合并中发行的Omnicom普通股的股份根据《证券法》进行登记有关。Omnicom和IPG各自应尽其合理的最大努力在提交此类文件后尽快宣布表格S-4生效(包括通过回应SEC的评论),并且Omnicom应尽其合理的最大努力在完成合并所需的时间内保持表格S-4的有效性。宏盟和IPG各自应提供对方可能合理要求的与任何此类行动以及S-4表格和联合委托书的编制、归档和分发有关的所有信息。在表格S-4生效后,Omnicom和IPG各自应尽其合理的最大努力促使将联合委托书邮寄给其各自的股东,在切实可行的范围内尽快。宏盟和IPG应共同准备对SEC的请求或评论的任何回复,并且宏盟和IPG各自同意允许对方及其各自的法律顾问参加SEC的所有实质性会议和会议。宏盟不会对表格S-4进行备案、修改或补充,也不会由宏盟或IPG对联合委托书进行备案、修改或补充,在每种情况下均未向另一方提供合理的机会对其进行审查和评论并获得另一方的批准(电子邮件即可)(此类批准不得被无理拒绝、附加条件或延迟),但前提是,如果在IPG的情况下发生了IPG逆向推荐变更或在Omnicom的情况下发生了Omnicom逆向推荐变更,在每种情况下,根据第5.4节明确允许作出,该方可以将IPG逆向推荐变更或Omnicom逆向推荐变更(如适用)告知对方,以及该方在未经另一方同意或批准的情况下未在联合代理声明中向其股东提出建议或对其进行适当修订或补充的依据。如果在生效时间之前的任何时间,有关Omnicom或IPG或其各自的任何关联公司、董事或高级职员的任何信息应由Omnicom或IPG发现,这些信息应在表格S-4或联合委托书的修订或补充中列出,以便该等文件中的任何一个都不会包含对重大事实的任何错误陈述或遗漏陈述作出其中陈述所必需的任何重大事实,鉴于这些信息是在作出这些陈述的情况下作出的,而不是误导,发现此类信息的一方应及时通知另一方,并应迅速向SEC提交描述此类信息的适当修改或补充,并在法律要求的范围内向宏盟股东和IPG股东传播。Omnicom应将S-4表格生效的时间、就合并而可发行的Omnicom普通股的任何停止令或暂停在任何司法管辖区发售或出售的股份资格的任何时间及时通知IPG。此外,每一方同意向另一方及其法律顾问提供任何书面评论的副本,并应将任何口头评论通知另一方,该方或其法律顾问可能会在收到此类评论后立即从SEC或其工作人员收到有关表格S-4或联合代理声明的任何书面或口头回复。应给予每一方及其各自的律师合理的机会审查任何此类书面答复,每一方应适当考虑另一方及其各自的律师对其建议的增加、删除或更改。任何一方均不得在未获得另一方同意(电子邮件即为充分)的情况下提交任何此类书面回复(此类批准不得被无理拒绝、附加条件或延迟)。
(b)IPG股东大会。
(i)IPG应在向SEC提交表格S-4且各方以其他方式相互确定为适当的日期之后,立即为该表格S-4确定一个记录日期,并在表格S-4生效后在切实可行的范围内尽快根据适用法律以及《IPG章程》和《IPG章程》适当召集并发出通知以及召集和召开其股东大会(“IPG股东会”),以寻求TERM0IPG股东的批准以及与此相关的其他辅助事项。未经Omnicom事先书面同意(该同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟),IPG不得将IPG股东大会延期、延期或以其他方式延迟;但条件是IPG股东会(a)如遇
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法定人数尚未确定,(b)为提交和邮寄任何补充或修订的披露留出合理的额外时间,而这是IPG董事会在与外部法律顾问协商后善意确定的,根据适用法律是必要的,并且此类补充或修订的披露由IPG的股东在IPG股东大会之前传播和审查,(c)留出合理的额外时间来征集额外的代理人,前提是否则无法获得必要的IPG股东批准,或者(d)如果适用法律要求;但是,前提是,表示在每种情况下,未经宏盟科技事先书面同意,IPG股东大会自原定召开日期起延期或休会的时间合计不得超过十(10)个工作日。应Omnicom的合理请求,IPG应至少在IPG股东大会召开日期前的最后七(7)个工作日的每个工作日,就IPG股东批准事宜向Omnicom提供有关TERM3股东批准的TERM3所收到的代理的汇总情况,每天向Omnicom提供意见。
(ii)IPG应通过IPG董事会,除非IPG董事会已根据第5.4节作出IPG逆向推荐变更,(a)作出IPG董事会推荐并将该IPG董事会推荐纳入联合委托书,(b)尽其合理的最大努力向其股东征集有利于通过本协议和交易(包括合并)的代理,以及(c)以其他方式在所有重大方面遵守有关IPG股东大会的适用法律。尽管本协议有任何相反的规定,但在遵守(i)条和本(ii)条前一句的情况下,除非本协议已根据第7.1节的规定有效终止,否则应召开IPG股东大会,并将本协议提交IPG股东会上的IPG股东,以取得IPG股东的批准,且本协议中的任何内容均不视为解除IPG的该义务。
(iii)除第5.4节明确允许的情况外,IPG董事会或其任何委员会均不得(a)以不利于宏盟的方式扣留、撤回、修订、修改或限定,或公开提议扣留、撤回、修改或限定,或公开提议扣留、撤回、修改或限定IPG董事会建议,(b)未能将IPG董事会建议纳入联合委托书,(c)批准、采纳或推荐,或公开宣布有意批准、确定为可取的或推荐任何相互竞争的建议,或(d)如果宏盟提出要求,未能发出,在竞争性提案公开宣布后的十(10)个工作日内(且在任何情况下均不得迟于IPG股东大会召开日期之前的一(1)个工作日,因为根据本协议该日期可能会延期或延期),发布新闻稿重申IPG董事会的建议(上述(a)至(d)条规定的行动被称为“IPG逆向推荐变更”)。
(c)宏盟股东大会。
(i)Omnicom应在S-4表格已提交给SEC且各方以其他方式相互确定为适当的日期后立即确定记录日期,并在S-4表格生效后在切实可行的范围内尽快根据适用法律以及Omnicom章程和Omnicom章程正式召集并发出通知并召集和召开其股东大会(“Omnicom股东大会”),以寻求Omnicom股东批准以及与此相关的其他附属事项。未经IPG事先书面同意(该同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟),宏盟不得将宏盟股东大会延期、延期或以其他方式延迟;但前提是,在未确立法定人数的情况下,宏盟可以将宏盟股东大会延期或延期(a),(b)允许合理的额外时间,以提交和邮寄根据适用法律,宏盟董事会在与外部大律师协商后善意确定为必要的任何补充或修订披露,并允许此类补充或修订披露在宏盟股东大会之前由宏盟的股东传播和审查,(c)允许
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合理的额外时间以征集额外代理人,前提是无法以其他方式获得必要的宏盟股东批准,或(d)在适用法律要求的情况下;但前提是,在每种情况下,未经IPG事先书面同意,宏盟股东大会的延期或休会时间不得超过自原定的宏盟股东大会召开日期起总计十(10)个工作日。宏盟应根据IPG的合理请求,至少在宏盟股东大会召开日期前的最后七(7)个工作日的每个工作日,每天将宏盟收到的与宏盟股东批准有关的代理的汇总情况告知IPG。
(ii)Omnicom应通过Omnicom董事会,除非Omnicom董事会已根据第5.4节作出Omnicom不利建议变更,(a)作出Omnicom董事会建议并将该Omnicom董事会建议列入联合代理声明,(b)尽其合理的最大努力向其股东代理征集有利于Omnicom普通股发行的意见,以及(c)否则在所有重大方面均遵守有关Omnicom股东大会的适用法律。尽管本协议有任何相反的规定,但受第(i)款和本条款第(ii)款前一句的约束,除非本协议已根据第7.1节有效终止,否则应召开宏盟股东大会,并在宏盟股东大会上向宏盟股东提交本协议,以获得宏盟股东批准,本协议中的任何内容均不应被视为解除宏盟的该义务。
(iii)除第5.4节明确许可外,宏盟董事会或其任何委员会均不得(a)以不利于IPG的方式扣留、撤回、修订、修改或限定,或公开提议扣留、撤回、修改或限定,(b)未能将宏盟董事会建议纳入联合委托书,(c)批准、采纳或推荐,或公开宣布有意批准、确定为可取的或推荐任何竞争提案,或(d)如IPG提出要求,则未能发出,在公开宣布竞争提案后的十(10)个工作日内(在任何情况下不得迟于宏盟股东大会日期之前的一(1)个工作日,因为根据本协议可能会延期或延期),发布一份新闻稿,重申宏盟董事会建议(上述(a)至(d)条规定的行动被称为“宏盟不利建议变更”)。
(d)IPG和Omnicom应尽其各自合理的最大努力设定记录日期,并于同日、同时召开IPG股东大会和Omnicom股东大会;但为促进上述规定,在任何一方(IPG)已根据第5.3(b)(i)节推迟或延期召开IPG股东大会或Omnicom已根据第5.3(c)(i)节推迟或延期召开Omnicom股东大会的情况下,另一方有权将其会议推迟相同天数或以其他方式推迟至与该延期或延期会议相同的日期。
(e)Omnicom合并次级同意书。在本协议执行完毕后立即(但不迟于本协议执行完毕后24小时),宏盟通信应根据DGCL第228条的规定,签署并交付一份以宏盟合并分公司唯一股东身份采纳本协议的书面同意书,并应将该书面同意书副本交付给IPG。
(a)除本5.4节另有明确规定外,宏盟及IPG各自均应立即停止,并应促使其各自的子公司,并尽合理的最大努力促使其代表立即停止与任何人可能正在进行的关于竞争性提案的任何讨论或谈判,或任何合理预期会导致竞争性提案的提案,并应立即要求(无论如何应在本协议执行后二十四(24)小时内)已迅速将任何机密信息退回宏盟或IPG(如适用)
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在任何此类讨论或谈判中提供的。自本协议签署之日起至本协议生效时间或根据第七条有效终止本协议之日(以较早者为准)止,宏盟科技及IPG各自不得且应促使其各自的附属公司,并应尽合理的最大努力促使其各自的代表不直接或间接(i)招揽、发起、背书或在知情的情况下鼓励或诱导(包括通过提供信息的方式),或采取任何旨在便利的其他行动,就提出任何提议而构成或合理预期将导致的任何查询,任何有竞争的提案,或(ii)参与或参与与任何人就任何有竞争的提案进行的任何讨论或谈判(但告知该人本第5.4节所载规定的存在除外);但前提是,如果在获得Omnicom股东批准(在Omnicom的情况下)或IPG股东批准(在IPG的情况下)之前,并在收到在本协议日期之后作出的善意书面竞争提案后,Omnicom董事会或IPG董事会(如适用),善意地(在咨询其财务顾问和外部法律顾问后)确定是或将合理地预期会导致优先提案,并且该提案并非由于严重违反本5.4节而导致,宏盟董事会或IPG董事会(如适用)善意地确定,在与外部法律顾问协商后,将合理地预期未能就该竞争性提案采取行动将不符合适用法律规定的董事的受托责任,宏盟或IPG(如适用)可能会针对该竞争性提案,在遵守第5.4(c)节的情况下,(a)根据可接受的保密协议向提出此类竞争提案的人提供有关Omnicom或IPG(如适用)的信息,以及(b)就此类竞争提案与该人进行讨论或谈判(只要该人已签署可接受的保密协议);但前提是任何此类信息之前已向Omnicom或IPG(如适用)提供,或应在适用之前或基本上同时向Omnicom或IPG(如适用)提供,此类信息提供给该人员的时间。除本5.4节明确许可外,宏盟科技及IPG各自不得且应促使其各自的附属公司,并尽合理的最大努力促使其代表自本协议日期起至本协议生效时间或本协议根据第7条有效终止之日(如有的话)(以较早者为准)直接或间接(1)批准、背书、推荐或订立,或公开提议批准、背书、推荐或订立任何意向书、谅解备忘录、原则协议、收购协议,合并协议或类似的最终协议(可接受的保密协议除外),涉及任何竞争提案或可能导致竞争提案的任何要约或提案;(2)采取任何行动使任何收购法规的规定不适用于竞争提案所设想的任何交易;或(3)终止、修订、发布、修改或不执行任何条款,或根据任何停顿授予任何许可、放弃或请求,适用方就或考虑竞争提案订立的保密或类似协议(除非Omnicom董事会或IPG董事会(如适用)在与其外部法律顾问协商后善意地确定,不根据第(3)条采取任何此类行动将合理地预期不符合适用法律规定的董事的受托责任),或(4)提议采取上述任何一项措施。
