欲了解本招股章程所提供证券的条款，您应仔细阅读本招股章程及任何适用的招股章程补充文件。您还应阅读“在哪里可以找到更多信息”标题下提及的文件，了解有关我们和我们开展的业务的信息。

这份招股说明书是向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分，采用“储架”注册程序。根据这一货架登记程序，我们可能会在一次或多次发售中出售本招股说明书中所述的证券。本招募说明书为您提供可能发售的证券的一般说明。每次我们发售证券出售时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中包含有关该发行的具体条款的信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书，其中可能包含与这些发行有关的重要信息。任何招股说明书补充或自由书写的招股说明书也可以增加或更新本招股说明书所载的信息。如本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充或免费编写招股说明书有任何不一致之处，应依赖招股说明书补充或免费编写招股说明书（如适用）。您应该同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及下文“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”下描述的附加信息。

您应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书补充或免费编写招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。我们并不是在没有授权要约或招揽的任何司法管辖区，或在提出该要约或招揽的人没有资格这样做的情况下，或向非法向其提出要约或招揽的任何人，提出出售或招揽购买本招股章程所述证券的要约或招揽。您不应假定本招股说明书或任何招股说明书补充文件中的信息，以及我们在本招股说明书或任何招股说明书补充文件中通过引用纳入的我们向SEC提交或先前提交的信息，在其各自日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

本招股说明书载有本说明书所述部分文件所载若干条文的摘要，但须参考实际文件以取得完整资料。所有摘要均以实际文件为准进行整体限定。本文提及的某些文件的副本已被归档、将被归档或将通过引用并入作为本招股说明书所包含的注册声明的证据，您可能会获得这些文件的副本，如下文标题“在哪里可以找到更多信息”下所述。

除非文意另有所指，否则本招股章程中对“公司”、“纳微公司”、“我们”、“我们的”及“我们”的提述统称为Navitas Semiconductor Corporation及其合并子公司。

本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及以引用方式并入本文和其中的文件包含1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款含义内的前瞻性信息，这些信息涉及风险和不确定性。这些前瞻性陈述涉及与预期财务业绩、业务前景、技术发展、新产品、研发活动和类似事项等事项有关的未来事件。为了遵守安全港条款的条款，我们注意到，多种因素可能导致我们的实际结果和经验与前瞻性陈述中表达的预期结果或其他预期存在重大不利差异。可能影响我们业务的运营、业绩、发展和结果的风险和不确定性包括但不限于我们最近的10-K表格年度报告、题为“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”和“风险因素”的章节以及我们随后提交的10-Q表格季度报告的相同章节中讨论的那些事项，这些事项可能会被我们可能提交的任何当前8-K表格报告进一步更新。“相信”、“预期”、“预期”、“项目”、“目标”、“打算”、“计划”、“寻求”、“估计”、“努力”、“应该”、“可能”和类似表述旨在识别前瞻性陈述。然而，没有这些词语或类似表述并不意味着一份声明不具有前瞻性。请注意，不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在包含这些陈述的文件发布之日发表。我们不承担公开修改或更新前瞻性陈述以反映这些日期之后发生的事件或情况的义务，除非适用法律可能要求。我们的实际结果可能与此类前瞻性陈述中表达的预期结果或其他预期不同。

根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）的要求，我们向SEC提交了与本招股说明书提供的证券有关的注册声明。本招股说明书是该注册声明的一部分，其中包括附加信息。本招股说明书根据SEC规则和规定省略了注册声明中包含的一些信息。您应该查看注册声明中的信息和展品，以获得有关我们和我们的合并子公司以及我们提供的证券的更多信息。本招股说明书中有关我们作为注册声明的证据提交的任何文件或我们以其他方式向SEC提交的任何文件的陈述并非旨在全面，并通过参考这些文件及其所附的证据进行限定。您应该查看完整的文档来评估这些陈述。

我们须遵守经修订的《1934年证券交易法》（“交易法”）的报告要求，并须向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们的SEC文件可通过互联网在SEC网站http://www.sec.gov上向公众提供。我们向SEC提交的某些信息的副本也可在我们的网站https://ir.navitassemi.com上查阅。本公司网站不属于本招股说明书的一部分，本公司网站上所载或可通过本公司网站查阅的信息不以引用方式并入本招股说明书。

SEC允许我们通过向您推荐包含该信息的其他文件将重要信息纳入本招股说明书，包括我们已经向SEC提交的文件以及我们稍后将向SEC提交的文件。任何通过引用并入（或被视为通过引用并入，如下文所述）的信息将自动更新并取代先前提交的信息。由于我们正在通过引用纳入我们未来提交给SEC的文件，本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件将由这些未来文件不断更新，这些未来文件可能会修改或取代本招股说明书和此类随附的招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的部分信息。这意味着，您必须审查我们通过引用纳入的所有SEC文件，以确定本招股说明书、随附的招股说明书补充文件或之前通过引用纳入的任何文件中的任何陈述是否已被后续文件修改或取代。

