附件 99.2
帝国
房地产信托
补充业务
和财务数据
2022年12月31日
2022年第四季度
| 目 录 |
页 | |||
| 摘要 | ||||
| 公司简介 |
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| 亮点 |
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| 选定的财产数据 | ||||
| 财产摘要净营业收入 |
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| 同店净营业收入（“NOI”），初始现金租金对现金NOI的贡献 |
6 | |||
| 租赁活动 |
7 | |||
| 物业详情 |
9 | |||
| 投资组合到期和空缺额汇总表 |
10 | |||
| 租期届满 |
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| 按行业划分的最大租户和组合租户多样化 |
13 | |||
| 资本支出和再发展方案 |
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| 天文台摘要 |
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| 财务信息 | ||||
| 简明合并资产负债表 |
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| 简明合并经营报表 |
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| FFO、修正FFO、核心FFO、FAD和EBITDA |
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| 合并债务分析 |
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| 债务汇总表 |
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| 债务明细 |
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| 债务到期日 |
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| 地租 |
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| 补充定义 |
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前瞻性陈述
该演示文稿包括联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“估计”、“考虑”、“目标”、“继续”、“将”或“预期”等词语来识别，或者这些词语和短语或类似词语或短语的否定词。除其他外，以下因素可能导致实际结果和未来事件与前瞻性陈述中阐述或设想的结果和事件大不相同：（一）新冠肺炎疫情的经济、市场、政治和社会影响以及与之相关的不确定性；（二）本文所述的任何事件或交易的条件或业绩不达标；（三）涉及公司的法律诉讼得以解决；（四）对办公室、多户家庭或零售空间的需求减少，包括由于新冠肺炎疫情；（五）我们的业务战略发生变化；（六）影响我们办公室利用率的技术和市场竞争变化，零售、天文台、广播或其他设施；（vii）国内或国际旅游业的变化，包括由于诸如新冠疫情等健康危机、地缘政治事件，包括全球敌对行动、货币汇率和/或来自纽约市最近启用的天文台的竞争，其中任何一项或所有这些都可能导致天文台游客减少；（viii）租户违约、提前终止或不续租；（ix）由于利率和其他因素的变化，公司的借款成本增加，包括现时逐步取消伦敦银行同业拆息；（x）房地产估价及减值开支下跌；（xi）终止我们的地租；（xii）我们的首付及再融资能力有所改变，在到期时重组或延长我们的债务，以及我们根据缩编条件和财务契约借入额外资金的能力可能受到限制；（十三）租金下降或空置率上升；（十四）我们未能成功执行任何新计划的基本建设项目或未按预期时间表或预算执行；（十五）难以确定和完成收购；（十六）与任何开发项目（包括我们的Metro Tower潜在开发地点）相关的风险；（十六）政府法规变化的影响，税法和税率及类似事项；（xviii）我们未获得REIT资格；（xix）环境不确定性以及与气候变化、不利天气条件、海平面上升和自然灾害相关的风险；（xx）由于未使用或未遵守1031交换计划而导致资产处置产生应税资本收益；（xxi）我们关于ESG指标和目标的方法和估计的准确性，租户在报告ESG指标和实现ESG目标方面的合作意愿和能力，以及政府监管对我们ESG工作的影响。有关可能影响公司未来业绩的这些因素和其他因素的进一步讨论，请参阅公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告中题为“风险因素”的部分，以及公司随后不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险。
虽然前瞻性陈述反映了公司的诚信信念，但它们并不能保证未来的业绩。本公司不承担任何义务，公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件的变化，或在本报告发布之日之后的其他变化，但适用法律要求的除外。潜在投资者不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅基于公司（或作出前瞻性陈述的第三方）目前可获得的信息。
第2页
2022年第四季度
公司简介
Empire State Realty Trust, Inc.（Empire State Realty Trust, Inc.）是一家领先的房地产投资信托基金（REIT），拥有并管理着曼哈顿和大纽约都会区一系列优质的写字楼、零售和多户住宅资产，包括世界上最著名的帝国大厦及其标志性的、经过重新构想的天文台体验。
董事会
| Anthony E. Malkin | 董事长、总裁兼首席执行官 | |
| Thomas J. DeRosa | 薪酬和人力资本委员会主任、主席 | |
| Steven J. Gilbert | 董事、首席独立董事 | |
| S. Michael Giliberto | 主任、审计委员会主席 | |
| Patricia S. Han | 董事 | |
| Grant H. Hill | 董事 | |
| 佩奇·胡德 | 主任、财务委员会主席 | |
| James D. Robinson IV | 提名和公司治理委员会主任、主席 |
行政管理
| Anthony E. Malkin | 董事长、总裁兼首席执行官 | |
| Christina Chiu | 执行副总裁、首席运营官兼首席财务官 | |
| Thomas P. Durels | 房地产执行副总裁 |
公司信息
| 公司总部 | 投资者关系 | 纽约证券交易所 | ||
| 西33街111号12楼 | IR@esrtreit.com | 交易代码：ESRT | ||
| 纽约，NY 10120 | ||||
| www.esrtreit.com | ||||
| (212) 850-2600 |
研究范围
| 美银美林 | 卡米尔·博内尔 | (416) 369-2140 | camille.bonnel@bofa.com | |||
| BMO资本市场公司。 | John Kim | (212)885-4115 | jp.kim@bmo.com | |||
| BTIG | 托马斯·凯瑟伍德 | (212)738-6140 | tcatherwood@btig.com | |||
| 花旗 | 迈克尔·格里芬 | (212)816-5871 | michael.a.griffin@citi.com | |||
| Evercore ISI | 史蒂夫·萨瓦 | (212)446-9462 | steve.sakwa@evercoreisi.com | |||
| 绿街顾问 | 迪伦·布尔津斯基 | (949)640-8780 | dburzinski@greenstreetadvisors.com | |||
| KeyBanc资本市场 | 托德·托马斯 | (917)368-2286 | tthomas@key.com | |||
| 富国证券有限责任公司 | 布莱恩·赫克 | (443)263-6529 | blaine.heck@wellsfargo.com | |||
| 沃尔夫研究 | 安德鲁·罗西瓦赫 | (646)582-9251 | arosivach@wolferesearch.com |
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2022年第四季度
亮点
（未经审计，以千美元计，每股数额除外）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 办公和零售指标： |
12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
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| 可出租总面积 |
9,661,065 | 9,882,226 | 9,885,707 | 10,150,384 | 10,128,335 | |||||||||||||||
| 占用百分比(1) |
85.2 | % | 84.2 | % | 84.3 | % | 83.0 | % | 82.4 | % | ||||||||||
| 租赁百分比(2) |
88.6 | % | 88.5 | % | 87.8 | % | 87.0 | % | 85.7 | % | ||||||||||
| 同店组合现金净营业收入（NOI）： | ||||||||||||||||||||
| 曼哈顿办公室组合 |
$ | 61,913 | $ | 57,257 | $ | 80,367 | $ | 63,799 | $ | 62,125 | ||||||||||
| 大纽约办事处组合 |
3,731 | 4,202 | 4,933 | 5,301 | 5,125 | |||||||||||||||
| 独立零售组合 |
753 | 1,315 | 1,932 | 2,272 | 2,054 | |||||||||||||||
| 天文台 |
23,789 | 24,535 | 19,592 | 7,026 | 10,736 | |||||||||||||||
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| 同店现金总额 |
$ | 90,186 | $ | 87,309 | $ | 106,824 | $ | 78,398 | $ | 80,040 | ||||||||||
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| 多户指标： | ||||||||||||||||||||
| 多户住宅数量 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 单位总数 |
721 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||||||||||||||
| 占用百分比 |
96.3 | % | 98.4 | % | 98.4 | % | 97.6 | % | 96.4 | % | ||||||||||
| 天文台指标： | ||||||||||||||||||||
| 参观人数(3) |
660,000 | 687,000 | 573,000 | 269,000 | 360,000 | |||||||||||||||
| 游客同比变化 |
83.3 | % | 169.4 | % | 253.7 | % | 427.5 | % | 554.5 | % | ||||||||||
| 按ESRT比例分摊的比率：(4) | ||||||||||||||||||||
| 债务与总市值比率(5) |
54.0 | % | 54.8 | % | 53.0 | % | 44.8 | % | 47.2 | % | ||||||||||
| 净债务与总市值之比(5) |
50.9 | % | 50.2 | % | 48.7 | % | 39.8 | % | 42.2 | % | ||||||||||
| 债务和永久优先股 |
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| 总市值(5) |
56.1 | % | 57.0 | % | 55.1 | % | 46.5 | % | 49.0 | % | ||||||||||
| 净债务和永久优先股 |
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| 总市值(5) |
53.1 | % | 52.6 | % | 51.0 | % | 41.6 | % | 44.2 | % | ||||||||||
| 调整后EBITDA的债务(6) |
6.5倍 | 6.7倍 | 6.9倍 | 7.7x | 8.2x | |||||||||||||||
| 调整后EBITDA的净债务(6) |
5.7倍 | 5.6倍 | 5.8倍 | 6.3倍 | 6.5倍 | |||||||||||||||
| 利息覆盖率 |
3.7倍 | 3.7倍 | 5.1倍 | 3.6倍 | 3.9x | |||||||||||||||
| 核心FFO支付率(7) |
16 | % | 17 | % | 12 | % | 20 | % | 18 | % | ||||||||||
| 核心FAD派息率(8) |
23 | % | 51 | % | 23 | % | 161 | % | 36 | % | ||||||||||
| 每股核心FFO ——摊薄 |
$ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.29 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | ||||||||||
| 稀释加权平均股份 |
265,370,000 | 267,121,000 | 270,085,000 | 273,759,000 | 276,207,000 | |||||||||||||||
| 季度末A类普通股价格 |
$ | 6.74 | $ | 6.56 | $ | 7.03 | $ | 9.82 | $ | 8.90 | ||||||||||
| 平均收盘价 |
$ | 7.05 | $ | 7.42 | $ | 8.12 | $ | 9.41 | $ | 9.87 | ||||||||||
| 每股宣派及支付的股息 |
$ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | ||||||||||
| 每股股息——年化 |
$ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | ||||||||||
| 股息收益率(9) |
2.1 | % | 2.1 | % | 2.0 | % | 1.4 | % | 1.6 | % | ||||||||||
| 2013年系列未偿私人永久优先股（清算价值16.62美元） |
1,560,360 | 1,560,360 | 1,560,360 | 1,560,360 | 1,560,360 | |||||||||||||||
| 2019年系列未清私人永久优先股（清算价值13.52美元） |
4,664,038 | 4,664,038 | 4,664,038 | 4,664,038 | 4,664,038 | |||||||||||||||
| A类普通股 |
160,140,263 | 160,576,042 | 162,689,535 | 168,731,507 | 169,221,263 | |||||||||||||||
| B类普通股 |
989,871 | 993,332 | 994,252 | 994,837 | 995,751 | |||||||||||||||
| 业务伙伴单位 |
109,904,589 | 110,959,627 | 111,420,579 | 111,791,527 | 110,996,807 | |||||||||||||||
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| 普通股和经营伙伴关系未偿还单位总数(10) |
271,034,723 | 272,529,001 | 275,104,366 | 281,517,871 | 281,213,821 | |||||||||||||||
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注意事项：
| (1) | 根据截至期末已签订和开始的租约。 |
| (2) | 系指占用情况，包括已签署但尚未开始的租约。 |
| (3) | 反映通过闸机的旅客人数，但不包括以同一张票作第二次免费参观的旅客。 |
| (4) | 该比率的计算方法包括ESRT在其合资物业的债务、利息、EBITDA和FFO中所占的90%的比例。 |
| (5) | 市值是指：（一）截至2022年12月31日的公司普通股每股价格乘以截至2022年12月31日的普通股和经营合伙单位的已发行股份总数；（二）截至2022年12月31日的2014年系列永久优先股数量乘以16.62美元；（三）截至2022年12月31日的2019年系列永久优先股数量乘以13.52美元；（四）截至2022年12月31日的未偿债务。 |
| (6) | 根据过去12个月的调整后EBITDA计算。 |
| (7) | 表示在分配中支付的核心FFO金额。 |
| (8) | 表示在分配中支付的核心FAD金额。 |
| (9) | 基于2022年12月31日A类普通股的每股收盘价。 |
| (10) | 指完全稀释的普通股和经营合伙单位，因为它包括未归属的限制性股票和未归属的长期投资计划单位。 |
第4页
2022年第四季度
物业摘要—同一店铺(1)按季度分列的净营业收入（“NOI”）
（未经审计，单位：千美元）
| 十二个月 已结束 |
三个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| 12月31日， 2022 |
12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
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| 同店组合 |
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| 收入 |
$ | 551,966 | $ | 138,097 | $ | 138,981 | $ | 138,988 | $ | 135,900 | $ | 137,498 | ||||||||||||
| 营业费用 |
(267,031 | ) | (67,132 | ) | (71,102 | ) | (63,943 | ) | (64,854 | ) | (61,563 | ) | ||||||||||||
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| 同店物业NOI |
284,935 | 70,965 | 67,879 | 75,045 | 71,046 | 75,935 | ||||||||||||||||||
| 直线租金 |
(24,279 | ) | (5,896 | ) | (7,235 | ) | (8,519 | ) | (2,629 | ) | (8,959 | ) | ||||||||||||
| 高于/低于市场租金收入摊销 |
(2,057 | ) | (630 | ) | (333 | ) | (554 | ) | (540 | ) | (280 | ) | ||||||||||||
| 低于市场价的土地租赁摊销 |
7,831 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||