(b)尽管有本协议的任何其他规定,但在遵守本第5.4节的情况下,在收到宏盟股东批准之前,宏盟董事会可以,或者在收到IPG股东批准之前,在每种情况下,针对并非因严重违反本第5.4节而导致的任何竞争提案,IPG董事会可以实施宏盟不利推荐变更或IPG不利推荐变更(如适用),当且仅当(i)宏盟董事会或IPG董事会(如适用)善意订立,经征询其外部财务顾问及外部法律顾问后,认为该等竞争建议书构成优先建议书;(ii)宏盟董事会或IPG董事会(如适用)就其采取该等行动的意向向另一方提供提前四(4)个工作日的书面通知(“竞争建议书通知”),该通知应包括第5.4(c)节中规定的与该等竞争建议书有关的信息,以及该等竞争建议书的副本(经商定,宏盟或IPG(如适用)均不得交付该等通知,该方确定其根据适用法律必须作出的任何公开公告,均不构成Omnicom逆向推荐变更或IPG逆向推荐变更(如适用),除非且直至
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该方应在下文第(iii)款所述期间结束时或之前未通过(并且,一旦发生该未通过,该通知和该公告应构成Omnicom不利推荐变更或IPG不利推荐变更,(如适用)公开宣布其(a)建议进行交易及(b)已确定该等其他竞争建议(考虑到(x)另一方书面同意的对交易作出的任何修改或调整及(y)对该等其他竞争建议作出的任何修改或调整)并非优先建议,并已公开拒绝该等竞争建议);(iii)在该书面通知后的四(4)个工作日内(“谈判期”),如另一方在该另一方希望谈判的范围内提出要求,进行建议变更的董事会及其代表已就另一方针对该等竞争提案而提出的对交易条款的任何修订与另一方及其代表进行善意协商;及(iv)在上述第(iii)条所述的四(4)个营业日期间结束时,宏盟董事会或IPG董事会(如适用)以善意作出结论,经与其外部法律顾问和财务顾问协商(并考虑到另一方已不可撤销地书面同意对交易条款作出的本协议条款的任何调整或修改),认为竞争提案继续为优先提案,并经与其外部法律顾问协商后,认为未能作出Omnicom反向推荐变更或IPG反向推荐变更(如适用),将被合理预期与董事根据适用法律对宏盟科技的股东或IPG的股东(如适用)承担的受托责任不一致。对任何竞争性提案的任何重大修改或修改应要求提供新的竞争性提案通知,且谈判期限应自收到该新的竞争性提案通知之日起再延长两(2)个工作日。
(c)除了第5.4(a)节和第5.4(b)节规定的宏盟和IPG的义务外,宏盟或IPG应在收到(x)一项竞争性提案、(y)任何有关宏盟或IPG或其各自子公司的非公开信息请求(与竞争性提案无关的请求除外)或(z)任何查询或就任何竞争性提案进行讨论或谈判的请求后,立即(无论如何不迟于三十六(36)小时)以口头和书面形式将上述任何情况通知另一方,提出该请求的人的身份,询价或提议以及此类请求、询价或竞争性提议的未经编辑的副本(或在没有此类副本的情况下,对此类请求、询价或竞争性提议进行合理详细的描述),包括对其进行的任何重大修改。每一方均应向另一方合理告知(无论如何,应另一方的合理要求)任何请求、询问或竞争建议书的状态(包括其重要条款和条件以及对其进行的任何重大修改),以及任何重要的发展、讨论和谈判,包括提供与竞争建议书和文件草案的条款和条件有关的任何书面重要通信的未经编辑的副本。在不限制前述规定的情况下,每一方如决定根据本条第5.4款开始提供信息或参与有关竞争性建议书的讨论或谈判,应迅速(无论如何在三十六(36)小时内)以口头和书面形式通知另一方。
(d)尽管本第5.4条另有相反规定,在获得Omnicom股东批准或IPG股东批准之前的任何时间,Omnicom董事会或IPG董事会可作出Omnicom逆向推荐变更或IPG逆向推荐变更(如适用),前提是(i)该董事会确定干预事件已经发生,以及(ii)该董事会善意地(在与外部大律师协商后)确定未能作出Omnicom逆向推荐变更或TERM3逆向推荐变更(如适用),针对此类干预事件将合理预期与董事根据适用法律对宏盟股东或IPG股东(如适用)承担的受托责任不一致;但前提是(x)宏盟董事会或IPG董事会已提前至少五(5)个工作日书面通知对方其采取此类行动的意图,并合理详细地具体说明与此类确定相关的情况,以及(y)在进行宏盟负面推荐变更或TERM2负面推荐变更之前,适用的一方已与另一方进行了善意的谈判,其
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代表在该通知期内(在该其他方希望谈判的范围内)使该其他方能够修改本协议的条款,以便未能进行Omnicom逆向推荐变更或IPG逆向推荐变更(如适用)将合理地预计不符合董事根据适用法律对其股东承担的受托责任。
(e)本协议中的任何内容均不禁止Omnicom董事会或IPG董事会采取并向其股东披露根据《交易法》颁布的关于竞争性提案的规则14d-9或规则14e-2(a)所设想的立场,或在披露其在该协议下的立场之前发布“停止、观察和倾听”声明;但是,除非根据第5.4(b)节,否则不得允许、作出或采取任何会构成Omnicom不利推荐变更或IPG不利推荐变更的此类通信或声明。
(f)Omnicom或IPG的任何子公司违反本第5.4条所载的限制,或Omnicom或IPG的任何代表或其各自的任何子公司根据Omnicom或IPG各自的指示或代表其各自采取的任何行动,如果这些行动是由Omnicom或IPG采取的,则本应构成违反本第5.4条的行为,在每种情况下,均应被视为Omnicom或IPG(如适用)违反本第5.4条。
(g)就本协定而言:
(i)“竞合建议书”系除交易外,任何第三方就(a)涉及宏盟或IPG或其各自任何附属公司的合并、重组、出售资产、换股、合并、企业合并、资本重组、解散、清算、合资或类似交易提出的任何善意书面提议、要约、书面查询或表示有兴趣;(b)收购(无论是通过合并、合并、股权投资、合资、租赁,或以其他方式)由宏盟董事会或IPG董事会(如适用)以善意按账面价值或公平市场价值基准确定的宏盟或IPG及其各自子公司的任何业务或资产的任何人(或一群人)产生的综合收入、净收益或资产的百分之十五(15%)或更多,(c)以任何方式直接或间接地购买或收购,由持有宏盟普通股或IPG普通股已发行流通股的百分之十五(15%)或以上的任何人(或一组人)或持有宏盟或IPG的任何其他股权,(d)任何购买、收购、要约收购或交换要约,如果完成,将导致任何人(或一组人)实益拥有宏盟普通股或IPG或其各自子公司的百分之十五(15%)或以上的股份或任何其他股权,(e)任何出售、租赁、交换、转让,许可(日常经营过程中的许可除外)、收购或处置宏盟或IPG或其各自子公司的合并资产的百分之十五(15%)或以上(以其公允市场价值计量),或(f)前述任何组合。
(ii)“干预事件”是指在本协议日期之后首先发生、出现或为宏盟或IPG(如适用)或其各自的董事会所知悉的任何重大事件、事态发展或情况变化,其中(a)截至本协议日期尚未知悉或合理可预见(或,如已知悉或合理可预见,其幅度或后果截至本协议日期尚未知悉或合理可预见),(b)并非因违反本协议而产生,及(c)不涉及竞争建议书或优先建议书或任何查询或通讯或与其有关的事宜。
(iii)“优先提案”指由第三方提出的竞争提案(其中提及的“15%”应以“50%”代替除外),该提案并非由宏盟或IPG(如适用)或其各自的任何代表征求,且并非由其他原因导致
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重大违反本5.4节的规定,且根据宏盟董事会或IPG董事会(如适用)的善意判断,并在与其外部财务和法律顾问协商后,考虑到竞争提案的各种法律、财务和监管方面,包括其融资条款、条件、完成该竞争提案的时间和可能性以及提出该竞争提案的第三方(a)(如果被接受),合理地很可能会根据其条款完成,(b)如果完成,将导致一项交易(如适用)从财务角度来看,比合并和在此设想的其他交易(在对可能由另一方(包括根据第5.4(b)节)以书面同意并考虑到任何适用的Omnicom终止费或IPG终止费的条款进行所有调整或修改后)和(c)如果是现金交易(全部或部分),对宏盟的股东或IPG的股东(在每种情况下,以其身份)(如适用)更有利,然后完全承诺或合理确定可以获得的融资。
(a)在收到合理通知后,Omnicom和IPG各自应(并应促使其各自的子公司并指示其代表)向对方及其代表提供在生效时间之前的期间内,在合理提前通知后的正常营业时间内对其所有财产、账簿、合同和记录及其高级职员、关键员工和代表的合理访问权限,在此期间,Omnicom和IPG各自应(并应促使其子公司并指示其代表)根据适用法律规定的义务迅速向对方提供,在每种情况下,在整合和运营规划目的所需或各方认为适当的其他范围内,另一方可能合理要求提供的与其业务、财产和人员有关的所有其他信息;但前提是,宏盟或IPG或其各自的任何子公司或代表均不得被要求提供对信息的访问或披露,而此类信息或访问经该方合理判断会(x)违反与任何第三方的任何协议,(y)构成对该律师-委托人或该当事人所持有的其他特权的放弃或(z)以其他方式违反任何适用法律。如适用前述句子(x)至(z)条中的任何限制,每一方均应将无法披露的任何此类信息的标的告知另一方,各方应尽其合理的最大努力作出适当的替代披露安排,包括采用额外的特定程序以保护敏感材料的机密性并确保遵守适用的法律。根据本第5.5节提供的任何此类信息应在日期为2024年11月17日的特定保密协议规定的范围内并根据该协议的规定保密,因为此类协议可能会根据其条款(“保密协议”)不时修订,由Omnicom和IPG之间签订,该保密协议应保持完全有效。
(b)每一方当事人在此同意,任何一方当事人或其各自代表进行的调查或依据本协议提供、提供或交付的信息均不影响本协议所载任何其他方当事人的陈述、保证、契诺或协议。
(a)IPG、宏盟国际和宏盟合并子公司应尽其合理的最大努力采取或促使采取所有适当的行动,并作出或促使作出所有必要的、适当的和可取的事情以完成交易并使其生效,包括尽其合理的最大努力获得或促使获得所有政府实体和与IPG签订合同的各方的所有豁免、许可、同意、批准、授权、资格和命令,宏盟或其各自的任何附属公司可能或成为根据本协议履行义务和完成交易所必需的。各方应在(i)根据本条第5.6(a)款将采取的所有行动方面本着诚意相互合作和协助,包括编制和制作此处提及的文件,并在提出要求时根据文件修订或提供补充资料,以及(ii)在合理可行的情况下尽快寻求获得所有此类放弃、许可、同意、批准,
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授权、资格和命令。根据本协议规定的条款和条件,每一方同意在合理可行的情况下尽快根据HSR法案或其他适用的反垄断法、外国投资法或外国补贴法就交易提交任何要求提交的备案(并且,在根据HSR法案提交所需的通知和报告表的情况下,无论如何不迟于1月6日,本协议日期后的2025年),并在合理可行的情况下尽快向适当的政府实体提供此类政府实体根据HSR法案或此类其他适用的反垄断法或外国投资法可能要求的任何额外信息和文件材料。所有这类反垄断或外国投资申请均应在实质上遵守HSR法案和其他适用的反垄断法、外国投资法或外国补贴法(如适用)的要求的情况下进行。
