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附件2.8根据1934年《证券交易法》第12条注册的注册人证券说明截至2025年12月31日,特里同国际有限公司有六类证券根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第12条注册:• 8.50% A系列累积可赎回永久优先股,每股面值0.01美元和清算优先权25.00美元(“A系列优先股”),• 8.00% B系列累积可赎回永久优先股,每股面值0.01美元和清算优先权25.00美元(“B系列优先股”),• 7.375% C系列累积可赎回永久优先股,每股面值0.01美元和25.00美元清算优先权(“C系列优先股”),• 6.875% D系列累积可赎回永久优先股,每股面值0.01美元和25.00美元清算优先权(“D系列优先股”),• 5.75% E系列累积可赎回永久优先股,每股面值0.01美元和25.00美元清算优先权(“E系列优先股”)和• 7.625% F系列累积可赎回永久优先股,每股面值0.01美元和25.00美元清算优先权(“F系列优先股”)。2026年1月12日,特里同国际有限公司发行了7,000,0007.500% G系列累积可赎回永久优先股,每股面值0.01美元和25.00美元的清算优先股(“G系列优先股”,连同A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股、E系列优先股和F系列优先股、“优先股”以及各自单独的“系列优先股”)。以下对各系列优先股的概要描述基于百慕大公司法的适用条款、我们经修订的组织章程大纲(“组织章程大纲”)、我们经修订和重述的章程细则(“章程细则”),以及确定各自系列优先股的权利、限制和优先权的每一系列优先股的指定证书(每一种,“指定证书”)。本说明并不旨在完整,而是通过参考《百慕大公司法》全文(可能会不时修订)以及我们的组织章程大纲、细则和优先股指定证书的条款对其进行整体限定,每一项都作为我们的年度报告的附件提交表格20-F,本附件2.8构成其中的一部分。在本描述中,“公司”、“Triton”、“我们”、“我们的”或“我们”是指特里同国际有限公司。目录页A系列优先股2系列B优先股10系列C优先股19系列D优先股28系列E优先股36系列F优先股45系列G优先股54


 
2 A系列优先股一般截至2025年12月31日,已发行和流通的A系列优先股为3,450,000股。我们可以在不通知当时尚未发行的A系列优先股持有人或不征得其同意的情况下,授权和发行额外的A系列优先股和初级证券(定义见下文),并在“—投票权”中描述的限制的前提下,授权和发行高级证券(定义见下文)和平价证券(定义见下文)。我们的普通股持有人有权在法律许可的范围内收取我们的董事会不时宣布的股息;但是,不得就包括我们的普通股在内的任何初级证券宣布或支付或拨出股息以支付(仅以初级证券的股份支付的股息除外),除非所有已发行的A系列优先股和任何平价证券通过最近各自的股息支付日期已经或同时正在支付或提供全额累积股息。在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿或非自愿的,我们的普通股持有人有权获得我们的资产分配,在我们已经履行或为我们的债务和其他义务以及支付给任何类别或系列股本(包括A系列优先股)的股份持有人有优先权利获得我们的资产分配后。A系列优先股使其持有人有权在我们的董事会为此目的从合法可用资金中宣布的情况下获得累积现金股息。A系列优先股全额支付,不可评估。每份A系列优先股有每股25.00美元的固定清算优先权,加上相当于截至确定支付日期的累计和未支付股息的金额,无论是否宣布。见“——清算权。”A系列优先股代表我们的永久股权,与我们的债务不同,不会引起在特定日期支付本金的索赔。因此,就可用于满足对我们索赔的资产而言,A系列优先股的排名低于我们的所有债务和其他负债。所有A系列优先股均由向证券存管人(定义见下文)签发并以其代名人名义登记的单一证书代表,只要已指定证券存管人并正在任职,任何获得A系列优先股的人均无权获得代表此类股份的证书,除非适用法律另有要求,或者证券存管人辞职或不再有资格担任该证书且未指定继任者。见“—记账系统。”除下文“—控制权变更—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述外,A系列优先股不可转换为普通股或我们的其他证券,并且不具有交换权或有权或受制于任何优先或类似权利。A系列优先股不受强制赎回或任何偿债基金要求的约束。A系列优先股可在2024年3月15日或之后的任何时间根据我们的选择全部或部分赎回。见“——救赎。”我们已指定Computershare Trust Company,N.A.为A系列优先股的付款代理(“付款代理”),以及登记处和转让代理(“登记处和转让代理”)。付款代理地址为250 Royall Street,Canton MA 02021。A系列优先股排名,就清算、清盘和解散我们事务时的预期季度股息和分配而言,排名:•优先于我们的普通股以及在A系列优先股的原始发行日期之后建立的彼此类别或系列股本,但未明确规定优先于或按平价


 
3 with,A系列优先股关于在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额,无论是自愿还是非自愿的(“初级证券”);•与A系列优先股原始发行日期之后成立的任何其他类别或系列股本的平价,明确规定在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额等同于A系列优先股,无论是自愿还是非自愿(“平价证券”);以及•低于我们与可用于满足对我们的债权的资产相关的所有债务和其他负债,低于在清算、解散或清盘时明确优先于A系列优先股的股息支付和应付金额的每个类别或系列股本,无论是否自愿或非自愿(此类类别或系列股本在此称为“优先证券”)。我们可能会不时在一个或多个系列中发行初级证券,而无需获得A系列优先股持有人的同意。我们也可以发行任何平价证券,只要A系列优先股的累计股息没有拖欠。我们的董事会有权在该系列的任何股份发行前确定任何该系列的优惠、权力、资格、限制、限制以及特殊或相关权利或特权(如有)。我们的董事会还将确定构成每一系列证券的股份数量。我们发行高级证券的能力有限,详见“—投票权”。清算权A系列优先股持有人将有权在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿还是非自愿,获得每股25.00美元现金的清算优先权,外加相当于截至为支付该金额(无论是否已宣布)而确定的日期的累计和未支付的股息的金额,在向我们的普通股或任何其他初级证券的持有人进行任何分配之前,不得再获得更多。我们单独或在一系列交易中与任何其他实体合并或合并,将不会被视为为此目的对我们的事务进行清算、解散或清盘。如果我们可分配给A系列优先股和任何其他平价证券持有人的资产不足以允许支付所有所需金额,我们届时剩余的资产将在A系列优先股和任何平价证券(如适用)之间根据其相对总清算优先权按比例分配。在向已发行的A系列优先股和其他平价证券的持有人支付所有所需金额后,我们剩余的资产和资金将根据他们各自的权利分配给普通股和当时已发行的任何其他初级证券的持有人。投票权A系列优先股没有投票权,除非下文规定或百慕大法律另有规定。如果A系列优先股的应付股息被拖欠六个或更多季度,无论是否连续,A系列优先股的持有人(作为一个类别与已授予类似投票权并可行使的所有其他类别或系列平价证券一起投票)将有权选举两名额外董事担任我们的董事会成员,并且我们的董事会规模将根据需要增加以适应此类变化(除非我们的董事会规模已经因平价证券持有人选举董事而增加,该持有人已被授予类似的投票权,并且A系列优先股作为一个类别投票选举此类董事)。A系列优先股的应付股息将被视为拖欠所有已发行的A系列优先股截至最近股息支付日的全部累积股息尚未支付的任何季度期间。A系列优先股的此类持有人选举两名董事会成员的权利将持续到A系列优先股没有累积和未支付的拖欠股息时为止,届时该权利将终止,但可能会在随后每一次未能如上所述支付六个季度股息的情况下重新获得。一旦A系列优先股持有人和任何其他平价证券作为此类董事的类别投票的权利终止,由此类持有人作为类别投票选出的此类董事当时在任的任期将立即终止。任何


 
A系列优先股持有人和任何其他平价证券选出的4名董事将各自有权就我们董事会面前的任何事项拥有一票表决权。根据经修订的百慕大1981年《公司法》,A系列优先股附带的任何特殊权利均不得因公司细则(“细则”)或A系列优先股的指定证书的任何修订而被更改或废除,而无需(i)不少于75%(75%)已发行和已发行的A系列优先股的持有人的书面同意,作为单一类别投票,或(ii)在亲自或委托代理人投票的A系列优先股持有人单独的股东大会上,作为单一类别投票的已发行和流通的A系列优先股的不少于百分之七十五(75%)通过的决议的制裁。此外,除非我们已获得至少三分之二已发行A系列优先股持有人的赞成票或同意,与已授予类似投票权并可行使的任何其他平价证券的持有人一起作为类别投票,否则我们不得:•如果已发行A系列优先股的累计应付股息被拖欠,则发行任何平价证券;或•创建或发行任何优先证券。为免生疑问,我们发行任何债务证券,或产生任何其他债务或其他负债,无须取得任何A系列优先股股份持有人的赞成票或同意。在上述A系列优先股持有人有权作为一个类别投票的任何事项上,这些持有人将有权获得每股一票的投票权。我们或我们的任何子公司或关联公司持有的A系列优先股将无权投票。在代名人或街道名称账户中持有的A系列优先股将由经纪人或其他代名人根据实益拥有人的指示进行投票,除非实益拥有人与其代名人之间的安排另有规定。A系列优先股的股息率持有人有权在我们的董事会或其任何授权委员会宣布的情况下,从为此目的合法可用的资金中,按每股25.00美元清算优先股的年利率8.50%或每年每股2.1250美元的利率收取累积现金股息,并在每个股息支付日支付。股息支付日期A系列优先股的“股息支付日期”为每年3月、6月、9月和12月的第15天,自2019年6月15日开始。股息在每个股息期内自上一个股息支付日或首次发放日(视情况而定)起累计至但不包括该股息期的适用股息支付日,并按适用的股息率就累计股息产生股息。A系列优先股的股息根据由十二个30天的月份组成的360天年度支付。倘任何股息支付日期并非营业日,则本应于该股息支付日期支付的股息将于下一个营业日支付,而自该股息支付日期及之后至下一个营业日期间如此应付的金额将不会产生额外股息或其他款项。


 
5“营业日”是指纽交所开市交易的任何一天,而不是纽约市或百慕大的银行被授权或法律要求关闭的周六、周日或其他日子。在每个股息支付日支付股息,我们将就我们的董事会已向该等股份持有人宣派的A系列优先股支付该等股息(如有),因为该等持有人的姓名出现在适用的记录日期由注册处处长和转让代理人维持的我们的股票转让账簿上。适用的记录日期(或记录日期)是纽约市时间紧接适用的股息支付日期前的第五个营业日的营业时间结束,但在支付拖欠股息的情况下,有关股息支付日期的记录日期将是我们董事会指定的日期和时间。只要A系列优先股由证券存管机构的代名人持有记录,宣布的股息将在每个股息支付日以当日资金支付给证券存管机构。证券存管机构将按照证券存管机构的正常程序将其参与人的账户贷记。参与者有责任根据此类受益所有人的指示持有或支付此类款项给A系列优先股的受益所有人。不得就任何初级证券宣布或支付或拨出股息(仅以初级证券股份支付的股息除外),除非截至最近各自的股息支付日期,所有已发行的A系列优先股和任何平价证券已经或同时正在支付或提供全额累积股息。过去任何股息期的累计拖欠股息,可由我们的董事会宣布,并在我们的董事会确定的任何日期(不论是否股息支付日)支付给在该支付记录日期的A系列优先股持有人,该日期可能不超过60天,也可能不少于15天,在该支付日期之前。以下一句为准,如所有已发行A系列优先股及任何平价证券的所有累计拖欠股息尚未宣布及支付,或未拨出足够资金支付,则将按其各自的股息支付日期顺序支付累计拖欠股息,从最早开始。如果就所有A系列优先股和任何平价证券支付的股息少于所有应付的股息,则将就A系列优先股和任何有权在该时间获得股息支付的平价证券按该时间该等股份的剩余应付总金额的比例按比例支付任何部分股息。A系列优先股持有人无权获得超过全部累积股息的任何股息,无论是以现金、财产或股票支付。除“—股息—股息率”项下所述的任何累积和未支付股息的金额产生的股息外,将不会就可能拖欠A系列优先股的任何股息支付支付支付任何利息或代替利息的金额。控制权变更可选择赎回一旦发生控制权变更触发事件(定义见下文),我们可以选择在该控制权变更触发事件发生的第一个日期(“控制权变更赎回期”)后的120天内通过支付每股A系列优先股25.00美元的清算优先权,加上所有累计和未支付的股息至(但不包括)赎回日(无论是否已宣布)全部或部分赎回A系列优先股。如果在控制权变更转换日期(定义见下文)之前,我们按照前一句所述或下文“—赎回”项下所述行使赎回A系列优先股的权利,则我们选择赎回的A系列优先股持有人将不享有下文“—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述的转换权。向A系列优先股持有人支付的任何现金将受制于任何管理我们债务的协议中包含的限制。“控制权变更”是指A系列优先股原发行日期后发生以下任一情形:


 
6 •在一项或一系列相关交易中,将我们和我们的子公司作为一个整体的全部或几乎全部财产或资产直接或间接租赁、出售、转让、转让或以其他方式处置(合并、合并或企业合并的方式除外)给任何“人”(因为该术语在《交易法》第13(d)(3)条中使用);或•完成任何交易(包括但不限于任何合并、合并或企业合并),其结果是任何人(如上所定义)直接或间接成为受益所有人,超过50%的投票权,以投票权而非权益百分比来衡量。“控制权变更触发事件”是指发生控制权变更,伴随或跟随一个或多个等级的下调(包括评级类别内和评级类别之间的两个等级)或由指定评级机构(定义见下文)在评级下降期内(以任何组合方式)撤销A系列优先股的评级,然后对A系列优先股进行评级,因此,A系列优先股在评级下降期内任何一天的评级被撤销或低于紧接第一次公开宣布控制权变更(或在该控制权变更发生在公开宣布之前)之前有效的该指定评级机构的评级。“Named Rating Agency”是指:1。2.如果标普由于我们无法控制的原因而停止对A系列优先股评级或未能对A系列优先股评级(视情况而定),则根据《交易法》第3(a)(62)节定义的“国家认可的统计评级组织”被我们选为标准普尔的替代机构。“评级下降期”是指(i)自控制权变更发生时开始,(ii)自该控制权变更完成后60天结束的期间。“标普”是指在发生控制权变更触发事件时,S&P Global Inc.的一个部门标普全球评级,A系列优先股的每位持有人将有权(除非我们提供了我们选择赎回A系列优先股的通知如上文“—控制权变更触发事件时的可选赎回”或下文“—赎回”)中所述,将该持有人在控制权变更转换日持有的部分或全部A系列优先股转换为每一A系列优先股中我们的若干普通股,以进行等额转换(“普通股转换对价”)为以下两者中的较小者:•通过将(i)25.00美元清算优先权的总和加上任何累计未支付股息的金额除以(但不包括,控制权转换日期(除非控制权转换日期在A系列优先股股息支付的记录日期之后和相应的A系列优先股股息支付日期之前,在这种情况下,此种累积和未支付的股息的额外金额将不包括在这笔款项中)由(ii)普通股价格(定义见下文)和• 1.5 3657,但须经某些调整并符合(i)支付任何替代转换对价(定义见下文)和(ii)以股权发行形式的拆分、合并和股息的规定。在控制权变更的情况下,我们的普通股将据此转换为现金、证券或其他财产或资产(包括其任何组合),选择行使其控制权变更转换权(定义见下文)的A系列优先股持有人将在转换该


 
7 A系列优先股由该持有人选出该持有人在控制权变更时本应拥有或有权获得的该等对价的种类和金额,如果该持有人在紧接控制权变更生效时间之前持有我们的若干普通股等于普通股转换对价,我们将其称为“替代转换对价”;但前提是,如果我们的普通股持有人有机会在控制权变更中选择将收到的对价形式,选择行使控制权变更转换权的A系列优先股持有人将获得的对价将是参与确定的我们普通股持有人所选择的总对价的形式和比例(基于选举的加权平均),并将受到我们普通股所有持有人所受的任何限制,包括但不限于适用于控制权变更中应付对价的任何部分的按比例减少。我们不会在A系列优先股转换时发行零碎普通股。相反,我们将支付这些零碎股份的现金价值。如果我们提供赎回通知,无论是根据我们在“—控制权变更触发事件时的可选赎回”项下所述的与控制权变更触发事件有关的特殊可选赎回权,还是根据我们在“—赎回,”项下所述的可选赎回权,A系列优先股持有人将无权转换我们选择赎回的A系列优先股,而根据控制权转换权变更已提交转换的任何随后选择赎回的A系列优先股将在相关赎回日赎回,而不是在控制权转换日转换。在控制权变更赎回期届满后五天内(或者,如果我们放弃在控制权变更赎回期届满前赎回A系列优先股的权利,则在该放弃日期后五天内),我们将向A系列优先股持有人提供关于控制权变更触发事件发生的书面通知,其中描述了由此产生的控制权转换权变更。本通知将说明如下:•构成控制权变更触发事件的事件;•控制权变更触发事件发生的日期;•控制权变更赎回期届满或被豁免的日期;• A系列优先股持有人可行使控制权变更转换权的最后日期;•计算普通股价格的方法和期间;•控制权变更转换日期;•如适用,每A系列优先股有权收取的替代转换对价的类型和金额;以及• A系列优先股持有人行使控制权转换权变更必须遵循的程序。在任何情况下,我们将在我们向A系列优先股持有人提供上述通知的任何日期之后的第一个营业日开业之前,通过合理预期的新闻或新闻机构发布新闻稿,以向公众广泛传播相关信息,或在我们的网站上发布通知。选择行使控制权变更转换权的A系列优先股持有人将被要求在控制权变更转换日之前的第三个营业日收市前通知我们将被转换的A系列优先股的数量,并以其他方式遵守任何适用的


 
上述通知所载或证券存托人为实现转换而另有要求的8项程序。“控制权转换权变更”是指A系列优先股持有人有权根据有关A系列优先股的指定证书中的转换条款,将该持有人在控制权转换日持有的部分或全部A系列优先股转换为每A系列优先股我们的若干普通股。“控制权变更转换日期”是指董事会全权酌情确定为A系列优先股转换日期的日期,该日期将是我们向A系列优先股持有人提供上述通知之日后不少于20天或不超过35天的营业日。“普通股价格”是指(i)每股普通股的现金对价金额,如果我们的普通股持有人在控制权变更中将收到的对价完全是现金;以及(ii)我们的普通股持有人在控制权变更转换日期之前的连续十个交易日(但不包括控制权变更转换日期)在纽约证券交易所的普通股收盘价的平均值,如果我们的普通股持有人在控制权变更中将收到的对价不完全是现金。尽管有上述规定,A系列优先股持有人在控制权发生变更时将不享有转换权,如果(i)收购人的股份在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克上市或报价,或在作为纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的继任者的交易所或报价系统上市或报价,以及(ii)A系列优先股保持在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克连续上市或报价,或在作为纽约证券交易所继任者的交易所或报价系统上市或报价,NYSE American或NASDAQ。赎回可选赎回自2024年3月15日开始,我们可以选择全部或部分赎回A系列优先股,赎回价格为每股25.00美元的现金加上相当于截至(但不包括)赎回日期的所有累积和未支付股息的金额,无论是否宣布。任何此类可选择的赎回只能从合法可用于此类目的的资金中进行。我们可能会进行多次部分赎回。我们还可能根据“—控制权变更—控制权变更触发事件时的可选赎回”中规定的条款赎回A系列优先股。赎回程序我们将在预定赎回日期前不少于30天且不超过60天,以邮寄、预付邮资的方式将任何赎回通知给任何将被赎回股份的持有人,因为这些持有人的姓名出现在我们的股票转让账簿上,由登记处处长和转让代理人按其中显示的该等持有人的地址保存。该通知应说明:(1)赎回日期,(2)将赎回的A系列优先股的数量,如果将赎回的A系列优先股少于所有已发行的A系列优先股,则将从该持有人赎回的股份数量(以及识别),(3)赎回价格,(4)A系列优先股将被赎回并应被出示和交出以支付赎回价格的地点,以及(5)将被赎回股份的股息将自该赎回日期及之后停止累积。如果赎回的A系列优先股数量少于全部,则赎回的股份数量将由我们确定,这些股份将通过证券存管人按比例或抽签确定的选择方法赎回,并进行调整以避免赎回零碎股份。只要所有A系列优先股均由证券存管人的代名人持有记录,我们将向证券存管人发出通知或促使发出通知,说明将赎回的A系列优先股数量,


 
9和证券存管机构将确定从其参与者账户中持有此类股份的每个参与者的账户中赎回的A系列优先股的数量。此后,每个参与者将从其代理的每个受益所有人(包括参与者,在其为自己的账户持有A系列优先股的范围内)中选择赎回的股份数量。参与者可决定从部分实益拥有人(包括参与者本身)赎回A系列优先股,而无需从其他实益拥有人的账户赎回A系列优先股。只要A系列优先股由证券存管人的代名人持有记录,赎回价格将由付款代理人在赎回日向证券存管人支付。证券存管机构的正常程序规定,它可以将当日资金中赎回价格的金额分配给其参与者,而参与者又应将这些资金分配给他们作为代理人的人。如果我们给予或促使被给予赎回通知,那么我们将向付款代理存入足够的资金,以在不迟于紧接确定的赎回日期的前一个营业日,在纽约市时间营业结束前赎回已发出通知的A系列优先股,并将给予付款代理不可撤销的指示和授权,在交出或被视为交出(如代表该等股份的证书是以证券存管人或其代名人的名义发行的)时,向该等证书的持有人或持有人支付赎回价款。如已发出赎回通知,除非我们未在根据通知指定的支付时间和地点提供足够的资金进行赎回,否则该等股份的所有股息将停止累积,而作为我们股东的该等股份的持有人的所有权利将终止,但收取赎回价格的权利除外,包括相当于截至确定赎回日期的累积和未支付股息的金额,无论是否已宣布。我们将有权从付款代理处收取存放于付款代理处的该等资金所赚取的利息收入(如有)(以该等利息收入无须支付将赎回的股份的赎回价款为限),而如此赎回的任何股份的持有人将对任何该等利息收入没有任何索取权。任何由我们以任何理由(包括但不限于赎回A系列优先股)存放于本协议项下付款代理的资金,如在适用的赎回日期或其他付款日期后两年后仍无人认领或未支付,应在法律允许的范围内应我们的书面请求向我们偿还,在此之后,有权获得此类赎回或其他付款的A系列优先股持有人将仅对我们有追索权。如果仅有一份证书所代表的A系列优先股的一部分已被要求赎回,则在将证书交还给付款代理(如果代表该等股份的证书登记在证券存管人或其代名人名下,则自动发生)时,付款代理将向该等股份的持有人发行一份新证书(或调整适用的记账账户),代表已交还的证书所代表的未被要求赎回的A系列优先股的数量。尽管有任何赎回通知,在我们将足以支付该等股份的全部赎回价格(包括截至赎回日期的所有累积和未支付的股息,无论是否已宣布)的资金存入付款代理之前,将不会赎回任何被要求赎回的A系列优先股。我们和我们的关联公司可能会不时购买A系列优先股,但须遵守所有适用的证券和其他法律。我们和我们的任何关联公司都没有任何义务,或任何目前的计划或意图,购买任何A系列优先股。我们回购和注销的任何股份将恢复为已授权但未发行的优先股状态,未指定为系列。尽管有上述规定,如果A系列优先股和任何平价证券的任何股息被拖欠,我们不得全部或部分回购、赎回或以其他方式收购任何A系列优先股或平价证券,除非根据以相同条款向A系列优先股和任何平价证券的所有持有人提出的购买或交换要约。普通股和任何其他初级证券不得赎回, 回购或以其他方式收购,除非拖欠的A系列优先股和任何平价证券没有股息。没有下沉基金A系列优先股没有任何下沉基金的利益。


 
10 B系列优先股一般截至2025年12月31日,已发行及流通的B系列优先股为5,750,000股。我们可以在不通知当时尚未发行的B系列优先股持有人或不征得其同意的情况下,授权和发行额外的B系列优先股和初级证券(定义见下文),并在“—投票权”中描述的限制的前提下,授权和发行高级证券(定义见下文)和平价证券(定义见下文)。我们的普通股持有人有权在法律许可的范围内获得我们的董事会不时宣布的股息;但是,不得就包括我们的普通股在内的任何初级证券宣布或支付股息或拨出股息以支付股息(仅以初级证券的股份支付的股息除外),除非所有已发行的B系列优先股和任何平价证券通过最近各自的股息支付日期已经或同时正在支付或提供全额累积股息。在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿或非自愿,我们的普通股持有人有权获得我们资产的分配,在我们已经履行或为我们的债务和其他义务以及支付给任何类别或系列股本(包括B系列优先股)的股份持有人有优先权利获得我们资产的分配之后。B系列优先股使其持有人有权在我们的董事会宣布从合法可用的资金中为此目的而宣布时获得累积现金股息。B系列优先股已全额支付且不可评估。每股B系列优先股有每股25.00美元的固定清算优先权,加上相当于截至确定支付日期的累计和未支付股息的金额,无论是否宣布。见“——清算权。”B系列优先股代表我们的永久股权,与我们的债务不同,不会引起在特定日期支付本金的索赔。因此,就可用于满足对我们索赔的资产而言,B系列优先股的排名低于我们的所有债务和其他负债。所有B系列优先股均由向证券存管人(定义见下文)签发并以其代名人名义登记的单一证书代表,只要已指定证券存管人并正在任职,任何获得B系列优先股的人均无权获得代表此类股份的证书,除非适用法律另有要求,或证券存管人辞职或不再有资格担任该证书且未指定继任者。见“—记账系统。”除下文“—控制权变更—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述外,B系列优先股不可转换为普通股或我们的其他证券,并且不具有交换权或有权或受制于任何优先或类似权利。B系列优先股不受强制赎回或任何偿债基金要求的约束。B系列优先股可由我们选择在2024年9月15日或之后的任何时间全部或部分赎回。见“——救赎。”我们已委任Computershare Trust Company,N.A.为B系列优先股的付款代理(“付款代理”),以及登记处及过户代理(“登记处及过户代理”)。付款代理地址为250 Royall Street,Canton MA 02021。排名B系列优先股,关于清算、清盘和解散我们事务时的预期季度股息和分配,排名:


