展览图1.1
执行版本
融资协议/合作意向书
2026年3月26日
埃克森美孚公司
22777 斯普林伍兹村公园路
斯普林，德克萨斯州 77389-1425
女士们、先生们：
我们（共同作为“管理人”）了解到，埃克森美孚公司是一家位于新泽西州的 corporations 公司（“公司”），计划发行并出售总金额为169,312,000美元的浮动利率票据，这些票据的到期日为2076年（“票据”或“拟发行的证券”）。
根据本文所设定的条款与条件，公司同意出售这些票据；而以下提到的承销商则同意以每张票据本金的99.000%的价格购买这些票据，并承担从2026年3月30日起产生的所有利息，如果有的话，这些利息将在付款和交付之日一次性支付。
| 承销商名称 |
票据本金金额 | |||
| RBC资本市场有限责任公司 |
$ | 107,250,000 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
10,375,000 | |||
| UBS Securities LLC |
51,687,000 | |||
|
|
|
|||
| 总计： |
$ | 169,312,000 | ||
|
|
|
|||
在交付上述证券时，承销商将在2026年3月30日上午10点（纽约时间）在位于纽约州纽约市列克星敦大道450号的Davis Polk & Wardwell LLP办公室举行交割仪式，以支付上述证券的价款。或者，也可以按照管理层的指定时间进行交割。
所发行的证券将遵循《招股说明书补充文件》中“债券描述”部分所规定的条款与条件。这些条款的生效日期为2026年3月26日（“招股说明书补充文件”）。在本承销协议（以下简称“本协议”）中，上述条款将具有与《招股说明书补充文件》中相同的含义。以下是关于所发行证券的条款与条件的简要说明：
| 本金金额： | 1.69亿3120万美元，具体发行金额可能还会有所变动，详情如下。 | |
| 到期日： | 2076年3月30日 | |
| 利率和利息支付日期： | 浮动利率基于复合后的SOFR数据计算（具体计算方法详见初步招股说明书的补充内容），再减去0.450%。该利率每季度计算一次，于每年的3月30日、6月30日、9月30日和12月30日支付，自2026年6月30日起开始实施。 | |
| 可选赎回条款： | 在2056年3月30日或之后，公司有权随时选择全部或部分赎回这些票据。赎回前至少需要提前10天至60天的通知时间。赎回价格如下（均以本金金额的百分比表示）：如果在3月30日开始的十二个月期间进行赎回，则相应的赎回价格会有所不同。 | |
| 从某一天开始的十二个月期间 |
赎回价格 | |||
| 2056年3月30日 |
105,000 | % | ||
| 2057年3月30日 |
104,500 | % | ||
| 2058年3月30日 |
104,000 | % | ||
| 2059年3月30日 |
103,500 | % | ||
| 2060年3月30日 |
103,000 | % | ||
| 2061年3月30日 |
102,500 | % | ||
| 2062年3月30日 |
102,000 | % | ||
| 2063年3月30日 |
101,500 | % | ||
| 2064年3月30日 |
101,000 | % | ||
| 2065年3月30日 |
100,500 | % | ||
| 2066年3月30日 |
100,000 | % | ||
| 之后，还需支付本金的100,000%，此外还包括所有已产生但尚未支付的利息，不过不包括赎回日之前的利息。 | ||
| 在持有者选择的情况下进行还款： | 这些票据可以由任何持有者选择在指定的还款日期按照全部或部分金额进行偿还，且偿还价格也可以按照下面所列的百分比来计算： | |
| 还款日期 |
还款金额 | |||
| 2027年3月30日 |
98,000 | % | ||
| 2027年9月30日 |
98,000 | % | ||
| 2028年3月30日 |
98,000 | % | ||
| 2028年9月30日 |
98,000 | % | ||
| 2029年3月30日 |
98,000 | % | ||
| 2029年9月30日 |
98,000 | % | ||
| 2030年3月30日 |
98,000 | % | ||
| 2030年9月30日 |
98,000 | % | ||
| 2031年3月30日 |
98,000 | % | ||
| 2031年9月30日 |
98,000 | % | ||
| 2032年3月30日 |
99,000 | % | ||
| 2032年9月30日 |
99,000 | % | ||
