附件 4.2

CONOCOPHILIPS公司

2027年到期的4.400%票据

2029年到期5.300%票据

2032年到期的6.800%票据

2034年到期的5.700%票据

2037年到期的6.600%票据

2045年到期5.200%票据

全额无条件担保

康菲国际石油有限公司

兹根据日期为2012年12月7日的契约第2.01节（“契约”），在作为发行人的康菲石油公司（“公司”）、作为担保人的康菲石油公司（“担保人”）以及作为受托人的纽约梅隆银行信托公司（“受托人”）之间成立六个系列证券，具体如下：

1.此处使用但未定义的每个大写术语应具有义齿中赋予该术语的含义。

2.2027年到期的4.400%票据标题为“2027年到期的4.400%票据”（“2027年票据”），2029年到期的5.300%票据标题为“2029年到期的5.300%票据”（“2029年票据”），2032年到期的6.800%票据标题为“2032年到期的6.800%票据”（“2032年票据”），2034年到期的5.700%票据标题为“2034年到期的5.700%票据”（“2034年票据”），2037年到期的6.600%票据的标题为“2037年到期的6.600%票据”（“2037年票据”），2045年到期的5.200%票据的标题为“2045年到期的5.200%票据”（“2045票据”，连同2027年票据、2029年票据、2032年票据、2034年票据和2037年票据，“票据”）。

3.2027年票据、2029年票据、2032年票据、2032年票据、2034年票据、2037年票据和根据义齿可认证和交付的2045年票据（根据义齿第2.08、2.09、2.12、2.17、3.07或9.05节的其他票据的转让登记时认证和交付的票据除外，以及根据义齿第2.04或2.17节被视为从未根据义齿认证和交付的任何票据除外）的本金总额上限为227,925，000美元、58,635，000美元、102,042，000美元，分别为63,047，000美元、259,050，000美元和151,419，000美元；但前提是，每个系列的票据的授权本金总额可在此类系列的任何票据发行之前或之后通过董事会决议（或根据董事会决议采取行动）增加；但进一步规定，只有在为美国联邦所得税目的而发行的额外票据将与此类系列的原始票据互换的情况下，才可增加每个系列的票据的授权本金总额。

4.每个系列的票据最初应仅发行给被合理认为是合格机构买家的人（定义见根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）颁布的规则144A），或依赖根据《证券法》颁布的条例S（“条例S”）的非美国人，并应受到此处规定的转让限制。最初发行给合格机构买方的票据最初应以一种或多种完全注册形式的永久性全球证券（统称为“第144A条全球票据”）的形式发行，而根据S条例最初发行给非美国人的票据最初应以一种或多种完全注册形式的永久性全球证券（统称为“S条全球票据”）的形式发行，在每种情况下，票据形式（如本文所定义）的正面均附有图例。规则144a全球票据和条例S全球票据在此统称为“全球票据”。特此指定存托信托公司（“DTC”）和受托人分别为义齿下全球票据的存托人和证券托管人。全球票据应代表由其所代表的票据的合资格持有人存放于证券托管人，并以Cede & Co.的名义注册，作为DTC的代名人，由公司正式签署，并按本契约的规定由受托人认证。全球票据的本金总额可能会因对受托人和DTC或其代名人的记录作出调整而不时增加或减少，如下文所规定。

5.各系列的票据及受托人的认证证书应大致采用本协议附件A的形式（“票据形式”）。

6.2027年票据、2029年票据、2032年票据、2034年票据、2037年票据和2045年票据的本金支付日期分别为2027年7月15日、2029年4月1日、2032年3月15日、2034年4月1日、2037年10月1日和2045年6月1日。

7.2027年票据的计息利率为年利率4.400%。2029年票据的计息利率为年利率5.300%。2032年票据的计息利率为年利率6.800%。2034年票据的计息利率为年利率5.700%。2037年票据的计息利率为年利率6.600%。2045期票据的计息利率为年利率5.200%。各系列票据的利息按一年360天十二个30天的月份计算。2027年票据须每半年支付一次该等利息的日期（各为「付息日」），由2025年1月15日开始，2029年票据则为每年的4月1日及10月1日，由2025年4月1日开始，2029年票据则为每年的3月15日及9月15日，2032年票据则为每年的4月1日及10月1日，由2025年4月1日开始，2034年票据则为每年的4月1日及10月1日，自2025年4月1日起，就2037年票据而言，以及自2025年6月1日起，就每年6月1日及12月1日起，就2045年票据而言，或如任何该等日并非营业日，则于下一个营业日开始，而不会因该等延迟而产生任何利息。2027年票据于任何付息日的应付利息的记录日期为该付息日之前的下一个1月1日及7月1日（视属何情况而定）。2029年票据于任何付息日的应付利息的记录日期为该付息日之前的下一个3月15日和9月15日（视情况而定）。2032年票据于任何付息日的应付利息的记录日期为该付息日之前的下一个3月1日及9月1日（视属何情况而定）。2034年票据于任何付息日的应付利息的记录日期为该付息日之前的下一个3月15日及9月15日（视属何情况而定）。2037年票据于任何付息日的应付利息的记录日期为该付息日之前的下一个3月15日及9月15日（视属何情况而定）。2045票据于任何付息日的应付利息的记录日期为该付息日之前的下一个5月15日及11月15日（视属何情况而定）。

8.额外利息可根据公司、担保人及交易商经理人（定义见其中）于2024年12月30日订立的注册权协议（“注册权协议”）支付。倘就一系列票据发生登记违约（定义见登记权利协议），则该系列票据（且仅指票据）的利率将在紧接该登记违约翌日开始的首个90天期间增加（i）每年0.25%，及（ii）在随后的每一个90天期间增加每年0.25%，在每种情况下直至并包括该登记违约结束之日，最多每年增加1.00%。受托人没有义务监测或确定登记违约何时或是否已经发生或得到纠正。

