| 美国 华盛顿特区20549 |
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表格8-K
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| 本期报告
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报告日期（最早报告事件的日期）：2024年10月2日
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Coronado Global Resources Inc. （在其章程中指明的注册人的确切名称）
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特拉华州 （国家或其他管辖 |
（佣金 |
（IRS雇主 |
皇后街345号中环一号广场33层 澳大利亚昆士兰州布里斯班 （主要行政办公室地址） |
4000 |
| 注册人的电话号码，包括区号：(
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不适用 （前名称或前地址，如自上次报告后更改）
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
↓根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
根据该法第12（b）节登记的证券：
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| 各类名称 | 交易代码（s） | 所在各交易所名称 已注册 |
| 无 | 无 | 无 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
发行票据
2022年10月2日（“交割日”），特拉华州公司（“公司”）Coronado Global Resources Inc.（“公司”）与澳大利亚自营公司及公司全资子公司Coronado Finance Pty Ltd（ACN 628668235）（“发行人”或“澳大利亚借款人”）、公司、其其他担保方（与公司统称“担保人”）以及Wilmington Trust，National Association作为受托人（“受托人”）以及作为优先留置权抵押品受托人，就发行人发行本金总额为4亿美元、利率为9.250%、于2029年到期的优先有担保票据（“票据”）订立契约（“契约”）。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，在美国境内通过私募配售向合理认为是合格机构买家的人出售票据，并根据《证券法》第S条在美国境外出售。这些票据没有也不会根据《证券法》进行注册，并且不得在未进行注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。
票据按年利率9.250%计息。自2025年4月1日起，票据的利息每半年支付一次，于每年的4月1日和10月1日支付给紧接前3月15日和9月15日（如适用）的票据记录持有人。票据于2029年10月1日到期，为发行人的优先担保债务。
票据由公司及公司若干附属公司在优先担保基础上提供担保，这些附属公司为公司ABL融资（定义见下文）或某些其他债务下的借款人提供担保，并由（i）发行人及各担保人的几乎所有资产（应收账款和某些其他受付权、库存品、某些投资财产、某些一般无形资产和商业侵权索赔、存款账户、证券账户和其他相关资产、动产票据、信用证权利、某些保险收益，与上述各项相关的公司间债务和某些其他资产以及上述各项的收益和产品（统称为“ABL优先抵押品”）和（ii）ABL优先抵押品上的第二优先留置权，该留置权为公司资产为基础的循环信贷融资项下的贷款人和其他债权人的利益而低于第一优先留置权，日期为2023年5月8日（在2024年10月2日之前经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改，“现有ABL融资”），经第一修正案（定义见下文）修订的（经第一修正案修订的现有ABL融资机制，“ABL融资机制”），在每种情况下，受某些例外情况和允许的留置权的限制。
公司拟将票据发售所得款项用于（i）赎回发行人于2026年到期的全部未偿还10.750%优先有担保票据（“现有票据”），（ii）支付与票据发售及赎回现有票据有关的相关费用和开支，以及（iii）用于一般公司用途。
票据的条款受契约约束。契约包含高收益债券的惯常契约，包括但不限于对投资、留置权、债务、资产出售、与关联公司的交易和限制性付款的限制，包括支付股本股息。
一旦发生义齿中定义的“控制权变更触发事件”，发行人必须提出以票据本金总额的101%回购票据，加上应计和未支付的利息（如有）至回购日期（但不包括）。发行人也有权在控制权变更触发事件发生后，按其本金总额的101%，加上截至（但不包括）回购日的应计未付利息（如有）赎回票据，前提是发行人在该控制权变更触发事件发生前赎回至少90%的未偿还票据。一旦税法发生某些变化（如义齿中所述），发行人可按赎回价格赎回所有票据，赎回价格等于将被赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。
发行人可于2026年10月1日或之后的任何时间及不时按契约及票据表格所载的赎回价格，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有）赎回全部或部分票据。发行人亦可于2026年10月1日之前的任何时间及不时赎回部分或全部票据，价格相当于其本金的100%加上“补足”溢价，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息（如有）。
发行人可于2026年10月1日或之前的任何时间及不时以若干股本发行的现金所得款项净额（在任何额外票据的发行生效后计算）赎回合计最多为票据原本金总额40%的票据，赎回价格为109.250%，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有），只要根据义齿发行的票据本金总额（在任何额外票据发行生效后计算）的至少60%在每次此类赎回后仍未偿还，且每次此类赎回发生在此类股权发售结束日期后的120天内。
契约包含惯常的违约事件，包括未能支付所需款项、未能遵守某些协议或契约、未能支付或加速某些其他债务、某些破产和无力偿债事件以及未能支付某些判决。义齿项下的违约事件将允许受托人或持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人加速，或在某些情况下，将自动导致票据项下到期金额的加速。
ABL融资机制第一修正案
2024年10月2日，就票据的发售而言，公司于2024年10月2日在Global Loan Agency Services Australia Pty Ltd（作为行政代理人）、Global Loan Agency Services Australia Nominees Pty Ltd（作为抵押品代理人）、Coronado Global Resources Inc.（作为持股）以及其中指定的担保人之间订立了对现有ABL融资的某些第一修正案（“第一修正案”），该修正案对现有ABL融资进行了修订，以允许票据的发售。
除上述变动外，现有ABL融资机制的所有其他重大规定保持不变。
上述对义齿和第一修正案的描述通过参考义齿全文（包括其中包含的注释的形式）和第一修正案进行限定，其副本分别作为附件4.1、4.2和10.1与本当前报告一起以表格8-K提交，并通过引用并入本项目1.01。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
义齿和注释的条款在本8-K表格当前报告的项目1.01中进行了总结，并通过引用并入本项目2.03中。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
以下证物与本当前报告一起以表格8-K归档：
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Coronado Global Resources Inc. | ||
| 签名： | /s/格哈德·齐姆斯 | |
| 姓名： | 格哈德·齐姆斯 | |
| 职位： | 集团首席财务官 | |
| 日期： | 2024年10月2日 | |