美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2025年4月
委员会文件编号:001-39880
MyT NETHERLANDS Parent B.V。
(其章程所指明的注册人的确切名称)
爱因斯坦林9
85609阿施海姆/慕尼黑
德国
+49 89 127695-614
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否提交或将以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告。
表格20-F x表格40-F ↓
如先前于2024年10月7日披露,MYT Netherlands Parent B.V.(“Mytheresa”)(NYSE:MYTE)、Richemont Italia Holding S.P.A.(“Richemont Italia”)、Compagnie Financi è re Richemont S.A.(“Richemont”)(SWX:CFR)订立日期为2024年10月7日的股份购买协议(“股份购买协议”),据此,Mytheresa同意购买YOOX Net-a-Porter Group S.P.A.(“YNAP”)的100%股本,以换取发行其若干普通股,每股面值为0.000015欧元(“普通股”),等于Mytheresa在发行后基础上完成收购(“YNAP收购”)后完全稀释后股本的33.0%。
2025年4月23日,Mytheresa完成YNAP收购(“交割”),根据股份购买协议,Mytheresa向Richemont Italia发行合共49,741,342股普通股(“历峰股份”),占Mytheresa发行后全面摊薄股本的33.0%(根据股份购买协议计算)。紧随历峰集团股份发行后,共有136,374,256股普通股发行在外。
此外,Amber Pepper辞去Mytheresa管理委员会成员职务,自2025年4月22日起生效。Gareth Locke和Sebastian Dietzmann在2025年4月23日交易结束后立即辞去管理委员会成员的职务。结束后,管理委员会的规模减至两名成员。此外,MYT Netherlands母公司B.V.预计将更名为LuxExperience B.V.,自2025年5月1日起生效。
股份购买协议作为附件 2.1附于本协议后,以引用方式并入本文。股份购买协议的上述描述并不旨在完整,并通过参考该等证据对其整体进行了限定。
循环设施协议
根据股份购买协议,于交割时或之前,历峰集团的关联公司Richemont International Holding S.A.(“贷款人”)与YNAP的间接全资附属公司Net-A-Porter Group Limited(“借款人”)、YNAP Corporation、YOOX Asia Limited、YNAP Middle East Holding Limited(连同借款人,“原始担保人”)订立循环融资协议(“循环融资协议”)。循环贷款协议规定了一项金额为1亿欧元、期限为六年的有担保循环信贷融资(“循环贷款”)。
循环贷款旨在支持YNAP在关闭后的运营,借款金额可用于满足YNAP的营运资金需求和与YNAP业务相关的其他一般和公司用途,以及与YNAP及其子公司的资产、运营和/或业务相关的资本需求,前提是这些资产、运营和/或业务已在Mytheresa及其子公司内迁移。
根据循环融资提取的金额按年利率百分比计息,相当于任何相关利息期(定义见循环融资协议)的保证金(定义见循环融资协议)的3.00%和欧元同业拆借利率的总和,可能为三个月或六个月,或双方商定的任何其他期限。借款金额于相关利息期最后一日到期。借款人可预付循环贷款项下的借款金额,但须遵守循环贷款协议中进一步描述的某些惯例限制。
一旦控制权发生变更、出售YNAP的全部或几乎全部资产(许可重组(定义见循环融资协议)),或出售Mytheresa的全部或几乎全部资产,贷款人为未来金额提供资金的义务终止,并且在通知借款人后,贷款人的资金承诺终止,根据循环融资借入的所有未偿还金额将到期应付。
对循环融资协议的此描述为摘要,并不完整,其全部内容通过引用循环融资协议进行了限定,该协议的副本作为附件 10.1提交,并以引用方式并入本文。
担保和赔偿协议
根据未根据意大利法律成立或组建的原始担保人(“非意大利担保人”)、借款人和贷款人之间与循环融资协议相应订立的担保和赔偿协议(“担保和赔偿协议”),非意大利担保人同意向贷款人保证每一原始担保人在循环融资下的履约,包括向贷款人支付原始担保人到期应付的任何金额,以便在另一原担保人未根据循环融资协议或与循环融资协议相关的任何到期款项时,贷款人可立即向任何原担保人追索。此外,应借款人的要求,借款人的某些额外附属公司应成为担保和赔偿协议项下的额外担保人。
