Helix能源解决方案公司2021年12月更新

前瞻性陈述2本演示文稿包含涉及风险的前瞻性陈述， 可能导致我们的结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同的不确定性和假设。所有声明， 除了对历史事实的陈述， “前瞻性陈述”是否符合《1995年私人证券诉讼改革法案》的定义， 包括， 没有限制， 有关正在进行的新冠肺炎大流行和油价波动及其各自影响和结果的任何声明， 我们的协议和计划， 我们目前的工作还在继续， 现货市场， 我们的支出和成本削减计划以及我们管理变化的能力；我们的战略；有关可见性和未来利用率的任何声明；财务项目的任何预测；有关未来运营支出的任何声明；有关计划的任何声明， 未来运营的管理策略和目标；有关我们进入的能力的任何声明， 续签和/或履行商业合同；有关发展的任何声明；有关未来经济状况或表现的任何声明；任何期望或信念的声明；以及基于上述任何假设的任何声明。前瞻性陈述存在许多已知和未知的风险， 不确定因素和其他可能导致结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的因素， 包括但不限于新冠病毒大流行的结果和影响以及各国政府的行动， 客户， 供应商和合作伙伴；市场状况；收购物业的结果；对我们服务的需求；供应商履行合同的情况， 客户和合作伙伴；政府和监管机构的行动，包括美国政府的监管举措；经营风险和延误， 包括延迟交货， 租船或客户接受资产或接受资产的条款；我们实现当前积压的最终能力；员工管理问题；全球政治和经济发展的复杂性；地质风险；石油和天然气价格的波动以及我们向证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中不时描述的其他风险， 包括我们最近提交的10-K表格年度报告，以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件， 可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。我们不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述， 它们仅代表各自的日期， 证券法规定的除外。我们不时在社交媒体上提供有关Helix的信息， 包括:Twitter:@Helix_ESG LinkedIn:www.linkedin.com/company/helix-energy-solutions-group Facebook:www.facebook.com/helixenergysolutionsgroup Instagram:www.instagram.com/helixenergysolutions，

Helix公司概述Helix Energy Solutions为海上能源行业提供专业服务，重点是油井干预和机器人操作•接触整个能源价值链:从石油和天然气到可再生能源•石油和天然气服务涵盖油田的生命周期对于最大限度地提高生产经济效益至关重要•扩大可再生能源服务，我们目前提供挖沟服务， 场地清理， 和海底支持三个可报告的业务部门:油井干预， 机器人和生产设施流动性1的3.07亿美元， 截至9月30日，净债务为负，为400万美元，未完成合同为2.31亿美元， 2021年海底服务联盟与斯伦贝谢提供集成设备为海底油井干预和服务7542104油井干预船七艘专用油井干预船ROV支援船五艘专用遥控潜航器（“ROV”）支援船遥控潜航器42工作类ROVS1流动资金计算为现金总额现金等价物加上公司ABL贷款下的可用能力减去限制性现金， 如果任何两个净债务被计算为长期负债， 包括当前到期的长期债务， 减去截至9月30日的9个月的现金及现金等价物和限制性现金， 2021年；截至9月30日，百分比不包括冲销4， 2021Revenue Well Intervention机器人生产设施全球有1395名员工，主要在墨西哥湾运营， 巴西， 北海， 亚太和西非地区10个干预系统6个干预Riser系统， 三个海底介入润滑剂， 休斯敦有一个无船使用的露天水域废弃模块机器人资产、4个挖沟系统和1个Rovdrill系统区域办事处， 德克萨斯州， 美国（总部）阿伯丁， 英国里约热内卢， 巴西新加坡5.06亿美元73%18%9%3全球运营4业务组合3，

•向近海能源行业提供油井干预和海底机器人技术的世界领先供应商•无脊柱海上油井干预的先驱和知名领导者，有1555口井的记录以及30多年的全球经验•具有竞争优势的油井干预解决方案的领先供应商•油井干预和机器人领域的庞大且不断增长的潜在市场•行业领先， 可在全球范围内调动的专门建造的舰队•经验丰富、技能高超的劳动力•强大的机器人专营权，在石油和天然气领域拥有深水ROV的历史记录， 可再生能源， 海底采矿， 和专业服务，跨越25年•强大的创新文化， 拥有一流的运营和技术组合•核心健康， 安全与环境价值，有良好的历史记录•通过与斯伦贝谢的战略联盟提供一系列全面的解决方案•我们的核心产品代表可持续的解决方案， 我们帮助客户实现ESG成功的能力为Helix股东提供了长期价值，Helix公司概述4，