9.不得就票据支付额外款项。2027年票据的计息日期为2024年7月15日。2029年票据的计息日期为2024年10月1日。2032年票据的计息日期为2024年9月15日。2034年票据的计息日期为2024年10月1日。2037年票据的计息日期为2024年10月1日。2045年票据的计息日期为2024年12月1日。

10.应支付票据本金、溢价（如有）及利息的一个或多个地点，应为公司为此目的而维持的办事处或代理机构，最初为纽约市的受托人办事处，以及公司为此目的而维持的任何其他办事处或代理机构。有关全球票据的付款（包括本金、溢价（如有的话）和利息）应通过电汇立即可用的资金到该票据持有人指定的账户进行。在所有其他情况下，公司可选择以支票支付利息，邮寄至有权获得利息的人的地址，因为该地址须出现在注册处处长备存的票据登记册内。

11.各系列票据最初的付款代理人及注册人为受托人。

12.在2027年票据、2029年票据、2034年票据和2045年票据的适用票面赎回日期（定义见下文）之前，以及在2032年票据和2037年票据的适用规定到期日之前，每一系列票据均可在任何时间和不时根据公司的选择全部或部分赎回，本金金额为2,000美元，高于该金额的整数倍为1,000美元，按义齿规定的不少于10天但不多于60天的事先通知，按赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于（1）（a）中较高者的金额（假设2027年票据、2029年票据、2034年票据和2045年票据在适用的票面赎回日到期）每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加35个基点计算，在2027年票据和2045年票据的情况下，20个基点，在2029年票据的情况下，30个基点，在2032年票据的情况下，25个基点，在2034年票据和2037年票据的情况下，减去（b）到赎回日应计利息，及（2）将予赎回的票据本金额的100%，加上（在每种情况下）截至赎回日期的应计及未付利息。

在适用的票面赎回日期当日或之后，2027年票据、2029年票据、2034年票据及2045年票据中的每一项均可在任何时间及不时由公司选择以本金2,000美元及高于该金额1,000美元的整数倍全部或部分赎回，但须按契约规定的不少于10天或不多于60天的事先通知，赎回价格相当于所赎回票据本金的100%，加上截至赎回日的应计未付利息。

“票面赎回日期”指2027年票据为2027年4月15日，2029年票据为2029年3月1日，2034年票据为2034年1月1日，2045年票据为2044年12月1日。

“国债利率”是指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）由公司确定，根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率（每日）—— H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的“美国政府证券——国债恒定期限——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”），在赎回日之前的第三个工作日，以该日期该时间之后出现的最近一天的收益率为基础。在厘定库藏利率时，公司须酌情选择：（1）在H.15日的库藏恒定到期日的收益率正好等于2027年票据、2029年票据、2034年票据及2045年票据的赎回日至适用的票面赎回日的期间，以及2032年票据及2037年票据的适用规定到期日（“剩余期限”）；或（2）如果在H.15日没有与剩余期限完全相等的库藏恒定到期日，两种收益率——一种收益率对应于H.15日的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15日的国债恒定期限，紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到适用的票面赎回日或规定期限；或（3）如果H.15日没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，则以H.15日单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，公司应根据在该赎回日期之前的第二个营业日，即在适用的票面赎回日或规定的到期日到期或到期日最接近的美国国债的纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率的年利率计算国库券利率。如果没有在适用的票面赎回日或规定到期日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面赎回日或规定到期日同样遥远，一种到期日在适用的票面赎回日或规定到期日之前，另一种到期日在适用的票面赎回日或规定到期日之后，公司应选择到期日在适用的票面赎回日或规定到期日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券在适用的票面赎回日或规定的到期日到期或两只或两只以上美国国债证券符合上句标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债证券的出价和要价的平均值，从这两只或更多美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。在部分赎回的情况下，将按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法选择赎回票据。倘任何票据仅须部分赎回，则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以该票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由DTC（或其他存托人）持有，则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

13.公司没有义务根据任何偿债基金或类似规定或由票据持有人选择赎回、购买或偿还票据。

14.（a）如果载有（如有要求）下文第14（e）（二）段所述限制性票据图例（“最终票据”）的凭证式票据被提交给书记官长，并要求转让或交换，如果此类最终票据是根据根据规则144的注册豁免或依赖《证券法》注册要求的另一项豁免而转让的，（i）大意如此的证明（以票据表格反面所列的格式）和（ii）如果公司或书记官长这样要求，转让人须就符合第14（e）（ii）段所载图例所列限制的情况，向受托人交付大律师的意见或其合理满意的其他证据。

（b）在受托人收到一份正式票据后，经妥为背书或附有一份书面转让全球票据的文书，其形式令公司及注册处处长合理满意，连同：

（i）证明（以票据表格反面所列的形式）此类确定票据正在（a）根据规则144A转让给合格机构买方或（b）在条例S所指的离岸交易中转让给美国境外的非美国人，并符合条例S的规则903或规则904；和

（ii）指示受托人作出或指示保安保管人就该等全球票据对其簿册和记录作出调整以反映全球票据所代表的票据本金总额增加的书面指示，该等指示须载有有关将记入该等增加的贷项的DTC账户的资料，

然后，受托人应取消该等确定票据，并根据DTC和证券托管人之间现有的常设指示和程序，促使或指示证券托管人促使将全球票据所代表的票据本金总额增加将交换的确定票据的本金总额，并应将全球票据的实益权益贷记或安排记入该等指示中指定的人的账户，该实益权益等于如此取消的确定票据的本金金额。