以下文件已由我们向SEC提交，并以引用方式并入本招股说明书：

此外，我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条向SEC提交的所有文件（根据适用的SEC规则而不是提交的此类文件的任何部分除外），在本招股说明书日期之后和（1）本招股说明书和任何招股说明书补充文件中所述证券的发售完成之前，以及（2）我们根据本招股说明书和任何招股说明书补充文件停止提供证券的日期之前，将被视为通过引用并入本招股章程，并自该等报告和文件提交之日起成为本招股章程的一部分。

您不应假定本招股章程、招股章程补充文件、任何适用的定价补充文件或任何以引用方式并入的文件中的信息在适用文件日期以外的任何日期都是准确的。就本招股章程而言，凡本招股章程所载的声明，或任何其他其后提交的文件被视为以引用方式并入本招股章程，则该文件所载的任何声明将被视为被修改或取代，但以该声明为限。任何经如此修改或取代的声明，除经如此修改或取代外，均视为不构成本招股章程的一部分。

我们将向收到招股章程的每个人（包括任何实益拥有人）提供一份已通过引用并入本招股章程但未随招股章程一起交付的所有信息的副本。您可以通过我们网站（https://ir.navitassemi.com）的“投资者关系”部分免费获得这些文件的副本，并且您可以通过以下地址写信或打电话给我们免费索取这些文件的副本（任何文件的附件除外，除非我们已通过引用将该附件具体纳入文件中）：

Navitas Semiconductor Corporation

挑战者街3520号

加利福尼亚州托伦斯90503-1640

关注：公司秘书

电话：（844）654-2642

公司概况

我们设计、开发和销售下一代功率半导体，包括氮化镓（“GaN”）功率集成电路（“IC”）、高压碳化硅（“SiC”）器件和相关的高速硅系统控制器，以及用于功率转换和充电的数字隔离器。我们专注于高功率市场，包括人工智能（“AI”）数据中心、能源和电网基础设施、性能计算和工业电气化。

与传统的硅基技术相比，我们的产品经过精心设计，可提供卓越的效率、性能、功率密度和可持续性。通过利用GaN和SiC等宽禁带材料的独特特性，我们的解决方案能够实现更高的功率吞吐量、更高的电压运行、改进的热性能以及降低系统尺寸和成本，这对于超大规模和AI数据中心、电网电气化、高性能计算集群和工业自动化等高功率应用来说是关键优势。我们作为一家产品设计公司运营，将其芯片和封装的制造承包给合作伙伴供应商。

通过这种对高功率市场的关注，我们有能力支持全球向电气化和节能过渡。我们的使命是驱动高频、高效、高密度电力电子的创新，使我们的客户能够实现更大的节能、运行可靠性和可持续性。通过解锁速度和效率的新水平，纳微正在引领电力电子“电气化我们的世界”的变革™为了一个更清洁、更互联的未来。

企业背景

Navitas Semiconductor Corporation最初注册成立为Live Oak Acquisition Corp. II。2021年10月19日，作为一系列关联交易（我们将其称为“企业合并”）的一部分，注册人收购了Navitas Semiconductor Limited的全部股权，该公司是一家在特拉华州本土化的爱尔兰私营公司，名称为Navitas Semiconductor Ireland，LLC（统称“Legacy Navitas”），并将注册人的名称更改为Navitas Semiconductor Corporation。因此，Legacy Navitas成为Navitas Semiconductor Corporation的全资子公司，自2021年10月19日起生效。

我们的主要行政办公室位于3520 Challenger Street，Torrance，California 90503-1640。我们的电话是（844）654-2642。我们的网站地址是www.navitassemi.com。位于或可从我们网站访问的信息不是，也不应被视为本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分，或被纳入我们向SEC提交的任何其他文件中。

投资根据本招股章程及适用的招股章程补充文件发售的任何证券均涉及风险。在投资我们的证券之前，您应该仔细阅读我们最近的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告中“风险因素”标题下讨论的风险因素，任何随附的招股说明书补充文件中“风险因素”标题下讨论的风险因素，以及我们向SEC提交的其他文件中讨论的任何风险因素，这些文件通过引用并入本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件。这些风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们产生重大不利影响。如果我们最近的10-K表格年度报告或随后的10-Q表格季度报告、任何随附的招股说明书补充文件或我们向SEC提交的其他文件中描述的任何风险或不确定性，或者如果实际发生任何额外的风险和不确定性，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。还请仔细阅读我们最近的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告中包含的题为“关于前瞻性陈述的警示性声明”的部分。请参阅“通过引用纳入某些文件”和“您可以在其中找到更多信息”，以了解我们如何通过向您推荐其他文件在本招股说明书中披露风险因素和其他信息，以及您如何访问这些文件。