| 2033年3月30日 |
99,000 | % | ||
| 2033年9月30日 |
99,000 | % | ||
| 2034年3月30日 |
99,000 | % | ||
| 2034年9月30日 |
99,000 | % | ||
| 2035年3月30日 |
99,000 | % | ||
| 2035年9月30日 |
99,000 | % | ||
| 2036年3月30日 |
99,000 | % | ||
| 2036年9月30日 |
99,000 | % | ||
| 2037年3月30日 |
100,000 | % | ||
| 而在此后每两年的3月30日这一天，直到2073年3月30日为止，都需要按照本金金额的100.000%来支付利息。此外，还需要支付自利息发生之日起直至还款日期期间所累积但未支付的利息。 |
2
| 形式与类型： | 全球安全信托基金通过存托银行提供的记账设施进行托管（具体详情请参阅该票据的初步招股说明书中的“票据描述”部分）。这些票据仅以1000美元及其整数倍的形式发行。 | |
| 进一步的发行： | 该公司可以在不通知或未取得票据持有人的同意的情况下，增加这些票据的本金总额，并发行增加的本金金额（或其任意部分）。在这种情况下，任何额外的票据都可以与这些票据合并，形成一个单一的票据系列。前提条件如果这些附加票据在用于美国联邦所得税申报时无法与主票据互换使用的话，那么这些附加票据将会有一个独立的CUSIP号码。 | |
根据《标准条款》第八条的规定，我们确认已向公司提供了用于2026年3月23日发布的拟上市证券的初步资料补充文件（即“初步资料补充文件”）以及招股说明书的补充内容，以供公司使用。
在关于经销商优惠和重新分配资源的此类初步招股说明书补充文件以及详细招股说明书中，第三段文字的第二句和第三句内容；
(b) 在上述初步招股说明书及补充招股说明书中，关于卖空交易、稳定交易以及用于弥补卖空行为所引发的头寸的购买措施的相关内容，第六段的第一、第二、第三和第四句话。
(c) 在相关初步招股说明书及详细招股说明书中，关于承销商进行市场推广的第七段第四句话内容；
(d) 在上述初步招股说明书及补充招股说明书中，关于承销商或其附属公司与公司之间的其他关系的第十一段第三句和第四句。
如果任何作为“涵盖实体”的承销商被纳入美国特别决议制度的管辖范围，那么该承销商转让本协议以及本协议中任何权益和义务的行为，将具有与根据美国特别决议制度所进行的转让相同的效力。当然，这一效力仅适用于那些受美国法律或美国某州法律约束的情况。
如果任何作为“覆盖实体”或《银行与金融公司法》附属机构的承销商面临美国特别决议制度的相关程序，那么对该承销商可行使的本协议中的违约权利，其范围不得超过根据美国法律或美国某一州的法律所允许的范围。
3
“BHC法案附属机构”这一术语的含义与“附属机构”一词在《美国法典》第12编第1841(k)条中的定义一致，并应当依照该条款进行解释。“涵盖实体”指以下任一实体：(i) 根据《联邦存款保险法》第252.82(b)条定义的“涵盖实体”，并应当依照该条款进行解释；(ii) 根据《联邦存款保险法》第47.3(b)条定义的“涵盖银行”，并应当依照该条款进行解释；或者(iii) 根据《联邦存款保险法》第382.2(b)条定义的“涵盖金融服务机构”，并应当依照该条款进行解释。“默认权利”这一术语的含义与《联邦存款保险法》第252.81条、第47.2条或第382.1条中对该术语的定义一致，并应当依照这些条款进行解释。“美国特别决议机制”指《联邦存款保险法》及其相关法规，以及《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第二章及相关法规所涵盖的内容。
除非本段中的(a)至(d)项有特别说明，否则公司于2014年3月17日发布的名为“承销协议标准条款（债务证券）”的文件中的所有内容，均通过引用方式纳入本协议之中。这些条款应被视为本协议的一部分，其效力与这些条款在本文中完整表述的条款具有相同的效力。尽管如此，如果《标准条款》与本协议之间存在任何冲突，则以本协议的条款为准。
根据《标准条款》第4(a)条的规定，该条款应作如下修改：将原文中的“标准普尔评级服务公司，隶属于麦格劳希尔金融公司；或穆迪投资者服务公司，隶属于穆迪公司（或其各自的继任者）”修改为“S&P全球评级公司，隶属于S&P全球公司；或穆迪投资者服务公司，隶属于穆迪公司（或其各自的继任者）”。
(b) 标准条款第4(b)条应进行修改，将其中对“公司企业证券与金融法律事务协调员詹姆斯·E·帕森斯律师的意见”的引用改为“公司企业事务顾问蒂莫西·金律师的意见”。同时，标准条款附件A中“公司企业证券与金融法律事务协调员意见格式”的表述也应相应改为“公司企业事务顾问意见格式”。
