附件第2.1期
某些资料以[****】在本文件中已作为非材料从本展览中省略
然而,卖方拥有目标的所有已发行及未偿还会员权益(“会员权益”),该权益构成目标的所有已发行及未偿还股本证券;及
然而,卖方希望向买方出售,而买方希望根据此处规定的条款和条件向卖方购买会员权益
现据此,考虑到前述情况及本协议所载的相互陈述、保证、契诺和协议,并为其他良好和有价值的对价,特此确认其收受和充分性,并拟在此受法律约束,双方特此约定如下:
任何估计债务和(e)减去任何估计交易费用的金额(根据第1.2(a)-(e)节产生的金额,即“估计购买价格”,因此可能根据第1.4节的规定调整“购买价格”)。
除卖方于订立本协议的同时于本协议日期向买方交付的披露时间表(“卖方披露时间表”)及
作为附表A附于本协议后,卖方和目标公司各自特此向买方声明和保证如下:
目标或(ii)针对目标或针对卖方或任何卖方附属公司而对业务或业务中使用或持有以供使用的资产具有重要意义。
目标公司的负债,包括或有负债和其他负债,以及(ii)在该等债务成为绝对债务并到期时,将需要就其现有债务(包括或有负债)支付目标公司的可能负债的金额,(b)目标公司将不会有不合理的少量资本用于其所从事或拟从事的业务的运营,以及(c)目标公司将能够在其负债到期时支付其负债,包括或有负债和其他负债。出于上述目的,“没有不合理的少量资本用于其所从事或拟从事的业务的运营”和“能够在其负债到期时支付其负债,包括或有负债和其他负债”是指该人将能够从运营、资产处置或再融资或其组合中产生足够的现金,以在其到期时履行其义务。买方进行该交易的目的不是阻碍、延迟或欺骗卖方或目标公司的任何现有或未来债权人。
除卖方披露附表第3.13节规定的情况外:
卖方特此向买方声明并保证如下:
关于目标、股份或交易的明示或暗示的陈述或保证,卖方否认任何其他陈述或保证,无论是由卖方、卖方的任何附属公司、目标、目标的任何附属公司或其各自的任何官员、董事、经理、雇员、代理人或代表作出,如果作出,则除第3条或本第4条(经卖方披露附表修改)、目标平仓凭证及任何其他交易协议所载的陈述和保证外,卖方在此声明对任何陈述、保证、意见、预测、预测、声明、备忘录、陈述、建议或信息作出的所有责任和义务官员、雇员、代理人、顾问或目标或其任何附属公司的代表,包括在卖方托管的与交易有关的任何电子数据室中提供的任何信息)。
买方在此向卖方声明并保证如下:
交付其作为或将作为一方的交易协议,且交易的完成已获得必要的公司、有限责任公司、有限合伙或买方方面的其他类似行动的正式授权。其作为或将作为一方、已经或将在交割时或之前、由买方正式有效签署和交付的每一项交易协议,以及(假定其他各方适当授权、执行和交付)每一项交易协议,在如此签署和交付后,将构成买方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但须遵守适用的公平原则。
买方或其关联公司的银行家或财务顾问,任何人均无权从买方或其关联公司获得与交易有关的任何费用或佣金或类似付款。
根据任何其他适用司法管辖区的反托拉斯适用法律)以及向或视情况而定的任何通知与劳工或工会或其他雇员代表机构的任何磋商,以及(ii)从任何政府当局或其他人士处获得完成交易所必需、适当或可取的所有批准、同意、登记、等待期届满或终止、许可、授权和其他确认;但目标或卖方均无义务向请求任何此类批准、同意、登记、许可、授权或其他确认的任何人支付任何费用、成本或对价。为免生疑问,除非第8条明文规定,取得任何此类批准、同意、登记、许可、授权或其他确认不作为结项的条件。
债务承诺函所设想的。此类援助应包括但不限于以下方面:
尽管有上述规定,在截止日期之前,卖方、标的或其各自的任何子公司、关联公司或代表均未:
尽管有上述规定,买方仍可对债务承诺函进行修订或更换,以增加截至本协议签署之日尚未执行债务承诺函的出借人、牵头安排人、账簿管理人、银团代理人或类似主体。
费用)可以以不会导致丧失任何律师-委托人特权、律师工作产品特权或任何其他法律特权的方式参与(但不控制其行为)此类索赔的辩护。如果买方如此进行任何此类索赔的抗辩,卖方应向买方提供该人所管有的或控制的任何为抗辩此类索赔可能合理必要的文件和材料。买方将至少在任何此类索赔解决前十天向卖方书面通知买方打算解决任何此类索赔。除损失不超过上限的索赔的解决外,(a)未经卖方同意(不得无理扣留、附加条件或延迟),买方不得解决任何索赔;(b)未经卖方同意,任何解决均不得决定该索赔是否首先代表本协议项下的可赔偿事项,或决定与买方有权根据本协议获得赔偿的该事项有关的损失的存在或数额;但为免生疑问,如卖方已同意任何该等和解,则卖方无权或授权反对该等索偿及就该等索偿支付损失.
