美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本报告
根据第13或15(d)条)
1934年证券交易法的一部分。
举报日期(举报最早事件日期):2016年8月18日(2016年8月17日)
泰科国际股份有限公司
(注册人的准确姓名载于其章程内)
| 爱尔兰 | 98-0390500 | |||
| (公司成立的司法管辖权) | (国税局雇主身份证号码) | |||
| 001-13836 (佣金档案编号) |
||||
一个阿尔伯特码头
阿尔伯特码头,科克,爱尔兰
(主要行政办事处地址,包括邮政编码)
353 423-5000
(注册人电话号码,含区号)
如果提交8-K表格的目的是同时满足登记人根据下列任何一项规定所承担的备案义务,请勾选下面的适当方框:
| x | 根据《证券法》第425条发出的书面信函(17CFR230.425) |
| ¨ | 根据《交易法》第14A-12条征集材料(17CFR240.14A-12) |
| ¨ | 根据《交易法》第14D-2(b)条进行的启动前通信(17CFR240.14D-2(b)) |
| ¨ | 根据《交易法》第13E-4(c)条进行的启动前通信(17CFR240.13E-4(c)) |
项目5.07.将事项提交证券持有人表决。
2016年8月17日,在爱尔兰都柏林,Tyco International plc(简称“Tyco”)召开股东特别大会(简称“临时股东大会”),泰科普通股持有人批准下文所述与日期为2016年1月24日的若干合并协议及计划(“合并协议”)所拟进行的交易有关的每项建议时,泰科、威斯康星州一家公司Johnson Controls,Inc.及其中指名的若干其他方包括Jagara Merger Sub LLC,一家威斯康星州有限责任公司及Tyco的间接全资附属公司(“Merger Sub”)。
于会议上,371,167,144股普通股的持有人亲自或委托代表出席,构成法定人数。该等建议于泰科于2016年7月6日的联合委托书/招股书(“联合委托书/招股书”)中有详细描述。下面详述的投票结果代表最终结果。
1、关于批准联合委托书/招股书附件B-1所载对泰科公司章程备忘录的修订的议案。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 368,851,644 | 793,405 | 1,522,095 |
二、审议通过《联合委托书/招股说明书》附件B-2所载的《泰科公司章程修正案》的议案。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 368,850,247 | 790,955 | 1,525,942 |
3.建议批准泰科普通股合并,据此,紧随合并生效时间前,每一股已发行及未发行泰科普通股将合并为0.955股泰科普通股(“泰科股份合并”)。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 368,848,671 | 812,293 | 1,506,180 |
4.建议批准增加泰科法定股本,使紧随泰科股份合并后的泰科法定普通股数目相等于1,000,000,000股。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 368,731,155 | 933,911 | 1,502,078 |
5.批准与合并协议拟进行的合并有关的泰科普通股发行的议案。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 368,318,783 | 1,095,993 | 1,752,368 |
6.批准将合并后的公司名称更改为“Johnson Controls International PLC”的建议自合并生效时起生效,或于其后在合理切实可行范围内尽快生效,惟须待爱尔兰公司注册处处长批准后方可作实。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 368,861,994 | 811,589 | 1,493,561 |
7.批准向泰科法定股本增加相当于1,000,000,000股普通股及100,000,000股优先股的建议,自合并生效时起生效。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 363,488,641 | 7,504,027 | 174,476 |
8.建议批准配发相关证券(定义见爱尔兰公司法),以供合并后公司最多约33%的合并后已发行股本进行发行。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 369,022,515 | 1,955,420 | 189,209 |
9.批准就合并后公司最多约5%的合并后已发行股本以现金发行股本证券(定义见《爱尔兰公司法》)而不适用法定优先购买权的议案。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 369,524,893 | 1,446,983 | 195,268 |
10.建议批准泰科普通股重新货币化,使每股普通股面值将减少约0.00047元至0.01元(与其合并前面值相匹配),扣除金额贷记为未计值资本。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 369,954,341 | 1,005,653 | 207,150 |
11.批准削减合并后泰科部分或全部股份溢价的建议,以容许合并后公司增设可分派储备。
| 为了…… |
反对 | 弃权 | ||
| 370,008,433 | 959,064 | 199,647 |
项目8.01.其他活动。
2016年8月17日,泰科发布新闻稿,宣布临时股东大会结果。新闻稿的副本作为展品99.1附于此,并在此引入作为参考。