(c) 标准条款中的第4(d)条应被完全删除，并替换为：“管理人在结算日已收到承销商律师事务所Jones Day所出具的意见书和信件，该意见书和信件的格式与内容均得到了承销商的满意认可”；
(d) 标准条款中的C-1和C-2两项内容应被完全删除，并替换为：“预留”。
此处所使用的“存托人”一词指的是The Depository Trust Company；而“管理人”一词则分别指RBC Capital Markets, LLC、J.P. Morgan Securities LLC以及UBS Securities LLC。这些机构有权共同行使相关职责。
本协议可以以多份副本的形式签署（这些副本可以通过任何标准的电信方式传递），每一份副本都视为一份独立的原始文件。这些副本可以通过传真、电子邮件（包括符合2000年美国联邦《电子签名法》、《电子交易统一法》、《电子签名与记录法》或其他相关法律的电子签名要求的方式传递，详情请参阅www.docusign.com）或其他传输方式进行传递。通过这种方式传递的副本应被视为已正式且有效送达，并适用于所有目的。
此页面的其余部分被故意留空；签名页随后呈现。
4
| 为了他们自己，也为了上述各位承销商的利益。 | ||||
| 真心诚意地，您的。 | ||||
| RBC资本市场有限公司 | ||||
| 作者： | /s/ 约翰·M·斯科佐 |
|||
| 名称： | 约翰·M·斯科佐 | |||
| 标题： | 董事总经理 | |||
[签名页至承销协议]
| J.P.摩根证券有限公司 | ||||
| 作者： | /s/ 罗伯特·博塔梅迪 |
|||
| 名称： | 罗伯特·博塔梅迪 | |||
| 标题： | 执行董事 | |||
[签名页至承销协议]
| UBS证券有限责任公司 | ||||
| 作者： | /s/ 伊戈尔·格林伯格 |
|||
| 名称： | 伊戈尔·格林伯格 | |||
| 标题： | 董事总经理 | |||
| 作者： | /s/ 克里斯托弗·墨菲 |
|||
| 名称： | 克里斯托弗·墨菲 | |||
| 标题： | 董事总经理 | |||
[签名页至承销协议]
| 已接受： | ||||
| 埃克森美孚公司 | ||||
| 作者： | /s/ 詹姆斯·R·查普曼 |
|||
| 名称： | 詹姆斯·R·查普曼 | |||
| 标题： | 副总裁、财务主管及投资者关系部门负责人 | |||
[签名页至承销协议]
日程安排A
通用免费写作计划书
| 1) | 关于所提供证券的定价协议，日期为2026年3月26日（详见附件B） |
A-1
附表B
请查看附件。
B-1
定价协议草案
埃克森美孚公司
16.9312亿美元浮动利率债券，到期日期为2076年
| 发行方： | 埃克森美孚公司（“公司”) | |
| 安全： | 期限至2076年的浮动利率债券（“浮动利率债券”）备注”) | |
| 交易日期： | 2026年3月26日 | |
| 结算日期*： | 2026年3月30日（T+2日） | |
| 称谓/名称： | 1,000美元 | |
| 预计的评分**： | AA2（穆迪投资者服务公司） AA-（标准普尔评级机构） |
|
| 本金金额： | 169,312,000美元 | |
| 到期日： | 2076年3月30日 | |
| 利率和利息支付日期： | 浮动利率基于复合后的SOFR计算（具体计算方法请参考该公司于2026年3月23日发布的初步招股说明书附件），再减去0.450%。该利率每季度计算一次，支付日期分别为每年的3月30日、6月30日、9月30日和12月30日，自2026年6月30日起生效。 | |
| 可选赎回条款： | 在2056年3月30日或之后，公司有权随时选择全部或部分赎回这些票据。赎回前至少需要提前10天至60天的通知时间。赎回价格如下（均以本金金额的百分比表示）：如果在3月30日开始的十二个月期间进行赎回，则相应的赎回价格会有所不同。 | |
| 从某一天开始的十二个月期间 |
赎回价格 | |||
| 2056年3月30日 |
105,000 | % | ||
| 2057年3月30日 |
104,500 | % | ||
| 2058年3月30日 |
104,000 | % | ||
| 2059年3月30日 |
103,500 | % | ||
| 2060年3月30日 |
103,000 | % | ||
| 2061年3月30日 |
102,500 | % | ||
| 2062年3月30日 |
102,000 | % | ||
| 2063年3月30日 |
101,500 | % | ||
| 2064年3月30日 |
101,000 | % | ||
| 2065年3月30日 |
100,500 | % | ||
| 2066年3月30日 |