（c）

（i）由第144A条全球票据的实益权益拥有人转让予透过同一系列的S条全球票据收取该等权益的受让人，不论是在（1）票据的原始发行日期及（2）票据或票据的任何前身根据S条首次向分销商以外的人（定义见S条第902条）的日期（以较晚者为准）后四十（40）天的期间届满之前或之后（「限制期」），应按照DTC的程序进行，且仅在受托人收到转让方的书面证明（以附注表格反面所列形式），大意为该等转让是根据S条例第903条或第904条或（如有）第144条进行的，并且，如果该等转让是在限制期届满之前进行的，则转让的利息应在此后立即通过Euroclear S.A./N.V.作为Euroclear系统（“Euroclear”）的运营商、Clearstream Banking、S.A.（“Clearstream”）或DTC。

（ii）条例S全球票据的实益权益可按照DTC的程序换取规则144A同系列全球票据的权益如果（1）此类交换发生在符合规则144A的票据转让中，以及（2）S条例全球票据实益权益的转让人首先向受托人交付一份书面证明（以票据表格反面所列的格式），大意是S条例全球票据实益权益正在转让（a）给转让人合理地认为是合格机构买方的人，（b）根据美国各州和其他司法管辖区的所有适用证券法，向在符合规则144A和（c）的要求的交易中为自己的账户或合格机构买方的账户进行购买的人。

（iii）如果全球票据在交换要约完成或货架登记声明（每一项均在登记权协议中定义）就此类票据生效之前被交换为最终票据，则此类票据只能按照与此处规定基本一致的程序（包括旨在确保此类转让符合规则144、规则144a的票据表格反面规定的证明要求）进行交换，条例S或根据《证券法》（视情况而定）登记的其他适用豁免）及公司可能不时采纳的其他程序。

（d）

（i）在限制期届满之前，S条例全球票据中的权益只能通过Euroclear、Clearstream或DTC持有。在限制期内，S条例全球票据中的实益所有权权益只能通过Euroclear、Clearstream或DTC根据DTC、Euroclear和Clearstream的规则和程序出售、质押或转让，在每种情况下，在适用于此类交易并不时生效的范围内（“适用程序”），并且只能（a）出售给公司或其任何子公司，（b）根据已根据《证券法》宣布生效的登记声明，（c）只要此类证券符合根据规则144A的转售资格，出售持有人合理地认为是为自己的账户或为合格机构买方的账户进行购买的人，向其发出通知称，转售、质押或转让是根据规则144A进行的，（d）根据发生在美国境外的向非美国人的要约和销售（在《证券法》条例S的含义内），或（e）根据《证券法》登记要求的另一项可用豁免，在每种情况下，根据美国任何州的任何适用证券法，但须遵守公司和受托人根据（d）或（e）条款在任何此类要约、出售或转让之前要求提供律师意见、证明和/或其他令他们各自满意的信息的权利。在限制期届满之前，S条例全球票据的实益权益所有人向通过第144A条全球票据接收该权益的受让人进行的转让，仅应根据适用程序、根据《证券法》第144条或第144A条并在受托人收到书面证明（以票据表格反面的形式）后进行。

（ii）在限制期届满时，条例S全球票据的实益所有权权益应可根据适用法律和义齿的其他条款进行转让。

（e）

（i）证明全球票据的每份票据证书（以及作为交换或替代发行的全球票据的所有票据）将包含一个图例（“全球票据图例”），其大意如下（图例中的每个定义术语仅为图例的目的而定义为这样）：

除非且在其全部或部分交换为确定形式的证券之前，该证券不得整体转让，但由保存人转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让给继任保存人或该等继任保存人的提名人除外。存管信托公司（55 WATER STREET，NEW YORK，NEW YORK），a NEW CORPORATION（“DTC”）将担任存管人，直至该公司及注册处处长委任继任者为止。除非本证明书由DTC的授权代表向发行人或其代理人出示，以进行转让、交换或付款的登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC授权代表要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

（ii）除以下第（iii）、（iv）、（v）或（vi）款所允许的情况外，证明全球票据和最终票据（以及作为交换或替代而发行的所有票据）的每份票据证书将包含一个图例（“限制性票据图例”），其大意如下（图例中的每个定义术语仅为图例的目的而定义为这样）：

本说明未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）进行登记，除根据以下判决外，不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过其在此收购或在此获得利益，收购人

（1）表示

（a）它和它所代理的任何账户是“合格的机构买方”（在《证券法》第144a条规则的含义内），并且它对每个此类账户行使单独投资酌处权，或

（b）它不是“美国人”（在《证券法》第s条的含义内）和

（2）为CONOCOPHILIPS公司的利益同意其不会提供、出售、质押或以其他方式转让本票据或此处的任何受益权益，除非根据《证券法》和美国任何州的任何适用证券法并仅

（a）对CONOCOPHILIPS公司，

（b）根据根据《证券法》生效的登记声明，

（c）向符合《证券法》第144a条规定的合格机构买方，

（d）在符合《证券法》第s条规则第904条的离岸交易中，或

（e）根据《证券法》第144条规定的注册豁免或《证券法》注册要求的任何其他可用豁免。

在根据上文第（2）（c）款或上文第（2）（d）款进行任何转让登记之前，必须向受托人交付一份已妥为填写并签署的证书（其形式可从受托人处获得）。在根据上文第（2）（e）款对任何转让进行登记之前，CONOCOPHILIPS公司保留要求提供可能合理需要的此类法律意见、证明或其他证据的权利，以确定提议的转让是在遵守《证券法》和适用的国家证券法的情况下进行的。对于《证券法》的注册要求是否可获得任何规则144豁免，未作任何表示。

