表格6-K
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
外资私募发行人报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934年证券交易法
委员会文件编号：1-15270
2024年8月
野村控股株式会社
（将注册人姓名翻译成英文）
日本桥一丁目13-1
东京中央区103-8645
日本
（主要行政办公室地址）
以复选标记指明注册人是否会根据附表20-F或表40-F提交年度报告：
表格20-F X表格40-F
如注册人按照条例S-T规则第101（b）（1）条的许可提交纸质表格6-K，请以复选标记表示：
如注册人按照条例S-T规则第101（b）（7）条的许可提交纸质表格6-K，请以复选标记表示：
此表格上提供的资料：
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| 附件编号 | ||
| 1. | 财务摘要补充–截至6月底止三个月30, 2024 | |
注册人特此通过引用（i）在作为注册人于2021年12月20日向SEC提交的F-3表格（注册号333-261756）上的注册声明的一部分的招股说明书中以及（ii）在作为注册人于2023年7月20日向SEC提交的F-3表格（注册号333-273353）上的注册声明的一部分的招股说明书中以及Nomura America Finance，LLC在2023年7月20日提交的表格F-3（注册号333-273353）上的注册声明的一部分的招股说明书中，将本报告的6-K表格中的附件 1并入。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
| 野村控股株式会社 | ||||
| 日期：2024年8月6日 | 签名： | /s/岸田佳文 |
||
| 岸田佳文 | ||||
| 高级董事总经理 | ||||
本6-K表格中使用的“Nomura”是指野村控股，Inc.及其合并实体。“NHI”指的是野村控股株式会社Nomura Holdings，Inc. TERM1
除非另有说明，本6-K表中提及的“日元”均指日元。除非另有说明，本表6-K中显示的金额已四舍五入到最接近的指示数字。有四舍五入数字的表格和段落中，由于四舍五入的关系，总和可能不相加。
除另有说明外，本6-K表中有关野村的所有财务信息均按照美国公认会计原则在未经审计的综合基础上呈报。
财务摘要补充—截至2024年6月30日的3个月
野村公布，截至2024年6月30日的3个月净营收为4544亿日元，较上年同期增长30.2%。非利息支出较上年同期增长16.2%，达3515亿日元。截至2024年6月30日止3个月的所得税前利润为1029亿日元，归属于NHI股东的净利润为689亿日元。Basic-归属于NHI股东的每股净利润为23.33日元，稀释后归属于NHI股东的每股净利润为22.36日元。股东权益回报率年化8.1%。股东权益报酬率年化的计算方法是，归属于NHI股东的净利润占总NHI股东权益的比例乘以4，就可以对该数字进行年化处理。
i.）财务状况
截至2024年6月30日，野村的主要资产负债表指标如下：
| • | 总资产：59.7万亿日元（与2024年3月31日相比增加4.6万亿日元，主要是由于交易资产和根据转售协议购买的证券增加） |
| • | 负债总额：56.2万亿日元（与2024年3月31日相比增加4.5万亿日元，主要是由于根据回购协议出售的证券和交易负债增加） |
| • | 总权益：3.6万亿日元（较2024年3月31日增加0.1万亿日元，主要是累计其他综合收益增加） |
| • | NHI股东权益总额：3.5万亿日元 |
截至2024年6月30日，野村的资本相关指标如下1:
| • | 一级资本：35,370亿日元（截至2024年3月31日为34,680亿日元） |
| • | 二级资本：5亿日元（截至2024年3月31日为5亿日元） |
| • | 总资本：35,380亿日元（截至2024年3月31日为34,680亿日元） |
| • | 一级资本比率：17.4%（截至2024年3月31日为18.2%） |
| • | 普通股一级资本比率：15.6%（截至2024年3月31日为16.2%） |
| • | 合并资本充足率：17.4%（截至2024年3月31日为18.2%） |
| • | 合并杠杆率（一级资本除以敞口（表内敞口和表外项目之和））：4.93%（截至2024年3月31日为5.24%） |
| • | 风险加权资产：20245亿日元（较2024年3月31日的18976亿日元有所增加，主要是由于市场风险增加） |
| 1 | 本段中的比率和数字代表截至本补充文件发布之日的初步估计，可能会在定稿时进行修订，目前预计将在2024年秋季发生。 |
NHI被指派为最终指定母公司，必须按照“建立最终指定母公司及其附属实体的股本等相对于所持有资产的充足性标准”（2010年FSA监管通告第130号；“关于最终指定母公司的资本充足率通告”）计算合并资本充足率。此后，《关于最终指定母公司的资本充足通知》进行了修订，以符合《巴塞尔协议2.5》和《巴塞尔协议III》。
自2011年4月被指定为最终指定母公司以来，NHI一直根据《关于最终指定母公司的资本充足率通知》计算其合并资本充足率，并自2013年3月底起，按照基于巴塞尔协议III的合并资本充足率进行计算。
二、）风险价值
截至2024年6月30日的风险价值为53亿日元，与2024年3月31日相比下降3.6%。风险价值定义为95%的置信水平。我们出色的投资组合的时间范围是1天。考虑产品间价格波动。
iii.）雇员人数
截至2024年6月30日，野村在全球拥有27,344名员工（日本：15,215名，欧洲：3,057名，美洲：2,450名，亚太地区（包括Powai在印度的办事处）：6,622名）。
截至2024年6月30日止3个月业绩—业务要点
业务板块信息
财富管理
操作结果
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 净收入 |
92.1 | 114.0 | 23.8 | |||||||||
| 非利息支出 |
69.1 | 71.7 | 3.8 | |||||||||
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| 所得税前收入 |
22.9 | 42.3 | 84.2 | |||||||||
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截至2024年6月30日止3个月的净收入增加，主要是由于持续发展基于分部的方法，各分部的收入增长，以及资产管理经常性收入业务的牵引力增加，导致经常性收入创历史新高。
注）零售部门更名为“财富管理部门”，自2024年4月1日起生效。
KPI
| 万亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 3月31日， | 6月30日， | （B-A）/（a） | ||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 经常性收入资产 |
23.0 | 24.3 | 5.7 | |||||||||
