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Quantum Leap Energy LLC宣布私募可转换票据由American Ventures LLC牵头
华盛顿,2025年11月7日(GLOBE NEWSWIRE)– Quantum Leap Energy LLC(“QLE”),一家专注于为多个行业开发生产同位素的技术和工艺的先进材料公司,是ASP Isotopes Inc. NASDAQ:ASPI(“ASP Isotopes”或“ASPI”或“公司”)的全资子公司,该公司今天宣布,QLE已开始以私募方式向合格投资者和某些非美国人士发行QLE的可转换票据。QLE已与某些投资者就QLE可转换票据(“票据”)的初始结算本金总额为6430万美元订立最终可转换票据购买协议。
根据此次发行发行的票据将导致QLE最初于2024年3月和2024年6月发行的未偿还可转换本票(合称“2024年可转换票据”)根据其条款自动转换。
票据将是无担保的,可在到期前和发生某些事件(包括首次公开发行、直接上市或未来的股权融资)时转换为QLE的普通股证券,在每种情况下,每股价格等于适用交易中每股价格的80%或基于设定估值上限的一股QLE普通股的每股价值中的较低者。
票据将在首次交割的第五个周年日到期,除非在该日期之前按照其条款进行转换。QLE可能不会在到期前偿还票据,除非发生控制权变更交易。
QLE打算将此次发行的净收益用于建设和开发激光浓缩生产设施,以及用于一般公司用途。QLE和公司均不会从2024年可转换票据自动转换为票据中获得任何收益。
此次发行由ASPI和American Ventures LLC牵头,埃里克·特朗普和小唐纳德·特朗普均出资。此次发行的首次结束时间预计为2025年11月10日或前后,但须满足惯例成交条件。
票据发售对象为符合“合格投资者”资格的机构投资者(根据经修订的1933年美国证券法第501(a)条(“证券法”)的含义)或非美国境内人士或美国人士的投资者(根据证券法颁布的条例S第902(k)条的含义)。票据和票据转换时可交付的QLE普通股本证券(如果有的话)没有也不会根据《证券法》或任何其他适用的证券法进行登记,并且不得在美国出售或以其他方式转让,除非根据《证券法》的登记要求的豁免或在不受《证券法》登记要求约束的交易中并遵守任何其他适用的证券法。
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QLE可能会根据《证券法》规定的S条例,在随后的收盘中向在美国境外交易的非美国人投资者发行额外票据。
Canaccord Genuity在美国担任配售代理,Ocean Wall Limited在美国境外担任配售代理。
本新闻稿不应构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区出售证券。
关于ASP Isotopes Inc.
ASP Isotopes公司是一家发展阶段的先进材料公司,致力于生产用于多个行业的同位素的技术和工艺的开发。该公司采用专有技术,即空气动力分离工艺(“ASP技术”)。该公司最初的重点是生产和商业化用于医疗保健和技术行业的高富集同位素。该公司还计划使用公司正在开发的量子富集技术为核能领域富集同位素。该公司在南非比勒陀利亚设有同位素富集设施,专门用于富集低原子质量元素(轻同位素)的同位素。
对同位素的需求不断增长,例如将实现量子计算的Silicon-28,以及用于新兴医疗保健应用的钼-100、钼-98、锌-68、钇-176和镍-64,以及用于绿色能源应用的氯-37、锂-6和铀-235。我们认为ASP技术(空气动力分离工艺)是富集低原子质量和重原子质量分子的理想选择。欲了解更多信息,请访问www.aspisotopes.com。
前瞻性陈述
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联系人
Jason Assad –投资者关系
邮箱:JAssad@ASPIsotopes.com
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