（iii）凡出售或转让载有或须载有受限制票据图例（“转让受限制票据”）的票据，即为确定票据，处长须准许其持有人将该转让受限制票据交换为不载有上述传说的确定票据，并解除对该转让受限制票据的转让的任何限制，前提是该持有人以书面向处长证明其有关该等交换的请求是依据第144条提出的（该证明须采用票据表格反面所载的格式）。

（iv）在货架登记声明（如注册权协议所定义）就该等票据（视情况而定）的有效性期间转让任何票据后，有关该等票据的受限制票据图例的所有规定将停止适用，而任何该等票据以全球形式发行的规定将继续适用。

（v）在有关票据的交换要约（定义见登记权协议）完成后，据此向该等票据的持有人提供交换票据（定义见登记权协议）以换取其票据，有关票据以全球形式发行的所有要求应继续适用，而没有受限制票据传奇的全球形式的交换票据将存放于证券托管人，相应的票据将被注销。

（vi）在根据S规例取得的任何票据的限制期届满后出售或转让时，有关该票据载有受限制票据图例的所有规定应停止适用，而要求任何该等票据以全球形式发行的规定应继续适用。

15.为遵守外国金融机构、发行人、受托人、付款代理人、持有人或其他机构正在或已经同意受制于与义齿相关的、不时生效的适用税法、规则和条例（包括主管部门颁布的指令、指南和解释）（“适用法律”），公司和担保人同意（i）向受托人提供有关持有人或其他适用方和/或交易（包括对此类交易条款的任何修改）的充分信息，以便受托人能够确定其是否根据适用法律承担与税务相关的义务，（ii）受托人有权在遵守适用法律所需的范围内从义齿下的付款中进行任何预扣或扣除，而受托人对此不承担任何责任，以及（iii）使受托人免受因其为遵守该适用法律而采取的行动而可能遭受的任何损失。本节的条款应在义齿终止后继续有效。

附件a

【安全的面容形式】

【Global Notes Legend：除非且直至其全部或部分交换为最终形式的证券，否则该证券不得整体转让，除非由保存人转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一名提名人，或由保存人或任何该等提名人转让给继任保存人或该等继任保存人的提名人Depository Trust Company（55 WATER STREET，NEW YORK，NEW YORK），a NEW CORPORATION（“DTC”）将担任存管人，直至该公司及注册处处长委任继任者为止。除非本证明书由DTC的授权代表向发行人或其代理人出示，以进行转让、交换或付款的登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。]

【受限制票据图例：本票据未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）进行登记，除根据以下句子外，不得提供、出售、质押或以其他方式转让。收购人通过其在此收购或在此受益权益，：

在根据上文第（2）（c）款或上文第（2）（d）款进行任何转让登记之前，必须向受托人交付一份已妥为填写并签署的证书（其形式可从受托人处获得）。在根据上文第（2）（e）款对任何转让进行登记之前，CONOCOPHILIPS公司保留要求提供可能合理需要的此类法律意见、证明或其他证据的权利，以确定提议的转让是在遵守《证券法》和适用的国家证券法的情况下进行的。对于《证券法》的注册要求是否可获得任何规则144豁免，不作任何表示。]

CONOCOPHILIPS公司

[ 2027年到期的4.400%票据]

[ 2029年到期5.300%票据]

[ 2032年到期的6.800%票据]

[ 2034年到期的5.700%票据]

[ 2037年到期的6.600%票据]

[ 2045年到期5.200%票据]

完全无条件担保

康菲国际石油有限公司

ConoCoPhillips Company，a Delaware corporation（the“Company”，which term includes any successor persons under the Indenture hereinafter referred to），for value received，promises to pay to or its registered assignors，the principal sum of dollars [，or such a greater or less amount as indicated on the schedule of Securities Exchanges hereas，] on [ 2027年7月15日] [ 2029年4月1日] [ 2032年3月15日] [ 2034年4月1日] [ 2037年10月1日] [ 2045年6月1日]

兹提述本证券反面所载的本证券的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。

作为证明，公司已安排由其正式授权人员以人工或传真方式签署本证券。

日期：

保证

康菲石油公司是一家特拉华州公司，根据本协议反面引用的义齿中规定的条款和条件，无条件地向本证券的持有人保证，（a）在本证券到期时及时全额支付本证券的本金和任何溢价，无论是在其规定的到期日，通过加速、赎回或其他方式，以及（b）在本证券到期时及时全额支付本证券的利息，但须遵守任何适用的宽限期。

认证证书：

这是指定的系列证券之一
其中所指的内所指
义齿。

【反向担保的形式】

CONOCOPHILIPS公司

[ 2027年到期的4.400%票据]

[ 2029年到期5.300%票据]

[ 2032年到期的6.800%票据]

[ 2034年到期的5.700%票据]

[ 2037年到期的6.600%票据]

[ 2045年到期5.200%票据]

完全无条件担保

康菲国际石油有限公司

该证券是特拉华州公司康菲石油公司（“公司”）正式授权发行的[ 2027年到期的4.400%票据] [ 2029年到期的5.300%票据] [ 2032年到期的6.800%票据] [ 2034年到期的5.700%票据] [ 2037年到期的6.600%票据] [ 2045年到期的5.200%票据]（“证券”）之一。