为什么是螺旋？•油井干预和机器人技术/挖沟领域的市场领导者•基于立管的无障碍干预能力•增加离岸可再生能源市场的贡献•经营范围地域多样化•蓝筹客户•专门建造的先进船队•集成产品•健康的资产负债表和流动性，在9月30日净债务为负的情况下，2021为什么要关注油井干预和机器人技术/挖沟•为增加储量而降低F&D成本•通过干预延长油井寿命可以推迟停产P&A支出•P&A是监管驱动的；需求应随着时间的推移而增加•对钻机的更具成本效益的解决方案的需求•机器人技术对于深水作业的可靠质量表现至关重要•可再生能源市场不断扩大5为什么选择Helix？

环境， 社会和治理环境•我们帮助减轻和补救与海上钻井和生产作业相关的环境风险，在实践中和在役中， 包括我们的退役服务， 我们以安全和环保的方式堵塞和放弃报废油井；我们还维修和维护海底基础设施， 我们利用创新的解决方案，使我们的客户能够在近海环境中最大限度地提高产量，从而防止石油和天然气不受控制地释放到环境中， 这意味着需要钻探的新井减少了•我们是增加海上风能和减少排放技术的先锋，将海上油气田中已证明的技术和技术应用于这个快速增长的行业中的客户需求。我们的服务包括埋设连接风力涡轮机和风力发电场的电缆，将风力涡轮机连接到岸上，为当地社区带来可持续的能源•我们完成了对SCOPE1基准年2019年温室气体排放活动的初步审查， 范围2和范围3，并在我们最新的《企业可持续发展报告》中披露了我们的目标削减社会•安全-被视为核心业务价值这将为所有业务•人权提供信息，我们致力于在所有业务领域尊重和保护人权，并期待供应商采用类似的标准， 供应商和合作伙伴•合规–反腐败是我们业务方法的基石•社区–致力于多样性和雇用本地人才•供应链–致力于与对其环境负责的供应商和供应商合作， 经济和社会活动治理•推动符合Helix利益相关者最佳利益的决策和行动的结构和流程•董事会监督——我们董事会的公司治理和提名委员会章程正式将监督ESG事项作为一项公开责任， 该委员会负责监督， 评估和审查任何事项的披露和报告， 包括在气候变化方面， 关于公司的业务和行业•风险管理-关键风险主题构成了决策过程的关键原则，包括运营， 金融， 安全， 市场， 政治， 合规， 网络安全， 和声誉问题6，

Helix Well Ops公司是无钻海上油井干预领域的领先企业，提供快速，灵活和高质量的油井管理服务我们的专业的无井架和基于立管的油井干预船和海底系统在全球范围内运营，在整个油井生命周期内提供客户价值低运营成本和快速动员的能力使Helix的船只能够以低于海上钻井平台的成本运营基于截至2021年9月30日的9个月，提供干预服务的油井干预业务组合收入油井干预机器人生产设施；百分比不包括冲销和其他3.97亿美元773%

•由7艘专门建造的油井干预船组成的船队•基于立管和无履带的干预系统•在世界各地开展了1555次油井干预行动，包括生产改进和废弃作业•在全球范围内开展582个废弃油井作业•业务范围各不相同•客户基础突出•能够通过我们与斯伦贝谢的海底服务联盟提供完全集成的干预服务

9螺旋式油井干预船和资产Q4000（墨西哥湾）动态定位3级（“DP3”）专门建造的半潜式油井干预船， 退役和其他海底项目Q5000（墨西哥湾）DP3专用半潜船，用于油井干预， 退役和其他海底项目Q7000（西非）DP3专用半潜船，用于油井干预， 退役和其他海底项目Siem Helix1和Siem Helix2（巴西）DP3专门建造的油井干预船，能够完成广泛的海底项目Seawell（北海）动态定位的2类（“DP2”）轻型油井干预和饱和潜水船井增强（北海）DP3定制设计的井干预和饱和潜水船干预立管系统（墨西哥湾）用于电缆干预， 生产采伐， 连续油管作业， 井增产和全堵及废弃作业海底介入润滑剂（北海）使所有水深达1,500米的海底井都能采用高效且具有成本效益的无钻介入或废弃解决方案，