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| 同店物业现金NOI总额——不包括租赁终止费 |
$ | 266,430 | $ | 66,397 | $ | 62,268 | $ | 67,930 | $ | 69,835 | $ | 68,654 | ||||||||||||
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| 与上一年相比的变化百分比 |
(4.1 | )% | (3.3 | )% | (6.9 | )% | (7.2 | )% | 1.0 | % | (4.9 | )% | ||||||||||||
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| 财产现金NOI |
$ | 266,430 | $ | 66,397 | $ | 62,268 | $ | 67,930 | $ | 69,835 | $ | 68,654 | ||||||||||||
| 天文台现金NOI |
74,942 | 23,789 | 24,535 | 19,592 | 7,026 | 10,736 | ||||||||||||||||||
| 租赁终止费 |
20,032 | — | — | 18,859 | 1,173 | 281 | ||||||||||||||||||
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| 总投资组合同店现金NOI |
$ | 361,404 | $ | 90,186 | $ | 86,803 | $ | 106,381 | $ | 78,034 | $ | 79,671 | ||||||||||||
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| 同店曼哈顿办公室组合(2) |
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| 收入 |
$ | 497,572 | $ | 125,014 | $ | 125,136 | $ | 125,405 | $ | 122,017 | $ | 124,053 | ||||||||||||
| 营业费用 |
(240,426 | ) | (60,332 | ) | (64,220 | ) | (57,403 | ) | (58,471 | ) | (55,256 | ) | ||||||||||||
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| 同店物业NOI |
257,146 | 64,682 | 60,916 | 68,002 | 63,546 | 68,797 | ||||||||||||||||||
| 直线租金 |
(19,616 | ) | (4,097 | ) | (5,283 | ) | (7,898 | ) | (2,338 | ) | (8,401 | ) | ||||||||||||
| 高于/低于市场租金收入摊销 |
(2,057 | ) | (630 | ) | (333 | ) | (554 | ) | (540 | ) | (280 | ) | ||||||||||||
| 低于市场价的土地租赁摊销 |
7,831 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||
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| 同店物业现金NOI总额——不包括租赁终止费 |
243,304 | 61,913 | 57,257 | 61,508 | 62,626 | 62,074 | ||||||||||||||||||
| 租赁终止费 |
20,032 | — | — | 18,859 | 1,173 | 51 | ||||||||||||||||||
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| 同店物业现金总额NOI |
$ | 263,336 | $ | 61,913 | $ | 57,257 | $ | 80,367 | $ | 63,799 | $ | 62,125 | ||||||||||||
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| 同店大纽约都会区办公室组合 |
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| 收入 |
$ | 42,433 | $ | 10,617 | $ | 10,610 | $ | 10,632 | $ | 10,574 | $ | 10,421 | ||||||||||||
| 营业费用 |
(20,498 | ) | (5,196 | ) | (5,370 | ) | (5,056 | ) | (4,876 | ) | (4,895 | ) | ||||||||||||
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| 同店物业NOI |
21,935 | 5,421 | 5,240 | 5,576 | 5,698 | 5,526 | ||||||||||||||||||
| 直线租金 |
(3,768 | ) | (1,690 | ) | (1,038 | ) | (643 | ) | (397 | ) | (631 | ) | ||||||||||||
| 高于/低于市场租金收入摊销 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 低于市场价的土地租赁摊销 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
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| 同店物业现金NOI总额——不包括租赁终止费 |
18,167 | 3,731 | 4,202 | 4,933 | 5,301 | 4,895 | ||||||||||||||||||
| 租赁终止费 |
— | — | — | — | — | 230 | ||||||||||||||||||
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| 同店物业现金总额NOI |
$ | 18,167 | $ | 3,731 | $ | 4,202 | $ | 4,933 | $ | 5,301 | $ | 5,125 | ||||||||||||
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| 同店独立零售组合 |
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| 收入 |
$ | 11,961 | $ | 2,466 | $ | 3,235 | $ | 2,951 | $ | 3,309 | $ | 3,024 | ||||||||||||
| 营业费用 |
(6,107 | ) | (1,604 | ) | (1,512 | ) | (1,484 | ) | (1,507 | ) | (1,412 | ) | ||||||||||||
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| 同店物业NOI |
5,854 | 862 | 1,723 | 1,467 | 1,802 | 1,612 | ||||||||||||||||||
| 直线租金 |
(895 | ) | (109 | ) | (914 | ) | 22 | 106 | 73 | |||||||||||||||
| 高于/低于市场租金收入摊销 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 低于市场价的土地租赁摊销 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
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| 同店物业现金NOI总额——不包括租赁终止费 |
4,959 | 753 | 809 | 1,489 | 1,908 | 1,685 | ||||||||||||||||||
| 租赁终止费 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
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| 同店物业现金总额NOI |
$ | 4,959 | $ | 753 | $ | 809 | $ | 1,489 | $ | 1,908 | $ | 1,685 | ||||||||||||
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注意事项：
| (1) | 不包括多户住宅，康涅狄格州诺沃克大街383号于2022年4月出售，纽约州怀特普莱恩斯银行街10号于2022年12月出售，纽约州哈里森马马罗内克大街500号待售，康涅狄格州韦斯特波特大街69-97号和103-107号于2023年2月1日出售。 |
| (2) | 包括公司在曼哈顿的九个办公物业中499,012平方英尺的可出租零售空间。 |
第5页
2022年第四季度
同店净营业收入（“NOI”），初始现金租金对现金NOI的贡献
（未经审计，单位：千美元）
| 十二个月 已结束 |
三个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入与现金NOI和同一商店的调节 |
12月31日， 2022 |
12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
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| 净收入（亏损） |
$ | 63,212 | $ | 21,620 | $ | 10,118 | $ | 48,695 | $ | (17,221 | ) | $ | (4,074 | ) | ||||||||||
| 加： |
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| 一般和行政费用 |
61,765 | 16,478 | 15,725 | 15,876 | 13,686 | 13,578 | ||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
216,894 | 44,500 | 46,984 | 58,304 | 67,106 | 46,467 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 |
101,206 | 25,634 | 25,516 | 25,042 | 25,014 | 23,841 | ||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） |
1,546 | 1,322 | 1,457 | 363 | (1,596 | ) | 1,537 | |||||||||||||||||
| 减值费用 |
— | — | — | — | — | 7,723 | ||||||||||||||||||
| 减： |
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| 财产处置收益 |
(33,988 | ) | (6,818 | ) | — | (27,170 | ) | — | — | |||||||||||||||
| 第三方管理费和其他费用 |
(1,361 | ) | (336 | ) | (389 | ) | (326 | ) | (310 | ) | (302 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 |
(4,948 | ) | (2,804 | ) | (1,564 | ) | (431 | ) | (149 | ) | (207 | ) | ||||||||||||
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| 净营业收入 |
404,326 | 99,596 | 97,847 | 120,353 | 86,530 | 88,563 | ||||||||||||||||||
| 直线租金 |
(24,562 | ) | (6,029 | ) | (7,341 | ) | (8,597 | ) | (2,595 | ) | (7,881 | ) | ||||||||||||
| 高于/低于市场租金收入摊销 |
(4,758 | ) | (622 | ) | (677 | ) | (1,675 | ) | (1,784 | ) | (280 | ) | ||||||||||||
| 低于市场价的土地租赁摊销 |
7,831 | 1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | ||||||||||||||||||
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| 现金NOI总额——包括天文台和租赁终止收入 |
382,837 | 94,903 | 91,786 | 112,039 | 84,109 | 82,360 | ||||||||||||||||||
| 减去来自非同店物业的现金NOI |
(21,433 | ) | (4,717 | ) | (4,983 | ) | (5,658 | ) | (6,075 | ) | (2,689 | ) | ||||||||||||
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| 同店现金NOI总额——包括观测站和租赁终止收入 |
361,404 | 90,186 | 86,803 | 106,381 | 78,034 | 79,671 | ||||||||||||||||||
| 减：天文台NOI |
(74,942 | ) | (23,789 | ) | (24,535 | ) | (19,592 | ) | (7,026 | ) | (10,736 | ) | ||||||||||||
| 减：租赁终止收入 |
(20,032 | ) | — | — | (18,859 | ) | (1,173 | ) | (281 | ) | ||||||||||||||
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| 同店现金NOI总额——不包括观测站和租赁终止收入 |
$ | 266,430 | $ | 66,397 | $ | 62,268 | $ | 67,930 | $ | 69,835 | $ | 68,654 | ||||||||||||
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由于免费租金和签订的租约尚未开始，最初的现金租金在随后几年对现金NOI的贡献
| 广场 脚 |
初始 年度 现金租金 |
初始现金租金对随后几年现金NOI的贡献 | ||||||||||||||||||||||||||
| 预期现金开始 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年第一季度 |
124,346 | $ | 6,121 | $ | 5,547 | $ | 6,121 | $ | 6,121 | $ | 5,935 | $ | 5,748 | |||||||||||||||
| 2023年第二季度 |
190,433 | 10,334 | 7,086 | 10,317 | 10,312 | 10,312 | 10,312 | |||||||||||||||||||||
| 2023年第三季度 |
329,405 | 17,400 | 6,535 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,389 | |||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度 |
148,506 | 9,496 | 1,515 | 9,496 | 9,496 | 9,496 | 9,496 | |||||||||||||||||||||
| 2024年第一季度 |
149,792 | 10,519 | — | 9,313 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | |||||||||||||||||||||
| 2024年第二季度 |
88,305 | 5,895 | — | 3,858 | 5,895 | 5,895 | 5,895 | |||||||||||||||||||||
| 2024年第三季度 |
35,574 | 2,256 | — | 865 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | |||||||||||||||||||||
| 2024年第四季度 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 2025年第一季度 |
29,613 | 2,191 | — | — | 1,831 | 2,191 | 2,191 | |||||||||||||||||||||
| 2025年第三季度 |
21,262 | 1,318 | — | — | 437 | 1,318 | 1,318 | |||||||||||||||||||||
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| 1,117,236 | $ | 65,530 | $ | 20,683 | $ | 57,370 | $ | 64,267 | $ | 65,322 | $ | 65,124 | ||||||||||||||||
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| 增量 年度 现金租金(1) |
初始 年度 现金租金 |
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| 初始现金租金对随后几年现金NOI的贡献 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年第四季度 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||||||||||||
| 在免费租期内开始租约 |
$ | 30,811 | $ | 36,666 | $ | 15,837 | $ | 36,275 | $ | 36,644 | $ | 36,458 | $ | 36,260 | ||||||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
23,595 | 28,864 | 4,846 | 21,095 | 27,623 | 28,864 | 28,864 | |||||||||||||||||||||
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| $ | 54,406 | $ | 65,530 | $ | 20,683 | $ | 57,370 | $ | 64,267 | $ | 65,322 | $ | 65,124 | |||||||||||||||
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注意事项：
| (1) | 反映了初始年度现金租金减去该空间现有租户的年度现金租金。 |
第6页
2022年第四季度
财产摘要——按季度分列的租赁活动
