8-K

日期：2026年5月11日

/s/Heath H. Galloway

执行副总裁、总法律顾问和公司秘书

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年5月11日

Accendra Health，Inc。

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

维吉尼亚

001-09810

54-1701843

（国家或其他司法

公司或组织）

（佣金

档案编号）

（I.R.S.雇主

识别号）

4435 Waterfront Drive，Suite 300，

格伦·艾伦，弗吉尼亚州

23060

（主要行政办公室地址）

（邮编）


邮局27626号信箱，
弗吉尼亚州里士满		23261-7626
（主要行政办公室通讯地址）		（邮编）

注册人的电话号码，包括区号（804）277-4304

根据该法第12（b）节登记的证券：


各类名称	交易符号（s）	各交易所名称在其上注册
普通股，每股面值2美元	ACH	纽约证券交易所

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

☐	根据《交易法》第14a-12条规则征集材料（17 CFR 240.14a-12）

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

订立实质性最终协议。

2026年5月11日，Accendra Health，Inc.（“公司”）与若干机构订立承诺及同意书（“承诺书”），该等机构为（a）（i）公司于2029年到期的4.500%优先票据（“2029票据”）及于2030年到期的6.625%优先票据（“2030票据”，连同2029票据，“现有票据”）的持有人，于5月11日合共持有2029年票据的约全部未偿还本金额及2030票据未偿还本金额的约83%，2026及（ii）公司现有定期贷款信贷协议（定义见下文）下的贷款人（统称为“承诺方和同意方”，各自为“承诺方和同意方”），（b）公司现有定期贷款信贷协议下的若干贷款人仅就B-1期定期贷款同意（定义见下文）（“B-1期定期贷款同意方”）和（c）公司现有循环信贷融资协议（定义见下文）下的所有贷款人（“循环贷款人承诺方”，以及连同承诺方和同意方以及B-1期定期贷款同意方，统称，“承诺方”）。

承诺函涉及（i）公司同意（a）提供本金总额为3.2625亿美元、于2032年到期的新发行的9.000%优先有担保第一留置权票据（“第一留置权票据”，为现金而发行的该等票据“新货币第一留置权票据”及该等要约，即“新货币票据发行”）及（b）进行交换要约及同意征求（定义见下文）；及（II）（a）若干承诺方及同意方（“支持方”）同意在要约的提前结算日购买：（ii）其在本金总额为2.61亿美元的新货币第一留置权票据中的商定百分比，以等于面值的价格和（ii）最多额外6525万美元的新货币第一留置权票据，价格等于面值，前提是非支持方2029年票据持有人未在发行的新货币票据中购买该金额，但须完成交换要约和同意征求并满足某些其他条件，作为交换，就所有新货币第一留置权票据向支持方支付3.50%的现金费用，以及（b）每一承诺和同意方在交换要约中投标其所有现有票据，并在同意征求中交付其对此的同意。

在交换要约及同意征求中，公司已同意：（i）向现有票据（x）的每名合资格持有人提出交换要约（每名，“交换要约，”统称为“交换要约”，连同新货币票据发行，“要约”）的任何及所有未偿还现有票据，用于：（a）就非选择参与新货币票据发行的支持方2029年票据持有人（“新货币参与者”）和支持方而言，在提前交换时间之前，第一留置权票据和新发行的2033年到期的9.750%优先有担保第二留置权票据（“第二留置权票据”，连同第一留置权票据，“新票据”）按指定交换价格，（b）如（i）2029年票据的所有其他合资格持有人并非新资金参与者或支持方及（ii）2030年票据的合资格持有人，则按指定交换价格发行第二留置权票据；及（ii）向现有票据持有人征求同意（“同意征求”，连同要约，“要约和同意征求”），以对管辖现有票据的契约（“现有票据契约”）作出若干建议修订（“建议修订”），以消除几乎所有肯定和否定的契诺，消除某些违约事件，修改有关合并和合并的契约，并修改或取消现有票据契约中包含的某些其他条款，包括与撤销有关的条款。要约及同意征求将根据将提供予现有票据持有人的保密发售备忘录及同意征求声明（“发售备忘录”）所载条款完成。

根据承诺函，各循环贷款人承诺方已承诺在要约的提前结算日，在符合某些惯例条件的情况下，提供其于2030年到期的3亿美元新循环信贷融资（“新循环信贷融资”）的适用部分，但须遵守本金总额超过2500万美元的某些债务的中间期限内91天的春季到期，该期限将根据公司现有循环信贷协议（“现有循环信贷融资”）的修订或新的循环信贷协议记录在案。循环贷款人承诺方提供新的循环信贷融资的义务受某些惯例条件的约束。