我们无法向您保证，我们将收到与根据本招股说明书可能发售的证券有关的任何收益。除非适用的招股章程补充文件中另有规定，我们打算将根据本招股章程出售证券的所得款项净额主要用于营运资金和一般公司用途，以支持我们的增长。有关根据本招股章程出售任何特定证券所得款项用途的更详细资料，可载入适用的招股章程补充文件。

一般

以下对我们股本的描述和我们第二次经修订和重述的公司注册证书（“公司注册证书”）的规定，以及经修订和重述的章程（“章程”）均为摘要，并通过参考公司注册证书和美国证券交易委员会存档的章程进行限定。您应该完整阅读这些文件，以获得关于我们股本的完整信息。

法定股本

公司注册证书授权我们发行751,000，000股，包括（a）750,000，000股普通股（“普通股”），包括（i）740,000，000股A类普通股（“A类普通股”）和（ii）10,000，000股B类普通股（“B类普通股”），以及（b）1,000，000股优先股（“优先股”）。

普通股

投票权。A类普通股的每位持有人每持有一股有权投一票。除公司注册证书或适用法律另有要求外，A类普通股持有人作为单一类别共同投票，参与股东一般有权投票的所有事项。

我们的董事会分为三个级别，每个级别一般任期三年，每年只选出一个级别的董事。董事选举不设累积投票。由此，有资格在董事选举中投票的50%以上股份的持有人可以选举所有董事。

股息权。在不违反我们的公司注册证书的任何其他规定的情况下，每名A类普通股持有人均有权按所持有的A类普通股股份数量的比例，在我们的董事会不时宣布公司合法可用的资产或资金时，以现金、股票或财产形式获得此类股息和其他分配。

清算时的权利。在公司发生任何清算、解散或清盘（自愿或非自愿）的情况下，在向当时可能尚未偿付的债权人付款后，并受制于当时可能尚未偿付的任何优先股持有人的权利，A类普通股的股份持有人将有权按所持有的A类普通股股份数量的比例获得公司可供分配的所有剩余资产。

优先股

根据我们的公司注册证书条款，我们的董事会有权在不经股东批准的情况下，按其可能确定的条款不时发行优先股股份，将优先股股份分为一个或多个类别或系列，并为每个此类类别或系列确定优先股的名称、优先权、特权和限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权，以及在特拉华州一般公司法（“DGCL”）允许的最大范围内构成任何系列或指定任何系列的股份数量。发行优先股可能会降低A类普通股的交易价格，限制我们股本的股息，稀释A类普通股的投票权，损害我们股本的清算权，或延迟或阻止公司控制权的变更。

截至2026年5月8日，我们有21名普通股记录持有人。

年度股东大会

我们的章程规定，年度股东大会将在董事会专门选定的日期、时间和地点（如果有的话）举行。在适用法律允许的范围内，我们的董事会可以通过远程通讯方式召开会议。我们的章程规定，寻求在我们的年度股东大会之前带来业务的股东，或在我们的年度股东大会上提名董事候选人，必须及时以书面形式提供他们的意向通知。为及时起见，我们的秘书将需要在不迟于第90天营业结束前或不早于紧接前一次股东年会周年日的第120天营业开始前在我们的主要执行办公室收到股东的通知。根据《交易法》第14a-8条，寻求纳入我们年度代理声明的提案必须遵守年度代理声明中包含的通知期。我们的公司注册证书对股东大会的形式和内容规定了一定的要求。这些规定可能妨碍股东将事项提交我们的年度股东大会或在我们的年度股东大会上进行董事提名。我们的章程还就股东年会通知的形式和内容规定了某些要求。具体而言，股东的通知必须包括：（i）希望在年度会议之前提出的业务的简要说明、提案或业务的文本（包括任何建议供审议的决议的文本，如果此类业务包括修订章程的提案、拟议修订的语言）以及在年度会议上进行此类业务的理由，（ii）该股东的姓名和记录地址以及代表其提出提案的实益拥有人的姓名和地址（如有），（iii）由该股东及代其提出建议的实益拥有人（如有的话）实益拥有并记录在案的我们股本的股份的类别或系列及数目，（iv）该股东与代其提出建议的实益拥有人（如有的话）与该股东提出该业务的任何其他人（包括其姓名）之间的所有安排或谅解的说明，（v）该股东及实益拥有人的任何重大权益（如有的话），该建议是在该业务中代表谁提出的，以及（vi）该股东（或该股东的合格代表）打算亲自或通过代理人出席年会以在会议前提出该业务的陈述。如果股东已通知我们该股东打算在符合《交易法》第14a-8条规则（或其任何继承者）的年度会议上提交该提案，并且该股东已遵守该规则的要求，将该提案纳入我们为征集该年度会议的代理人而编制的代理声明中，则该股东将被视为满足任何提案（提名除外）的这些通知要求。上述规定可能会限制我们的股东在我们的年度股东大会上提出事项或在我们的年度股东大会上提名董事的能力。