（未经审计）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
||||||||||||||||
| 办公室和零售组合共计 |
||||||||||||||||||||
| 已执行租赁总额 |
29 | 34 | 37 | 44 | 34 | |||||||||||||||
| 加权平均租期 |
5年 | 7.9年 | 10年 | 8.7年 | 11.2年 | |||||||||||||||
| 平均免费租期 |
4.6个月 | 8.7个月 | 8.2个月 | 8.4个月 | 11.4个月 | |||||||||||||||
| 办公室 |
||||||||||||||||||||
| 执行总面积 |
142,828 | 294,016 | 316,949 | 317,633 | 368,854 | |||||||||||||||
| 平均起始现金租金psf ——已执行的租赁 |
$ | 55.46 | $ | 52.35 | $ | 60.28 | $ | 54.75 | $ | 56.88 | ||||||||||
| 先前上调的现金租金psf |
$ | 55.10 | $ | 49.67 | $ | 58.25 | $ | 53.35 | $ | 56.04 | ||||||||||
| 新的现金租金比以前上涨的租金所占百分比 |
0.7 | % | 5.0 | % | 3.5 | % | 2.6 | % | 1.5 | % | ||||||||||
| 零售 |
||||||||||||||||||||
| 执行总面积 |
1,498 | 41,366 | 3,276 | 1,013 | 6,066 | |||||||||||||||
| 平均起始现金租金psf ——已执行的租赁 |
$ | 262.60 | $ | 137.72 | $ | 115.08 | $ | 120.81 | $ | 256.52 | ||||||||||
| 先前上调的现金租金psf |
$ | 416.07 | $ | 153.81 | $ | 115.54 | $ | 126.33 | $ | 239.07 | ||||||||||
| 新的现金租金比以前上涨的租金所占百分比 |
(36.9 | %) | (10.5 | %) | (0.4 | %) | (4.4 | %) | 7.3 | % | ||||||||||
| 办公室和零售组合共计 |
||||||||||||||||||||
| 执行总面积 |
144,326 | 335,382 | 320,225 | 318,646 | 374,920 | |||||||||||||||
| 平均起始现金租金psf ——已执行的租赁 |
$ | 57.66 | $ | 63.01 | $ | 60.86 | $ | 54.96 | $ | 60.17 | ||||||||||
| 先前上调的现金租金psf |
$ | 58.93 | $ | 62.84 | $ | 58.86 | $ | 53.59 | $ | 59.05 | ||||||||||
| 新的现金租金比以前上涨的租金所占百分比 |
(2.2 | %) | 0.3 | % | 3.4 | % | 2.6 | % | 1.9 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租赁佣金费用 |
$ | 13.60 | $ | 19.04 | $ | 24.44 | $ | 19.75 | $ | 26.34 | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善费用 |
41.12 | 53.67 | 57.43 | 66.05 | 77.86 | |||||||||||||||
|
|
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| 每平方英尺信用证和TI合计(1) |
$ | 54.72 | $ | 72.71 | $ | 81.87 | $ | 85.80 | $ | 104.20 | ||||||||||
|
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|||||||||||
| 占用 |
85.2 | % | 84.2 | % | 84.3 | % | 83.0 | % | 82.4 | % | ||||||||||
| 曼哈顿办公室组合 | ||||||||||||||||||||
| 已执行租赁总额 |
22 | 21 | 27 | 29 | 24 | |||||||||||||||
| 办公室—新租约 |
||||||||||||||||||||
| 执行总面积 |
75,182 | 94,467 | 159,970 | 215,560 | 257,693 | |||||||||||||||
| 平均起始现金租金psf ——已执行的租赁 |
$ | 62.95 | $ | 59.97 | $ | 67.84 | $ | 59.80 | $ | 60.25 | ||||||||||
| 先前上调的现金租金psf |
$ | 58.78 | $ | 48.52 | $ | 62.70 | $ | 57.79 | $ | 57.97 | ||||||||||
| 新的现金租金比以前上涨的租金所占百分比 |
7.1 | % | 23.6 | % | 8.2 | % | 3.5 | % | 3.9 | % | ||||||||||
| 办公室—续期租约 |
||||||||||||||||||||
| 执行总面积 |
17,658 | 84,867 | 99,690 | 40,616 | 35,784 | |||||||||||||||
| 平均起始现金租金psf ——已执行的租赁 |
$ | 63.87 | $ | 57.97 | $ | 58.43 | $ | 55.99 | $ | 61.67 | ||||||||||
| 先前上调的现金租金psf |
$ | 65.80 | $ | 59.37 | $ | 58.28 | $ | 54.00 | $ | 63.61 | ||||||||||
| 新的现金租金比以前上涨的租金所占百分比 |
(2.9 | %) | (2.3 | %) | 0.3 | % | 3.7 | % | (3.0 | %) | ||||||||||
| 曼哈顿办公室组合共计 |
||||||||||||||||||||
| 执行总面积 |
92,840 | 179,334 | 259,660 | 256,176 | 293,477 | |||||||||||||||
| 平均起始现金租金psf ——已执行的租赁 |
$ | 63.12 | $ | 59.02 | $ | 64.23 | $ | 59.19 | $ | 60.43 | ||||||||||
| 先前上调的现金租金psf |
$ | 60.11 | $ | 53.65 | $ | 61.00 | $ | 57.19 | $ | 58.66 | ||||||||||
| 新的现金租金比以前上涨的租金所占百分比 |
5.0 | % | 10.0 | % | 5.3 | % | 3.5 | % | 3.0 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租赁佣金费用 |
$ | 15.54 | $ | 12.53 | $ | 27.58 | $ | 22.24 | $ | 28.30 | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善费用 |
48.72 | 47.13 | 63.26 | 68.52 | 89.19 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 每平方英尺信用证和TI合计(1) |
$ | 64.26 | $ | 59.66 | $ | 90.84 | $ | 90.76 | $ | 117.50 | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 占用 |
86.0 | % | 84.7 | % | 84.0 | % | 83.9 | % | 83.9 | % | ||||||||||
第7页
2022年第四季度
财产摘要——按季度分列的租赁活动——（续）
（未经审计）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
||||||||||||||||
| 大纽约都会区办事处组合 |
||||||||||||||||||||
| 已执行租赁总额 |
5 | 6 | 7 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 执行总面积 |
49,988 | 114,682 | 57,289 | 61,457 | 75,377 | |||||||||||||||
| 平均起始现金租金psf ——已执行的租赁 |
$ | 40.26 | $ | 41.56 | $ | 38.28 | $ | 33.45 | $ | 41.93 | ||||||||||
| 先前上调的现金租金psf |
$ | 45.15 | $ | 43.75 | $ | 42.91 | $ | 34.92 | $ | 44.99 | ||||||||||
| 新的现金租金比以前上涨的租金所占百分比 |
(10.8 | %) | (5.0 | %) | (10.8 | %) | (4.2 | %) | (6.8 | %) | ||||||||||
| 每平方英尺租赁佣金费用 |
$ | 6.31 | $ | 12.89 | $ | 10.96 | $ | 9.13 | $ | 13.10 | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善费用 |
25.53 | 61.75 | 34.32 | 56.86 | 29.45 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
| 每平方英尺信用证和TI合计(1) |
$ | 31.84 | $ | 74.64 | $ | 45.28 | $ | 65.99 | $ | 42.55 | ||||||||||
|
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|||||||||||
| 占用 |
80.2 | % | 80.7 | % | 82.2 | % | 76.2 | % | 76.6 | % | ||||||||||
| 零售组合 |
||||||||||||||||||||
| 已执行租赁总额 |
2 | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 执行总面积 |
1,498 | 41,366 | 3,276 | 1,013 | 6,066 | |||||||||||||||
| 平均起始现金租金psf ——已执行的租赁 |
$ | 262.60 | $ | 137.72 | $ | 115.08 | $ | 120.81 | $ | 256.52 | ||||||||||
| 先前上调的现金租金psf |
$ | 416.07 | $ | 153.81 | $ | 115.54 | $ | 126.33 | $ | 2,399.07 | ||||||||||
| 新的现金租金比以前上涨的租金所占百分比 |
(36.9 | %) | (10.5 | %) | (0.4 | %) | (4.4 | %) | 7.3 | % | ||||||||||
| 每平方英尺租赁佣金费用 |
$ | 136.80 | $ | 64.33 | $ | 10.93 | $ | 35.14 | $ | 96.11 | ||||||||||
| 每平方英尺租户改善费用 |
90.32 | 59.57 | — | — | 130.80 | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 每平方英尺信用证和TI合计(1) |
$ | 227.12 | $ | 123.90 | $ | 10.93 | $ | 35.14 | $ | 226.91 | ||||||||||
|
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| 占用 |
86.5 | % | 86.4 | % | 92.0 | % | 90.9 | % | 81.8 | % | ||||||||||
| 多户家庭组合 |
||||||||||||||||||||
| 占用百分比 |
96.3 | % | 98.4 | % | 98.4 | % | 97.6 | % | 96.4 | % | ||||||||||
| 单位总数 |
721 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||||||||||||||
注意事项：
| (1) | 列报所有租户装修和租赁佣金费用，就好像它们是在签订租约期间发生的一样，这可能与实际支付的期间不同。 |
第8页
2022年第四季度
物业详情
（未经审计）
| 属性Name |
地点或次市场 |
可出租 平方英尺(1) |
百分比 被占领(2) |
百分比 租赁(3) |
年化 租金(4) |
年化 租金 被占领 平方英尺(5) |
数目 租赁(6) |
|||||||||||||||||||
| 曼哈顿Office Properties —办公室 |
||||||||||||||||||||||||||
| 帝国大厦(7) |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 2,714,737 | 82.4 | % | 84.6 | % | $ | 141,668,705 | $ | 63.34 | 144 | |||||||||||||||
| 中央广场一号 |
大中央 | 1,245,439 | 87.1 | % | 93.0 | % | 65,602,130 | 60.48 | 161 | |||||||||||||||||
| 百老汇1400号(8) |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 916,579 | 94.0 | % | 100.0 | % | 47,963,370 | 55.64 | 18 | |||||||||||||||||
| 西33街111号(9) |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 641,036 | 96.2 | % | 96.2 | % | 39,930,094 | 64.76 | 22 | |||||||||||||||||
| 西57街250号 |
哥伦布圆环-西区 | 466,642 | 84.8 | % | 85.5 | % | 24,667,590 | 62.32 | 33 | |||||||||||||||||
| 第七大道501号 |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 461,370 | 85.0 | % | 91.5 | % | 19,602,186 | 49.98 | 22 | |||||||||||||||||
| 百老汇大街1359号 |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 457,313 | 76.5 | % | 84.1 | % | 20,912,746 | 59.81 | 29 | |||||||||||||||||
| 百老汇大街1350号(10) |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 373,003 | 83.2 | % | 86.5 | % | 18,650,756 | 60.13 | 51 | |||||||||||||||||
| 百老汇1333号 |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 296,360 | 90.0 | % | 90.0 | % | 15,621,885 | 58.55 | 14 | |||||||||||||||||
|
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| 曼哈顿Office Properties —办公室 |
7,572,479 | 86.0 | % | 89.6 | % | 394,619,464 | 60.58 | 494 | ||||||||||||||||||
| 大纽约都会区Office Properties |
||||||||||||||||||||||||||
| 第一斯坦福广场(11) |
康涅狄格州斯坦福德 | 776,386 | 75.8 | % | 76.2 | % | 25,161,553 | 42.74 | 43 | |||||||||||||||||
| 地铁中心 |
康涅狄格州斯坦福德 | 284,786 | 81.8 | % | 81.8 | % | 13,209,172 | 56.72 | 21 | |||||||||||||||||
| 马马罗内克大道500号(12) |
纽约州哈里森 | 286,335 | 90.4 | % | 92.4 | % | 7,681,621 | 29.69 | 34 | |||||||||||||||||
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| 大纽约都会区Office Properties小计/加权平均 |
1,347,507 | 80.2 | % | 80.9 | % | 46,052,346 | 42.63 | 98 | ||||||||||||||||||
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| 曼哈顿Office Properties —零售 |
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| 帝国大厦 |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 91,554 | 76.6 | % | 76.6 | % | 6,920,076 | 98.62 | 12 | |||||||||||||||||
| 中央广场一号 |
大中央 | 68,733 | 99.4 | % | 99.4 | % | 8,675,896 | 126.99 | 13 | |||||||||||||||||
| 百老汇1400号(8) |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 18,618 | 75.1 | % | 75.1 | % | 1,471,265 | 105.24 | 6 | |||||||||||||||||
| 西34街112号(9) |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 93,057 | 96.4 | % | 100.0 | % | 22,875,282 | 255.04 | 3 | |||||||||||||||||
| 西57街250号 |
哥伦布圆环-西区 | 67,231 | 89.1 | % | 89.1 | % | 8,896,423 | 148.47 | 7 | |||||||||||||||||
| 第七大道501号 |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 34,564 | 73.2 | % | 73.2 | % | 1,609,862 | 63.64 | 6 | |||||||||||||||||
| 百老汇大街1359号 |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 27,467 | 68.9 | % | 88.4 | % | 1,079,511 | 57.01 | 4 | |||||||||||||||||
