美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2023年3月20日
（注册人在其章程中指明的确切名称）
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| （国家或其他管辖权 公司注册） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主 身份证号） |
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| （委托人地址 执行办公室） |
（邮编） |
登记员的电话号码，包括区号（847）405-2400
（如自上次报告后有所更改，则为原名或原址。）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条发出的书面信函（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》第14a-12条征集材料（17 CFR 240.14a-12） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条规定的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信） |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的每个交易所的名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司¨
如果是一家新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 签订实质性最终协议。 |
2023年3月20日，CF Industries Holdings, Inc.（“本公司”）与本公司的间接全资子公司CF Industries East Point，LLC（“买方”）与Dyno Nobel Louisiana Ammonia，LLC（“卖方”）和Incitec Pivot Limited（“IPL”）签订了资产购买协议（“协议”）。根据协议条款，买方将购买卖方位于路易斯安那州Waggaman的氨生产设施，收购价格为16.75亿美元，可能会有所调整。
双方将把大约4.25亿美元的采购价格分配给一项长期氨采购协议，该协议规定买方的一家关联公司每年向卖方的一家关联公司供应最多20万吨氨。本公司预期以手头现金支付购买价款的余额。
交易的完成取决于习惯条件的满足或放弃，其中包括（经修订的）1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》规定的等待期届满或提前终止。
该协定包括惯常的陈述、保证、契约和协议，包括利用商业上合理的努力获得所需的监管许可的契约。
买方和卖方均同意，其在本协议中的陈述和保证完全是为了另一方的利益，（i）不应被视为对事实的明确陈述，而是作为一种方式，在这些陈述被证明不准确的情况下，将风险分配给其中一方；（ii）在《协定》中可能因在谈判《协定》时向另一方作出的披露而受到限制；（iii）可能采用不同于适用的证券法中的“重要性”的合同标准；（iv）仅在《协定》签订之日或《协定》可能规定的其他日期作出。
协议还包括某些惯常的终止权，包括买方或卖方在截至2025年3月20日尚未完成交易的情况下终止协议的权利。CF Industries已同意向IPL支付7500万美元的终止费，如果该协议在某些情况下被终止且未获得某些监管批准。
上述对本协议的描述并不完整，而是通过引用本协议对其整体进行了限定，本协议以表格8-K作为本当前报告的附件 2.1提交，并以引用方式并入本文。
| 项目7.01 | FD披露条例。 |
2023年3月20日，CF Industries发布新闻稿，除其他事项外，宣布加入该协议。该新闻稿的副本作为本当前报告的附件 99.1以表格8-K形式提交，并以引用方式并入本文。
本项目7.01中列出并以引用方式并入的信息，包括本8-K表格当前报告的附件 99.1，不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第18条“提交”，也不应被视为通过引用方式并入根据经修订的1933年《证券法》提交的任何文件中，除非在任何此类文件中以特定引用方式明确规定。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 附件编号 |
说明 |
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| 附件 2.1 | 截至2023年3月20日，Dyno Nobel Louisiana Ammonia，LLC、CF Industries East Point，LLC和Incitec Pivot Limited和CF Industries Holdings, Inc.签署的资产购买协议* | |
| 附件 99.1 | 新闻稿，日期为2023年3月20日 |
*根据条例S-K项目601（a）（5）省略了附表（或类似附件）。
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安全港声明
除与历史事实有关的陈述外，本公司在本通讯中的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”或“将”等术语来识别，以及类似的术语和短语，包括对假设的引用。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，它受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多超出了公司的控制范围，可能导致实际结果与这些陈述存在重大差异。这些陈述包括但不限于关于与IPL拟议交易的融资、协同效应和其他利益以及其他方面的陈述；低碳氨的生产；碳捕获和封存项目的发展；未来的财务和经营成果；以及本来文中所述的其他项目。
可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括，与IPL拟议交易所需的监管批准未获得的风险，或所需的批准延迟交易或导致各方放弃交易的风险；与IPL拟议交易完成的其他条件未得到满足的风险；与IPL拟议交易完成所需的时间长度所产生的风险和不确定性，以及与IPL拟议交易可能被延迟或可能不会发生的可能性；与IPL拟议交易实现利益的障碍风险；风险与IPL拟议交易产生的协同效应可能不会完全实现，或可能需要比预期更长的时间才能实现；与IPL拟议交易的未决或完成风险，包括将Waggaman氨生产设施整合到公司的运营中，扰乱当前运营或损害与客户的关系，雇员和供应商；将Waggaman氨生产设施与公司目前的业务整合的风险将比预期的成本更高或更困难，或可能不成功；将管理时间和注意力转移到与IPL拟议交易有关的问题上；与IPL交易有关的意外成本或负债；公司业务的周期性和全球供求对公司销售价格的影响；公司氮气产品的全球商品性质，国际氮气产品市场的状况，以及来自其他生产商的激烈全球竞争；美国、欧洲和其他农业地区的状况，包括政府政策和技术发展对农产品需求的影响；北美和联合王国天然气价格的波动；天气状况和严重不利天气事件的影响；化肥业务的季节性；不断变化的市场状况对公司远期销售计划的影响；确保原材料供应和交付的困难，成本增加或交货延迟或中断；依赖第三方运输服务和设备供应商；公司依赖数量有限的关键设施；与网络安全相关的风险；恐怖主义行为和打击恐怖主义的法规；与国际业务相关的风险；在生产和处理公司产品过程中涉及的重大风险和危险，公司可能没有得到充分的保险；公司管理债务和任何额外债务的能力可能发生的风险；公司是否有能力继续遵守其循环信贷协议和管理其债务的协议中的约定；公司信用评级的下调；与税法变化相关的风险以及与税务机关的分歧；涉及衍生品的风险以及公司风险计量和对冲活动的有效性；与环境相关的潜在负债和支出，健康和安全法律法规和许可要求；与温室气体排放有关的监管限制和要求；绿色和蓝色（低碳）氨市场的发展和增长以及与公司绿色和蓝色氨项目的开发和实施有关的风险和不确定性；与公司业务扩张相关的风险，包括意料之外的不利后果和可能需要的大量资源；与CHS战略合资企业（“CHS战略合资企业”）的运营或管理相关的风险，与CHS供应协议标的化肥产品在供应协议有效期内的市场价格相关的风险和不确定性，与CHS战略风险相关的任何挑战将损害公司其他业务关系的风险；以及2019年新型冠状病毒病（COVID-19）大流行对公司业务和运营的影响。
有关可能影响公司业绩并可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异的因素的更多详细信息，可在CF Industries Holdings, Inc.提交给美国证券交易委员会的文件中找到，包括CF Industries Holdings, Inc.最近的10-K和10-Q表格年度和季度报告，这些报告可在公司网站的投资者关系部分找到。无法预测或识别可能影响公司前瞻性陈述准确性的所有风险和不确定性，因此，公司对这些风险和不确定性的描述不应被视为详尽无遗。不能保证这些前瞻性陈述所预期的任何事件、计划或目标都会发生，如果发生任何事件，也不能保证它们会对公司的业务、经营业绩、现金流、财务状况和未来前景产生何种影响。前瞻性陈述仅在本函件发布之日提供，公司不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期： | 2023年3月20日 | CF Industries Holdings, Inc. | |
| 签名： | Douglas C. Barnard | ||
| 姓名： | Douglas C. Barnard | ||
| 职位： | 高级副总裁、总法律顾问和秘书 | ||