美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
当前报告
根据第13或15（d）条）
1934年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2023年8月1日
（注册人在其章程中指明的确切名称）
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（国家或其他法团管辖权）
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（委员会文件编号）
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（国税局雇主识别号）
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（主要执行办公室地址）
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（邮编）
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(
888
)
616-6866
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人根据以下任何规定所承担的提交义务，请选中下面的相应方框（见下文一般说明A.2.）：
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根据《证券法》第425条发出的书面信函（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》第14a-12条征集材料（17 CFR 240.14a-12）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条规定的启动前通信
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信）
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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每一类的名称
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交易符号）
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注册的每个交易所的名称
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（纳斯达克全球精选市场）
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是一家新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
介绍性说明
正如先前在其提交给美国证券交易委员会的关于表格8-K的当前报告中所披露的那样美国证交会"）2023年5月11日，特拉华州公司Home Point Capital Inc.公司“），订立合并协议及计划（以下简称”合并计划"）合并协议“）于2023年5月10日与特拉华州公司Mr. Cooper Group Inc.（”父母），以及Heisman Merger Sub，Inc.，一家特拉华州公司和母公司的直接全资子公司（"收购子”).
| 项目1.02 |
实质性最终协议的终止
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2023年7月27日，公司偿还了截至2021年5月4日的第二次修订及重订信贷协议（经不时修订、重订、修订及重订、补充或以其他方式修订）项下的所有预付款及其他未清偿债务信贷协议"），由本公司、Home Point金融公司、高盛美国银行作为唯一贷款人和高盛美国银行作为行政代理人，并于2023年7月28日终止了信贷协议和之前在该协议下可获得的所有承诺。
| 项目2.01 |
资产收购或处置的完成。
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本报告表8-K的介绍性说明中所载的信息以引用方式并入本文。
根据合并协议，并根据协议的条款和条件，母公司促使收购子公司开始要约收购提供），收购本公司所有已发行普通股，每股面值0.0000000072美元（该等股份股票”和这样的股票，“公司普通股"），不包括被排除在外的股份，每股净价2.33美元，以现金向卖方支付，不计利息报价”），并根据合并协议的条款和条件进行任何必要的预扣。
要约延长至2023年7月31日（星期一）美国东部时间下午5点，并于2023年7月31日美国东部时间下午5点到期。Equiniti信托公司以要约的存款人和付款代理人的身份向母公司提供咨询意见保管和付款代理人根据要约条款，截至要约期满时，共有136,532，192股股份已有效投标，但未有效撤回，约占要约期满时已发行股份的98.5%。
截至要约期满时，根据要约有效提交且未有效撤回的股份数量已满足最低条件（定义见合并协议），要约的所有其他条件均已满足或被豁免。收购子公司已接受支付根据要约有效提交但未有效撤回的全部股份。
在要约完成后，根据合并协议的条款和条件，并根据《特拉华州一般公司法》第251（h）条DGCL收购子公司与本公司合并（以下简称“收购子公司”）合并"），公司作为母公司的全资子公司根据DGCL在合并后存续。在合并生效时有效时间（i）未根据要约有效提交并不可撤销地接受购买的每一股份，（ii）由有权根据DGCL第262条获得并已适当行使和完善其要求的评估权的股东持有的每一股份，或（iii）由母公司、收购子公司或母公司的任何其他直接或间接全资子公司持有的每一股份，随即转换为收取要约价格的权利（“合并考虑"），根据合并协议中规定的条款和条件。
父母已将或安排将这些股份的付款转交保管人 和付款代理人，他们将支付合并对价给投标公司的股东，这些股东的股份已被接受按照要约的条款付款。
在生效日期，本公司的每一份股票期权（以下简称选项"）尚未偿付并被授予 在紧接生效时间之前，该期权的持有人在不采取任何必要行动的情况下，自动取消并转换为收取一笔不计利息的现金的权利，该权利等于（x）（1）合并对价超过（2）该期权的每股行使价的部分（如有的话）乘以（y）该期权所依据的股份总数的乘积。在紧接生效时间之前未被授予且仅受基于时间的归属条件限制的每份期权，自动地被授予并被取消，并被转换为收取现金的权利，不计利息，等于（x）（1）合并对价超过（2）该期权的每股行使价的部分（如果有的话）乘以（y）该期权所依据的股份总数。在生效时间，在紧接生效时间之前未被授予的每一项选择权均被取消，但须遵守基于业绩的归属条件，且该选择权持有人无需采取任何必要行动即可自动取消。在每一种情况下，如果该期权的每股行使价等于或高于合并对价，则该期权被取消，而无需为此支付任何现金或其他对价。
于生效日期，公司每项受限制股份单位奖励的部分RSU"）在紧接生效时间之前仍未清偿的股份，其持有人自动且无需采取任何行动，即已归属（如未归属），并被注销并转换为收取现金的权利，但不计利息，金额等于（i）该受限制股份单位的基础股份总数（包括就其上贷记的股息等值单位而言的任何股份）乘以（ii）合并对价的乘积。
