美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2025年12月10日
(在其章程中规定的注册人的确切名称)
|
|
|
|
||
| (国家或其他管辖 注册成立) |
(委员会文件编号) | (IRS雇主 识别号码) |
| 第五大道276号,套房704 # 739 纽约,纽约 |
|
|
| (注册人主要行政办公室地址) | (邮编) |
+6012 643 7688
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
|
|
根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
|
|
|
The
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01进入实质性最终协议。
2025年12月10日,Treasure Global Inc(“公司”)与若干机构投资者(“买方”)订立证券购买协议(“购买协议”),据此,公司以注册直接发行方式向买方发行和出售公司普通股(“股份”),每股面值0.00001美元(“普通股”),发售价为每股10.00美元(该等注册直接发行,“发行”),所得款项总额约为2,500,000美元,未扣除公司应付的发行费用和开支。公司拟将发售所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。此次发行于2025年12月11日结束。
就发售而言,公司亦与D. Boral Capital LLC(“配售代理”)订立配售代理协议(“配售代理协议”),据此,公司向配售代理支付(i)相当于发售总收益的7%的现金费用,以及(ii)向配售代理偿还最高80,000美元的某些费用和法律费用。
此次发行是根据美国证券交易委员会(“委员会”)于2024年3月29日宣布生效的表格S-3(档案编号333-278171)上的“储架”登记声明(“登记声明”)、作为登记声明一部分提交的基本招股说明书以及根据经修订的1933年《证券法》第424(b)条向委员会提交的日期为2025年12月10日的招股说明书补充文件进行的。有关注册声明、基本招股说明书和招股说明书补充文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。
就发售而言,公司同意,在发售结束后的三十(30)天内,不(i)发行、订立任何协议以发行或宣布任何普通股或普通股等价物的发行或建议发行,或(ii)提交任何注册声明或其任何修订或补充,在每种情况下均受购买协议所设想的某些例外情况的限制。
购买协议和配售代理协议的上述摘要并不旨在完整,其全部内容受制于作为附件10.1和10.2提交的此类文件的副本,分别以表格8-K(此“表格8-K”)的形式提交给本当前报告,并以引用方式并入本文。
本8-K表格不构成出售要约或购买公司任何普通股的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售普通股。
项目8.01其他事件。
2025年12月10日,公司发布新闻稿,宣布发行定价。该新闻稿的副本作为此8-K表格的附件 99.1提交,并通过引用并入本文。
2025年12月12日,公司发布新闻稿,宣布此次发行结束。该新闻稿的副本作为此8-K表格的附件 99.2提交,并通过引用并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
(d)展品
| 附件编号 | 标题 | |
| 5.1 | Sichenzia Ross Ference Carmel LLP的法律意见书 | |
| 10.1 | 证券购买协议的形式 | |
| 10.2 | 配售代理协议的形式 | |
| 99.1 | 新闻稿,日期为2025年12月10日 | |
| 99.2 | 新闻稿,日期为2025年12月12日 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL)。 |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并在此获得正式授权。
| 日期:2025年12月15日 | Treasure Global INC。 | |
| 签名: | /s/Carlson Thow | |
| 姓名: | 卡尔森·图 | |
| 职位: | 首席执行官 | |
2