美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期)2025年10月16日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
50 East Broad Street,Rochester,New York 14614
(主要行政办公地址)(邮编)
注册人的电话号码,包括区号(585)678-7100
不适用
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改。)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各班级名称 |
交易 |
各交易所名称 在哪个注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司 |
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| 若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 | ☐ | |
| 项目1.02 | 终止实质性最终协议。 |
星座品牌公司(“公司”)、美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人(“行政代理人”)和某些其他贷方此前签订了日期为2025年5月9日的定期贷款信贷协议(“信贷协议”),其中提供了5亿美元的延迟提款定期贷款。2025年10月16日,公司向行政代理人提交了终止信贷协议项下所有承诺的通知,自2025年10月21日起生效。
根据信贷协议所载的条款及条件,信贷协议项下的承诺将于2025年11月7日终止。公司并无任何信贷协议项下的未偿还借款,亦无公司因信贷协议终止而招致的提前终止罚款。信贷协议的条款在公司于2025年5月9日提交的关于表格8-K的当前报告的第1.01项中有更全面的描述。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2025年10月17日,公司与制造商和贸易商信托公司作为受托人(“受托人”)订立日期为2025年10月17日的第36号补充契约(“补充契约”),补充了日期为2012年4月17日的契约(“基础契约”,连同补充契约及其之前的其他补充契约,“契约”)。根据契约,公司发行本金总额为5亿美元、于2035年到期、利率为4.950%的优先票据(“票据”),公开发行价格为该等票据本金额的99.716%。
根据公司于2022年11月10日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3(文件编号:333-268289)上的注册声明(“注册声明”),票据根据经修订的1933年《证券法》进行了注册。
公司将于每年5月1日及11月1日支付票据利息,由2026年5月1日开始。这些票据将于2035年11月1日到期。公司可根据补充契约规定的条款选择全部或部分赎回票据。补充契约包含惯常的违约事件,包括:(i)在票据到期时未能支付本金或溢价(如有),(ii)在票据到期时未能支付任何利息,持续30天,(iii)公司未能遵守其在补充契约下的义务,在某些情况下受通知和宽限期的限制,(iv)公司未能在本金总额超过2亿美元的任何债务到期后支付任何款项或加速此类债务,而该等债务(在任何一种情况下)均未在收到相关通知后30天内解除或该等加速债务未得到纠正、豁免、撤销或废止,以及(v)涉及公司破产、无力偿债或重组的特定事件。如违约事件已发生且仍在继续,则受托人或持有当时未偿还票据本金总额不少于25%的持有人可,而受托人应当时未偿还票据本金总额不少于25%的持有人的要求,须宣布所有票据的所有未付本金、溢价(如有)及应计利息到期应付。补充契约还包含惯例契约,包括关于留置权以及售后回租交易。契约和票据的条款在2025年10月15日提交给SEC的招股说明书补充文件中题为“票据说明”的部分中有更全面的描述,该文件于2025年10月16日提交给SEC。
上述对补充契约的描述仅为摘要,并不旨在完整,其全部内容均通过参考(i)作为附件 4.1提交的第36号补充契约(以及2035年到期的4.950%优先票据的形式,该形式包含在本协议的附件 4.1中)进行限定,该形式通过引用并入本项目8.01,以及(ii)基础契约,该基础契约作为公司于2012年4月23日向SEC提交的关于表格8-K的当前报告的TERM0 4.1提交。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| 附件 |
说明 |
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| 4.1 | 补充契约第36号,日期为2025年10月17日,公司作为发行人与制造商和贸易商信托公司作为受托人之间。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 日期:2025年10月17日 | 星座品牌公司 | |||||
| 签名: | /s/Garth Hankinson |
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| Garth Hankinson | ||||||
| 执行副总裁兼 首席财务官 |
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