美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）
ATMOS能源公司
（其章程所指明的注册人的确切名称）
|
|
|
|
||
| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
|
|
||
|
|
|
|
| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(972) 934-9227
（注册人电话号码，含区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册 |
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01。其他活动。
2026年6月15日，ATMOS能源公司（“ATMOS能源”）与J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC和富国银行 Securities，LLC作为其附表I中指定的几家承销商的代表，就ATMOS能源在承销公开发售（“发售”）中发售和出售其2032年到期的本金总额为700,000，000美元的4.750%优先票据（“票据”）订立承销协议（“承销协议”）。此次发行已根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）、根据于2026年6月17日根据《证券法》第424（b）条向证券交易委员会提交的日期为2026年6月15日的ATMOS能源表格S-3（注册号333-283563）上的注册声明（“注册声明”）和招股说明书补充文件进行了注册。与注册声明相关的法律意见也作为附件5.1和5.2在此提交。
ATMOS能源预计，扣除承销折扣和其应付的估计发行费用后，所得款项净额约为6.939亿美元。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2026年6月18日或前后结束。
票据将根据ATMOS能源与U.S. Bank Trust Company，National Association（作为U.S. Bank National Association的权益继承者）作为受托人（“受托人”）签订的日期为2009年3月26日的契约（“契约”）发行，该契约将由载列票据条款的高级职员证书（“高级职员证书”）进行修改，日期为2026年6月18日，并根据契约第301条交付给受托人。票据将由两种全球证券代表，其中一种证券形式作为证据提交本协议。高级人员证书的形式和承销协议也分别作为证物在此提交。
项目9.01。财务报表及附件。
| （d） | 附件 |
| 附件编号 |
说明 |
|
| 1.1 | 截至2026年6月15日的包销协议 | |
| 4.1 | 人员证明书表格，日期为2026年6月18日 | |
| 4.2 | 2032年到期4.750%优先票据的全球证券表格 | |
| 5.1 | Gibson，Dunn & Crutcher LLP观点 | |
| 5.2 | Hunton Andrews Kurth LLP的意见 | |
| 23.1 | Gibson，Dunn & Crutcher LLP的同意（包含在附件 5.1中） | |
| 23.2 | Hunton Andrews Kurth LLP的同意（包含在附件 5.2中） | |
| 104 | 封面页交互式数据文件。封面页XBRL标签嵌入到内联XBRL文档中（包含在附件 101中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| ATMOS能源公司 | ||||||
| （注册人） |
||||||
| 日期：2026年6月18日 | 签名： | /s/Daniel M. Meziere |
||||
| Daniel M. Meziere | ||||||
| 投资者关系副总裁兼财务主管 | ||||||