附件 99.2
NRG能源,Inc.公布关于
高级有担保票据及高级无担保票据
休斯顿– 2026年4月14日– NRG能源,Inc.(纽约证券交易所代码:NRG)已对其此前宣布的同时发行的(1)本金总额为5亿美元、利率为4.955%、于2031年到期的优先有担保优先留置权票据(“有担保票据”及该等发行,“有担保票据发行”)和(2)优先无担保票据(“无担保票据发行”,连同有担保票据发行,“发行”)定价,其中包括(i)本金总额为10.50亿美元、利率为5.875%、于2034年到期的优先无担保票据(“2034票据”)和(ii)本金总额为10.50亿美元、利率为6.125%、于2036年到期的优先无担保票据(“2036票据”以及,与2034年票据及有担保票据合称“票据”)。
票据将由为NRG授信协议项下定期贷款提供担保的NRG目前及未来的各全资美国子公司提供担保。有担保票据将由根据NRG的信贷协议为债权人的利益质押的同一担保物上的第一优先担保权益以及现有的优先有担保票据作为担保,该担保物由NRG和担保人拥有的大部分财产和资产组成。
NRG拟将此次发行所得款项净额连同其本金总额为9亿美元的拟议新定期贷款B(“新TLB”)的所得款项净额,用于偿还NRG循环信贷额度下的部分未偿还借款,以及通过其全资子公司Lightning Power,LLC(“Lightning”)就Lightning于2032年到期的未偿还的7.250%优先有担保票据(“Lightning Notes”)支付其先前宣布的要约收购(“要约收购”)的要约价格,以支付估计的交易费用、开支和溢价,其余部分(如有)用于一般公司用途,可能包括回购、偿还、提前偿还或赎回NRG、Lightning或其各自任何子公司的其他债务。
有担保票据发行的完成不以完成无担保票据发行或新的TLB为条件,反之亦然。要约收购仅由并根据相关购买要约及同意征求声明的条款及条件作出。发售并不以完成要约收购或投标任何特定数量的闪电票据为条件。
票据和相关担保仅依据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条规则向合格机构买家提供,并在美国境外根据《证券法》S条例向“美国人”以外的人提供。票据及相关担保未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记,且不得在未进行登记或未获得登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。本新闻稿不构成出售任何证券(包括票据)的要约,也不构成购买任何证券(包括票据)的要约邀请。NRG不打算就票据的转售提交注册声明。本协议所载的任何内容均不构成要约收购要约或要约出售要约中任何闪电票据的要约邀请。
关于NRG
NRG是一家领先的电力、天然气和智能家居解决方案供应商,为北美各地的800万客户提供服务。公司运营客户至上的平台,以多元化供应战略为支撑,安全、可靠地运营约25GW的发电量。NRG在竞争激烈的能源市场中发挥着有意义的作用,我们的创新团队正在创造家庭和大型企业当今和未来需要的灵活且负担得起的解决方案。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性”陈述。非历史事实的陈述,包括关于信念和期望的陈述,都是前瞻性陈述。这些陈述讨论了潜在的风险和不确定性,因此,实际结果可能存在重大差异。请注意,不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表作出这些陈述之日的情况。NRG不承担任何义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此类前瞻性陈述可能包括但不限于与目标、意图和对未来趋势、计划、事件、运营结果或财务状况的预期相关的陈述,或基于管理层当前的信念以及管理层做出的假设和目前可获得的信息陈述与NRG相关的其他信息。“相信”、“项目”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“估计”、“应该”、“预测”、“目标”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中许多因素超出了NRG的控制范围,可能导致NRG的实际结果、业绩和成就或行业结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。有关这些风险和不确定性以及其他因素的信息,可以在NRG提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件中找到,包括其关于表格10-K、10-Q和8-K的报告,每一份都可以在SEC的网站http://www.sec.gov上免费获取。除非适用法律要求,否则NRG不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
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