美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格6-K

 

 

外国发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

2024年12月

委托档案号001-39000

 

 

Vista Energy，S.A.B. de C.V。

（章程所指明的注册人的确切名称）

 

 

不适用。

（注册人姓名翻译成英文）

Pedregal 24,4楼，

Colonia Molino del Rey，Alcald í a Miguel Hidalgo

墨西哥城，11040

墨西哥

（主要行政办公室地址）

 

 

用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。

表格20-F表格40-F ☐

如注册人按照S-T规则第101（b）（1）条的许可提交纸质表格6-K，请以复选标记表示：☐

如注册人按照S-T规则第101（b）（7）条的许可提交纸质表格6-K，请以复选标记表示：☐

根据1934年《证券交易法》第12g3-2（b）条，通过提供本表格所载信息，以复选标记表明注册人是否也因此向委员会提供了信息：

是☐没有

如果标记“是”，请在下方注明根据规则12g3-2（b）分配给注册人的文件编号：不适用。

 

 

 

公司主要附属公司Vista Energy Argentina S.A.U.根据纽约州法律发行票据

墨西哥墨西哥城，2024年12月4日—— Vista Energy，S.A.B. de C.V.（“Vista”或“公司”）（BMV：VISTA，NYSE：VIST）向投资者宣布，其已完成一系列票据（“票据”）的定价，该定价将受纽约法律管辖。票据将由公司主要附属公司Vista Energy Argentina S.A.U.（“Vista Argentina”）发行。此次发行预计将于2024年12月10日结束。

此次发行是根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）第144A条（“第144A条”）和S条（“S条”）在美国和其他外国司法管辖区进行的，根据Vista Argentina于2019年5月7日举行的普通和临时股东大会批准的发行简单不可转换债务证券（obligaciones negociables simples no convertibles en acciones）的全球计划，本金总额为600,000，000美元（六亿美元）。这些票据的利率为7.625%，平均加权期限为10年。发行9周年、10周年、11周年进行本金分期。

本公告不是在美国或任何其他州或司法管辖区的任何证券的出售要约或购买要约的招揽，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，不得在该等要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区进行任何证券的要约、招揽或出售。

本公告涉及没有也不会根据《证券法》、任何美国州证券法或任何法域的法律进行登记的证券发售，并将根据规则144a向合格的机构买方提供和出售，并遵守美国境外的条例s（豁免证券的登记要求这些证券不得在美国或向没有登记或适用的登记要求豁免的美国人提供或出售。此信息供您内部使用，不得转发或重新分发给任何其他人。

本公告编制的基础是，欧洲经济区任何成员国的任何证券要约将根据条例（EU）2017/1129豁免发布证券要约招股说明书的要求进行。

没有PRIIPs KID/英国PRIIPs KID –没有编制PRIIPs/英国PRIIPs关键信息文件（KID），因为在欧洲经济区或英国无法零售。

本公告的编制基础是，在英国的任何证券要约将根据《2000年金融服务和市场法》和《条例（EU）2017/1129》规定的豁免进行，因为它根据《2018年欧盟（退出）法》构成国内法的一部分，免于公布证券要约招股说明书的要求。

本公告中的信息仅针对（i）在英国境外的人士或（ii）属于《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005》（“令”）第19（5）条范围内的投资专业人士或（iii）高净值公司，以及可合法告知的其他人士，属于该令第49（2）（a）至（d）条范围内的人士（所有这些人士统称为“相关人士”）。证券只提供予有关人士，而任何有关认购、购买或以其他方式收购该等证券的邀请、要约或协议将只与有关人士进行。任何非相关人士均不应作为或依赖本通讯或其任何内容。本公告所涉及的任何投资活动仅保留予有关人士，并只可由有关人士从事。

本公告所述证券在阿根廷的公开发售包含在授权阿根廷国家证券委员会（CNV）授予VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U.根据其3,000，000,000美元全球计划发行票据，用于发行简单的不可转换债务证券（obligacioes negociables simples no convertibles en AN这一公告此前未经CNV审查或批准。

前瞻性陈述

此处包含的有关Vista或其任何子公司的任何非历史或当前事实的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述传达了Vista当前的预期或对未来事件的预测。Vista不承担公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订以反映本协议日期之后的事件或情况或反映预期事件的发生的义务。关于Vista的前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致Vista的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。其中某些风险和不确定性在Vista以表格20-F向SEC提交的年度报告的“风险因素”、“前瞻性陈述”和其他适用部分以及向SEC提交的其他适用文件和Vista在墨西哥证券交易所（Bolsa Mexicana de Valores，S.A.B. de C.V.）网站上提供的最新年度报告中进行了描述：www.bmv.com.mx、墨西哥国家银行和证券委员会（Comisi ó n Nacional Bancaria y de Valores）网站：www.gob.mx/cnbv和我们的网站：www.vistaenergy.com。

查询：

投资者关系

ir@vistaenergy.com

墨西哥：+ 525586470128

阿根廷：+ 541137548500

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

日期：2024年12月4日

 

VISTA ENERGY，S.A.B. DE C.V。
签名：		/s/Alejandro Cher ñ acov
姓名：		亚历杭德罗·切尔尼亚科夫
职位：		战略规划和投资者关系官