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SAF:为绿色航空提供燃料“SAF是减少航空部门排放的唯一可行的近期选择,因为它们与当前的飞机发动机和燃料基础设施兼容,可以为飞行提供动力,没有距离限制。”-麦肯锡公司45万次飞行3300万+加仑/年38个国家采用SAF政策二氧化碳平均减排量70% SAF:行业演变估计麦肯锡公司2021年10月“对航空行业实现净零排放道路的关键见解”2016年:500次飞行2025年:200万次飞行2016年:200万加仑2025年:1.3B加仑2016年:2个国家2025年:潜在全球协议2016年:~60% 2025年:~80%开创可持续航空燃料站点1的前沿——新崛起的里诺–里诺,NV与Phillips 66的长期协议提供可再生燃料的非食品原料承购现场铁路和卡车运输线正在申请专利的设计场地3和4 –北卡罗来纳州威尔逊和佛罗里达州弗特.迈尔斯完全转换为SAF生产预计将于2028年上线运营开发场地2 – New Rise Reno2 –内华达州里诺市相邻场地准备开发,以提高SAF生产成本效率,因为共享基础设施建设迫在眉睫XCF Global概览我们的使命XCF Global打算成为北美领先的可持续航空燃料生产商。XCF已完成对New Rise Renewables LLC的收购,后者拥有并经营可持续航空燃料(SAF)生产设施和New Rise SAF Renewables LLC,后者在内华达州里诺市拥有毗邻物业。我们拥有战略先发优势,在内华达州里诺拥有运营中的生产设施,并拥有可在全国复制的经过验证的设计。规模和运营清洁燃料生产设施,其设计符合最高水平的合规性、可靠性和质量,以生产可持续的航空燃料和其他生物燃料。38m加仑年化SAF产能加仑2028年159m SAF年产能159m组合现场进料预处理与HEFA技术加氢处理的酯和脂肪酸(“HEFA”)HEFA技术涉及将脂肪、油脂和油脂(FOGs)通过加氢处理转化为高品质、可再生的航空燃料。现场预处理原料预处理原料使XCF设施与原料无关,降低供应链风险,并有利于延长催化剂寿命。预处理阶段已经在New Rise到位,将安装在Wilson,NC和FT. Myers,FL站点。可再生能源:HEFA燃料来源于可持续的原料,如用过的食用油、动物油脂和植物油。兼容性:HEFA燃料可用作常规喷气燃料的直接替代品,而无需对现有的飞机发动机和燃料基础设施进行改造。原料多样化:HEFA技术允许使用多种原料,从而提高资源效率。可持续航空燃料(2)取决于预计于2027年完成的新Rise Reno2,以及到2028年将在北卡罗来纳州威尔逊和佛罗里达州英尺迈尔斯的设施完全转换,请访问XCF.global访问美国,了解有关与XCF Global、SAF承购协议或其他致力于改变航空业和加速能源转型的合作伙伴关系的更多信息,请联系XCF。Mihir Dange,首席执行官m.dange @ xcf.global Simon Oxley,首席财务官s.oxley @ xcf.global 832-833-0467 2(1)XCF和Focus Impact BH3收购公司已签订最终业务合并协议,预计XCF将成为在纳斯达克公开上市的公司,股票代码为“SAFX”SAFX 1
 

免责声明本演示文稿及任何随附的口头演示文稿(“本演示文稿”)仅供参考,旨在协助利益相关方自行评估Focus Impact BH3收购公司(“Focus Impact”)与XCF Global Capital,Inc.(“XCF”或“公司”)之间的潜在业务合并以及相关交易(“业务合并”),且无其他目的。本演示文稿取代并取代之前所有与本协议主题相关的口头或书面通信。本演示文稿中披露的信息为截至本演示文稿发布之日的最新信息,XCF和Focus Impact均不承诺或同意在本演示文稿发布之日后更新本演示文稿。此处包含的某些信息描述或假定了业务合并各方之间的协议中已包含或将包含的条款。此类协议和条款可能会发生变化。业务合并的完成还受到其他各种风险和意外情况的影响,包括惯例成交条件。无法保证业务合并将根据此处概述的条款或其他条款完成。因此,本演示文稿的主题事项正在演变,并由Focus Impact和XCF共同绝对酌情决定进一步更改。美国证券交易委员会(“SEC”)或任何其他美国或非美国司法管辖区的任何证券委员会均未批准或不批准本文所述的业务合并,或确定本演示文稿是真实或完整的。本演示文稿中或就本演示文稿不提供任何明示或暗示的陈述或保证,任何人不得依赖本演示文稿中包含的任何信息或预测。在法律许可的最大范围内,在任何情况下,Focus Impact、XCF、任何配售代理或其各自的任何子公司、股东、关联公司、代表、董事、高级职员、雇员、顾问或代理人均不对因使用本演示文稿、其内容、其遗漏、依赖其中包含的信息或与此相关的任何意见或以其他方式产生的任何直接、间接或后果性损失或利润损失负责或承担责任。前瞻性陈述本演示文稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。在某些情况下,您可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述,或者这些术语的否定或它们的变体或类似术语。这些前瞻性陈述,包括但不限于Focus Impact和XCF对业务合并的未来业绩和预期财务影响的预期、对其他财务和业绩指标的估计和预测、对市场机会和市场份额的预测、对业务合并的交割条件的满足以及业务合并完成的时间,均存在风险和不确定性,可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设,尽管Focus Impact及其管理层以及XCF及其管理层(视情况而定)认为这些估计和假设是合理的,但这些估计和假设本质上是不确定的,并可能发生重大变化。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,并非旨在作为也不得被任何投资者作为保证、保证、预测或对事实或可能性的确定陈述加以依赖。新的风险和不确定因素可能会不时出现,不可能预测到所有的风险和不确定因素。