文件并执行买方可能合理要求的其他行动,以更有效地(a)将卖方在会员权益中的所有权利、权益和所有权归属买方,或(b)将卖方或其任何关联公司拥有的任何资产(不包括(i)除外资产、(ii)任何卖方提供的服务和(iii)任何知识产权)转让给目标,这些资产将需要在交割前转让给目标,以便使第3.8(c)节中规定的陈述和保证在所有方面都是真实和正确的。如果在交割当日或之后,一方收到根据本协议或任何交易协议的条款到期或属于另一方的付款或资金,则收到此种付款或资金的一方应迅速将此种付款或资金转发或促使其迅速转发给适当的一方(酌情附有适当的背书),并将就所有此种收款向该另一方核算。在不限制前述一般性的情况下,尽管本协议有任何相反的规定,自交易结束后,应买方的要求(电子邮件即为足够),卖方将并将促使其关联公司执行和交付此类文书、证书、协议和其他文件,并采取和执行所有必要的行动,费用由卖方承担,适当或被要求不可撤销地完全终止任何关联方安排(卖方披露附表第10.2(e)节规定的合同除外),而无需对买方或其任何关联公司(包括目标公司)承担任何进一步的责任或义务。
本协议的规定(除非其中的规定明确规定其意图优先于本协议)本协议应予控制。
致卖方,致:
Telit IOT Solutions Inc。
7700 Irvine Center Dr.,
Irvine,加利福尼亚州 92618
关注:[*****]; [*****]
电子邮件:[*****]; [*****]
附一份(不应构成通知)以:
Hogan Lovells International LLP
大西洋之家
Holborn高架桥,伦敦,EC1A 2FG
关注:Sylvain Dhennin
邮箱:sylvain.dhennin@hoganlovells.com
If to buyer,or after the closing,the target,to:
PDF方案,公司。
德拉克鲁斯大道2858号
圣克拉拉,加利福尼亚州 95050
注意:总法律顾问
邮箱:[*****]
Latham & Watkins LLP
美洲大道1271号
纽约,NY 10020
关注:查德-罗尔斯顿;布雷特-斯坦西尔;Robert McGuire
邮箱:Chad.Rolston@lw.com;bret.stancil@lw.com;Robert.McGuire@lw.com
或此处包含的任何契诺、条件或规定,作为第三方受益人或其他。
各自的继承人、前人或受让人(或前述的任何继承人、前人或受让人)(统称为“非方关联人”),对根据本协议或基于本协议或其谈判、执行、履行、或因本协议或其谈判、执行、履行或违约(欺诈或非披露协议中明确规定的除外,或任何其他交易协议),包括任何该等人士或因使用或依赖该等人士所提供的任何资料、文件或资料而作出的任何指称的不披露或失实陈述。在不限制前述内容的情况下,在法律允许的最大范围内,除《保密协议》或任何其他交易协议另有明确规定的范围外,或在欺诈的情况下,每一缔约方特此放弃并解除任何和所有可能存在的权利、要求、要求或诉讼因由,无论是在法律上、在股权上、在合同上、在侵权行为上或在其他方面,以避免或无视缔约方的实体形式或以其他方式将缔约方的责任强加于任何非缔约方关联公司,不论根据法规或基于股权、代理、控制、工具性、改变自我、支配、虚假、单一经营企业、揭开面纱、不公平、资本不足或其他理论授予,在每种情况下,根据本协议产生、出于本协议、与本协议相关或以任何方式相关,或基于本协议或其谈判、执行、履行或违约(保密协议或任何其他交易协议中明确规定的除外)。尽管本协议或其他条款中有任何相反的规定,在交割后,任何一方均不得寻求解除本协议或本协议所设想的任何交易。
