重新指定及重新分类公司法定股本如下（「股本重组」）：

495,000，000股每股面值0.0005美元的已发行和未发行普通股被重新指定并重新分类为每股面值0.0005美元的A类普通股，其权利、优先权和特权载于公司组织章程大纲和章程细则第二条（“新并购”）；

CCSC Investment Limited持有的剩余5,000，000股面值0.0005美元的普通股被重新指定并重新分类为5,000，000股每股面值0.0005美元的B类普通股，其权利、优先权和特权在新的并购中列出；和

（c）

紧随股本重组生效后采纳组织章程大纲及章程细则，以反映股本增加、股本重组、A类普通股及B类普通股的条款。

因此，紧随股东周年大会之后，公司的法定股本从50,000美元分为每股面值0.0005美元的100,000，000股普通股增加、重新指定和重新分类为250,000美元分为每股面值0.0005美元的495,000，000股A类普通股和每股面值0.0005美元的5,000，000股B类普通股。

A类普通股和B类普通股的条款实质上相同，但（a）每名A类普通股持有人在投票表决时有权就其持有的每一股A类普通股拥有一票表决权，而每名B类普通股持有人在投票表决时，有权就其持有的每一股B类普通股就任何及所有事项行使五十（50）票表决权；及（b）每一股B类普通股可根据其持有人的选择进行转换，在该股份发行日期后的任何时间，转换为一股缴足股款且不可评税的A类普通股。当任何B类普通股的持有人直接或间接出售、转让、转让或处置任何B类普通股，或通过投票代理或其他方式将任何B类普通股所附带的投票权直接或间接转让或转让给任何非（a）该持有人的关联人士或实体；（b）另一B类普通股的持有人；或（c）该其他持有人的关联人士，每份此类B类普通股应在此类转让生效后自动立即转换为一股A类普通股，以便接收方每尝试转让一股B类普通股就获得一股A类普通股。A类普通股在任何情况下均不得转换为B类普通股。

分红、分配、转增

根据开曼群岛法律，开曼群岛公司可从利润（如有）或股份溢价金额中支付其股份的股息，但在任何情况下均不得支付股息，如果这将导致公司无法在紧接支付股息之日之后的正常业务过程中支付其到期债务。截至本招股章程日期，（1）除公司向CCSC Interconnect Technology Limited进行现金转移515万美元外，公司及其附属公司之间未发生其他现金转移或转移其他资产的情况，（2）附属公司未向公司进行任何股息或分派，以及（3）公司未向美国投资者进行任何股息或分派。我们打算保留任何未来收益来为我们的业务扩张提供资金，我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股息，或任何资金将从一个实体转移到另一个实体。因此，我们没有设置任何规定资金如何在公司、子公司或投资者之间转移的现金管理政策。在我们目前的公司结构下，我们依靠运营子公司的股息支付来满足我们可能有的任何现金和融资需求，包括提供必要的资金来向我们的股东支付股息和其他现金分配或偿还我们可能产生的任何债务。没有法律或法规限制我们向我们的香港或荷兰子公司提供资金或收取股息；但是，向我们的中国子公司或从我们的中国子公司转移资金受中国法律法规的约束。

中国法律法规允许我们仅通过贷款或出资向我们的中国子公司提供资金，并且仅在我们满足适用的政府注册和批准要求的情况下。有关详细信息，请参阅“第3项。关键信息— D.风险因素—与在中国开展业务相关的风险—中国法律法规对母/子公司贷款和境外控股公司对中国实体的直接投资可能会延迟或阻止我们使用公开发行的收益向我们的中国子公司提供贷款或额外出资，这可能会对我们的流动性以及我们为业务提供资金和扩大业务的能力产生重大不利影响”2025年年度报告。我公司中国子公司被允许仅从其留存收益中支付股息，并被要求在弥补上一年度的累计亏损（如有）后，每年至少提取税后利润的10%，用于为某些法定准备金提供资金，直至该等资金总额达到其注册资本的50%。我们的中国子公司还被要求进一步拨出其税后利润的一部分，用于为员工福利基金提供资金，尽管如有任何拨出的金额由其酌情决定。这些准备金不作为现金股利进行分配。如果我们的中国子公司在未来以自己的名义产生债务，管理债务的工具可能会限制其向我们支付股息或其他付款的能力。此外，我们的中国子公司向其母公司支付的股息将被征收10%的预扣税，如果满足某些要求，预扣税可降至5%。有关更多详细信息，请参阅“第3项。关键信息—— D.风险因素——与在中国开展业务相关的风险——我们可能依赖我们的中国子公司支付的股息和其他股权分配来满足我们可能有的任何现金和融资需求，而对我们的中国子公司向我们付款的能力的任何限制都可能对我们开展业务的能力产生重大不利影响”在2025年年度报告中。

此外，中国政府对人民币可兑换为外币以及在某些情况下将货币汇出中国大陆实施监管。如果中国大陆的外汇制度阻止我们获得足够的外币来满足我们的外币需求，我们可能无法将现金转移出中国大陆并以外币向我们的股东支付股息。无法保证中国政府不会干预或限制我们在组织内或向外国投资者转移或分配现金的能力，这可能导致无法或禁止在中国大陆以外进行转移或分配，并可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。有关更多详细信息，请参阅“第3项。关键信息—— D.风险因素——与在中国开展业务相关的风险——政府对货币兑换的控制和限制可能会限制我们有效利用收入的能力”在2025年年度报告中，以及“项目3。关键信息—— D.风险因素——与在中国开展业务有关的风险——如果我们的业务或我们的中国或香港子公司的现金或资产在中国大陆或香港，则由于中国政府干预或对现金或资产的转移施加限制和限制，这些现金或资产可能无法用于中国大陆或香港以外的运营或其他用途“2025年年度报告”。

PCAOB对总部设在中国大陆和香港的公共会计师事务所的决定

如果PCAOB连续两年无法检查我们的审计师，我们的A类普通股可能会根据HFCAAA和相关规定被摘牌。2021年12月16日，PCAOB发布了一份关于其无法检查或调查总部位于中国大陆和中国特别行政区香港的PCAOB注册公共会计师事务所的决定的报告，原因是中国当局在这些司法管辖区采取了立场（“决定”）。2022年8月26日，PCAOB与中国证监会和财政部签署了一份协议声明（“SOP”），以及两份关于检查和调查的协议（合称“SOP协议”），以建立一个具体的、负责任的框架，使PCAOB能够按照美国法律的要求，对设在中国大陆和香港的审计公司进行完整的检查和调查。2022年12月15日，PCAOB认定其能够确保完全进入对总部位于中国大陆和香港的注册公共会计师事务所进行检查和调查，并撤销了此前的相反认定。我们的前审计师，MarcumAsia，这是一家总部位于纽约的PCAOB注册公共会计师事务所。2024年11月1日，我们任命Enrome为我们的独立注册会计师事务所。Enrome取代了MarcumAsia，我们在同一天解雇了它。我们的现任和前任审计师都受美国法律的约束，根据该法律，PCAOB进行定期检查以评估审计师遵守适用的专业标准的情况，并接受了PCAOB的定期检查。因此，截至本招股章程日期，我们的发行不受HFCAA及相关规定的影响。然而，如果中国当局在未来阻碍或以其他方式未能为PCAOB的准入提供便利，PCAOB可能会考虑是否需要发布新的认定。但是，我们的审计师存在未来不能接受PCAOB检查的风险，并且如果PCAOB确定连续两年不能检查或充分调查我们的审计师，我们的证券将被禁止在全国交易所或场外交易市场交易，并可能因此被纳斯达克确定将我们的证券摘牌，这可能导致我们的证券价值下降或变得一文不值。见“第3项。关键信息—— D.风险因素——与在中国开展业务相关的风险——《HFCAA》和《加速追究外国公司责任法案》要求在评估新兴市场公司的审计师资格时，对其适用额外和更严格的标准，尤其是未接受PCAOB检查的非美国审计师。这些事态发展可能会给我们在纳斯达克资本市场的发行和上市增加不确定因素，如果PCAOB确定其无法检查或全面调查我们的审计师，纳斯达克可能会决定将我们的证券摘牌”在2025年年度报告中。

风险因素汇总

投资我们的A类普通股将面临多项风险，包括与我们的业务和行业相关的风险、与在中国开展业务相关的风险，以及与我们在此次发行中的普通股相关的风险。在进行A类普通股投资前，应仔细考虑本招股说明书中的所有信息。以下清单总结了其中的一些风险，但不是全部风险。这些风险在“第3项”下进行了更全面的讨论。关键信息— D.风险因素”自2025年年度报告第1页开始，并在本招股说明书第16页开始的标题为“风险因素”的部分。

与在中国开展业务相关的风险

中国经济、政治或社会状况或政府政策的变化可能对我们的业务和运营产生重大不利影响。详见2025年年报第1页风险系数；

中国大陆的法律和规章制度的执行存在不确定性，这些不确定性可以在很少提前通知的情况下迅速改变，并且存在中国政府可能对在海外进行的发行施加更多监督和控制的风险，这可能会对我们的业务产生重大不利影响，并阻碍我们提供证券或继续经营的能力，并导致我们的证券价值大幅下降或变得一文不值。详见2025年年报第2页风险系数；

中国网信办（“CAC”）最近对网络安全和数据安全，特别是对寻求在外汇交易所上市的公司的监督力度加大，可能会对我们的业务产生不利影响。详见2025年年报第3页风险系数；

就我们未来的任何发行而言，未来可能需要中国证监会的批准和其他合规程序，如果需要，我们无法预测我们是否能够获得此类批准。详见2025年年报第3页风险系数；

证监会的《试行办法》和证监会颁布的其他相关规则，未来可能会对我们提出额外的合规要求。详见2025年年报第4页风险系数；

中国政府对我们必须开展业务的方式施加重大影响，并可能随时干预或影响我们的运营，这些行为可能导致我们的运营发生重大变化，并对我们的运营产生重大不利影响，并严重限制或完全阻碍我们向投资者提供或继续提供证券的能力，并导致我们的A类普通股价值大幅下降或一文不值。详见2025年年报第5页风险系数；

与在您的母国对国内被告这样做相比，您可能会在实现法律程序送达、执行外国判决或根据外国法律在中国大陆对我们或我们的管理层提起诉讼方面遇到困难。你或海外监管机构也可能很难在中国大陆进行调查或收集证据。详见2025年年报第6页风险系数；

HFCAA和《加速追究外国公司责任法案》呼吁在评估新兴市场公司审计师资格时适用额外和更严格的标准，尤其是不受PCAOB检查的非美国审计师。这些事态发展可能会给我们在纳斯达克资本市场的发行和上市增加不确定因素，如果PCAOB确定无法检查或全面调查我们的审计师，纳斯达克可能会决定将我们的证券摘牌。详见2025年年报第6页风险系数；

如果我们的技术系统或我们的中国子公司通过此类系统收集和存储的专有信息和/或数据，特别是账单和客户信息，被未经授权的人访问或篡改，我们可能会面临我们的技术系统中断，在任何此类情况下，我们的声誉和与客户的关系可能会受到损害，我们的业务可能会受到重大不利影响。详见2025年年报第8页风险系数；