获授权但未发行股本

特拉华州法律不要求股东批准任何授权股票的发行。然而，如果并且只要A类普通股仍在纳斯达克上市，则适用于纳斯达克的上市要求，该要求要求股东批准某些发行，这些发行等于或超过A类普通股当时已发行投票权或当时已发行股份数量的20%。未来可能发行的额外股份可能被用于多种公司用途，包括未来的公开发行，以筹集额外资金或促进收购。

存在未发行和未保留的普通股的影响之一可能是使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人发行股票，这种发行可能会增加通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得公司控制权的尝试，从而保护管理层的连续性，并可能剥夺股东以高于现行市场价格出售其A类普通股股份的机会。

特别会议

我们的公司注册证书规定，我们的股东的特别会议只能由我们的董事会主席、我们的首席执行官或我们的董事会根据我们董事会过半数通过的决议召集。我们的股东没有资格，也没有权利召集特别的股东大会。

我们的附例亦规定，除非公司注册证书或附例另有限制，否则在我们的董事会或其任何委员会的任何会议上所规定或准许采取的任何行动，如我们的董事会或其委员会的所有成员（视属何情况而定）以书面或电子传送方式同意，而该等书面或文字或电子传送或传送（或其纸质复制品）已与我们的董事会或其委员会的议事记录一并存档。

成立法团证明书及附例

DGCL一般规定，有权就对公司的公司注册证书或章程的修订进行投票的已发行股票的大多数的赞成票是批准此类修订所必需的，除非公司的公司注册证书或章程（视情况而定）需要更大的百分比。

附例可予修订、更改或废除（i）以我们整个董事会过半数的赞成票；或（ii）在董事选举中有权投票的股份的至少过半数投票权持有人的赞成票。

高级人员及董事的法律责任及赔偿限制

DGCL授权公司限制或消除董事因违反董事受托责任而对公司及其股东造成金钱损失的个人责任，但某些例外情况除外。我们已订立并预计将继续订立协议，以根据董事会的决定对我们的董事、执行官和其他雇员进行赔偿。根据此类赔偿协议的条款，我们必须在特拉华州法律允许的最大范围内对我们的每位董事和高级管理人员进行赔偿，前提是受偿人参与的基础是由于受偿人是或曾经是公司或其任何子公司的董事或高级管理人员，或应公司要求以官方身份为另一实体服务。我们必须赔偿我们的高级人员和董事在和解中支付的所有费用、判决、罚款、罚款和金额（如果事先批准），包括与调查、辩护、作为证人、参与（包括在上诉时）或准备辩护、作为证人或参与任何已完成的、实际的、未决的或威胁的行动、诉讼、程序或替代争议解决机制有关的所有费用、费用和义务，无论是民事、刑事、行政、调查或其他，均因高级人员或董事作为公司高级人员或董事的角色而产生，或确立或强制执行赔偿协议项下的赔偿权利。

对某些行动的专属管辖权

我们的公司注册证书要求，以公司名义提起的派生诉讼、针对董事、高级管理人员和其他雇员违反受托责任的诉讼以及其他类似诉讼只能在特拉华州的衡平法院提起，如果在特拉华州以外地区提起诉讼，除某些例外情况外，提起诉讼的股东将，被视为已同意向该股东的律师送达诉讼程序，但特拉华州衡平法院确定存在不受衡平法院管辖的不可或缺的一方（且该不可或缺的一方在该裁定后十天内不同意衡平法院的属人管辖权）、（b）被赋予衡平法院以外的法院或法院专属管辖权的任何诉讼除外，衡平法院不具有标的管辖权的（c）。尽管我们认为这一规定使我们受益，因为它提高了特拉华州法律在其适用的诉讼类型中的适用一致性，但该规定可能具有阻止针对我们的董事、高级职员和其他雇员的诉讼的效果。

上市

我们的A类普通股在纳斯达克上市，代码为“NVTS”。

转让代理及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是Continental Stock Transfer & Trust Company，1 道富,30th Floor，New York，New York，New York 10004。

一般

本招股说明书可能提供的债务证券包括票据、债权证或其他债务证据。债务证券可以构成优先或次级债务证券，在任何一种情况下都可以是有担保的或无担保的。我们提供和出售的任何债务证券将是我们的直接义务。债务证券可按一个或多个系列发行。任何一个系列的所有债务证券无须同时发行，除非另有规定，经未偿还债务证券持有人的必要同意，一系列债务证券可重新开放，以发行该系列的额外债务证券或确立该系列债务证券的附加条款（该等附加条款仅适用于该系列的未发行或附加债务证券）。契约的形式已作为本招股章程的一部分的注册声明的证据提交，并受我们可能与受托人订立的任何修订或补充的约束，但我们可能会发行不受契约约束的债务证券，前提是此类债务证券的条款无需在契约中另有规定。契约的重要条款概述如下，我们请您参考契约以获得这些重要条款的详细描述。适用于特定系列债务证券的附加或不同规定，如属重大，将在与发行该系列债务证券有关的招股说明书补充文件中进行描述。这些规定除其他外，可在适用范围内包括以下内容：