此处或此处的目标应被视为已披露并纳入与此处卖方或目标的陈述和保证相对应的卖方披露附表的任何其他部分,前提是此类披露与此类陈述和保证的相关性对于已阅读此类披露和此类陈述和保证的人而言将是适当的和容易显现的,无论此类披露是否包含明确的交叉引用。卖方披露附表以及其中包含的信息和披露仅旨在限定本协议中包含的卖方和目标的陈述和保证或契约(如适用)。卖方披露附表中的任何内容均无意扩大本协议所载的任何陈述或保证的范围或订立任何契约。卖方披露附表中反映的事项不一定分别限于协议要求在卖方披露附表中反映的事项。此类附加事项仅供参考,不一定包括性质类似的其他事项。对卖方披露附表中包含的任何文件的引用并非旨在总结或描述此类文件,而是仅为方便起见。
与债务融资有关的合同;(b)同意不以任何方式对任何债务融资来源提起或支持任何人提起或允许其任何关联公司提起或支持任何人提起针对任何债务融资来源的任何法律诉讼,或寻求从任何债务融资来源追回金钱损失,无论是在任何法院以合同或侵权或其他方式,位于曼哈顿区的美利坚合众国联邦法院除外,如果该法院不具有标的管辖权,则在位于纽约市和县的任何州法院;(c)同意以任何方式针对任何债务融资来源的任何诉讼因本协议、债务承诺函或就债务融资订立的任何合同产生或与之相关,或根据该协议履行任何服务,无论是在合同或侵权或其他方面,应受设在曼哈顿区的美利坚合众国联邦法院的专属管辖权,并应在该法院进行审理和裁定,如果该法院不具有标的管辖权,则应在位于纽约市和县的任何州法院及其任何上诉法院进行,并不可撤销地将自己及其与任何此类法律程序有关的财产提交该法院的专属管辖权;(d)在其可能有效地这样做的最大范围内不可撤销地放弃,为在设在曼哈顿区的美利坚合众国联邦法院维持任何此类法律程序的不便诉讼地进行辩护,如果该法院不具有标的管辖权,则在设在纽约市和县的任何州法院进行辩护,及其任何上诉法院;(e)同意任何此种法律程序应受纽约州法律管辖(不使可能导致适用另一国法律的任何法律冲突原则生效);(f)同意在任何此种法律程序中向该当事人送达法律程序应具有效力,前提是根据本协议的通知条款发出通知;(g)在知情的情况下,有意和自愿放弃(在法律允许的最大范围内)在以任何方式因本协议、债务承诺函或就债务融资或根据本协议履行任何服务而订立的任何其他合同而对债务融资来源提起的任何诉讼中的陪审团审判;(h)同意债务融资来源是明确的第三方受益人,并可强制执行,本条及本协议中任何反映本条所列协议的条文;(i)同意买方可在未经任何其他订约方事先书面同意的情况下,将其在本协议项下的任何或全部权利及权益转让或转让予任何债务融资来源,作为有关债务融资的抵押担保;及(j)同意本条的条文、本条所使用的定义(如该节所使用)及本协议的任何其他条文(以修订为限),豁免或修改将对上述任何内容的实质产生不利影响,因为它影响到债务融资来源,在每种情况下,未经债务融资来源当事人事先书面同意债务承诺函,不得以任何对债务融资来源不利的方式修改、豁免或以其他方式修改。
“会计规则”是指在附件 A上规定的规则、原则、政策和惯例。
“收购提议”是指任何人(买方及其代表除外)就(a)任何个人或“集团”(定义见《证券交易法》第13(d)节)涉及目标的任何合并、合并、重组、合并、要约收购、自行投标、交换要约、股权收购、资产收购、企业合并、资本重组或类似交易(无论其结构如何,是否直接或间接)、目标的全部或几乎全部资产的任何出售或涉及目标或业务的其他类似交易(不包括在正常业务过程中出售存货)提出的任何询问、提议或要约,(b)任何个人或“集团”(定义见《证券交易法》第13(d)条)收购(无论其结构如何,是否直接或间接)目标的股本证券或投票权,或(c)具有与(a)条或(b)条所述类似效果的任何其他交易。
就任何人而言,“关联公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制、受该人控制或与其处于共同控制之下的任何其他人,而“控制”(包括“受控”和“受共同控制”的术语)一词是指直接或间接拥有权力,以指导或导致该人的管理层和政策的方向,无论是通过拥有有表决权的证券、通过合同或其他方式;但凡提及买方的关联公司,仅指买方的受控关联公司。就本协议而言,目标公司应被视为交割前卖方的关联公司,以及自交割后买方的关联公司。
