附件 4.4
除非本证书由存托信托公司(一家纽约公司(“DTC”)的授权代表向公司(定义见下文)或其代理人出示,以进行转让、交换或付款的登记,且所签发的任何证书均以Cede & Co.的名义登记或以DTC授权代表要求的其他名义登记(以及向Cede & Co.或DTC授权代表要求的其他实体支付的任何款项),否则任何转让、质押,由于此处的注册所有者Cede & Co.在此拥有权益,因此任何人或以其他方式为价值或使用此处的其他用途是错误的。
| 已注册 | 本金 | |
| 号:[·] | $[·] |
CUSIP编号:74340X CV1
ISIN编号:US74340XCV10
ProLOGIS,L.P。
2036年到期票据4.900%
PROLOGIS,L.P.,一家根据特拉华州法律组织和存在的有限合伙企业(以下称“公司”,该术语应包括以下提及的义齿下的任何继任者),就收到的价值,特此承诺于2036年6月15日向CEDEE & CO.或注册受让人支付本金[·]($ [·]),并按年利率4.900%支付其未偿本金的利息,直至本协议的全部本金得到支付或可供支付。利息应自2026年4月23日(含)起或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一次付息日(含)起累计,并应于2026年12月15日起于每年的6月15日和12月15日每半年支付一次。如此须支付的利息,以及在任何利息支付日期准时支付或妥为规定的利息,将按义齿的规定,支付予本证券(或一份或多于一份前身证券)在该利息支付日期之前的下一个6月1日或12月1日(不论是否为营业日)的常规记录日期的营业时间结束时登记的人。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息,须随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一种或多种前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,据此须在该特别记录日期前不超过15日且不少于10日向本系列证券的持有人发出通知,或可随时以不抵触该证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在义齿中更充分地规定。本证券的本金或整笔金额(如适用)及利息的支付将在受托人的公司信托办公室进行,该公司信托办公室最初位于633 West Fifth Street,24th Floor,Los Angeles,California 90071,或义齿中规定的其他地方,以在支付时为公共和私人债务支付的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;但前提是,根据公司的选择,利息的支付可通过以下方式进行:(i)邮寄至有权获得利息的人的地址的支票,因为该地址应出现在证券登记册中,或(ii)转移至位于美国境内的有权获得利息的人的账户。
该系列的每份证券均为公司正式授权发行的证券(以下简称“证券”)中的一份,根据日期为2011年6月8日的契约(以下简称“基础契约”)以一个或多个系列发行和将以一个或多个系列发行,并经日期为2013年8月15日的第五份补充契约(连同基础契约,“契约”)修订,公司、Prologis, Inc.(“安博”)和U.S. Bank Trust Company,National Association作为U.S. Bank National Association的利益继承者,作为受托人(以下简称“受托人,该条款包括本证券作为其一部分的系列的义齿下的任何继任受托人),兹就义齿及其所补充的所有契约作出声明,以说明公司、安博、受托人和证券持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及证券正在和将被认证和交付所依据的条款。该证券是本协议第一页指定的系列之一,最初将本金总额限制为750,000,000美元,但公司有权不时增加该系列的本金总额。
在票面赎回日之前的任何时间,本系列证券可根据公司的选择在任何时间或不时部分全部赎回,赎回价格(“补整额”)由公司计算并等于较高者
(1)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)以贴现方式确定的待赎回证券在票面赎回日到期时将到期的剩余预定本金和利息的现值之和(不包括赎回日应计利息),该等本金和利息按库藏利率加15个基点计算,以及
(2)须赎回该等证券本金的100%,
加上,在任何一种情况下,应计和未付利息(如果有的话)到但不包括赎回日期。
此外,于票面赎回日或之后,本系列证券可随时全部赎回或不时部分赎回,由公司选择,赎回价格相等于将赎回证券本金金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有)。
以下定义适用于补足金额:
“票面赎回日期”是指2036年3月15日。
“国债利率”是指,就任何赎回日期而言,公司根据以下两款确定的收益率:
(1)国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率每天由联邦储备系统理事会公布的时间之后)确定,在兑付日之前的第三个营业日,以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券——国债恒定期限——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)下指定为“选定利率(每日)—— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在厘定库藏利率时,公司应酌情选择:(a)H.15日的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(b)如果H.15日没有此种库藏恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限——应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日进行插值;或(c)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则以H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
