附件 99.2

WASTE CONNECIONS宣布对7.5亿美元的高级票据进行定价
安大略省多伦多,2024年2月15日–继此前宣布启动优先票据发行后,Waste Connections, Inc.(TSX/NYSE:WCN)(“Waste Connections”或“公司”)今天宣布,该公司已将其2034年到期的5.0000%优先票据(“票据”)的本金总额为7.5亿美元的承销公开发行(“发行”)定价,向公众定价的价格为其面值的98.835%。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2024年2月21日结束。扣除承销费和估计的发行费用后,此次发行的Waste Connections收益净额预计约为7.342亿美元,预计将用于偿还其循环信贷额度下的部分未偿还借款和定期信贷额度下的部分未偿还定期贷款,在每种情况下均根据其信贷协议提供。
美国银行证券、摩根大通、PNC Capital Markets LLC和Truist Securities担任此次发行的联席账簿管理人和承销商。此次发行是根据于2021年9月1日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的有效货架登记声明(“登记声明”)进行的。有关此次发行的招股说明书补充文件和随附的Base招股说明书的副本,请联系BoFA Securities,Inc.,地址为201 North Tryon Street,NC1-022-02-25,Charlotte,NC 28255-0001,收件人:Prospectus Department,邮箱:dg.prospectus _ requests@bofa.com或电话:1-800-294-1322,J.P. Morgan Securities LLC,地址为c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,收件人:招股说明书部或电话:1-866-803-9204,电话:300 Fifth Avenue,10th Floor,Pittsburgh,PA 15222,收件人:Debt Capital Markets,Fixed Income Transaction Execution,邮箱:pncCMInc.地址:3333 Peachtree Road NE,9th Floor,Atlanta,GA 30326,收件人:招股说明书部,邮箱:TruistSecurities.prospectus@Truist.com或致电800-685-4786。此次发行的招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书副本也将在SEC网站http://www.sec.gov上提供。
本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约招揽,也不会在任何要约、招揽或出售票据或该等要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区进行任何要约、招揽或出售任何其他证券。
关于Waste Connections
Waste Connections是一家综合固体废物服务公司,提供无害废物收集、转移和处置服务,包括通过铁路,同时主要通过回收利用和生成可再生燃料进行资源回收。该公司在美国44个州和加拿大6个省的大部分独家和二级市场为大约900万住宅、商业和工业客户提供服务。Waste Connections还在美国和加拿大的多个盆地提供无害油田废物处理、回收和处置服务,以及太平洋西北部货物和固体废物集装箱运输的多式联运服务。Waste Connections将其环境、社会和治理(“ESG”)工作视为其业务不可或缺的一部分,其举措符合其长期价值创造的目标,并侧重于减少排放、增加可回收商品和清洁能源燃料的资源回收、减少对垃圾渗滤液异地处置的依赖、进一步提高安全性并提高员工敬业度。
安全港与前瞻资讯
本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案(“PSLRA”)安全港条款含义内的前瞻性陈述,包括适用的加拿大证券法含义内的“前瞻性信息”。这些前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证,反映了Waste Connections目前对未来事件的信念和预期,包括潜在的发行和公司收益的用途。这些前瞻性陈述通常由“可能”、“可能”、“相信”、“认为”、“预期”、“估计”、“继续”、“打算”或其他类似含义的词语来识别。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述都是根据PSLRA的安全港条款和加拿大适用的证券法做出的。前瞻性陈述涉及风险、假设和不确定性。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关发行时间和其他要素的陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书中详述的风险因素,这些风险因素既是注册声明的一部分,也是公司截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告的一部分,以及公司向美国证券交易委员会和加拿大证券委员会或类似监管机构提交的其他文件中不时列出的风险因素。您不应过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。除非适用的证券法要求,否则Waste Connections不承担更新本新闻稿中所述前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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