根据承诺函，B-1期定期贷款同意方以及（在适用范围内）承诺方和同意方已承诺同意（i）公司与作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.（经不时修订、重述或补充的“定期贷款信贷协议”）就现金所得款项净额总额等于4亿美元的某些资产出售放弃日期为2022年3月29日的该特定定期贷款信贷协议中规定的强制性提前还款条款，（ii）交易，包括发行第一留置权票据和第二留置权票据以及授予与此相关的留置权，（iii）使定期贷款信贷协议中规定的肯定和否定契诺（包括关于契诺、“篮子”、例外、门槛和限定条件）符合新的循环信贷融资协议中规定的那些，以及（iv）对适用于定期贷款信贷协议的债权人间安排的某些修订（统称为“B-1期贷款同意”）。被要求的贷款人提供B-1期定期贷款同意书的义务受某些惯例条件的约束。B-1期定期贷款同意书将根据将于要约提早结算日期的定期贷款信贷协议的修订作出。

承诺函拟进行的交易，包括（i）完成要约及征求同意；（ii）订立现有票据契约的补充契约以实施建议修订；（iii）订立新的循环信贷融资，（iv）订立B-1期定期贷款同意；及（v）使用新货币票据发行所得款项连同手头现金，以偿还期限“A”融资及现有循环信贷融资项下的未偿还借款，称为“交易”。

承诺函包括此类协议惯常的陈述、保证、契约和成交条件。除其他情况外，承诺函将于有关交易的最后截止日期与2026年6月30日（以较早者为准）终止。

上述对承诺函的描述并不完整，而是通过引用承诺函全文对其进行了整体限定，其副本作为8-K表格上本当前报告的附件 10.1包含在内，并以引用方式并入本文。

项目7.01

监管FD披露。

根据8-K表格第7.01项，公司将提供一份投资者介绍，作为所附的附件 99.1。投资者介绍包括先前在执行承诺函之前的讨论过程中与承诺方共享的某些信息。根据表格8-K的一般说明B.2，就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，本项目7.01中的信息，包括附件 99.1，不应被视为“已提交”，或以其他方式受该部分的责任约束，也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。

关于要约及同意征求的注意事项

要约及同意征求须待若干条件达成或获豁免后方可作实。公司保留全权酌情修订要约及同意征求条款的权利。要约和同意征求可能无法按预期完成或根本无法完成。如果由于市场条件或其他原因，公司无法以优惠条款或根本无法完成要约和同意征求或任何其他替代交易，其财务状况可能会受到重大不利影响。

本8-K表格当前报告无意且不构成出售要约或认购或购买要约的招揽或购买或任何证券的邀请或在任何司法管辖区就要约和同意征求或其他方面征求任何投票、同意或批准，也不得在任何司法管辖区违反适用法律进行任何证券的出售、发行或转让。特别是，这份关于8-K表格的当前报告不是向美国出售证券的要约。要约中拟发售的新票据并未根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在美国或向任何美国人发售或出售新票据，除非根据《证券法》和适用的州证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中。

前瞻性陈述

这份关于8-K表格的当前报告包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。这些报表包括但不限于关于我们对拟议交易的预期、公司业务的未来业绩和财务业绩的报表以及其他非历史报表。其中一些陈述可以通过诸如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“预测”、“打算”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词的否定版本或其他类似词来识别。该公司提醒本通讯的读者，此类“前瞻性陈述”，无论出现在本8-K表格当前报告或归属于公司的其他陈述中，都必然是反映公司高级管理层判断的估计，并涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与“前瞻性陈述”所暗示的结果存在重大差异。

可能导致公司的实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的因素包括但不限于：可能导致承诺函终止的任何事件、变化或其他情况的发生；未能满足完成拟议交易的其他条件；由于拟议交易而导致管理层的注意力从公司正在进行的业务运营中中断的相关风险；拟议交易的公告对公司与其客户、供应商和其他第三方关系的影响，以及其经营成果和业务一般情况；拟进行的交易无法及时完成的风险；超出交易的预期成本；与承诺方承诺融资相关的风险。

可能导致公司实际结果或结果与前瞻性陈述中描述的结果或结果存在重大差异的其他因素可在我们最近的截至2025年12月31日的10-K表格年度报告的“风险因素”部分中找到，因为这些因素可能会在公司提交给SEC的其他文件中不时进一步更新。这些报告现在或将在SEC网站www.sec.gov上查阅。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本8-K表格当前报告和公司提交给SEC的文件中包含的其他警示性声明一起阅读。公司不承担公开更新或审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律要求。

项目9.01

财务报表及附件

（d）

展品。


10.1		公司与承诺方截至2026年5月11日的承诺及同意书*

99.1		2026年5月投资者介绍（根据项目7.01提供）

104		封面页交互式数据文件（封面页XBRL标签嵌入内联XBRL文档中）

*	根据S-K条例第601（a）（5）项，附表和展品已被省略。注册人在此同意应要求向SEC补充提供任何省略的附表或展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。