附件 99.1
不得直接或间接、全部或部分、在任何法域、进入或从任何法域发布、出版或分发，如果这样做将构成违反该法域的相关法律或条例。
这是根据《关于接管和合并的城市守则》（“《守则》”）宣布可能的要约，并不构成根据《守则》规则2.7提出要约的坚定意图。不能确定是否会提出任何确定的要约。
立即释放
REA Group Ltd（“REA”）
关于Rightmove PLC的更新
2024年9月11日
本公告是根据REA作为一家其股票在澳大利亚证券交易所上市的公司（“ASX”).
继最近媒体猜测REA可能收购Rightmove plc（“Rightmove”），REA确认于2024年9月5日向Rightmove董事会提出一项不具约束力的指示性建议，内容有关可能以现金和股份要约收购Rightmove全部已发行和将发行的股本（“提案”).REA于2024年9月10日获悉，Rightmove董事会拒绝了该提议。
根据该提案的条款，Rightmove的普通股股东将获得每股Rightmove股份：
305便士现金和0.03 81新REA股
根据REA股份于2024年9月5日的收市价205.51澳元及1.956澳元/英镑的汇率，即向Rightmove董事会提出建议的日期，该建议暗示每股Rightmove股份的总要约价值为705便士并对Rightmove的全部已发行和将发行的普通股本估值约为56亿英镑。
该提案的条款代表：
•较Rightmove于2024年8月30日（即2024年9月2日REA可能要约公告日期前的最后一个营业日）的未受干扰股价556便士溢价27%；
•较Rightmove 6个月成交量加权平均股价548便士溢价29%；
•较Rightmove 12个月成交量加权平均股价540便士溢价31%；及
•企业价值倍数约为Rightmove截至2024年6月30日止十二个月的EBITDA的20.5倍，为2.72亿英镑。
根据建议条款，在建议交易完成后，Rightmove股东将持有合并后集团已发行股本约18.6%。该建议的现金部分预计将通过第三方债务和现有现金资源提供资金。鉴于REA和Rightmove的强劲增长和高现金生成，REA预计扩大后的集团将能够迅速去杠杆化，这与REA的业绩记录一致。
REA打算申请将其所有普通股在伦敦第二上市，这将使REA普通股能够以完全可替代的方式在伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所进行交易。这将为更广泛的投资者群体提供机会，让他们有机会在伦敦证券交易所接触一家全球化、多元化的数字财产公司。
该提议以现金形式结合了价值的确定性，以较近期交易显着溢价，同时为Rightmove股东提供了从合并后业务的未来价值创造中受益的机会。
REA认为，该提案代表了一个极具说服力的主张：
•为Rightmove和REA股东释放价值，方法是创建一家全球化、多元化的数字财产公司，拥有强劲的利润率和可观的现金生成，并在澳大利亚和英国排名第一；
•利用REA全球领先的能力和专业知识，在合并后的产品组合中提升客户和消费者价值；
•应用REA在投资和发展邻接方面的经验，支持Rightmove在这些领域加速扩张的雄心，同时最大限度地降低执行风险；
•受益于知识转移、领先的技术能力以及在竞争激烈的市场中定向投资和创新的支持；以及
•为买家、卖家和租房者提升英国房地产体验，为房地产市场生态系统做出积极贡献。
根据该建议的条款，Rightmove股东将继续有权获得Rightmove于2024年7月26日宣布的2024年中期股息每股3.7便士，而不会减少该建议的条款。
该提案不具约束力，并受惯例条件限制，包括完成尽职调查以使REA满意。REA保留全部或部分放弃提案的任何条件的权利。
无法确定REA是否会向Rightmove股东提出要约，也无法确定任何交易是否会继续进行。REA股东目前无需采取任何行动。
根据《守则》第2.5（a）条，REA保留以下权利：（i）引入其他形式的对价和/或更改任何要约的对价组合或组成；（ii）通过REA的子公司或将成为REA子公司的公司或与其一起实施交易。REA还保留以低于本公告所述的价值和/或较不优惠的条款对Rightmove提出要约的权利：（i）经Rightmove董事会同意或建议；（ii）如果第三方宣布对Rightmove提出要约的坚定意向；（iii）在Rightmove根据《守则》附录1宣布第9条豁免交易或反向收购（定义见《守则》）后。倘Rightmove于本公告日期后向其股东宣派、作出或支付任何股息或分派或其他资本回报，但先前宣布于2024年7月26日宣派的中期股息每股Rightmove股份3.7便士除外，REA保留权利作出与建议相当的削减。
REA将继续根据其义务向ASX通报情况。本公告的发布获得了披露委员会的授权。
查询：
REA Group Ltd投资者：REA Group Ltd媒体：
爱丽丝·贝内特·安格斯·厄克特
执行经理投资者关系总经理公司事务
电话：+ 61409037726电话：+ 61437518713
e：ir@rea-group.com e：angus.urquhart@rea-group.com
德意志银行（REA财务顾问）
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加文·迪恩·奥利弗·艾维斯·詹妮弗·康威
艾玛-简·牛顿
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+44 (0) 207 545 8000
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布朗斯威克集团（媒体查询）
西蒙·斯波堡+ 44（0）2074045959
Nina Coad reagroup@brunswickgroup.com
保罗·杜尔曼
杰克·沃克
重要通知
本公告无意、亦不构成或构成任何要约、邀请或招揽任何要约的一部分，以购买、以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券，或在任何司法管辖区招揽任何投票或批准，不论根据本公告或其他方式。