除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们将以完全注册形式发行无息票的债务证券，面额为1,000美元，且为1,000美元的整数倍，利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。如任何付息日或到期日落在非营业日的一天，则于下一个营业日支付，不另计利息，并具有与原定日期相同的效力。“营业日”是指在纽约州纽约市不是周六、周日或法定假日，且受托机构和商业银行在纽约州纽约市营业的任何日历日。

除非我们在招股说明书补充文件中另行通知，否则我们的每一系列优先债务证券将与我们所有其他非次级债务在受偿权方面享有同等地位。次级债务证券将在受偿权方面排名较后，并从属于我们所有的非次级债务。

除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则受托人将担任契约项下债务证券的付款代理人和登记人。我们可以作为契约下的付款代理。

招股说明书补充文件将在适用范围内包含与债务证券相关的美国联邦所得税后果的描述。

盟约

适用的招股章程补充文件将描述任何契诺，例如限制我们或我们的子公司（如有）产生、发行、承担或担保任何债务或限制我们或我们的子公司（如有）支付股息或收购我们或其任何股本的限制性契诺。

合并、合并、转让资产

契约允许我们与另一实体之间的合并或合并和/或我们出售、转让或租赁我们的全部或几乎全部财产和资产，前提是：

如果我们按照契约条款和条件与任何其他实体合并或合并或并入任何其他实体，或出售或租赁我们的全部或几乎全部资产，则由此产生的或收购实体将在契约和债务证券中取代我们，其效力与其曾是契约和债务证券的原始方一样。因此，该继承实体可以我们的名义行使我们在契约和债务证券下的权利和权力，除租赁情况外，我们将免除我们在契约和债务证券下的所有责任和义务。

尽管有上述规定，我们可能会将我们的所有财产和资产转让给另一实体，前提是在转让生效后，该实体是我们的全资子公司。“全资子公司”一词是指我们和/或我们的其他全资子公司（如果有的话）拥有全部流通股本的任何子公司。

修改及放弃

根据契约，我们的部分权利和义务以及债务证券持有人的部分权利可经受修改或修订影响的未偿债务证券本金总额不少于多数的持有人同意而修改或修订。然而，以下修改和修正未经其同意将不会对任何持有人产生效力：

根据契约，未偿还债务证券本金总额不少于多数的持有人可代表债务证券的所有持有人：

违约事件

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则就任何系列债务证券而言，契约下的“违约事件”将意味着以下任何一项：

发生违约事件时的补救措施

如违约事件发生并持续，受托人或持有该系列未偿债务证券本金总额不少于25%的持有人可宣布所有债务证券的全部本金立即到期应付，但如违约事件是由破产、无力偿债或重组中的某些事件引起，则该系列所有债务证券的全部本金将立即到期应付，而受托人或债务证券持有人不采取任何行动。如发生此种申报，该系列未偿债务证券本金总额多数的持有人可在符合条件的情况下撤销该申报。

契约要求我们每年不少于一次向受托人提供一份由我们的首席执行官、首席财务官或首席会计官（视情况而定）出具的证明，证明该高级职员知道我们遵守契约下的所有条件和契约。受托人可以不向债务证券持有人发出任何违约的通知，但如果受托人善意地确定不发出通知符合持有人的最佳利益，则不支付任何债务证券的本金或利息的违约。就本款而言，“违约”是指任何属于、或在通知或时间流逝后或两者都将成为契约项下违约事件的事件。

受托人没有义务应任何债务证券持有人的请求、命令或指示行使其在契约下的任何权利或权力，除非持有人向受托人提供令人满意的担保或赔偿。如果提供了令人满意的担保或赔偿，那么，在不违反受托人的其他权利的情况下，未偿债务证券本金总额多数的持有人可以指示时间、方式和地点：

债务证券的持有人只有在以下情况下才有权就契约启动任何程序或寻求任何补救：

但是，任何债务证券的持有人将有绝对的权利在到期时收取债务证券的本金和利息并提起诉讼以强制执行此项付款。

信纳及解除；失责

义齿的满足和解除。除非在适用的招股章程补充文件中另有说明，如在任何时间，

则契约对该系列的债务证券不再具有进一步效力，但以下情况除外：

失职及契约失职。除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们可就任何系列的任何债务证券选择：

我们必须遵守以下条件，才能实现撤销或盟约撤销：

关于撤销，契约所设想的任何不可撤销的信托协议必须包括（其中包括）以下条款：

随附的招股章程补充文件可能会进一步描述允许或限制特定系列债务证券的撤销或契约撤销的任何条款。

环球证券

除非适用的招股章程补充文件中另有说明，本招股章程提供的每份债务证券将以一种或多种代表该系列债务证券全部或部分的全球债务证券的形式发行。这意味着，我们不会向持有人发行该系列债务证券的凭证。相反，代表该系列的全球债务证券将存放于或代表证券存管人，并以存管人或存管人代名人的名义登记。任何此类存托人必须是根据《交易法》注册的清算机构。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述与将由全球证券代表的一系列债务证券有关的存托安排的具体条款。