YNAP、借款人和贷款人还签订了一份意大利法律管辖的担保和赔偿协议(“意大利担保和赔偿协议”),据此,YNAP同意以与担保和赔偿协议基本相同的条款,向贷款人保证每个原始担保人在循环融资下的履约。
担保和赔偿协议和意大利担保和赔偿协议分别作为附件10.2和10.3,并以引用方式并入本文。上述对担保和赔偿协议和意大利担保和赔偿协议的描述并不完整,而是通过参考此类证据对其整体进行了限定。
关系协议
根据股份购买协议,于交割时,Mytheresa与Richemont Italia订立关系协议(“关系协议”)。
根据关系协议和Mytheresa的《公司章程》,Mytheresa监事会(“监事会”)成员至少由三名成员组成,并根据《公司章程》、《关系协议》规定的《监事会议事规则》和适用法律予以任命、停职、解职。关系协议进一步规定,Richemont Italia有权(但无义务)提名一名个人担任监事会成员,供Mytheresa股东大会任命,一名个人作为无表决权的观察员出席和参加监事会或其任何委员会的会议。Richemont Italia提名Burkhart Grund担任监事会成员,Mytheresa股东于2025年3月6日在Mytheresa特别股东大会上批准,并于会议结束后生效。
关系协议作为附件 10.4附后,并以引用方式并入本文。上述对关系协议的描述并不意味着是完整的,并且通过参考此类证据对其整体进行了限定。
Richemont Italia注册权协议
根据股份购买协议,在交割时,Mytheresa与Richemont Italia订立了登记权协议(“登记权协议”),据此,Mytheresa须在切实可行的范围内尽快但不迟于Richemont Italia提出书面请求后60天内提交一份关于根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)对Richemont Italia在Mytheresa持有的任何普通股权(包括美国存托股份)进行转售登记的适当表格上的登记声明,但须遵守其中规定的某些条件。
注册权协议作为附件 10.5附于本协议后,以引用方式并入本文。上述对登记权协议的描述并不旨在完整,而是通过参考此类展品对其整体进行限定。
锁定协议
根据股份购买协议,在交割时,Richemont Italia订立了一份锁定和泄露协议(“锁定协议”),据此,Richemont Italia同意在交割后的一年期间内,未经Mytheresa事先书面同意,不出售、转让、质押或以其他方式处置由其实益拥有或持有的任何普通股(包括就其发行的任何ADS),即收盘时总计49,741,342股普通股(“限售期”),但其中规定的某些例外情况除外。
在限制期后的一年期间(“泄露期”),历峰意大利可仅在不超过出售发生交易日日均交易量15%的普通股(包括就其发行的任何ADS)的每日总量的情况下进行公开市场销售,但其中规定的某些例外情况除外,包括历峰意大利可根据在泄露期内根据登记权协议进行的包销公开发售在没有此类每日数量限制的情况下进行销售的例外情况。
锁定协议作为附件 10.6附于本协议后,并以引用方式并入本文。上述对登记权协议的描述并不旨在完整,而是通过参考此类展品对其整体进行限定。
MYT修订及重述注册权协议
就签署股份购买协议而言,Mytheresa与其股东MYT Holding LLC(“MYT Holding”)订立了经修订和重述的注册权协议(“A & R MYT注册权协议”),据此,Mytheresa须在合理可行的情况下尽快但不迟于MYT Holding的书面请求后180天内提交一份登记声明,该声明以适当的形式规定根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)MYT Holding在Mytheresa持有的任何普通股权(包括美国存托股)进行转售登记,受其中规定的某些条件的约束。
A & R MYT注册权协议作为附件 10.7附于本协议后,以引用方式并入本文。A & R MYT注册权协议的上述描述并不旨在是完整的,并且通过参考此类展品对其整体进行了限定。
前瞻性陈述