在英国和澳大利亚以外的司法管辖区发布、分发或发布本公告可能会受到相关司法管辖区法律的限制，因此拥有本公告的人应自行了解并遵守任何此类限制。任何未能遵守限制的行为都可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法。
信息来源和计算基础
1.任何有关Rightmove已发行及将发行股本的提述，均基于：
◦根据Rightmove规则2.9披露，截至2024年9月2日为788,750，604股基本普通股；
◦加上4,078，371股股份，反映了公司23财年年度报告中根据库存股法概述的Rightmove购股权和奖励的稀释影响。
2.20.5x的企业价值倍数基于：
◦企业价值56亿英镑。这是根据现金净额和租赁负债调整后的提议条款计算的Rightmove完全稀释后的股权价值
截至2024年6月30日为2100万英镑；
◦截至2024年6月30日的12个月的EBITDA为2.72亿英镑。EBITDA定义为Rightmove的基本营业利润加上折旧和摊销。
3.每股Rightmove股份的建议价值乃参考每股REA股份的收盘价205.51澳元（即建议日期2024年9月5日的最后收盘价）及英镑兑澳元汇率1.956计算。
4.VWAP的计算参考截至2024年8月30日的期间，即2024年9月2日可能要约公告前的最后一个营业日。
5.本公告所载若干数字已作四舍五入调整。
致美国Rightmove股东的通知
根据英国的正常做法并根据美国《交易法》第14e-5（b）条，REA或其代名人或其经纪人（作为代理人）可不时在美国境外进行某些购买或购买Rightmove股票的安排，但根据要约的情况除外，在要约（如果提出）保持开放接受的期间之前或期间。此外，根据美国《交易法》第14e-5（b）条，德意志银行将继续作为伦敦证券交易所Rightmove股票的豁免主要交易商。这些采购可以在公开市场以现行价格进行，也可以在私下交易中以协商价格进行。有关此类购买的任何信息将在英国按要求披露，将向监管信息服务机构报告，并可在伦敦证券交易所网站上查阅，www.londonstockexchange.com.
本公告不构成在美国出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。本公告中提及的任何证券均未根据美国证券法进行注册，不得在未根据美国证券法进行注册的情况下，或根据此类注册要求的豁免或在不受此类注册要求约束的交易中在美国发售或出售。任何要约都将受到披露和其他程序要求的约束，包括有关退出权、要约时间表、结算程序和付款时间的要求，这些要求与美国国内要约收购程序和法律所适用的不同。
免责声明
德意志银行股份公司是一家根据德意志联邦共和国法律注册成立的股份公司（Aktiengesellschaft），主要办事处位于美因河畔法兰克福。它在美因河畔法兰克福当地地方法院（AMtsgericht）注册，编号为HRB 30000，并获得经营银行业务和提供金融服务的许可。德意志银行股份公司伦敦分行在Companies House（分行注册号BR000005）的英格兰和威尔士公司名册中注册为分行，其注册分行地址和主要营业地点为21 Moorfields，London EC2Y 9DB。德意志银行 AG受欧洲中央银行（ECB）、SonnemannStrasse 22、60314 Frankfurt am Main，Germany、德国联邦金融监管局（Bundesanstalt f ü r Finanzdienstleistungsaufsicht or BaFin）、Graurheindorfer Strasse 108、53117 Bonn and Marie-Curie-Strasse 24-28、60439 Frankfurt am Main，Germany监管。关于在英国开展的活动，德意志银行 AG获得英国审慎监管局的授权。它受金融行为监管局监管和审慎监管局有限监管。有关德意志银行 AG获得审慎监管局授权和监管的范围的详细信息，可应要求向德意志银行 AG索取。
德意志银行 AG通过其伦敦分行（“德意志银行”）行事，就本公告所述事项担任REA的财务顾问，而非任何其他人，并且不会就向德意志银行的客户提供保护向REA以外的任何人负责，也不会就本公告的标的或本公告提及的任何其他事项提供建议。
在网站上发表
根据《守则》规则26.1，本公告的副本将在REA网站上提供，但须遵守与居住在受限司法管辖区的人有关的某些限制，网址为www.rea- 团网 不迟于本公告日期后一个营业日中午12时（伦敦时间）前。本公告所指的网站内容未纳入本公告，亦不构成本公告的一部分。
关于REA Group Ltd（www.rea-group.com）
REA Group Ltd ACN 068349066（ASX：REA）（“REA集团”）是一家专注于房地产的跨国数字广告企业。REA集团运营着澳大利亚领先的住宅和商业物业网站—— realestate.com.au和realcommercial.com.au ——以及致力于共享物业的领先网站Flatmates.com.au和物业研究网站property.com.au。REA集团拥有澳大利亚抵押贷款经纪特许经营集团Mortgage Choice Pty Ltd、领先的物业数据服务提供商PropTrack Pty Ltd、澳大利亚领先的澳大利亚房地产市场供应商付费广告和房屋准备融资解决方案提供商Campaign Agent Pty Ltd以及为房地产交易过程提供端到端技术解决方案的数字平台Realtair Pty Ltd。在澳大利亚，REA集团持有Simpology Pty Ltd的战略投资，Simpology Pty Ltd是为经纪和贷款行业提供抵押申请和电子提交解决方案的领先供应商，Arealytics是澳大利亚商业房地产信息和技术供应商。在国际上，REA集团持有REA India Pte.Ltd.的控股权，运营商为知名品牌Housing.com和PropTiger.com。REA Group还持有美国realtor.com运营商移动商务服务的重要少数股权，后者是马来西亚、新加坡、泰国和越南领先房地产网站的运营商PropertyGuru Group，以及印度住房贷款端到端数字化处理技术平台Easiloan。