(b)为促进并在不限制前述一般性的情况下,各方当事人应尽其合理的最大努力,本着诚意相互合作和协助,以(i)在合理可行的情况下,尽快向另一方当事人提供或促使其在获得有关放弃、许可、同意、批准、授权、资格方面不时要求该当事人提供的所有合理必要的信息和合理协助,与此类备案或与政府实体根据HSR法案或其他适用的反垄断法、外国投资法或外国补贴法对交易进行的任何其他审查或调查有关的命令或等待期到期,以及(ii)在合理可行的情况下尽快提供或促使提供所有合理的协助和合作,以允许另一方准备和提交根据HSR法案或其他适用的反垄断法、外国投资法或外国补贴法要求提交的任何此类备案或提交,包括向另一方提供另一方可能不时合理要求的任何信息,以便向任何政府实体提交、通知、向其申请或要求其就任何此类提交提供进一步信息。在适用法律允许且不受任何政府实体禁止的范围内,每一方应(a)将与任何政府实体就交易进行的任何通信和来自任何政府实体的通信的内容和状态通知另一方,包括将其从任何政府实体收到的与根据HSR法或其他适用的反垄断法、外国投资法或外国补贴法对交易进行的任何审查或调查有关的任何通信迅速通知另一方,以及(b)提前通知,并允许另一方的代表出席和参加与根据HSR法案或其他适用的反垄断法、外国投资法或外国补贴法对交易进行的任何审查或调查有关的每次会议或电话会议;此外,条件是每一方应就在此类会议或电话会议中向任何政府实体提出或提交的任何论点、意见或提议事先与另一方协商。在适用法律允许的范围内,当事各方应并应尽其合理的最大努力促使各自的代表向对方提供他们或其各自的任何代表与任何政府实体或其工作人员之间就本协议和交易进行的所有通信、档案或通信的副本;但前提是,可根据需要对材料进行编辑(1)以遵守任何合同或法律;以及(2)必要时以解决合理的律师-委托人或其他特权或保密问题。
(c)在符合本第5.6(c)节倒数第二句的规定下,宏盟和IPG应并应促使其各自的子公司尽合理的最大努力采取任何和所有必要步骤,以获得任何政府实体对完成交易的批准,包括采取一切必要步骤,以避免或消除任何政府实体可能主张的任何适用的州、联邦、外国或超国家反垄断、竞争、公平贸易或类似法律下的每一项法律障碍,从而使各方能够在合理可行的情况下尽快完成交易,以及在任何情况下,在任何诉讼或其他诉讼、仲裁或诉讼中,在任何情况下在外部日期之前获得此类批准,并避免进入或解除任何强制令、临时限制令或其他法律,否则可能会产生延迟超过外部日期或阻止任何交易完成的效果。此外,宏盟国际和IPG应当,并且应当促使其各自的子公司,根据案情以合理的最大努力通过诉讼进行抗辩,以使当事人能够了结
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任何反垄断或竞争政府实体根据适用的反垄断、竞争、公平贸易或类似法律在法院或行政或其他法庭上提出的任何索赔,以便避免进入或已经撤销或终止任何可能阻止或延迟超过外部日期的任何法令、命令或判决(无论是临时的、初步的还是永久的)或其他法律,在合理可行的情况下尽快进行交易(无论如何在外部日期之前)。尽管有上述规定或本协议的任何其他规定,Omnicom、IPG或其各自的任何子公司均不得被要求(或未经另一方书面同意而被允许)同意任何资产或业务的任何出售、转让、许可、单独持有、剥离或以其他方式处分,或任何禁止或限制任何资产或业务的取得、所有权、经营、有效控制或行使完全所有权权利,或以其他方式修改与任何资产或业务有关的权利,或以其他方式改变任何商业惯例或合同关系,如果该行动将,单独或合计,导致对以下任一方的财务状况、业务、资产或经营业绩造成重大不利影响:(x)宏盟及其子公司(作为一个整体)(y)IPG及其子公司(作为一个整体)或(z)宏盟、IPG及其各自子公司(作为一个整体)。如本条第5.6款(a)、(b)或(c)款有任何冲突,则就本条第5.6(c)款所述事宜而言,本条第5.6(c)款的条文须取代本条第5.6款(a)及(b)款的条文。
(d)如果合理地预期任何其他人的任何其他人或业务或任何其他人的任何资产或财产的收购将严重阻碍、阻止或严重延迟HSR法案规定的等待期到期或终止、收到任何其他适用的反垄断法、外国投资法或外国补贴法规定的任何批准或许可或结束,或者关闭,则宏盟和IPG不得、且丨均应促使其各自的子公司不收购或同意收购任何其他人或业务或任何其他人的任何资产或财产。
5.7某些通知。在不违反适用法律的情况下,如果在本协议日期之后发生以下任何情况,每一方应迅速通知其他方:(a)收到任何人的任何书面通知或其他通信,声称与交易有关或可能需要该人的同意或批准,但就任何政府实体以外的人而言,仅当未能获得该等同意或批准将或将合理地预期将对交易的完成造成重大损害或延误,或对收到该通知或通信的一方及其子公司构成重大影响时,作为一个整体;(b)收到任何政府实体或纽约证券交易所(或任何其他证券市场)与交易有关的任何通知或其他通信;或(c)该当事方意识到发生了合理预期会阻止或延迟交易完成或合理预期会导致第6条所述合并的任何条件不被满足的事件;但是,前提是,根据本条第5.7条交付任何通知,不应纠正违反本协议所载的任何陈述、保证、契诺或协议的任何行为,或以其他方式限制或影响根据本协议向收到该通知的一方提供的补救措施。
5.8公开公告。各方同意,未经另一方事先书面同意(不得无理拒绝、附加条件或延迟同意),任何一方不得发布有关交易的公开发布或公告,除非适用法律或相关方所受的任何适用证券交易所或监管或政府机构的规则或条例要求发布或公告,在这种情况下,被要求发布或公告的一方应尽其合理的最大努力,让对方有合理的时间在此种发布或公告发布之前对此种发布或公告发表评论;但条件是,每一方均可就交易作出与先前发布、公开披露或任何一方根据本条第5.8款作出的声明实质相似的公开声明或披露。尽管有上述规定,本5.8节中的限制不适用于Omnicom或IPG(如适用)就竞争性提案、优先提案、IPG逆向推荐变更、Omnicom逆向推荐变更或干预事件或据此采取的任何行动作出或提议作出的任何公开发布或公告(a),在每种情况下,该发布或公告均不违反与各方之间有关本协议或交易的任何争议有关的第5.4节或(b)节。宏盟科技与IPG同意,宣布本协议执行和交付的新闻稿为双方在此之前约定的格式的联合发布。
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(a)自生效时间起及之后,宏盟应并应促使存续公司及存续公司在(i)适用法律、(ii)自本协议签订之日起生效的IPG(或其子公司)组织文件、及(iii)自本协议签订之日起生效的任何IPG合同所允许的最大限度内,赔偿、抗辩并使其免受损害,并应在发生时垫付费用,现每一人,或在生效时间之前的任何时间(a)IPG或其子公司的董事或高级职员,或(b)应IPG的请求担任另一公司、合资企业或其他企业的高级职员或董事或任何合伙企业的普通合伙人或信托的受托人,在每种情况下,IPG或其任何子公司拥有任何股权、财产或资产(((a)和(b)条中的每个人,为“受偿人”,统称为“受偿人”),以应对任何成本或费用(包括合理的律师费)、判决、和解、罚款、损失、索赔,与生效时间或之前存在或发生的事项(包括与本协议或交易有关的事项)产生或有关的任何程序或调查(无论是民事、刑事、行政或调查)相关的损害或责任。
(b)Omnicom同意,根据IPG或其各自子公司的公司注册证书、章程或其他组织文件的规定,就在生效时间之前发生的(包括与本协议或交易有关的)以受偿人为受益人的作为或不作为所产生的、与之有关的或以其他方式有关的费用,所有开脱、赔偿或垫付费用的权利应在合并后继续有效,并应根据其条款继续完全有效。自生效之日起不少于六(6)年的期间内,宏盟应促使存续公司及其子公司、以及存续公司应并应促使其子公司维持自本协议签订之日起生效的IPG或该子公司组织文件中的开脱、赔偿和垫付费用条款,且不得以任何会对任何受偿人在该协议项下的权利产生不利影响的方式修改、废除或以其他方式修改任何该等条款;但前提是,所有开脱的权利,与任何待决或主张的诉讼程序或在该期间内的任何索赔有关的赔偿和费用应继续进行,直至该诉讼程序的最终处置。
(c)自生效时间起计六(6)年内,宏盟应为受偿人的利益维持为截止日期之前发生的事件提供保障的董事和高级职员保单(“D & O保险”),该保单在总量上实质上相当于并在任何情况下均不低于IPG现有保单的优惠,或者,如果无法获得实质上同等的保险保障,则应维持现有的最佳保障;但是,前提是,即宏盟保险无须为D & O保险支付的年度保费超过本协议约定日前IPG已支付的最后一笔年度保费的300%(经理解并约定,如果出现低于或等于该最后一笔年度保费的300%的年度保费无法获得必要保障的情况,则宏盟保险仍有义务为该最后一笔年度保费的300%提供可能获得的保障)。如果IPG已在生效时间之前获得预付“尾部”保单,则前一句中的规定应被视为已满足,对于在生效时间当天或之前发生的事实或事件引起的索赔,包括与交易有关的索赔,该保单为这些董事和高级职员提供了总计六(6)年的保险。
(d)如果Omnicom或存续公司或其各自的任何继承人或受让人(i)与任何其他人合并或合并为任何其他人,且不得是此类合并或合并的持续或存续公司或实体,或(ii)将其全部或基本全部财产和资产转让或转让给任何人或完成任何分立交易,则,并在每一此种情况下,在必要的范围内,应作出适当规定,使宏盟或存续公司(如适用)的继承人和受让人承担本条第5.9条规定的义务。
(e)本条第5.9条的条文须在合并完成后持续六年,并明示有意使每名受偿人受惠;但条件是,在该情况下
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任何索赔或赔偿要求是在该六年期限内主张或提出的,则与任何该等索赔或索赔有关的所有赔偿权利应继续存在,直至任何和所有该等索赔得到处置。
5.10证券交易所上市。宏盟应尽其合理的最大努力促使与合并有关的已发行宏盟普通股股份(包括在行使宏盟股票期权时保留的宏盟普通股股份)在生效时间之前获准在纽约证券交易所上市,但以正式发行通知为准。在收盘前,宏盟应就宏盟普通股的此类股份向纽交所提交上市申请(“纽交所上市申请”)。宏盟应尽其合理的最大努力,在提交纽交所上市申请后(包括通过回复纽交所的评论)在切实可行的范围内尽快获得批准(以正式发布通知为准)。宏盟和IPG各自应提供对方可能合理要求的与任何此类行动以及准备和提交纽交所上市申请有关的所有信息。任何一方在未向其他方提供审查和评论的合理机会的情况下,均不会提交、修改或补充纽交所上市申请。此外,每一方同意向另一方及其法律顾问提供任何书面评论的副本,并应将任何口头评论通知另一方,该一方或其法律顾问可能会在收到此类评论后立即从纽约证券交易所或其工作人员处不时收到有关纽约证券交易所上市申请的任何书面或口头回复。应给予每一方及其各自的律师合理的机会审查任何此类书面答复,每一方应适当考虑另一方及其各自的律师建议的增加、删除或更改。
5.11第16款事项。在生效时间之前,Omnicom和IPG应采取可能需要的所有步骤,以促使根据《交易法》颁布的第16b-3条规则,每个受《交易法》关于IPG的第16(a)节报告要求约束的个人进行的交易导致对IPG普通股(包括与IPG普通股相关的衍生证券)的任何处置或对Omnicom普通股(包括与Omnicom普通股相关的衍生证券)的收购获得豁免。
5.12股东诉讼。宏盟及IPG各自应向对方提供机会,以自担成本及费用参与由宏盟股东或IPG股东提起或以宏盟或IPG(如适用)的名义提起的针对宏盟或TERM3以及/或其各自董事的与本协议所拟进行的交易(包括本次合并)有关的任何诉讼的抗辩,但前提是任何一方均不得妥协、和解、达成有关或同意妥协的安排,未经另一方事先书面同意(不得被无理拒绝、附加条件或延迟),就本协议所设想的交易引起或导致的任何诉讼达成和解或达成安排,或对此表示同意。
(a)拟税务处理。
(i)就美国联邦所得税而言,各方(a)打算合并符合预期税务处理的条件,并且(b)特此采纳本协议,作为《守则》第354、361和368条的目的以及《财政部条例》第1.368-2(g)和1.368-3(a)条含义内的“重组计划”,根据《守则》第368(b)条,Omnicom、Omnicom Merger Sub和IPG是其当事方。
