美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月12日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
委员会文件编号：001-32576
|
|
|
| （成立状态） | （IRS雇主识别号） |
27175 Energy Way，Novi，Michigan 48377
（主要行政办公地址）（邮编）
(248) 946-3000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 所在各交易所名称 已注册 |
| 无 | 无 | 无 |
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01。签订实质性最终协议
发行国际输电公司债券和ITC Midwest LLC债券
2026年3月12日，（i）International Transmission Company（“ITCTransmission”），an affiliated subsidiary of ITC控股 Corp.（“company”），issued $ 175,000，000 of its 4.78% first mortgage bonds，Series M，到期2034年（“ITCT Series M Bonds”）及（ii）ITC Midwest LLC（“ITCMW”），an affiliated subsidiary of the company，issued $ 175,000，000 of its 4.86% first mortgage bonds，Series O，于2035年到期（“ITCMW Series O Bonds”，连同ITCT Series M Bonds，“March Bonds”），其本金总额为2026年7月15日，（i）ITCTransmission将发行本金总额为50,000，000美元、于2044年到期的5.41% N系列第一抵押债券（“ITCT N系列债券”）；（ii）ITCMW将发行本金总额为100,000，000美元、于2047年到期的5.53% P系列第一抵押债券（“ITCMW P系列债券”，连同ITCT N系列债券，“7月债券”，连同3月债券，“债券”）。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的注册豁免，3月债券过去和7月债券将在两次私募中发行。ITCT M系列债券和ITCT N系列债券根据ITCTransmission与附表A所列初始债券持有人之间日期为2026年3月12日的债券购买协议（“ITCT债券购买协议”）出售给机构认可投资者（定义见《证券法》第501（a）条），ITCMW系列O债券和ITCMW系列P债券根据日期为2026年3月12日的债券购买协议出售给机构认可投资者（定义见《证券法》第501（a）条），ITCMW与其附表A中指定的初始债券持有人之间的交易（“ITCMW债券购买协议”）。出售债券须在ITCT债券购买协议和ITCMW债券购买协议（如适用）中规定的某些条款和条件得到满足的情况下进行。ITCTransmission和ITCMW将把出售各自债券的所得款项净额用于偿还截至2023年4月14日的循环信贷协议项下的现有债务（经日期为2024年12月16日的循环信贷协议第1号修订修订并不时进一步修订、修改、补充、重列和替换），以部分为资本支出提供资金并用于一般公司用途。
ITCT M系列债券过去和ITCT N系列债券将根据ITCTransmission的第一份抵押和信托契约（“ITCT抵押契约”）发行，日期为2003年7月15日，由ITCTransmission和作为受托人（“受托人”）的纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.（作为The Bank of New York Trust Company，N.A.的继任者）发行，并由ITCTransmission和受托人于2026年2月25日签署的第十一份补充契约（“ITCT第十一份补充契约”，以及与ITCT抵押契约一起，“ITCT契约”）。ITCT M系列债券和ITCT N系列债券由ITCTransmission几乎所有不动产和有形个人财产的第一抵押留置权担保，与之前或之后根据ITCT抵押契约发行的所有其他证券同等，但ITCT契约中所述的例外情况以及ITCT契约允许的解除情况除外。