中国劳动力成本的增加可能会对我们的业务和盈利能力产生不利影响。详见2025年年报第9页风险系数；

我们的中国子公司没有按照中国法规的要求为全体员工缴纳足够的社会保险和住房基金，这可能会使我们受到处罚。详见2025年年报第9页风险系数；

中国有关中国大陆居民境外投资活动的法规可能会使我们的中国大陆居民实益拥有人或我们的中国子公司承担责任或受到处罚，限制我们向中国子公司注资的能力，限制我们的中国子公司增加注册资本或向我们分配利润的能力。详见2025年年报第10页风险系数；

我们可能依赖我们的中国子公司支付的股息和其他股权分配来满足我们可能有的任何现金和融资需求，而对我们的中国子公司向我们付款的能力的任何限制都可能对我们开展业务的能力产生重大不利影响。详见2025年年报第11页风险系数；

中国有关母/子公司贷款和境外控股公司向中国实体直接投资的法律法规可能会延迟或阻止我们使用公开发行的收益向我们的中国子公司提供贷款或额外出资，这可能会对我们的流动性以及我们为业务提供资金和扩大业务的能力产生重大不利影响。详见2025年年报第11页风险系数；

人民币与其他货币之间的汇率波动可能对我们的经营业绩和贵方的投资价值产生重大不利影响。详见2025年年报第12页风险系数；

政府对货币兑换的控制和限制可能会限制我们有效利用收入的能力。详见2025年年报第13页风险系数；

如果我们的业务或我们的中国或香港子公司的现金或资产在中国大陆或香港，由于中国政府干预或对现金或资产的转移施加限制和限制，这些现金或资产可能无法用于中国或香港以外的运营或其他用途。详见2025年年报第13页风险系数；

根据中国证券法，美国证券监管机构在中国大陆境内进行调查和收集证据的程序和必要时间存在不确定性。详见2025年年报第14页风险系数；

根据企业所得税法，就中国企业所得税而言，我们可能被归类为中国大陆“居民企业”。这种分类可能会对我们和我们的非中国股东造成不利的税务后果，并对我们的经营业绩和贵方投资价值产生重大不利影响。详见2025年年报第14页风险系数；

我们面临不确定性，关于中国大陆居民企业的非中国大陆居民企业的控股公司间接转让其在中国大陆居民企业的股权。详见2025年年报第15页风险系数；

根据企业所得税法，CCSC Interconnect DG的预扣税责任存在重大不确定性，CCSC Interconnect DG向我们的离岸子公司支付的股息可能不符合享受某些条约福利的条件。详见2025年年报第16页风险系数；

并购规则和中国的某些其他法规为外国投资者对中国公司的一些收购建立了复杂的程序，这可能使我们更难通过在中国大陆的收购来追求增长。详见2025年年报第17页风险系数；

如果我们直接受到涉及在美上市中国公司的审查、批评和负面宣传，我们可能不得不花费大量资源来调查和解决可能损害我们的业务运营、股价和声誉的事情。详见2025年年报第17页风险系数；及

我们向SEC提交的报告和其他文件以及我们的其他公开声明中的披露可能会受到中国任何监管机构的审查。详见2025年年报第17页风险系数；

与我们业务相关的风险

我们在一个竞争激烈的行业中运营，我们的一些竞争对手的规模和资源可能会让他们比我们更有效地竞争，这可能会导致我们的市场份额损失以及我们的净收入和盈利能力下降。详见2025年年报第18页风险系数；

美中贸易紧张局势升级和国际贸易政策转变可能会增加我们的成本，扰乱供应链，并对客户需求产生不利影响，从而对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大影响。详见2025年年报第18页风险系数；

由于自然灾害、政治和经济动荡或广泛的疾病或流行病（如新冠疫情），材料或组件的供应中断、终止或改变可能会对我们产品的销售产生重大不利影响。详见2025年年报第18页风险系数；

如果我们未能获得新客户或留住现有客户，尤其是我们的大客户，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。详见2025年年报第19页风险系数；

原材料价格上涨可能会影响我们维持和增加收益的能力。详见2025年年报第19页风险系数；

我们从数量有限的供应商处采购用于制造的原材料。如果我们失去一个或多个供应商，我们的运营可能会受到干扰，我们的运营业绩可能会受到不利和重大影响。详见2025年年报第20页风险系数；

币值波动的影响可能会影响我们报告的财务业绩以及我们维持和增长收益的能力。详见2025年年报第20页风险系数；

我们的营运资金来源有限，可能需要大量额外融资。详见2025年年报第20页风险系数；

我们依赖某些关键人员，这些关键人员的流失可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。详见2025年年报第21页风险系数；

公司依赖终端市场，包括工业、汽车、机器人、医疗设备、计算机、网络和电信以及消费产品，以满足其互连产品的需求，并且容易受到与可能对公司经营业绩产生不利影响的行业相关的负面趋势的影响。详见2025年年报第21页风险系数；

我们的成功取决于我们保护知识产权的能力。详见2025年年报第21页风险系数；

公司的国际业务使公司面临额外的业务风险，可能对公司的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。详见2025年年报第22页风险系数；

我们的业务受制于我们销售产品的复杂和不断变化的外国法律法规；这些法律法规可能会发生变化和不确定的解释，并可能导致索赔、改变我们的商业惯例、罚款、增加运营成本或销售额下降。详见2025年年报第22页风险系数；

如果公司未能开发和成功推出满足公司客户不断变化的需求的新的和增强的产品，公司的业务将受到影响。详见2025年年报第23页风险系数；

与我们的A类普通股相关的风险

由于公司董事会主席Chi Sing Chiu博士透过其于CCSC Investment Limited（作为公司最大股东）的股权，拥有至少50%我们A类普通股的投票权，他有能力选举董事，并以成员决议的方式批准需要股东批准的事项。详见2025年年报第25页风险系数；

如果我们未能实施和维持有效的内部控制系统，或未能纠正已识别的财务报告内部控制的重大缺陷，我们可能无法履行报告义务或无法准确报告我们的经营业绩或防止欺诈，投资者信心和我们A类普通股的市场价格可能会受到重大不利影响。详见2025年年报第25页风险系数；

作为一家外国私人发行人，我们不受适用于美国国内发行人的某些美国证券法披露要求的约束，这可能会限制我们的股东公开获得的信息。详见2025年年报第26页风险系数；

作为一家外国私人发行人，我们不受适用于美国国内发行人的某些美国证券法披露要求的约束，并且不受适用于美国发行人的某些纳斯达克公司治理标准的约束，这可能会限制我们的投资者可公开获得的信息，并为他们提供的保护低于我们作为美国发行人的情况。详见2025年年报第26页风险系数；及

我们不打算在可预见的未来派发股息。详见2025年年报第27页风险系数；

与我司资本Structure相关的风险

我们拥有不同投票权的双重类别股份结构将限制您影响公司事务的能力，并可能阻止其他人进行我们的A类普通股持有人可能认为有益的任何控制权变更交易。详见2025年年报第31页风险系数；及

我们拥有不同投票权的双重类别股份结构可能会对A类普通股的价值和流动性产生不利影响。详见2025年年报第31页风险系数。

与本次发行相关的风险

这是一次尽力而为的发行，没有要求出售证券的最低数量或美元金额，我们可能不会筹集我们认为业务计划所需的资本金额。详见本招募说明书第16页风险系数；

我们A类普通股的交易价格一直并且很可能继续高度波动，我们A类普通股的购买者可能会蒙受重大损失。详见本招募说明书第16页风险系数；

大量我们的A类普通股的出售或可供出售可能会对其市场价格产生不利影响。详见本招募说明书第16页风险系数；

本次发行的认股权证不设公开市场。详见本招募说明书第16页风险系数；

认股权证持有人在行使此类认股权证之前，将不享有作为A类普通股持有人的权利。详见本招募说明书第17页风险系数；

认股权证可能没有任何价值。详见本招募说明书第17页风险系数；

本次发行的认股权证具有投机性质。详见本招募说明书第17页风险系数；

本招股章程提供的认股权证的条款可能会阻止第三方对我们的收购。详见本招募说明书第17页风险系数；

您购买的A类普通股的每股有形账面净值将立即大幅稀释。详见本招募说明书第17页风险系数；及

我们可能会以您可能不同意的方式使用本次发行的收益。详见本招股说明书第17页风险系数。

我们公司

我们是一家于2021年10月19日注册成立的开曼群岛豁免公司。豁免公司是指主要在开曼群岛以外开展业务的开曼岛公司，因此可豁免遵守《公司法》（经修订）的某些条款。

以下图表说明了截至本招股说明书之日我们的公司结构。

企业信息

我们的主要行政办公室位于香港沙田火炭山尾街18-24号沙田广场13楼1301-03，我们的电话号码是00852-26870272。我们在开曼群岛的注册办事处位于POBox 309，Ugland House，Grand Cayman，KY1-1104，Cayman Islands，我们注册办事处的电话号码是+ 13459498066。投资者如有任何查询，请向我们主要执行办公室的地址和电话提出。我们在http://www.ccsc-interconnect.com维护一个公司网站。本公司网站或任何其他网站所载或可从本公司网站或任何其他网站查阅的信息不构成本招股说明书的一部分。我们在美国的process服务代理是Cogency Global Inc.，122 East 42^nd街，18号^第楼层，纽约，NY 10168。

作为新兴成长型公司的意义

作为一家上一财年收入低于12.35亿美元的公司，我们符合经修订的2012年JumpStart Our Business Startups Act或“JOBS Act”中定义的“新兴成长型公司”的资格。只要我们仍然是一家新兴成长型公司，我们就可能依赖豁免适用于非新兴成长型公司的公众公司的一些报告要求。特别是，作为一家新兴成长型公司，我们：

可能只呈现两（2）年的经审计财务报表和两（2）年的相关管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析；

不要求提供详细的叙述性披露，讨论我们的薪酬原则、目标和要素，并分析这些要素如何与我们的原则和目标相契合，即通常所说的“薪酬讨论和分析”；

无需根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》从我们的审计员那里获得关于我们的管理层对我们对财务报告的内部控制的评估的证明和报告；

不需要从我们的股东那里获得关于高管薪酬或金降落伞安排的非约束性咨询投票（通常称为“薪酬发言权”、“频率发言权”和“金降落伞发言权”投票）；

豁免某些要求按绩效付费图表和首席执行官薪酬比例披露的高管薪酬披露条款；

有资格根据《就业法》第107条为采用新的或经修订的财务会计准则申请更长的阶段性期限；和

在我们首次公开募股生效后的第二份20-F表格年度报告之前，将不会被要求对我们的财务报告内部控制进行评估。

我们打算利用所有这些减少的报告要求和豁免，包括根据《就业法》第107条采用新的或修订的财务会计准则的更长的阶段性期限。我们选择使用分阶段执行期可能会使我们难以将我们的财务报表与根据《就业法》第107条选择退出分阶段执行期的非新兴成长型公司和其他新兴成长型公司的财务报表进行比较。