(ii)尽管本文有任何相反的规定,在生效时间之前和之后,IPG、宏盟和宏盟合并子公司均应尽其合理的最大努力,并应促使其各自的子公司尽其合理的最大努力,采取或促使采取,而不是在知情的情况下未采取任何必要的行动,以使合并符合预期税务处理的资格,包括(a)通过尽其合理的最大努力避免该当事方知道或被合理预期知道的、有合理可能阻止合并符合预期税务处理资格的任何行动
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预期税务处理和(b)不采取与美国联邦(以及适用的美国州、地方和非美国)所得税目的的预期税务处理不一致的任何税务报告立场,除非本协议日期之后适用税法的变更或《守则》第1313(a)节(或美国州或地方或非美国法律的任何类似、类似或类似条款)含义内的“确定”另有要求。
(iii)如果宏盟在生效时间之前的任何时间知悉任何可以合理预期会阻止、导致合并失败或阻碍合并符合资格获得拟进行的税务处理的事实、协议、计划或其他情况,则宏盟方面和IPG方面应尽合理的最大努力及时通知另一方。
(b)IPG税务意见书。Omnicom、Omnicom Merger Sub和IPG应各自合理配合彼此及其各自的法律顾问,并尽合理的最大努力促成IPG税务意见书的送达。Omnicom和IPG各自应签署并向IPG税务顾问交付(A)格式大致为所附附件 C和附件 D的税务代表函,(b)截至该意见发表之日的日期,以及(C)由IPG或Omnicom的高级职员与Omnicom Merger Sub(如适用)签署的税务代表函。Omnicom和IPG应提供IPG税务顾问合理要求的其他信息,用于出具IPG税务意见。此外,如果宏盟提出要求,IPG、宏盟和宏盟合并分公司应予以合作,并向宏盟及其税务顾问交付与前几句所述内容相当的文件,以使宏盟获得与IPG税务意见一致的意见。
(c)FIRPTA证书。在交易结束时,IPG应向Omnicom交付一份根据《财务条例》第1.897-2(h)(2)和1.1445-2(c)(3)节的要求编制的、日期为交易结束日期的证书和通知,以及Omnicom在交易结束时代表IPG向IRS交付此类证书和通知的书面授权;但任何未能交付本段所述文件的唯一补救措施应是根据第2.6节的条款对与本协议有关的可交付对价进行适当的预扣(在适用法律要求的范围内)。
(a)宏盟应或应促使其附属公司向不根据集体谈判协议提供服务且在生效时间后继续受雇于宏盟或其附属公司(包括存续公司及其附属公司)的每一位不在生效时间之前的IPG及其附属公司的雇员(每一位,“持续雇员”)提供:(i)在截止日期开始至截止日期一周年结束的期间内,(x)不低于该持续雇员在紧接生效时间前有资格获得的年基本工资或小时工资率的年基本工资或小时工资率,以及(y)退休、健康和福利及其他福利(不包括基于股权的薪酬、基于现金的奖励薪酬(如现金奖金或佣金)、任何基于现金的薪酬计划的特定绩效目标、设定受益安排、不合格的递延薪酬、留用、遣散或交易福利,以及退休人员健康和福利安排(统称“不包括的福利”),合计,与提供给Omnicom及其子公司情况类似的员工或在紧接截止日期之前提供给此类持续员工的员工(在每种情况下,不包括不包括的福利)和(ii)在截止日期开始至截止日期一周年期间发生的Omnicom或其子公司无故终止时,具有实质性可比性,不低于IPG披露时间表第5.14节规定的优惠的遣散费(取决于以Omnicom合理满意的形式及时执行索赔解除)。
(b)在适用法律的规限下,宏盟将并将促使其附属公司(包括存续公司及其附属公司)使用商业上合理的努力给予每项信贷
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彼等各自的雇员福利计划、计划和安排(“交割后计划”)向持续雇员提供在生效时间之前在IPG或其子公司(如适用)或任何前任雇主处提供的所有服务(前提是该等信贷由TERMG或其任何子公司(如适用)提供),以用于所有目的,并在该等服务已获IPG或Omnicom或其各自子公司(如适用)考虑或认可的相同程度上,但不得将此类服务记入贷方将导致福利重复,也不得用于任何确定的福利计划或退休人员福利计划下的应计项目,但适用法律要求的范围除外。
(c)此外,就每项向任何持续雇员及其受抚养人提供医疗、牙科、药品、视力和/或其他健康福利的交割后计划而言,宏盟将使用其商业上合理的努力,并促使其子公司(包括存续公司及其子公司)使用商业上合理的努力,(i)导致该持续雇员及其受保受抚养人的所有等待期、先前存在的条件排除、可保性要求的证据和该交割后计划的积极工作要求被免除,但以任何此类等待期、先前存在的条件排除为限,根据可比的IPG福利计划,可保性要求和积极工作要求得到满足、被豁免或不适用的证据,以及(ii)将该持续雇员及其承保的受抚养人在生效时间发生的日历年度内根据IPG福利计划的生效时间之前发生的所有可扣除付款、共付款和其他自付费用记入每位持续雇员的贷方,以确定该持续雇员在多大程度上满足了可扣除、共付款,或根据任何结算后计划适用于该持续雇员及其受保受养人于该日历年度的最高自付费用要求,犹如该等金额已根据该计划支付。
(d)如Omnicom在预期截止日期前五(5)个工作日以书面提出要求,IPG应通过书面决议终止由IPG或其子公司赞助的任何旨在符合《守则》第401(k)条所指的合格现金或递延安排(“IPG 401(k)计划”)资格且在紧接截止日期前生效的TERM3 401(k)计划,(i)任何IPG 401(k)计划的所有参与者均应被完全归属于其账户余额,并且(ii)任何持续雇员或其他人此后均无权根据交割后赚取的补偿向该TERM0 401(k)计划贡献任何金额。IPG将在宏盟通过该等终止该等IPG 401(k)计划的该等拟议决议的副本之前向其提供该等拟议决议的副本,并应向宏盟提供该等批准的证据。Omnicom应建立或指定一项替代计划,旨在符合《守则》第401(k)条含义内的合格现金或递延安排(“Omnicom 401(k)计划”)的资格,持续雇员应在截止日期后立即有资格参与该计划。宏盟应尽商业上合理的努力,促使该等宏盟401(k)计划按照持续雇员的指示接受来自IPG 401(k)计划的合格展期分配(定义见守则第402(c)(4)节),包括任何相关计划贷款的展期。
(e)IPG和Omnicom应合理合作,以满足所有法律或合同要求,向IPG、Omnicom或其各自子公司的任何员工或员工群体提供通知,或向其执行任何信息和/或咨询程序,或就本协议所设想的交易(“劳动协商”)代表IPG、Omnicom或其各自子公司的任何员工的任何工会。就劳工谘询而言,IPG及Omnicom须(i)让对方充分知悉劳工谘询程序的状况,并须迅速向对方提供适用的劳工或工会、劳资委员会、劳工组织或其他雇员代表所递交的任何意见或陈述的真实及经核证的副本,(ii)向对方提供合理机会,在分发前检讨交付予任何工会的任何通讯,并真诚考虑对方对其的合理评论,及(iii)以商业上合理的努力,并促使其附属公司以商业上合理的努力,迅速完成任何劳资磋商。
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(f)自生效时间起及之后,宏盟应促使存续公司及其子公司继续履行并履行其在IPG(或其子公司)与每名持续雇员之间的所有雇佣、遣散、控制权变更和其他协议项下各自具有法律约束力的义务,在每种情况下,该协议的期限在生效时间有效,并受该协议的修订条款可能允许的任何修订的约束。宏盟国际和IPG均承认并同意,合并的完成将导致根据IPG披露时间表第3.11(f)节规定的每个IPG福利计划下的“控制权变更”(或类似条款)。
(g)在生效时间之前,Omnicom和IPG各自应向对方提供与IPG或其子公司员工就合并对该员工的雇佣、薪酬或福利的影响所进行的任何书面、基础广泛的沟通的副本,以获得IPG或Omnicom的事先批准(如适用),该批准不得被无理扣留、附加条件或延迟;但是,前提是,在(i)另一方先前已批准此类通信中包含的信息或(ii)此类通信中包含的信息先前已公开披露的情况下,只要此类通信不产生获得任何补偿或利益的具有法律约束力的权利,则无需此类事先批准。
(h)在生效时间发生的业绩期间(或紧接的前一个业绩期间)的短期激励现金奖金截至交割时仍未支付的范围内(无论交割时是否发生在生效时间发生的该业绩期间或其后),宏盟应向每名持续雇员支付或促使其关联公司之一支付根据IPG短期现金业绩奖金计划就该生效时间发生的业绩期间(或如适用,则为紧接的前一个业绩期间)规定的奖金,金额合理确定,在符合以往惯例并基于实际业绩的正常业务过程中,(a)如果结账发生在2025年12月31日或之前,直至适用的履约期的最后一天(但在任何情况下不得晚于2025年12月31日)或(b)如果结账发生在2025年12月31日之后,直至(x)适用履约期的最后一天或(y)存续公司会计年度的最后一天(以较早者为准),因为该会计年度可在结账后修改,并进一步受制于该等持续雇员的持续雇用及适用于该等短期绩效奖金计划的其他要求(“短期激励”)。短期激励应由Omnicom或Omnicom的关联公司(包括存续的公司)在短期激励通常由IPG支付的时间或次数支付,但在所有情况下均应在与短期激励有关的适用期间结束后的六十(60)天内按照该等短期激励适用的所有条款和条件支付。
(i)在不限制第8.8条的概括性的情况下,本条5.14对本协议的各方当事人具有约束力,并仅对其有利,而本条5.14中的任何明示或默示,均不得根据或因本条5.14而赋予任何其他人任何性质的权利或补救。本协议中的任何明示或暗示均不被解释为或不应被解释为(i)建立、修订或修改任何IPG福利计划或其他员工或董事薪酬或福利计划,或(ii)阻止Omnicom或其子公司修订、修改、暂停、撤销或终止任何IPG福利计划。本协议各方承认并同意,本第5.14节中规定的条款不应为IPG或其子公司的任何员工或任何其他人创造任何权利,以使其能够继续受雇于IPG、Omnicom、存续公司或其各自的子公司,或获得任何性质或种类的补偿或利益的任何权利。
5.15关于一体化的合作。宏盟科技和IPG各自将、并将促使其各自的代表在适用法律的前提下,尽其合理的最大努力与对方合作规划宏盟科技和IPG业务运营的整合。
5.16融资事项。在本协议日期至交割日之间,宏盟与IPG各自应并应促使其子公司合作,以相互开发并确定宏盟及其子公司自交割之日起及之后的最佳全球融资结构(假设完成
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合并),并尽合理最大努力实施任何必要、适当或可取的安排,在预期合并完成的情况下,并考虑到预期的交割后操作以及现有债务的特征和条款,就各方及其子公司的信贷协议、契约或其他管辖或与各方及其子公司的债务有关的文件,包括通过修订、同意、赎回、清偿、新融资或其他方式就再融资或保留一方或其子公司的信贷协议或优先票据作出的安排。
5.17股息。自本协议订立之日起至本协议根据第七条生效时间及本协议终止之日(以较早者为准)止,未经宏盟国际(如适用于IPG)或IPG(如适用于宏盟国际)事先书面同意,IPG或宏盟国际均不得向其股东作出、宣派或搁置任何股息或其他分派;但前提是(i)如适用于IPG,则无须另一方的书面同意,但须遵守本第5.17条的条款,根据以往惯例,并完全以生效时间之前的手头现金以及(ii)就宏盟而言,根据第5.17节的条款,授权和支付以不超过每股0.33美元的费率每日历季度对IPG普通股进行的定期季度股息,每个日历季度按照以往惯例,且完全由Omnicom在生效时间之前的手头现金支付(根据上述第(i)和(ii)条允许的任何股息,“允许的股息”);此外,前提是(a)一方授权的任何允许的股息应被视为与该允许的股息的记录日期发生的日历季度有关,即使此类允许的股息的支付日期发生在随后的日历季度;(b)商定各方应采取必要的行动,以确保如果IPG普通股持有人或宏盟普通股持有人有权在截止日期之前的特定日历季度获得股息,则宏盟普通股持有人和IPG普通股持有人也应分别获得该日历季度的股息,如有必要,以导致IPG普通股持有人和宏盟普通股持有人收到涵盖截止日期前相同期间的股息;和(c)各方将进行合作,并且宏盟将确保,宏盟授权的任何许可股息且记录日期在收盘发生的日历季度,其记录日期将与IPG在该日历季度的许可股息具有相同的记录日期,以确保IPG的股东和宏盟有权在本协议日期至生效时间之间获得相同数量的此类股息。