1.兴趣。【公司承诺自2024年7月15日起按年利率4.400%支付本证券本金利息至到期。公司将于每年的1月15日及7月15日（各为「付息日」）每半年支付一次利息，或如任何该等日并非营业日，则于下一个营业日支付利息，且不会因该等延迟而产生利息。该证券的利息将自2024年7月15日起计提；条件是，如果利息的支付不存在现有的违约情况，并且如果本证券在本协议所述的一个记录日期（每个“记录日期”）和下一个利息支付日期之间被认证，则利息应自该下一个利息支付日期起计；但进一步规定，第一个利息支付日期为2025年1月15日。] [公司承诺自2024年10月1日起，本证券本金金额的年利率为5.300%，直至到期。公司将于每年的4月1日及10月1日（各自为“付息日”），或如任何该等日并非营业日，则于下一个营业日每半年支付一次利息，且不会因该等延迟而产生利息。该证券的利息将自2024年10月1日起计提；条件是，如果利息的支付不存在现有的违约，并且如果本证券在本协议所述的一个记录日期（每个“记录日期”）和下一个利息支付日期之间得到认证，则利息应自该下一个利息支付日期开始计提；此外，但第一个利息支付日期为2025年4月1日。] [公司承诺自2024年9月15日起按年利率6.800%支付本证券的利息，直至到期。公司将于每年的3月15日及9月15日（各自为“付息日”）每半年支付一次利息，或如任何该等日并非营业日，则于下一个营业日支付利息，且不会因该等延迟而产生利息。该证券的利息将自2024年9月15日起计提；条件是，如果利息的支付不存在现有的违约情况，并且如果本证券在本协议所述的一个记录日期（每个“记录日期”）和下一个利息支付日期之间得到认证，则利息应自该下一个利息支付日期开始计提；此外，但第一个利息支付日期为2025年3月15日。] [公司承诺自2024年10月1日起，本证券本金金额的年利率为5.700%，直至到期。公司将于每年的4月1日及10月1日（各自为“付息日”），或如任何该等日并非营业日，则于下一个营业日每半年支付一次利息，且不会因该等延迟而产生利息。该证券的利息将自2024年10月1日起计提；条件是，如果利息的支付不存在现有的违约情况，并且如果本证券在本协议所述的一个记录日期（每个“记录日期”）和下一个利息支付日期之间得到认证，则利息应自该下一个利息支付日期开始计提；但进一步规定，第一个利息支付日期为2025年4月1日。] [公司承诺自2024年10月1日起按本证券本金的年利率6.600%支付利息，直至到期。公司将于每年的4月1日及10月1日（各为“付息日”），或如任何该等日并非营业日，则于下一个营业日每半年支付一次利息，且不会因该等延迟而产生任何利息。该证券的利息将自2024年10月1日起计提；条件是，如果利息的支付不存在现有的违约情况，并且如果本证券在本协议所述的一个记录日期（每个“记录日期”）和下一个利息支付日期之间进行了认证，则利息应自该下一个利息支付日期起计；此外，但第一个利息支付日期为2025年4月1日。] [公司承诺自2024年12月1日起，本证券本金金额的年利率为5.200%，直至到期。公司将于每年的6月1日及12月1日（各为“付息日”），或如任何该等日并非营业日，于下一个营业日每半年支付一次利息，且不会因该等延迟而产生利息。该证券的利息将自2024年12月1日起计提；条件是，如果利息的支付不存在现有的违约，并且如果本证券在本协议所述的一个记录日期（每个“记录日期”）和下一个利息支付日期之间进行了认证， 利息应自下一个付息日起计；但进一步规定第一个付息日为2025年6月1日。】公司应不时按与当时有效利率相等的利率支付逾期本金和溢价（如有）的利息；应在合法范围内不时按相同利率支付逾期分期利息（不考虑任何适用的宽限期）。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。

2.罚款利息。额外利息可根据公司、担保人及交易商经理人（定义见其中）于2024年12月30日订立的注册权协议（“注册权协议”）支付。倘就一系列证券发生登记违约（定义见登记权利协议），该系列证券（且仅指该证券）的利率将在紧接该登记违约翌日开始的首个90天期间增加（i）每年0.25%，及（ii）在随后的每90天期间增加每年0.25%，在每种情况下直至该登记违约结束之日（包括该日），最多增加每年1.00%。受托人没有义务监测或确定登记违约何时或是否已经发生或得到纠正。

3.付款方式。本公司将于付息日之前的下一个记录日期的营业时间结束时向登记为证券持有人的人士支付证券的利息（违约利息除外），即使该等证券在该记录日期之后及该利息支付日或之前被注销。持有人必须将此证券交还给付款代理人以收取本金。公司将以支付时为法定货币的美利坚合众国货币支付证券的本金、溢价（如有）及利息，以支付公私债务。该等款项应在受托人（定义见下文）的办事处支付，但公司可选择（1）就Global Securities以电汇方式支付至美国账户，或（2）就任何证券以邮寄至持有人注册地址的该等款项的支票支付该等款项。

4.付款代理人及注册官。最初，Indenture下的受托人（“受托人”）纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.将担任付款代理人和注册商。本公司可更改任何付款代理人、注册处处长、共同注册处处长或额外付款代理人，而无须通知任何持有人。本公司、担保人或本公司任何附属公司可以任何该等身份行事。

5.保证。特拉华州公司康菲石油公司（“担保人”）根据契约（定义见下文）中规定的条款和条件不时向证券持有人无条件保证，（a）在证券到期时通过加速、赎回或其他方式全额及时支付证券的本金和任何溢价，无论是在规定的到期日，以及（b）在证券到期时及时全额支付证券的任何利息，但须遵守任何适用的宽限期。该担保构成付款担保，不构成收款担保。如证券的本金或任何溢价在到期时发生违约，不论是在规定的到期时、通过加速、要求赎回或其他方式，或如证券的任何利息在到期时发生违约，受托人和证券持有人各自有权根据义齿对担保人进行优先和直接诉讼，而无需首先对公司进行诉讼或用尽受托人或该持有人可能拥有的任何其他补救措施，且无需诉诸其持有的任何其他证券。

