附件 99.1
哔哩哔哩有限公司宣布发行7亿美元可转换优先票据、同时进行股权配售和同时进行股票回购的定价
上海，2026年9月4日（GLOBE NEWSWIRE）—中国年轻一代的标志性品牌和领先视频社区—— 哔哩哔哩有限公司（“哔哩哔哩”或“公司”）（纳斯达克：BILI和港交所：9626），今天宣布其发行（“票据发行”）的定价，该发行（“票据发行”）本金总额为7亿美元、于2031年到期的可转换优先票据（“票据”），其中包括在腾讯票据认购中认购的票据本金额中的2亿美元（如下所述）。根据《证券法》规定的S条例，这些票据仅提供给在美国境外的“合格机构买家”（定义见经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条）的非美国人。
公司计划以下述方式使用票据发行所得款项总额：（a）为并发Delta回购（定义见下文）提供资金；（b）为并发腾讯回购（定义见下文）提供资金；（c）用于人工智能驱动的增长，包括但不限于：（i）加强其在内容理解、推荐和创作方面的人工智能能力，（ii）深化用户对其优质内容和社区的参与，以及（iii）利用人工智能来提高生产力和效率；以及（d）用于一般公司用途。
票据条款
发行时，票据将是公司的优先、无担保债务。票据将于2031年9月15日到期，除非在该日期之前根据其条款回购、赎回或转换。持有人可在紧接到期日前的第7个预定交易日收市前的任何时间，按每1,000美元票据本金额50.3374股Z类普通股的初始兑换率（相当于每股Z类普通股约155.79港元的初始兑换价，较公司于9月4日在香港联交所的收市价每股Z类普通股121.40港元的转换溢价约28.3%，2026年）及较参考价溢价约35.0%，即同期股权配售（各定义见下文）的结算股份价格为每股公司Z类普通股115.38港元，并须就该等证券按惯例作出调整。转换后，根据票据条款规定的某些程序和条件，公司将促使交付公司Z类普通股，每股面值0.0001美元。
公司可于2029年9月28日或之后赎回全部或任何部分票据，条件是Z类普通股的最后报告销售价格（按截至该交易日的现行汇率转换为美元）在截至当日止的任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）至少20个交易日（不论是否连续）已至少为当时有效的票据转换价格的130%，包括，紧接本公司提供赎回通知（「选择性赎回」）日期的前一个交易日。此外，公司可随时以现金赎回全部但非部分票据，若当时未偿还的原发行票据本金总额少于10%（“清理赎回”）。公司亦可于发生若干与税务有关的事件（“税务赎回”）时赎回票据。票据持有人可能会要求公司在2029年9月15日或在某些基本面变化的情况下以现金回购其全部或部分票据。对于某些公司事件或如果公司发布可选赎回、清理赎回或税款赎回的通知，它将在某些情况下提高选择转换其票据的持有人与该公司事件或此类可选赎回、清理赎回或税款赎回有关的转换率。
票据将不承担定期利息，票据本金将不会增加。
腾讯票据认购
腾讯控股有限公司（连同其附属公司，“腾讯”）透过其附属公司，已同意认购票据本金额中的2亿美元，此外，票据本金总额为5亿美元，该票据将通过若干金融机构根据《证券法》第S条分别作为初始购买者（“已上市票据发行”），按照与已上市票据发行（“腾讯票据认购”）中所提供的相同的票据条款和相同的首次发售价格出售给腾讯以外的投资者。
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腾讯票据认购事项及同时进行的腾讯购回（下文所述）的交割将同时进行，但须待已上市票据发售完成、股东于股东特别大会上批准（下文所述）及其他惯常先决条件后，方可作实。
同期股权配售
公司还公布了先前宣布的697.676万股Z类普通股的同步固定价格发行定价，这些股票是由某些金融机构作为已上市票据发行的初始购买者（或其各自的关联公司）（以这种身份，即“并发Delta发售银行”）根据《证券法》S条例第903条在离岸交易中向非美国人进行的，以每股Z类普通股115.38港元（“并发Delta发行”，该价格为“参考价格”）从非关联第三方借入。同时进行的Delta发售银行将使用由此产生的空头头寸，以便利采用可转换套利策略的某些认购票据的投资者（“可转换套利投资者”）建立初始空头头寸，以对其在票据中的投资进行对冲。此类空头头寸可由可转换套利投资者通过出售借入的Z类普通股或通过衍生交易综合建立，在每种情况下，由同时进行的Delta发售银行提供便利。同时进行Delta发行的Z类普通股的数量通常对应于可转换套利投资者的此类初始空头头寸。