5.18证券交易所摘牌及注销登记。宏盟和IPG将进行合作,并尽各自合理的最大努力,在交易结束后按照适用法律在切实可行的范围内尽快促使IPG普通股股票从纽约证券交易所退市并根据《交易法》注销这些股票的登记。
合并的消费条件
6.1本协议项下各缔约方义务的条件。Omnicom、IPG和Omnicom Merger Sub完成合并的义务取决于(在适用法律允许的范围内)在交易结束时或之前满足或放弃以下条件:
(a)股东批准。已取得IPG股东认可书、宏盟股东认可书。
(b)纽交所上市。根据本协议可向IPG股东发行的奥姆尼康普通股股份应已获准在纽约证券交易所上市,但以正式发行通知为准。
(c)法规和禁令。任何有管辖权的政府实体不得颁布、进入、执行、颁布或发布任何法律或命令,而在该法律或命令中,IPG及其子公司(采取
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作为一个整体)或宏盟及其子公司(作为一个整体)拥有禁止、限制或使合并的完成成为非法的重大资产或重大业务运营并正在生效(据了解并同意,为明确起见,政府实体关于根据反垄断法或外国投资法对交易进行调查的任何通信或通知,可在HSR法案规定的等待期届满后或其他适用的反垄断、外国投资或外国补贴法规定的类似期限届满后进行或继续进行,并且合并的完成不应构成此类法律或命令)。
(d)表格S-4。表格S-4应已根据《证券法》生效,不应成为任何停止令的对象。
(e)HSR法案;其他监管批准。(i)根据HSR法案,任何适用的等待期,连同根据与任何政府实体的任何协议自愿延长的等待期,均已届满或终止;及(ii)法律规定在交割前已获得并列于《IPG披露时间表》第6.1(e)节的任何其他反垄断、竞争、外国投资或类似批准,均应由宏盟和IPG共同获得或放弃。
6.2本协议项下宏盟与宏盟合并子公司义务的条件。Omnicom和Omnicom Merger Sub完成合并的义务取决于(在适用法律允许的范围内)在交割时或之前满足或放弃以下条件:
(a)本协议中所载的IPG的陈述和保证(下文但书中所载的陈述和保证除外)在本协议日期和截止日期的所有方面均应真实和正确(不影响其中所载的关于重要性或IPG重大不利影响的任何限定条件或其他类似限定条件),犹如是在该日期和截至该日期作出的一样(或者,如果陈述和保证仅涉及特定日期或时间的事项,则为截至该日期或时间),除非该等陈述和保证未能单独或总体上如此真实和正确,并没有也不会合理地预期会产生IPG重大不利影响;但(i)第3.1(a)节(公司组织)中规定的陈述和保证,第3.3节(权限;执行和交付;可执行性)和第3.20节(经纪人费用)在所有重大方面均应真实无误(不影响关于重要性的任何限定条件或其中包含的IPG重大不利影响或其他类似限定条件),如同在该日期和截至该日期作出的那样(或者,在仅涉及特定日期或时间事项的陈述和保证的情况下,截至该日期或时间),(ii)第3.2(a)条(IPG资本化)所载的陈述及保证,自本协议订立之日起及截至截止日期止,在各方面均属真实及正确,犹如是在该日期及截至该日期作出的一样(或,如属仅述及某一特定日期或时间的事宜的陈述及保证,则须自该日期或时间作出),除极小程度的不准确和(iii)第3.6条(不存在某些变更或事件)(b)款所述的陈述和保证外,截至本协议日期和截止日期,在所有方面均应是真实和正确的,犹如在该日期和截至该日期作出的一样。
(b)IPG应已履行或遵守(如适用)本协议规定由其在所有重大方面履行或遵守的所有契诺和协议。
(c)自本协议之日起,不得发生任何已经或将合理预期单独或总体上具有IPG重大不利影响的变化、事件、发展、条件、情况或影响。
(d)IPG须已向Omnicom交付日期为截止日期并由IPG的一名行政人员签署的证明书,证明第6.2(a)、6.2(b)及6.2(c)条所载条件已获满足。
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6.3本协议项下IPG义务的条件。IPG完成合并的义务取决于(在适用法律许可的范围内)在交易结束时或之前满足或放弃以下条件:
(a)本协议中所载的Omnicom的陈述和保证(下文但书中所载的陈述和保证除外)在本协议日期和截止日期的所有方面均应是真实和正确的(不影响关于重要性或Omnicom重大不利影响的任何限定条件或其中所载的其他类似限定条件),犹如是在该日期和截至该日期作出的一样(或,在陈述和保证仅涉及特定日期或时间的事项的情况下,自该日期或时间作出的),除非此类陈述和保证未能单独或总体如此真实和正确,并未产生、也不会合理地预期会产生Omnicom重大不利影响;但(i)第4.1(a)节(公司组织)、第4.3节(授权;执行和交付;可执行性)中规定的陈述和保证,第4.20条(经纪人费用)和第4.24条(宏盟合并子公司)应在本协议日期和截止日期的所有重大方面(不影响关于重要性或宏盟重大不利影响的任何限定条件或其中所载的其他类似限定条件)均为真实和正确的,犹如是在该日期和截至该日期作出的一样(或,在仅涉及特定日期或时间事项的陈述和保证的情况下,截至该日期或时间),(ii)第4.2(a)(Omnicom资本化)条所载的申述及保证,自本协议的日期及截止日期(或如申述及保证只涉及某一特定日期或时间的事宜,则自该日期或时间起)起,在各方面均属真实及正确,但极小程度的不准确情况除外,及(iii)第4.6条(不存在某些更改或事件)(b)条所载的陈述及保证,自本协议日期及截止日期起,在各方面均属真实及正确,犹如是在该日期及截至该日期作出的一样。
(b)宏盟和宏盟合并子公司各自应已履行或遵守(如适用)本协议要求其在所有重大方面履行或遵守的所有契诺和协议。
(c)自本协议之日起,不得发生已产生或将合理预期单独或合计产生Omnicom重大不利影响的任何变化、事件、发展、条件、情况或影响。
(d)Omnicom须已向IPG交付一份证明书,日期为截止日期,并由Omnicom的一名行政人员签署,证明第6.3(a)、6.3(b)及6.3(c)条所载条件已获满足。
终止、修订及豁免
7.1终止。本协议可能终止,合并及据此设想的其他交易可能在生效时间之前的任何时间被放弃,无论是在获得宏盟股东批准还是在获得IPG股东批准之前或之后:
(a)经Omnicom和IPG相互书面同意;
(b)由宏盟或IPG:
(i)如任何法律或最终且不可上诉的命令已由任何具有主管司法管辖权且其中IPG及其子公司(作为一个整体)或Omnicom及其子公司(作为一个整体)拥有重大资产或重大业务运营的政府实体(或根据第6.1(e)条被要求批准作为关闭的条件的任何其他政府实体)颁布、录入、执行、颁布或发布,而该等法律或最终且不可上诉的命令已永久有效
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禁止、限制、强制或将合并的完成定为非法;条件是,如果任何一方严重违反其在本协议下的任何义务是颁布或发布任何此类法律或命令的主要原因或结果,则根据本条第7.1(b)(i)款终止本协议的权利不应提供给任何一方;
(ii)如果交易在2025年12月8日(“初始外部日期”)之前尚未完成;但如果在初始外部日期,第6条规定的除第6.1(b)条、第6.1(c)条(仅涉及与HSR法案相关的法律或命令或与根据第6.1(e)条或第6.1(e)条要求获得的任何其他监管批准相关的其他法律或命令)以外的所有关闭条件均已满足(根据其性质只能在关闭日期满足的条件除外),或已被Omnicom和Omnicom Merger Sub或IPG(如适用)放弃,则初始外部日期应自动延长至2026年6月8日(“延长的外部日期”,连同初始外部日期,“外部日期”),除非Omnicom和IPG以书面相互同意更早的延长的外部日期;但前提是,任何一方如其重大违反其在本协议下的任何义务是其主要原因或导致的,则根据本第7.1(b)(ii)条有权终止本协议,交割未能发生在初始外部日期或经延长的外部日期(视情况而定)之前;
(iii)如在为此而妥为召开的IPG股东大会上或在其任何休会或延期举行的股东大会上就其进行的投票表决未获得IPG股东的批准;或
(iv)如在为此而妥为召开的宏盟股东大会上或在其任何休会或延期时就其进行的表决未获得宏盟股东批准。
(c)由IPG:
(i)倘Omnicom已违反或未能履行本协议所载的任何陈述、保证或契诺,则该违反或未能履行(A)项是Omnicom无法在外部日期之前予以纠正或以其他方式未于(x)由IPG就该违反事项向Omnicom发出书面通知后的四十五(45)天或(y)外部日期前的营业日(以较早者为准)或(b)将导致第6.3(a)或6.3(b)条所述的任何条件未能实现;或
(ii)在收到Omnicom股东批准之前的任何时间,如(x)Omnicom董事会或其委员会已作出Omnicom不利建议变更或(y)Omnicom已故意和重大违反其根据第5.4条承担的任何义务
(d)Omnicom:
(i)如IPG已违反或未能履行本协议所载的任何其陈述、保证或契诺,则该违反或未能履行(A)项规定乃无法在外部日期之前由IPG予以纠正或以其他方式未在Omnicom就该违反规定向IPG发出书面通知后(x)四十五(45)天或(y)外部日期前的营业日(以较早者为准)或(b)将导致第6.2(a)或6.2(b)条所载的任何条件未能实现时予以纠正;或
(ii)在收到IPG股东批准之前的任何时间,如果(x)IPG董事会或其委员会已对IPG进行逆向推荐变更,或(y)IPG应已故意和重大违反其在第5.4条下的任何义务。
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7.2终止的效力。如果根据第7.1节的规定,Omnicom或IPG中的任何一方有效终止本协议,终止方应立即向另一方或多方发出书面通知,具体说明作出此种终止所依据的本协议的规定及其合理详细描述的依据。在本协议根据第7.1节有效终止的情况下,本协议即告终止,本协议随即失效,并且没有任何效力,宏盟、IPG或宏盟合并分公司或其各自的子公司、高级职员、董事或代表不承担任何责任或义务,但与本第7.2节、第7.3节和第8条有关的规定在该终止后仍有效的除外;但本协议的任何内容均不得免除任何一方所招致或遭受的责任或损害(包括对IPG或宏盟股东的损失(如适用,交易的利益)的结果,一方面是由于IPG或Omnicom或Omnicom Merger Sub故意和重大违反或欺诈本协议中所载的其各自的任何陈述、保证、契诺或其他协议。为免生疑问,(i)只有IPG或Omnicom(如适用)(而不是其各自的股东)可以提起诉讼,要求对此类损害承担责任,并且(ii)IPG或Omnicom(如适用)可以保留收到的任何此类损害,而不向其股东分配。本协议的终止不影响各方在保密协议中所载的义务,所有这些义务均应根据其条款在本协议终止后继续有效。
(a)除本第7.3条另有规定外,除(i)与第5.3条所指明的行动有关的打印和邮寄联合委托书和表格S-4所需的费用外,(ii)与交易有关的所有SEC备案费用,以及(iii)与交易有关的第6.1(e)条所要求的批准有关的备案费用(在每种情况下,每一项费用和开支均应由Omnicom和IPG平均承担),当事人发生的一切费用和开支,由发生该等费用和开支的当事人单独承担,所有该等费用和开支,由适用的责任方在结账的同时支付。