 
11 •在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额方面,优先于我们的普通股和在B系列优先股的原始发行日期之后成立的彼此类别或系列股本,但未明确规定优先于或与B系列优先股平价,无论是自愿还是非自愿(“初级证券”);•在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额方面,与A系列优先股以及在B系列优先股的原始发行日期之后成立的任何其他类别或系列股本的平价,明确等于B系列优先股,无论是自愿还是非自愿(“平价证券”);以及•低于我们与可用于满足对我们的债权的资产相关的所有债务和其他负债,低于在清算、解散或清盘时明确优先于B系列优先股的股息支付和应付金额的每个类别或系列股本,无论是自愿还是非自愿(此类类别或系列股本在此称为“优先证券”)。我们可能会不时在一个或多个系列中发行初级证券,而无需获得B系列优先股持有人的同意。我们也可以发行任何平价证券,只要B系列优先股的累计股息没有拖欠。我们的董事会有权在发行该系列的任何股份之前确定任何该系列的优惠、权力、资格、限制、限制以及特殊或相对权利或特权(如有)。我们的董事会还将确定构成每一系列证券的股份数量。我们发行高级证券的能力有限,详见“—投票权”。清算权利B系列优先股持有人有权在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿还是非自愿,获得每股25.00美元现金的清算优先权,外加相当于截至为支付该金额(无论是否已宣布)而确定的日期的累计和未支付的股息的金额,在向我们的普通股或任何其他初级证券的持有人进行任何分配之前,不得再获得更多。我们与任何其他实体的合并或合并,单独或在一系列交易中,将不被视为为此目的对我们的事务进行清算、解散或清盘。如果我们可分配给B系列优先股和任何其他平价证券持有人的资产不足以允许支付所有所需金额,我们届时剩余的资产将在B系列优先股和任何平价证券(如适用)之间根据其相对总清算优先权按比例分配。在向已发行的B系列优先股和其他平价证券的持有人支付所有所需金额后,我们剩余的资产和资金将根据他们各自的权利分配给普通股和当时已发行的任何其他初级证券的持有人。投票权B系列优先股没有投票权,除非下文规定或百慕大法律另有规定。如果B系列优先股的应付股息被拖欠六个或更多季度,无论是否连续,B系列优先股的持有人(与A系列优先股和所有其他类别或系列的平价证券一起投票,其类似投票权已被授予并可被行使)将有权选举两名额外董事担任我们的董事会成员,并且我们的董事会规模将根据需要增加以适应此类变化(除非我们的董事会规模已经因平价证券持有人选举董事而增加,该持有人已被授予类似的投票权,并且B系列优先股作为一个类别投票选举此类董事)。B系列优先股的应付股息将被视为在截至最近股息支付日尚未就所有已发行B系列优先股支付全部累积股息的任何季度期间拖欠。B系列优先股的此类持有人选举两名董事会成员的权利将持续到B系列优先股没有累积和未支付的拖欠股息时为止,届时该权利将终止,但可能会在随后每一次未能如上所述支付六个季度股息的情况下重新获得。关于


 
12 B系列优先股持有人和任何其他平价证券作为此类董事的类别投票权利的任何终止,由此类持有人作为类别投票选出的此类董事当时在任的任期将立即终止。由B系列优先股持有人和任何其他平价证券选出的任何董事将各自有权就我们董事会面前的任何事项拥有一票表决权。根据经修订的百慕大1981年《公司法》,未经(i)不少于75%(75%)已发行和流通的B系列优先股的持有人书面同意,B系列优先股所附带的任何特殊权利均不得因公司细则(“细则”)或B系列优先股的指定证书的任何修订而被更改或废除,作为单一类别投票或(ii)在B系列优先股持有人单独举行的亲自或委托代理人投票的股东大会上,以不少于75%(75%)已发行和流通的B系列优先股通过的决议的制裁,作为单一类别投票。此外,除非我们已获得至少三分之二已发行B系列优先股持有人的赞成票或同意,与已授予类似投票权并可行使的任何其他平价证券的持有人一起作为类别投票,否则我们不得:•如果已发行B系列优先股的累计应付股息被拖欠,则发行任何平价证券;或•创建或发行任何优先证券。为免生疑问,我们无须取得B系列优先股任何股份持有人的赞成票或同意,以发行任何债务证券,或招致任何其他债务或其他负债。在上述B系列优先股持有人有权作为一个类别投票的任何事项上,这些持有人将有权获得每股一票的投票权。我们或我们的任何子公司或关联公司持有的B系列优先股将无权投票。在代名人或街道名称账户中持有的B系列优先股将由经纪人或其他代名人根据实益拥有人的指示进行投票,除非实益拥有人与其代名人之间的安排另有规定。B系列优先股的股息率持有人有权在我们的董事会或其任何授权委员会宣布的情况下,从为此目的合法可用的资金中,按每股25.00美元清算优先股的年利率8.00%或每股每年2.00美元的利率收取累积现金股息,并在每个股息支付日支付。股息支付日期B系列优先股的“股息支付日期”为每年3月、6月、9月和12月的第15天,自2019年9月15日开始。自上一个股息支付日或首次发行日(视情况而定)起至(但不包括该股息期的适用股息支付日)的每个股息期内的股息累计,并按适用的股息率就累计股息产生股息。B系列优先股的股息根据由十二个30天的月份组成的360天年度支付。倘任何股息支付日期并非营业日,则本应于该股息支付日期支付的股息将于下一个营业日支付,而自该股息支付日期及之后至下一个营业日期间如此应付的金额将不会产生额外股息或其他款项。


 
13日“营业日”是指纽交所开市交易的任何一天,而不是纽约市或百慕大的银行被授权或法律要求关闭的周六、周日或其他日子。在每个股息支付日支付股息,我们将支付已由我们的董事会向该等股份持有人宣派的B系列优先股的股息(如有),因为该等持有人的姓名出现在适用的记录日期由登记处处长和转让代理人维持的我们的股票转让账簿上。适用的记录日期(或记录日期)是纽约市时间紧接适用的股息支付日期前的第五个营业日的营业时间结束,但在支付拖欠股息的情况下,有关股息支付日期的记录日期将是我们董事会指定的日期和时间。只要B系列优先股由证券存管机构的代名人持有记录,宣布的股息将在每个股息支付日以当日资金支付给证券存管机构。证券存管处将按照证券存管处的正常程序将其参与者的账户贷记。参与者有责任根据这些实益拥有人的指示持有或支付这些款项给B系列优先股的实益拥有人。不得就任何初级证券宣派、派付或拨出股息(仅以初级证券股份支付的股息除外),除非截至最近各自的股息支付日期,所有已发行的B系列优先股和任何平价证券已经或同时正在支付或提供全额累积股息。过去任何股息期的累计拖欠股息,可由我们的董事会宣布,并在我们的董事会确定的任何日期(不论是否股息支付日)支付给在该支付记录日期的B系列优先股持有人,该日期可能不超过60天,也可能不少于15天,在该支付日期之前。以下一句为准,如所有已发行的B系列优先股及任何平价证券的所有拖欠累积股息尚未宣派及支付,或未拨出足够资金支付,则将按其各自的股息支付日期顺序支付拖欠累积股息,最早开始。如果就所有B系列优先股和任何平价证券支付的股息少于所有应付的股息,则将就B系列优先股和任何在该时间有权获得股息支付的平价证券按该时间该等股份的剩余到期总金额的比例按比例支付任何部分股息。B系列优先股持有人无权获得超过全部累积股息的任何股息,无论是以现金、财产或股票支付。除“—股息—股息率”项下所述的任何累积和未支付股息的金额产生的股息外,将不会就B系列优先股可能拖欠的任何股息支付支付支付任何利息或代替利息的金额。控制权变更可选择赎回一旦发生控制权变更触发事件(定义见下文),我们可以选择在该控制权变更触发事件发生的第一个日期(“控制权变更赎回期”)后的120天内全部或部分赎回B系列优先股,方法是支付每股B系列优先股25.00美元的清算优先权,加上所有累计和未支付的股息至(但不包括)赎回日,无论是否已宣布。如果在控制权变更转换日期(定义见下文)之前,我们按照上一句所述或下文“—赎回”项下所述行使赎回B系列优先股的权利,我们选择赎回的B系列优先股持有人将不享有下文“—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述的转换权。向B系列优先股持有人支付的任何现金将受制于任何管理我们债务的协议中包含的限制。“控制权变更”是指B系列优先股原发行日期后发生以下任一情形:


 
14 •在一项或一系列相关交易中,直接或间接租赁、出售、转让、转让或以其他方式处置(合并、合并或企业合并的方式除外)美国和我们的子公司作为一个整体的全部或几乎全部财产或资产给任何“人”(因为该术语在《交易法》第13(d)(3)条中使用);或•完成任何交易(包括但不限于任何合并、合并或企业合并),其结果是任何人(如上所定义)直接或间接成为受益所有人,超过50%的投票权权益,以投票权而非权益百分比来衡量。“控制权变更触发事件”是指发生控制权变更,伴随或跟随一个或多个等级下调(包括评级类别内和评级类别之间的两个等级)或指定评级机构(定义见下文)在评级下降期内(以任何组合方式)撤回B系列优先股评级,然后对B系列优先股进行评级,因此,B系列优先股在评级下降期内的任何一天的评级被撤回或低于紧接第一次公开宣布控制权变更(或如果该控制权变更发生在公开宣布之前)之前有效的该指定评级机构的评级。“Named Rating Agency”是指:1。2.如果标普由于我们无法控制的原因而停止对B系列优先股评级或未能对B系列优先股评级(视情况而定),则由我们选择作为标准普尔替代机构的《交易法》第3(a)(62)节中定义的“国家认可的统计评级组织”。“评级下降期”是指(i)自控制权变更发生时开始,(ii)自该控制权变更完成后60天结束的期间。“标普”是指在发生控制权变更触发事件时、在发生控制权变更触发事件时、S&P Global Inc.的一个部门标普全球评级,B系列优先股的每位持有人将有权(除非我们提供了我们选择赎回B系列优先股的通知如上文“—控制权变更触发事件时的可选赎回”或下文“—赎回”)中所述,将该持有人在控制权变更转换日持有的部分或全部B系列优先股转换为每一B系列优先股中我们的若干普通股,以进行等额转换(“普通股转换对价”)为以下两者中的较小者:•通过将(i)25.00美元清算优先权的总和加上任何累计未支付股息的金额除以(但不包括,控制权转换日期(除非控制权转换日期是在B系列优先股股息支付的记录日期之后和相应的B系列优先股股息支付日期之前,在这种情况下,此种累积和未支付的股息的额外金额将不包括在这笔款项中)由(ii)普通股价格(定义见下文)和• 1.58 178,但须作出某些调整并遵守(i)支付任何替代转换对价(定义见下文)和(ii)以股权发行形式的拆分、合并和股息的规定。在控制权变更的情况下,我们的普通股将据此转换为现金、证券或其他财产或资产(包括其任何组合),B系列优先股持有人