在生效日期，公司每项绩效股票单位奖励的部分方案支助股"）在紧接生效时间之前仍未清偿的资产，在持有人不采取任何必要行动的情况下，被自动取消，并转换为收取不计利息的现金数额的权利，该数额相当于（i）该PSU所依据的股份总数的乘积（该数目是根据公司股权计划和适用的授标协议的条款确定的），由董事会或其委员会在生效日期前与母公司磋商后决定（包括与贷记于董事会的股息等值单位有关的任何股份）乘以（ii）合并代价。
合并考虑的资金来源多种多样，包括手头现金。
上述对要约、合并和合并协议的描述受合并协议全文的约束和限制，该协议的副本作为公司于2023年5月11日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件 2.1提交，并以引用方式并入本文。
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项目3.01
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摘牌或不符合继续上市规则或标准的通知；上市转让。
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2023年8月1日，公司（i）通知纳斯达克全球精选市场纳斯达克（ii）要求纳斯达克暂停股票的交易，并在生效时间之后向证券交易委员会提交一份表格25，从上市和/或注册中除名的通知，以便根据经修订的1934年《证券交易法》第12（b）条将所有股票从纳斯达克除名并注销股票交易法”).公司还打算提交一份证书及终止登记通知书根据证交会提交的表格15，要求根据《交易法》第12条（g）款终止公司普通股的登记，并根据《交易法》第13条和第15条（d）款中止公司的报告义务。
| 项目3.03 |
对证券持有人权利的重大修改。
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本报告表8-K的介绍性说明和项目2.01、3.01和5.03所载的信息以引用方式并入本文。
| 项目5.01 |
注册人的控制权变更。
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本报告表8-K的介绍性说明和项目2.01、5.02和5.03所载信息以引用方式并入本文。
由于要约的完成和合并根据DGCL第251（h）条于2023年8月1日生效，公司成为母公司的直接全资子公司。此外，在生效时，Nationstar Mortgage Holdings Inc.是一家特拉华州公司，是母公司的直接全资子公司（"国家之星），承担了公司作为“发行人”（定义见日期为2021年1月19日的契约，由Nationstar（作为公司的利益继承人）、担保方和U.S. Bank Trust Company，National Association（作为U.S. Bank National Association的利益继承人）作为受托人（“契约"），适用于本公司于2026年到期的5.000%优先票据），根据契约规定的条款和条件。要约的完成或合并的完成均不构成契约下的“控制权变更”（定义见契约）。
| 项目5.02 |
董事或某些高级人员离任；选举董事；任命某些高级人员；某些高级人员的补偿安排。
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本报告表8-K的介绍性说明和项目2.01中列出的信息以引用方式并入本文。
根据合并协议的条款，（i）Andrew Bon Salle、William A. Newman、Laurie Goodman、Agha Khan、Stephen Levey、Timothy Morse、Eric Rosenzweig和Joanna Zabriskie各自辞去董事会及其所有委员会成员的职务，自生效时间起生效；（ii）紧接生效时间之前的Acquisition Sub董事会成员成为董事会成员，自生效时间起生效。
这些辞职是与合并有关，而不是由于公司与辞职个人在与公司运营、政策或实践有关的任何事项上存在分歧。
根据合并协议的条款，公司的高级职员在生效时继续担任公司的高级职员，直至其各自的继任者按照适用法律被正式选举或任命并符合资格为止。
| 项目5.03 |
公司章程或附例的修订；财政年度的变更。
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根据合并协议的条款，公司的注册证书已全部修订和重述，自生效时间起生效，公司的章程已全部修订和重述，自生效时间起生效。本公司经修订及重报的成立为法团的证明书及经修订及重报的附例的副本，分别列为本公司的附件3.1及3.2，每一份均以参考方式并入本公司。
| 项目9.01。 |
财务报表及附件
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（d）展品。
| 附件 | 说明 | |
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协议和合并计划，日期为2023年5月10日，由Home Point Capital Inc.，Heisman Merger Sub，Inc。和Mr. Cooper Group Inc.（参考Home Point Capital公司于2023年5月11日向证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告的附件 2.1）。
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Home Point Capital Inc.第二份经修订及重订的法团证明书
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Home Point Capital Inc.经修订及重订的附例
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104
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封面页交互式日期文件（嵌入到内联XBRL文档中）
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根据S-K条例第601（b）（2）项省略的附表。公司同意应要求向证券交易委员会补充提供任何省略的附表的副本。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表注册人签署本报告并获得正式授权。
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日期：2023年8月1日
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签名：
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Jean Weng
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| 姓名： |
Jean Weng
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| 职位： |
总法律顾问兼公司秘书
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