根据JOBS法案，我们可能会利用上述减少的报告要求和豁免，直到我们不再符合新兴成长型公司的定义。我们将一直是一家新兴成长型公司，直至（a）我们的年度总收入至少为12.35亿美元的财政年度的最后一天；（b）本次发行完成五周年之后的财政年度的最后一天；（c）我们在前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债券的日期；或（d）我们根据1934年《美国证券交易法》被视为“大型加速申报人”的日期，经修订（“交易法”），如果截至我们最近完成的第二财季的最后一个工作日，非关联公司持有的我们A类普通股的市值超过7亿美元，就会发生这种情况。一旦我们不再是一家新兴的成长型公司，我们将无权获得上述《就业法》中规定的豁免。

外国私人发行人地位

我们是《交易法》规则所指的外国私人发行人。因此，我们不受适用于美国国内上市公司的某些条款的约束。例如：

我们没有被要求提供与国内上市公司一样多的《交易法》报告，或者同样频繁的报告；

对于中期报告，我们被允许完全遵守我们的母国要求，这些要求没有适用于国内公众公司的规则那么严格；

我们不需要在某些问题上提供相同水平的披露，例如高管薪酬；

我们不受监管FD旨在防止发行人选择性披露重大信息的规定的约束；

我们不需要遵守《交易法》中关于根据《交易法》注册的证券的代理、同意或授权的征集条款；和

我们没有被要求遵守《交易法》第16条，该条要求内部人就其股份所有权和交易活动提交公开报告，并确立内部人对任何“短线”交易交易实现的利润的责任。

根据纳斯达克上市规则第5615条规定的母国规则豁免，公司已选择遵循公司的母国规则豁免以下要求：（1）纳斯达克上市规则第5635条，其中要求上市公司就某些稀释事件获得股东批准，包括：（i）与收购另一家公司的股票或资产有关的发行，如果在发行时已发行的股份将等于发行前已发行股份数量或投票权的20%或更多，或者如果某些特定人员在拟收购的资产或公司中拥有5%或更多的权益（第5635（a）条规则；（ii）将导致控制权变更的发行或潜在发行（第5635（b）条规则）；（iii）与股权补偿安排有关的发行（第5635（c）条规则）；以及（iv）在《纳斯达克规则》（第5635（d）条规则；以及（2）《纳斯达克上市规则》第5640条，这要求根据1934年《证券交易法》第12条登记的公开交易普通股现有股东的投票权不得通过任何公司行动或发行进行不同程度的减少或限制。除上述情况外，公司的公司治理实践与美国国内公司在纳斯达克资本市场公司治理上市标准下遵循的实践不存在重大差异。

作为受控公司的影响

截至本招股章程日期，我们的董事兼董事会主席Chi Sing Chiu博士实益拥有我们已发行普通股的总投票权约98.72%。因此，就纳斯达克上市规则而言，我们将被视为“受控公司”。作为一家受控公司，我们被允许选择依赖某些豁免义务来遵守某些公司治理要求，包括：

关于我们的董事提名人由独立董事单独推选或推荐的要求；和

要求我们有一个提名和公司治理委员会以及一个完全由独立董事组成的薪酬委员会，并有一份书面章程，说明委员会的宗旨和职责。

尽管我们不打算依赖纳斯达克上市规则下的受控公司豁免，但我们可以选择在未来依赖这些豁免，如果是这样，您将无法获得为受制于纳斯达克所有公司治理要求的公司股东提供的相同保护。

提供

我们提供的证券		最多（i）14,000，000股A类普通股，以及（ii）购买最多28,000，000股A类普通股的认股权证。每股A类普通股将连同两份认股权证一并出售。

假定公开发行价格		A类普通股和认股权证的发售价格假定为每股[ ● ]美元的公开发行价格和随附的认股权证。

Best-efforts offering		我们正在尽最大努力提供证券。我们已聘请Revere Securities LLC作为我们的独家配售代理，以尽其合理的最大努力征求购买本次发行中证券的要约。配售代理没有义务向我们购买任何证券或安排购买或出售任何特定数量或美元金额的证券。没有要求最低发行金额作为完成此次发行的条件。我们打算完成本次发行的一次收盘，但可能会为出售额外证券进行一次或多次额外收盘。我们预计将于2025年[ ● ]举行首次发行结束，但发行将于2025年[ ● ]终止，前提是所有证券的发行结束尚未在该日期发生，我们可能会延长。我们将在交易结束并收到投资者用于购买根据本招股说明书提供的证券（如有）的资金时，以电子方式向投资者交付正在发行的证券。

紧随本次发行后发行在外的普通股⁽¹⁾		最多20,581，250股A类普通股，不包括认股权证相关的28,000，000股A类普通股，以及5,000，000股B类普通股。这是基于截至本招股说明书之日已发行和流通的6,581，250股A类普通股和5,000，000股B类普通股。最多48,581，250股A类普通股，包括认股权证相关的28,000，000股A类普通股，以及5,000，000股B类普通股。这是基于截至本招股说明书之日已发行和流通的6,581，250股A类普通股和5,000，000股B类普通股。

认股权证		每股A类普通股将连同两份认股权证一起出售。每份认股权证的每股行使价相当于本次发行股票公开发行价格的120%；认股权证到期日为5日^第首次行权日的周年纪念日。由于我们将为在本次发行中出售的每一股A类普通股发行两份认股权证，因此，本次发行中出售的认股权证数量将因本次发行中出售的A类普通股数量的变化而发生变化。本次发行还涉及在本次发行中出售的认股权证，以及在行使本次发行中出售的任何认股权证时可发行的A类普通股。

紧随本次发行后将发行在外的普通股总数（假设出售本次发行中发售的所有A类普通股）基于截至本招股说明书日期已发行和流通在外的20,581，250股A类普通股和5,000，000股B类普通股。

所得款项用途		我们估计，在扣除估计的配售代理佣金和我们应付的估计发行费用后，假设我们发行的所有证券的销售，我们将从此次发行中获得约[ ● ]百万美元的净收益。我们打算将（i）约40%的所得款项净额用于加强品牌和营销，以提升我们在欧洲和东盟的行业地位，（ii）约35%的所得款项净额用于战略收购和合作，以及（iii）约25%的所得款项净额用于其他一般公司用途，包括营运资金、运营费用和资本支出。见“所得款项用途”。

风险因素		投资我们的证券涉及高度风险。见"风险因素”开始于第16页，并在以引用方式并入本招股说明书的其他文件中。

上市		我司A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CCTG”。认股权证并无既定公开交易市场。我们不打算申请认股权证在任何国家证券交易所或其他国家认可的交易系统上市，我们预计不会有市场发展。

转让代理		Transhare株式会社

付款和结算		我们预计，A类普通股及其随附的认股权证的首次交割将在2025年[ ● ]或前后发生。

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应该仔细考虑我们在SEC存档的2025年年度报告中列出的风险因素，该报告以引用方式并入本招股说明书，以及以下风险因素，这些因素增加了我们2025年年度报告中列出的风险因素。在作出投资决定之前，您应该仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书中以引用方式包含或纳入的其他信息。我们目前不知道或我们目前认为不重要的风险和不确定性也可能对我们的经营业绩和财务状况造成重大损害，并可能导致贵方投资的完全损失。

与本次发行相关的风险

这是一次尽力而为的发行，没有要求出售证券的最低数量或美元金额，我们可能不会筹集我们认为业务计划所需的资本金额。

配售代理已同意尽其合理的最大努力征集要约购买本次发行的证券。配售代理没有义务向我们购买任何证券或安排购买或出售任何特定数量或美元金额的证券。没有规定必须出售的证券的最低数量作为完成本次发行的条件。由于没有作为本次发行结束的条件所要求的最低发行金额，实际发行金额、配售代理费用和给我们的收益目前无法确定，可能大大低于上述最高金额。我们出售的证券可能少于特此提供的所有证券，这可能会显着减少我们收到的收益金额，如果我们没有出售足以为我们的业务计划提供资金的若干证券，本次发行的投资者将不会收到退款。因此，我们可能不会在短期内筹集我们认为我们的运营所需的资本金额，并且可能需要筹集额外的资金，这些资金可能无法获得或以我们可接受的条款获得。

我们A类普通股的交易价格一直并且很可能继续高度波动，我们A类普通股的购买者可能会蒙受重大损失。

在可预见的未来，我们的股价一直并将很可能继续波动。一般的股票市场，特别是像我们这样处境相似的公司的市场，都经历了极端的波动，这种波动往往与特定公司的经营业绩无关。由于这种波动，投资者可能无法以或高于其支付的价格出售其A类普通股。

大量我们的A类普通股的出售或可供出售可能会对其市场价格产生不利影响。

在本次发行完成后在公开市场出售大量我们的A类普通股，或认为这些出售可能发生，可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响，并严重损害我们未来通过股票发行筹集资金的能力。本次发行中出售的A类普通股将可自由交易，不受《证券法》规定的限制或进一步登记，我们现有股东持有的股份未来也可能在公开市场上出售，但须遵守《证券法》规定的第144条和第701条以及适用的锁定协议（如有）的限制。我们无法预测我们的重要股东或任何其他股东所持有的证券的市场出售或这些证券未来出售的可用性将对我们的A类普通股的市场价格产生何种影响（如果有的话）。有关此次发行后出售我们证券的限制的更详细说明，请参阅“分配计划”和“未来出售的股份资格”。

本次发行的认股权证不设公开市场。

本次发行中发售的认股权证没有既定的公开交易市场，我们预计不会有市场发展。此外，我们不打算申请将认股权证在任何证券交易所或国家认可的交易系统上市。没有活跃的市场，权证的流动性将受到限制。

认股权证持有人在行使此类认股权证之前，将不享有作为A类普通股持有人的权利。

在您在行使认股权证时获得A类普通股之前，您将不享有在行使认股权证时可发行的A类普通股的权利。在行使你的认股权证后，你将有权仅就记录日期发生在行使日期之后的事项行使股份持有人的权利。

认股权证可能没有任何价值。

每份认股权证的每股行使价相当于我们本次发行的A类普通股公开发行价格的120%，并于5日到期^第其首次行使日期的周年纪念日。如果在认股权证可行使期间，每我们A类普通股的市场价格不超过认股权证的行使价，认股权证可能没有任何价值。

本次发行的认股权证具有投机性质。

本次发行中的认股权证不授予其持有人任何A类普通股所有权权利，而仅代表以固定价格获得普通股的权利。此外，在本次发行后，认股权证的市场价值（如有）不确定，无法保证认股权证的市场价值将等于或超过其推算的发行价格。认股权证将不会在任何市场或交易所上市或报价交易。

本招股章程提供的认股权证的条款可能会阻止第三方对我们的收购。

本招股章程提供的认股权证的某些条款可能会使第三方收购我们变得更加困难或成本更高。认股权证禁止我们从事构成“基本交易”的某些交易，除非（其中包括）存续实体承担我们在认股权证下的义务。此外，认股权证规定，在某些交易构成“基本交易”的情况下，除某些例外情况外，此类认股权证的持有人将有权选择要求我们以此类认股权证中描述的价格赎回此类认股权证。本招股章程所提供的认股权证的这些及其他规定可能会阻止或阻止第三方收购我们，即使收购可能对贵公司有利。