通告

我们将在证券登记簿所列地址以邮寄方式向债务证券持有人发出通知。如就未登记证券或息票证券发出通知，我们可在纽约州纽约市的一般发行报纸上以刊发方式发出通知。

管治法

一系列债务证券的特定条款将在与该系列债务证券相关的招股说明书补充文件中进行描述。任何契约将受1939年《信托契约法》（经修订）的约束和管辖，并可在其执行后不时进行补充或修订。除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们将不受我们可能发行的债务证券数量的限制，并且优先债务证券和次级债务证券均不会以我们的任何财产或资产作为担保。因此，通过拥有债务证券，您就是我们的无担保债权人之一。

关于受托人

我们可能会不时在日常业务过程中与契约项下拟指定的受托人或其关联机构维持存款账户和进行其他银行业务往来。

以下总结了我们可能提供的股本和债务认股权证的一般条款。任何股本和债务认股权证的特定条款将在随附的招股说明书补充文件中进行描述。下文及任何随附的招股章程补充文件中的描述均不完整。您应该阅读认股权证协议的表格以及我们将向SEC提交的任何认股权证证书。

认股权证购买股本

如果我们提供股本认股权证，招股说明书补充说明股本认股权证的条款，包括：

我们在行使股本认股权证时发行的普通股或优先股的股份，在根据认股权证协议发行时，将有效发行、全额支付和不可评估。

行使认股权证以购买股本

您可以通过向股本认股权证代理人交回股本认股权证凭证的方式行使股本认股权证，该凭证表明您选择行使该凭证所证明的全部或部分股本认股权证。以现金或支票形式缴纳行权价格的，必须附有已缴存股本认股权证凭证。股本权证代理人将向过户代理人交付证明已适当行权的股本权证的凭证。收到凭证后，转让代理人将交付代表购买的普通股或优先股的股份数量的凭证。行权少于任何凭证证明的全部股本认股权证的，股本认股权证代理人将交付新的代表未行权的股本认股权证凭证。

没有作为股东的权利

股本认股权证持有人无权作为股东就任何股东大会投票、同意、收取股息或收到通知，或作为我们的股东行使任何权利。

认股权证购买债务证券

如果我们提供债务认股权证，随附的招股说明书补充文件将描述债务认股权证的条款，包括：

可将债权证凭证换购不同面额的新债权证凭证，并可在债权证代理人的企业信托办公室出示债权证凭证办理过户登记，其将在随附的招募说明书补充文件中列示。

行使认股权证购买债务证券

您可以在债权证代理的企业信托办公室通过交回债权证凭证的方式行使债权证，全额支付行权价。债权证一经行使，债权证代理人将在切实可行范围内尽快按照贵方指示交付授权面额的债务证券，费用由贵方承担，风险自负。不足债权证凭证所证明的全部债权证行权的，代理人将为剩余债权证金额出具新的债权证凭证。

不作为债务证券持有人的权利

债务保证持有人不享有债务证券持有人的任何权利，但可能需要保证持有人的同意才能对契约或债务证券形式（视情况而定）的条款进行某些修改，以及在行使债务认股权证时可发行的一系列债务证券。此外，债务认股权证持有人无权获得债务证券的本金和利息（如有）的支付。

我们可能会向我们的股东发行或分配权利，以购买我们的普通股、优先股或债务证券的股份。我们可以独立或与其他证券一起发行权利，这些权利可能附加于任何已发行或已发行的证券，也可能与任何已发行或已发行的证券分开，并且可能会或可能不会由接受权利的股东转让。就任何供股而言，我们可与一名或多于一名承销商或其他人士订立备用包销、支持或其他安排，据此，承销商或其他人士可同意购买在该供股后仍未获认购的任何证券。每一系列权利将根据我们与作为权利代理人的银行或信托公司订立的单独权利协议发行，所有这些均载于随附的与特定权利发行相关的招股说明书补充文件中。权利代理人将仅作为公司与该系列权利有关的证书的代理人行事，不会为或与任何权利证书持有人或权利的实益拥有人承担任何义务或代理或信托关系。

以下权利的重要条款摘要受制于并通过引用对其进行整体限定，即适用于特定系列权利的代表权利的证书的所有条款。根据随附的招股说明书补充提供或分配的任何权利的条款可能与下文所述的条款有所不同。我们敦促您阅读随附的招股说明书补充以及代表权利的完整证书，其中包含权利条款。任何权利发行的特定条款将在随附的与该发行相关的招股说明书补充文件中进行描述，可能包括：

