根据第433条规则提交
注册号：333-283793
PNC金融服务集团有限公司。
2029年10月26日到期的1,350，000,000美元4.618%固定利率/浮动利率高级票据
2029年10月26日到期的300,000，000美元浮动利率高级票据
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固定/浮动优先票据
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浮动优先票据
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发行人：
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The PNC金融服务集团（“PNC”）
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The PNC金融服务集团（“PNC”）
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安全：
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2029年10月26日到期的4.618%固定利率/浮动利率优先票据（“固定/浮动优先票据”）
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2029年10月26日到期的浮动利率优先票据（“浮动优先票据”）
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排名：
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高级
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高级
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预期安全评级：*
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A3/A-/A/AA（low）（穆迪/标普/惠誉/晨星信息 DBRS）
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A3/A-/A/AA（low）（穆迪/标普/惠誉/晨星信息 DBRS）
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本金金额：
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$1,350,000,000
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$300,000,000
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给投资者的价格：
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票面金额的100.000%
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票面金额的100.000%
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最低面额/倍数：
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2000美元/超过1000美元的倍数
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2000美元/超过1000美元的倍数
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交易日期：
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2026年5月20日
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2026年5月20日
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结算日期：**
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2026年5月26日（T + 3日）
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2026年5月26日（T + 3日）
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成熟度：
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2029年10月26日
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2029年10月26日
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可选择的赎回日期：
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可于2028年10月26日（即到期日前一年的日期）按固定/浮动优先票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计未付利息全部赎回，但不可部分赎回。亦可于到期日之前（包括）的30天期间按固定/浮动优先票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息全部或部分赎回
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可于2028年10月26日，即到期日前一年的日期，按浮动优先票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计未付利息，全部赎回，但不是部分赎回。亦可于到期日之前（包括）的30天期间按浮动优先票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息全部或部分赎回
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此外，可于2026年11月26日及之后及2028年10月26日之前全部或部分赎回，以（i）固定/浮动优先票据（面值）本金的100%和（ii）拟赎回的固定/浮动优先票据的剩余预定本金和利息的现值之和中的较高者为准，假设固定/浮动优先票据于2028年10月26日到期（不包括截至赎回日期应计利息的任何部分），按国库利率（定义见日期为2026年5月20日的初步招股说明书补充文件）加上10个基点，每半年（假设一年有360天，有十二个30天的月份）贴现至兑付日；在每种情况下，加上截至兑付日的应计未付利息
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固定利率期限：
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自（含）2026年5月26日起至（但不含）2028年10月26日
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不适用
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浮动利率期限：
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自（包括）2028年10月26日起至（但不包括）到期日
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自（包括）2026年5月26日起至（但不包括）到期日
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利率：
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固定利率期间：按年增4.618%
浮动利率期限：复合SOFR，根据日期为2026年5月20日的初步招股章程补充文件中“优先票据的若干条款-利息-浮动利率期间”确定，加上0.681%
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复合SOFR，根据日期为2026年5月20日的初步招股章程补充文件中的“优先票据的若干条款-利息-浮动利率期间”确定，加上0.680%
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付息日期：
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固定利率期间：每年4月26日和10月26日，自2026年10月26日起至2028年10月26日止
浮动利率期限：2029年1月26日、2029年4月26日、2029年7月26日及到期日
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于每年1月26日、4月26日、7月26日及10月26日按季拖欠，由2026年7月26日开始
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日数公约/
工作日惯例：
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固定利率期间：30/360；遵循营业日惯例（未调整）
浮动利率期限：实际/360；按照营业日惯例修改（调整）
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实际/360；按照营业日惯例修改（调整）
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参考基准：
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2028年4月30日到期的UST 3.750%
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复合SOFR，根据日期为2026年5月20日的初步招股章程补充文件中的“优先票据的某些条款-利息-浮动利率期间”确定
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参考基准收益率：
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4.038%
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不适用
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传播至参考基准：
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58个基点
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68个基点
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再发行收益率：
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4.618%
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不适用
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CUSIP/ISIN：
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693475 CJ2/US693475CJ21
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693475 CK9/US693475CK93
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联合账簿管理人：
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PNC资本市场有限责任公司
花旗集团环球市场公司。
摩根士丹利 & Co. LLC
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联席经理：
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Samuel A. Ramirez & Company，Inc。
Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC
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*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
**注：我们预计，固定/浮动优先票据和浮动优先票据（统称“优先票据”）的交割将在本协议日期后的第三个工作日（该结算周期简称为（“T + 3”）进行。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于优先票据最初将在T + 3结算，因此希望在结算前第一个工作日之前交易优先票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。这类购买者应咨询自己的顾问
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利益冲突
因为我们的关联公司PNC Capital Markets LLC正在参与此次发行，所以PNC Capital Markets LLC被视为存在金融业监管局（“FINRA”）第5121条含义内的“利益冲突”。因此，此次发行的分配安排符合FINRA规则第5121条关于FINRA成员公司参与关联公司证券分配的要求。根据规则5121，未经客户事先批准，PNC Capital Markets LLC不得在本次发行中向任何全权委托账户进行销售。
The PNC金融服务 Group，Inc.已就本通讯所涉及的此次发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、日期为今天的初步招股说明书补充文件以及PNC金融服务 Group，Inc.已向SEC提交的其他文件，以获取有关PNC金融服务 Group，Inc.和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，PNC金融服务集团、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书或初步招股说明书补充文件，请致电1-855-881-0697，致电花旗集团 Global Markets Inc.，电话1-800-831-9146，或致电1-866-718-1649联系摩根士丹利 & Co. LLC（免费电话）。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或通知是由于此通信由彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。