文件
TLA/Revolver信贷协议第1号修正案
本信用协议第1号修正案(本“第1号修正案“),日期为2025年10月10日,就信贷协议而言,日期为2025年9月29日(经不时修订、修订及重述、修订或补充的”TLA/Revolver信贷协议”),由Blackfin Pipeline,LLC(the“借款人”)、Blackfin Pipeline Pledgor,LLC(the“家长”)、Blackfin Supply,LLC(the“准许附属公司”,并与借款人及家长共同提出“贷款方”)的规定,出贷方不时委托MUFG银行股份有限公司作为行政代理人(该身份下的“行政代理人”)和三井住友银行作为抵押品代理人(以该身份向“抵押代理”).此处使用且未另行定义的所有大写术语应具有TLA/Revolver信贷协议中赋予此类术语的含义。除另有明文规定外,就本第1号修正案的所有目的而言,第1.02条所载的解释规则(其他解释性规定)的TLA/Revolver信贷协议特此以引用方式并入,比照,仿佛在此完全阐述。
然而,根据第10.1节(修正案等.)TLA/Revolver信贷协议、根据该条款要求的贷款人、借款人和其他贷款方,或行政代理人(经根据该条款要求的贷款人同意)、借款人和贷款方可不时就TLA/Revolver信贷协议订立某些修订或豁免,但须遵守其中规定的条款和条件。
然而,借款人已要求TLB信贷协议项下的贷款人同意并同意,以及构成所需贷款人的贷款人愿意同意并同意,以修订TLA/Revolver信贷协议,以根据此处规定的条款和条件作出本文第1节中规定的修订。
现据此,考虑到前述前提及本协议所载的协议、条款和契诺,并为其他良好和有价值的对价,兹确认其收受和充分性,本协议各方同意如下:
第1节。修正.
1.1修订第7.06条(受限制的付款).在本修正案第1号生效后按照第3.1节下文第7.06节最后一段(受限制的付款)的TLA/Revolver信贷协议,现予以修订,删除该段落全文,代之以:
“尽管有上述规定,(x)在截止日期,借款人有权向母公司进行限制性付款(且母公司有权向保荐人进行此类限制性付款),金额不超过
编号:4916-9306-3024 v.1.1-MSW
| US-DOCS \ 16468 1961.8 | |
# 101176958v2
859,023,126.30美元,但不附加任何其他条件(除第4.01款)(the "截止日期分布"),(y)在第1号修正案生效日期,借款人有权向母公司进行限制性付款(且母公司有权向保荐人进行此类限制性付款),金额不超过30,125,000.00美元,但无其他条件(除《公第1号修正案)和(z)在转换日期的30天内或之后的30天内,借款人有权向母公司(且母公司有权向保荐人进行此类限制性付款)进行校准分配。”
1.2修订第7.03(f)条(负债).在本修正案第1号生效后按照第3.1节下文第7.03(f)节(负债)的TLA/Revolver信贷协议特此修订并全文重述如下:
“根据TLB信贷协议产生的债务在任何时候都不超过1,075,000,000美元;”
1.3修订附表2.05(a)(摊销时间表).在本修正案第1号生效后按照第3.1节下文附表2.05(a)(摊销时间表)的TLA/Revolver信贷协议,现予修订及重述,内容载于附表a到此为止。
第2节。致谢.为免生疑问,本协议各贷款方承认并同意,本第1号修正案允许的TLB信贷协议项下的额外债务不应被视为增量融资,也不应计入自由和明确的增量金额。
第3节。先决条件;申述及保证.
3.1生效的先决条件.本修正案第1号自下列各项先决条件均获满足之日起生效(“第1号修正案生效日期”):
(a)(i)借款人、(ii)母公司、(iii)获准附属公司、(iv)行政代理人及(v)构成贷款人100%的贷款人各自交付本修订第1号的已执行对应方;
(b)由MUFG银行股份有限公司、摩根大通银行、N.A.、瑞穗银行股份有限公司、三井住友银行和借款人交付(i)某些经修订和重述的预付费用信函的已签立副本,以及(ii)由MUFG银行股份有限公司、摩根大通银行、N.A.、瑞穗银行、三井住友银行和借款人交付日期为本协议日期的某些安排费信函的已签立副本;和
(c)借款人已安排在第1号修订生效日期支付当时根据贷款文件到期应付的所有合理和有文件证明的自付费用和开支,但以在第1号修订生效日期前至少三(3)个营业日开票为限。
3.2申述及保证.借款人在此向行政代理人声明并保证,自第1号修正案生效之日起:
(a)不存在违约或违约事件;
(b)自截止日期以来,没有发生任何已经或可以合理预期会单独或合计产生重大不利影响的事态发展或事件;及
(c)每名贷款方在贷款文件中作出的每项陈述及保证,在所有重要方面均属真实及正确,但有关该贷款方在第1号修订生效日期及截至该修订生效日期(或如声明仅在较早日期作出,则在该较早日期作出)时,在所有方面均属真实及正确的陈述及保证除外(经理解及同意,就本条(c)所设想的陈述及保证而言,TLA/Revolver信贷协议应经本第1号修正案修订)。
第4节。证券及存管协议.作为公司履行其在有担保债务文件下的所有契诺、协议和义务以及在到期和应付时(无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式)及时全额偿还贷款和所有其他有担保债务(根据经本修订第1号修订的TLA/Revolver信贷协议产生)的抵押担保,借款人和获准子公司各自确认并同意,根据担保和存管协议,其已授予并自本协议继续授予之日起,为有担保当事人的利益向担保物代理人提供其所有权利、所有权和权益上的第一优先担保权益,无论是现在拥有或以后存在的,还是在《担保和存管协议》所述的担保物上、对担保物上和根据担保物上取得的,包括第7.01节(抵押品)其中。
第5节。质押协议.作为到期以现金全额支付及履行担保债务(根据经本修正案1号修订的TLA/Revolver信贷协议产生)的抵押担保,母公司确认并同意,根据质押协议,其已抵押转让、质押、授予、转让和转让,并自本协议之日起继续为担保当事人的利益向担保代理人抵押转让、质押、授予、转让和转让其各自目前拥有或以后取得的全部权利、所有权、房地产和
质押协议中所述质押抵押品的权益,包括第2节(质押和担保权益)其中。
第6节。贷款文件.本第1号修正案构成贷款文件,因为该术语在TLA/Revolver信贷协议中定义,并为此目的。
第7节。管辖法律;管辖权;等。第10.15条的条文(管治法)和10.16(放弃陪审团审判权)的TLA/Revolver信贷协议特此以引用方式并入,比照,仿佛在此完全阐述。
第8节。标题.本修正案1中的所有标题仅为方便和便于参考而列入,不得在本修正案任何条款的构造和解释中予以考虑。
第9节。具有约束力的性质和利益;修正.本修正案1对协议各方及其各自的继承人和许可受让人具有约束力,并符合其利益。本修正案1号除依据各方签署的书面文书外,不得修改或修改。