 
15选择行使其控制权变更转换权(定义见下文)将在转换该持有人选择的该B系列优先股时获得该持有人在控制权变更时本应拥有或有权获得的该等对价的种类和金额,前提是该持有人在紧接控制权变更生效时间之前持有与普通股转换对价相等的我们的若干普通股,我们将其称为“替代转换对价”;然而,前提是,如果我们的普通股持有人有机会选择在控制权变更中收取的对价形式,选择行使其控制权变更转换权的B系列优先股持有人将获得的对价将是参与确定的我们普通股持有人所选择的总对价的形式和比例(基于选举的加权平均),并将受到我们普通股所有持有人所受的任何限制,包括但不限于,适用于控制权变更中应付对价的任何部分的按比例减少。B系列优先股转换后,我们不会发行零碎普通股。相反,我们将支付这些零碎股份的现金价值。如果我们提供赎回通知,无论是根据我们在“—控制权变更触发事件时的可选赎回”项下所述的与控制权变更触发事件有关的特殊可选赎回权,还是根据我们在“—赎回,”项下所述的可选赎回权,B系列优先股持有人将无权转换我们选择赎回的B系列优先股,而根据控制权转换权变更已提交转换的任何随后选择赎回的B系列优先股将在相关赎回日赎回,而不是在控制权转换日转换。在控制权变更赎回期届满后五天内(或者,如果我们放弃在控制权变更赎回期届满前赎回B系列优先股的权利,则在该放弃日期后五天内),我们将向B系列优先股持有人提供发生控制权变更触发事件的书面通知,其中描述了由此产生的控制权转换权变更。本通知将说明如下:•构成控制权变更触发事件的事件;•控制权变更触发事件发生的日期;•控制权变更赎回期届满或被豁免的日期;• B系列优先股持有人可行使控制权变更转换权的最后日期;•计算普通股价格的方法和期间;•控制权变更转换日期;•如适用,每一B系列优先股有权收取的替代转换对价的类型和金额;以及• B系列优先股持有人行使控制权转换权变更必须遵循的程序。在任何情况下,我们将在我们向B系列优先股持有人提供上述通知的任何日期之后的第一个营业日开业之前,通过合理预期的新闻或新闻机构发布新闻稿,以向公众广泛传播相关信息,或在我们的网站上发布通知。选择行使控制权变更转换权的B系列优先股持有人将被要求在控制权变更转换日之前的第三个营业日收盘前通知我们将被转换的B系列优先股的数量,并以其他方式遵守任何适用的


 
上述通知所载或证券存托人为实现转换而另有要求的16项程序。“控制权转换权变更”是指B系列优先股持有人有权根据有关B系列优先股的指定证书中的转换条款,将该持有人在控制权转换日持有的部分或全部B系列优先股转换为我们的若干普通股每股B系列优先股。“控制权变更转换日”是指董事会全权酌情确定为B系列优先股转换日期的日期,该日期将是我们向B系列优先股持有人提供上述通知之日后不少于20天也不超过35天的营业日。“普通股价格”是指(i)每股普通股的现金对价金额,如果我们的普通股股东在控制权变更中将收到的对价完全是现金;以及(ii)我们的普通股股东在控制权变更转换日期之前的连续十个交易日(但不包括)在纽约证券交易所的普通股收盘价的平均值,如果我们的普通股股东在控制权变更中将收到的对价不完全是现金。尽管有上述规定,如果(i)收购人的股份在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克上市或报价,或在作为纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的继任者的交易所或报价系统上市或报价,以及(ii)B系列优先股保持在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克持续上市或报价,或在作为纽约证券交易所继任者的交易所或报价系统上市或报价,B系列优先股持有人在控制权发生变更时将不享有转换权,NYSE American或NASDAQ。赎回可选择赎回自2024年9月15日开始,我们可以选择全部或部分赎回B系列优先股,赎回价格为每股25.00美元现金加上相当于截至(但不包括)赎回日期的所有累积和未支付股息的金额,无论是否宣布。任何此类可选择的赎回只能从合法可用于此类目的的资金中进行。我们可能会进行多次赎回。我们还可能根据“—控制权变更—控制权变更触发事件时的可选赎回”中规定的条款赎回B系列优先股。赎回程序我们将在预定赎回日期前不少于30天且不超过60天,以邮寄、预付邮资的方式将任何赎回通知给任何将被赎回股份的持有人,因为这些持有人的姓名出现在我们由登记处处长和转让代理人维持的股票转让账簿上,地址为其中显示的该等持有人的地址。该通知应说明:(1)赎回日期,(2)将赎回的B系列优先股的数量,如果将赎回的B系列优先股少于所有已发行的B系列优先股,则将从该持有人赎回的股份数量(以及识别),(3)赎回价格,(4)将赎回B系列优先股并应出示和交出以支付赎回价格的地点,以及(5)将赎回的股份的股息将自该赎回日期及之后停止累积。如果要赎回的已发行B系列优先股少于全部,则将由我们确定赎回的股份数量,这些股份将通过证券存管人按比例或抽签确定的选择方法赎回,并进行调整以避免赎回零碎股份。只要所有B系列优先股由证券存管人的代名人持有记录,我们就会发出通知,或


 
17促使通知,向证券存管机构发出将赎回的B系列优先股数量,证券存管机构将从其参与者账户中持有此类股份的每个参与者的账户中确定将赎回的B系列优先股数量。此后,每个参与者将从其所代表的每个受益所有人(包括参与者,在其为自己的账户持有B系列优先股的范围内)中选择赎回的股份数量。参与者可以决定从部分受益所有人(包括参与者本身)赎回B系列优先股,而无需从其他受益所有人的账户赎回B系列优先股。只要B系列优先股由证券存管人的代名人持有记录,赎回价格将由付款代理人在赎回日向证券存管人支付。证券存管处的正常程序规定,它可以将当日资金中赎回价格的金额分配给其参与者,而参与者又应将这些资金分配给他们作为代理人的人。如果我们给予或促使被给予赎回通知,那么我们将向付款代理存入足够的资金,以在不迟于确定的赎回日期的前一个营业日,在纽约市时间营业结束前赎回已发出通知的B系列优先股,并将向付款代理发出不可撤销的指示和授权,在交出或当作交出(如代表该等股份的证书是以证券存管人或其代名人的名义发行的)时,向该等证书的持有人或持有人支付赎回价款。如已发出赎回通知,除非我们未在根据通知指定的支付时间和地点提供足够的资金进行赎回,否则该等股份的所有股息将停止累积,而作为我们股东的该等股份的持有人的所有权利将终止,但收取赎回价格的权利除外,包括相当于截至确定赎回日期的累积和未支付股息的金额,无论是否已宣布。我们将有权从付款代理处收取存放于付款代理处的该等资金所赚取的利息收入(如有)(以该等利息收入无须支付将赎回的股份的赎回价款为限),而如此赎回的任何股份的持有人将对任何该等利息收入没有任何索取权。任何由我们以任何理由(包括但不限于赎回B系列优先股)存放于本协议项下付款代理的资金,如在适用的赎回日期或其他付款日期后两年后仍无人认领或未付款,应在法律允许的范围内,应我们的书面请求向我们偿还,在此之后,有权获得此类赎回或其他付款的B系列优先股持有人将仅对我们有追索权。如果只有一份证书所代表的B系列优先股的一部分被要求赎回,则在将证书交还给付款代理时(如果代表该等股份的证书登记在证券存管人或其代名人的名下,这将自动发生),付款代理将向该等股份的持有人发行一份新证书(或调整适用的记账账户),代表已交还的证书所代表的未被要求赎回的B系列优先股的数量。尽管有任何赎回通知,在我们将足以支付该等股份的全部赎回价格(包括截至赎回日期的所有累积和未支付的股息,无论是否已宣布)的资金存入付款代理之前,将不会赎回任何被要求赎回的B系列优先股。我们和我们的关联公司可能会不时购买B系列优先股,但须遵守所有适用的证券和其他法律。我们和我们的任何关联公司都没有任何义务,或任何目前的计划或意图,购买任何B系列优先股。任何由我们回购和注销的股份将恢复为已授权但未发行的优先股状态,未指定为系列。尽管有上述规定,在B系列优先股和任何平价证券的任何股息被拖欠的情况下,我们不得全部或部分回购、赎回或以其他方式收购, 任何B系列优先股或平价证券,但根据以相同条款向所有B系列优先股持有人和任何平价证券提出的购买或交换要约除外。普通股和任何其他初级证券不得赎回、回购或以其他方式获得,除非没有拖欠的B系列优先股和任何平价证券的股息。


 
18无偿债基金B轮优先股确实有任何偿债基金的好处。


 
19 C系列优先股一般截至2025年12月31日,已发行和流通的C系列优先股为7,000,000股。我们可在不通知或不征得当时尚未发行的C系列优先股持有人同意的情况下,授权和发行额外的C系列优先股和初级证券(定义见下文),并在“—投票权”中描述的限制的情况下,授权和发行高级证券(定义见下文)和平价证券(定义见下文)。我们的普通股持有人有权在法律许可的范围内获得我们的董事会不时宣布的股息;但是,不得就包括我们的普通股在内的任何初级证券宣布或支付或拨出股息以支付(仅以初级证券的股份支付的股息除外),除非所有已发行的C系列优先股和任何平价证券通过最近各自的股息支付日期已经或同时正在支付或提供全额累积股息。在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿或非自愿的,我们的普通股持有人有权获得我们的资产分配,在我们已经履行或为我们的债务和其他义务以及支付给任何类别或系列股本(包括C系列优先股)的股份持有人有优先权利获得我们的资产分配后。C系列优先股将使其持有人有权获得累积现金股息,当我们的董事会宣布为此目的从合法可用的资金中宣布时。C系列优先股已全额支付且不可评估。每份C系列优先股有每股25.00美元的固定清算优先权,加上相当于截至确定支付日期的累计和未支付股息的金额,无论是否宣布。见“——清算权。”C系列优先股代表我们的永久股权,与我们的债务不同,不会引起在特定日期支付本金的索赔。因此,就可用于满足对我们索赔的资产而言,C系列优先股的排名低于我们的所有债务和其他负债。所有C系列优先股均由向证券存管人(定义见下文)签发并以其代名人名义登记的单一证书代表,只要已指定并正在任职的证券存管人,任何获得C系列优先股的人均无权获得代表此类股份的证书,除非适用法律另有要求,或者证券存管人辞职或不再有资格担任该证书且未指定继任者。见“—记账系统。”除下文“—控制权变更—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述外,C系列优先股不可转换为普通股或我们的其他证券,并且不具有交换权或有权或受制于任何优先或类似权利。C系列优先股不受强制赎回或任何偿债基金要求的约束。C系列优先股可于2024年12月15日或之后的任何时间根据我们的选择全部或部分赎回。见“——救赎。”我们已委任Computershare Trust Company,N.A.为C系列优先股的付款代理(“付款代理”),以及登记处及过户代理(“登记处及过户代理”)。付款代理的地址是PO Box 505000,Louisville,KY 40233。对C系列优先股进行排名,就清算、清盘和解散我们事务时的预期季度股息和分配而言,排名:•优先于我们的普通股以及在C系列优先股的原始发行日期之后建立的彼此类别或系列股本,但未明确规定优先于或按平价


 
20 with,C系列优先股关于在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额,无论是自愿还是非自愿(“初级证券”);•与A系列优先股、B系列优先股和在C系列优先股原发行日期之后成立的任何其他类别或系列股本的平价,明确规定在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额等同于C系列优先股,无论是自愿还是非自愿(“平价证券”);以及•低于我们与可用于满足对我们的债权的资产相关的所有债务和其他负债,低于在清算、解散或清盘时明确优先于C系列优先股的股息支付和应付金额的每个类别或系列股本,无论是否自愿或非自愿(此类类别或系列股本在此称为“优先证券”)。我们可能会不时在一个或多个系列中发行初级证券,而无需征得C系列优先股持有人的同意。我们也可以发行任何平价证券,只要C系列优先股的累计股息没有拖欠。我们的董事会有权在该系列的任何股份发行前确定任何该系列的优惠、权力、资格、限制、限制以及特殊或相关权利或特权(如有)。我们的董事会还将确定构成每一系列证券的股份数量。我们发行高级证券的能力受到“——投票权”中所述的限制。清算权利C系列优先股持有人将有权在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿还是非自愿,获得每股25.00美元现金的清算优先权,外加相当于截至支付该金额(无论是否宣布)的固定日期的累计和未支付的股息的金额,在向我们的普通股或任何其他初级证券的持有人进行任何分配之前,不得再多。我们单独或在一系列交易中与任何其他实体合并或合并,将不会被视为为此目的对我们的事务进行清算、解散或清盘。如果我们可分配给C系列优先股和任何其他平价证券持有人的资产不足以允许支付所有所需金额,我们届时剩余的资产将在C系列优先股和任何平价证券(如适用)之间根据其相对总清算优先权按比例分配。在向已发行的C系列优先股和其他平价证券的持有人支付所有所需金额后,我们剩余的资产和资金将根据他们各自的权利分配给普通股和当时已发行的任何其他初级证券的持有人。投票权C系列优先股没有投票权,除非下文规定或百慕大法律另有规定。如果C系列优先股的应付股息被拖欠六个或更多季度,无论是否连续,C系列优先股的持有人(与A系列优先股、B系列优先股和所有其他类别或系列平价证券一起投票,其类似投票权已被授予并可被行使)将有权选举两名额外董事在我们的董事会任职,并且我们的董事会规模将根据需要增加以适应此类变化(除非我们的董事会规模已经因平价证券持有人选举董事而增加,该持有人已被授予类似的投票权,并且C系列优先股作为一个类别投票选举此类董事)。C系列优先股的应付股息将被视为拖欠所有已发行C系列优先股截至最近股息支付日期的全部累积股息的任何季度期间。C系列优先股的此类持有人选举两名董事会成员的权利将持续到C系列优先股没有累积和未支付的拖欠股息时为止,届时该权利将终止,但可能会在随后每一次未能如上所述支付六个季度股息的情况下重新获得批准。在C系列优先股持有人的任何权利终止及


