425 1 eh230397297 _ 425.htm 表格425

由世界摔角娱乐公司提交

根据1933年《证券法》第425条

主题公司：世界摔角娱乐公司

委员会档案编号001-16131

日期：2023年9月7日

2023年9月7日，Endeavor Group Holdings, Inc.（简称“奋进”）和世界摔角娱乐公司（简称“WWE”）发布联合新闻稿（简称“新闻稿”），宣布UFC与WWE拟议业务合并（简称“拟议交易”）的预计完成日期。

以下节选载有与拟议交易有关的新闻稿。

Endeavor和WWE ® Deal to Create TKO GROUP HOLDINGS
预计9月12日收盘

收盘时，TKO将在纽约证券交易所上市，开始公开交易

加利福尼亚州贝弗利山和康涅狄格州斯坦福德（2023年9月7日）—— Endeavor Group Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：EDR）（“奋进”）和世界摔角娱乐公司（纽约证券交易所代码：WWE）（“WWE”）今天宣布，他们预计将于2023年9月12日完成之前宣布的交易，成立TKO Group Holdings，Inc.（“TKO”），届时TKO将在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“TKO”。

关于前瞻性陈述的警示性陈述

本函件以及我们的代表不时作出的口头陈述包含1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条（《证券法》）和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述一般包括有关Endeavor和WWE之间潜在交易的陈述，包括交易结束的时间和交易结束后TKO在纽约证券交易所的交易。除对历史事实的陈述外，本通讯中的所有陈述都可能是前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过“可能”、“将”、“展望”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语的否定词或其他类似表达。本通讯中的前瞻性陈述仅为预测。Endeavor和WWE管理层的这些前瞻性陈述主要基于他们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，管理层认为这些事件和财务趋势可能会影响其业务、财务状况和运营结果。这些陈述既不是承诺也不是保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于：交易将不会完成；TKO在交易完成后可能不会在纽约证券交易所交易；业务固有的风险可能会导致额外的战略和运营风险，这可能会影响Endeavor、TKO和WWE的风险状况，每家公司可能都无法有效地缓解这一问题。此外，一些重要因素可能导致Endeavor、TKO或WWE的实际未来结果和其他未来情况与任何前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异，包括但不限于Endeavor或WWE各自截至2022年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告第一部分第1A项“风险因素”中讨论的重要因素，或经修订的S-4表格注册声明中“风险因素”中讨论的因素，最初由WWE和NewCo于2023年5月12日提交（“注册声明”），由于任何此类因素可能会在其提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的其他文件中不时更新，包括但不限于Endeavor或WWE各自截至2023年3月31日的季度报表10-Q季度报告，可在SEC网站www.sec.gov、Endeavor的投资者关系网站investor.endeavorco.com和WWE的投资者关系网站https://corporate.wwe.com/上查阅。前瞻性陈述仅在作出之日起生效，除适用法律可能要求外，Endeavor和WWE均不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

投资者和股东的重要信息

本函件仅供参考，无意也不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请或任何投票或批准的邀请，也不构成在任何司法管辖区发行或出售证券，而在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在这些司法管辖区是非法的。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。就交易而言，TKO和WWE提交了注册声明，其中包括WWE的信息声明和TKO的初步招股说明书，该声明于2023年8月22日由SEC宣布生效。本通讯不能替代信息声明/招股说明书或注册声明，也不能替代Endeavor或WWE可能向SEC提交并发送给其股东的与交易有关的任何其他文件。我们敦促Endeavor和WWE的投资者和证券持有人仔细阅读提交给SEC的信息声明/展望和其他文件，因为它们包含重要信息。WWE向SEC提交的信息声明/招股说明书和其他文件的免费副本可通过SEC维护的网站http://www.sec.gov获得。WWE向SEC提交的文件副本可在WWE的网站上免费获取，网址为https://corporate.wwe.com/。