2016年8月18日,泰科发布新闻稿,宣布已同意出售旗下南非安全业务。新闻稿的副本作为展品99.2附于此,并在此引入作为参考。
项目9.01.财务报表和证物。
| (d) | 展品 |
| 99.1 | 新闻稿,日期为2016年8月17日。 | |
| 99.2 | 新闻稿,日期为2016年8月18日。 | |
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没有要约或邀约
本函件并不旨在亦不构成任何司法管辖区内的出售要约或要约认购或购买要约或要约收购或要约认购任何证券或要约征求任何投票权或认可权,在任何法域内也不得违反适用的法律出售、发行或转让任何证券。
其他信息和在哪里可以找到
就Johnson Controls,Inc.(“JCI”)与Tyco International PLC(“Tyco”)的建议交易,泰科已经向美国证券交易委员会(简称“SEC”)提交了关于S-4表格的注册声明(简称“注册声明”),其中包括JCI和泰科的联合代理声明,该联合代理声明也构成了泰科的招股说明书(简称“联合代理声明/招股说明书”)。注册声明于2016年7月6日被SEC宣布生效,最终联合委托书/招股书于2016年7月6日或前后首次邮寄给JCI和TYCO的股东。敦促JCI和TYCO的投资者和证券持有人阅读向SEC提交或将提交的联合委托书/招股书和其他相关文件,以及对这些文件的任何修正或补充,因为它们将包含关于JCI、TYCO、本次交易及相关事项。投资者和证券持有人可通过SEC维护的网站(www.sec.gov)免费获得JCI和TYCO向SEC提交的联合委托书/招股书及其他文件的副本。此外,投资者和证券持有人可通过与JCI股东服务公司联系(电邮:shareholder.services@jci.com)或拨打(800)524-6220免费获得JCI向SEC提交的文件副本,也可通过与TYCO投资者关系公司联系(电邮:investorrelations@tyco.com)免费获得TYCO向SEC提交的文件副本或拨打(609)720-4333.,
有关前瞻性陈述的警告性陈述
本函件载有1995年《私人证券诉讼改革法》含义范围内的前瞻性陈述,包括但不限于泰科公司对未来财务或业务业绩或状况的预期或预测。前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“目标”、“估计”、“继续”、“位置”、“计划”、“预测”、“项目”、“预测”、“指导”、“目标”、“目标”、“前景”、“可能”或“潜在”等词语来识别,也可以由诸如“假定”、“意愿”、“将”、“应该”、“可能”或“可能”等未来条件动词或此类词语的变体来识别表达方式。这些前瞻性陈述受许多假设、风险和不确定因素的影响,这些假设、风险和不确定因素随着时间的推移而变化。前瞻性陈述仅从发表之日起生效,我们没有义务更新前瞻性陈述。实际结果可能与目前的预测大不相同。
前瞻性陈述就其性质而言,涉及的事项在不同程度上是不确定的,例如关于拟议交易完成情况的陈述。许多因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述大相径庭,其中包括,除了此前泰科向SEC提交的报告(可在“投资者关系”选项卡下查阅www.sec.gov和www.tyco.com)中披露的因素外,以及在本文其他地方确定的因素,与按预期条款和时间完成拟议交易有关的风险,包括获得股东和监管机构批准、预期税收待遇、意外负债、未来资本支出、收入、支出、收益、协同效应、经济业绩、负债、财务状况、亏损、未来前景、管理层的业务和管理战略,新合并公司业务的扩张和增长、Tyco和JCI成功整合其业务并实现预期协同效应的能力、税法或解释的变化、获得可用融资的机会、与拟议交易有关的潜在诉讼,以及来自拟议交易的中断将损害泰科业务的风险。
年度数字、预计数字、预测数字和估计数字仅用于说明目的,不是预测数字,也可能不反映实际结果。
爱尔兰收购规则要求的声明
泰科公司董事对本函件所载有关泰科公司和泰科公司董事及其直系亲属、相关信托基金和与他们有关的人员的信息承担责任。据泰科董事所知及所信(董事已尽一切合理努力确保情况属实),他们承担责任的本来文所载资料符合事实,没有遗漏任何可能影响这类资料的输入的内容。
Lazard Freres&Co。LLC是SEC注册经纪交易商,在拟议交易中代表Tyco而不是其他任何人行事,不会对Tyco以外的任何人负责向Lazard Freres&Co的客户提供保护。LLC或就建议交易或于此提述的任何事宜提供意见。
不向任何法域全部或部分、在任何法域内、在任何法域内或从任何法域发出、发表或分发,如果这样做将构成违反该法域的有关法律或条例。
就爱尔兰2014年公司法(“2014年法”)第二十三部分而言,本函件无意亦非招股章程,爱尔兰(不时修订的)《2005年招股章程(第2003/71/EC号指令)条例》(S.I.No.324of2005)或爱尔兰中央银行根据2014年法令第1363节发布的《招股章程规则》,而爱尔兰中央银行(“CBI”)尚未批准本函件。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排下列签署人代表登记人在本报告上签字,以获得正式授权。
| 泰科国际股份有限公司 | ||||
| (登记人) | ||||
| 日期:2016年8月18日 | 通过: | S/Andrea Goodrich |
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| 姓名:Andrea Goodrich | ||||
| 职称:副总裁兼公司秘书 | ||||
显示指数
| 证物编号。 |
说明 |
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| 99.1 | 新闻稿,日期为2016年8月17日 | |
| 99.2 | 新闻稿,日期为2016年8月18日 | |