 
21任何其他平价证券作为此类董事的类别投票,由此类持有人作为类别投票选出的此类董事当时在任的任期将立即终止。由C系列优先股和任何其他平价证券的持有人选出的任何董事将各自有权就我们董事会面前的任何事项拥有一票表决权。根据经修订的百慕大1981年《公司法》,未经(i)不少于75%(75%)已发行和流通的C系列优先股的持有人书面同意,C系列优先股所附带的任何特殊权利均不得因公司细则(“细则”)或C系列优先股的指定证书的任何修订而被更改或废除,作为单一类别投票或(ii)在亲自或委托代理人投票的C系列优先股持有人单独的股东大会上,以单一类别投票的方式,获得不少于75%(75%)已发行和流通的C系列优先股通过的决议的认可。此外,除非我们已获得至少三分之二已发行C系列优先股持有人的赞成票或同意,与已授予类似投票权并可行使的任何其他平价证券的持有人一起作为类别投票,否则我们不得:•如果已发行C系列优先股的累计应付股息被拖欠,则发行任何平价证券;或•创建或发行任何优先证券。为免生疑问,我们发行任何债务证券,或产生任何其他债务或其他负债,无须取得任何C系列优先股股份持有人的赞成票或同意。在上述C系列优先股持有人有权作为一个类别投票的任何事项上,这些持有人将有权获得每股一票的投票权。我们或我们的任何子公司或关联公司持有的C系列优先股将无权投票。在代名人或街道名称账户中持有的C系列优先股将由经纪人或其他代名人根据实益拥有人的指示进行投票,除非实益拥有人与其代名人之间的安排另有规定。C系列优先股的股息率持有人有权在我们的董事会或其任何授权委员会宣布的情况下,从为此目的合法可用的资金中,按每股25.00美元清算优先股的年利率7.375%或每年每股1.84 375美元的利率收取累积现金股息,并在每个股息支付日支付。股息支付日期C系列优先股的“股息支付日期”为每年3月、6月、9月和12月的第15天,自2019年12月15日开始。股息在每个股息期内自(包括)上一个股息支付日或首次发行日(视情况而定)起累计至(但不包括)该股息期的适用股息支付日。C系列优先股的股息根据由十二个30天的月份组成的360天年度支付。倘任何股息支付日期并非营业日,则本应于该股息支付日期支付的股息将于下一个营业日支付,而自该股息支付日期及之后至下一个营业日期间如此应付的金额将不会产生额外股息或其他款项。


 
22日“营业日”是指纽约证券交易所开市交易的任何一天,而不是纽约市或百慕大的银行被授权或法律要求关闭的星期六、星期日或其他日子。在每个股息支付日支付股息,我们将就我们的董事会已向该等股份持有人申报的C系列优先股支付该等股息(如有),因为该等持有人的姓名出现在适用的记录日期由登记处处长和转让代理人维持的我们的股票转让账簿上。适用的记录日期(或记录日期)是纽约市时间紧接适用的股息支付日期前的第五个营业日的营业时间结束,但在支付拖欠股息的情况下,有关股息支付日期的记录日期将是我们董事会指定的日期和时间。只要C系列优先股由证券存管机构的代名人持有记录,宣布的股息将在每个股息支付日以当日资金支付给证券存管机构。证券存管机构将按照证券存管机构的正常程序将其参与人的账户贷记。参与者有责任根据此类受益所有人的指示持有或支付此类款项给C系列优先股的受益所有人。不得就任何初级证券宣派、派付或拨出股息(仅以初级证券股份支付的股息除外),除非截至最近各自的股息支付日期,所有已发行的C系列优先股和任何平价证券已经或同时正在支付或提供全额累积股息。过去任何股息期的累计拖欠股息,可由我们的董事会宣布,并在我们的董事会确定的任何日期(不论是否股息支付日)支付给在该支付记录日期的C系列优先股持有人,该日期可能不超过60天,也可能不少于15天,在该支付日期之前。以下一句为准,如所有已发行的C系列优先股及任何平价证券的所有拖欠累积股息尚未宣派及支付,或未拨出足够资金支付,则将按其各自的股息支付日期顺序支付拖欠累积股息,最早开始。如果支付的所有C系列优先股和任何平价证券的应付股息少于全部,则将就C系列优先股和任何有权在该时间获得股息支付的平价证券按该时间该等股份的剩余到期总金额的比例按比例支付任何部分股息。C系列优先股持有人无权获得超过全部累积股息的任何股息,无论是以现金、财产或股票支付。与我们已发行的A系列优先股和B系列优先股不同,对于可能拖欠C系列优先股的任何股息支付,将不支付任何利息或代替利息的金额。控制权变更可选择赎回一旦发生控制权变更触发事件(定义见下文),我们可以选择在该控制权变更触发事件发生的第一个日期(“控制权变更赎回期”)后的120天内通过支付每股C系列优先股25.00美元的清算优先权,加上所有累计和未支付的股息至(但不包括)赎回日(无论是否已宣布)全部或部分赎回C系列优先股。如果在控制权变更转换日期(定义见下文)之前,我们按照上一句所述或下文“—赎回”项下所述行使赎回C系列优先股的权利,我们选择赎回的C系列优先股持有人将不享有下文“—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述的转换权。向C系列优先股持有人支付的任何现金将受制于管理我们债务的任何协议中包含的限制。“控制权变更”是指C系列优先股原发行日期后发生以下任一情形:


 
23 •在一项或一系列相关交易中,将我们和我们的子公司作为一个整体的全部或几乎全部财产或资产直接或间接租赁、出售、转让、转让或以其他方式处置(合并、合并或企业合并的方式除外)给任何“人”(因为该术语在《交易法》第13(d)(3)条中使用);或•完成任何交易(包括但不限于任何合并、合并或企业合并),其结果是任何人(如上所定义)直接或间接成为受益所有人,超过50%的投票权权益,以投票权而非权益百分比来衡量。“控制权变更触发事件”是指发生控制权变更,伴随或跟随一个或多个等级的下调(包括评级类别内和评级类别之间的两个等级)或由指定评级机构(定义见下文)在评级下降期内(以任何组合方式)撤销C系列优先股的评级,然后对C系列优先股进行评级,因此,C系列优先股在评级下降期内的任何一天的评级被撤销或低于紧接第一次公开宣布控制权变更(或如果该控制权变更发生在公开宣布之前)之前有效的该指定评级机构的评级。“Named Rating Agency”是指:1。2.如果标普由于我们无法控制的原因而停止对C系列优先股评级或未能对C系列优先股评级(视情况而定),则由我们选择作为标准普尔替代机构的《交易法》下第3(a)(62)节定义的“国家认可的统计评级组织”。“评级下降期”是指(i)自控制权变更发生时开始,(ii)自该控制权变更完成后60天结束的期间。“标普”是指在发生控制权变更触发事件时S&P Global Inc.的一个部门标普全球评级在发生控制权变更触发事件时,C系列优先股的每位持有人将有权(除非我们提供了我们选择赎回C系列优先股的通知如上文“—控制权变更触发事件时的可选赎回”或下文“—赎回”项下所述),将该持有人在控制权变更转换日持有的部分或全部C系列优先股转换为每一C系列优先股中的若干我们的普通股,以进行等值转换(“普通股转换对价”)为以下两者中的较小者:•通过将(i)25.00美元清算优先权的总和加上任何累计未支付的股息金额除以(但不包括,控制权转换日期(除非控制权转换日期是在C系列优先股股息支付的记录日期之后和相应的C系列优先股股息支付日期之前,在这种情况下,此种累积和未支付的股息的额外金额将不包括在这笔款项中)由(ii)普通股价格(定义见下文)和• 1.35685,但须作出某些调整并遵守(i)支付任何替代转换对价(定义见下文)和(ii)以股权发行形式的拆分、合并和股息的规定。在控制权变更的情况下,我们的普通股将据此转换为现金、证券或其他财产或资产(包括其任何组合),C系列优先股持有人


 
24选择行使其控制权变更转换权(定义见下文)将在转换该持有人选择的C系列优先股时收到该持有人在控制权变更时如果持有人在紧接控制权变更生效时间之前持有的数量等于普通股转换对价的我们的普通股股份数量或有权获得的对价的种类和金额,我们将其称为“替代转换对价”;然而,前提是,如果我们的普通股持有人有机会选择在控制权变更中收取的对价形式,选择行使其控制权变更转换权的C系列优先股持有人将获得的对价将是参与确定的我们普通股持有人所选择的总对价的形式和比例(基于选举的加权平均),并将受到我们普通股所有持有人所受的任何限制,包括但不限于,适用于控制权变更中应付对价的任何部分的按比例减少。我们不会在C系列优先股转换时发行零碎普通股。相反,我们将支付这些零碎股份的现金价值。如果我们提供赎回通知,无论是根据我们在“—控制权变更触发事件时的可选赎回”项下所述的与控制权变更触发事件有关的特殊可选赎回权,还是根据我们在“—赎回,”项下所述的可选赎回权,C系列优先股持有人将无权转换我们选择赎回的C系列优先股,而根据控制权转换权变更已提交转换的任何随后选择赎回的C系列优先股将在相关赎回日赎回,而不是在控制权转换日转换。在控制权变更赎回期届满后五天内(或者,如果我们放弃在控制权变更赎回期届满前赎回C系列优先股的权利,则在该放弃日期后五天内),我们将向C系列优先股持有人提供发生控制权变更触发事件的书面通知,其中描述了由此产生的控制权转换权变更。本通知将说明如下:•构成控制权变更触发事件的事件;•控制权变更触发事件发生的日期;•控制权变更赎回期届满或被豁免的日期;• C系列优先股持有人可行使控制权变更转换权的最后日期;•计算普通股价格的方法和期间;•控制权变更转换日期;•如适用,每一C系列优先股有权收取的替代转换对价的类型和金额;以及• C系列优先股持有人行使控制权转换权变更必须遵循的程序。在任何情况下,我们将在我们向C系列优先股持有人提供上述通知的任何日期之后的第一个营业日开业之前,通过合理预期的新闻或新闻机构发布新闻稿,以向公众广泛传播相关信息,或在我们的网站上发布通知。选择行使控制权变更转换权的C系列优先股持有人将被要求在控制权变更转换日之前的第三个营业日收市前,通知我们将转换的C系列优先股数量,并以其他方式遵守任何适用的


 
上述通知所载的25项程序或证券存托人为实现转换所要求的其他程序。“控制权转换权变更”是指C系列优先股持有人有权根据有关C系列优先股的指定证书中的转换条款,将该持有人在控制权转换日持有的部分或全部C系列优先股转换为我们的若干普通股每股C系列优先股。“控制权变更转换日”是指董事会全权酌情确定为C系列优先股转换日期的日期,该日期将是我们向C系列优先股持有人提供上述通知之日后不少于20天但不超过35天的营业日。“普通股价格”是指(i)每股普通股的现金对价金额,如果我们普通股股东在控制权变更中将收到的对价完全是现金;以及(ii)我们普通股股东在控制权变更转换日期之前连续十个交易日(但不包括控制权变更转换日期)在纽约证券交易所的普通股收盘价的平均值,如果我们普通股股东在控制权变更中将收到的对价不完全是现金。尽管有上述规定,如果(i)收购人的股份在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克上市或报价,或在作为纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的继任者的交易所或报价系统上市或报价,以及(ii)C系列优先股仍在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克持续上市或报价,或在作为纽约证券交易所继任者的交易所或报价系统上市或报价,C系列优先股持有人在控制权发生变更时将不享有转换权,NYSE American或NASDAQ。赎回可选赎回自2024年12月15日开始,我们可以选择全部或部分赎回C系列优先股,赎回价格为每股25.00美元的现金加上相当于截至(但不包括)赎回日期的所有累积和未支付的股息的金额,无论是否宣布。任何此类可选择的赎回只能从合法可用于此类目的的资金中进行。我们可能会进行多次赎回。我们还可能根据“—控制权变更—控制权变更触发事件时的可选赎回”中规定的条款赎回C系列优先股。赎回程序我们将在预定赎回日期前不少于30天且不超过60天,以邮寄、预付邮资的方式将任何赎回通知给任何将被赎回股份的持有人,因为这些持有人的姓名出现在我们的股票转让账簿上,由登记处处长和转让代理人保存,地址为其中显示的该等持有人的地址。该通知应载明:(1)赎回日期,(2)将赎回的C系列优先股的数目,如少于将赎回的所有已发行的C系列优先股,则将从该持有人赎回的股份数目(及识别),(3)赎回价格,(4)将赎回C系列优先股的地点,并须出示和交还以支付赎回价格,以及(5)将赎回股份的股息将自该赎回日期及之后停止累积。如果赎回的已发行C系列优先股少于全部,则赎回的股份数量将由我们确定,这些股份将通过证券存管人按比例或抽签确定的选择方法赎回,并进行调整以避免赎回零碎股份。只要所有C系列优先股由证券存管人的代名人持有记录,我们就会发出通知,或