“反腐败法”是指(i)为推进1997年《经合组织打击国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》而实施的所有法律;(ii)经1988年和1998年《反海外腐败行为法修正案》修订并可能不时进一步修订和补充的美利坚合众国1977年《反海外腐败行为法》;(iii)2010年《英国反贿赂法》;(iv)巴西法律9.613/1998、12.529/2012和12.846/2013;(v)任何其他适用的反腐败和反洗钱法律(包括任何(a)法规、条例、规则或规例;(b)命令;及(c)任何公共机构的规则、规例、指引或命令,或任何其他行政规定)禁止向任何人或任何人员授予任何馈赠、付款或其他利益,
该人的雇员、代理人或顾问,或大致相当于(ii)至(iv)所指的法律。
“资产负债表”是指标的截至资产负债表日未经审计的合并资产负债表。
“资产负债表日”是指2024年9月30日。
“福利计划”是指每个(a)雇员福利计划(定义见ERISA第3(3)节)(无论是否受ERISA约束),(b)雇佣、咨询或其他服务协议或安排,以及(c)养老金、退休、补充退休、利润分享、递延薪酬、股权或与股权挂钩的薪酬、股权期权、限制性股权、虚拟股权、员工持股、健康、福利、牙科、生活、残疾、退休人员福利、自助餐厅、灵活支出、遣散费、解雇、休假、死亡抚恤金、控制权变更、保留、奖金、佣金或其他激励计划、计划、政策、协议或安排以及彼此的雇员福利计划或附加福利计划,在每种情况下,由赞助,由卖方集团或目标维持或贡献(或要求贡献)或卖方集团或目标有任何义务或责任根据这些义务或责任向任何服务提供者(或其任何配偶、受益人或受抚养人)或为其利益提供补偿或利益,但由政府当局赞助或维持的任何政府计划或法定利益(根据美国法规除外)除外。
“业务”是指目标或卖方或其任何卖方关联公司,包括目标(就卖方的任何关联公司(目标公司除外)的卖方而言,仅就(x)项服务进行研究、设计、开发、制造、营销、实施、许可、销售、分销、提供、维护和支持业务产品和服务,由Target或代表Target使用或持有以供使用的资产及(y)在任何时间已被或已经被Target使用或持有以供使用的资产,或被卖方或其关联公司(Target除外)用于或持有以供使用,以向Target提供服务)。
“营业日”是指纽约、纽约、旧金山、加利福尼亚或英国伦敦的全国性银行机构在一年中的任何一天向公众开放开展业务,不被要求或授权关闭。
“业务产品和服务”是指:(i)被称为“secureWISE”的产品供应以及就其研究、设计、开发、制造、营销、许可、销售、分销、维护或支持的所有相关计算机软件、硬件、设备和服务,其中包括为半导体晶圆厂、原始设备制造商和其他行业提供安全的远程设备和系统连接、访问和监控、跨机器和供应商的集中式物联网连接、相关协作工具、数据传输和共享以及其他运营技术和相关安全功能;(ii)所有产品、服务、计算机软件、硬件、与第(i)条所指产品和服务相关的正在开发中的设备和服务产品。
“计算时间”是指截止日前一个工作日的美国东部时间晚上11:59。
“现金”是指以标的的所有现金及现金等价物,包括易于销售的有价证券为计算时间,按照《会计准则》的规定确定,不得重复。现金应(i)不包括受限制的现金,(ii)不包括与房东的存款、未付支票、未付电汇和目标公司签发但尚未清算的未付汇票,以及(iii)包括存入的任何支票、入境电汇的金额以及在自动清算所中持有或通过自动清算所转移的尚未清算的任何金额(包括电子资金转账、直接存款和任何其他形式的电子支付)。
“交割日现金”是指标的截至计算时点的现金;但如果标的在计算时点之后但在交割前使用了任何现金,则该等金额应被视为截至计算时点已使用。
“结盘日债务”是指标的截至计算时点的全部债务;但标的在计算时点之后但在结算前发生的任何债务,均视为截至计算时点发生。