您购买的A类普通股每股有形账面净值将立即大幅稀释。

由于所发售的每一股A类普通股的公开发行价格大大低于我们普通股的每股有形账面净值，您在此次发行中购买的A类普通股的有形账面净值将立即大幅增加。假设公开发行价格为$ [ ● ]，相对于截至2025年3月31日我们普通股的有形账面净值，您将立即经历每股普通股约$ [ ● ]的增值。见“稀释”。

我们可能会以您可能不同意的方式使用本次发行的收益。

我们的管理层将有相当大的酌情权决定如何运用此次发行的收益。在做出投资决定之前，您将没有机会评估收益是否被适当使用。您必须依赖我们的管理层关于本次发行的净收益的应用的判断。我们无法向您保证，所得款项净额将用于改善我们的经营业绩或提高我们的A类普通股价格的方式，也无法向您保证，这些所得款项净额将仅用于产生收入或增值的投资。

关于前瞻性陈述的披露

本招股说明书包含前瞻性陈述，反映了我们目前的预期和对未来事件的看法，所有这些都受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述给出了我们目前的预期或对未来事件的预测。你可以通过它们与历史或当前事实并不严格相关这一事实来识别这些陈述。通过使用“近似”、“相信”、“希望”、“预期”、“预期”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”或本招股说明书中的其他类似表述，你可以找到很多（但不是全部）这些陈述。这些声明很可能涉及我们的增长战略、财务业绩以及产品和开发计划。您必须仔细考虑任何此类陈述，并且应该了解许多因素可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述不同。这些因素可能包括不准确的假设和各种各样的其他风险和不确定性，包括一些已知的和一些不知道的。无法保证任何前瞻性陈述，未来的实际结果可能会有重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果不同的因素包括但不限于：

我们的行业在中国和其他相关外国的预期增长；

我们对我们的产品和服务的需求和市场接受度的期望；

我们对维护和加强我们与客户和其他利益相关者的关系的期望；

我们在本招股说明书“风险因素”和“项目3”下描述了可能影响我们业务的某些重大风险、不确定性和假设，包括我们的财务状况和经营业绩。关键信息— D.风险因素”之2025年年度报告。我们的前瞻性陈述基于管理层的信念和假设，这些信念和假设基于做出陈述时管理层可以获得的信息。我们提醒您，实际结果和结果可能而且很可能与我们的前瞻性陈述所表达、暗示或预测的内容存在重大差异。因此，你应该小心依赖任何前瞻性陈述。除联邦证券法要求外，我们没有任何意图或义务在本招股说明书分发后公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、假设变化或其他原因。

民事负债的可执行性

我们是根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司，以利用与成为开曼群岛获豁免公司相关的某些利益：

然而，在开曼群岛注册成立伴随着某些不利因素。这些缺点包括但不限于以下方面：

与美国相比，开曼群岛的证券法体系较不发达，与美国相比，这些证券法对投资者的保护明显较少；和

开曼群岛公司可能没有资格在美国联邦法院提起诉讼。

我们的宪法文件不包含要求对我们、我们的高级职员、董事和股东之间的纠纷进行仲裁的条款，包括根据美国证券法产生的纠纷。

我们从我们的开曼群岛法律顾问Maples and Calder（Hong Kong）LLP获悉，对于开曼群岛法院是否会（i）承认或执行美国法院针对我们或我们的董事或高级职员作出的基于美国联邦证券法或美国任何州证券法的民事责任条款的判决，存在不确定性，或（ii）受理在开曼群岛对我们或我们的董事或高级管理人员提起的基于美国联邦证券法或美国任何州证券法的原始诉讼。Maples and Calder（Hong Kong）LLP还告知我们，尽管在开曼群岛没有法定强制执行在美国联邦或州法院获得的判决（而且开曼群岛不是任何关于对等强制执行或承认此类判决的条约的缔约方），但在该司法管辖区获得的判决将在开曼群岛法院按普通法得到承认和强制执行，而无需对基础争议的是非曲直进行任何重新审查，通过在开曼群岛大法院就外国判决债务启动的诉讼，前提是（a）此类判决是由有管辖权的外国法院作出的，（b）对判决债务人施加支付已作出判决的清算款项的责任，（c）是最终的，（d）不涉及税收、罚款或罚款，以及（e）不是以违反自然正义或开曼群岛公共政策的方式获得的，也不属于强制执行的种类。然而，如果开曼群岛法院判定根据美国联邦证券法的民事责任条款从美国法院获得的判决导致支付具有刑事或惩罚性性质的义务，开曼群岛法院不太可能执行该判决。如果在别处提起并行程序，开曼群岛法院可以中止执行程序。

我们任命了Cogency Global Inc.，位于122 East 42^nd街，18号^第Floor，New York，NY 10168，作为我们的代理人，在根据美国证券法对我们提起的任何诉讼中，可以向其送达诉讼程序。

我们的中国法律大律师JT & N已告知我们，对于中国主管法院是否会（i）承认或执行美国法院根据美国或美国任何州的证券法的民事责任条款对我们或我们的董事或高级职员作出的判决，或（ii）根据美国或美国任何州的证券法受理在每个相应司法管辖区对我们或我们的董事或高级职员提起的原始诉讼，存在不确定性。

JT & N进一步告知我们，中国民事诉讼法管辖外国判决的承认和执行。中国主管法院可以根据中国与作出判决的国家或地区之间的条约或根据司法管辖区之间的对等原则，根据《中国民事诉讼法》承认和执行外国判决。中国与美国或开曼群岛没有任何条约或其他协议规定对外国判决的对等承认和执行。此外，根据《中国民事诉讼法》，中国大陆的法院如果认定外国对我们或我们的董事和高级管理人员的判决违反了中国法律的基本原则或国家主权、安全或公共利益，将不会执行该判决。因此，不确定中国主管法院是否会执行美国或开曼群岛法院作出的判决。根据《中国民事诉讼法》，外国股东可以根据中国法律在中国发起针对我们的诉讼，前提是他们能够与中国建立足够的联系以使中国主管法院拥有管辖权，并满足其他程序要求，包括（其中包括）原告必须在案件中有直接利益，并且必须有具体的索赔、事实依据和诉讼理由。

此外，美国股东将很难根据中国法律在中国大陆发起针对我们的诉讼，因为我们是根据开曼群岛法律注册成立的，美国股东将很难仅凭借持有我们的A类普通股，为中国主管法院根据中国民事诉讼法的要求拥有管辖权建立与中国的联系。

收益用途

我们估计，我们将从此次发行中获得约[ ● ]百万美元的净收益，假设我们所发行的所有证券的销售，在扣除配售代理的佣金、非问责费用津贴、以及我们应付的估计发行费用并假设不行使认股权证后。然而，由于这是一次尽力而为的发行，并且没有作为本次发行结束的条件所要求的最低发行金额，实际发行金额、配售代理费用和向我们提供的净收益目前无法确定，可能大大低于本招股说明书封面所载的最高金额。

我们计划将（i）约40%的所得款项净额用于加强品牌和营销，以提升我们在欧洲和东盟的行业地位，（ii）约35%的所得款项净额用于战略收购和合作，以及（iii）约25%的所得款项净额用于其他一般公司用途，包括营运资金、运营费用和资本支出。

上述内容代表我们目前基于我们目前的计划和业务状况使用和分配本次发行的净收益的意图。然而，我们的管理层将拥有很大的灵活性和酌处权来应用此次发行的净收益。如发生意外事件或业务状况发生变化，我们可能会以与本招股说明书所述不同的方式使用本次发行的收益。如果我们从此次发行中获得的所得款项净额没有立即用于上述目的，我们打算将所得款项净额投资于短期、计息银行存款或债务工具。

由于没有作为完成本次发行的条件所要求的最低发行金额，我们可能会出售少于在此提供的全部或任何证券，这可能会显着减少我们收到的收益金额，并且如果我们没有出售足以实现本招股说明书中概述的业务目标的若干证券，本次发行的投资者将不会收到退款。

股息政策

我们打算保留任何未来收益来为我们的业务扩张提供资金，我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股息。

根据开曼群岛法律，开曼群岛公司可从利润（如有）或股份溢价金额中支付其股份的股息，但在任何情况下均不得支付股息，如果这将导致公司无法在紧接支付股息之日之后的正常业务过程中支付其到期债务。

中国现行法律法规允许我们的中国子公司仅从其根据中国会计准则和法规确定的累计利润（如有）中向CCSC Technology Group支付股息。此外，我们的中国子公司须每年拨出至少10%的税后利润（如有），作为法定准备金，直至该准备金达到其注册资本的50%。我们的中国子公司也被要求进一步拨出一部分税后利润来为员工福利基金提供资金，尽管拨出的金额（如果有的话）由其董事会酌情决定。虽然法定准备金可用于，除其他方式外，用于增加注册资本和消除超过留存收益的未来损失。但是，这些储备资金不得作为现金红利进行分配。

中国主管政府还对人民币兑换成外币和将货币汇出中国大陆实施管制。因此，如果有的话，我们可能会在完成从我们的利润中获得和汇出用于支付股息的外汇所需的行政程序方面遇到困难。此外，如果我们在中国的子公司和关联公司未来自行产生债务，则管理债务的工具可能会限制其支付股息或进行其他支付的能力。如果我们或我们的直接全资子公司无法从我们的运营中获得全部收入，我们可能无法支付我们A类普通股的股息。

如果我们决定在未来对我们的任何A类普通股支付股息，作为一家控股公司，我们将依赖于从我们的直接全资子公司收到资金。根据《企业所得税法》及其实施细则，我们的中国子公司向CCSC Technology Group支付的任何股息将被征收10%的预扣税，除非相关税务机关根据中国大陆与香港特别行政区关于收入避免双重征税和逃税的安排、或双重避税安排或其他适用法律另有规定减至5%。在目前的实践中，香港实体必须取得香港税务机关的税务居民证明才能申请5%的较低预扣税率。由于香港税务机关将根据个案情况签发此类税务居民证明，我们无法向您保证，我们将能够从相关香港税务机关获得税务居民证明，并就我们的中国子公司将向我们的香港子公司CCSC Technology Group支付的股息享受双重避税安排下5%的预扣税率优惠。截至本招股说明书之日，我们尚未向相关香港税务机关申请税务居民证明。CCSC Technology Group，拟在CCSC Interconnect DG计划向其申报和支付股息时申请税务居民证明。见“第3项。关键信息— D.风险因素—与在中国开展业务相关的风险—根据《企业所得税法》，CCSC Interconnect DG的预扣税责任存在重大不确定性，CCSC Interconnect DG向我们的离岸子公司支付的股息可能不符合享受某些条约利益的条件”，在2025年年度报告中。

资本化

下表列出了我们的资本化情况：

截至2025年3月31日的实际基础上；

在经调整后的备考基础上，以实现（i）发行和出售在此发售的14,000，000股A类普通股，基于每股[ ● ]美元的假定发行价格，假设出售我们发售的所有A类普通股，但不包括认股权证基础的A类普通股，以及（ii）应用扣除配售代理佣金、非问责费用津贴和我们应付的估计发行费用后的净收益。