| 百老汇大街1350号(10) |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 30,787 | 77.6 | % | 77.6 | % | 5,975,808 | 250.24 | 5 | |||||||||||||||||
| 百老汇1333号 |
宾夕法尼亚车站-时代广场。南方 | 67,001 | 100.0 | % | 100.0 | % | 9,899,557 | 147.75 | 4 | |||||||||||||||||
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| 曼哈顿Office Properties —零售 |
499,012 | 87.6 | % | 89.4 | % | 67,403,680 | 154.17 | 60 | ||||||||||||||||||
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| 独立零售物业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联合广场10号 |
联合广场 | 58,006 | 85.5 | % | 91.9 | % | 6,944,628 | 139.95 | 8 | |||||||||||||||||
| 第三大道1542号 |
上东区 | 56,250 | 100.0 | % | 100.0 | % | 2,652,308 | 47.15 | 4 | |||||||||||||||||
| 第三大道1010号 |
上东区 | 38,235 | 26.1 | % | 100.0 | % | 412,120 | 41.24 | 1 | |||||||||||||||||
| 西55街77号 |
中城 | 25,388 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,952,250 | 76.90 | 3 | |||||||||||||||||
| 大街69-97号(13) |
康涅狄格州韦斯特波特 | 16,874 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,866,809 | 110.63 | 5 | |||||||||||||||||
| 大街103-107号(13) |
康涅狄格州韦斯特波特 | 4,330 | 100.0 | % | 100.0 | % | 756,705 | 174.76 | 1 | |||||||||||||||||
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| 独立零售物业小计/加权平均数 |
199,083 | 81.6 | % | 97.6 | % | 14,584,820 | 89.78 | 22 | ||||||||||||||||||
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| 多户零售物业 |
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| 第十大道561号 |
哈德逊广场 | 28,919 | 94.9 | % | 100.0 | % | 2,395,101 | 87.27 | 2 | |||||||||||||||||
| 东94街345号 |
上东区 | 3,700 | 100.0 | % | 100.0 | % | 247,782 | 66.97 | 1 | |||||||||||||||||
| 桑树街298号 |
NoHo | 10,365 | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,645,002 | 158.71 | 1 | |||||||||||||||||
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| 多户零售物业小计/加权平均数 |
42,984 | 96.6 | % | 100.0 | % | 4,287,885 | 103.30 | 4 | ||||||||||||||||||
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| 投资组合共计 |
9,661,065 | 85.2 | % | 88.6 | % | $ | 526,948,195 | $ | 63.98 | 678 | ||||||||||||||||
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| Office Properties合计/加权平均 |
8,919,986 | 85.1 | % | 88.3 | % | $ | 440,671,810 | $ | 58.02 | 592 | ||||||||||||||||
| 零售物业总数/加权平均数 |
741,079 | 86.5 | % | 92.2 | % | 86,276,385 | 134.56 | 86 | ||||||||||||||||||
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| 投资组合共计 |
9,661,065 | 85.2 | % | 88.6 | % | $ | 526,948,195 | $ | 63.98 | 678 | ||||||||||||||||
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注意事项：
| (1) | 不包括（i）公司所有投资组合中因建筑物管理用途和租户便利设施而产生的197,242平方英尺的空间和（ii）公司天文台产生的80,225平方英尺的空间。 |
| (2) | 根据截至2022年12月31日签署和开始的租约。 |
| (3) | 根据截至2022年12月31日已签署但尚未开始的租约。 |
| (4) | 系按年计算的基本租金和业务费用和房地产税的当期偿还额。 |
| (5) | 系截至2022年12月31日开始租赁的年租金除以占用的平方英尺。 |
| (6) | 表示每个物业或以组合为基础的租赁数目。如果承租人有一份以上的租约，不论是否在同一处房产，但有不同的到期日，则计算的租约数目等于有不同到期日的租约数目。 |
| (7) | 包括公司广播租户租用的37747平方英尺的可出租空间。 |
| (8) | 表示该物业的土地租赁权益，剩余期限约为41年（至2063年12月31日止），包括公司可获得的单方面延期权利。 |
| (9) | 表示该物业的土地租赁权益，剩余期限约为55年（至2077年5月31日止），包括公司可获得的单方面延长期权利。 |
| (10) | 表示该物业的土地租赁权益，剩余期限约为28年（至2050年7月31日止），包括公司可获得的单方面延长期权利。 |
| (11) | 第一斯坦福广场由三座建筑组成。 |
| (12) | 我们已经签订了出售这处房产的协议。该交易预计将于2023年第一季度完成。 |
| (13) | 房产于2023年2月1日出售。 |
第9页
2022年第四季度
总投资组合到期和空缺额汇总表
（未经审计，以平方英尺为单位）
| 实际 | 预测(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 三个月 已结束 |
三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 办公室和零售组合共计(2) |
12月31日， 2022 |
3月31日， 2023 |
6月30日， 2023 |
9月30日， 2023 |
12月31日， 2023 |
全年 2023 |
全年 2024 |
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| 到期总数 |
101,710 | 94,020 | 72,064 | 147,938 | 197,108 | 511,130 | 641,385 | |||||||||||||||||||||
| 减：广播 |
— | (906 | ) | (309 | ) | (472 | ) | — | (1,687 | ) | (126 | ) | ||||||||||||||||
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| 办公和零售到期 |
101,710 | 93,114 | 71,755 | 147,466 | 197,108 | 509,443 | 641,259 | |||||||||||||||||||||
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| 更新和搬迁(3) |
20,558 | 25,038 | 22,627 | 50,485 | 20,763 | 118,913 | 172,100 | |||||||||||||||||||||
| 新租约(4) |
25,872 | 19,323 | — | — | 21,262 | 40,585 | 11,744 | |||||||||||||||||||||
| 空缺(5) |
55,280 | 42,776 | 38,105 | 86,596 | 118,779 | 286,256 | 210,538 | |||||||||||||||||||||
| 不详(6) |
— | 5,977 | 11,023 | 10,385 | 36,304 | 63,689 | 246,877 | |||||||||||||||||||||
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| 办公室和零售组合到期和腾空总数 |
101,710 | 93,114 | 71,755 | 147,466 | 197,108 | 509,443 | 641,259 | |||||||||||||||||||||
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| 曼哈顿办公室组合 |
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| 到期总数 |
64,555 | 75,864 | 53,598 | 87,517 | 176,859 | 393,838 | 583,319 | |||||||||||||||||||||
| 减：广播 |
— | (906 | ) | (309 | ) | (472 | ) | — | (1,687 | ) | (125 | ) | ||||||||||||||||
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| 办公室到期 |
64,555 | 74,958 | 53,289 | 87,045 | 176,859 | 392,151 | 583,194 | |||||||||||||||||||||
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| 更新和搬迁(3) |
17,460 | 25,038 | 4,161 | 22,111 | 20,763 | 72,073 | 172,100 | |||||||||||||||||||||
| 新租约(4) |
9,285 | 19,323 | — | — | 21,262 | 40,585 | 11,744 | |||||||||||||||||||||
| 空缺(5) |
37,810 | 27,767 | 38,105 | 54,549 | 118,779 | 239,200 | 194,066 | |||||||||||||||||||||
| 不详(6) |
— | 2,830 | 11,023 | 10,385 | 16,055 | 40,293 | 205,284 | |||||||||||||||||||||
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| 到期和出缺共计 |
64,555 | 74,958 | 53,289 | 87,045 | 176,859 | 392,151 | 583,194 | |||||||||||||||||||||
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| 大纽约都会区办事处组合 |
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| 办公室到期 |
31,613 | 10,719 | 17,554 | 60,421 | — | 88,694 | 39,232 | |||||||||||||||||||||
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| 更新和搬迁(3) |
3,098 | — | 17,554 | 28,374 | — | 45,928 | — | |||||||||||||||||||||
| 新租约(4) |
15,000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 空缺(5) |
13,515 | 7,572 | — | 32,047 | — | 39,619 | 10,884 | |||||||||||||||||||||
| 不详(6) |
— | 3,147 | — | — | — | 3,147 | 28,348 | |||||||||||||||||||||
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| 到期和出缺共计 |
31,613 | 10,719 | 17,554 | 60,421 | — | 88,694 | 39,232 | |||||||||||||||||||||
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| 零售组合(7) |
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| 零售到期 |
5,542 | 7,437 | 912 | — | 20,249 | 28,598 | 18,834 | |||||||||||||||||||||
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| 更新和搬迁(3) |
— | — | 912 | — | — | 912 | — | |||||||||||||||||||||
| 新租约(4) |
1,587 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 空缺(5) |
3,955 | 7,437 | — | — | — | 7,437 | 5,588 | |||||||||||||||||||||
| 不详(6) |
— | — | — | — | 20,249 | 20,249 | 13,246 | |||||||||||||||||||||
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| 到期和出缺共计 |
5,542 | 7,437 | 912 | — | 20,249 | 28,598 | 18,834 | |||||||||||||||||||||
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注意事项：
| (1) | 这些预测可能会发生变化，其依据是管理层目前的预期，除其他外，包括与租户的讨论和租户提供的其他信息，以及管理层对过去历史趋势的分析。 |
| (2) | 每月或短期的租约将在每一期重新出现在“实际”中，直到租户腾空或续租为止，因此，如果累计租期，则将重复计算。“预测”避免了重复计算。 |
| (3) | 就预测期而言，“续租和搬迁”包括以下内容：租户在其全部或部分现有场地续租现有租约；签订续租期限不到六个月并在2023年预测期内重新出现的租户；以及在建筑物内或公司投资组合内搬迁的租户。 |
| (4) | 对于预测期，“新租约”是指与新租户、直接签订租约的转租户或扩张的租户签订的租约。在租约到期和新租约开始之间可能会有停机时间。 |
| (5) | 对于预测期间，“空缺期”假定租户在现有租约结束时选择不续租或行使提前终止选择权；由于预期未来的重建或其他原因，公司决定在租户现有租约结束时不续租的租约。这也可能包括提前终止租赁。 |
| (6) | 对于预测期，“未知”表示租户的意向不明。 |
| (7) | 包括独立零售和非独立零售。 |
第10页
2022年第四季度
租期届满
（未经审计）
| 办公室和零售租赁到期总数 |
编号 租赁 到期(1) |
可出租 广场 脚 到期(2) |
百分比 投资组合 可出租 平方英尺 到期 |
年化 租金(3) |
百分比 年化 租金 |
年化 租金 可出租 平方英尺 |
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| 可用 |
— | 1,105,719 | 11.4 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | ||||||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
36 | 319,351 | 3.3 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 2022年第四季度(4) |
17 | 51,771 | 0.5 | % | 2,077,733 | 0.4 | % | 40.13 | ||||||||||||||||
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| 2022年共计 |
17 | 51,771 | 0.5 | % | 2,077,733 | 0.4 | % | 40.13 | ||||||||||||||||
| 2023年第一季度 |
20 | 76,906 | 0.8 | % | 4,507,834 | 0.9 | % | 58.61 | ||||||||||||||||
| 2023年第二季度 |
21 | 72,064 | 0.7 | % | 4,028,406 | 0.8 | % | 55.90 | ||||||||||||||||
| 2023年第三季度 |
26 | 147,938 | 1.5 | % | 8,768,939 | 1.7 | % | 59.27 | ||||||||||||||||
| 2023年第四季度 |
22 | 197,108 | 2.0 | % | 12,971,767 | 2.5 | % | 65.81 | ||||||||||||||||
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| 2023年共计 |
89 | 494,016 | 5.1 | % | 30,276,946 | 5.7 | % | 61.29 | ||||||||||||||||
| 2024 |
95 | 641,385 | 6.6 | % | 38,063,823 | 7.2 | % | 59.35 | ||||||||||||||||
| 2025 |
83 | 523,666 | 5.4 | % | 34,354,748 | 6.5 | % | 65.60 | ||||||||||||||||
| 2026 |
71 | 690,336 | 7.1 | % | 38,296,385 | 7.3 | % | 55.47 | ||||||||||||||||
| 2027 |
89 | 716,550 | 7.4 | % | 44,105,885 | 8.4 | % | 61.55 | ||||||||||||||||
| 2028 |
47 | 914,331 | 9.5 | % | 48,868,734 | 9.3 | % | 53.45 | ||||||||||||||||
| 2029 |
47 | 962,150 | 10.0 | % | 70,258,628 | 13.3 | % | 73.02 | ||||||||||||||||