“交割日营运资金”是指标的截至计算时点的营运资金。
“交割日交易费用”是指截至计算时点的交易费用;但计算时点后至收盘前发生的任何交易费用,均视为截至计算时点发生。
“收盘购买价格”的金额等于(a)基本购买价格,(b)(i)加上截止日期营运资金超过目标营运资金的金额,或(ii)减去目标营运资金超过截止日期营运资金的金额,(c)加上任何截止日期现金的金额,(d)减去任何截止日期债务的金额,以及(e)减去任何截止日期交易费用的金额。
“COBRA”是指经修订的1985年综合综合预算调节法案。
“法典”是指经修订的1986年美国国内税收法典。
“集体谈判协议”是指与任何工会达成的任何集体谈判协议、工会合同、雇员代表协议、劳资委员会或其他协议。
“计算机设备”是指(a)目标或(b)卖方或其任何关联公司(目标公司除外)拥有或租赁的任何计算机硬件或有形信息技术、通信或数据处理系统或基础设施,并用于
业务,包括服务器、系统、站点、电路、硬件、网络、平台等计算机、网络和电信有形资产和设备及移动设备。
“计算机软件”是指计算机软件程序和系统,包括算法的所有软件实现、启发式模型和方法以及相关数据文件、所有应用程序编程接口、操作系统、管理代码、固件、实用程序、图形用户界面和软件引擎,以及所有文档,包括用户手册、技术手册、开发人员说明、开发人员工具、开发人员工具包、实用程序、评论和注释、网页材料以及架构和设计规范和培训材料,在每种情况下,无论是任何形式或格式(包括源代码或对象代码)。
“计算机系统”是指计算机软件和计算机设备,在每种情况下,以目标公司拥有或控制或以其他方式用于业务运营的范围为限。
“合同”是指任何协议、合同、安排、契约、票据、抵押、债券、租赁、许可、文书或其他可依法强制执行的承诺、承诺或承诺,在每种情况下,无论是书面的还是口头的,包括对其的所有修改、补充、证明和附表。
“数据室”指由Intralinks代表卖方建立的有关标的和交易的电子文件站点。
“DB Security”指Lucid Trustee Services Limited(以其作为担保代理人的身份)根据卖方与Kroll Agency Services Limited(前身为Lucid Trustee Services Limited)于2021年5月24日商定的质押和担保协议就会员权益持有的质押。
“债务融资所需信息”是指(a)债务承诺函附件B第6(a)段要求的财务报表;(b)可能合理要求且卖方或目标方可能合理获得的信息,以协助
“债务融资失败事件”系指下列任一情形(a)关于债务融资的全部或任何部分到期或被终止的承诺或(b)由于任何原因,债务融资的全部或任何部分变得无法获得。
“债务KYC可交付成果”是指买方根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法案》)就债务融资合理要求的有关目标公司及其子公司的文件和其他信息,或满足与交付此类文件和信息相关的融资条件。
“债务营销活动”是指与此类类似债务融资的惯例有关的银团或其他营销有关的所有活动(或提议进行)。
“经济制裁法”是指任何制裁当局管理、实施或执行的与经济或金融制裁或贸易禁运有关的任何法律、规则、条例、命令或其他措施。
“公平原则”是指(i)破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让、优先转让和影响债权人或债务人权利和一般补救措施的类似法律,以及(ii)一般的公平原则(无论在法律程序中还是在公平程序中寻求强制执行)。
法院、调解人、仲裁员或仲裁机构(公共或私人),以及(v)任何跨国组织或机构(包括欧盟委员会)。
“Hogan Lovells”是指由Hogan Lovells US LLP、Hogan Lovells International LLP及其关联企业组成的国际法律实践。
