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注册号：333-294133

 

中期票据，FF系列

2041年5月20日到期的1,250，000,000美元5.723%固定利率重置次级票据

最后条款及条件

2026年5月13日

 

发行人：		美国合众银行
笔记类型：		SEC注册的次级票据
预期评级*:		A3（稳定）（穆迪）/A-（稳定）（标普）/A-（稳定）（惠誉）/A（高）（稳定）（DBRS）
本金金额：		$1,250,000,000
定价日期：		2026年5月13日
发行日期：		2026年5月20日（T + 5日）
到期日：		2041年5月20日
重置日期：		2036年5月20日
初始利率：		自（包括）发行日至（但不包括）重置日的初始固定利率期间的每半年付息期，按年利率5.723%支付欠款。
重置利率：		在重置确定日确定的重置参考利率加上自（包括）重置日期至（但不包括）到期日的重置期间内每半年一次的利息期间的应付欠款的每年利差。
重置参考速率：		五年期美国国债利率按照“票据说明—固定利率重置票据—固定利率重置票据重置参考利率的确定—美国国债利率”载于发行人日期为2026年3月9日的招股章程补充文件（“招股章程补充文件”）。
重置确定日期：		重置日期前的第三个营业日。
价差：		+ 125个基点
利息期限：		每个半年期，由（包括）一个付息日（如为第一个付息日，则为发行日）至（但不包括）下一个付息日（如为最后一个付息日，则为到期日或更早的赎回日）。
付息日期：		每年5月20日和11月20日，自2026年11月20日开始，至到期日结束。
日数公约：		30/360
营业日：		纽约
工作日惯例：		遵循未经调整的工作日惯例

可选赎回：		发行人可选择（a）于重置日期全部而非部分赎回票据，或（b）于2040年11月20日或之后（到期日之前六个月）及到期日之前的任何时间或不时全部或部分赎回票据，在每种情况下，赎回价格相当于将赎回票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日的应计及未付利息。   任何赎回通知将于赎回日期前至少5天但不超过60天向每名待赎回票据持有人提供。
基准财政部：		2036年2月15日到期的UST 4.125%票据
基准国债收益率：		4.473%
再报价价差：		+ 125个基点
重新发行收益率：		5.723%
价格公开：		100.000%
毛利差：		0.300%
全押价格：		99.700%
发行人所得款项净额：		$1,246,250,000
面额：		最低面额2000美元和超过1000美元的整数倍。
CUSIP：		91159HJZ4
联合账簿管理人：		美国合众银行投资公司。 摩根大通证券有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
联席经理：		CastleOak Securities，L.P。 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司

*	证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。

此次发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格上的有效注册声明（包括招股说明书补充和招股说明书，注册声明编号333-294133）进行的。在您进行投资之前，您应该阅读招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的招股说明书和其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，联合账簿管理人可以安排向您发送招股说明书补充文件和招股说明书，请您与他们联系，免费电话1-877-558-2607，J.P. Morgan Securities LLC免费电话1-212-834-4533或RBC Capital Markets，LLC免费电话1-866-375-6829。

发行人预计，票据的交付将于2026年5月20日或前后进行，即本最终条款清单日期后的第五个营业日（此种结算称为“T + 5”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此希望在票据交付前的营业日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。

 

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