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EX-99.1 4 ea021317701ex99-1 _ agba.htm 2024年9月3日新闻稿

附件 99.1

 

 

AGBA和特里勒宣布
经修订和重述的合并协议

 

交易完成后,新合并的公司将以“Triller Group Inc.”的名称在纳斯达克交易,预计新的股票代码为“ILLR”

 

预计交易完成预计将很快发生,但需获得监管机构的批准、AGBA股东的批准以及其他惯常的完成条件

 

Merger将为创作者和用户创建一个尖端的下一代社交媒体和娱乐平台,由人工智能和机器学习技术提供支持

 

洛杉矶,2024年9月3日(GLOBE NEWSWIRE)--通过机器学习技术提供一流金融服务的多渠道商业平台AGBA集团控股有限公司(纳斯达克:AGBA)(“AGBA”)和下一代人工智能驱动的社交媒体和直播活动平台Triller Corp.(“Triller”)今天宣布,于2024年8月30日,双方修订并重申了其2024年4月16日的合并协议(“合并协议”)。这份经修订和重述的合并协议取代了AGBA与Triller之间最初的合并协议。

 

根据合并协议,AGBA将作为特拉华州公司(“AGBA Delaware Parent”)在美国实现国内化(“AGBA国内化”),一旦AGBA国内化和特拉华州公司注册成立成功,所有AGBA普通股(每股面值0.00 1美元)将自动转换为相同数量的AGBA Delaware Parent股票。一旦Triller重组和AGBA国产化发生,合并后的公司将合并(“合并”),Triller将成为AGBA Delaware母公司的全资子公司。交易成功完成后,AGBA Delaware Parent将更名为“Triller Group Inc.”,新合并的公司将以Triller公司名称运营,预计将在纳斯达克上市,股票代码为“ILLR”。

 

合并协议中规定的合并对价(“合并对价”)将如下:AGBA Delaware母公司(i)将向Triller当前的普通股股东发行299,897,852股AGBA Delaware母公司普通股,(ii)将向Triller当前的优先股股东(Triller普通股和优先股持有人统称“股东”)发行37,702,230股优先股,及(iii)将所有现有的Triller受限制股份单位转换为54,020,128股AGBA Delaware母公司受限制股份单位;而AGBA Delaware母公司亦将在该等受限制股份单位归属后预留合共54,020,128股AGBA Delaware母公司普通股以供未来发行。总计50,000,000股AGBA Delaware母公司普通股将作为预留股份以托管方式持有,这些股份将用于未来清偿某些Triller法律和财务义务。

 

AGBA和Triller已同意,合并的完成(“完成”)将尽快发生,但须获得监管机构的批准、AGBA股东的批准以及合并协议中规定并在随附的8-K美国证券交易委员会(“SEC”)文件中概述的其他完成条件。

 

更多详情,请参阅AGBA于2024年9月3日向SEC提交的8-K表格报告。最新新闻稿可在公司网站查阅,请访问:www.agba.com/ir。

 

 

 

 

 

关于AGBA:

 

AGBA Group Holding Limited(纳斯达克:“AGBA”)成立于1993年,是一家领先的多渠道业务平台,融合了尖端的机器学习,并通过以科技为主导的生态系统向消费者提供范围广泛的金融服务和医疗保健产品,使客户能够解锁最适合其需求的选择。受到超40万个人和企业客户的信赖,集团分为四大市场领先业务:平台业务、分销业务、医疗保健业务、金融科技业务。

 

欲了解更多信息,请访问www.agba.com

 

关于Triller:

 

Triller是面向创作者的下一代、人工智能驱动的社交媒体和直播活动平台。Triller通过内容和技术的360度视角,将音乐文化与体育、时尚、娱乐和网红相结合,使用专有AI技术向附属和非附属网站和网络病毒式推送和跟踪内容,使它们能够接触到数百万额外用户。Triller还拥有Triller Sports,Bare-Knuckle Fighting Championship(BKFC);Amplify.ai,领先的机器学习、AI平台;FITE,全球首屈一指的PPV、AVOD和SVOD流媒体服务;以及Thuzio,B2B优质网红活动和体验的领导者。

 

欲了解更多信息,请访问www.triller.co

 

投资者关系:
Bethany Lai

ir@agba.com

+852-5529-4500

 