此外，我们目前有5,000，000股已发行和流通的B类普通股。A类普通股和B类普通股的持有人，除表决权、转让权、转换权外，享有同等权利。就需要全体股东投票的事项而言，A类普通股的每一持有人每一股A类普通股有权投一票，B类普通股的每一持有人每一股B类普通股有权投五十（50）票。A类普通股不可转换为任何其他类别的股票。B类普通股可根据持有人的选择，在发行后的任何时间以一对一的方式转换为A类普通股。B类普通股不作为此次发行的一部分进行转换。

您应该阅读本资本表连同我们的合并财务报表和以引用方式并入本招股说明书的相关附注和“项目5。经营及财务回顾及前景」载于我们的2025年年度报告，以及以引用方式并入本招股章程的其他财务资料。

	实际			备考经调整⁽¹⁾
	$			$
股东权益：
A类普通股，面值0.0005美元，授权495,000，000股A类普通股；已发行6,581，250股（实际），已发行20,581，250股A类普通股（经调整）	$	3,291		$	10,291
B类普通股，每股面值0.0005美元；授权5,000，000股，已发行5,000，000股（实际），已发行5,000，000股B类普通股（经调整）		2,500			2,500
额外实收资本		4,855,795			11,823,477
法定准备金		813,235			813,235
留存收益		7,081,318			7,081,318
累计其他综合损失		(2,030,043	)		(2,030,043	)
资本化总额	$	10,726,096		$	17,700,778

上文讨论的经调整后的备考信息仅供说明。我们在本次发行完成后追加的实收资本、股东权益总额、资本总额将根据实际公开发行价格及定价确定的本次发行的其他条款进行调整。

由于没有作为结束本次发行的条件所要求的最低发行金额，我们可能会出售少于全部或没有在此提供的证券。

稀释

如果您投资于本次发行中发售的证券，您的所有权权益将被稀释至紧接本次发行后我们A类普通股的每股公开发行价格与我们的备考调整后每股A类普通股的有形账面净值之间的差额。稀释的原因是，每股A类普通股的公开发行价格大大超过我们目前已发行的A类普通股的现有股东应占每股A类普通股的备考调整后有形账面净值。

A类普通股和B类普通股的持有人，除表决权、转让权、转换权外，享有同等权利。就需要全体股东投票表决的事项而言，A类普通股的每一持有人每一股A类普通股有权获得一票，B类普通股的每一持有人每一股B类普通股有权获得五十（50）票。A类普通股不可转换为任何其他类别的股票。B类普通股可根据持有人的选择，在发行后的任何时间以一对一的方式转换为A类普通股。B类普通股不作为此次发行的一部分进行转换。

截至2025年3月31日，我们的有形账面净值约为1064万美元，即每股普通股0.9 19美元。每股普通股的有形账面净值表示截至2025年3月31日的有形资产总额减去负债总额除以已发行普通股总数。稀释由每股普通股的公开发行价格减去每股普通股的有形账面净值确定。

在以假定的每股[ ● ]美元的公开发行价格发行和出售本次发行中发售的14,000，000股A类普通股生效后，在扣除配售代理佣金、非问责费用津贴和我们应付的估计发行费用后，并假设出售我们正在发售的所有A类普通股，不包括认股权证基础的A类普通股，我们截至2025年3月31日的备考调整后有形账面净值约为[ ● ]百万美元，即每股已发行普通股[ ● ]美元。这意味着现有股东每股普通股的备考有形净账面价值立即减少0.230美元，而在此次发行中购买A类普通股的投资者每股普通股的备考有形净账面价值立即增加[ ● ]美元。

下表说明了这种稀释：

	每股发行后⁽¹⁾
假设每股公开发行价格	$	[●	]
截至2025年3月31日的每股普通股有形账面净值	$	[●	]
归属于本次发行的每股普通股的备考有形账面净值减少	$	[●	]
紧接本次发行后的每股普通股经调整后的备考有形账面净值	$	[●	]
向参与本次发行的新投资者每股增值金额	$	[●	]

假设本次发行14,000，000股A类普通股的净收益为[ ● ]百万美元，假设公开发行价格为每股[ ● ]美元，计算如下：发行总收益[ ● ]百万美元，减去配售代理佣金[ ● ]百万美元，发行费用约为[ ● ]百万美元。

本次发行后，我们将发行在外的普通股数量基于截至本招股说明书日期已发行在外的20,581，250股A类普通股和5,000，000股B类普通股，不包括认股权证的任何A类普通股。在这些认股权证已经或将要被行使的范围内，投资者在本次发行中购买证券将经历进一步稀释。

假设每股[ ● ]美元的假定公开发行价格增加0.10美元，将使我们在本次发行后截至2025年3月31日的备考调整后有形账面净值（假设我们所发行的所有A类普通股均已出售）每股普通股减少约[ ● ]美元，并将导致新投资者增加约每股普通股[ ● ]美元，假设本招股说明书封面所载由我们提供的A类普通股的数量保持不变，并在扣除估计的配售代理佣金后，不记账费用津贴，以及我们应付的要约费用。

假设每股[ ● ]美元的假定公开发行价格下降0.10美元，将使我们在本次发行后截至2025年3月31日的备考调整后有形账面净值（假设我们所发行的所有A类普通股均已出售）减少约每股A类普通股[ ● ]美元，并将导致新投资者增加约每股A类普通股[ ● ]美元，假设本招股说明书封面所载由我们提供的A类普通股数量保持不变，并在扣除预计配售代理佣金、不计费用备抵、以及我们应付的发行费用后。

上述经调整后的备考信息仅供说明。我们在本次发行完成后的备考有形账面净值将根据我们A类普通股的实际公开发行价格和定价确定的本次发行的其他条款进行调整。

由于没有作为完成本次发行的条件所要求的最低发行金额，我们可能会出售少于在此提供的全部或任何证券。

企业历史和结构

我们的公司历史

2021年10月19日，CCSC Cayman，根据《开曼群岛公司法》在开曼群岛注册成立。

2021年10月19日，公司全资子公司CCSC集团成立，为英属维尔京群岛法律下的投资控股有限责任公司。

1992年12月31日，CCSC集团在中国香港注册成立其全资子公司CCSC Technology Group。CCSC Technology Group原名“Leoco（H.K.）Limited”，于2021年7月23日更名为现名。

CCSC集团在塞尔维亚持有一家名为CCSC Technology Doo Beograd（“CCSC Technology塞尔维亚”）的全资子公司，该公司于2024年2月27日在塞尔维亚注册成立。

CCSC科技集团在中国香港、中国大陆、荷兰设有三家全资子公司，具体如下：

CCSC Interconnect DG，一家于1993年6月28日在中国东莞注册成立的公司；

CCSC Interconnect HK，一家于2007年7月3日在中国香港注册成立的公司；及

CCSC Interconnect NL，一家于2016年3月14日在荷兰注册成立的公司。

在下文所述的重组之前，中芯科技集团由几个个人股东控制。公司架构重组已于2022年3月17日完成。此次重组涉及公司与CCSC集团合并，并将CCSC Technology Group的100%持股权益由其个人股东转让给CCSC Group。重组完成后，CCSC Cayman成为CCSC集团、CCSC Technology Group及其子公司的最终控股公司。

2024年1月首次公开发行

公司A类普通股于2024年1月18日在纳斯达克资本市场开始交易，代码为“CCTG”。2024年1月22日，公司根据F-1表格（档案编号：333-270741和333-276545）上的某些登记声明，完成了1,375，000股普通股的首次公开发行（“IPO”）。Revere Securities，LLC和R.F. Lafferty & Co.，Inc.是该公司IPO的承销商。2024年2月8日，承销商全额行使超额配股权，以每股4.00美元的公开发行价格购买额外的206,250股普通股。出售超额配股权的交割于2024年2月8日进行。

2024年9月股本变动

于2024年9月10日举行的股东周年大会上，公司股东就股本变动通过决议如下：

增加法定股本。公司法定股本由50,000美元分为100,000，000股每股面值0.0005美元的普通股增加至250,000美元分为500,000，000股每股面值0.0005美元的普通股，通过增设400,000，000股每股面值0.0005美元的额外普通股；和

二重类股份Structure实施

CCSC Investment Limited持有的面值0.0005美元的5,000，000股普通股被重新指定并重新分类为每股面值0.0005美元的5,000，000股B类普通股，带有新并购中规定的权利、优先权和特权；和

其余495,000，000股每股面值0.0005美元的已发行和未发行普通股被重新指定并重新归类为每股面值0.0005美元的A类普通股，并带有新并购中规定的权利、优先权和特权。

截至本招股章程日期，合共发行6,581，250股A类普通股及5,000，000股B类普通股。

企业信息

我们的主要行政办公室位于香港沙田火炭山尾街18-24号沙田广场13楼1301-03。这个地址我们的电话是00852-26870272。我们在开曼群岛的注册办事处位于POBox 309，Ugland House，Grand Cayman，KY1-1104，Cayman Islands，我们注册办事处的电话号码是+ 13459498066。投资者如有任何查询，请向我们主要执行办公室的地址和电话提出。我们的公司网站是http://www.ccsc-interconnect.com。我们网站上所载的信息不是我们年度报告的一部分。我们在美国的process服务代理，Cogency Global Inc.，位于122 East 42^nd街，18号^第纽约，纽约10168。

有关我们的公司历史和结构的更多信息，请阅读“第4项。有关公司的资料— A.公司的历史和发展”载于我们的2025年年度报告，该报告以引用方式并入本招股章程。

管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

关于我们管理层对截至2023年3月31日、2024年和2025年3月31日止年度的财务状况和经营业绩的讨论和分析，请阅读“项目5。经营及财务回顾及展望”载于我们的2025年年度报告，该报告以引用方式并入本招股章程。

商业

有关我们业务的描述，请阅读“第4项。有关公司的资料— B.业务概览”载于我们的2025年年度报告，该报告以引用方式并入本招股章程。自我们提交2025年年度报告以来，除本招股说明书另有规定外，我们的业务没有任何重大变化或发展。

条例

有关影响我们业务的主要法规，请阅读“第4项。有关公司的资料— B.业务概览—法规》载于我们的2025年年度报告，该报告以引用方式并入本招股章程。

管理

有关我们管理层的描述，请阅读“第6项。董事、高级管理人员及雇员”载于我们的2025年年度报告，该报告以引用方式并入本招股章程。自我们提交2025年年度报告以来，除本招股说明书另有规定外，我们的管理层没有任何重大变化或发展。

主要股东

下表列出了截至本招股章程日期，根据《交易法》第13d-3条规则的含义，我们的A类普通股和B类普通股的实益所有权的信息，用于：

我们已知的实益拥有我们A类普通股或B类普通股5%以上的每个人。

实益所有权包括对证券的投票权或投资权。除下述情况外，根据适用的社区财产法，表中所列人员对所有A类普通股或显示为他们实益拥有的B类普通股拥有唯一的投票权和投资权。每个上市人士的实益拥有百分比基于截至本招股章程日期已发行的6,581，250股A类普通股和5,000，000股B类普通股。本次发行后下表中的实益所有权百分比基于本次发行结束后假定已发行的20,581，250股A类普通股，在特此发售的所有A类普通股出售生效后，假设本招股说明书封面所载我们发售的A类普通股数量保持不变，以及本次发行后将发行的5,000，000股B类普通股，不包括认股权证的基础股份数量。