海底服务联盟成立于2015年，旨在结合Helix和斯伦贝谢的专业知识和能力•全面的海底油井建设， 干预和退役组合•Helix提供海上支持， 运营专业知识和项目管理能力•斯伦贝谢公司（通过OneSubsea）提供干预和完井运行技术以及海底生产系统10海底油井服务的综合方法•利用能够进行油井调试的船只， 干预， 人工举升和废弃服务•不再需要昂贵的海上钻井平台来提供支持•持续开发为海上市场提供高效产品和服务的技术•深水和超深水盆地•高压， 高温环境•新型海底油井通道， 海底生产和加工的补救和干预措施•具有丰富经验的补充项目经理，以提供业务效率•单一的专业知识来源， 服务和技术提供更简单和更具成本效益的海底油井干预服务，同时最大限度地提高项目的安全性，

Helix Robotics Solutions是一家领先的海底工程服务供应商，运营最先进的远程操作车辆，海底挖沟机和支持/建造船，我们的深水ROV记录跨越25年，包括石油和天然气，可再生能源，在世界各地成功执行的建筑服务和专业服务项目•Helix在全球ROV市场中占有重要的市场份额，并正在迅速扩展到不断增长的可再生能源行业•Helix Charters船舶，以支持机器人资产的部署并根据需要根据短期租赁协议聘用现货船Helix Robotics业务组合收入井干预机器人生产设施基于截至2021年9月30日的9个月9,600万美元；百分比不包括冲销和其他1118%

大峡谷II号（亚太地区）根据租赁协议，多功能和技术先进的DP3多功能建造支持船，直至2021年12月大峡谷III号（北海）和技术先进的DP3多功能建造支持船，根据租赁协议，到2023年5月有机会的船只（全球）根据地区要求和市场条件进行扩展和承包的能力Helix Robotics船舶和资产12ROV船队（42台）高度机动的水下机器人能够执行广泛的海底建设和油井干预任务的海底挖沟机（4个单元）提供海底电力电缆，脐带，在水深达3,000米的海底进行管道和输油管开沟Rovdrill（1台）完全自动化的海底操作钻探舱，能够进行一系列钻探、取样和现场测试

•拥有一批先进的工作级ROV和挖沟机，其中包括几台按照我们的规格定制的设备•我们在机器人方面的海底专业知识适用于可再生能源市场，它约占机器人业务收入的26%1•为海上石油和天然气以及风力发电场开发提供水上喷射和机械切割挖沟解决方案以及ROV支持的领先供应商•可再生能源产品的持续扩张，包括最近的海底清理项目•Helix租赁其ROV支持船，确保拥有一支能够根据地区要求和市场条件进行扩张和收缩的现代化机队Helix在机器人方面的与众不同之处可再生能源专业服务建筑服务石油和天然气1基于截至2021年9月30日的9个月

Helix生产设施包括Helix Producer1浮动生产单元，该单元根据生产处理合同至少在6月1日之前运行，2023年该部门还包括螺旋快速响应系统，以及我们对与墨西哥湾Droshky Prospect相关的油井和相关基础设施的所有权，螺旋生产设施业务组合收入井干预机器人生产设施基于截至9月30日的9个月，为4,900万美元，2021年；百分比不包括冲销和其他149%

关键财务指标和展望15

新冠病毒和市场事件16•持续的新冠病毒大流行及其对全球经济的影响导致了石油和天然气市场的严重破坏和波动•大流行对全球经济和石油产生了负面影响和天然气市场；尽管全球经济以及石油和天然气价格已恢复到大流行前的水平，但我们为该行业提供的服务的需求和价格复苏存在滞后，它们已开始复苏，但在2021年剩余时间及以后可能仍将疲软，我们已通过负责任地降低成本基础来应对这一局面，包括在闲置期间对我们的船只进行保暖堆放，并削减资本支出和目标SG&A支出•我们将继续采取我们认为适当的步骤来保护我们的员工，客户和资产负债表