| 2030 |
35 | 706,825 | 7.3 | % | 46,759,804 | 8.9 | % | 66.15 | ||||||||||||||||
| 2031 |
23 | 171,061 | 1.8 | % | 20,665,463 | 3.9 | % | 120.81 | ||||||||||||||||
| 2032 |
30 | 382,405 | 4.0 | % | 26,756,490 | 5.1 | % | 69.97 | ||||||||||||||||
| 此后 |
52 | 1,981,499 | 20.6 | % | 126,463,556 | 24.0 | % | 63.82 | ||||||||||||||||
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| 合计 |
714 | 9,661,065 | 100.0 | % | $ | 526,948,195 | 100.0 | % | $ | 63.98 | ||||||||||||||
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| 曼哈顿Office Properties(5) |
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| 可用 |
— | 789,933 | 10.4 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | ||||||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
29 | 268,085 | 3.5 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 2022年第四季度(4) |
10 | 33,457 | 0.4 | % | 1,838,529 | 0.5 | % | 54.95 | ||||||||||||||||
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| 2022年共计 |
10 | 33,457 | 0.4 | % | 1,838,529 | 0.5 | % | 54.95 | ||||||||||||||||
| 2023年第一季度 |
17 | 66,187 | 0.9 | % | 4,089,143 | 1.0 | % | 61.78 | ||||||||||||||||
| 2023年第二季度 |
18 | 53,598 | 0.7 | % | 3,270,146 | 0.8 | % | 61.01 | ||||||||||||||||
| 2023年第三季度 |
20 | 87,517 | 1.2 | % | 5,144,525 | 1.3 | % | 58.78 | ||||||||||||||||
| 2023年第四季度 |
20 | 176,859 | 2.3 | % | 11,106,813 | 2.8 | % | 62.80 | ||||||||||||||||
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| 2023年共计 |
75 | 384,161 | 5.1 | % | 23,610,627 | 6.0 | % | 61.46 | ||||||||||||||||
| 2024 |
82 | 583,319 | 7.7 | % | 35,330,760 | 9.0 | % | 60.57 | ||||||||||||||||
| 2025 |
61 | 372,985 | 4.9 | % | 24,405,244 | 6.2 | % | 65.43 | ||||||||||||||||
| 2026 |
50 | 464,437 | 6.1 | % | 27,837,943 | 7.1 | % | 59.94 | ||||||||||||||||
| 2027 |
66 | 571,936 | 7.6 | % | 32,887,868 | 8.3 | % | 57.50 | ||||||||||||||||
| 2028 |
32 | 796,300 | 10.5 | % | 42,948,266 | 10.9 | % | 53.93 | ||||||||||||||||
| 2029 |
33 | 724,521 | 9.6 | % | 43,731,139 | 11.1 | % | 60.36 | ||||||||||||||||
| 2030 |
20 | 547,490 | 7.2 | % | 33,017,325 | 8.4 | % | 60.31 | ||||||||||||||||
| 2031 |
11 | 82,182 | 1.1 | % | 5,782,918 | 1.5 | % | 70.37 | ||||||||||||||||
| 2032 |
22 | 344,750 | 4.6 | % | 23,649,713 | 6.0 | % | 68.60 | ||||||||||||||||
| 此后 |
32 | 1,608,923 | 21.3 | % | 99,579,132 | 25.0 | % | 61.89 | ||||||||||||||||
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| 曼哈顿办公物业合计 |
523 | 7,572,479 | 100.0 | % | $ | 394,619,464 | 100.0 | % | $ | 60.58 | ||||||||||||||
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第11页
2022年第四季度
租期届满
（未经审计）
| 大纽约都会区 地区Office Properties |
编号 租赁 到期(1) |
可出租 广场 脚 到期(2) |
百分比 投资组合 可出租 平方英尺 到期 |
年化 租金(3) |
百分比 年化 租金 |
年化 租金 可出租 平方英尺 |
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| 可用 |
— | 257,970 | 19.1 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | ||||||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
2 | 9,161 | 0.7 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 2022年第四季度(4) |
5 | 6,922 | 0.5 | % | 60,189 | 0.1 | % | 8.70 | ||||||||||||||||
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| 2022年共计 |
5 | 6,922 | 0.5 | % | 60,189 | 0.1 | % | 8.70 | ||||||||||||||||
| 2023年第一季度 |
3 | 10,719 | 0.8 | % | 418,691 | 0.9 | % | 39.06 | ||||||||||||||||
| 2023年第二季度 |
2 | 17,554 | 1.3 | % | 698,260 | 1.5 | % | 39.78 | ||||||||||||||||
| 2023年第三季度 |
6 | 60,421 | 4.5 | % | 3,624,414 | 7.9 | % | 59.99 | ||||||||||||||||
| 2023年第四季度 |
— | — | 0.0 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
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| 2023年共计 |
11 | 88,694 | 6.6 | % | 4,741,365 | 10.3 | % | 53.46 | ||||||||||||||||
| 2024 |
6 | 39,232 | 2.9 | % | 1,443,769 | 3.1 | % | 36.80 | ||||||||||||||||
| 2025 |
17 | 127,930 | 9.5 | % | 5,378,016 | 11.7 | % | 42.04 | ||||||||||||||||
| 2026 |
14 | 154,669 | 11.5 | % | 6,129,451 | 13.3 | % | 39.63 | ||||||||||||||||
| 2027 |
16 | 88,575 | 6.6 | % | 3,679,727 | 8.0 | % | 41.54 | ||||||||||||||||
| 2028 |
11 | 111,044 | 8.2 | % | 4,216,464 | 9.2 | % | 37.97 | ||||||||||||||||
| 2029 |
6 | 130,748 | 9.7 | % | 5,928,349 | 12.9 | % | 45.34 | ||||||||||||||||
| 2030 |
4 | 78,526 | 5.8 | % | 3,457,648 | 7.5 | % | 44.03 | ||||||||||||||||
| 2031 |
2 | 5,176 | 0.4 | % | 153,755 | 0.3 | % | 29.71 | ||||||||||||||||
| 2032 |
2 | 4,718 | 0.4 | % | 147,782 | 0.3 | % | 31.32 | ||||||||||||||||
| 此后 |
4 | 244,142 | 18.1 | % | 10,715,831 | 23.3 | % | 43.89 | ||||||||||||||||
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| 大纽约都会区办公物业总数 |
100 | 1,347,507 | 100.0 | % | $ | 46,052,346 | 100.0 | % | $ | 42.63 | ||||||||||||||
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| 零售物业(6) | ||||||||||||||||||||||||
| 可用 |
— | 57,816 | 7.8 | % | $ | — | 0.0 | % | $ | — | ||||||||||||||
| 已签署的租约尚未开始 |
5 | 42,105 | 5.7 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 2022年第四季度(4) |
2 | 11,392 | 1.5 | % | 179,015 | 0.2 | % | 15.71 | ||||||||||||||||
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| 2022年共计 |
2 | 11,392 | 1.5 | % | 179,015 | 0.2 | % | 15.71 | ||||||||||||||||
| 2023年第一季度 |
— | — | 0.0 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 2023年第二季度 |
1 | 912 | 0.1 | % | 60,000 | 0.1 | % | 65.79 | ||||||||||||||||
| 2023年第三季度 |
— | — | 0.0 | % | — | 0.0 | % | — | ||||||||||||||||
| 2023年第四季度 |
2 | 20,249 | 2.7 | % | 1,864,954 | 2.2 | % | 92.10 | ||||||||||||||||
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| 2023年共计 |
3 | 21,161 | 2.9 | % | 1,924,954 | 2.2 | % | 90.97 | ||||||||||||||||
| 2024 |
7 | 18,834 | 2.5 | % | 1,289,294 | 1.5 | % | 68.46 | ||||||||||||||||
| 2025 |
5 | 22,751 | 3.1 | % | 4,571,488 | 5.3 | % | 200.94 | ||||||||||||||||
| 2026 |
7 | 71,230 | 9.6 | % | 4,328,991 | 5.0 | % | 60.77 | ||||||||||||||||
| 2027 |
7 | 56,039 | 7.6 | % | 7,538,290 | 8.7 | % | 134.52 | ||||||||||||||||
| 2028 |
4 | 6,987 | 0.9 | % | 1,704,004 | 2.0 | % | 243.88 | ||||||||||||||||
| 2029 |
8 | 106,881 | 14.4 | % | 20,599,140 | 23.9 | % | 192.73 | ||||||||||||||||
| 2030 |
11 | 80,809 | 10.9 | % | 10,284,831 | 11.9 | % | 127.27 | ||||||||||||||||
| 2031 |
10 | 83,703 | 11.3 | % | 14,728,790 | 17.1 | % | 175.96 | ||||||||||||||||
| 2032 |
6 | 32,937 | 4.4 | % | 2,958,995 | 3.4 | % | 89.84 | ||||||||||||||||
| 此后 |
16 | 128,434 | 17.4 | % | 16,168,593 | 18.8 | % | 125.89 | ||||||||||||||||
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| 零售物业共计 |
91 | 741,079 | 100.0 | % | $ | 86,276,385 | 100.0 | % | $ | 134.56 | ||||||||||||||
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注意事项：
| (1) | 如果承租人有一份以上的租约，不论是否在同一处房产，但有不同的到期日，则计算的租约数目等于有不同到期日的租约数目。 |
| (2) | 不包括（i）公司所有投资组合中可出租的197,242平方英尺的空间，可用于建筑物管理用途和租户便利设施，以及（ii）公司天文台的80,225平方英尺空间。 |
| (3) | 系按年计算的基本租金和业务费用和房地产税的当期偿还额。 |
| (4) | 系截至2022年12月31日已列入占用并于2022年12月31日到期的租约。 |
| (5) | 不包括（一）曼哈顿办公室的零售空间和（二）帝国大厦的广播许可证和天文台业务。 |
| (6) | 包括2023年2月1日售出的康涅狄格州西港市主街69-97号和103-107号的租约。 |
第12页
2022年第四季度
按行业划分的20个最大租户和组合租户多样化
（未经审计）
| 20个最大租户 |
财产 |
租赁 过期(1) |
加权 平均 剩余 租赁 任期(2) |
合计 被占领 广场 脚(3) |
百分比 投资组合 可出租 广场 脚(4) |
年化 租金(5) |
百分比 投资组合 年化 租金(6) |
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| 1.领英 |
帝国大厦 | 2036年8月 | 13.7年 | 501,409 | 5.2 | % | $ | 32,772,732 | 6.2 | % | ||||||||||||||
| 2.Signature Bank |
百老汇大街1333号和1400号 | 2030年7月-2035年4月 | 12.1年 | 308,207 | 3.2 | % | 18,175,128 | 3.4 | % | |||||||||||||||
| 3.PVH公司。 |
第七大道501号 | 2028年10月 | 5.8年 | 237,281 | 2.5 | % | 11,548,477 | 2.2 | % | |||||||||||||||
| 4.Centric Brands Inc. |
帝国大厦 | 2028年10月 | 5.8年 | 221,365 | 2.3 | % | 11,289,615 | 2.1 | % | |||||||||||||||
| 5.丝芙兰 |
西34街112号 | 2029年1月 | 6.1年 | 11,334 | 0.1 | % | 10,533,628 | 2.0 | % | |||||||||||||||
| 6.利丰 |
百老汇大街1359号，ESB | 2023年10月-2028年10月 | 4.8年 | 173,273 | 1.8 | % | 9,260,886 | 1.8 | % | |||||||||||||||
| 7.目标 |
西34街112号，联合广场10号。 | 2037年3月至2038年1月 | 14.7年 | 81,340 | 0.8 | % | 8,825,395 | 1.7 | % | |||||||||||||||
| 8.梅西百货 |
西33街111号 | 2030年5月 | 7.4年 | 131,117 | 1.4 | % | 8,382,100 | 1.6 | % | |||||||||||||||
| 9.城市服装店 |
百老汇1333号 | 2029年9月 | 6.8年 | 56,730 | 0.6 | % | 7,955,384 | 1.5 | % | |||||||||||||||
| 10.科蒂 |
帝国大厦 | 2030年1月 | 7.1年 | 156,187 | 1.6 | % | 7,950,113 | 1.5 | % | |||||||||||||||
| 11.Footlocker |
西34街112号 | 2031年9月 | 8.8年 | 34,192 | 0.4 | % | 7,745,959 | 1.5 | % | |||||||||||||||
| 12.联邦存款保险公司。 |
帝国大厦 | 2024年12月 | 2.0年 | 119,226 | 1.2 | % | 7,567,274 | 1.4 | % | |||||||||||||||
| 13.HNTB公司 |
帝国大厦 | 2029年2月 | 6.2年 | 105,143 | 1.1 | % | 6,982,050 | 1.3 | % | |||||||||||||||
| 14.迈克尔·J·福克斯基金会 |
西33街111号 | 2029年11月 | 6.9年 | 86,492 | 0.9 | % | 6,219,167 | 1.2 | % | |||||||||||||||
| 15.快门 |
帝国大厦 | 2029年4月 | 6.3年 | 104,386 | 1.1 | % | 6,087,598 | 1.2 | % | |||||||||||||||
| 16.碎片 |
百老汇1400号 | 2035年2月 | 12.2年 | 107,680 | 1.1 | % | 5,922,400 | 1.1 | % | |||||||||||||||
| 17.机构资本网络公司。 |
中央广场一号 | 2023年2月至2035年10月 | 9.8年 | 89,300 | 0.9 | % | 5,617,792 | 1.1 | % | |||||||||||||||
| 18.阿斯凯普 |
西57街250号 | 2034年8月 | 11.7年 | 87,943 | 0.9 | % | 5,344,751 | 1.0 | % | |||||||||||||||
| 19.杜安·里德 |