有关实益拥有权的信息已由我们的A类普通股或B类普通股的5%或以上的每位董事、高级职员或实益拥有人提供。实益所有权是根据SEC的规则确定的，通常要求此类人对证券拥有投票权或投资权。在计算下列人士实益拥有的A类普通股的数量以及该人士的所有权百分比时，每个该等人士持有的可在本招股章程日期后60天内行使或可转换的A类普通股基础期权、认股权证或可转换证券（不包括B类普通股）被视为尚未发行，但在计算任何其他人士的所有权百分比时不被视为尚未发行。

	实益拥有的普通股本次发行前										实益拥有的普通股紧随其后发售（假设所有A类普通股在此次发行中出售，但不包括行使认股权证）*
董事和执行官**:	A类普通股份		乙类普通股份		百分比有益的所有权（总计 A类和乙类普通股） (%)			百分比总计投票电力前这个祭品 (%)†			A类普通股份		乙类普通股份		百分比有利所有权（总计 A类和乙类普通股） (%)			百分比总计投票权力后这个祭品 (%)†
Chi Sing Chiu⁽¹⁾		3,292,770		5,000,000		71.61	%		98.72	%		3,292,770		5,000,000		32.42	%		93.61	%
功乐超		—		—		—			—			—		—		—			—
郭关灿⁽²⁾		44,619		—		0.39	%		0.02	%		44,619		—		0.17	%		0.02	%
Chee Hui Law⁽²⁾		40,439		—		0.35	%		0.02	%		40,439		—		0.16	%		0.01	%
Chi Man Chan（William）⁽²⁾		44,619		—		0.39	%		0.02	%		44,619		—		0.17	%		0.02	%
Sin Ting Chiu		—		—		—			—			—		—		—			—
伟俊曾						—			—			—		—		—			—
慈辉耀		—		—		—			—			—		—		—			—
Kenneth Wang						—			—			—		—		—			—
朴强灿		—		—		—			—			—		—		—			—
董事（包括被提名的董事）和执行官作为一个群体（人）：		3,422,447		5,000,000		72.74	%		98.78	%		3,422,447		5,000,000		32.92	%		93.66	%
其他主要股东（5%以上）***:
CCSC投资有限公司⁽¹⁾		3,292,770		5,000,000		71.61	%		98.72	%		3,292,770		5,000,000		32.42	%		93.61	%

基于14,000，000股A类普通股的发售金额。

除另有说明外，我们每位董事及高级职员的营业地址为香港沙田火炭山尾街18-24号沙田广场13楼1301-03。

***

5%实益拥有人的主要办事处位于香港沙田火炭山尾街18-24号沙田广场13楼1301-03。

†

对于本栏所包括的每个人或团体，总投票权的百分比是基于该个人或团体所持有的A类和B类普通股作为单一类别的所有已发行和流通的A类和B类普通股的投票权。我们A类普通股的每位持有人每股有权投一票。我们B类普通股的每位持有人有权获得每股五十（50）票。我们的B类普通股可由持有人在任何时候以一对一的方式转换为A类普通股，而A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。

指CCSC Investment Limited持有的3,292，770股A类普通股和5,000，000股B类普通股，CCSC Investment Limited是一家在英属维尔京群岛注册成立的商业公司，由Chi Sing Chiu博士拥有69.2%并控制。CCSC Investment Limited的注册地址为Kingston Chambers，Po Box 173，Road Town，Tortola，British Virgin Islands。

(2)

指Cyber Generations Investment（一家于英属维尔京群岛注册成立的商业公司）持有的186,700股A类普通股，分别由Kwok Kwan Chan、Chee Hui Law及Chi Man Chan（William）拥有23.89%。Cyber Generations Investment的注册地址为Kingston Chambers，Po Box 173，Road Town，Tortola，British Virgin Islands。

关联方交易

就业协议

见“第6项。董事、高级管理人员和员工—— C.董事会惯例——雇佣协议和赔偿协议”在我们的2025年年度报告中。

与关联方的重大交易

见“第7项。大股东与关联交易—— B.关联交易》载于我们2025年年报。

截至本招股说明书日，应付关联方款项及应付关联方款项为零。

股本说明

开曼群岛豁免公司

我们是一家开曼群岛豁免有限责任公司，我们的事务受我们不时修订和重申的组织章程大纲和章程细则以及《开曼群岛公司法（修订版）》和《开曼群岛普通法》管辖。

普通股

我们的法定股本为250,000美元，分为495,000，000股A类普通股，每股面值0.0005美元，以及5,000，000股B类普通股，每股面值0.0005美元。在此次发行之前，我们共有6,581，250股A类普通股和5,000，000股B类普通股已发行和流通。我们所有已发行和流通的A类普通股和B类普通股均已缴足且不可评税。每位B类普通股持有人每持有一股B类普通股有权获得五十（50）票，每位A类普通股持有人每持有一股A类普通股有权获得一票。

本次发行完成后，假设出售本次发行中发售的所有A类普通股，将有20,581，250股已发行和流通在外的A类普通股，以及5,000，000股已发行和流通在外的B类普通股，不包括认股权证的基础股份。在本次发行中出售的A类普通股将于2025年[ ● ]日或前后在纽约州纽约市的发行结束时交付付款。

有关我们的股本以及我们的组织章程大纲和章程细则的重要条款的更多信息，请阅读“证券说明”，该说明作为我们2025年年度报告的附件 2.6所附，该报告以引用方式并入本招股说明书。

股份发行历史

以下是我们最近三年的股票发行情况汇总。

成立后，我们于2022年3月17日向若干投资者发行合共10,000股普通股，并于2022年5月5日按比例向若干股东发行合共9,980，000股普通股。

2024年1月IPO

公司A类普通股于2024年1月18日在纳斯达克资本市场开始交易，代码为“CCTG”。根据F-1表格（档案编号：333-270741和333-276545）上的某些登记声明，公司于2024年1月22日结束了1,375，000股普通股的首次公开募股。Revere Securities，LLC和R.F. Lafferty & Co.，Inc.是该公司IPO的承销商。2024年2月8日，承销商全额行使超额配股权，以每股4.00美元的公开发行价格购买额外的206,250股普通股。出售超额配股权的交割于2024年2月8日进行。

2024年9月股本变动

于2024年9月10日举行的股东周年大会上，公司股东就股本变动通过决议如下：

二重类股份Structure实施

截至本招股章程日期，合共发行6,581，250股A类普通股及5,000，000股B类普通股。

有资格未来出售的股份

第144条规则

一般而言，根据现行有效的第144条规则，在出售时不是、且在出售前三个月内不是我们的关联公司且已实益拥有我们的限制性证券至少六个月的人（或其股份被汇总的人）有权根据《证券法》在无需登记的情况下出售限制性证券，但以有关我们的当前公开信息的可用性为前提，并将有权出售实益拥有的限制性证券至少一年而不受限制。作为我们的关联公司（包括实益拥有我们10%或更多已发行股份的人）并实益拥有我们的限制性证券至少六个月的人可以在任何三个月期间内出售不超过以下两者中较大者的若干限制性证券：

同一类别当时已发行普通股的1%，这将等于紧随本次发行后的约205,813股A类普通股，假设我们此次发行的所有A类普通股均已售出；和

根据表格144向SEC提交出售通知之日之前的四周历周内，我们在纳斯达克资本市场上同一类别的普通股的平均每周交易量。

此类销售还受制于销售方式条款、通知要求和有关我们的当前公共信息的可用性。

第701条规则

自我们成为报告公司90天后开始，根据首次公开募股完成前执行的书面补偿计划或其他书面协议购买普通股的关联公司以外的人可能有权依据《证券法》第701条规则或第701条规则在美国出售此类股票。规则701允许关联公司根据规则144出售其规则701股份，而无需遵守规则144的持有期要求。

规则701进一步规定，非关联公司可以依据规则144出售这些股份，但仅限于其销售方式要求。然而，第701条规则的股份将继续受制于任何适用的锁定安排，并且只有在锁定期届满（如果有的话）时才有资格出售。

条例S

S条例一般规定，在离岸交易中进行的销售不受《证券法》的注册或招股说明书-交付要求的约束。

锁定协议

见“分配计划——锁定协议。”

我们提供的证券说明

我们提供最多42,000，000股A类普通股，合计代表（i）最多14,000，000股A类普通股，以及（ii）购买最多28,000，000股A类普通股的认股权证。我们亦正登记在行使特此提供的认股权证时可不时发行的A类普通股。

A类普通股

我们的A类普通股和我们的其他类别证券中符合或限制我们的A类普通股的重要条款和规定在本招股说明书的“股本说明”标题下进行了描述。

认股权证

期限和行权价格

特此发售的每份认股权证的初始行权价将等于每股[ ● ]美元。认股权证可即时行使，将于5日届满^第首次行权日的周年纪念日。行使时可发行的A类普通股的行权价和数量将在发生股份分红、股份分割、后续供股和按比例分配时进行适当的比例调整。

此外，除有限的例外情况外，如果在认股权证尚未发行期间的任何时间，我们发行任何A类普通股或证券，使任何个人或实体有权获得A类普通股（在转换、行使或其他情况下），每股有效价格低于认股权证的行权价（“稀释性发行”），则认股权证的行权价应降至与新投资相同的价格，但须遵守$ [ ● ]的底价，及认股权证基础的A类普通股的数目应予增加，使根据认股权证应付的总行使价，在考虑到行使价的下降后，应等于发行日的总行使价。

可行使性

认股权证可由各持有人选择全部或部分行使，方法是向我们交付一份妥为签立的行使通知，并在（i）一个交易日和（ii）构成行使日期后的标准结算期的交易日数中较早者内，全额支付在该行使时购买的A类普通股的数量（下文讨论的无现金行使情况除外）。持有人不得行使认股权证的任何部分，前提是持有人连同其关联公司和与持有人或持有人的任何关联公司一起作为一个集团行事的任何其他人将拥有紧接行权后已发行的A类普通股数量的4.99%以上（或根据买方的选择，为9.99%）（“实益所有权限制”）；但持有人经向公司发出通知并于61^St此类通知送达我们之日后的第二天，可能会增加实益所有权限制。

无现金运动

认股权证也可以全部或部分行使，在这种情况下，通过“无现金行使”的方式，持有人有权在行使时（全部或部分）获得根据认股权证中规定的公式确定的A类普通股的净数量，该公式一般规定A类普通股的数量等于（A）（1）紧接行权通知前一个交易日的成交量加权平均价格，行权通知在非交易日或者交易日“正常交易时间”开市前执行送达的，或（2）如该等行权通知是在交易日的“正常交易时间”执行并在其后两小时内送达（包括至交易日的“正常交易时间”收市后两小时内），则截至持有人执行行权通知时彭博报告的A类普通股在主要交易市场的买入价，或（3）行权通知当日的成交量加权平均价格，如果该行权通知的日期是一个交易日，且行权通知是在该交易日“正常交易时间”收盘后同时执行和交付的，则减去（b）行权价格，乘以（c）认股权证可行使的A类普通股的数量，然后用该产品除以本句中根据（a）条确定的数量。