100,000 | % | ||
1
| 之后，还需支付本金的100,000%，此外还包括所有已产生但尚未支付的利息，不过不包括赎回日之前的利息。 | ||
| 在持有者选择的情况下进行还款： | 这些票据可以由任何持有者选择在指定的还款日期按照全部或部分金额进行偿还，且偿还价格也可以按照下面所列的百分比来计算： | |
| 还款日期 |
还款金额 | |||
| 2027年3月30日 |
98,000 | % | ||
| 2027年9月30日 |
98,000 | % | ||
| 2028年3月30日 |
98,000 | % | ||
| 2028年9月30日 |
98,000 | % | ||
| 2029年3月30日 |
98,000 | % | ||
| 2029年9月30日 |
98,000 | % | ||
| 2030年3月30日 |
98,000 | % | ||
| 2030年9月30日 |
98,000 | % | ||
| 2031年3月30日 |
98,000 | % | ||
| 2031年9月30日 |
98,000 | % | ||
| 2032年3月30日 |
99,000 | % | ||
| 2032年9月30日 |
99,000 | % | ||
| 2033年3月30日 |
99,000 | % | ||
| 2033年9月30日 |
99,000 | % | ||
| 2034年3月30日 |
99,000 | % | ||
| 2034年9月30日 |
99,000 | % | ||
| 2035年3月30日 |
99,000 | % | ||
| 2035年9月30日 |
99,000 | % | ||
| 2036年3月30日 |
99,000 | % | ||
| 2036年9月30日 |
99,000 | % | ||
| 2037年3月30日 |
100,000 | % | ||
| 而在此后每两年的3月30日这一天，直到2073年3月30日为止，都需要按照本金金额的100.000%来支付利息。此外，还需要支付自利息发生之日起直至还款日期期间所累积但未支付的利息。 | ||
| 价格与公众之间的关系： | 100.000% | |
| CUSIP/ISIN： | 30231G BS0 / 美国型号：30231GBS03 | |
| 联合图书运营经理们： | RBC资本市场有限责任公司 | |
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| UBS Securities LLC | ||
| * | 注意：我们预计这些票据将于2026年3月30日或该日期前后交付给投资者。这一日期是交易完成后的第二个工作日（这种结算周期被称为“T+2”）。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条的规定，在二级市场上进行的交易通常需要在一个工作日内完成结算，除非交易双方另有约定。因此，那些希望在票据交付前的一个工作日之前进行交易的投资者，由于票据的初始结算周期为T+2，必须明确指定另一种结算方式，以避免结算失败。希望在此前提下在票据交付前的一个工作日之前进行交易的投资者，应咨询自己的财务顾问。 |
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| ** | 注意：证券评级并不构成购买、出售或持有该证券的建议，该评级可能随时被修改或撤销。 |
该公司已向美国证券交易委员会提交了一份注册说明书（其中包括初步招股说明书补充文件以及相关的招股说明书）。在投资之前，您应仔细阅读该注册说明书中的内容，以及公司提交给SEC的其他相关文件，包括初步招股说明书补充文件，以了解有关公司和此次发行的更多信息。您可以通过访问SEC的官方网站www.sec.gov免费获取这些文件。如果您愿意，公司、承销商或参与此次发行的任何交易商都可以为您发送初步招股说明书补充文件及相关招股说明书，联系方式分别为：RBC Capital Markets, LLC的免费电话1-866-375-6829；J.P. Morgan Securities LLC的电话1-212-834-4533；或者UBS Securities LLC的免费电话1-833-481-0269。
下面列出的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信内容，因此无需予以理会。这些免责声明或通知是随着该邮件通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送而自动生成的。
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