第10节。可分割性.第10.14条的规定(可分割性)的TLA/Revolver信贷协议特此以引用方式并入,比照,仿佛在此完全阐述。
第11节。对口单位.本第1号修正案可以在多个对应方中执行,每一项都应被视为所有目的的正本,但所有这些共同构成一份和同一份文书。以传真或便携式文件格式(“pdf”)交付本修正案1号签字页的已执行对应方,具有交付本修正案1号手工执行对应方的效力。
第12节。无修改;无其他事项.除此处明确规定外,TLA/Revolver信贷协议和其他贷款文件的条款和条件应继续保持不变,并应保持完全有效。本第1号修正案应仅适用于特定情况和此处明确规定的特定目的,不应被视为或解释为放弃任何其他事项或损害任何有担保当事人根据贷款文件或其中提及的任何文书或文件现在可能拥有或将来可能拥有的任何权利,也不应将本第1号修正案适用于任何其他事项。
第13节。修订的效力.自第1号修正案生效之日起及之后,TLA/Revolver信贷协议或任何贷款文件或与之相关的其他文件、证书或文书或附件、附表或证物中提及TLA/Revolver信贷协议或其任何组成部分的任何提述均应被视为提及
经本修订第1号修订的TLA/Revolver信贷协议或其组成部分以及TLA/Revolver信贷协议中对“本协议”的引用(包括“本协议”、“特此”、“本协议”和“本协议”等间接引用)应被视为对特此修订的TLA/Revolver信贷协议的引用。
第14节。不更新.本协议各方承认并同意,根据本修订第1号修订对信贷协议的修订以及与此相关的所有其他修订和/或执行和交付的贷款文件不构成对信贷协议和在修订第1号生效日期之前有效的其他贷款文件的更替。
第15节。电子执行。“执行”、“执行”、“签名”、“签名”等字样与本第1号修正案有关的拟签署的任何单证以及在此设想的交易中的或与之相关的类似进口字样,应被视为包括电子签字、电子平台上转让条款和合同订立的电子匹配,或以电子形式保存记录,每一项均应在任何适用法律规定的范围内并视情况与人工签署的签字或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性,包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法案》、《纽约州电子签名和记录法案》,或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州、省或地区法律。
[页面剩余部分故意留空.]
在哪里作证,各方已安排本修订第1号由其获正式授权的高级人员于上述日期及年份之首正式签署。
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BlackFIN PIPELINE,LLC,
作为借款人
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签名:/s/斯科特·西蒙斯 姓名:斯科特·西蒙斯 职称:高级副总裁兼首席财务官
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BlackFIN Supply,LLC,作为准许的附属公司
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签名:/s/斯科特·西蒙斯 姓名:斯科特·西蒙斯 职称:高级副总裁兼首席财务官
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BlackFIN PIPELINE PELDGOR,LLC,作为家长
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签名:/s/斯科特·西蒙斯 姓名:斯科特·西蒙斯 职称:高级副总裁兼首席财务官
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| 确认并同意截至上述第一个日期。 |
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MUFG银行股份有限公司。, 作为行政代理人
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签名:/s/劳伦斯·布拉特 姓名:Lawrence Blat 标题:授权签字人
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| 确认并同意截至上述第一个日期。 |
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MUFG银行股份有限公司。, 作为贷款人
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签名:/s/芯片刘易斯 名称:Chip Lewis 职称:董事总经理
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| 确认并同意截至上述第一个日期。 |
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摩根大通银行,N.A。, 作为贷款人
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签名:/s/奥马尔·瓦尔迪兹 姓名:Omar Valdez 职务:执行董事
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| 确认并同意截至上述第一个日期。 |
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美穗银行股份有限公司。, 作为贷款人
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签名:/s/Dominick D’Ascoli 姓名:Dominick D’Ascoli 职称:董事
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| 确认并同意截至上述第一个日期。 |
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三井住友银行, 作为贷款人
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签名:/s/Paul Jun 姓名:Paul Jun 职称:董事总经理
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附表a
附表2.05(a)
更新的摊销时间表
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