百老汇大街1350号ESB | 2025年5月-2027年9月 | 3.5年 | 39,142 | 0.4 | % | 4,903,003 | 0.9 | % | |||||||||||||||
| 20.Interpublic Group of Co’s，Inc。 |
111 West 33rd St & 1400 B’Way | 2024年7月至2025年2月 | 1.8年 | 77,364 | 0.8 | % | 4,744,134 | 0.9 | % | |||||||||||||||
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| 合计 |
2,729,111 | 28.3 | % | $ | 187,827,586 | 35.6 | % | |||||||||||||||||
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注意事项：
| (1) | 到期日期为每份租约，不假定行使续期或延期选择权。对于有两个以上租约的租户，租约到期时间显示为一个范围。 |
| (2) | 系按年租金计算的加权平均租期。 |
| (3) | 根据截至2022年12月31日签署和开始的租约。 |
| (4) | 表示公司办公室和零售投资组合中可出租平方英尺的百分比。 |
| (5) | 系按年计算的基本租金和业务费用和房地产税的当期偿还额。 |
| (6) | 表示公司办公室和零售组合的年租金在总额中所占的百分比。 |
按行业划分的组合租户多样化（按年租金计算）
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2022年第四季度
资本支出和再发展方案及租赁机会
（未经审计，单位：千美元）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 资本支出(1) | 12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
|||||||||||||||
| 租户改善-第一代 |
$ | 6,024 | $ | 1,493 | $ | 3,502 | $ | 4,096 | $ | 3,007 | ||||||||||
| 租户改善-第二代 |
8,867 | 20,329 | 23,163 | 24,457 | 13,000 | |||||||||||||||
| 租赁佣金-第二代 |
4,721 | 10,182 | 5,043 | 15,051 | 3,950 | |||||||||||||||
| 建筑改善-第一代 |
2,530 | 868 | 1,992 | 1,966 | 612 | |||||||||||||||
| 建筑改善----第二代 |
6,837 | 7,986 | 7,248 | 7,640 | 7,874 | |||||||||||||||
|
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|||||||||||
| 合计 |
$ | 28,979 | $ | 40,858 | $ | 40,948 | $ | 53,210 | $ | 28,443 | ||||||||||
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租赁机会——截至2022年12月31日的当前空置空间清单（平方英尺）(2) (3)
| 组合空缺空间共计 |
1,425,000 | |||
|
|
|
|||
| 已签署但尚未开始的租约（“SLNC”）： |
||||
| 曼哈顿Office Properties SLNC |
268,000 | |||
| 大纽约Office Properties SLNC |
9,000 | |||
| 零售物业SLNC |
42,000 | |||
| 重新开发的曼哈顿办公空间 |
640,000 | |||
| 大纽约Office Properties空间 |
258,000 | |||
| 零售物业空间 |
58,000 | |||
| 未开发的曼哈顿办公空间 |
58,000 | |||
| 市场外的空间 |
45,000 | |||
| 其他 |
47,000 | |||
|
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|||
| 合计 |
1,425,000 | |||
|
|
|
注意事项：
| (1) | 不包括多家庭属性。 |
| (2) | 这些估计数是根据公司目前的预算计算的，可能会有变动。 |
| (3) | 重建计划只针对曼哈顿的办公室资产。基于市场测量的平方英尺。已开发空间包括已拆除和已完成石棉消减、可供出租或准备预建的空间。永久性建筑物使用空间、便利设施空间和广播空间不包括在内。 |
第14页
2022年第四季度
天文台摘要
（未经审计，单位：千美元）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||
| 诺伊天文台 |
十二 个月至 日期 |
12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
||||||||||||||||||
| 天文台收入(1) |
$ | 105,978 | $ | 32,318 | $ | 33,051 | $ | 27,368 | $ | 13,241 | $ | 17,716 | ||||||||||||
| 天文台开支 |
31,036 | 8,529 | 8,516 | 7,776 | 6,215 | 6,980 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 诺伊 |
74,942 | 23,789 | 24,535 | 19,592 | 7,026 | 10,736 | ||||||||||||||||||
| 公司间租金费用(2) |
65,005 | 18,204 | 19,072 | 17,109 | 10,620 | 7,142 | ||||||||||||||||||
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|||||||||||||
| 公司间租金后的NOI |
$ | 9,937 | $ | 5,585 | $ | 5,463 | $ | 2,483 | $ | (3,594 | ) | $ | 3,594 | |||||||||||
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| 天文台指标 |
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| 参观人数(3) |
660,000 | 687,000 | 573,000 | 269,000 | 360,000 | |||||||||||||||||||
| 游客同比变化 |
83.3 | % | 169.4 | % | 253.7 | % | 427.5 | % | 554.5 | % | ||||||||||||||
| 恶劣天气天数（“BWD”）(4) |
20 | 7 | 19 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||
注意事项：
| (1) | 观象台的收入包括从观象台礼品店运营商WDFG North America收到的固定许可费。截至2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日、2022年3月31日和2021年12月31日止三个月，固定许可费分别为1200美元、1200美元、1200美元、1200美元和750美元。 |
| (2) | 天文台向帝国大厦支付以市场为基础的租金，包括固定租金和百分比租金。公司间租金在合并时取消。 |
| (3) | 反映通过闸机的旅客人数，但不包括以同一张票作第二次免费参观的旅客。 |
| (4) | 该公司将恶劣天气定义为帝国大厦的顶部在一天中超过50%的时间被遮挡。 |
2018年至2022年年初至今年度天文台NOI
注意事项：
| (1) | 2019年，102楼观景台关闭了大约9个月进行翻修。 |
| (2) | 由于新冠疫情，天文台于2020年3月16日关闭。第86层天文台于2020年7月20日重新开放，第102层天文台于2020年8月24日重新开放。 |
| (3) | 由于新冠疫情，观测站的游客人数继续逐渐恢复。 |
第15页
2022年第四季度
简明合并资产负债表
（未经审计，单位：千美元）
| 物业、厂房及设备 | 12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
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| 商业地产，按成本计算： |
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| 土地 |
$ | 365,540 | $ | 334,598 | $ | 334,598 | $ | 336,278 | $ | 336,278 | ||||||||||
| 开发费用 |
8,166 | 8,162 | 8,162 | 8,162 | 8,131 | |||||||||||||||
| 建筑和改进 |
3,177,743 | 3,194,787 | 3,193,137 | 3,190,927 | 3,156,508 | |||||||||||||||
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| 3,551,449 | 3,537,547 | 3,535,897 | 3,535,367 | 3,500,917 | ||||||||||||||||
| 减：累计折旧 |
(1,137,267 | ) | (1,159,364 | ) | (1,137,231 | ) | (1,124,090 | ) | (1,072,938 | ) | ||||||||||
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| 商业地产，净额 |
2,414,182 | 2,378,183 | 2,398,666 | 2,411,277 | 2,427,979 | |||||||||||||||
| 持有待售资产 |
35,538 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 现金及现金等价物 |
264,434 | 387,248 | 359,424 | 429,716 | 423,695 | |||||||||||||||
| 限制现金 |
50,244 | 52,567 | 53,335 | 52,951 | 50,943 | |||||||||||||||
| 租户和其他应收款 |
24,102 | 30,547 | 43,672 | 17,800 | 18,647 | |||||||||||||||
| 递延应收租金 |
240,188 | 239,750 | 233,194 | 226,565 | 224,922 | |||||||||||||||
| 预付费用和其他资产 |
98,114 | 72,905 | 82,256 | 52,152 | 76,549 | |||||||||||||||
| 递延费用，净额 |
187,570 | 188,706 | 193,436 | 197,602 | 202,437 | |||||||||||||||
| 获得低于市场价的土地租赁，净额 |
329,073 | 331,030 | 332,988 | 334,946 | 336,904 | |||||||||||||||
| 使用权资产 |
28,670 | 28,725 | 28,781 | 28,842 | 28,892 | |||||||||||||||
| 商誉 |
491,479 | 491,479 | 491,479 | 491,479 | 491,479 | |||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 4,163,594 | $ | 4,201,140 | $ | 4,217,231 | $ | 4,243,330 | $ | 4,282,447 | ||||||||||
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| 负债和权益 |
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| 应付按揭票据，净额 |
$ | 883,705 | $ | 915,202 | $ | 916,657 | $ | 947,479 | $ | 948,769 | ||||||||||
| 高级无担保票据，净额 |
973,659 | 973,607 | 973,555 | 973,426 | 973,373 | |||||||||||||||
| 无担保定期贷款，净额 |
388,773 | 388,645 | 388,507 | 388,365 | 388,223 | |||||||||||||||
| 无担保循环信贷机制，净额 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 应付账款和应计费用 |
80,729 | 94,436 | 113,837 | 108,077 | 120,810 | |||||||||||||||
| 获得低于市场价的租赁，净额 |
17,849 | 18,897 | 20,178 | 22,459 | 24,941 | |||||||||||||||
| 地面租赁负债 |
28,670 | 28,725 | 28,781 | 28,842 | 28,892 | |||||||||||||||
| 递延收入和其他负债 |
76,091 | 80,249 | 80,008 | 84,380 | 84,358 | |||||||||||||||
| 租户的保证金 |
25,084 | 27,550 | 29,615 | 28,270 | 28,749 | |||||||||||||||
| 与持有待售资产有关的负债 |
5,943 | — | — | — | — | |||||||||||||||
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| 负债总额 |
2,480,503 | 2,527,311 | 2,551,138 | 2,581,298 | 2,598,115 | |||||||||||||||
| 总股本 |
1,683,091 | 1,673,829 | 1,666,093 | 1,662,032 | 1,684,332 | |||||||||||||||
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| 总负债及权益 |
$ | 4,163,594 | $ | 4,201,140 | $ | 4,217,231 | $ | 4,243,330 | $ | 4,282,447 | ||||||||||
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第16页
2022年第四季度
简明合并经营报表
（未经审计，以千为单位，每股数额除外）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
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| 收入 |
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| 租金收入(1) |
$ | 145,905 | $ | 148,290 | $ | 149,339 | $ | 147,514 | $ | 139,104 | ||||||||||
| 天文台收入 |
32,318 | 33,051 | 27,368 | 13,241 | 17,716 | |||||||||||||||
| 租赁终止费 |
— | — | 18,859 | 1,173 | 281 | |||||||||||||||
| 第三方管理和其他费用 |
336 | 389 | 326 | 310 | 302 | |||||||||||||||
| 其他收入和费用 |
2,714 | 1,982 | 2,130 | 1,796 | 2,931 | |||||||||||||||
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| 总收入 |
181,273 | 183,712 | 198,022 | 164,034 | 160,334 | |||||||||||||||
| 营业费用 |
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| 物业运营费用 |
39,060 | 42,798 | 37,433 | 38,644 | 34,557 | |||||||||||||||
| 地租费用 |
2,332 | 2,331 | 2,332 | 2,331 | 2,332 | |||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
16,478 | 15,725 | 15,876 | 13,686 | 13,578 | |||||||||||||||
| 天文台开支 |
8,529 | 8,516 | 7,776 | 6,215 | 6,980 | |||||||||||||||
| 房地产税 |
31,420 | 31,831 | 29,802 | 30,004 | 27,600 | |||||||||||||||
| 减值费用 |
— | — | — | 7,723 | ||||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
44,500 | 46,984 | 58,304 | 67,106 | 46,467 | |||||||||||||||
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| 总营业费用 |
142,319 | 148,185 | 151,523 | 157,986 | 139,237 | |||||||||||||||
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| 营业总收入 |
38,954 | 35,527 | 46,499 | 6,048 | 21,097 | |||||||||||||||
| 其他收入（支出） |
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| 利息收入 |
2,804 | 1,564 | 431 | 149 | 207 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(25,634 | ) | (25,516 | ) | (25,042 | ) | (25,014 | ) | (23,841 | ) | ||||||||||
| 出售/处置财产的收益 |
6,818 | — | 27,170 | — | — | |||||||||||||||
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| 所得税前收入（亏损） |
22,942 | 11,575 | 49,058 | (18,817 | ) | (2,537 | ) | |||||||||||||
| 所得税（费用）福利 |
(1,322 | ) | (1,457 | ) | (363 | ) | 1,596 | (1,537 | ) | |||||||||||
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| 净收入（亏损） |
21,620 | 10,118 | 48,695 | (17,221 | ) | (4,074 | ) | |||||||||||||