媒体联系人:

凯瑟琳·波利西·琼斯

Polisi Jones Communications

cjones@polisijones.com

+1-917-330-8934

 

关于拟议合并的其他信息以及在哪里可以找到它

 

就合并协议和拟议合并而言,AGBA打算向SEC提交相关材料,包括一份委托书,该委托书将通过邮寄或以其他方式分发给截至为就合并协议所设想的拟议交易进行投票而确立的记录日期的AGBA股东。AGBA也可能向SEC提交有关拟议合并的其他相关文件。本新闻稿并不包含应被视为有关拟议合并的所有信息,也无意构成任何投资决定或有关合并的任何其他决定的基础。在做出任何投票或投资决定之前,请AGBA的投资者和证券持有人仔细并完整地阅读最终代理声明以及就拟议的合并向美国证券交易委员会提交或将提交的所有其他相关文件,包括对这些文件的任何修订或补充,因为他们将

 

2

 

 

 

投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得已由或将由AGBA向SEC提交的最终代理声明(如果可用)和其他文件的副本。AGBA向SEC提交的文件副本可在以下网址免费索取:AGBA集团控股有限公司,AGBA Tower,68 Johnston Road,Wan Chai,Wan Chai,Hong Kong SAR,Attention:Mr. Ng Wong Fai,Chief Executive。

 

参加征集人员

 

AGBA和Triller以及他们各自的董事和执行官可能会被视为参与了就拟议合并向AGBA的股东征集代理的活动。AGBA的股东和其他感兴趣的人可能会在AGBA向SEC提交的代理声明中获得有关这些董事和高级职员的姓名和利益的更详细信息。有关AGBA的董事和执行官以及他们对AGBA普通股的所有权的信息载于AGBA于2024年3月28日向SEC提交的10-K表格年度报告中。这些文件可从上述指定来源和SEC网站www.sec.gov免费获得。

 

没有要约或招揽

 

本新闻稿不是就任何证券或就上述交易征求代理声明或征求代理、同意或授权,也不构成出售要约或购买AGBA或Triller证券的要约邀请,也不应在任何州或司法管辖区出售任何此类证券,在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售在这些州或司法管辖区将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免的方式,否则不得发行证券。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》和1934年《证券交易法》含义内的某些“前瞻性陈述”。非历史事实的陈述,包括关于上述未决交易的陈述,以及各方的观点和预期,均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述,包括预期的初始企业价值和交割后股权价值、拟议交易的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会、预期的未来财务和经营业绩和结果,包括对增长的估计、合并后公司的预期管理和治理以及交易的预期时间。“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划”和类似的表达方式表明了前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,并受到已知或未知的各种风险和不确定性、假设(包括关于一般经济、市场、行业和运营因素的假设)的影响,这可能导致实际结果与所表明或预期的结果存在重大差异。

 

3

 

 

 

因此,你不应该依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(i)合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对AGBA证券的价格产生不利影响;(ii)未能满足完成合并的条件,包括纳入合并协议获得AGBA股东的批准;(iii)任何事件的发生,可能导致合并协议终止的变更或其他情况;(iv)在宣布订立合并协议和拟议合并后可能对合并协议的任何一方提起的任何法律诉讼的结果;(v)各方确认合并协议和拟议合并的利益的能力;(vi)缺乏对未来资本支出和未来收入进行准确估计的有用财务信息;(vii)有关Triller的行业和市场规模的报表;(viii)Triller的财务状况和业绩,包括预期收益、隐含的企业价值、合并的预期财务影响、财务状况、流动性、经营业绩、Triller的产品、预期未来业绩和市场机会;(ix)Triller所在行业未来监管、司法和立法变化的影响;(x)来自拥有更多资源、技术、关系和/或专业知识的大型技术公司的竞争;以及(xi)AGBA向SEC提交的文件中讨论的因素以及将包含在与合并相关的最终代理声明中的因素。您应该仔细考虑上述因素以及将在最终代理声明的“风险因素”部分以及AGBA不时向SEC提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。读者请注意不要过分依赖前瞻性陈述,虽然AGBA和Triller可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但他们不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,但须遵守适用法律。AGBA和Triller均未就AGBA或Triller或合并后的公司将实现其预期提供任何保证。

 

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