每项权利将赋予权利持有人以现金购买普通股或优先股的股份数量或债务证券本金金额的权利，其价格在随附的招股说明书补充文件中提供。权利可在任何时间行使，直至随附招股章程补充文件中规定的权利的到期日的营业时间结束。到期日结束营业后，所有未行使的权利将作废，不再具有效力和效力。

持有人可以行使随附的招股说明书补充文件中所述的权利。一旦收到付款，并在权利代理人的公司信托办事处或随附招股说明书补充文件中指明的任何其他办事处妥善填写并正式签署权利证书，我们将在切实可行的范围内尽快转发在行使权利时购买的普通股或优先股的股份或债务证券的本金金额。如果行使的权利少于在任何供股中发行的所有权利，我们可以直接向个人发售任何未获认购的普通股或优先股或本金额的债务证券，这可能是向或通过代理人、承销商或交易商，或通过上述方式的组合，包括根据随附的招股说明书补充文件中所述的备用承销安排，包括根据备用承销安排。

在行使购买普通股或优先股的任何权利之前，任何权利的持有人将不享有基础普通股或优先股持有人的任何权利，包括在普通股或优先股的任何清算、解散或清盘（如有）时收取股息或付款的任何权利。在任何购买债务证券的权利被行使之前，任何权利的持有人将不会拥有可在行使时购买的债务证券持有人的任何权利，包括收取基础债务证券的本金、溢价或利息的任何权利，或强制执行适用契约中的契约。

如随附的招股章程补充文件可能规定，我们可能会发行由我们在此注册的一种或多种证券组成的单位。随附的招股说明书补充文件将描述：

我们可以以下列任何一种或多种方式发售和出售该证券：

此外，我们可能会进行期权、股份借贷或其他类型的交易，这些交易要求我们将普通股股份交付给承销商、经纪人或交易商，然后承销商、经纪人或交易商将根据本招股说明书转售或转让普通股股份。我们也可能就我们的证券进行对冲交易。例如，我们可以：

我们可能与第三方进行衍生交易，或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。如适用的招股章程补充文件指出，就该等衍生工具而言，第三方可出售本招股章程及适用的招股章程补充文件所涵盖的证券，包括在卖空交易中。如果是这样，第三方可能会使用我们质押的证券或从我们或其他人借来的证券来结算这些销售或平仓任何相关的未平仓股票借款，并且可能会使用从我们收到的用于结算这些衍生工具的证券来平仓任何相关的未平仓股票借款。此类出售交易中的第三方将是承销商，如果未在本招股说明书中识别，则将在适用的招股说明书补充（或生效后的修订）中识别。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方出借或质押证券，而后者又可能会使用本招股说明书卖空该证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券或与同时发行其他证券有关的投资者。

每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将列出参与证券发售和销售的任何承销商、交易商或代理人。招股章程补充文件亦将载列发售条款，包括：

如果在销售中使用了承销商或交易商，则该证券将由承销商或交易商为自己的账户获得。该证券可由我们不时在一项或多项交易中出售：

此类销售可能会在以下情况下进行：

证券可以通过由一家或多家主承销商代表的承销团或直接由一家或多家此类公司向公众发售。除非在招股章程补充文件中另有规定，承销商或交易商购买所发售证券的义务将受制于某些先决条件，承销商或交易商将有义务购买所有所发售的证券（如果有的话）。承销商或交易商向其他交易商允许或重新允许或支付的任何公开发行价格和任何折扣或优惠可能会不时改变。

根据《证券法》第144条符合出售条件的本招股说明书所涵盖的任何普通股股份可根据第144条而不是根据本招股说明书出售。根据本招股说明书发售的任何A类普通股股份将在纳斯达克（或A类普通股上市的其他此类交易所或自动报价系统）上市，但须发布正式通知。

证券可由我们直接出售或通过我们不时指定的代理人出售。凡参与本招股章程所关乎的证券的要约或出售的任何代理人，均会被点名，而我们须向该等代理人支付的任何佣金，将载于《招股章程补充文件》。除非招股章程补充文件中另有说明，否则任何该等代理人将在其委任期间内尽最大努力行事。

可征集购买本招股说明书所提供证券的要约，并可由我们直接向机构投资者或其他人出售证券，这些机构投资者或其他人可能被视为《证券法》所指的任何转售证券的承销商。以这种方式提出的任何要约的条款将包括在与要约有关的招股章程补充文件中。

如果适用的招股说明书补充文件中有所说明，承销商、交易商或代理人将被授权根据规定在未来某个日期付款和交付的合同，征求某些机构投资者向我们购买证券的要约。可与之订立这些合约的机构投资者，除其他外，包括：

在任何情况下，这些购买者都必须经过我们的批准。除非适用的招股章程补充文件中另有规定，任何买方在任何这些合同下的义务将不受任何条件的限制，除非（a）根据买方所受的任何司法管辖区的法律，不得在交付时禁止购买证券，以及（b）如果证券也被出售给承销商，我们必须已向这些承销商出售了不受延迟交付的证券。承销商和其他代理人将不会对这些合同的有效性或履行承担任何责任。