| 归属于非控制性权益的净（收入）损失： |
||||||||||||||||||||
| 经营合伙企业中的非控制性权益 |
(7,947 | ) | (3,560 | ) | (18,224 | ) | 6,919 | 1,936 | ||||||||||||
| 在其他合伙企业中的非控制性权益 |
(28 | ) | 49 | 159 | 63 | — | ||||||||||||||
| 私人永久优先单位分配 |
(1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,051 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||
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| 归属于普通股股东的净收入（亏损） |
$ | 12,595 | $ | 5,557 | $ | 29,579 | $ | (11,289 | ) | $ | (3,188 | ) | ||||||||
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| 加权平均已发行普通股 |
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| 基本 |
161,720 | 162,165 | 167,118 | 169,731 | 172,818 | |||||||||||||||
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| 摊薄 |
265,370 | 267,121 | 270,085 | 273,759 | 276,207 | |||||||||||||||
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| 归属于普通股股东的每股收益 |
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| 基本和稀释 |
$ | 0.08 | $ | 0.03 | $ | 0.18 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.02 | ) | ||||||||
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| 每股股息 |
$ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | $ | 0.035 | ||||||||||
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注：
| (1) | 下表反映了租金收入的构成部分。 |
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 租金收入 | 12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
|||||||||||||||
| 基本租金 |
$ | 131,745 | $ | 131,800 | $ | 134,794 | $ | 133,401 | $ | 125,880 | ||||||||||
| 账单租户费用偿还 |
14,160 | 16,490 | 14,545 | 14,113 | 13,224 | |||||||||||||||
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| 租金收入共计 |
$ | 145,905 | $ | 148,290 | $ | 149,339 | $ | 147,514 | $ | 139,104 | ||||||||||
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租金收入构成部分上表不是，也不打算是按照公认会计原则列报的。公司认为，管理层、投资者、证券分析师和其他有关方面经常使用这些信息来评价公司的业绩。
第17页
2022年第四季度
业务基金（“FFO”）、业务基金（“Modified FFO”）、核心基金
来自运营（“核心FFO”）、可供分配的核心资金（“核心FAD”）和EBITDA
（未经审计，以千为单位，每股数额除外）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 净收入与FFO、修正FFO和核心FFO的对账 | 12月31日， 2022 |
9月30日， 2022 |
6月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
12月31日， 2021 |
|||||||||||||||
| 净收入（亏损） |
$ | 21,620 | $ | 10,118 | $ | 48,695 | $ | (17,221 | ) | $ | (4,074 | ) | ||||||||
| 在其他合伙企业中的非控制性权益 |
(28 | ) | 49 | 159 | 63 | — | ||||||||||||||
| 优选单位分布 |
(1,050 | ) | (1,050 | ) | (1,051 | ) | (1,050 | ) | (1,050 | ) | ||||||||||
| 不动产折旧和摊销 |
43,076 | 45,461 | 56,571 | 65,414 | 45,211 | |||||||||||||||
| 减值费用 |
— | — | — | — | 7,723 | |||||||||||||||
| 出售/处置财产的收益 |
(6,818 | ) | — | (27,170 | ) | — | — | |||||||||||||
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| 归属于普通股股东和经营伙伴关系的FFO |
56,800 | 54,578 | 77,204 | 47,206 | 47,810 | |||||||||||||||
| 低于市场价的土地租赁的摊销 |
1,958 | 1,957 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | |||||||||||||||
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| 归属于普通股股东和经营伙伴关系的修正FFO |
58,758 | 56,535 | 79,162 | 49,164 | 49,768 | |||||||||||||||
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| 归属于普通股股东和经营伙伴关系的核心FFO |
$ | 58,758 | $ | 56,535 | $ | 79,162 | $ | 49,164 | $ | 49,768 | ||||||||||
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| 加权平均股份总数和业务伙伴关系单位 |
||||||||||||||||||||
| 基本 |
263,759 | 266,035 | 270,078 | 273,759 | 276,207 | |||||||||||||||
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| 摊薄 |
265,370 | 267,121 | 270,085 | 273,759 | 276,207 | |||||||||||||||
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| 每股和单位归属于普通股股东和经营伙伴关系的FFO |
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| 基本 |
$ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.29 | $ | 0.17 | $ | 0.17 | ||||||||||
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| 摊薄 |
$ | 0.21 | $ | 0.20 | $ | 0.29 | $ | 0.17 | $ | 0.17 | ||||||||||
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| 每股和单位归属于普通股股东和经营伙伴关系的修正FFO |
||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.29 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | ||||||||||
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| 摊薄 |
$ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.29 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | ||||||||||
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| 归属于普通股股东和经营伙伴关系的每股和单位核心FFO |
||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.29 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | ||||||||||
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| 摊薄 |
$ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.29 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | ||||||||||
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核心FFO与核心FAD的调和研究
| 核心FFO |
$ | 58,758 | $ | 56,535 | $ | 79,162 | $ | 49,164 | $ | 49,768 | ||||||||||
| 加： |
||||||||||||||||||||
| 递延融资费用的摊销 |
1,096 | 1,156 | 1,270 | 1,421 | 1,136 | |||||||||||||||
| 非房地产折旧和摊销 |
1,285 | 1,303 | 1,285 | 1,264 | 1,257 | |||||||||||||||
| 非现金补偿费用摊销 |
5,412 | 5,374 | 5,765 | 4,460 | 4,843 | |||||||||||||||
| 利率衍生工具亏损摊销 |
1,525 | 1,524 | 1,528 | 1,529 | 1,529 | |||||||||||||||
| 扣除： |
||||||||||||||||||||
| 直线租金收入 |
(6,029 | ) | (7,341 | ) | (8,597 | ) | (2,595 | ) | (7,881 | ) | ||||||||||
| 高于/低于市场租金收入摊销 |
(622 | ) | (677 | ) | (1,675 | ) | (1,784 | ) | (280 | ) | ||||||||||
| 公司资本支出 |
(162 | ) | (242 | ) | (302 | ) | (241 | ) | (183 | ) | ||||||||||
| 租户改善——第二代 |
(8,867 | ) | (20,329 | ) | (23,163 | ) | (24,457 | ) | (13,000 | ) | ||||||||||
| 建筑改进——第二代 |
(6,837 | ) | (7,986 | ) | (7,248 | ) | (7,640 | ) | (7,874 | ) | ||||||||||
| 租赁佣金——第二代 |
(4,721 | ) | (10,182 | ) | (5,043 | ) | (15,051 | ) | (3,950 | ) | ||||||||||
|
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| 核心FAD |
$ | 40,838 | $ | 19,135 | $ | 42,982 | $ | 6,070 | $ | 25,365 | ||||||||||
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净收入与EBITDA和调整后EBITDA的对账
| 净收入（亏损） |
$ | 21,620 | $ | 10,118 | $ | 48,695 | $ | (17,221 | ) | $ | (4,074 | ) | ||||||||
| 利息支出 |
25,634 | 25,516 | 25,042 | 25,014 | 23,841 | |||||||||||||||
| 所得税费用（收益） |
1,322 | 1,457 | 363 | (1,596 | ) | 1,537 | ||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
44,500 | 46,984 | 58,304 | 67,106 | 46,467 | |||||||||||||||
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| EBITDA |
93,076 | 84,075 | 132,404 | 73,303 | 67,771 | |||||||||||||||
| 减值费用 |
— | — | — | — | 7,723 | |||||||||||||||
| 财产处置收益 |
(6,818 | ) | — | (27,170 | ) | |||||||||||||||
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| 经调整EBITDA |
$ | 86,258 | $ | 84,075 | $ | 105,234 | $ | 73,303 | $ | 75,494 | ||||||||||
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第18页
2022年第四季度
债务汇总表
（未经审计，单位：千美元）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 |
|
加权平均数 | 余额 | ESRT 按比例 分享 |
加权平均数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 债务汇总表 |
ESRT 按比例 分享 |
利息 率 |
成熟期 （年） |
利息 率 |
成熟期 （年） |
|||||||||||||||||||||||||||
| 固定利率抵押贷款债务 |
$ | 900,630 | $ | 882,292 | 3.77 | % | 7.0 | $ | 933,088 | $ | 914,696 | 3.78 | % | 7.3 | ||||||||||||||||||
| 高级无担保票据 |
975,000 | 975,000 | 4.05 | % | 7.2 | 975,000 | 975,000 | 4.05 | % | 7.4 | ||||||||||||||||||||||
| 无抵押定期贷款(1) |
390,000 | 390,000 | 3.93 | % | 3.0 | 390,000 | 390,000 | 3.93 | % | 3.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 固定利率债务总额 |
2,265,630 | 2,247,292 | 3.94 | % | 6.4 | 2,298,088 | 2,279,696 | 3.94 | % | 6.7 | ||||||||||||||||||||||
| 无抵押定期贷款(2) |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 无担保循环信贷 |
— | — | — | 2.3 | — | — | — | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
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| 浮动利率债务总额 |
— | — | — | 2.3 | — | — | — | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
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| 债务总额 |
2,265,630 | 2,247,292 | 3.94 | % | 6.4 | 2,298,088 | 2,279,696 | 3.94 | % | 6.7 | ||||||||||||||||||||||
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| 递延融资费用，净额 |
(11,748 | ) | (12,694 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务折扣 |
(7,745 | ) | (7,940 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 |
$ | 2,246,137 | $ | 2,277,454 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 可用容量 |
设施 | 杰出人物 12月31日， 2022 |
信件 信用 |
可用 容量 |
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| 无担保循环信贷机制(3) |
$ | 850,000 | $ | — | $ | — | $ | 850,000 | ||||||||
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| 公约摘要 |
所需 | 当前 季度 |
在 遵约 |
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| 最大总杠杆(4) |
< 60 | % | 35.6 | % | 是 | |||||||
| 最大担保杠杆(4) |
< 40 | % | 14.0 | % | 是 | |||||||
| 最低固定费用覆盖率 |
> 1.50 | x | 2.8x | 是 | ||||||||
| 最低未支配利息覆盖率 |
> 1.75 | x | 5.0x | 是 | ||||||||
| 最大无担保杠杆(4) |
< 60 | % | 25.8 | % | 是 | |||||||
注意事项：
| (1) | 根据可变至固定利率互换协议，通过债务到期，SOFR固定为2.562%，1.75亿美元，2.626%，2.15亿美元。 |
| (2) | 截至2022年12月31日，我们的每一笔无抵押定期贷款都是根据可变至固定利率互换协议进行的。 |
| (3) | 无担保循环信贷和定期贷款机制具有手风琴特点，在某些情况下可使最高本金余额总额增至15亿美元。这一无担保循环信贷机制将于2025年3月到期，另外还有两个六个月的延期选择。 |
| (4) | 指根据信贷安排协议确定的负债总额与资产总值的比率。 |
第19页
2022年第四季度
债务明细
（未经审计，单位：千美元）
| 陈述 利息 率（%） |
有效 利息 率（%）(1) |