零碎股份

认股权证获行使后将不会发行零碎A类普通股。相反，我们将在我们的选举中，要么就此类最终分数支付现金调整，金额等于此类分数乘以行权价，要么四舍五入到下一整股。

可转移性

在符合适用法律的情况下，持有人可在向我们交出认股权证时选择转让认股权证，连同适当的转让工具和足以支付在此类转让时应支付的任何转让税款的资金。

交易市场

认股权证不在任何证券交易所或国家认可的交易系统上设有交易市场。我们不打算将认股权证在任何证券交易所或国家认可的交易系统上市。认股权证行使后可发行的A类普通股目前在纳斯达克资本市场上市，代码为“CCTG”。

作为股东的权利

除认股权证另有规定或凭藉该持有人对基础A类普通股的所有权外，认股权证持有人在行使认股权证之前不享有我们A类普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

基本面交易

如果发生基本交易，如认股权证中所述，一般包括我们的A类普通股的任何重组、资本重组或重新分类，出售、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎全部财产或资产，我们与另一人合并或合并，收购我们已发行的A类普通股的50%以上或公司普通股的投票权的50%以上，认股权证持有人将有权在行使认股权证时获得证券的种类和数量、现金，或持有人在紧接此类基本交易之前行使认股权证本应获得的其他财产。

此外，在发生基本交易时，除非该交易不会导致控制权变更，否则我们或任何继承实体将根据认股权证持有人的选择，在基本交易完成的同时任何时间或之后30天内（如果更晚，则为该交易的公告日期）行使，通过向持有人支付相当于根据Black-Scholes期权定价模型在基本交易完成之日该认股权证剩余未行使部分的价值的对价金额从持有人处购买认股权证，该模型根据认股权证中规定的公式确定。支付给持有人的对价将是就基本交易向A类普通股持有人提供和支付的相同类型或形式的对价；前提是，如果没有提供或支付此类对价，则A类普通股持有人将被视为就认股权证本条款而言已在该基本交易中收到继承实体的A类普通股。

分配计划

根据日期为2025年8月6日的配售代理协议（“配售代理协议”），我们已聘请Revere Securities LLC担任我们与此次发行有关的独家配售代理。配售代理没有购买或出售我们的任何证券，也没有被要求安排购买和出售任何特定数量或美元金额的此类证券，除非使用他们的“合理的最大努力”来安排我们出售此类证券。本次发行的条款取决于市场情况以及我们、配售代理和潜在投资者之间的谈判。配售代理协议不产生配售代理购买我们任何证券的任何承诺，配售代理将无权凭借配售代理协议对我们具有约束力。此外，配售代理不保证其将能够在任何预期发行中筹集新资金。配售代理可聘请次级代理或选定的交易商协助本次发行。

我们将直接与每位投资者就本次发行订立证券购买协议（“证券购买协议”），我们不得出售根据本招股说明书提供的证券的全部金额或任何金额。证券购买协议的形式作为证物列入本招股说明书构成部分的登记说明。我们已同意赔偿投资者因我们违反我们根据与购买者的协议以及在证券购买协议中描述的某些其他情况下的任何陈述、保证或契约而导致的某些损失。

我们将向投资者交付A类普通股和认股权证，在交易结束并收到投资者用于购买根据本招股说明书提供的证券的资金时。我们打算完成本次发行的一次收盘，但可能会在首次收盘时为向投资者出售额外证券进行一次或多次额外收盘。我们预计将于2025年[ ● ]举行初步收盘，但此次发行将于2025年[ ● ]终止，前提是所有证券的发售截止日期尚未在该日期发生，并可通过公司和配售代理的书面协议延长。对发售条款的任何延期或重大变更将包含在本招股说明书的修订中。我们预计，最多14,000，000股A类普通股和最多28,000，000股认股权证的首次交付将于2025年[ ● ]日或前后根据本招股说明书以美元付款进行。

佣金和费用

下表显示了我们将支付的与本次发行中的证券销售相关的配售代理佣金总额，假设购买了我们所发行的所有证券。

	每股和伴随认股权证			合计（假设最大提供）
公开发行价格	$	[●	]	$	[●	]
配售代理佣金	$	[●	]	$	[●	]
收益，未计费用，给我们	$	[●	]	$	[●	]

我们已同意向配售代理支付相当于本次发行募集资金总额4.0%的佣金。我们还同意向配售代理偿还相当于本次发行募集资金总额1%的非问责费用，以及自付费用，最高可达$ [ ● ]。

我们估计，我们就本次发行向配售代理应付的总费用约为[ ● ]美元，该金额包括（i）假设购买了我们所发行的所有证券，配售代理的佣金为[ ● ]美元；（ii）配售代理与本次发行有关的不记名费用津贴为[ ● ]美元；（iii）与我们的证券发行相关的自付费用约为[ ● ]美元；以及（iv）与本次发行相关的咨询费为[ ● ]美元。

锁定协议

我们同意，除某些例外情况外，未经配售代理事先书面同意，在本次发行结束后的90天内，我们不会：

要约、质押、出售、合约出售、出售任何期权或合约以购买、购买任何期权或合约以出售、授予任何期权、权利或认股权证以购买、出借或以其他方式直接或间接转让或处置本公司的任何股份或任何可转换为、可行使或可交换为本公司股份的证券；

向SEC提交或安排提交与发行本公司任何股份或任何可转换为或可行使或可交换为本公司股份的证券有关的任何登记声明；

完成公司任何债务证券的发售，但与传统银行订立信贷额度除外；或

订立任何互换或其他安排，将本公司股份所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一方，无论上述任何此类交易是通过交付普通股或此类其他证券、以现金或其他方式解决

上市

我司A类普通股于2024年1月18日开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“CCTG”。认股权证没有既定的公开交易市场，我们预计不会发展市场。我们不计划将认股权证在纳斯达克资本市场或任何其他证券交易所或交易市场上市。

监管

配售代理可被视为《证券法》第2（a）（11）节所指的承销商，其收取的任何费用以及其在担任委托人期间出售证券实现的任何利润可被视为《证券法》规定的承销佣金。配售代理将被要求遵守《证券法》和《交易法》的要求，包括但不限于《交易法》下的规则10b-5和条例M。本规章制度可以限制配售代理买卖证券的时间安排。根据这些规则和规定，配售代理不得（i）从事与我们的证券有关的任何稳定价格活动；以及（ii）投标或购买我们的任何证券或试图诱使任何人购买我们的任何证券，除非《交易法》允许，直到他们完成参与分销。

其他关系

配售代理可能会不时在日常业务过程中向我们提供、各种咨询、投资以及商业银行等服务，为此可能会收取惯常的费用和佣金。然而，除本招股章程所披露外，我们与配售代理目前并无任何服务的安排。

我们已同意对配售代理的某些责任进行赔偿，包括《证券法》规定的责任。如果我们无法提供这一赔偿，我们将为配售代理可能被要求为这些责任支付的款项做出贡献。

销售限制

不得在美国以外允许公开发行证券或在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区拥有、流通或分发本招股说明书的任何司法管辖区采取任何行动。因此，我们不得直接或间接发售或出售我们的证券，招股说明书或与我们的证券有关的任何其他发售材料或广告均不得在任何国家或司法管辖区或从任何国家或司法管辖区分发或发布，除非在将导致遵守任何此类国家或司法管辖区的任何适用法律、规则和条例的情况下。

与本次发行相关的费用

下文列出了与我们的证券发售和销售有关的预计总费用（不包括配售代理费用）的分项。除SEC注册费和Financial Industry Regulatory Authority Inc.备案费外，所有金额均为估算值。

SEC注册费	$	4,008
Financial Industry Regulatory Authority Inc.备案费用		4,427
咨询费		30,000
法律费用及开支		264,096
会计费及开支		20,000
杂项		94,787
合计	$	417,318

我们承担与我们提供和出售证券有关的这些费用。

法律事项

我们正由Hunter Taubman Fischer & Li LLC代理有关美国联邦证券和纽约州法律的某些法律事务。本次发行中提供的A类普通股的有效性以及与开曼群岛法律有关的某些其他法律事项将由我们的开曼群岛法律顾问Maples and Calder（Hong Kong）LLP为我们传递。有关香港法律的法律事项将由P. C. Woo & Co为我们转交。有关中国法律的法律事项将由金诚同达和尼尔律师事务所为我们转交。VCL Law LLP就此次发行担任配售代理的美国法律顾问。

专家

截至2025年3月31日止财政年度的综合财务报表（以引用方式从我们的2025年年度报告纳入本招股章程）已根据独立注册会计师事务所Enrome的报告如此纳入，该报告是根据该公司作为审计和会计专家的授权授予的。Enrome的办公室位于143 Cecil St.，# 19-03/04 GB Building，Singapore 069542。

截至2024年3月31日及2023年3月31日止财政年度的综合财务报表（由我们的2025年年度报告以引用方式并入本招股章程）已根据独立注册会计师事务所MarcumAsia的报告如此并入，该会计师事务所作为审计和会计专家的授权。MarcumAsia的办公室位于7 Pennsylvania Plaza Suite 830，New York，NY 10001。

在哪里可以找到更多信息

我们已向SEC提交了一份F-1表格的登记声明，包括根据《证券法》就本次发行中将出售的证券提供的相关证据和时间表。这份招股说明书，构成注册说明书的一部分，并不包含注册说明书所包含的所有信息。您应该阅读F-1表格上的登记声明及其附件和时间表，以获得有关我们和证券的更多信息。

我们须遵守适用于外国私人发行人的《交易法》的定期报告和其他信息要求。因此，我们被要求向SEC提交报告，包括20-F表格的年度报告，以及其他信息。

作为一家外国私人发行人，我们根据《交易法》豁免（其中包括）规定向股东提供代理声明和内容的规则，我们的执行官、董事和主要股东豁免《交易法》第16条中包含的报告和短期利润回收条款。此外，根据《交易法》，我们不需要像根据《交易法》注册证券的美国公司那样频繁或迅速地向SEC提交定期报告和财务报表。提交给SEC的所有信息都可以通过互联网在SEC网站www.sec.gov上查阅。

重大变化

除2025年年度报告中另有说明外，在我们根据《交易法》提交或提交并以引用方式并入本文的外国私营发行人的6-K表格报告中，以及在本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中披露的情况下，自2025年3月31日以来，未发生任何可报告的重大变化。

按参考纳入某些资料

我们被允许通过引用纳入我们向SEC提交的信息，这意味着我们可以通过引用那些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分。我们通过引用在本招股说明书中纳入我们的2025 于2025年7月17日向SEC提交的年度报告。

本招股章程所载与我们有关的资料并不旨在全面，应与本招股章程所纳入或视为以引用方式纳入的文件所载资料一并阅读。

当您阅读上述文件时，您可能会发现从一个文件到另一个文件的信息不一致。如发现文件与本招股章程不一致，应以最近一份文件所作的陈述为准。本招股说明书中出现的所有信息均受到以引用方式并入本文的文件中包含的信息和财务报表（包括其附注）的整体限定。