我们在本招股说明书项下任何证券发售中使用的部分承销商、交易商或代理人可能是我们或我们的关联公司的客户，在日常业务过程中与其进行交易，并为其提供服务。根据可能与我们订立的协议，承销商、交易商、代理人和其他人可能有权就某些民事责任（包括《证券法》规定的责任）获得赔偿和分担，并由我们报销某些费用。

根据与不记名形式债务证券有关的任何限制，最初在美国境外出售的任何证券可通过承销商、交易商或其他方式在美国转售。

任何向其发售的证券由我们公开发售和出售的承销商可以在此类证券上做市，但这些承销商没有义务这样做，并且可以随时终止任何做市。

本招股章程所提供证券的预期交付日期将在与发售有关的适用招股章程补充文件中描述。

为遵守一些州的证券法，如适用，可仅通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售证券。此外，在一些州，除非已注册或具备销售资格，或可获得注册或资格要求的豁免并得到遵守，否则不得出售证券。

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，某些法律事项将由纽约州纽约市Cozen O’Connor为我们转交。如果与根据本招股说明书进行的发售有关的法律事项由承销商、交易商或代理人的法律顾问（如有）传递，该法律顾问将在与该发售有关的招股说明书补充文件中列出。

Navitas Semiconductor Corporation

$250,000,000

普通股

优先股

债务证券
认股权证

权利

单位

前景

2026年5月11日

第二部分
Prospectus中不需要的信息

以下是对注册人可能因在此注册的证券而产生的费用（所有这些费用将由注册人支付）的估计。

项目15。董事及高级人员的赔偿。

特拉华州一般公司法（“DGCL”）第145条规定，公司可以赔偿董事和高级管理人员以及其他雇员和个人的费用（包括律师费）、判决、罚款以及该人在任何威胁、未决或已完成的诉讼、诉讼或诉讼中实际和合理地招致的和解所支付的金额，在这些诉讼、诉讼或诉讼中，由于该人是或曾经是Navitas的董事、高级管理人员、雇员或代理人，因此该人成为一方。DGCL规定，第145条并不排斥那些寻求赔偿的人根据任何章程、协议、股东或无私董事的投票或其他方式可能有权享有的其他权利。注册人的公司注册证书和章程规定，注册人在DGCL允许的最大范围内对其董事和高级管理人员进行赔偿。

DGCL第102（b）（7）条允许公司在其公司注册证书中规定，公司的董事不因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东承担金钱损害赔偿的个人责任，但以下责任除外：（1）任何违反董事对公司或其股东的忠诚义务的行为，（2）非善意的作为或不作为，或涉及故意不当行为或明知违法的行为，（3）非法支付股息或非法回购股票，董事从中获得不当个人利益的任何交易的赎回或其他分配或（4）。注册人的公司注册证书在DGCL允许的最大范围内规定了此类责任限制。

注册人已与其每名董事及执行人员订立赔偿协议，以提供除其公司注册证书及附例所提供的赔偿外的合约赔偿。每份赔偿协议都规定，登记人在适用法律允许的最大限度内，就因向登记人送达或应登记人要求送达其他实体、作为高级职员或董事而产生的索赔、诉讼或诉讼相关的某些费用和费用，由登记人作出赔偿和垫付。注册人认为，这些规定和协议对于吸引合格的董事和执行官是必要的。

注册人还维持标准保险单，根据这些保险单，承保范围包括（1）向其董事和高级职员提供因违反职责或其他不法行为而提出的索赔所引起的损失，同时以注册人的董事和高级职员的身份行事，以及（2）就注册人根据注册人的公司注册证书和章程所载的任何赔偿条款或作为法律事项向该等高级职员和董事可能支付的款项向注册人提供。

上述摘要必然受制于DGCL的完整文本、注册人的公司注册证书和章程（经修订至今）以及上述安排，并通过引用对其整体进行限定。

项目16。展品。

项目17。承诺。

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求，并已正式安排本注册声明由以下签署人代表其于2026年5月11日在加利福尼亚州托伦斯市签署，因此获得正式授权。

其签名出现在下方的每一个人，特此指定Chris Allexandre、Tonya Stevens和Matthew Sant，以及他们每个人单独行动，作为他或她的真实和合法的事实上的代理人，具有完全的替代权力，并有权以每一个此类人的名义执行对表格S-3上的本登记声明的任何和所有修订（包括但不限于生效后的修订），以签署根据1933年《证券法》第462（b）条提交的与本登记声明相同的证券发行有关的任何和所有额外登记声明，并向证券交易委员会提交此类登记声明，连同其任何证物和与之相关的其他文件，以使登记人能够遵守1933年《证券法》以及证券交易委员会与此相关的任何规则、条例和要求，这些修订可能会在登记声明中做出上述执行相同的事实上的律师认为适当的其他更改。

根据1933年《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员以所示身份并在所示日期签署。