除并发Delta发售外，腾讯（透过其附属公司）已透过配售代理按参考价发售及出售26,374，900股Z类普通股（“腾讯二次配售”，连同并发Delta发售“并发股权配售”）。同期股权配售中的所有股份已同时向同一类别投资者发售，并通过相同的簿记建档程序定价。
公司将不会在同时进行的股权配售中发行任何新的Z类普通股，或从中获得任何收益。腾讯将收取腾讯第二次配售所得款项净额。
并发回购
公司在Delta同步发行中获配6,795，540股Z类普通股，用于在已上市票据发行结束时同时购买（“并发Delta回购”）。
公司亦已同意在腾讯票据认购结束的同时回购腾讯持有的13,591，090股Z类普通股（包括美国存托股份形式）（“并发腾讯回购”，连同并发Delta回购，“并发回购”）。于同期德尔塔回购及同期腾讯回购中各自的购买价格均为参考价格，或每股Z类普通股115.38港元。公司董事会已授权一项单独的特别股份回购计划，最高可达3亿美元，用于同时进行的回购。
公司已与腾讯就腾讯票据认购事项及同时进行的腾讯购回事项订立协议。公司预计将于近期召开临时股东大会（“临时股东大会”），以寻求以出席临时股东大会的无利害关系股东所投至少四分之三的票数批准同期进行的腾讯回购。
其他事项
票据、转换票据时可交付的Z类普通股以及在同时进行的股权配售中发售和出售的Z类普通股没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记。它们不得在美国境内或向美国人发售或出售，除非根据《证券法》的注册要求进行注册或适用的豁免。
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本新闻稿不构成出售要约或购买任何这些证券的要约邀请，也不应在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区出售该证券。
本新闻稿包含有关待完成的已上市票据发售、腾讯票据认购、同时进行的股权配售及同时进行的回购，以及建议的临时股东大会的信息，无法保证任何这些交易将完成或将获得所需的股东批准。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”、“潜在”、“继续”或其他类似表达等术语来识别。除其他事项外，票据条款、公司是否将完成票据发行、同步股权配售、同步回购或腾讯票据认购、是否将获得所需的股东批准、拟议临时股东大会的时间和结果、对各种对冲活动的描述以及关于哔哩哔哩的信念和预期的陈述，均包含前瞻性陈述。哔哩哔哩还可能在其提交给美国证券交易委员会的定期报告、向股东提交的中期和年度报告、在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站上发布的公告、通函或其他出版物、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于关于哔哩哔哩的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下几点：经营业绩、财务状况、股价；哔哩哔哩的战略；哔哩哔哩未来的业务发展、财务状况和经营业绩；哔哩哔哩保留和增加用户、会员和广告客户数量、提供优质内容、产品和服务的能力，并扩大其产品和服务范围；在线娱乐行业的竞争；哔哩哔哩在其可寻址用户社区内维持其文化和品牌形象的能力；哔哩哔哩管理其成本和费用的能力；中国政府有关在线娱乐行业的政策和法规、全球和中国的总体经济和商业状况以及上述任何情况所依据或相关的假设。有关这些风险和其他风险的进一步信息包含在公司向美国证券交易委员会和香港联交所提交的文件中。本公告及附件所提供的所有资料均截至该公告日期，除适用法律规定外，公司不承担更新该等资料的责任。
关于哔哩哔哩有限公司
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