美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）2026年4月29日（
2026年4月27日
)
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
|
|
|
|
||||||||||||
|
（成立或组织的州或其他司法管辖区）
|
（委员会文件编号）
|
（I.R.S.雇主识别号）
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
（主要行政办公室地址）
|
（邮编）
|
|||||||||||||
注册人的电话号码，包括区号(
800
)-
VISTEON
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务，请选中下面的相应框：
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||
|
|
|
|
||||||
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。o
第1节-注册人的业务和运营
项目1.01。订立实质性最终协议。
2026年4月27日，Visteon Corporation（“公司”）就其日期为2014年4月9日的信贷协议（经日期为2015年3月25日的信贷协议的若干豁免及第1号修订、日期为2017年3月24日的信贷协议的第2号修订、日期为2017年11月14日的信贷协议的第3号修订、日期为2018年5月30日的信贷协议的第4号修订、日期为2019年12月19日的信贷协议的第5号修订，日期为2022年7月19日的信贷协议第6号修订及日期为2023年6月28日的信贷协议第7号修订，“现有信贷协议”；及经修订的现有信贷协议，“信贷协议”）与Citibank，N.A.作为现有信贷协议项下的前行政代理人（“前行政代理人”）、Bank of America，N.A.作为信贷协议项下的继任行政代理人（“行政代理人”）、公司若干附属公司作为其担保方及若干贷款人及发行银行作为其一方。修正案规定，除其他事项外，（i）以本金总额为400,000，000美元的新循环信贷融资（“再融资循环融资”以及根据其提供的任何贷款，“新循环信贷贷款”）取代和延长现有循环信贷融资，（ii）以新的定期贷款“A”融资（“再融资定期融资”，连同再融资循环融资，“再融资融资融资融资”；根据再融资定期融资提供的贷款，“新定期贷款”及连同新循环信贷贷款、“新贷款”）本金总额为300,000，000美元，（iii）根据信贷协议以行政代理人取代前行政代理人，及（iv）根据信贷协议的若干契诺为公司及其附属公司提供额外灵活性。
根据公司的选择，新贷款可能会不时维持在与适用的国内利率（“基准利率”）相等的利率加适用的保证金，或基于SOFR的费率（“SOFR费率”）加适用的保证金。SOFR利率贷款的适用保证金范围为1.00%至1.75%，基准利率贷款的适用保证金范围为0.00至0.75 %，基于公司不时的总毛杠杆率（定义见信贷协议）。公司还将根据公司不时的总毛杠杆率，就再融资循环融资的日均未使用金额支付0.15%至0.25%的承诺费，每季度支付一次。根据公司的选择，新的循环信用贷款也可能以欧元或英镑计价，此类贷款将维持在与信贷协议中所述的适用基准利率相等的利率加根据公司不时的总毛杠杆比率，适用的保证金介乎1.00%至1.75%。
此外，根据信贷协议，公司可获得最高0.05%的利率调整和最高0.01%的承诺费调整，在每种情况下，根据其财政年度业绩，与（a）公司及其子公司的某些主要生产场所、仓库和主要技术中心的总碳排放量（以公吨CO2e计量）与（b）公司及其子公司的综合收入（定义见信贷协议）的比率。
再融资循环贷款最多75,000，000美元可用于签发以美元、欧元或英镑计价的信用证，任何此类信用证签发都将减少可用于新的循环信用贷款的金额。再融资循环贷款额度中最多40,000，000美元可用于周转额度垫款，任何此类周转额度垫款都将减少可用于新的循环信用贷款的额度。公司可要求提高再融资循环融资和/或再融资期限融资项下的限额。
除若干例外情况外，再融资便利将于2031年4月27日（“到期日”）到期。在到期日之前，再融资期限融资将按等额季度分期（从2026年9月30日开始）摊销，年度总额等于再融资期限融资原始本金金额的5.00%。新增循环信用贷款
2
及新定期贷款的未偿还余额将于到期日到期并全额支付。再融资便利项下的未偿还借款可随时提前偿还而不受罚款。
信贷协议要求公司及其附属公司遵守惯常的肯定和否定契约，包括根据再融资便利为贷款人的利益订立的财务契约，并包含惯常的违约事件。根据该财务契约，公司可能不允许截至测试期最后一天的总净杠杆率（定义见信贷协议）超过3：50：1：00，但在重大收购后的三个完整财政季度内可能会增加至4.00：1.00。
信贷协议项下的所有义务以及与贷款人及其关联公司的某些现金管理服务和掉期协议方面的义务（i）由公司的某些子公司提供无条件担保，以及（ii）由公司和担保文件一方的子公司的几乎所有财产的第一优先权完善留置权（除某些例外情况外）担保，但受某些限制。信贷协议规定，如果公司收到并维持特定的企业或企业家族评级，并且满足某些其他条件，则可解除此类留置权。
上述修订摘要（包括信贷协议）并不完整，其全部内容通过引用作为表格8-K上的本当前报告所附的附件 10.1所附的修订副本进行限定，并以引用方式并入本文。
第2节-财务信息
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
本报告关于表格8-K的项目1.01中提供的信息特此通过引用并入本项目2.03。
第9节-财务报表和展览
项目9.01。财务报表及附件。
| 附件 没有。 |
说明 | |||||||
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |||||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Visteon Corporation | ||||||||
| 签名： | /s/Brett D. Pynnonen | |||||||
| Brett D. Pynnonen | ||||||||
| 高级副总裁兼首席法律官 | ||||||||
日期：2026年4月29日
3