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艾里逊变速箱宣布收购达纳的非公路业务，加强其全球动力总成能力

印第安纳波利斯，2025年6月11日– 艾里逊变速箱公司（纽约证券交易所代码：ALSN）今天宣布，已达成一项最终协议，将以约27亿美元的价格收购动力传动系统和推进解决方案的领先供应商Dana Incorporated的非公路业务。

此次收购符合艾里逊扩大新兴市场足迹、增强核心技术和实现强劲财务业绩的战略重点。交易完成后，艾里逊将能够为全球更多的客户和终端用户提供更广泛的商用动力总成和工业解决方案。

艾里逊变速箱董事长兼首席执行官David Graziosi表示：“此次收购标志着我们致力于为当前和未来的客户提供推进和传动系统解决方案的变革性里程碑，这些解决方案可改善世界的工作方式。”“我们期待利用这一势头，为全球所有利益相关者增加价值。”

达纳的非公路业务在超过25个国家/地区开展业务，服务于由约11,000名员工支持的全球客户群。为建筑、林业、农业、专业、售后市场、工业和采矿领域的广泛应用提供解决方案，该业务因其行业领先的动力总成技术而受到认可，包括车桥、推进解决方案和传动系统组件。此外，该公司还专注于为客户需求定制的混合动力和电力驱动系统，并因其全球制造设施和技术中心网络而进一步脱颖而出。

“达纳的非公路业务长期以来一直致力于为非公路应用提供创新的解决方案，我们相信，在Allison的所有权下，该团队将处于有利地位，可以延续这一传统，”达纳主席兼首席执行官R. Bruce McDonald表示。“这份协议代表了一个战略机遇，可以确保业务的持续成功，同时让达纳能够专注于我们的核心优先事项。我们期待看到非公路业务在艾利森的领导下蓬勃发展。”

合并后的公司将利用其扩大的全球影响力和技术专长，实现新的增长机会，并开发满足客户不断变化的需求和需求的差异化解决方案。Allison将在整个业务中部署一个过渡和整合流程，继续支持客户、员工、供应商和合作伙伴。

交易详情

收购达纳非公路业务预计将立即增加艾里逊的稀释每股收益，并预计将产生约1.2亿美元的年度运行率协同效应。艾里逊打算使用公司资产负债表上的现金和债务相结合的方式为这笔交易提供资金。此次收购获得了两家公司董事会的批准，预计将在2025年第四季度末完成，等待惯常的监管批准。

BoFA Securities和KPMG LLP分别担任Allison的财务和交易顾问，Latham & Watkins LLP担任法律顾问。巴克莱银行、美国银行证券和花旗集团为此次交易提供了承诺融资。高盛 Sachs & Co. LLC和摩根士丹利 & Co. LLC担任达纳的财务顾问。Paul，Weiss，Rifkind，Wharton & Garrison LLP担任达纳的法律顾问。EY Corporate Finance担任达纳的交易顾问。

艾利森将于美国东部时间2025年6月12日明天上午8点45分与分析师和投资者举行电话会议，讨论这笔交易的好处。Allison的董事长兼首席执行官Dave Graziosi、Allison的首席运营官Fred Bohley以及Allison的首席财务官 Scott Mell将参加此次电话会议。

电话会议拨入电话号码为+ 1-877-425-9470，国际拨入电话号码为+ 1-201-389-0878。电话会议的网络直播也将在线提供，网址为https://ir.allisontransmission.com。在电话会议之前，Allison网站的投资者部分将提供幻灯片演示。对于无法参加电话会议的人员，将在美国东部时间6月12日下午1点至美国东部时间6月26日晚上11点59分期间提供重播。重播拨入电话号码为+ 1-844-512-2921，国际重播拨入号码为+ 1-412-317-6671。重播密码为13754279。

关于艾里逊变速箱

艾里逊变速箱（纽约证券交易所代码：ALSN）是一家领先的商用和国防车辆推进解决方案设计商和制造商，也是全球最大的改进世界工作方式的中型和重型全自动变速箱制造商。艾利森产品应用范围广泛，包括公路车辆（配送、垃圾、建筑、消防和应急）、公共汽车（学校、公交和长途汽车）、房车、非公路车辆和设备（能源、采矿、建筑和农业应用）以及国防车辆（战术轮式和履带式）。该公司成立于1915年，总部位于美国印第安纳州印第安纳波利斯。艾里逊在150多个国家开展业务，在荷兰、中国和巴西设有地区总部，在美国、匈牙利和印度设有制造工厂，并拥有全球工程资源，包括在印第安纳州印第安纳波利斯、密歇根州奥本山和英国伦敦的电气化工程中心。艾利森还在全球拥有约1600个独立分销商和经销商网点。欲了解更多信息，请访问allisontransmission.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“将”等词语是对未来事件和趋势的预测或指示，并且与历史事件无关，可识别前瞻性陈述。你不应该过分依赖这些前瞻性陈述。尽管前瞻性陈述反映了管理层的善意信念，但不应依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期未来结果、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述仅在陈述发表之日起生效。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件、变化的情况或其他原因。这些前瞻性陈述受到众多风险和不确定性的影响，包括但不限于：与即将收购的Dana Incorporated的非公路业务相关的风险，包括：收购可能无法及时完成或根本无法完成；因监管机构对收购进行审查而导致的延误、意外成本或限制，包括Allison可能无法获得收购所需的政府和监管批准或此类批准可能导致施加可能对合并后公司或收购的预期收益产生不利影响的条件的风险；与收购相关的不确定性可能会导致两家公司的管理人员和其他关键员工的流失，并对两家公司的业务关系造成干扰；购买协议使Allison和达纳在收购生效时间之前的业务活动受到限制；Allison预计将在收购和整合方面产生重大成本；与收购有关的诉讼风险；TERMA的非公路业务的业务和运营可能无法在预期的时间范围内成功整合；收购可能导致客户、供应商、和其他业务对手方；以及合并后的公司可能无法实现收购的所有预期收益或未能有效管理其扩大的业务；我们参与具有竞争力的市场；我们准备、应对和成功实现与技术和市场发展、竞争威胁和不断变化的客户需求相关的目标的能力，包括与电动混合动力和全电动商用车相关的目标；成本增加、供应中断或劳动力、运费、原材料短缺，用于制造或运输我们的产品或我们的客户或供应商的产品的能源或零部件，包括由于地缘政治风险、战争和流行病；全球经济波动；总体经济和行业状况，包括经济衰退的风险；劳工罢工、停工或类似的劳资纠纷，这可能会严重扰乱我们或我们的主要客户或供应商的运营；我们的某些最终用户经营所在的高度周期性行业；我们经营所在的全球监管和商业环境的不确定性；我们的净销售额集中在我们的前五大客户以及其中任何一家的损失；北美以外的市场未能增加采用全自动变速器；我们的研发努力是否成功，其结果是不确定的；美国和外国的国防开支；与我们的国际业务相关的风险，包括战争行为和贸易保护主义加剧；在我们的产品中发现缺陷，导致新车型上市延迟、召回活动和/或保修成本增加以及未来销售减少或对我们的品牌和声誉造成损害；与我们的债务相关的风险；以及我们的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中描述的与我们业务相关的其他风险和不确定性。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是基于合理的假设，我们不能保证预期会实现，或者任何偏差都不会是重大的。所有信息截至本新闻稿发布之日，我们不承担更新任何前瞻性陈述以使陈述符合实际结果或与我们的债务相关的预期和风险变化的义务。

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