6.义齿。公司根据日期为2012年12月7日的契约（“契约”）在公司、担保人和受托人之间发行证券。证券的条款包括契约中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托契约法》（“TIA”）成为契约一部分的条款，这些条款在契约执行之日生效。证券受所有此类术语的约束，持有人被转介至Indenture和TIA，以获得此类术语的声明以及此处使用但未定义的大写术语的定义。证券为公司的无担保一般债务，本金总额限制为[ 227,925，000美元] [ 58,635，000美元] [ 102,042，000美元] [ 63,047，000美元] [ 259,050，000美元] [ 151,419，000美元]；但前提是，可在任何证券发行之前或之后通过董事会决议（或根据董事会决议采取行动）增加证券的授权本金总额；但进一步规定，只有在额外发行的证券将与原始证券可用于美国联邦所得税目的的情况下，才可增加证券的授权本金总额。契约规定根据契约发行其他系列债务证券（包括该证券、“债务证券”）。

7.面额、转让、交换。该证券采用记名形式，没有最低面额为2000美元的息票和高于该金额1000美元的任何整数倍。证券的转让可以按照义齿的规定进行登记和证券交换。除其他事项外，书记官长和受托人可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律要求或义齿允许的任何税费。公司、受托人或注册处处长均无须登记（a）任何选择全部或部分赎回的证券的转让或交换，但任何证券的未赎回部分被部分赎回的除外，或（b）任何证券在将赎回的证券的赎回通知邮寄前15个营业日开始至邮寄当日营业时间结束时止的期间内的转让或交换。

8.人视为拥有人。就所有目的而言，证券的注册持有人应被视为其所有人。

9.可选赎回。[在2027年4月15日（“票面赎回日”）之前，公司可随时选择赎回全部或部分证券，本金金额为2,000美元，高于该金额1,000美元的整数倍，但须按照义齿的规定提前不少于10天或不超过60天通知，赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位）等于（1）（a）剩余预定支付本金及其利息的现值之和折现至赎回日（假设证券在票面赎回日到期）按半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加35个基点，减去（b）到赎回日应计利息，以及（2）将赎回证券本金的100%，加上，在每种情况下，截至赎回日的应计及未付利息。] [在2029年3月1日（“票面赎回日”）之前，公司可随时并不时选择全部或部分赎回证券，本金金额为2,000美元，高于该金额1,000美元的整数倍，但须按义齿的规定提前不少于10天或不超过60天通知，按赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于（1）（a）剩余预定支付本金及其利息的现值之和按半年期（假设证券在票面赎回日到期）按国库券利率加20个基点（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）折现至赎回日的现值之和，减去（b）截至赎回日应计利息，以及（2）将赎回证券本金的100%，加上，在每种情况下，截至赎回日的应计和未付利息。] [在规定的到期日之前，公司可随时并不时选择赎回全部或部分证券，本金金额为2,000美元，高于该金额1,000美元的整数倍，但须按义齿的规定提前不少于10天或不超过60天通知，按赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位）相等于（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率折现至赎回日的剩余预定支付本金及其利息的现值之和加上30个基点，减去（b）至赎回日应计利息，以及（2）待赎回证券本金的100%，在每种情况下，截至赎回日的应计及未付利息。】[在2034年1月1日（“票面赎回日”）之前，公司可选择在任何时间或不时赎回全部或部分证券，本金金额为2,000美元，高于该金额1,000美元的整数倍，但须按义齿的规定提前不少于10天或不超过60天通知，赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位）等于（1）（a）剩余预定支付本金及其利息的现值之和折现至赎回日（假设证券在票面赎回日到期）按半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加25个基点，减去（b）到赎回日应计利息，以及（2）将赎回证券本金的100%，加上，在每种情况下，截至赎回日的应计和未付利息。] [在规定的到期日之前，公司可随时并不时选择赎回全部或部分证券，本金金额为2,000美元，高于该金额1,000美元的整数倍，但须按义齿的规定提前不少于10天或不超过60天通知，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于（1）（a）按半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率折现到赎回日的剩余预定支付本金及其利息的现值之和加上25个基点，减去（b）到赎回日应计利息，以及（2）将被赎回证券本金的100%，在每种情况下，截至兑付日的应计未付利息。】[ 2044年12月1日（“票面赎回日”）之前， 公司可随时选择赎回全部或部分证券，本金金额为2,000美元，高于该金额1,000美元的整数倍，但须按义齿的规定提前不少于10天或不超过60天通知，赎回价格（以本金百分比表示，四舍五入到小数点后三位）等于（1）（a）剩余预定支付本金及其利息的现值之和折现至赎回日（假设证券在票面赎回日到期）的半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加35个基点，减去（b）到赎回日应计利息，以及（2）将赎回证券本金的100%，加上，在每种情况下，截至赎回日的应计未付利息。]

[于面值赎回日期或之后，公司可随时及不时选择赎回全部或部分证券，本金金额为2,000美元及高于该金额1,000美元的整数倍，但须按义齿所规定的不少于10天或多于60天的事先通知，赎回价格相当于待赎回证券本金金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。]

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

在部分赎回的情况下，将按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方式选择赎回证券。倘任何证券仅须部分赎回，则与该证券有关的赎回通知将载明将予赎回的证券本金部分。本金金额等于该证券未赎回部分的新证券将于退保时以该证券持有人的名义发行，以注销原证券。只要该证券由DTC（或其他存托人）持有，则该证券的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