本报告包含《证券法》第27A条和经修订的《1934年美国证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述以外的所有陈述或本报告中包含的与当前事实或当前状况有关的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述给出了Mytheresa目前与拟议交易和合并后公司运营相关的预期和预测;其财务状况、运营结果、计划、目标、未来业绩和业务,包括与融资活动、未来销售、费用和盈利能力相关的报表;我们业务和行业的未来发展和预期增长;我们执行业务模式和业务战略的能力;拥有足够的现金和借贷能力来满足未来十二个月的营运资金、偿债和资本支出需求;以及预计的资本支出。您可以通过以下事实来识别前瞻性陈述:它们与历史或当前事实并不严格相关。这些陈述可能包括“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将”等词语,或这些术语或其他类似术语的否定词,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本报告所载的前瞻性陈述是基于Mytheresa根据其行业经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展以及它认为在当时情况下适当的其他因素的看法作出的假设。当您阅读并考虑这份报告时,您应该了解这些陈述不是对业绩或结果的保证。它们涉及风险、不确定性(其中许多超出了Mytheresa的控制范围)和假设。尽管Mytheresa认为这些前瞻性陈述是基于合理的假设,但您应该意识到,许多因素可能会影响其实际运营和财务业绩,并导致其业绩与前瞻性陈述中预期的业绩存在重大差异。Mytheresa认为,这些因素包括但不限于:交易可能对YNAP留住客户、留住和雇用关键人员以及与其品牌合作伙伴和客户保持关系的能力以及对其经营业绩和业务的总体影响产生不利影响的风险;在成功整合YNAP和Mytheresa的业务时可能出现问题的风险,这可能导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营;合并后的公司可能无法实现削减成本的协同效应或实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间的风险;Mytheresa在竞争激烈的行业中有效竞争的能力;Mytheresa对消费者需求、支出和品味做出反应的能力;总体经济状况,包括地缘政治和宏观经济状况恶化导致的经济状况,例如最近在美国对全球各国征收关税后升级的全球贸易战,以及这些国家采取报复性关税,这可能会对消费者需求产生不利影响;Mytheresa获取新客户和留住现有客户的能力;奢侈品消费者可能不会选择足够数量的在线购物;奢侈品时尚行业的波动性和预测难度;Mytheresa对消费者可自由支配支出的依赖;以及Mytheresa维持平均订单水平的能力等因素。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实,或者这些假设中的任何一项被证明是不正确的,Mytheresa的实际经营和财务业绩可能会在重大方面与这些前瞻性陈述中预测的业绩有所不同。
Mytheresa不承担更新本报告中的任何前瞻性陈述以反映本报告日期之后的事件或情况或反映新信息或意外事件发生的义务,除非法律要求。
此类前瞻性陈述所涵盖事项的实现或成功涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何此类风险或不确定性成为现实,或者任何假设被证明是不正确的,Mytheresa的结果可能与其做出的前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表Mytheresa管理层截至做出此类陈述之日的信念和假设。
Mytheresa不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中包含有关可能影响财务业绩的这些因素和其他因素的更多信息,包括其20-F表格年度报告和6-K表格(报告其季度业绩)中标题为“风险因素”的部分。这些文件可在SEC网站www.sec.gov和我们网站投资者关系部分的SEC文件部分查阅:https://investors.mytheresa.com。
本表格6-K中的信息,包括下表所列的展品,均已提供,不被视为根据经修订的1934年美国证券交易法(“交易法”)第18条的目的“提交”,或以其他方式受该部分的责任约束。向SEC提交的注册声明或其他文件不得通过引用纳入此信息,除非本6-K表格其他地方或此类文件中另有明确说明。
↓本附件的某些机密部分以括号内的星号标记的方式省略(“[***]”),因为所识别的机密部分(i)并不重要,而(ii)是注册人视为私人或机密的信息类型。此附件的某些附表和展品也被省略,理由是它们不包含任何重要信息。
丨本附件已对某些可能构成对个人隐私无端侵犯的个人信息进行了编辑。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| MYT Netherlands母公司B.V。 | ||
| 签名: | /s/Martin Beer | |
| 姓名: | Martin Beer博士 | |
| 职位: | 首席财务官 | |
日期:2025年04月24日