我们将在以下地址向我们提出书面或口头请求后，免费向收到本招股说明书的每个人（包括任何实益拥有人）提供这些文件的副本：

CCSC科技国际控股有限公司

1301-03,13/f Shatin Galleria，18-24 Shan Mei St

香港沙田火炭

00852-26870272

关注：Chee Hui Law，首席财务官

邮箱：chlaw@ccsc-interconnect.com

您也可以在我们的网站ir.ftzy.com.cn上访问上述纳入的报告和其他文件。本网站所载或可透过本网站查阅的资料不属本招股章程的一部分。

你应仅依赖于本招股章程所载或以引用方式纳入的资料。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。我们没有在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假定本招股说明书中出现的信息仅准确截至本招股说明书封面上的日期，或本招股说明书中注明的较早日期。自该日期起，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

CCSC科技国际控股有限公司

最多14,000，000股A类普通股
最多28,000，000份认股权证
最多28,000，000股A类普通股相关认股权证

招股说明书

放置代理

里维尔证券有限责任公司

[*], 2025

第二部分

Prospectus中不需要的信息

项目6。董事和高级管理人员的赔偿。

开曼群岛法律没有限制公司章程可能规定对高级职员和董事进行赔偿的程度，但开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策，例如针对民事欺诈或犯罪后果提供赔偿的情况除外。我们第二次经修订及重列的章程细则规定，在法律许可的范围内，我们须就以下情况向每名现任或前任秘书、董事（包括候补董事）及我们任何其他高级人员（包括投资顾问或管理人或清盘人）及其个人代表作出赔偿：

(a)

现任或前任董事（包括候补董事）、秘书或高级人员在经营我们的业务或事务或在执行或履行现任或前任董事（包括候补董事）、秘书或高级人员的职责、权力、授权或酌情权时招致或承受的所有诉讼、法律程序、成本、费用、费用、开支、损失、损害或法律责任；和

不限于上文（a）段，现任或前任董事（包括候补董事）、秘书或高级职员在任何法院或法庭（无论是在开曼群岛或其他地方）为有关我们或我们的事务的任何民事、刑事、行政或调查程序（无论是成功或其他）辩护（无论是威胁、未决或已完成）而招致的所有费用、开支、损失或责任。

然而，任何该等现任或前任董事（包括候补董事）、秘书或高级人员，不得就其本身不诚实而引起的任何事项获得赔偿。

在法律许可的范围内，我们可以支付或同意支付现任或前任董事（包括候补董事）、秘书或我们的任何高级职员就上述任何事项所招致的任何法律费用，条件是该董事（包括候补董事）、秘书或高级职员必须偿还我们支付的金额，但最终发现没有责任赔偿该董事（包括候补董事）、秘书或该高级职员的这些法律费用。

根据最初于2023年3月22日向SEC提交的经修订的F-1表格登记声明（文件编号270741）的赔偿协议（其表格作为附件 10.2提交），我们同意就这些人因担任此类董事或高级职员而提出的索赔而招致的某些责任和费用向我们的董事和高级职员进行赔偿。

配售代理协议，其形式作为本注册声明的附件 1.1提交，也将提供对我们以及我们的高级职员和董事的赔偿。

项目7。最近出售未登记证券。

下文列出的是有关我们在过去三年发行的股本的信息。以下所述交易均不涉及任何承销商、承销折扣或佣金，或任何公开发行。

成立后，我们于2022年3月17日向若干投资者发行合共10,000股普通股，并于2022年5月5日按比例向若干股东发行合共9,980，000股普通股。

我们认为，根据《证券法》第4（a）（2）条及其下颁布的规则和条例，上段所述证券的要约、销售和发行或（a）免于登记，因为交易是发行人与资深投资者或其高级管理人员之间的交易，不涉及根据该要约中根据《证券法》颁布的条例S（b）条所指的任何公开发行，没有向美国境内的人员进行销售和发行，也没有在美国境内进行定向销售努力，或（c）根据《证券法》颁布的规则701，交易是承销的补偿性福利计划或书面补偿性合同。

二-1

项目8。展览和财务报表时间表。

（a）展品

展览指数

	说明
1.1*	配售代理协议的形式
3.1	经第二次修订及重订的组织章程大纲及章程细则（藉参考我们于2025年7月17日向美国证券交易委员会提交的截至2025年3月31日止年度表格20-F的年报的附件 1.1）
4.1	A类普通股的样本证书（透过参考我们于2025年7月17日向美国证券交易委员会提交的截至2025年3月31日止年度表格20-F的年报的附件 2.2）
4.2*	认股权证的形式
5.1*	Maples and Calder（Hong Kong）LLP关于A类普通股有效性的意见
5.2*	Hunter Taubman Fischer & Li LLC关于认股权证可执行性的意见
10.1	执行官与注册人之间的雇佣协议表格（通过参考我们最初于2023年3月22日向美国证券交易委员会提交的F-1表格（文件编号：333-270741）上的注册声明的附件 10.1并入）
10.2	与注册人的董事和高级职员的赔偿协议表格（通过参考我们最初于2023年3月22日向美国证券交易委员会提交的F-1表格（文件编号：333-270741）上的注册声明的附件 10.2并入）
10.3	日期为2022年6月30日的中国东莞清溪镇租赁厂房及宿舍合同的英文译文（通过引用我们于2023年3月22日首次向证券交易委员会提交的F-1表格注册声明（文件编号：333-270741）的附件 10.3并入）
10.4	Japhet De Jong Holding B.V.与Leoco Europe B.V.于2016年3月22日订立的租赁协议的英文译文（透过参考我们于2025年7月17日向美国证券交易委员会提交的截至2025年3月31日止年度的表格20-F年报的附件 4.4而纳入）
10.5	CCSC Technology Group Limited与Sino Real Estate Agency Limited签订的商业租赁协议，日期为2023年11月23日（通过参考我们于2025年7月17日向美国证券交易委员会提交的截至2025年3月31日止年度的20-F表格年度报告的附件 4.5纳入）
10.6	东莞市诚创湖亮电子科技有限公司与东莞市泰德自动化科技有限公司于2023年11月6日订立的设备租赁协议的英文译文（以参考方式并入我们于2025年7月17日向证券交易委员会提交的截至2025年3月31日止年度的表格20-F年报的附件 4.6）
10.7	东莞市诚创湖亮电子科技有限公司与深圳市秋怡科技有限公司于2023年11月7日订立的设备租赁协议的英文译文（以参考方式纳入我们于2025年7月17日向美国证券交易委员会提交的截至2025年3月31日止年度的表格20-F年报的附件 4.7）
10.8	CCSC Interconnect Technology Limited与Jingna Trading Co.，Limited于2023年11月15日订立的设备购销协议（通过参考我们于2025年7月17日向美国证券交易委员会提交的截至2025年3月31日止年度的20-F表格年度报告的附件 4.8纳入）
10.9	CCSC Interconnect Technology Limited与WSYQR Limited签订的设备采购协议，日期为2023年11月26日（通过参考我们于2025年7月17日向美国证券交易委员会提交的截至2025年3月31日止年度的20-F表格年度报告的附件 4.9纳入）
10.10*	证券购买协议的形式
21.1	主要子公司和合并关联实体（通过参考我们最初于2023年3月22日向美国证券交易委员会提交的F-1表格（文件编号：333-270741）上的注册声明21.1的附件并入）
23.1*	Enrome LLP的同意
23.2*	Marcum Asia CPAs LLP的同意
23.3*	Maples and Calder（Hong Kong）LLP的同意书（包含在附件 5.1中）
23.4*	金诚同达与尼尔律师事务所的同意
23.5*	P. C. Woo & Co.的同意。
23.6*	Hunter Taubman Fischer & Li的同意（包含在附件 5.2中）
24.1*	授权书
99.1	注册人的商业行为和道德准则（通过引用我们于2023年3月22日首次向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明（文件编号：333-270741）的附件 99.1并入）
99.2	内幕交易政策（通过参考我们于2024年7月22日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日止年度的20-F表格年度报告的附件 11.2纳入）
99.3	补偿追讨政策（透过参考本公司于2024年7月22日向美国证券交易委员会提交的截至2024年3月31日止年度的20-F表格年度报告的97.1的附件而纳入）
107*	备案费率表

先前提交

二-2

（b）财务报表附表

附表被省略，因为其中要求列出的信息不适用或在综合财务报表或其附注中显示。

项目9。承诺。

就根据第6项或其他所述条款可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人对《证券法》引起的责任进行赔偿而言，注册人已被告知，证券交易委员会认为，这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求（注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题，并将受此类问题的最终裁决管辖。

(a)

以下签名的注册人在此承诺：

在提出要约或出售的任何期间，提交对本登记声明的生效后修订：

包括《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；

在招股章程中反映在注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而这些事实或事件个别或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定，如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化，则所提供证券数量的任何增加或减少（如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的金额）以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424（b）向委员会提交的招股说明书的形式反映；和

（三）

包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息，或在注册声明中对此类信息的任何重大更改；但前提是（a）（1）（i）、（a）（1）（ii）和（a）（1）（iii）段不适用，如果这些段落要求在生效后修订中包含的信息包含在注册人根据《交易法》第13条或第15（d）条向委员会提交或提交的报告中，这些报告通过引用并入注册声明。

二-3

(2)

为确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后修订应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。

(3)

通过生效后修订的方式将任何正在登记但在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

(4)

提交注册报表的生效后修订，以便在任何延迟发售开始时或在整个连续发售期间包括表格20-F第8.A项要求的任何财务报表。该法案第10（a）（3）节（15 U.S.C. 77j（a）（3））要求的财务报表和信息无需提供，前提是注册人通过生效后修订的方式在招股说明书中包括根据本款（a）（4）要求的财务报表以及确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表日期相同的其他必要信息。

(5)

即，为了确定《证券法》对任何购买者的责任：

以下签名的发行人根据规则424（b）（3）提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分，截至已提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日；和

如果发行人依赖第430b条规则：

(A)

根据规则424（b）（2）、（b）（5）或（b）（7）要求提交的每份招股说明书，作为依据规则430B提交的与根据规则415（a）（1）（i）、（vii）或（x）为提供《证券法》第10（a）条所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分，应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早者的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定，就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是，在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明，对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方，将不会取代或修改在注册声明或招股章程中作出的任何声明，该声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明；或

如果发行人依赖第430C条规则，则根据第424（b）条作为与发售有关的注册声明的一部分提交的每份招股说明书，除依赖第430B条规则的注册声明或依赖第430A条规则提交的招股说明书外，应被视为自生效后首次使用之日起注册声明的一部分并包含在其中。但条件是，在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明，对于在该首次使用之前具有销售合同时间的买方，将不会取代或修改在注册声明或招股章程中作出的任何声明，而该声明或招股章程中作出的任何声明是注册声明的一部分，或在紧接该首次使用日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。

II-4

(6)

为确定注册人根据《证券法》在证券的首次分配中对任何买方的责任，以下签名的注册人承诺，在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中，无论向买方出售证券所采用的承销方式如何，如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券，则以下签名的注册人将是买方的卖方，并将被视为向该买方发售或出售该等证券：

以下签名注册人与根据规则424要求提交的发售有关的任何初步招股说明书或招股说明书；

任何与由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的发售有关的免费书面招股章程；

（三）

任何其他与发售有关的免费书面招股章程中包含由以下签名的注册人或其代表提供的有关以下签名的注册人或其证券的重要信息的部分；和

（四）

以下签署的注册人向买方作出的发售中属于要约的任何其他通讯。

以下签署的注册人在此承诺：