(b)如果本协议由Omnicom根据第7.1(d)(ii)条(或在Omnicom根据第7.1(d)(ii)条本有权终止本协议时根据第7.1条的任何其他规定)终止,则IPG应在终止后的两(2)个工作日内向Omnicom支付439,000,000美元(“IPG终止费”)。
(c)(x)如本协议根据第7.1(b)(iii)条或根据第7.1(d)(i)条被终止(a),而(y)在任何该等情况下,竞争提案应已在本协议日期后且在(a)条的情况下的IPG股东大会日期或(b)条的情况下的终止日期之前公开宣布(而非撤回),而(z)如在该终止日期后十二(12)个月内,有关竞争提案的交易完成或IPG就竞争提案订立最终协议,则IPG应在不迟于该交易完成后三(3)个工作日内向宏盟支付IPG终止费,减去先前支付的任何费用;但仅为本第7.3(c)节之目的,“竞争提案”一词应具有第5.4(g)(i)节中赋予的含义,但所有提及的15%均应更改为50%。
(d)如果本协议由IPG根据第7.1(c)(ii)条(或在IPG根据第7.1(c)(ii)条本有权终止本协议时根据第7.1条的任何其他规定)终止,则宏盟应在终止后三(3)个工作日内向IPG支付676,000,000美元(“宏盟终止费”)。
(e)(x)如本协议根据第7.1(b)(iv)条被终止(a)或根据第7.1(c)(i)条被终止(b),而(y)在任何该等情况下,竞争性提案应在本协议日期后且在(a)条的情况下的宏盟股东大会日期之前,或在(b)条的情况下的终止日期之前已被公开宣布(而不是撤回),而(z)如在12(12)个月后
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在该终止日期、有关竞争建议书的交易完成或奥姆尼康就竞争建议书订立最终协议,则奥姆尼康应不迟于该交易完成后三(3)个营业日内向IPG支付奥姆尼康终止费,减去先前支付的任何费用;但仅就本第7.3(e)节而言,“竞争建议书”一词应具有第5.4(g)(i)节中赋予的含义,但所有提及的15%均应更改为50%。
(f)如果Omnicom或IPG中的任何一方根据第7.1(b)(iii)条终止本协议,且在终止时已召开Omnicom股东大会并获得Omnicom股东批准,则IPG应在终止后三(3)个工作日内向Omnicom支付或安排向其支付IPG的费用。
(g)如果Omnicom或IPG中的任何一方根据第7.1(b)(iv)节终止本协议,且在终止时IPG股东大会已召开且已获得IPG股东的批准,则Omnicom应在终止后三(3)个工作日内向IPG支付或安排支付Omnicom的费用。
(h)任何IPG终止费、宏盟终止费或根据本条第7.3条到期的开支,均须以电汇即时可用资金的方式支付。
(i)双方当事人各自同意,本条第7.3款所载协议是交易的组成部分,没有这些协议,双方当事人将不会订立本协议。据此,如果一方未能支付根据本第7.3条到期的任何款项,并且为了获得该等款项,IPG或Omnicom(视情况而定)提起诉讼,导致就该等款项对该方作出判决,则该方应按相关期间《华尔街日报》上公布的最优惠利率相等的利率支付该等款项自该等款项到期支付之日起至实际支付之日止的利息,连同另一方与该诉讼有关的成本及开支(包括合理的法律费用及开支)。为免生疑问,在任何情况下均不得要求IPG支付IPG终止费,也不得要求宏盟支付宏盟终止费,次数不止一次。尽管本协议有任何相反的规定,如果根据本第7.3节向宏盟或IPG支付并实际支付了宏盟终止费或IPG终止费,则支付该等宏盟终止费或IPG终止费(如适用)应是非终止方及其各自关联公司针对任何其他方或该其他方的股东、董事、高级职员、关联公司和其他代表、因本协议或谈判而产生或与之相关的任何损失或损害的唯一和排他性补救措施,执行或履行本协议或本协议所设想的交易,但故意和重大违约或欺诈的情况除外。仅为建立其金额基础的目的,且不以任何方式增加宏盟终止费或IPG终止费的金额、扩大需支付宏盟终止费或IPG终止费的情形或限制或修改任何一方在本协议项下的其他权利,在依据本第7.3节支付宏盟终止费或IPG终止费的情形下发生本协议有效终止的,约定该等金额各为违约金,而不是罚款,并且在这种情况下的支付有适当和充分的对价支持;但不得将支付宏盟终止费或IPG终止费视为替代、或替代或替代在故意和重大违约或欺诈事件中发生的损害赔偿。
7.4修正或补充。本协议可由各方在生效时间之前的任何时间,无论是在获得宏盟股东批准或IPG股东批准之前或之后,通过各自董事会采取的行动或授权采取的行动对本协议进行修订、修改或补充;但在获得宏盟股东批准或IPG股东批准后,不得修改为根据适用法律需要进一步获得宏盟股东或IPG股东(如适用)的批准或采纳而无需进一步获得该等批准或采纳。本协议不得以任何方式修改、修改或补充,无论是通过行为过程还是其他方式,除非通过在修改时代表利益方每一方签署的书面文书特别指定为本协议的修改。
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7.5延长时间;放弃。在生效时间之前的任何时间,各方可在适用法律允许的范围内,通过各自董事会采取或授权的行动,(a)延长其他方任何义务或行为的履行时间,(b)放弃本协议或根据本协议交付的任何文件中规定的其他方的陈述和保证中的任何不准确之处,或(c)放弃遵守本协议所载其他方的任何协议或条件;但,在获得Omnicom股东批准或IPG股东批准(如适用)后,不得放弃根据适用法律需要Omnicom的股东或IPG的股东(如适用)进一步批准或采纳,而无须该等进一步批准或采纳。任何该等放弃的一方当事人的任何协议,只有在由正式授权人员代表该当事人签立和交付的书面文书中规定的情况下,才有效。任何一方未能或迟延行使本协议项下的任何权利或补救措施,均不得作为放弃行使该权利或补救措施,亦不得就任何单一或部分行使该等权利或权力,或任何放弃或中止强制执行该等权利或权力的步骤,或任何行为过程,排除任何其他或进一步行使该等权利或权力或行使任何其他权利或权力。双方在本协议项下的权利和补救措施是累积的,并不排斥他们在本协议项下原本拥有的任何权利或补救措施。
一般规定
8.1申述和保证的不存续。本协议或依据本协议交付的任何文书中的任何陈述、保证、契诺或协议均不在生效时间内有效,但根据其条款适用或将在生效时间后全部或部分履行的各方的契诺或协议(为免生疑问,包括第5.9条和第5.13条所载的契诺和协议)除外,这些契诺或协议应在其中明确规定的范围内有效。
8.2通知。根据本协议要求或允许或以其他方式就本协议向任何一方发出的任何通知或其他通信应以书面形式发出,并应被视为已妥为发出(a)在交付或发送时(如果是亲自交付的),(b)在以挂号或挂号信寄出后的第五个工作日,(c)在下一个工作日(如果是通过国家隔夜快递发送的)或(如果是通过电子邮件发送的)在交付日期(d),在每种情况下,如下(或向当事人书面指定接收该通知的其他人员或收件人):
If to IPG,收件人为:
埃培智集团有限公司
第三大道909号
纽约,纽约10022
关注:执行副总裁兼总法律顾问
邮箱:[***]
附一份(不构成通知):
Willkie Farr & Gallagher LLP
第七大道787号
纽约,纽约10019
关注:丹妮尔·斯卡尔佐;劳拉·阿克
邮箱:dscalzo@willkie.com;lacker@willkie.com
If to Omnicom or Omnicom Merger Sub,sent to it at:
宏盟集团
公园大道280号
67
纽约,纽约10017
注意:总法律顾问
邮箱:[***]
附一份(不构成通知):
Latham & Watkins LLP
北瓦巴什大道330号,套房2800
伊利诺伊州芝加哥60611
关注:布拉德利C.法里斯;贾森-莫雷利
邮箱:Bradley.Faris@lw.com;Jason.Morelli@lw.com
“可接受的保密协议”是指宏盟或IPG与交易对方之间的保密协议,该保密协议所载的保密条款合计对该交易对方的优惠程度不低于《保密协议》所载关于宏盟或IPG(如适用)的保密条款;但该等保密协议不应包括要求与本协议任何一方享有排他性谈判权的任何条款;但前提是,该等保密协议不应包含任何“停顿”或类似条款,禁止向宏盟或IPG(如适用)提出或修改竞争性提案。
“关联人”是指通过一个或多个中间人直接或间接控制、受第一位提到的人控制或与第一位提到的人处于共同控制之下的人。
“反腐败法”是指适用于IPG、Omnicom或其各自子公司的与反贿赂或反腐败(政府或商业)有关的法律,包括禁止向任何外国政府官员或其他人直接或间接以腐败方式支付、要约、承诺或授权支付或转让任何有价值的东西(包括礼物或娱乐)以获取商业优势的法律,包括《反海外腐败法》、2010年英国《反贿赂法》以及为实施《经合组织打击国际商业交易中贿赂外国官员公约》而颁布的所有国家和国际法。
“关联”具有总务委员会第203条规定的含义。
“实益所有权”(以及“实益拥有”或“实益拥有人”等相关术语)具有《交易法》第13d-3条规定的含义。
“营业日”是指除周六或周日以外,商业银行在美国纽约州纽约市没有被要求或授权关闭的任何日期。
“合同”是指任何具有法律约束力的协议、安排、承诺、合同、租赁(无论是不动产还是个人财产)、票据、债券、抵押、契约、信托契据、贷款、债务证据、定购单、信用证、和解协议、雇佣协议、许可和任何人作为一方当事人或该人或其子公司的任何资产受其约束的其他义务,无论是口头或书面的、明示的还是默示的,包括对其的所有修订或修改。
“控制”(包括“受控”和“与其共同控制”等术语)是指直接或间接或作为受托人或执行人,通过合同或其他方式,通过股票或股份所有权或作为受托人或执行人,拥有指导或导致某人的管理层或政策方向的权力。
“宏盟信息披露时间表”是指宏盟信息披露时间表和IPG信息披露时间表。
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“环境索赔”是指任何个人或实体提出的任何诉讼、调查、命令、要求、指控、指控或通知(书面或口头),声称因任何环境法、环境许可或在任何地点存在或向环境中释放任何危险材料或接触任何危险材料而产生、基于、导致或与之相关的调查费用、清理费用、响应费用、自然资源损害、财产损失、人身伤害、律师费或处罚的实际或潜在责任。
“环境法”是指任何和所有适用的、联邦、州、省、地方或外国的法律、法规、条例、条例、条约、政策、指导、规则、判决、命令、令状、法院判决或普通法规则、规定、禁令、同意法令、许可、限制和许可,规范或涉及危险材料、污染、保护环境(包括环境空气、地表水、地下水、地表、地下地层、野生动物、植物或其他自然资源),和/或保护人们的健康和安全,使其免受环境中危险材料的影响。
“环境许可”是指根据环境法要求或根据环境法颁发的任何许可证、证书、批准、识别号、许可证或其他授权。
“股权权益”是指任何人的任何股份、股本、合伙企业、成员、会员资格、有限责任公司或类似权益,以及任何可转换、可交换或可行使的期权、认股权证、权利或担保(包括债务证券)。
“ERISA”是指经修订的1974年美国《雇员退休收入保障法》。
“ERISA关联公司”就任何人而言,是指根据《守则》第414(b)、(c)、(m)或(o)条或ERISA第4001条,与该人一起被视为处于共同控制下并被视为一个雇主的任何行业或业务或人员(无论是否成立)。
“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》及其下颁布的规则和条例。
“费用”是指Omnicom或IPG(如适用)已直接或间接支付或以其他方式承担的与本协议和交易有关的所有自付费用、成本和其他费用(包括律师费、财务顾问费、顾问费、备案费和差旅费)的总额,最高不超过25,000,000美元的现金金额。
“GAAP”是指在美国适用的公认会计原则。