ITCMW O系列债券和ITCMW P系列债券将根据ITCMW与受托人于2008年1月14日签署的第一份抵押和信托契约（“ITCMW抵押契约”）发行，并由ITCMW与受托人于2026年2月25日签署的第十四份补充契约（“ITCMW第十四份补充契约”，连同ITCMW的抵押契约、“ITCMW契约”以及与ITCT契约一起的“契约”）补充。ITCMW O系列债券和ITCMW P系列债券由ITCMW几乎所有不动产和有形个人财产的第一抵押留置权担保，与之前或之后根据ITCMW抵押契约发行的所有其他证券同等，但ITCMW契约中所述的例外情况以及ITCMW契约允许的解除情况除外。
ITCT系列M债券的利息于每年3月12日和9月12日每半年支付一次，自2026年9月12日开始，年利率固定为4.78%。ITCT系列N债券的利息于每年7月15日和1月15日每半年支付一次，自2027年1月15日开始，年利率为5.41%，固定利率。ITCTransmission可随时或不时在不少于10天且不超过60天的事先通知下，全部或部分赎回ITCT M系列债券和ITCT N系列债券，本金总额不少于5,000，000美元，赎回价格等于ITCT M系列债券或ITCT N系列债券（如适用）本金金额的（a）100%之和，（b）截至适用的赎回日期的应计未付利息，及（c）使用国库券贴现率加90个基点厘定的整笔金额（如有的话）。ITCTransmission还可在2034年1月12日或之后全部赎回ITCT系列M债券，在2044年1月15日或之后全部赎回ITCT系列N债券，赎回价格分别等于ITCT系列M债券和ITCT系列N债券的本金金额，加上截至适用赎回日期的应计和未付利息。ITCT系列M债券的本金将于2034年3月12日支付，ITCT系列N债券的本金将于2044年7月15日支付。
ITCMW系列O债券的利息于每年3月12日和9月12日每半年支付一次，自2026年9月12日开始，年利率固定为4.86%。ITCMW系列P债券的利息每半年支付一次，日期为每年的7月15日和1月15日，自2027年1月15日开始，年利率固定为5.53%。ITCMW可随时或不时在不少于10天且不超过60天的事先通知下，以等于ITCMW O系列债券或ITCMW P系列债券本金金额之和（如适用）的（a）100%之和的赎回价格，全部或部分地将ITCMW O系列债券和ITCMW P系列债券的本金总额不少于5,000，000美元，（b）截至适用的赎回日期的应计未付利息，及（c）使用国库券贴现率加90个基点厘定的整笔金额（如有的话）。ITCMW还可在2035年1月12日或之后全部赎回ITCMW O系列债券，在2047年1月15日或之后全部赎回ITCMW P系列债券，赎回价格分别等于ITCMW O系列债券和ITCMW P系列债券的本金金额，加上截至适用赎回日期的应计和未付利息。ITCMW系列O债券的本金将于2035年3月12日支付，ITCMW系列P债券的本金将于2047年7月15日支付。
债券和契约包含此类交易惯常的违约事件，包括但不限于未能在到期后五天内支付任何证券（定义见契约）的利息；未能在到期时支付任何证券的本金；未能遵守契约中包含的重大契约，但须遵守30天的补救期；未能遵守契约中包含的其他契约以及与发行债券有关的其他融资协议，受制于60天的补救期；重大违反陈述和保证；与某些债务有关的义务违约；某些未获满足的判决；以及与重组、破产和无力偿债有关的某些事件。如果发生“违约事件”（定义见契约），证券的任何持有人可以根据任何违约的支付事件加速其证券（而不是所有证券）；证券未偿本金金额的25%（在付款违约的情况下）或多数（在任何其他违约的情况下）的受托人或持有人可以根据任何违约事件加速所有证券；所有金额根据任何重组、破产或破产违约事件自动加速。
上述对契约的描述并不旨在完整地陈述各方在契约下的权利和义务。此类描述的全部内容通过参考（i）ITCT第十一次补充契约（其副本作为附件 4.1附于本8-K表的当前报告中）、（ii）ITCT抵押契约（其副本作为S-1表的公司注册声明中所附，并通过引用作为附件 4.2并入本文）、（iii）ITCMW第十四次补充契约（其副本作为附件 4.3附于本8-K表的当前报告中）和（iv）ITCMW抵押契约，公司于2008年2月1日在表格8-K中附上了一份副本，作为附件 4.19，并通过引用将其并入本文作为附件 4.4。
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务
本当前报告第8-K表项目1.01下的上述信息以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| ITC股份有限公司 | ||
| 日期：2026年3月12日 | 签名： | /s/Christine Mason Soneral |
| Christine Mason Soneral | ||
| 高级副总裁、总法律顾问、公司秘书和首席合规官 | ||