债务和流动性概况（百万美元）1现金包括现金及现金等价物，但不包括限制性现金；12月31日的限制性现金， 2019年和9月30日， 2021年的5400万美元和7100万美元， 分别， 长期负债2日至12月31日与短期项目相关的信用证， 2020年已扣除未摊销的折扣和发行成本；截至1月1日， 2021, 随着ASU2020-06的采用， 我们2022年到期的可转换优先票据的折扣， 2023年和2026年被淘汰， 使长期负债的账面价值增加了4400万美元；从1月1日开始， 2021, 长期负债已扣除发行成本，仅3流动性是根据我们8,000万美元的ABL融资下的现金及现金等价物和可用容量的总和计算得出的，不包括限制性现金；在2021年第三季度， 我们用8,000万美元的ABL贷款替换了之前的1.75亿美元的循环信贷安排，4净债务按长期负债计算， 包括当前到期的长期负债， 减现金及现金等价物和限制性现金$267$279$208$291$238$（496）$（440）$（406）$（350）$（304）$348$426$380$452$307$（229）$（161）$（143）$（58）$4（500）（400）（300）（200美元）（100$300$400$500现金长期负债流动性净债务12/31/17 12/31/1812/31/1912/31/2017/2017/2117，

债务工具概况21年9月30日总融资债务3.14亿美元•3,500万美元2022年到期的可转换优先票据–4.25%•3,000万美元2023年到期的可转换优先票据–4.125%•2亿美元2026年到期的可转换优先票据–6.75%•4,900万美元马拉德债务–4.93%•半年度2027年第一季度到期的摊销付款$0$50$100$150$200$250$9本金支付时间表于9/30/21（百万美元）CSN2022CSN2023CSN2026Marad$43$38 1不包括$900万剩余未摊销的债务发行成本$9$0$215

收入自由现金流11调整后的EBITDA和自由现金流是非GAAP财务指标，参见幻灯片302021的非GAAP对帐中点$488$581$740$752$734$623$（81）$30$29$58$22（$100）（$80）（$60）（$40）（$20）$0$20$40$60$80$100$0$200$400$600$8002016 2017 2018 2019 2020 2021收入净收入（亏损）净收入（亏损）调整后的EBITDA119五年趋势（百万美元）$90$107$162$180$155$93$（135）$（169）$60$31$80$100（200美元）（150美元）（100美元）（50美元）$0$50$100$150$0$0$25$50$75$100$125$150$150$175$175200201720172018201920102021调整后的EBITDA自由现金流动

收入分散度（百万美元）地理细分61%49%37%40%42%1%12%28%29%28%25%27%26%26%18%6%13%12%9%5%6%$0$200$400$600$8002016 2017 2018 2019 2020美国巴西英国西非其他58%68%74%73%71%27%21%17%19%21%15%11%9%8%8%8%0美元200美元400美元600美元2016年2017年2018年2019年2020年井干预机器人生产设施20

2021年展望:预测（百万美元）2021年展望2020年展望实际收入$600-645734$调整后EBITDA1 85-100155自由现金流180-12080资本增加215-2532收入分割:油井干预$455-490539$机器人125-130178生产设施65-7058冲销3（45）（42）总计$600-645734$1调整后的EBITDA和自由现金流是非GAAP财务指标。请参阅幻灯片302021年展望和2020年实际包括我们的船舶和系统的监管认证费用2021年展望包括与我们的Droshky井之一的重新完成工作相关的公司间收入约600万美元持续的新冠疫情以及它对海洋石油和天然气市场的影响， 再加上行业的不确定性，包括与美国政府的监管变化有关的不确定性， 导致我们的行业和公司面临持续的挑战。我们的客户目前的消费水平仍然很低，而且还落后于近期油价的上涨， “在我们的三份长期油井干预合同到期的一年里，我们将面临更多的挑战。，