 
26促使通知,向证券存管人发出赎回C系列优先股的数量,证券存管人将从其参与者账户中持有该等股份的每个参与者的账户中确定赎回C系列优先股的数量。此后,每个参与者将从其代理的每个受益所有人(包括参与者,在其为自己的账户持有C系列优先股的范围内)中选择赎回的股份数量。参与者可以决定从部分受益所有人(包括参与者本身)赎回C系列优先股,而无需从其他受益所有人的账户赎回C系列优先股。只要C系列优先股由证券存管人的代名人持有记录,赎回价格将由付款代理人在赎回日向证券存管人支付。证券存管处的正常程序规定,它可以将当日资金中赎回价格的金额分配给其参与者,而参与者又应将这些资金分配给他们作为代理人的人。如果我们给予或促使被给予赎回通知,那么我们将向付款代理存入足够的资金,以在不迟于紧接确定的赎回日期的前一个营业日,在纽约时间营业结束前赎回已发出通知的C系列优先股,并将给予付款代理不可撤销的指示和授权,在交出或被视为交出(如代表该等股份的证书是以证券存管人或其代名人的名义发行的)时,向该等证书的持有人或持有人支付赎回价款。如已发出赎回通知,除非我们未在根据通知指定的支付时间和地点提供足够的资金进行赎回,否则该等股份的所有股息将停止累积,而作为我们股东的该等股份的持有人的所有权利将终止,但收取赎回价格的权利除外,包括相当于截至确定赎回日期的累积和未支付股息的金额,无论是否已宣布。我们将有权从付款代理处收取存放于付款代理处的该等资金所赚取的利息收入(如有)(以该等利息收入无须支付将赎回的股份的赎回价款为限),而如此赎回的任何股份的持有人将对任何该等利息收入没有任何索取权。任何由我们以任何理由(包括但不限于赎回C系列优先股)存放于本协议项下付款代理的资金,如在适用的赎回日期或其他付款日期后两年后仍无人认领或未付款,应在法律允许的范围内,应我们的书面请求向我们偿还,在此之后,有权获得此类赎回或其他付款的C系列优先股持有人将仅对我们有追索权。如果仅有一份证书所代表的C系列优先股的一部分已被要求赎回,则在将证书交还给付款代理(如果代表该等股份的证书登记在证券存管人或其代名人名下,则自动发生)时,付款代理将向该等股份的持有人发行一份新证书(或调整适用的记账账户),代表已交还的证书所代表的未被要求赎回的C系列优先股的数量。尽管有任何赎回通知,我们将不会赎回任何要求赎回的C系列优先股,直至足以支付该等股份的全部赎回价格的资金,包括截至赎回日期的所有累积和未支付的股息(无论是否已宣布)已由我们存入付款代理。我们和我们的关联公司可能会不时购买C系列优先股,但须遵守所有适用的证券和其他法律。我们和我们的任何关联公司都没有任何义务,或任何目前的计划或意图,购买任何C系列优先股。我们回购和注销的任何股份将恢复为已授权但未发行的优先股状态,未指定为系列。尽管如此,在C系列优先股和任何平价证券的任何股息被拖欠的情况下,我们不得全部或部分回购、赎回或以其他方式收购, 任何C系列优先股或平价证券,除非根据以相同条款向C系列优先股和任何平价证券的所有持有人提出的购买或交换要约。普通股和任何其他初级证券不得赎回、回购或以其他方式获得,除非没有拖欠的C系列优先股和任何平价证券的股息。


 
27无偿债基金C轮优先股没有任何偿债基金的受益。


 
28 D系列优先股一般截至2025年12月31日,已发行及流通的D系列优先股为6,000,000股。我们可以在不通知或不征得当时尚未发行的D系列优先股持有人同意的情况下,授权和发行额外的D系列优先股和初级证券(定义见下文),并在“—投票权”中描述的限制的前提下,授权和发行高级证券(定义见下文)和平价证券(定义见下文)。我们的普通股持有人有权在法律许可的范围内获得我们的董事会不时宣布的股息;但是,不得就包括我们的普通股在内的任何初级证券宣布或支付或拨出股息以支付(仅以初级证券的股份支付的股息除外),除非所有已发行的D系列优先股和任何平价证券通过最近各自的股息支付日期已经或同时正在支付或提供全额累积股息。在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿或非自愿的,我们的普通股持有人有权获得我们的资产分配,在我们已经履行或为我们的债务和其他义务以及支付给任何类别或系列股本(包括D系列优先股)的股份持有人有优先权利获得我们的资产分配后。D系列优先股将使其持有人有权获得累积现金股息,当我们的董事会宣布为此目的使用合法可用资金时。D系列优先股已全额支付且不可评估。每份D系列优先股有每股25.00美元的固定清算优先权,加上相当于截至确定支付日期的累计和未支付股息的金额,无论是否宣布。见“——清算权。”D系列优先股代表我们的永久股权,与我们的债务不同,不会引起在特定日期支付本金的索赔。因此,就可用于满足对我们索赔的资产而言,D系列优先股的排名低于我们的所有债务和其他负债。所有D系列优先股均由向证券存管人(定义见下文)签发并以其代名人名义登记的单一证书代表,只要已指定证券存管人并正在任职,任何获得D系列优先股的人均无权获得代表此类股份的证书,除非适用法律另有要求,或证券存管人辞职或不再有资格担任该证书且未指定继任者。见“—记账系统。”除下文“—控制权变更—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述外,D系列优先股不可转换为普通股或我们的其他证券,并且不具有交换权或有权或受制于任何优先或类似权利。D系列优先股不受强制赎回或任何偿债基金要求的约束。D系列优先股可于2025年3月15日或之后的任何时间根据我们的选择全部或部分赎回。见“——救赎。”我们已委任Computershare Trust Company,N.A.为D系列优先股的付款代理(“付款代理”),以及登记处和转让代理(“登记处和转让代理”)。付款代理的地址是PO Box 505000,Louisville,KY 40233。对D系列优先股进行排名,就清算、清盘和解散我们事务时的预期季度股息和分配而言,排名:•优先于我们的普通股以及在未明确规定优先于或平价的D系列优先股的原始发行日期之后成立的其他类别或系列股本


 
291757094777.3 with,D系列优先股关于在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额,无论是自愿还是非自愿(“初级证券”);•与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股和在D系列优先股原发行日期之后成立的任何其他类别或系列股本的平价,明确规定在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额等同于D系列优先股,无论是自愿还是非自愿(“平价证券”);以及•低于我们与可用于满足对我们的债权的资产相关的所有债务和其他负债,低于明确在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额方面优先于D系列优先股的每个类别或系列股本,无论是否自愿或非自愿(此类类别或系列股本在此称为“优先证券”)。我们可能会不时在一个或多个系列中发行初级证券,而无需获得D系列优先股持有人的同意。我们也可以发行任何平价证券,只要D系列优先股的累计股息没有拖欠。我们的董事会有权在该系列的任何股份发行前确定任何该系列的优惠、权力、资格、限制、限制以及特殊或相关权利或特权(如有)。我们的董事会还将确定构成每一系列证券的股份数量。我们发行高级证券的能力有限,详见“—投票权”。清算权D系列优先股持有人将有权在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿还是非自愿,获得每股25.00美元现金的清算优先权,外加相当于为支付该金额(无论是否已宣布)而确定的日期的累计和未支付的股息的金额,在向我们的普通股或任何其他初级证券的持有人进行任何分配之前,不得再有更多。我们单独或在一系列交易中与任何其他实体合并或合并,将不会被视为为此目的对我们的事务进行清算、解散或清盘。如果我们可分配给D系列优先股和任何其他平价证券持有人的资产不足以允许支付所有所需金额,我们届时剩余的资产将在D系列优先股和任何平价证券(如适用)之间根据其相对总清算优先权按比例分配。在向已发行的D系列优先股和其他平价证券的持有人支付所有所需金额后,我们剩余的资产和资金将根据他们各自的权利分配给普通股和当时已发行的任何其他初级证券的持有人。投票权D系列优先股没有投票权,除非下文规定或百慕大法律另有规定。如果D系列优先股的应付股息被拖欠六个或更多季度,无论是否连续,D系列优先股的持有人(作为一个类别与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股和所有其他类别或系列已授予类似投票权并可行使类似投票权的平价证券一起投票)将有权选举两名额外董事在我们的董事会任职,并且我们的董事会规模将根据需要增加以适应此类变化(除非我们的董事会规模已经因平价证券持有人选举董事而增加,该持有人已被授予类似投票权,并且D系列优先股作为选举此类董事的类别进行了投票)。D系列优先股的应付股息将被视为拖欠所有已发行D系列优先股截至最近股息支付日期的全部累积股息的任何季度期间。D系列优先股的此类持有人选举两名董事会成员的权利将持续到D系列优先股没有累积和未支付的拖欠股息时为止,届时该权利将终止,但可能会在随后每一次未能如上所述支付六个季度股息的情况下重新获得。持有人的任何权利终止时


 
30的D系列优先股和任何其他平价证券作为此类董事的类别投票,由此类持有人作为类别投票选出的此类董事当时在任的任期将立即终止。由D系列优先股持有人和任何其他平价证券选出的任何董事将各自有权就我们董事会面前的任何事项拥有一票表决权。根据经修订的百慕大1981年《公司法》,未经(i)不少于75%(75%)已发行和流通的D系列优先股的持有人书面同意,任何对公司细则(“细则”)或D系列优先股的指定证书的修订均不得更改或废除D系列优先股所附带的特别权利,作为单一类别投票或(ii)在亲自或委托代理人投票的D系列优先股持有人单独的股东大会上,以单一类别投票的方式,获得不少于75%(75%)已发行和流通的D系列优先股通过的决议的认可。此外,除非我们已获得至少三分之二已发行D系列优先股持有人的赞成票或同意,与已授予类似投票权且可行使类似投票权的任何其他平价证券的持有人一起作为类别投票,否则我们不得:•如果已发行D系列优先股的累计应付股息拖欠,则发行任何平价证券;或•创建或发行任何优先证券。为免生疑问,发行任何债务证券,或产生任何其他债务或其他负债,我们无须取得任何D系列优先股股份持有人的赞成票或同意。在上述D系列优先股持有人有权作为一个类别投票的任何事项上,这些持有人将有权获得每股一票的投票权。我们或我们的任何子公司或关联公司持有的D系列优先股将无权投票。在代名人或街道名称账户中持有的D系列优先股将由经纪人或其他代名人根据实益拥有人的指示进行投票,除非实益拥有人与其代名人之间的安排另有规定。D系列优先股的股息率持有人有权在我们的董事会或其任何授权委员会宣布的情况下,从为此目的合法可用的资金中,按每股25.00美元清算优先股的每年6.875%的利率,或每年每股1.7 1875美元,在每个股息支付日支付累积现金股息,按此利率收取累积现金股息。股息支付日期D系列优先股的“股息支付日期”为每年3月、6月、9月和12月的第15天,自2020年3月15日开始。股息在每个股息期内自(包括)上一个股息支付日或首次发行日(视情况而定)起累积至但不包括该股息期的适用股息支付日。D系列优先股的股息根据由十二个30天的月份组成的360天年度支付。倘任何股息支付日期并非营业日,则本应于该股息支付日期支付的股息将于下一个营业日支付,而自该股息支付日期及之后至下一个营业日期间如此应付的金额将不会产生额外股息或其他款项。