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 经常性收入资产净流入(1) |
107.4 | 387.9 | 261.2 | |||||||||
| 千人 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | ||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | （B-A）/（a） | ||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 流量业务客户 |
896 | 925 | 3.2 | |||||||||
| 千人 | %变化 | |||||||||||
| 3月31日， | 6月30日， | （B-A）/（a） | ||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 为受薪雇员提供的服务 |
3,627 | 3,732 | 2.9 | |||||||||
| (1) | 经常性收入资产净流入的定义和计算方法是从经常性收入资产的购买金额和流入金额中减去抛售和流出的金额，是用来衡量经常性收入资产扩张情况（不包括市值变化）的指标。该定义已追溯修订，以排除投资信托分配的流出。随着经常性资产净流入定义的这一变化，截至2024年6月30日的3个月之前的数字已被重新分类。因此，截至2023年6月30日止3个月的经常性收入资产净流入从339亿日元增加至1074亿日元。 |
– 1 –
投资管理
操作结果
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 净收入 |
26.5 | 47.7 | 79.7 | |||||||||
| 非利息支出 |
22.9 | 24.5 | 7.0 | |||||||||
|
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| 所得税前收入（亏损） |
3.6 | 23.2 | 539.1 | |||||||||
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净营收增长主要是由于净流入9500亿日元，将管理下资产提升至92.5万亿日元的历史新高，以及估值收益和野村资本合作伙伴投资组合公司股息贡献的投资损益增加。
投资管理的净收入细分如下：
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 业务收入(1) |
32.5 | 39.1 | 20.3 | |||||||||
| 投资损益(2) |
(6.0 | ) | 8.6 | — | ||||||||
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| 净收入 |
26.5 | 47.7 | 80.0 | |||||||||
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| (1) | 包括除投资损益外的部门收入，包括我们的资产管理业务产生的收入（不包括与我们对American Century投资相关的损益）、野村巴布科克&布朗有限公司的飞机租赁相关业务产生的收入以及我们的私募股权和其他投资业务产生的管理费收入。 |
| (2) | 包括归属于投资的部门收入（包括公允价值波动、融资成本和股息），包括与我们对American Century投资的投资、我们对私募股权持有的投资以及其他投资业务相关的损益。 |
KPI
| 万亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 3月31日， 2023（a） |
6月30日， 2024年（b） |
（B-A）/（a） | ||||||||||
| 管理资产 |
89.0 | 92.5 | 3.9 | |||||||||
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 6月30日， 2023（a） |
6月30日， 2024年（b） |
|||||||||||
| 净流入 |
1,713.0 | 951.0 | (44.5 | ) | ||||||||
– 2 –
批发
操作结果
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 净收入 |
190.9 | 244.8 | 28.3 | |||||||||
| 非利息支出 |
188.7 | 223.7 | 18.5 | |||||||||
|
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| 所得税前收入 |
2.1 | 21.1 | 905.3 | |||||||||
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Wholesale的净收入细分如下：
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 固定收益 |
97.4 | 125.6 | 29.0 | |||||||||
| 股票 |
63.0 | 82.0 | 30.2 | |||||||||
| 全球市场 |
160.4 | 207.7 | 29.5 | |||||||||
| 投资银行 |
30.5 | 37.2 | 22.0 | |||||||||
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| 净收入 |
190.9 | 244.8 | 28.2 | |||||||||
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Global Markets净收入增长，原因是美国证券化产品和日本信贷业务推动的价差产品收入强劲增长，以及在全球股票市场强劲的背景下，执行服务中的股票收入增加。
投资银行报告称，通过支持多笔大型交易，日本并购实现了收入增长。
KPI
| 3个月结束 | ||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| 成本收入比 |
99 | % | 91 | % | ||||
| 收入/修正风险加权资产 |
6.2 | % | 7.3 | % | ||||
– 3 –
其他经营业绩
| 数十亿日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 净收入 |
43.8 | 46.7 | 6.8 | |||||||||
| 非利息支出 |
21.9 | 31.6 | 44.6 | |||||||||
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| 所得税前收入 |
21.9 | 15.1 | (30.9 | ) | ||||||||
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分部信息—经营分部
下表显示了季度业务分部信息以及与综合损益表的对账项目。
| 百万日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 净收入 |