“国债利率”是指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）由公司确定，在赎回日之前的第三个营业日，根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的标题下的“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。在确定库房利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日的库房恒定到期日收益率正好等于赎回日至[票面赎回日] [规定到期日]（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有与剩余期限正好相等的库房恒定到期日，这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限紧接短于或一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限紧接长于剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插至[票面赎回日] [规定期限]；或（3）如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日H.15 TCM不再公布前的第三个营业日，公司应在该赎回日之前的第二个营业日，根据与纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率相等的年利率计算国库券利率，该日期在[票面赎回日] [规定的到期日]到期，或到期日最接近[规定的到期日]。如果没有在[票面赎回日] [规定到期日]到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与[票面赎回日] [规定到期日]相等，一种到期日在[票面赎回日] [规定到期日]之前，另一种到期日在[规定到期日] [规定到期日]之后，公司应选择在[票面赎回日] [规定到期日]之前到期的美国国债证券。如有两种或两种以上的美国国债证券在[票面赎回日] [规定到期日]到期，或两种或两种以上的美国国债证券符合前一句的标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两种或两种以上的美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

10.修正和豁免。除义齿中规定的某些例外和限制外，经受此类修订或补充（作为一个类别）影响的所有系列的当时未偿债务证券的本金金额至少过半数的持有人同意，可以对义齿或证券进行修订或补充，并且可以放弃义齿的任何现有或过去的违约或违约事件，或遵守义齿的任何规定（但在支付本金方面的任何持续违约或违约事件除外，证券的溢价（如有）或利息）由持有任何系列或所有系列（作为一个类别）当时未偿还债务证券的本金至少过半数的持有人根据契约条款。未经任何持有人同意，公司、担保人及受托人可修订或补充义齿或证券或放弃其中任何一项的任何规定：（i）纠正任何歧义、遗漏、缺陷或不一致；（ii）如有要求，就公司或担保人在合并、合并或出售、租赁、转让的情况下承担义齿项下的义务作出规定，转让或以其他方式处置公司或担保人的全部或几乎全部资产；（iii）在有凭证证券之外或代替有凭证证券提供无凭证证券或提供发行无记名证券（有息票或无息票）；（iv）为公司或担保人提供任何担保，或增加任何担保或额外的债务人，证券或相关担保；（v）遵守任何规定，以实现或维持TIA项下的义齿资格；（vi）为证券持有人的利益而加入公司或担保人的契诺，或放弃义齿赋予公司或担保人的任何权利或权力；（vii）就全部或任何系列债务证券添加任何额外的违约事件；（viii）更改或取消义齿的任何规定，提供了没有任何未偿还证券在任何重大方面受到不利影响；（ix）确立义齿所允许的任何系列证券的形式或条款；（x）在必要的范围内补充义齿的任何规定，以允许或便利根据义齿撤销和解除证券；或（xi）提供证据并就继任受托人就证券接受义齿项下的委任作出规定及根据义齿的规定，增加或更改义齿的任何规定，以规定或便利由多于一名受托人管理其项下的信托。

任何持有人参与根据义齿的任何条款所要求或寻求的任何同意的权利（以及公司或担保人获得该持有人另有要求的任何该等同意的义务）可受制于以下要求，即该持有人在公司或担保人根据义齿条款向持有人提供的通知中指明的日期，必须是要求或寻求该等同意的任何证券的记录持有人。

未经每名受影响的持有人同意，除义齿中规定的某些例外和限制外，公司不得（i）减少持有人必须同意修订、补充或豁免的债务证券的金额；（ii）降低任何证券的利息（包括违约利息）的支付利率或更改时间；（iii）降低任何证券的本金、任何溢价或任何强制性偿债基金支付，或更改任何证券的规定期限；（iv）降低溢价（如有），于任何证券赎回时支付或更改任何证券可予或应予赎回的时间；（v）更改公司或担保人就任何证券支付额外金额的任何责任；（vi）更改任何证券或与其有关的任何溢价或利息须支付的硬币或货币；（vii）损害就任何证券的本金或溢价（如有的话）或利息的任何支付而提起诉讼的权利，除契约规定外；（viii）作出任何必要的债务证券本金百分比变动，以放弃遵守契约的某些规定或作出任何修改条款；或（ix）放弃持续违约或在支付证券的本金或溢价（如有的话）或利息方面的违约事件。

变更或消除仅为义齿项下一个或多个特定系列债务证券的利益而明确列入的义齿的任何契诺或其他条款，或修改该系列债务证券持有人就该等契诺或其他条款享有的权利的补充契约，应被视为不影响任何其他系列债务证券持有人在义齿项下的权利。

11.违约和补救措施。违约事件在义齿中定义，一般包括：（i）拖欠证券的任何利息30天；（ii）拖欠证券到期应付的任何本金或溢价（如有的话）；（iii）公司或担保人在遵守其任何其他契诺或协议或条款的情况下违约，在受托人或持有当时未偿还证券本金至少25%的持有人发出书面通知后的90天内，不得对证券或契约中的证券进行补救（或在根据契约发行的其他债务证券也受到违约影响的情况下，则为受如此影响的所有未偿还债务证券本金的25%）；或（iv）涉及公司或担保人破产、无力偿债或重组的某些事件。如果违约事件发生且仍在继续，则受托人或持有当时未偿还证券本金至少25%的持有人（或，在发生上文第（iii）款所述违约事件的情况下，如果其他系列的未偿还债务证券受到此类违约的影响，则可宣布所有证券（或此类债务证券）的本金至少25%立即到期应付，除非在公司或担保人的某些破产、无力偿债或重组事件引起的违约事件的情况下，义齿下的所有未偿债务证券立即到期应付，而无需采取进一步行动或发出通知。任何证券在加速时到期应付的金额等于其本金金额的100%加上截至付款日期的应计利息。持有人不得强制执行契约或证券，除非契约中有规定。受托人在强制执行契约或证券前，可要求获得其满意的赔偿。根据契约中规定的某些限制，持有当时未偿还证券（或受影响的债务证券）本金多数的持有人可以指示受托人行使任何信托或权力。受托人在确定扣留通知符合持有人利益的情况下，可以向持有人扣留任何持续违约的通知（本金、溢价或利息的支付违约除外）。公司及担保人须向受托人提供年度合规证明。