222021年展望–油井干预•Q4000（墨西哥湾）–船舶在第四季度剩余时间和2022年第二季度的积压合同•Q5000（墨西哥湾）–船舶已承包工作从10月份开始，预计第四季度剩余时间和2022年第二季度的利用率都很高•IRS租赁单位（墨西哥湾）-1.5万IRS 预计第四季度将有1万头IRS闲置•井增强器（北海）–第四季度发现的机会有限的船只•Seawell（北海）–与Helix Robotics合作的船只在第四季度中期进行可再生能源巨石清除项目进入2022年第一季度•第7000季度（西非）–在尼日利亚运营的船只，预计将在2022年第一季度完成合同工作•Siem Helix1（巴西）–船只完成监管干船坞预计将在12月中旬动员起来，开展一个为期5至6个月的住宿项目•Siem Helix2（巴西）--根据巴西国家石油公司的合同，该项目将持续到12月中旬。

23•Grand Canyon II（亚太地区）——预计该船将继续执行ROV支持工作对于2021年剩余时间内泰国海上的退役项目•大峡谷III（北海）–预计在2021年剩余时间内将继续在北海进行挖沟工作并获得良好利用的船只•可再生能源场地清理–•北部的场地清理项目（清除巨石）海上风力发电场预计将持续到12月中旬，后续机会已确定；另一个利用Seawell的巨石清除项目从第四季度中期开始，一直到2022年第一季度•未爆弹药ROV调查支持工作，利用一艘VOO于2021年11月下旬完成Outlook-Robotics

242021年的资本增加目前预计为1500万至2500万美元，包括以下内容:•维护资本支出-1000万至2000万美元，涉及我们系统和设备的监管检查成本和其他维护资本•重新完成资本支出–500万美元的重新完成成本，用于我们的Droshky井之一•在2021年剩余时间内的资本增加，预计将达到200万美元至1200万美元资产负债表•到12月31日，我们的总融资债务水平预计将保持在3.14亿美元的水平，2021年，在2021年剩余时间内没有计划的本金支付展望:资本增加和资产负债表1不包括未摊销的发行成本

1,1252,3422,6611,844 1,434 2,32400801,6002,4003,2002020A2021E2022E2023E2024E2025E石油和天然气•Helix业务线主要专注于生产上游业务支出预算推动的活动•新冠疫情导致许多项目被推迟可再生能源•机器人部门继续扩展到可再生能源市场•在挖沟服务方面在欧洲处于市场领先地位•将地理组合扩大到美国。亚太•除开沟以外的服务扩展宏观前景支持潜在的上行潜力全球海上深水O&G OPEX1（10亿美元）全球海上风电新增2（涡轮机/基础）1Rystad Energy|Service Demand Cube2021年10月28日2Rystad Energy|Offshore Vessel Analysis Dashboard10月28日，2021$53$57$63$65$67$72$0$20$40$60$80$100 2020A2021E2022E2023E2024E2025E25

展望未来--2021年后26年回归主要的现货市场业务•现货市场五个地区的七艘油井干预船•随着积压增加而降低风险尽管面临挑战，但前景改善•离岸市场改善，随着供应趋紧和费率上升•预计2022年将出现边际利用率问题，但预计2023年将受到资产约束，费率将继续提高•可再生能源市场将继续做出强劲贡献，既挖沟现场清理•在巴西进行油井干预的客户多样化，预计将在2022年底开始提供非巴西国家石油公司的机会•将油井干预的地理范围扩展到亚太地区；预计将在2022年底开始的已获批项目•北海油井干预对不断上涨的大宗商品价格反应缓慢，保持健康平衡资产负债表•流动性强，债务期限可控•2022年资本支出增加，主要是2021年递延的维持资本

展望未来-2021年以后27井干预•墨西哥湾•利用并在2022年提高费率•到第二季度授予工作；预计在2022年实现强劲的利用率•预计在2022年上半年实现1.5万个IRS利用率•通过海底服务联盟提供综合产品•北海•市场缓慢复苏；确定了工作， 但时间问题•产量提升滞后；一艘船将在2022年进入季节性市场， 可能的第二艘船•2022年后退役获得吸引力•巴西•过渡年对于巴西的螺旋钻井平台市场加强；Petrobras以外的市场发展•Siem Helix1–在2022年期间授予5至6个月的住宿项目；与独立运营商巴西近海公司的集成油井干预工作预计将在2022年第四季度开始，预计持续12至24个月；•Siem Helix2-谈判一年的延期•西非/亚太•亚太主要司机退役•7000季度完成西非行动；预计将转往新西兰参加合同规定的5井弃井行动， 紧随其后的是在亚太地区确定的七口井澳大利亚退役项目•随访机会，