 
31日“营业日”是指纽约证券交易所开市交易的任何一天,而不是纽约市或百慕大的银行被授权或法律要求关闭的星期六、星期日或其他日子。在每个股息支付日支付股息,我们将就我们的董事会已向该等股份持有人申报的D系列优先股支付该等股息(如有),因为该等持有人的姓名出现在适用的记录日期由登记处处长和转让代理人维持的我们的股票转让账簿上。适用的记录日期(或记录日期)是纽约市时间紧接适用的股息支付日期前的第五个营业日的营业时间结束,但在支付拖欠股息的情况下,有关股息支付日期的记录日期将是我们董事会指定的日期和时间。只要D系列优先股由证券存管机构的代名人持有记录,宣布的股息将在每个股息支付日以当日资金支付给证券存管机构。证券存管机构将按照证券存管机构的正常程序将其参与人的账户贷记。参与者有责任根据此类受益所有人的指示持有或支付此类款项给D系列优先股的受益所有人。不得就任何初级证券宣派、派付或拨出股息(仅以初级证券股份支付的股息除外),除非截至最近各自的股息支付日期,所有已发行的D系列优先股和任何平价证券已经或同时正在支付或提供全额累积股息。过去任何股息期的累计拖欠股息,可由我们的董事会宣布,并在我们的董事会确定的任何日期(不论是否为股息支付日)支付给在该支付记录日期的D系列优先股持有人,该日期可能不超过60天,也可能不少于15天,在该支付日期之前。以下一句为准,如所有已发行的D系列优先股及任何平价证券的所有拖欠累积股息尚未宣布及支付,或未拨出足够的资金支付,则将按各自的股息支付日期先后顺序支付拖欠的累积股息,由最早开始。如果就所有D系列优先股和任何平价证券支付的股息少于全部,则将按当时就该等股份剩余到期的总金额的比例,就D系列优先股和任何有权在该时间获得股息支付的平价证券按比例支付任何部分股息。D系列优先股持有人无权获得超过全部累积股息的任何股息,无论是以现金、财产或股票支付。与A系列优先股和B系列优先股不同,与C系列优先股类似,对于D系列优先股可能拖欠的任何股息支付,将不支付利息或代替利息的金额。控制权变更可选择赎回一旦发生控制权变更触发事件(定义见下文),我们可以选择在该控制权变更触发事件发生的第一个日期(“控制权变更赎回期”)后的120天内通过支付每股D系列优先股25.00美元的清算优先权,加上所有累计和未支付的股息至(但不包括)赎回日(无论是否已宣布)全部或部分赎回D系列优先股。如果在控制权变更转换日期(定义见下文)之前,我们按照上一句所述或下文“—赎回”项下所述行使赎回D系列优先股的权利,我们选择赎回的D系列优先股持有人将不享有下文“—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述的转换权。向D系列优先股持有人支付的任何现金将受制于任何管理我们债务的协议中包含的限制。“控制权变更”是指在D系列优先股原定发行日期之后发生以下任一情形:


 
32 •在一项或一系列相关交易中,直接或间接租赁、出售、转让、转让或以其他方式处置(合并、合并或企业合并的方式除外)美国和我们的子公司作为一个整体的全部或几乎全部财产或资产给任何“人”(因为该术语在《交易法》第13(d)(3)条中使用);或•完成任何交易(包括但不限于任何合并、合并或企业合并),其结果是任何人(定义见上文)直接或间接成为受益所有人,超过50%的投票权权益,以投票权而非权益百分比来衡量。“控制权变更触发事件”是指发生控制权变更,伴随或跟随一个或多个等级的下调(包括评级类别内和评级类别之间的两个等级)或由指定评级机构(定义见下文)在评级下降期内(以任何组合方式)撤回D系列优先股的评级,然后对D系列优先股进行评级,因此,D系列优先股在评级下降期内的任何一天的评级被撤销或低于紧接第一次公开宣布控制权变更(或如果该控制权变更发生在公开宣布之前)之前有效的该指定评级机构的评级。“Named Rating Agency”是指:1。2.如果标普由于我们无法控制的原因而停止对D系列优先股评级或未能对D系列优先股评级(视情况而定),则由我们选择作为S & P替代机构的《交易法》第3(a)(62)节中定义的“国家认可的统计评级组织”。“评级下降期”是指(i)自控制权变更发生时开始,(ii)自该控制权变更完成后60天结束的期间。“标普”是指在发生控制权变更触发事件时、在发生控制权变更触发事件时、S&P Global Inc.的一个部门标普全球评级,每个D系列优先股的持有人将有权(除非我们提供了我们选择赎回D系列优先股的通知如上文“—控制权变更触发事件时的可选赎回”项下或下文“—赎回”项下所述),将该持有人在控制权变更转换日持有的部分或全部D系列优先股转换为每一D系列优先股中我们的若干普通股,以进行等额转换(“普通股转换对价”)为以下两者中的较小者:•通过将(i)25.00美元清算优先权的总和加上任何累计未支付的股息金额除以(但不包括,控制权转换日期(除非控制权转换日期是在D系列优先股股息支付的记录日期之后和相应的D系列优先股股息支付日期之前,在这种情况下,此种累积和未支付的股息的额外金额将不包括在这笔款项中)由(ii)普通股价格(定义见下文)和•1.26 968,但须作出某些调整并遵守(i)支付任何替代转换对价(定义见下文)和(ii)以股权发行形式的拆分、合并和股息的规定。在控制权变更的情况下,我们的普通股将据此转换为现金、证券或其他财产或资产(包括其任何组合),D系列优先股持有人


 
33选择行使其控制权变更转换权(定义见下文)将在转换该持有人选择的该等D系列优先股时获得该持有人在控制权变更时本应拥有或有权获得的该等对价的种类和金额,前提是该持有人在紧接控制权变更生效时间之前持有与普通股转换对价相等的我们的若干普通股,我们将其称为“替代转换对价”;然而,前提是,如果我们的普通股持有人有机会选择在控制权变更中收取的对价形式,选择行使其控制权变更转换权的D系列优先股持有人将获得的对价将是参与确定的我们普通股持有人所选择的总对价的形式和比例(基于选举的加权平均),并将受到我们普通股所有持有人所受的任何限制,包括但不限于,适用于控制权变更中应付对价的任何部分的按比例减少。我们不会在D系列优先股转换时发行零碎普通股。相反,我们将支付这些零碎股份的现金价值。如果我们提供赎回通知,无论是根据我们在“—控制权变更触发事件时的可选赎回”项下所述的与控制权变更触发事件有关的特殊可选赎回权,还是根据我们在“—赎回,”项下所述的可选赎回权,D系列优先股持有人将没有任何权利转换我们选择赎回的D系列优先股,而根据控制权转换权变更已提交转换的任何随后选择赎回的D系列优先股将在相关赎回日赎回,而不是在控制权转换日转换。在控制权变更赎回期届满后五天内(或者,如果我们放弃在控制权变更赎回期届满前赎回D系列优先股的权利,则在该放弃日期后五天内),我们将向D系列优先股持有人提供发生控制权变更触发事件的书面通知,其中描述了由此产生的控制权转换权变更。本通知将说明如下:•构成控制权变更触发事件的事件;•控制权变更触发事件发生的日期;•控制权变更赎回期届满或被豁免的日期;• D系列优先股持有人可行使控制权变更转换权的最后日期;•计算普通股价格的方法和期间;•控制权变更转换日期;•如适用,每一D系列优先股有权收取的替代转换对价的类型和金额;以及• D系列优先股持有人行使控制权转换权变更必须遵循的程序。在任何情况下,我们将在我们向D系列优先股持有人提供上述通知的任何日期之后的第一个营业日开业之前,通过合理预期的新闻或新闻机构发布新闻稿,以向公众广泛传播相关信息,或在我们的网站上发布通知。选择行使控制权变更转换权的D系列优先股持有人将被要求在控制权变更转换日之前的第三个营业日收市前,通知我们将转换的D系列优先股的数量,并以其他方式遵守任何适用的


 
上述通知所载或证券存管人为实现转换而另有规定的34项程序。“控制权转换权变更”指D系列优先股持有人有权根据有关D系列优先股的指定证书中的转换条款,将该持有人在控制权转换日持有的部分或全部D系列优先股转换为我们的若干普通股每股D系列优先股。“控制权变更转换日”是指董事会全权酌情确定为D系列优先股转换日期的日期,该日期将是我们向D系列优先股持有人提供上述通知之日后不少于20天也不超过35天的营业日。“普通股价格”是指(i)每股普通股的现金对价金额,如果我们普通股股东在控制权变更中将收到的对价完全是现金;以及(ii)我们普通股股东在控制权变更转换日期之前的连续十个交易日(但不包括控制权变更转换日期)在纽约证券交易所的普通股收盘价的平均值,如果我们普通股股东在控制权变更中将收到的对价不完全是现金。尽管有上述规定,如果(i)收购人的股票在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克上市或报价,或在作为纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的继任者的交易所或报价系统上市或报价,以及(ii)D系列优先股保持在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克持续上市或报价,或在作为纽约证券交易所继任者的交易所或报价系统上市或报价,D系列优先股持有人在控制权发生变更时将不享有转换权,NYSE American或NASDAQ。赎回可选赎回自2025年3月15日开始,我们可自行选择全部或部分赎回D系列优先股,赎回价格为每股25.00美元的现金加上相当于截至(但不包括)赎回日期的所有累积和未支付股息的金额,无论是否宣布。任何此类可选择的赎回只能从合法可用于此类目的的资金中进行。我们可能会进行多次赎回。我们还可能根据“—控制权变更—控制权变更触发事件时的可选赎回”中规定的条款赎回D系列优先股。赎回程序我们将在预定赎回日期前不少于30天且不超过60天,以邮寄、预付邮资的方式将任何赎回通知给任何将被赎回股份的持有人,因为这些持有人的姓名出现在我们的股票转让账簿上,该账簿由登记官和转让代理人以其中显示的该等持有人的地址保存。该通知应说明:(1)赎回日期,(2)将赎回的D系列优先股的数量,如果将赎回的D系列优先股少于所有已发行的D系列优先股,则将从该持有人赎回的股份数量(以及识别),(3)赎回价格,(4)将赎回D系列优先股并应出示和交出以支付赎回价格的地点,以及(5)将赎回的股份的股息将自该赎回日期及之后停止累积。如果赎回的已发行D系列优先股少于全部,则赎回的股份数量将由我们确定,这些股份将通过证券存管人按比例或抽签确定的选择方法赎回,并进行调整以避免赎回零碎股份。只要所有D系列优先股均由证券存管人的代名人持有记录,我们将向证券存管人发出通知或促使发出通知,说明将赎回的D系列优先股的数量,


 
35和证券存管处将确定从其参与者账户中持有此类股份的每个参与者的账户中赎回的D系列优先股的数量。此后,每个参与者将从其代理的每个受益所有人(包括参与者,在其为自己的账户持有D系列优先股的范围内)中选择赎回的股份数量。参与者可决定从部分实益拥有人(包括参与者本身)赎回D系列优先股,而无需从其他实益拥有人的账户赎回D系列优先股。只要D系列优先股由证券存管人的代名人持有记录,赎回价格将由付款代理人在赎回日向证券存管人支付。证券存管处的正常程序规定,它可以将当日资金中赎回价格的金额分配给其参与者,而参与者又应将这些资金分配给他们作为代理人的人。如果我们给予或促使被给予赎回通知,那么我们将向付款代理存入足够的资金,以在不迟于紧接确定的赎回日期的前一个营业日,在纽约时间营业结束前赎回已发出通知的D系列优先股,并将向付款代理发出不可撤销的指示和授权,在交出或被视为交出(如代表该等股份的证书是以证券存管人或其代名人的名义发行的)时,向该等证书的持有人或持有人支付赎回价款。如已发出赎回通知,除非我们未在根据通知指定的支付时间和地点提供足够的资金进行赎回,否则该等股份的所有股息将停止累积,而作为我们股东的该等股份的持有人的所有权利将终止,但收取赎回价格的权利除外,包括相当于截至确定赎回日期的累积和未支付股息的金额,无论是否已宣布。我们将有权从付款代理处收取存放于付款代理处的该等资金所赚取的利息收入(如有)(以该等利息收入无须支付将赎回的股份的赎回价款为限),而如此赎回的任何股份的持有人将对任何该等利息收入没有任何索取权。任何由我们以任何理由(包括但不限于赎回D系列优先股)存放于本协议项下付款代理的资金,在适用的赎回日期或其他付款日期后两年后仍无人认领或未支付,应在法律允许的范围内,应我们的书面请求向我们偿还,在此之后,有权获得此类赎回或其他付款的D系列优先股持有人将仅对我们有追索权。如果只有一份证书所代表的D系列优先股的一部分已被要求赎回,则在将证书交还给付款代理(如果代表该等股份的证书登记在证券存管人或其代名人名下,这将自动发生)时,付款代理将向该等股份的持有人发行一份新的证书(或调整适用的记账账户),代表已交还的证书所代表的未被要求赎回的D系列优先股的数量。尽管有任何赎回通知,在我们将足以支付该等股份的全部赎回价格(包括截至赎回日期的所有累积和未支付的股息,无论是否已宣布)的资金存入付款代理之前,将不会赎回任何被要求赎回的D系列优先股。我们和我们的关联公司可能会不时购买D系列优先股,但须遵守所有适用的证券和其他法律。我们和我们的任何关联公司都没有任何义务,或任何目前的计划或意图,购买任何D系列优先股。我们回购和注销的任何股份将恢复为已授权但未发行的优先股状态,未指定为系列。尽管有上述规定,在D系列优先股和任何平价证券的任何股息被拖欠的情况下,我们不得全部或部分回购、赎回或以其他方式收购任何D系列优先股或平价证券,除非根据以相同条款向所有D系列优先股和任何平价证券持有人提出的购买或交换要约。普通股和任何其他初级证券不得赎回, 回购或以其他方式收购,除非没有拖欠的D系列优先股股息和任何平价证券。没有下沉基金D轮优先股没有任何下沉基金的利益。