||||||||||||
| 业务板块信息： |
||||||||||||
| 财富管理 |
92,050 | 113,963 | 23.8 | |||||||||
| 投资管理 |
26,525 | 47,670 | 79.7 | |||||||||
| 批发 |
190,850 | 244,846 | 28.3 | |||||||||
|
|
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| 小计 |
309,425 | 406,479 | 31.4 | |||||||||
| 其他 |
43,755 | 46,724 | 6.8 | |||||||||
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| 净收入 |
353,180 | 453,203 | 28.3 | |||||||||
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| 和解项目： |
||||||||||||
| 为经营目的而持有的股本证券投资的未实现收益（亏损） |
(4,267 | ) | 1,239 | — | ||||||||
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| 净收入 |
348,913 | 454,442 | 30.2 | |||||||||
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| 非利息支出 |
||||||||||||
| 业务板块信息： |
||||||||||||
| 财富管理 |
69,103 | 71,705 | 3.8 | |||||||||
| 投资管理 |
22,898 | 24,491 | 7.0 | |||||||||
| 批发 |
188,749 | 223,725 | 18.5 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 小计 |
280,750 | 319,921 | 14.0 | |||||||||
| 其他 |
21,853 | 31,590 | 44.6 | |||||||||
|
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|
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| 非利息支出 |
302,603 | 351,511 | 16.2 | |||||||||
|
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|
|||||||
| 和解项目： |
||||||||||||
| 为经营目的而持有的股本证券投资的未实现收益（亏损） |
— | — | — | |||||||||
|
|
|
|
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|
|
|||||||
| 非利息支出 |
302,603 | 351,511 | 16.2 | |||||||||
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| 所得税前收入（亏损） |
||||||||||||
| 业务板块信息： |
||||||||||||
| 财富管理 |
22,947 | 42,258 | 84.2 | |||||||||
| 投资管理 |
3,627 | 23,179 | 539.1 | |||||||||
| 批发 |
2,101 | 21,121 | 905.3 | |||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||
| 小计 |
28,675 | 86,558 | 201.9 | |||||||||
| 其他* |
21,902 | 15,134 | (30.9 | ) | ||||||||
|
|
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| 所得税前收入（亏损） |
50,577 | 101,692 | 101.1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 和解项目： |
||||||||||||
| 为经营目的而持有的股本证券投资的未实现收益（亏损） |
(4,267 | ) | 1,239 | — | ||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||
| 所得税前收入（亏损） |
46,310 | 102,931 | 122.3 | |||||||||
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*主要组成部分
经营分部之间的交易根据商业条款和条件记录在分部业绩中，并在“其他”中消除。
– 4 –
下表列示了“其他”中所得税前收入（损失）的主要构成部分。
| 百万日元 | %变化 | |||||||||||
| 截至3个月 | （B-A）/（a） | |||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2023（a） | 2024年（b） | |||||||||||
| 与经济套期保值交易有关的净收益（亏损） |
3,394 | (2,853 | ) | — | ||||||||
| 为经营目的而持有的股本证券投资的已实现收益（亏损） |
8,191 | — | — | |||||||||
| 附属公司收益中的权益 |
13,718 | 14,800 | 7.9 | |||||||||
| 企业项目 |
1,942 | 5,519 | 184.2 | |||||||||
| 其他 |
(5,343 | ) | (2,332 | ) | — | |||||||
|
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|
|
|
|
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|||||||
| 合计 |
21,902 | 15,134 | (30.9 | ) | ||||||||
|
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免责声明
| • | 本文件由野村证券制作。Copyright 2024 野村控股株式会社 All rights reserved。 |
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| • | 截至本补充文件发布之日，独立审计师尚未完成对截至2024年6月30日止三个月期间合并财务报表的审查。作为这种审查的结果，本文列出的某些信息可能会被实质性修改。野村拟于2024年8月8日披露经审核的合并财务报表。 |
| • | 本文件应与野村截至2024年3月31日止财政年度的20-F表格年度报告一并阅读，并对其全文进行限定。 |
– 5 –