(2)如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司应根据在该赎回日期前的第二个营业日(如适用)在面值赎回日到期或期限最接近面值赎回日到期的美国国库证券的纽约市时间上午11:00等于半年期等值到期收益率的年利率计算国库利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定补足金额时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
赎回通知将于赎回日前至少10日但不超过60日邮寄至本系列拟赎回证券的记录持有人登记地址。
义齿包含在(a)公司对本证券的全部债务和(b)适用于公司的某些限制性契诺和相关违约和违约事件的任何时间撤销的条款,在每种情况下,在公司遵守义齿中规定的某些条件时,这些条款适用于本证券。
如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,则本系列证券上的补足金额可以按照义齿中规定的方式和效力宣布到期应付。
根据义齿条款的规定并在符合义齿条款的情况下,除非本系列所有证券在当时未偿付的本金应已到期应付,否则本证券的持有人无权就义齿或为指定接管人或受托人或根据其提出任何其他补救措施而提起任何程序,除非该持有人先前已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知,本系列证券在未偿付时本金不少于25%的持有人,应已作为受托人就该违约事件向受托人提出提起诉讼的书面请求,并向受托人提供合理赔偿,且受托人不得从本系列证券在未偿付时本金过半数的持有人收到与该请求不一致的指示,且受托人在收到该通知后的60天内未提起任何该等程序,请求和提供赔偿。上述情况不适用于本证券持有人为强制执行本协议的任何本金支付或在本协议所述的相应到期日或之后的任何利息而提起的任何诉讼。
义齿允许修订及修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在义齿下受影响的权利,但其中规定的某些例外情况除外,公司、安博和受托人在获得当时受影响的每一系列证券的未偿证券的本金金额不少于多数的持有人同意的情况下,可随时根据义齿对其进行修订和修改。契约还包含条款,允许在未偿付时持有每个系列证券本金特定百分比的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守契约的某些规定以及契约下的某些过去违约及其后果。本证券持有人作出的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,不论是否在本证券上作出该等同意或放弃的注明。
本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金、整笔金额(如适用)和利息。
根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本证券的转让在交出本证券后,可于证券登记册内登记,以在任何付款地点的公司办事处或代理机构办理转让登记,而本证券的本金、整笔金额(如适用)及利息须由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书,或附有公司及证券登记官妥为签立的书面转让文书,据此,将向指定的一个或多个受让人发行一只或多只本系列的新证券,其授权面额和本金总额相同。
这一系列证券只能以记账式形式发行,最低面额为2000美元,超过1000美元的任何整数倍。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据持有人的要求,交换为不同授权面额的本系列证券的相同本金总额。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
不得根据或根据义齿或本证券所载的任何义务、契诺或协议,或由于由此证明的任何债务,对任何发起人本身,或对公司或其任何继承人的任何过去、现在或未来股东、合伙人、董事、高级职员、雇员、其代理人或受托人本身,直接或通过公司或其任何继承人,根据任何法律规则、法规或宪法规定,或通过强制执行任何评估或通过任何法律或衡平法程序或其他方式,进行追索,所有该等责任由其持有人接受本证券而明示豁免及解除,并作为发行本系列证券的代价的一部分。
本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。
该契约和证券,包括该证券,应由纽约州法律管辖并按其建造。
根据统一证券身份识别程序委员会颁布的建议,该公司已导致在该系列证券上印制“CUSIP”号码,以方便此类证券的持有人。对于印制在证券上的该等CUSIP号码的正确性或准确性不作任何陈述,可仅依赖在此印制的其他识别号码。
【这一空格有意留白】
除非本协议的认证证书已由受托人或代表受托人以手工签字方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或为任何目的有效或义务。
作为证明,本公司已安排由以下签署人员正式签署本文书。
| ProLOGIS,L.P。 | |||
| 由:Prologis, Inc.,其唯一普通合伙人 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | 大卫·马林格 | ||
| 职位: | 高级副总裁兼助理秘书 | ||
| 阿泰斯特 | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | 杰西卡·波尔加 | ||
| 职位: | 助理秘书 | ||
日期:2026年4月23日
[ 2036年到期的全球票据签署页(R-[·])]
受托人的认证证书:
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
| 美国银行信托公司,美国国家协会, | ||
| 作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 获授权人员 | ||
[ 2036年到期的全球票据签署页(R-[·])]
分配表格
收到的价值,下列签署人特此出售、转让及转让给
请插入社交
安全或其他身份识别
受让人人数
(请打印或打字姓名和地址包括
受让人邮编)
安博,L.P.并在此不可撤销地构成并指定律师在场所内以全权替代的方式将所述证券在内部公司的账簿上进行转让。
日期:__________________
注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容上与出现在内部提及的证券的第一页上的名称相对应,不得更改或扩大或任何更改。