“政府官员”是指(i)任何官员、官员、雇员、代表或任何以官方身份代表或代表任何政府实体行事的人;(ii)任何政党或政党官员或政治职位候选人;(iii)任何公共国际组织或其任何部门或机构;或(iv)全部或部分拥有或由本定义前述(i)、(ii)或(iii)条所述任何人控制的任何人或其他实体。
“政府实体”是指任何跨国、国家、联邦、州、县、市、地方或外国政府或其分支机构(包括任何政府机构、分支机构、部门、部门、官员或实体,以及任何法院或法庭),任何行使或有权行使政府的行政、立法、司法、监管、税收或行政职能或与政府有关的职能的实体,以及任何具有管辖权的仲裁员或仲裁机构或小组。
“集团”具有《交易法》中赋予它的含义,除非上下文另有要求。
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“危险材料”是指任何污染物、化学品、污染物或废物以及任何其他有毒、传染性、致癌、反应性、腐蚀性、易燃、易燃或其他有害物质,无论是固体、液体或气体,根据任何环境法受到监管、控制或补救,包括任何数量的任何形式的石棉、尿素甲醛、多氯联苯、全氟和多氟烷基物质、氡气、原油或其任何馏分、所有形式的天然气、石油产品或副产品或衍生物。
“HSR法案”是指经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》及其下的规则和条例。
“知识产权”是指所有国内外知识产权,包括所有(a)专利和专利申请,(b)商标、服务标志、商号、商业外观、标识、企业名称、品牌名称和其他来源指标,以及与此相关的所有申请和注册,(c)域名和与此相关的所有注册,(d)版权、面具作品,以及与此相关的所有注册和申请,(e)软件中的知识产权和(f)机密和专有信息中的商业秘密和其他知识产权(包括想法、专有技术、配方、组成、工艺和技术、研发信息、数据、设计、图纸、规格,研究记录、发明记录、测试信息、财务、营销和业务数据、定价和成本信息、业务和营销计划和提案以及客户和供应商名单和信息)。
“IPG披露时间表”是指在本协议执行前,IPG向宏盟科技和宏盟合并子公司交付的披露时间表。
“IPG重大不利影响”是指从整体上看,单独或合计对IPG及其子公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响的任何影响;但由以下情况引起、导致或可归因于的影响不构成或被视为促成IPG的重大不利影响,在确定IPG是否已经发生或将合理预期会发生重大不利影响时,不得以其他方式将其考虑在内,但与(a)条有关的影响除外,(b)和(c)以下各项均应如此考虑,只要此类影响相对于在同一行业经营的其他公司整体而言对IPG及其子公司产生不成比例的影响:(a)法律或其他法律或监管条件的变更或提议的变更(或其解释或执行),或GAAP或其他会计准则的变更或提议的变更(或其解释或执行),包括任何政府实体对任何法律的采用、实施、废除、修改、重新解释或提出(或其执行),或由此获得授权或任命的任何小组或咨询机构,(b)美国或全球总体经济、商业或劳动条件的变化,或证券、信贷或其他金融市场的变化,包括利率或汇率,或一般影响IPG或其子公司在美国或全球开展业务的行业的变化(包括季节性波动),(c)全球或国家政治条件的变化(包括战争的爆发或升级(无论是否宣战)、军事行动、破坏活动、恐怖主义行为、政府关门、拨款失效或资金中断(或类似事件),或内乱)、因自然灾害或天气变化而发生的变化或因流行病、大流行病或其他健康危机的爆发或恶化而发生的变化,(d)根据本协议明确要求IPG采取的行动(或在IPG披露附表第5.1节中明确允许)或应Omnicom的书面请求采取的行动(包括根据并受第5.6(c)节条款约束而采取的任何行动),(e)本协议和合并的谈判、执行、交付、公告、履行、未决或完成,包括(i)以下人员的身份,或与宏盟有关的任何事实或情况的影响,以及(ii)由于本协议和合并的公开公告而终止、减少或对与任何客户、供应商、分销商、合作伙伴或雇员的合同关系或其他方面的任何负面影响,(f)因本协议或交易违反信托义务或违反法律的指控而产生的任何程序,(g)IPG普通股股票交易价格或交易量的变化,或IPG或其子公司的任何债务或债务证券评级的任何下调(前提是在确定该等失败的根本原因时可予以考虑
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IPG重大不利影响是否已经发生到本协议项下未另行排除的程度)和(h)IPG或其任何子公司未能达到任何收入、收益或其他财务预测或预测(包括任何分析师的估计或预期)(前提是在确定IPG重大不利影响是否已经发生到本协议项下未另行排除的程度时可能会考虑到此类失败的根本原因)。
“IPG材料知识产权”指IPG及其子公司拥有的对其业务具有重要意义的所有知识产权。
“IPG限制性现金计划”指经修订和/或重述的IPG限制性现金计划。
“IPG股票计划”是指统称为IPG 2019年业绩激励计划、IPG 2014年业绩激励计划和任何前任计划(在每种情况下均经修订和/或重述(且不包括IPG ESPP)。
“IPG税务顾问”是指Willkie Farr & Gallagher LLP或IPG和Omnicom合理接受的其他国家认可的税务顾问。
“IPG税务意见”是指根据第5.13(b)节就合并的完成向IPG交付并就表格S-4和/或联合委托书提交的IPG税务顾问的书面意见,该意见基于该意见中阐述或描述的事实、陈述、假设和排除,大意是合并将有资格获得预期的税务处理。在发表此类意见时,IPG税务顾问应有权依赖其合理满意的惯常假设、陈述、保证和契诺,包括根据第5.13(b)节从Omnicom、Omnicom Merger Sub和IPG获得的惯常税务代表函件中所载的陈述和契诺。
“IRS”是指美国国税局。
“IT资产”是指计算机、软件、服务器、工作站、路由器、集线器、交换机、电路、网络、数据通信线路和所有其他信息技术设备和基础设施。
“联合委托书”指与IPG股东大会及宏盟股东大会有关的委托书或类似披露文件或通函。
“知悉”及“已知”指《IPG披露附表》第8.3(a)节所述的IPG高级人员或《宏盟披露附表》第8.3(a)节所述的宏盟高级人员(视情况而定)的实际知悉情况。
“法律”是指任何联邦、州、省、市、地方或外国法律、普通法、法规、法典、法令、规则、条例、通告、命令、判决、令状、规定、裁决、禁令、法令或仲裁裁决或任何适用的政府实体的裁定。
“留置权”是指任何留置权、抵押、质押、有条件或分期出售(或其性质的租赁)协议、产权负担、所有权缺陷、契诺、条件、限制、押记、选择权、优先购买权、优先要约权、租赁、转租、地役权、担保权益、信托契据、路权、侵占、共有财产权益或其他任何性质的债权或限制,无论是否自愿招致或因法律实施而产生(包括对任何担保的表决的任何限制、对任何担保或其他资产的转让的任何限制、对占有的任何限制,行使或转移任何资产所有权的任何其他属性)。为免生疑问,留置权不包括知识产权许可。
“纽交所”是指纽约证券交易所。
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“开源软件”是指作为开源软件、公共源码软件或免费软件分发或获得许可的任何软件,或根据开源倡议(http://www.opensource.org/licenses)确定为“开源许可”的任何许可,或实质上符合开源定义的其他许可(http://www.opensource.org/osd)。
“命令”是指任何政府实体(在每种情况下,无论是临时的、初步的还是永久的)发布、颁布、作出、作出、作出、作出、解决或规定的任何命令、令状、强制令、法令、通函、判决、裁决、强制令、和解或规定。
“宏盟披露时间表”是指宏盟在本协议执行前向IPG交付的披露时间表。
“宏盟材料不利影响”是指单独或合计对宏盟及其子公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响的任何变化、事件、发生或发展(“影响”),作为一个整体;但前提是,由以下情况产生、导致或可归因于以下情况的影响不应构成或被视为促成宏盟材料不利影响,在确定宏盟材料不利影响是否已经发生或将合理预期发生时,不应以其他方式予以考虑,除非与下文(a)、(b)和(c)条有关的影响应如此考虑,只要此类影响相对于在同一行业经营的其他公司而言,对宏盟及其子公司整体产生不成比例的影响:(a)法律或其他法律或监管条件的变更或提议的变更(或其解释或执行),或GAAP或其他会计准则的变更或提议的变更(或其解释或执行),包括任何政府实体对任何法律的采纳、实施、废除、修改、重新解释或提议(或其执行),或由此授权或任命的任何小组或咨询机构,(b)美国或全球总体经济、商业或劳动条件的变化,或证券、信贷或其他金融市场的变化,包括利率或汇率,或一般影响宏盟或其子公司在美国或全球开展业务的行业的变化(包括季节性波动),(c)全球或国家政治条件的变化(包括战争爆发或升级(无论是否宣战)、军事行动、破坏、恐怖主义行为、政府关闭、拨款失效或资金中断(或类似事件),或内乱)、因自然灾害或天气变化而发生变化或因流行病、大流行病或其他健康危机的爆发或恶化而发生变化,(d)宏盟根据本协议明确要求(或宏盟披露附表第5.2节明确允许)或应IPG书面请求采取的行动(包括根据并受第5.6(c)节条款约束而采取的任何行动),(e)本协议和合并的谈判、执行、交付、公告、履行、未决或完成,包括(i)以下人员的身份,或与、IPG有关的任何事实或情况的影响,以及(ii)由于本协议和合并的公开公告而导致与任何客户、供应商、分销商、合作伙伴或员工的关系的任何终止、减少或类似的合同或其他方面的负面影响,(f)因被指控违反受托责任或违反与本协议或交易有关的法律而引起的任何程序,(g)Omnicom普通股股票交易价格或交易量的变化,或Omnicom或其子公司的任何债务或债务证券评级的任何下调(前提是在确定Omnicom重大不利影响是否已发生在本协议未另有排除的范围内时,可考虑此类失败的根本原因),以及(h)Omnicom或其任何子公司未能满足任何收入,收益或其他财务预测或预测(包括任何分析师的估计或预期)(前提是在确定Omnicom重大不利影响是否已经发生时可能会考虑到此类失败的根本原因,其程度未在本协议下另有排除)。
“Omnicom Material Intellectual Property”是指Omnicom及其子公司拥有的对其业务具有重要意义的所有知识产权。
“宏盟股票计划”指宏盟2021年激励奖励计划、宏盟2013年激励奖励计划、2007年激励奖励计划、宏盟董事薪酬及递延股票计划、
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限制性股票递延补偿计划、限制性股票递延补偿计划和任何先前的计划,在每种情况下,经修订和/或重述。
“其他被覆盖的政党”是指任何政党或政党官员,或任何政治职位候选人。
“方”和“方”是指Omnicom、Omnicom Merger Sub和IPG,视上下文要求统称或单独。
“允许的留置权”是指(i)对当期税款、或政府评估、收费或尚未逾期的付款索赔的留置权,或其金额或有效性正受到适当程序的善意质疑,并且已根据公认会计原则在宏盟SEC文件中包含的宏盟公司最近一期财务报表中建立了足够的准备金或在IPGSEC文件中包含的IPG(视情况而定),(ii)机械师、工人、修理工、仓库管理员和承运人在正常业务过程中对尚未到期应付的款项产生的留置权,与以往惯例一致,(iii)记录事项、对不动产的当前准确调查或实物检查将揭示的事项、留置权和所有权的其他不完善,这些事项不能保证或证明债务,并且不会、也不会合理地预期单独或总体上会严重损害与其相关的资产的持续所有权、使用和运营,(iv)根据适用的证券法对转让的限制,(v)分区、建筑规范和其他土地使用法规范适用不动产的使用或占用或在其上进行的活动,由对该不动产具有管辖权的任何政府当局施加的,在任何重大方面不因该不动产的当前使用或占用或经营其上的业务而违反,以及(vi)就不动产、法定或合同规定的房东、出租人或类似的留置权,以及就任何租赁不动产而言,设押费用或更大的财产的留置权。