展望未来--2021年以后--28机器人•北海可再生能源活动增加；预计船只利用率很高•挖沟活动增加•清理场地的机会增加•墨西哥湾的遥控潜水器活动增加•亚太活动持续强劲；•GC II预计通过承包工作实现的利用率很高进入第三季度•地区生产设施的ROV活动增加•Helix生产商1的稳定表现；签约至2023年•预计到2022年第三季度生产Droshky

非GAAP对帐和补充信息29

30个非GAAP对账（千美元， （未经审计）截至2013年9月30日的三个月，调整后的EBITDA:净收入（亏损）（19,043）$24,445（13,683）$（35,776）$15,967（20,084）$调整项：所得税拨备（收益）（1,058）5,232（1,968）（2,910）（16,132）（18,701）利息支出净额5,9287,5985,17,900 20,084（收益）（1,058）5,232（1,968）（1,968）（2,910）（16,132）（18,701）长期负债124（9,239）-124（9,239）（9,239）（9,239）其他（收入）支出的灭失， 折旧净额4,015（8,824）（960）1,438 3,672（4,724）和摊销36,719 33,985 34,941 106,22699,552133709商誉减损---6,6896,689股权投资的非现金收益----（264）EBITDA26,685美元53,197美元24,249美元87,002美元120,916美元156,085美元资产处置损失（收益），调整项：（收益）， 净额（15）$（440）$646$631$（913）$（889）$一般准备金（发行）当前预期信用损失（138）（38）（83）（121）656746未指定外汇合同的已实现损失作为对冲工具---（682）（682）调整后的EBITDA26,532美元52,719美元24,812美元87,512美元119,977美元155,260美元自由现金流:经营活动产生的现金流量28,712美元52,586美元52,671美元121,252美元58,628美元98,800美元减:资本支出， 扣除出售资产所得（574）（1,174）（5,432）（7,335）（18,255）（19,281）自由现金流28,138$51,412$47,239$113,917$40,373$79,519$9个月前我们将EBITDA定义为所得税前利润， 净利息支出， 长期负债消灭的收益或损失， 净其他收入或支出， 和折旧及摊销费用。如果适用的话，商誉和其他长期资产的非现金减值损失以及股权投资的损益也会加回。为了得出我们的调整后EBITDA指标， 我们排除了资产处置的收益或损失以及当前预期信用损失的一般准备（释放）， 如果有的话。另外， 我们包括未指定为套期保值工具的外汇合约的已实现损失， 将其作为净其他收入或支出的一部分从EBITDA中排除。我们定义自由现金流为经营活动产生的现金流量减去资本支出， 扣除出售资产的收益。我们使用EBITDA， 调整后的EBITDA和自由现金流，以监控和促进对我们业务运营绩效的内部评估， 为方便对外比较我们的业务表现，与其他同业比较， 分析和评估有关未来投资和收购的财务和战略规划决策， 计划和评估运营预算， 在某些情况下， 按照我们的债务契约的要求，向我们的债务持有人报告我们的结果。我们相信我们的EBITDA， 调整后的EBITDA和自由现金流为公众提供了有关我们的经营业绩以及偿还债务和为资本支出提供资金的能力的有用信息，并可能有助于我们的投资者了解我们的业绩，并将其与其他融资方式不同的公司进行比较， 资本和税收结构。其他公司可能会计算他们的EBITDA， 调整后的EBITDA和自由现金流与我们的做法不同， 这可能会限制它们作为比较指标的用处。EBITDA， 调整后的EBITDA和自由现金流不应孤立地考虑或替代， 而是补充， 经营收入， 净收入， 经营活动产生的现金流量， 或按照公认会计原则编制的其他收入或现金流量数据。“这些财务信息的用户应该考虑被排除在这些指标之外的事件和交易的类型。，

谢谢你31