任何人的“负债”是指,根据会计规则,(i)该人因借款而产生的(a)债务、(b)由该人负责或承担支付责任的票据、债权证、债券、债务证券或其他类似工具证明的债务的未偿本金及应计或未付利息之和,不重复;(ii)该人就信用证承担的所有义务,为该人的账户而签发的银行承兑汇票和类似融资(但仅限于已提取且未支付的范围);(iii)该人作为债务人、担保人、担保人或其他直接或间接负责或有责任支付的其他人的第(i)和(ii)条所述类型的所有担保或义务,(iv)资本化租赁项下租赁义务的资本化部分(不包括ASC 842的影响)(v)留置权(允许的留置权除外)对某人资产担保的任何债务,(vi)该人对未付或递延对价、盈利或保留义务(无论或有或有)的义务,包括任何卖方票据、盈利义务、收盘后校准义务或与收购任何业务、资产或证券有关的类似付款义务,(vii)根据CARES法案第1102和1106条中的“薪资保护计划”提供的任何贷款的未偿本金和应计利息,此类人员根据“经济伤害灾难贷款”计划收到的任何资金或根据CARES法案第1110条为“经济伤害灾难贷款”提供的预付款,或在任何非美国司法管辖区根据类似COVID救济计划提供的任何贷款,(viii)任何表外融资(不包括ASC 842下的经营租赁义务),(ix)结算任何对冲、掉期、衍生工具、远期合同、售后回租或类似安排所需的金额,在每种情况下,按其终止价值估值,(x)对任何“多雇主计划”(定义见ERISA第3(37)或4001(a)(3)节)或任何无资金或资金不足的养老金或退休人员医疗或福利计划或安排的所有未清偿负债和退出负债(按计划终止计算),包括与任何非美国养老金计划有关的任何无资金或资金不足的负债,无论是否应计,(xi)与任何退休后或退休人员健康、医疗或福利福利或任何无资金或资金不足的递延补偿、虚拟股权或类似安排有关的所有负债,无论是否应计,(xii)与任何应计有关的所有负债,未支付的佣金、奖金或类似付款以及任何应计、未支付的遣散费、解雇费或类似付款和福利,(十三)与任何应计和未支付的假期、病假工资或其他带薪休假有关的所有负债和 (xiv)就上述(x)-(xiii)条而须缴付的所有雇主方面的薪资税;但为免生疑问,负债不得包括(a)计算截止日期营运资金时所考虑的任何金额,(b)经营租赁项下的任何义务,(c)任何未提取的信用证或类似票据,(d)在正常业务过程中为托收而背书的可转让票据,(e)短而长─
“买方D & O尾款部分”是指金额等于(a)目标公司就获得D & O尾款保单而产生的所有费用、成本、开支和其他义务的二分之一和(b)55,000美元中的较小者。
“买方解约方”是指买方现在或以前的关联公司、高级职员、董事、经理、雇员、合伙人、权益持有人、成员、代理人、律师、代表、继任者或允许的受让人。
“参考收盘报表”是指编制于2025年2月4日的在附件 B处列出的收盘报表形式。
“注册知识产权”是指在任何政府机构的授权下、向任何政府机构或由任何政府机构(或在域名的情况下,在任何授权的私人注册商的授权下)注册、备案或发布(或正在等待注册、备案或发布的申请)的知识产权。
“代表”是指就某人、该人的任何高级职员、股东、经理、服务提供者、董事或雇员或该人的任何会计师、律师、投资银行家或其他代理人、顾问或类似代表而言。
【页面剩余部分故意留空;签名页关注】
作为证明,本协议双方已安排由各自的官员签署并交付本协议,并经其正式授权,截至上述首次写入的日期。
买家:
PDF Solutions, Inc.
作者:/s/John Kibarian
姓名:John Kibarian
职称:总裁兼首席执行官
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卖方: TELIT物联网解决方案公司 作者:/s/朱利安·艾迪生 |
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目标: SecureWise有限责任公司 作者:/s/Eyal Shefer |