“人”是指个人、公司、有限公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托、非法人组织、政府实体、其他实体或团体(定义见《交易法》第13(d)节)。
“个人信息”是指与已识别或可识别的个人有关或构成“个人信息”、“个人数据”、“个人身份信息”或任何适用法律下的任何类似术语的任何信息。
“诉讼程序”是指任何政府实体或之前或以其他方式涉及的任何索赔、投诉、指控、要求、评估、诉讼、强制令、诉讼、诉讼、诉讼、程序、仲裁、调解、审计、听证、询问、行政程序,或据有关人员所知,调查(在每种情况下,无论是民事、刑事、行政、调查、正式或非正式)已开始、提起、进行或审理,或涉及。
“放”是指向室内或室外环境,包括任何土壤、沉积物、地下地层、地表水、地下水、环境空气、大气或任何其他介质中进行处置、排放、注入、溢出、泄漏、泵送、倾注、浸出、倾倒、排放、逃逸或排空。
“代表”是指,就任何人而言,这些人的高级职员、董事、雇员、会计师、法律顾问、财务顾问、顾问和其他顾问和代表。
“SEC”是指证券交易委员会。
“证券法”是指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。
“附属公司”是指,就任何人而言,该人(单独或通过或与任何其他附属公司一起)拥有的任何公司、合伙企业、合资企业或其他法律实体,直接
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或间接地,多数股票或其他股权,其持有人一般有权投票选举该公司、合伙企业、合资企业或其他法律实体的董事会或其他理事机构,或根据《交易法》颁布的规则12b-2被视为“子公司”的任何人。
“纳税申报表”是指就税收向任何政府实体提交或要求提交的任何报告、申报表(包括信息申报表)、退款索赔、选举、估计提交、申报、表格、报表或类似文件,包括任何附表或附件及其任何修订。
“税”是指任何政府实体征收的任何和所有美国联邦、州和地方及非美国税收、评估、征税、关税、关税、关税和其他任何类似于或性质上的税收(连同任何和所有利息、罚款、税收的增加和与此相关的额外金额)的任何收费和费用,包括任何收入、特许经营、意外之财或其他利润、总收入、职业、遣散费、残疾、财产、销售、使用、净值、资本存量、工资、就业、社会保障、工人补偿、失业补偿、消费税、预扣税、从价、印花、转让、增值,以及执照、登记文件费用,替代性或附加的最低或估计税。
“税收当局”是指负责管理或征收任何税收的任何政府实体。
“故意和重大违约”是指(a)就任何重大违反陈述和保证的行为而言,违约方在本协议日期已知悉该违约行为,以及(b)就任何重大违反契诺或其他协议的行为而言,违约方在明知如此采取或未采取的行动构成对该契诺或协议的重大违反的情况下采取或未采取行动。
8.4标题。本协议中包含的标题仅供参考,不以任何方式影响本协议的含义或解释。
8.5可分割性。如果本协议的任何条款或其他条款(或其部分)无效、非法或无法被任何法治或公共政策强制执行,则本协议的所有其他条件和条款(或其部分)仍应完全有效,只要交易的经济或法律实质不以任何方式对任何一方产生重大不利影响。一旦确定任何条款或其他条款(或其部分)无效、违法或无法强制执行,各方应本着诚意协商修改本协议,以便以可接受的方式尽可能接近地实现各方的原意,直至交易尽可能得到履行为止。
8.6全部协议。本协议(连同附件、宏盟披露附表、IPG披露附表和依据本协议交付的其他文件)和保密协议构成各方的全部协议,并取代各方之间或其中任何一方先前就本协议标的达成的所有书面和口头协议和承诺。尽管本协议有任何相反的规定,根据本协议交付的宏盟披露附表、IPG披露附表、附表以及类似的文件和文书,就DGCL第268(b)节而言,不应被视为本协议的一部分,但应具有本协议中另有规定的效力(包括与本第8.6节有关的效力)。
8.7作业。本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务均不得由任何一方在未经其他方事先书面同意的情况下全部或部分转让(无论是通过法律实施还是其他方式),任何试图在未经该同意的情况下进行任何此类转让的行为均为无效。在不违反前一句规定的情况下,本协议对当事人及其各自的继承人和受让人具有约束力,对当事人有利,并可强制执行。
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8.8无第三方受益人。本协议对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力并仅对其有利,除第5.9条外,本协议中的任何明示或默示的内容均无意或将根据本协议或因本协议而授予任何其他人任何性质的权利、利益或补救措施。
8.9相互起草;口译。每一方都参与了本协议的起草工作,每一方都承认这是双方广泛谈判的结果。如出现意图或解释的歧义或问题,本协议应被解释为由各方共同起草,不得因任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。为本协议的目的,只要上下文要求:单数应包括复数,反之亦然;男性应包括女性和中性性别;女性应包括男性和中性性别;中性性别应包括男性和女性性别。本协议中使用的“包括”和“包括”等字样及其变体,不应被视为限制条款,而应被视为后面加上“不受限制”等字样。在本协议中,提及“一方”或“各方”意在指本协议的一方或本协议的各方。“向Omnicom提供”或“向IPG提供”(如适用)以及具有类似重要性的词语是指(i)张贴到由Omnicom或IPG或其各自代表(如适用)就交易维护的数据室的文件,(ii)亲自或以电子方式交付给Omnicom和Omnicom Merger Sub或IPG或其各自的任何代表(如适用),或(iii)在SEC的电子数据收集、分析和检索(EDGAR)数据库中公开的文件,在每种情况下,本协议日期前至少一(1)个营业日。除另有说明外,本协议中所有提及的“章节”、“展品”、“附件”和“附表”均旨在指本协议的章节以及本协议的展品、附件和附表。本协议中所有提及的“$”均意在指美元。除本文另有特别规定外,“或”一词不应被视为排他性的。在本协议中,在确定某个项目对宏盟科技或IPG是否“重要”时,“重要”一词应被解释为(如适用)“对宏盟科技及其子公司的业务整体而言具有重要意义”或“对IPG及其子公司的业务整体而言具有重要意义”。
(a)本协议应受特拉华州法律管辖并根据其解释,而不考虑根据法律冲突原则(无论是特拉华州或任何其他司法管辖区)可能适用的法律,这些法律将导致适用特拉华州以外的任何司法管辖区的法律。
(b)每一方当事人在本协议或交易产生的或与之有关的任何程序中,特此不可撤销和无条件地为自己及其财产接受特拉华州衡平法院的专属管辖权,或在该法院不具有管辖权的情况下,由设在特拉华州的美利坚合众国联邦法院及其任何上诉法院,且每一方当事人在此不可撤销和无条件地(i)同意不启动任何此类程序,除非在该等法院,(ii)同意就任何该等程序提出的任何申索可在该特拉华州法院审理和裁定,或在法律许可的范围内,在该联邦法院审理和裁定,(iii)在其合法和有效的最大限度内放弃其现在或以后可能对在任何该等特拉华州或联邦法院提出任何该等程序的地点提出的任何异议,及(iv)在法律许可的最大限度内放弃,在任何此类特拉华州或联邦法院为维护此类诉讼程序的不方便的论坛进行辩护。每一方当事人同意,任何此类程序中的最终判决应是结论性的,并可通过对该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式在其他法域执行。本协议的每一方不可撤销地同意以第8.2节通知规定的方式送达程序。本协议不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达过程的权利。
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(c)每一方均承认并同意,根据本协议可能产生的任何争议很可能涉及复杂和困难的问题,因此,它在此不可撤销和无条件地放弃就本协议和任何已签署的协议直接或间接产生或有关的任何诉讼可能拥有的由陪审团审判的任何权利每一方都证明并承认(i)没有任何其他方的代表、代理人或代理人明示或以其他方式代表该其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行此种豁免中的任何一种,(ii)它理解并考虑了此种豁免的影响,(iii)它自愿作出此种豁免,以及(iv)它已
8.11对应方。本协议可以在一个或多个对应方中执行,也可以由不同的对应方在不同的对应方中执行,每一方在执行时应被视为正本,但所有这些合并在一起应构成同一份协议。本协议自本协议各方收到其他各方签署的本协议对应方之日起生效。直到且除非每一方收到另一方签署的本协议的对应方,本协议均不生效,任何一方均不享有本协议项下的任何权利或义务(无论是凭借任何其他口头或书面协议或其他通信)。以便携式文件格式(.PDF)或其他电子传输方式交换完全执行的协议(对应方或其他形式),应足以使各方对本协议的条款和条件具有约束力。
8.12具体表现。双方同意,如果本协议的任何条款未按照其特定条款履行或以其他方式被违反(包括未采取本协议项下各方为完成交易而要求的行动),将会发生无法弥补的损害,在法律上不存在适当的补救措施,损害将难以确定,因此,(i)各方有权获得一项或多项强制令,以防止违反本协议并具体履行本协议的条款,这是对他们在法律上或在股权上有权获得的任何其他补救措施的补充,(ii)当事人放弃任何与获得任何特定履行或禁令救济有关的担保或过帐任何债券的要求,以及(iii)当事人将在任何针对特定履行的诉讼中放弃在法律上对补救措施适当性的抗辩。IPG或Omnicom在任何时候追求特定履约的行为,均不被视为选择补救措施或放弃追求该方可能有权享有的任何其他权利或补救措施的权利,包括在涉及故意和重大违约的违反本协议的情况下对另一方所招致或遭受的责任或损害寻求补救的权利。
8.13披露时间表。各方承认并同意:(a)在披露附表中列入本协议未要求如此列入的任何项目或信息完全是为了方便各方,(b)各方在披露附表中披露任何事项不应被视为任何一方承认本协议条款要求披露该事项或该事项是重大或重大的,(c)如披露附表的任何一节列出某项目或信息,其方式使其与披露附表另一节所要求或提供的披露或本协议任何一节所载的陈述在该披露的表面上合理地显现,则该事项须当作已在该另一节中披露或就该另一节披露,尽管遗漏了对此类其他章节的适当交叉引用,或在披露附表的特定陈述和保证中遗漏了对此类章节的引用,(d)除上文(c)条规定的情况外,已在披露附表中插入标题仅为便于引用,(e)披露附表通过引用本协议的特定条款进行整体限定,以及(f)披露附表以及其中包含的信息和陈述无意构成,也不应被解释为构成,各方的陈述或保证,但在本协议规定的范围内除外。
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作为证明,本协议的每一方均已促使本协议自其各自的官员正式授权的上述首次书面日期起执行。
| 宏盟集团 | ||
| 签名: | /s/John D. Wren |
|
| 姓名: | John D. Wren | |
| 职位: | 董事长兼首席执行官 | |
| 埃培智集团有限公司 | ||
| 签名: | /s/Philippe Krakowsky |
|
| 姓名: | Philippe Krakowsky | |
| 职位: | 首席执行官 | |
【协议及合并计划签署页】
| EXT子公司。 | ||
| 签名: | /s/Louis F. Januzzi |
|
| 姓名: | 路易·F·贾努兹 | |
| 职位: | 总裁兼秘书 | |
【协议及合并计划签署页】