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登记声明第333-277990号

2026年2月1日

 

 

联系人：		肯·邦德 甲骨文投资者关系 1.650.607.0349 ken.bond@oracle.com		黛博拉·赫林格 甲骨文企业传播 1.212.508.7935 deborah.hellinger@oracle.com

德克萨斯州奥斯汀，2026年2月1日— 甲骨文股份有限公司（纽约证券交易所代码：ORCL）今天宣布了其2026年全年计划，为其快速增长的甲骨文云基础设施业务的扩张提供资金。甲骨文正在筹集资金，以建设额外的产能，以满足我们最大的甲骨文云基础设施客户的合同需求，这些客户包括AMD、Meta、NVIDIA、OpenAI、TikTok、XAI等。

甲骨文预计将在2026日历年筹集450亿至500亿美元的总现金收益。该公司计划通过使用债务和股权融资的平衡组合来实现其融资目标，以保持稳健的投资级资产负债表。

在股权方面，甲骨文计划通过股票挂钩和普通股发行相结合的方式筹集约一半的2026年资金。预计这将包括首次发行强制性可转换优先证券，占整体股权融资的一小部分，以及新授权的高达200亿美元的场内股权计划。该公司计划根据市场情况和资金需求，在一段时间内以现行市场价格灵活地从市场上发行股票。

在负债端，甲骨文打算在2026年初完成一次一次性发行投资级高级无担保债券，以支付该公司当年计划的另一半资金。甲骨文预计，在此次交易之后，不会在2026日历年再发行额外债券。

这项融资计划反映了甲骨文承诺在公司继续扩展其Oracle云基础设施业务时保持投资级评级、审慎的资本分配、资产负债表实力以及与投资者的透明度。这些交易已获得甲骨文董事会的批准。

高盛 & Co. LLC将牵头进行高级无担保债券发行，花旗集团将牵头进行市场发行和强制性可转换优先股发行。

关于甲骨文

甲骨文在Oracle云中提供集成的应用程序套件以及安全、自主的基础设施。

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商标

Oracle、Java、MySQL、NetSuite为甲骨文股份有限公司的注册商标。NetSuite是第一家云公司——开启了云计算的新时代。

“安全港”声明：本新闻稿包含前瞻性声明，包括有关甲骨文预期资金需求、预期信用评级、资本市场交易和融资策略的声明。由于各种风险和不确定性，实际结果可能与明示或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际结果不同的因素包括：任何客户购买的时间或为其承诺提供资金的能力的变化；任何数据中心的建设实施的延迟或开发和/或运营问题；以及导致公司重新评估其近期资本需求的新的或不同的商业机会。甲骨文不承担更新这些前瞻性陈述的义务，除非法律要求。

对于本通讯所涉及的发行，甲骨文股份有限公司可能会向SEC提交注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及甲骨文股份有限公司向SEC提交的其他文件，以获取有关甲骨文股份有限公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，您可以访问www.oracle.com/investor获取一份副本，致电我们的投资者关系部1-650-506-4073，写信给投资者关系部，甲骨文股份有限公司,500 Oracle Parkway，Redwood City，California 94065或发送电子邮件至investor _ us@oracle.com。