校长 余额 |
ESRT按比例分配的股份 | 成熟期 |
摊销 |
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| 百分比 | 金额 | |||||||||||||||||||||||
| 固定利率抵押贷款债务： | ||||||||||||||||||||||||
| 地铁中心 |
3.59 | % | 3.67 | % | $ | 82,596 | 100 | % | $ | 82,596 | 11/5/2024 | 30年 | ||||||||||||
| 联合广场10号 |
3.70 | % | 3.97 | % | 50,000 | 100 | % | 50,000 | 4/1/2026 | 仅利息 | ||||||||||||||
| 第三大道1542号 |
4.29 | % | 4.53 | % | 30,000 | 100 | % | 30,000 | 5/1/2027 | 仅利息 | ||||||||||||||
| 第一斯坦福广场(2) |
4.28 | % | 4.73 | % | 178,823 | 100 | % | 178,823 | 7/1/2027 | 仅限5年利息； 此后30年 |
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| 第三大道1010号和西55街77号。 |
4.01 | % | 4.21 | % | 35,831 | 100 | % | 35,831 | 1/5/2028 | 30年 | ||||||||||||||
| 西57街250号 |
2.83 | % | 3.21 | % | 180,000 | 100 | % | 180,000 | 12/1/2030 | 仅利息 | ||||||||||||||
| 百老汇1333号 |
4.21 | % | 4.29 | % | 160,000 | 100 | % | 160,000 | 2/5/2033 | 仅利息 | ||||||||||||||
| 东94街3455号-A系列 |
伦敦银行同业拆息的70%加上0.95 | % | 3.56 | % | 43,600 | 90 | % | 39,240 | 11/1/2030 | 仅利息 | ||||||||||||||
| 东94街3455号-B系列 |
伦敦银行同业拆息加2.24 | % | 3.56 | % | 7,865 | 90 | % | 7,079 | 11/1/2030 | 30年 | ||||||||||||||
| 第10大道561号-A系列 |
伦敦银行同业拆息的70%加上1.07 | % | 3.85 | % | 114,500 | 90 | % | 103,050 | 11/1/2033 | 仅利息 | ||||||||||||||
| 第10大道561号-B系列 |
伦敦银行同业拆借利率加2.45 | % | 3.85 | % | 17,415 | 90 | % | 15,674 | 11/1/2033 | 30年 | ||||||||||||||
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| 固定利率抵押贷款债务总额 |
900,630 | 882,292 | ||||||||||||||||||||||
| 无担保定期贷款机制(3) |
索福尔加1.20 | % | 4.22 | % | 215,000 | 100 | % | 215,000 | 3/19/2025 | 仅利息 | ||||||||||||||
| 无担保循环信贷机制(3) |
索费尔加1.30 | % | — | — | 100 | % | — | 3/31/2025 | 仅利息 | |||||||||||||||
| 无担保定期贷款机制(3) |
索福尔加1.50 | % | 4.51 | % | 175,000 | 100 | % | 175,000 | 12/31/2026 | 仅利息 | ||||||||||||||
| 高级无担保票据： |
100 | % | — | |||||||||||||||||||||
| A系列 |
3.93 | % | 3.96 | % | 100,000 | 100 | % | 100,000 | 3/27/2025 | 仅利息 | ||||||||||||||
| B系列 |
4.09 | % | 4.12 | % | 125,000 | 100 | % | 125,000 | 3/27/2027 | 仅利息 | ||||||||||||||
| C系列 |
4.18 | % | 4.21 | % | 125,000 | 100 | % | 125,000 | 3/27/2030 | 仅利息 | ||||||||||||||
| D系列 |
4.08 | % | 4.11 | % | 115,000 | 100 | % | 115,000 | 1/22/2028 | 仅利息 | ||||||||||||||
| 系列e |
4.26 | % | 4.27 | % | 160,000 | 100 | % | 160,000 | 3/22/2030 | 仅利息 | ||||||||||||||
| F系列 |
4.44 | % | 4.45 | % | 175,000 | 100 | % | 175,000 | 3/22/2033 | 仅利息 | ||||||||||||||
| G系列 |
3.61 | % | 4.89 | % | 100,000 | 100 | % | 100,000 | 3/17/2032 | 仅利息 | ||||||||||||||
| 系列h |
3.73 | % | 5.00 | % | 75,000 | 100 | % | 75,000 | 3/17/2035 | 仅利息 | ||||||||||||||
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| 债务总额/加权平均债务 |
3.94 | % | 4.20 | % | 2,265,630 | $ | 2,247,292 | |||||||||||||||||
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| 递延融资费用，净额 |
(11,748 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 债务折扣 |
(7,745 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
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| 合计 |
$ | 2,246,137 | ||||||||||||||||||||||
|
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注意事项：
| (1) | 实际利率由规定的利率、递延融资成本摊销和与可变利率至固定利率互换协议相关的利息组成。 |
| (2) | 指利息为4.09%的1.64亿美元按揭贷款和利息为6.25%的1,480万美元按揭贷款。 |
| (3) | 截至2022年8月29日，基准指数利率由伦敦银行同业拆借利率转换为伦敦银行同业拆借利率，再加上10.0个基点的基准调整。 |
第20页
2022年第四季度
债务到期日和地租承付款
（未经审计，单位：千美元）
| 年份 |
到期日(1) | 摊销 | 合计 | ESRT 按比例 分享 |
百分比 债务总额 |
加权 平均 利息 速率 到期债务 |
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| 2023 |
$ | — | $ | 8,632 | $ | 8,632 | $ | 8,405 | 0.4 | % | 不适用 | |||||||||||||
| 2024 |
77,675 | 8,861 | 86,536 | 86,288 | 3.8 | % | 3.59 | % | ||||||||||||||||
| 2025 |
315,000 | 6,893 | 321,893 | 321,621 | 14.3 | % | 3.86 | % | ||||||||||||||||
| 2026 |
225,000 | 7,330 | 232,330 | 232,033 | 10.3 | % | 3.98 | % | ||||||||||||||||
| 2027 |
319,000 | 6,461 | 325,461 | 325,136 | 14.5 | % | 4.21 | % | ||||||||||||||||
| 2028 |
146,092 | 3,556 | 149,648 | 149,292 | 6.6 | % | 4.06 | % | ||||||||||||||||
| 2029 |
— | 3,988 | 3,988 | 3,589 | 0.2 | % | 不适用 | |||||||||||||||||
| 2030 |
508,600 | 4,413 | 513,013 | 508,212 | 22.6 | % | 3.67 | % | ||||||||||||||||
| 2031 |
— | 3,283 | 3,283 | 2,955 | 0.1 | % | 不适用 | |||||||||||||||||
| 2032 |
100,000 | 3,591 | 103,591 | 103,232 | 4.6 | % | 4.05 | % | ||||||||||||||||
| 此后 |
514,007 | 3,248 | 517,255 | 506,531 | 22.5 | % | 4.13 | % | ||||||||||||||||
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| 债务总额 |
$ | 2,205,374 | $ | 60,256 | 2,265,630 | $ | 2,247,293 | 100.0 | % | 3.94 | % | |||||||||||||
|
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| 递延融资费用，净额 |
(11,748 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 债务折扣 |
(7,745 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
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| 合计 |
$ | 2,246,137 | ||||||||||||||||||||||
|
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债务到期情况(2)
土地租赁承付款(3)
| 年份 |
1350 百老汇(4) |
1400 百老汇(5) |
西111号 第33街(6) |
合计 | ||||||||||||
| 2023 |
$ | 108 | $ | 675 | $ | 735 | $ | 1,518 | ||||||||
| 2024 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2025 |
108 | 675 | 735 | 1,518 | ||||||||||||
| 2026 |
93 | 675 | 735 | 1,503 | ||||||||||||
| 2027 |
72 | 675 | 735 | 1,482 | ||||||||||||
| 此后 |
1,656 | 24,300 | 36,321 | 62,277 | ||||||||||||
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| $ | 2,145 | $ | 27,675 | $ | 39,996 | $ | 69,816 | |||||||||
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注意事项：
| (1) | 假设没有行使延期选择权。 |
| (2) | 该表反映了ESRT在到期债务中所占的比例。 |
| (3) | 三个地面租赁承诺没有公允价值市场重置，没有升级，也没有升级。 |
| (4) | 截至2050年7月31日，剩余期限约28年，包括公司可获得的单方面延期权利。 |
| (5) | 2063年12月31日到期，剩余期限约为41年，包括公司可获得的单方面延期权利。 |
| (6) | 2077年5月31日到期，剩余期限约为55年，包括公司可获得的单方面延期权利。 |
第21页
2022年第四季度
补充定义
业务资金（“FFO”）
我们根据美国房地产投资信托协会（National Association of Real Estate Investment Trusts，nareit）发布的FFO白皮书计算FFO，该白皮书将FFO定义为净收入（亏损）（按照公认会计原则确定），不包括可折旧房地产投资和实质房地产投资的减值减记、债务重组和出售可折旧经营物业的损益，加上与房地产相关的折旧和摊销（不包括递延融资成本的摊销），减去对非控股权益的分配以及对非持续经营业务的损益，并在对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后。FFO是一种公认的非公认会计原则的房地产投资信托基金财务指标，我们认为，当考虑到按照公认会计原则确定的财务报表时，它有助于投资者了解财务业绩，并为房地产投资信托基金之间的比较提供相关基础。此外，我们认为FFO对投资者是有用的，因为它通过认识到房地产通常随着时间的推移而升值或保持剩余价值的程度比其他可折旧资产大得多，从而抓住了房地产业绩的特殊特征。在试图了解权益型REIT的经营业绩时，投资者应查看FFO以及GAAP净收入。我们之所以提出FFO，是因为我们认为它是衡量我们经营业绩的一个重要补充指标，并认为它经常被证券分析师、投资者和其他利益相关方用于评估REITs。然而，由于FFO不包括折旧和摊销，而且既不包括使用或市场条件导致的物业价值变化，也不包括维持物业经营业绩所需的资本支出和租赁佣金水平，所有这些都具有实际的经济影响，并可能对我们的经营业绩产生重大影响，因此FFO作为衡量其业绩的指标的效用是有限的。不能保证我们提出的FFO与其他房地产投资信托基金的类似名称的衡量标准具有可比性。FFO不代表经营活动产生的现金，不应被视为替代根据公认会计原则确定的净收入（亏损）或根据公认会计原则确定的经营活动现金流量。FFO并不表示可用于满足持续现金需求的现金，包括进行现金分配的能力。尽管FFO是评估REITs业绩时用来衡量可比性的一种方法，但由于NAREIT白皮书只提供了计算FFO的指南，FFO的计算可能因公司而异。
经修改的业务经费（“经修改的FFO”）
修改后的FFO将任何高于或低于市场的地面租赁摊销的调整加回传统定义的FFO。我们认为这是评估我们经营业绩的一个有用的补充措施，因为在GAAP下采用了非现金会计处理，这源于2014年第三季度在我们的组建交易后收购了两处期权物业，因为它们的租赁价格大大低于市场价格，摊销对我们的整体业绩非常重要。我们提出修正FFO是因为我们认为它是衡量我们经营业绩的一个重要补充指标，因为它增加了低于市场价格的土地租赁的非现金摊销。不能保证我们提出的修正FFO与其他REITs的类似名称的度量具有可比性。修改后的FFO不代表经营活动产生的现金，不应被视为替代根据公认会计原则确定的净收入（亏损）或根据公认会计原则确定的经营活动现金流量。修改后的FFO并不表示可用于满足持续现金需求的现金，包括进行现金分配的能力。
业务核心资金（“核心FFO”）
核心FFO将以下项目添加回修改后的FFO：债务提前清偿损失、收购费用、遣散费和IPO诉讼费用。该公司认为，核心FFO是衡量其经营业绩的一个重要补充指标，因为它不包括非经常性项目。不能保证公司提交的核心FFO与其他房地产投资信托基金的类似名称的衡量标准具有可比性。核心FFO不代表经营活动产生的现金，不应被视为替代根据公认会计原则确定的净收入（亏损）或根据公认会计原则确定的经营活动现金流量。核心FFO并不表示可用于满足持续现金需求的现金，包括进行现金分配的能力。在未来期间，我们也可能从核心FFO中排除我们认为可能有所帮助的其他项目
可供分配的核心基金（“核心FAD”）
除了核心FFO之外，我们还通过以下方式展示核心FAD：（i）在核心FFO中增加非房地产折旧和摊销、递延融资成本摊销、债务折扣摊销和非现金补偿费用；（ii）扣除直线租金、经常性第二代租赁佣金、租户改进、预建、资本支出、家具、固定装置和设备、溢价摊销和高于/低于市场租金收入。核心FAD仅作为一项补充披露而呈列，我们相信该等补充披露可就本公司派发股息的能力提供有用资料。核心FAD不代表经营活动产生的现金，不应被视为替代根据公认会计原则确定的净收入（亏损）或经营活动现金流量的替代方案。核心FAD并不表示可用于满足持续现金需求的现金，包括进行现金分配的能力。无法保证我们提供的核心FAD指标与其他类似名称的房地产投资信托基金的指标具有可比性。
业务收入净额（“NOI”）
NOI是一种非公认会计原则的财务业绩衡量标准。我们的管理层使用NOI来评估和比较我们的物业的业绩，确定收益趋势，并计算不受影响的物业的公允价值；（一）物业所有人的资金成本；（二）折旧和摊销费用的影响；以及根据公认会计原则计算的净收入中包括的经营性房地产资产的出售损益；（三）购置费用、减值费用，债务提前清偿损失和衍生金融工具损失或（iv）一般和管理费用以及财产所有人特有的其他收益和损失。资金成本从净营业收入中剔除，因为它是特定于所有者的特定融资能力和制约因素的。资金成本也被排除在外，因为它取决于历史利率和其他资本成本，以及我们过去就可能已经改变或将来可能改变的资本的适当组合所作的决定。折旧和摊销费用以及出售经营性房地产资产的收益或损失被剔除，因为它们可能无法准确反映我们的办公室或零售物业因使用物业或市场条件变化而产生的实际价值变化。虽然不动产的某些方面的价值随着时间的推移而下降，其方式可以通过折旧和摊销得到合理的体现，但整个不动产的价值历来是由于总体经济条件的变化而不是由于财产的实际使用或时间的流逝而增加或减少的。出售不动产的收益和损失因财产的不同而不同，并受出售时市场条件的影响，而市场条件通常会在不同时期发生变化。这些收益和损失可能会在比较一个时期和另一个时期，或者在比较我们的经营业绩和其他房地产公司的经营业绩时造成扭曲，而这些房地产公司没有进行类似的时间、购买或销售。我们相信，将这些成本从净收益中剔除对投资者是有用的，因为由此产生的衡量标准反映了运营我们的物业的实际收入、产生的和实际发生的费用，以及入住率、租金和运营成本的趋势。然而，NOI的效用有限，因为它不包括一般和行政费用、利息费用、折旧和摊销费用以及出售物业的损益，以及公认会计原则规定的其他损益、维持我们物业经营业绩所必需的资本支出水平和租赁成本，所有这些都是重大的经济成本。NOI可能无法捕捉到净收入的这些组成部分的重要趋势，这进一步限制了其效用。NOI是衡量我们物业运营绩效的指标，但不是衡量我们整体绩效的指标。因此，NOI不能替代按照公认会计原则计算的净收入。这一衡量标准应结合按照公认会计原则计算的净收入加以分析。其他公司可能使用不同的方法来计算NOI或类似名称的度量，因此，我们的NOI可能无法与其他公司报告的类似名称的度量进行比较，这些公司没有像我们一样准确地定义度量。
同店净营业收入（“SSnoi”）
除了NOI，我们还提供Same Store NOI。我们的Same Store投资组合不包括我们的多户家庭资产，并包括我们拥有的所有物业，并包含在我们所有期间的投资组合中。它不包括持作出售的物业或我们预期在其后第四季会出售的物业
EBITDA和调整后EBITDA
我们将EBITDA计算为净收入加上利息支出、所得税和折旧。我们之所以提出EBITDA，是因为我们认为，EBITDA连同经营活动、投资活动和融资活动产生的现金流量，为投资者提供了一个额外的指标，表明其产生和偿还债务的能力。EBITDA不应被视为替代净收入（根据公认会计原则确定）、作为我们财务业绩的指标、替代经营活动产生的现金流量净额（根据公认会计原则确定）或衡量其流动性的指标。对于调整后的EBITDA，我们加回减值费用和处置财产的收益。
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