12.到期前出院。与证券有关的契约应在支付所有证券后解除和注销，并应解除某些义务，但在向受托人不可撤销地存入任何资金组合和足以支付此类款项的美国政府义务后的某些义务除外。

13.受托人与公司和担保人进行交易。受托人以其个人或任何其他身份可成为证券的所有人或质权人，并可向公司、担保人或其各自的任何关联公司提供贷款、接受其存款并为其提供服务，并可以其他方式与公司、担保人或任何该等关联公司进行交易，犹如其并非受托人一样。

14.不得对他人采取追索措施。公司的董事、高级职员、雇员、股东、合伙人或其他所有人、担保人或受托人本身，对公司在证券项下的任何义务、担保人在担保项下的任何义务或公司、担保人或受托人在义齿项下的任何义务，或对基于、关于或由于该等义务或其设定的任何索赔，概不承担任何责任。每个持有人通过接受证券放弃并解除所有此类责任。豁免和解除应为发行证券的部分对价。

15.认证。本证券须经受托人或认证代理人的手工签字或电子签字认证后方为有效。

16.CUSIP号码。根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议，该公司已促使在证券上印制CUSIP号码，以方便证券持有人。不对印于证券上的该等号码的准确性作出任何陈述，并可仅依赖印于该等号码上的其他识别号码。

17.缩写。习惯上的缩写可以用在持有人或受让人的名义上，例如：TEN COM（=共同承租人）、TEN ENT（=整体承租人）、JT TEN（=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人）、CUST（=托管人）、U/G/m/a（=统一赠送未成年人法案）。

公司将应书面要求免费向任何持有人提供契约副本。可要求：

康菲石油公司

925 N. Eldridge Parkway

德克萨斯州休斯顿77079

电话：（281）293-1000

关注：司库

交换证券的时间表

本全球证券的一部分兑换其他证券的情况如下：

转让表

要转让此证券，请填写以下表格：（i）或（we）转让此证券并将其转让给

转让证明书的格式

就本凭证所证明的任何证券的任何转让而言，该转让发生在该等证券的原始发行日期与该等证券由公司或该公司的任何关联公司拥有的最后日期（如有的话）后的[ 40天] [一年]日期之前，以下签署人确认该等证券正在根据其条款进行转让：

勾选下面的一个框

除非选中其中一个方框，否则受托人应拒绝将本证书所证明的任何证券以其已登记持有人以外的任何人的名义登记；但条件是，如果选中了方框（4）或（5），则受托人应有权在登记证券的任何此类转让之前要求公司合理要求的法律意见、证明和其他信息，以确认此类转让是根据《证券法》的登记要求的豁免进行的，或在不受《证券法》登记要求约束的交易中进行的。

交换证书的格式

康菲国际石油有限公司

925 N. Eldridge Parkway Houston，TX77079

纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

特拉维斯街601号，16th Floor，Houston，Texas 77002

Attn：Corporate Trust Administration – ConoCoPhillips Company

特此提述日期为2012年12月7日的契约（“契约”），由CONOCOPHILIPS COMPANY（一家特拉华州公司）作为发行人、CONOCOPHILIPS作为担保人以及Bank of New York MELLon TRUST COMPANY，N.A.作为受托人。此处使用但未定义的大写术语将具有义齿中赋予它们的含义。

_________（“所有者”）拥有并提议交换票据或票据权益，本金额为_______美元的此类票据或权益（“交换”）。就交易所而言，业主兹证明，就业主条例S全球票据以等额本金交换规则144A全球票据的实益权益而言，票据或票据的权益正在转让给（a）转让人合理地认为是合格机构买方的人，（b）在符合规则144A要求的交易中为其自己的账户或合格机构买方的账户进行购买，和（c）根据美国各州和其他司法管辖区的所有适用证券法。

这份证书和此处包含的报表是为了您和发行人的利益而制作的，日期为__________。

根据第s条就转让而交付的证明书表格¹

[日期]

纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人

特拉维斯街601号，16楼

德克萨斯州休斯顿77002

Attn：Corporate Trust Administration – ConoCoPhillips Company

女士们先生们：

关于我们提议出售或以其他方式转让本金总额为美元的票据，我们确认此类出售是根据并根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）下的S条例进行的，因此，我们声明：

（2）（a）在发出买入要约时，受让人在美国境外或我们和任何代表我们行事的人合理地认为受让人在美国境外，或（b）交易是在指定境外证券市场、在或通过指定境外证券市场的设施执行的，而我们或任何代表我们行事的人均不知道该交易已与美国境内的买方预先安排；

（3）在美国没有违反S条例第903条或第904条（如适用）的规定进行定向销售努力；

（4）该交易不属于规避《证券法》登记要求的计划或方案的一部分；和

（5）我们已将适用于票据的转让限制告知受让方。

贵公司和本公司有权依赖本函，并获得不可撤销的授权，可在与特此涵盖的事项有关的任何行政或法律程序或官方调查中向任何利害关系方出示本函或本函的副本。本证书中使用的术语具有条例S中规定的含义。

¹仅与Reg S Note一起包含。