可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素包括但不限于:(1)国内外业务、市场、财务、政治、法律条件的变化;(2)Focus Impact的公众股东就企业合并进行赎回的金额;(3)可能导致终止有关企业合并或有关公司承购安排的谈判和任何协议的任何事件、变化或其他情况的发生;(4)可能对Focus Impact提起的任何法律诉讼的结果,XCF、被合并公司或其他;(五)当事人不能成功或及时完成业务合并, 包括未获得任何所需监管批准的风险,延迟或受制于可能对合并后公司或业务合并的预期收益产生不利影响的意外情况;(6)因适用法律或法规而可能需要或适当地改变拟议交易的拟议结构;(7)在业务合并完成后达到证券交易所上市标准的能力;(8)XCF整合新崛起的运营并按其预期时间表实施其业务计划的能力;(9)风险由于拟议交易的公告和完成,拟议交易扰乱了Focus Impact或XCF目前的计划和运营;(10)确认拟议交易的预期收益的能力,这可能会受到(其中包括)竞争、合并后公司的增长能力和盈利管理增长、维持与客户和供应商的关系以及留住其管理层和关键员工的能力的影响;(11)与拟议交易相关的成本;(12)适用法律或法规的变化;(13)与广泛监管、合规义务和联邦严格执法相关的风险,州和非美国政府当局;(14)Focus Impact、XCF或合并后的公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响;(15)税收抵免和其他联邦、州或地方政府支持的可用性;(16)与XCF和New Rise的关键知识产权有关的风险;(17)管理层无法控制的各种因素,包括一般经济状况和其他风险,日期为2021年10月4日的有关Focus Impact BH3收购公司首次公开募股的最终招股说明书中题为“风险因素”和“关于前瞻性陈述的注意事项”部分以及向SEC提交的其他文件,包括NewCo最初于2024年7月31日向SEC提交的经修订的表格S-4上的登记声明(“登记声明”)中列出的不确定性和因素。如果任何风险实际发生,无论是单独发生还是与其他事件或情况结合发生,或者Focus Impact或XCF的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述暗示的结果存在重大差异。可能存在Focus Impact或XCF目前不知道或目前认为不重要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了截至本演示文稿发布之日Focus Impact或XCF对未来事件和观点的预期、计划或预测。这些前瞻性陈述不应被视为代表Focus Impact或XCF在本演示文稿日期之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。虽然Focus Impact或XCF可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但Focus Impact和XCF明确表示不承担任何这样做的义务。本演示文稿中使用的行业和市场数据已从第三方行业出版物和来源以及为其他目的编制的研究报告中获得。XCF和Focus Impact均未对这些来源包含的数据进行独立验证,也无法向您保证数据的准确性或完整性。此类数据可能会发生变化。本演示文稿的收件人不应将其内容,或XCF或Focus Impact或其各自代表之前或之后的任何通信视为投资、法律或税务建议。此外,本演示文稿并不旨在包罗万象,也不包含对XCF或Focus Impact进行全面分析可能需要的所有信息。本演示文稿的收件人应分别向其自己的法律顾问、独立财务顾问或税务顾问咨询法律、财务或税务建议, 自行对XCF和Focus Impact以及信息的相关性和充分性进行评估并作出其认为必要的其他调查。本文所包含的部分数据来源于各种内部和外部来源。不对所作假设的合理性或其中假设的合理性或任何预测或建模或此处包含的任何其他信息的准确性或完整性作出任何陈述。此处包含的有关过去性能或建模的任何数据均不表示未来的性能。XCF和Focus Impact不承担更新本演示文稿中信息的义务。对本文所述任何证券的投资均未获得SEC或任何其他监管机构的批准或不批准,SEC或任何其他监管机构也未传递或认可业务合并的优点或本文所载信息的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。预测的使用本演示文稿包含有关XCF在某些未来期间的预计财务业绩的财务预测。XCF和Focus Impact的独立审计师均未就这些预测进行审计、审查、汇编或履行任何程序以将其纳入本演示文稿,因此,他们未就本演示文稿的目的就这些预测发表意见或提供任何其他形式的保证。这些预测不应被视为必然预示着未来的结果。预期财务信息所依据的假设和估计具有内在的不确定性,并受到各种重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果存在重大差异。因此,无法保证预期结果对XCF的未来业绩具有指示性,或实际结果不会与预期财务信息中提供的结果存在重大差异。本演示文稿中包含预期财务信息不应被视为任何人表示将实现预期财务信息中包含的结果。见“前瞻性陈述”。预计财务结果反映了许多假设,包括有关一般商业、经济、市场、监管和财务状况的假设,以及各种其他因素,所有这些都难以预测,其中许多超出了XCF的控制范围。没有要约或招揽本演示文稿既不是购买要约,也不是根据业务合并或其他方式在任何司法管辖区出售、认购或购买任何证券的要约招揽,也不应违反适用法律在任何司法管辖区进行任何出售、发行或转让或证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免或根据适用法律另有规定,否则不得进行证券要约。开拓可持续航空燃料的前沿(1)XCF与Focus Impact BH3收购公司已订立最终业务合并协议,该协议预计将导致XCF成为在纳斯达克公开上市的公司,股票代码为“SAFX”SAFX1