 
36 Series E Preference SHARES General截至2025年12月31日,有已发行和流通的7,000,000股E系列优先股。我们可以在不通知当时尚未发行的E系列优先股持有人或不征得其同意的情况下,授权和发行额外的E系列优先股和初级证券(定义见下文),并在“—投票权”中描述的限制的前提下,授权和发行高级证券(定义见下文)和平价证券(定义见下文)。我们的普通股持有人有权在法律许可的范围内收取我们的董事会不时宣布的股息;但是,不得就包括我们的普通股在内的任何初级证券宣布或支付股息或拨出股息以支付股息(仅以初级证券的股份支付的股息除外),除非所有已发行的E系列优先股和任何平价证券通过最近各自的股息支付日期已经或同时正在支付或提供全额累积股息。在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿或非自愿,我们的普通股持有人有权获得我们资产的分配,在我们已经履行或为我们的债务和其他义务以及支付给任何类别或系列股份(包括E系列优先股)的股份持有人有优先权利获得我们资产的分配后。E系列优先股使其持有人有权在我们的董事会宣布为此目的从合法可用资金中获得累积现金股息时,获得累积现金股息。E系列优先股已缴足且不可评估。每份E系列优先股有每股25.00美元的固定清算优先权,加上相当于截至确定支付日期的累计和未支付股息的金额,无论是否宣布。见“——清算权。”E系列优先股代表我们的永久股权,与我们的债务不同,不会引起在特定日期支付本金的索赔。因此,就可用于满足对我们索赔的资产而言,E系列优先股的排名低于我们的所有债务和其他负债。所有E系列优先股均由向证券存管人(定义见下文)签发并以其代名人名义登记的单一证书代表,只要已指定证券存管人并正在任职,任何获得E系列优先股的人均无权获得代表该等股份的证书,除非适用法律另有要求,或证券存管人辞职或不再有资格担任该证书且未指定继任者。见“—记账系统。”除下文“—控制权变更—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述外,E系列优先股不可转换为普通股或我们的其他证券,并且不具有交换权或有权或受制于任何优先或类似权利。E系列优先股不受强制赎回或任何偿债基金要求的约束。E系列优先股可由我们选择在2026年9月15日或之后的任何时间或与评级机构事件有关的情况下全部或部分赎回。见“——救赎。”我们已委任Computershare Trust Company,N.A.为E系列优先股的付款代理(“付款代理”),以及登记处及过户代理(“登记处及过户代理”)。付款代理的地址是PO Box 505000,Louisville,KY 40233。E系列优先股排名,关于清算、清盘和解散我们事务时的预期季度股息和分配,排名:


 
37 •优先于我们的普通股和在E系列优先股的原始发行日期之后成立的彼此类别或系列的股份,但在支付股息和清算、解散或清盘时应付的金额(无论是自愿或非自愿)方面,未明确优先于或在与E系列优先股平价的情况下(“初级证券”);•在与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股平价的情况下,D系列优先股及在E系列优先股的原发行日期后成立的任何其他类别或系列股份,其在清算、解散或清盘时支付股息和应付款项方面明示等于E系列优先股,无论是自愿还是非自愿(“平价证券”);以及•低于我们与可用于满足对我们的索赔的资产相关的所有债务和其他负债,低于明确在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额方面优先于E系列优先股的每个类别或系列股份,无论是否自愿或非自愿(此处称为“优先证券”的此类类别或系列股份)。我们可能会不时在一个或多个系列中发行初级证券,而无需征得E系列优先股持有人的同意。只要E系列优先股的所有已发行和流通股的累计股息没有拖欠,我们也可以发行任何平价证券。我们的董事会有权在该系列的任何股份发行前确定任何该系列的优惠、权力、资格、限制、限制以及特殊或相关权利或特权(如有)。我们的董事会还将确定构成每一系列证券的股份数量。我们发行高级证券的能力有限,详见“—投票权”。清算权利E系列优先股持有人将有权在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿还是非自愿,获得每股25.00美元现金的清算优先权,外加相当于截至支付该金额(无论是否已宣布)的固定日期的累计和未支付的股息的金额,并且在向我们的普通股或任何其他初级证券的持有人进行任何分配之前不会更多。我们单独或在一系列交易中与任何其他实体合并或合并,将不会被视为为此目的对我们的事务进行清算、解散或清盘。如果我们可供分配给E系列优先股和任何其他平价证券持有人的资产不足以允许支付所有所需金额,我们届时剩余的资产将在E系列优先股和任何平价证券(如适用)之间根据其相对总清算优先权按比例分配。在向已发行和流通的E系列优先股和其他平价证券的持有人支付所有所需金额后,我们的剩余资产和资金将在普通股和当时已发行和流通的任何其他初级证券的持有人之间根据他们各自的权利进行分配。投票权E系列优先股没有投票权,除非下文规定或百慕大法律另有规定。如果E系列优先股的应付股息被拖欠六个或更多季度,无论是否连续,E系列优先股的持有人(作为与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股和所有其他类别或系列的平价证券一起投票,其类似投票权已被授予并可行使)将有权选举两名额外董事在我们的董事会任职,并且我们的董事会规模将根据需要增加以适应此类变化(除非我们的董事会规模已经因平价证券持有人选举董事并授予类似投票权而增加)。


 
38就E系列优先股支付的股息将被视为在截至最近股息支付日尚未就所有已发行的E系列优先股支付全部累积股息的任何季度期间拖欠。E系列优先股的此类持有人选举我们董事会两名成员的权利将持续到E系列优先股没有累积和未支付的拖欠股息时为止,届时该权利将终止,但可能会在随后每一次未能如上所述支付六个季度股息的情况下重新获得。一旦E系列优先股持有人和任何其他平价证券作为此类董事的类别投票的权利终止,由此类持有人作为类别投票选出的此类董事当时在任的任期将立即终止。由E系列优先股持有人和任何其他平价证券选出的任何董事将各自有权就我们董事会面前的任何事项拥有一票表决权。根据经修订的百慕大1981年《公司法》,未经(i)不少于75%(75%)已发行和流通的E系列优先股的持有人书面同意,E系列优先股所附带的任何特殊权利均不得因公司细则(“细则”)或E系列优先股的指定证书的任何修订而被更改或废除,作为单一类别投票或(ii)对在E系列优先股持有人单独的股东大会上亲自或通过代理人投票通过的决议的制裁。此外,除非我们已获得至少三分之二已发行和流通的E系列优先股持有人的赞成票或同意,否则我们将与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股和任何其他已授予类似投票权并可行使类似投票权的平价证券的持有人一起作为类别投票,我们可能不会:•如果已发行的E系列优先股的累计应付股息被拖欠,则发行任何平价证券;或•创建或发行任何高级证券。为免生疑问,我们发行任何债务证券,或产生任何其他债务或其他负债,无须取得任何E系列优先股股份持有人的赞成票或同意。在上述E系列优先股持有人有权作为一个类别投票的任何事项上,这些持有人将有权获得每股一票的投票权。我们或我们的任何子公司或关联公司持有的E系列优先股将无权投票。代名人或街道名称账户中持有的E系列优先股将由经纪人或其他代名人根据实益拥有人的指示进行投票,除非实益拥有人与其代名人之间的安排另有规定。E系列优先股的股息率持有人有权在我们的董事会或其任何授权委员会宣布的情况下,从为此目的合法可用的资金中按每股25.00美元清算优先股的年利率5.75%或每股每年1.4 375美元的利率收取累积现金股息,并在每个股息支付日支付。股息支付日期E系列优先股的“股息支付日期”为每年3月、6月、9月和12月的第15天,自2021年9月15日开始。股息在每个股息期内自上一个股息支付日或首次发行日(视情况而定)起累计至(但不包括)该股息期的适用股息支付日。E系列优先股的股息根据由十二个30天月份组成的360天年度支付。


 
39倘任何股息支付日并非营业日,则本应于该股息支付日支付的股息将于下一个营业日支付,而自该股息支付日及之后至下一个营业日期间如此应付的金额将不会产生额外股息或其他款项。“营业日”是指纽交所开市交易的任何一天,而不是纽约市或百慕大的银行被授权或法律要求关闭的周六、周日或其他日子。在每个股息支付日,我们将就我们的董事会已向该等股份持有人申报的E系列优先股支付该等股息(如有),因为该等持有人的姓名出现在我们于适用的记录日期由注册处处长及转让代理人维持的股份转让簿上。适用的记录日期(或记录日期)是纽约市时间紧接适用的股息支付日期前的第五个营业日的营业时间结束,但在支付拖欠股息的情况下,有关股息支付日期的记录日期将是我们董事会指定的日期和时间。只要E系列优先股由证券存管机构的代名人持有记录,宣布的股息将在每个股息支付日以当日资金支付给证券存管机构。证券存管机构将按照证券存管机构的正常程序将其参与人的账户记入贷方。参与者有责任根据这些实益拥有人的指示持有或支付这些款项给E系列优先股的实益拥有人。不得就任何初级证券宣派、派付或拨出股息(仅以初级证券的股份支付的股息除外),除非所有已发行和流通的E系列优先股和任何平价证券在最近各自的股息支付日期之前已经或同时正在支付或提供全额累积股息。过去任何股息期的累计拖欠股息,可由我们的董事会宣布,并在我们的董事会确定的任何日期(不论是否股息支付日)支付给在该支付记录日期的E系列优先股持有人,该日期可能不超过60天,也可能不少于15天,在该支付日期之前。以下一句为准,如所有已发行的E系列优先股及任何平价证券的所有累计拖欠股息尚未宣派及支付,或未拨出足够资金支付,则将按其各自的股息支付日期顺序支付累计拖欠股息,最早开始。如果就所有E系列优先股和任何平价证券支付的股息少于所有应付的股息,则将就E系列优先股和任何有权在该时间获得股息支付的平价证券按该时间该等股份的剩余到期总金额的比例按比例支付任何部分股息。E系列优先股持有人无权获得超过全部累积股息的任何股息,无论是以现金、财产或股票支付。与A系列优先股和B系列优先股不同,与C系列优先股和D系列优先股类似,E系列优先股可能拖欠的任何股息支付将不支付利息或一笔代替利息的款项。控制权变更可选择赎回一旦发生控制权变更触发事件(定义见下文),我们可以选择在该控制权变更触发事件发生的第一个日期(“控制权变更赎回期”)后的120天内全部或部分赎回E系列优先股,方法是支付每股E系列优先股25.00美元的清算优先权,加上所有累计和未支付的股息至(但不包括)赎回日,无论是否已宣布。如果在控制权变更转换日期(定义见下文)之前,我们按照前一句所述或下文“—赎回”项下所述行使赎回E系列优先股的权利,我们选择赎回的E系列优先股的持有人将不享有下文“—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述的转换权。向E系列优先股持有人支付的任何现金将受制于管理我们债务的任何协议中包含的限制。


 
40“控制权变更”是指在E系列优先股的原始发行日期之后发生以下任一情形:•在一项或一系列相关交易中,将我们和我们的子公司作为一个整体的全部或几乎全部财产或资产直接或间接出租、出售、转让、转让或以其他方式处置(合并、合并或企业合并的方式除外)给任何“人”(因为该术语在《交易法》第13(d)(3)条中使用);或•完成任何交易(包括但不限于任何合并,合并或企业合并),其结果是任何人(定义见上文)直接或间接成为我们超过50%投票权的实益拥有人,以投票权而非权益百分比衡量。“控制权变更触发事件”是指发生控制权变更,伴随或跟随一个或多个等级的下调(包括评级类别内和评级类别之间的两个等级)或指定评级机构(定义见下文)在评级下降期内(以任何组合方式)撤回对E系列优先股的评级,然后对E系列优先股进行评级,因此,E系列优先股在评级下降期内的任何一天的评级被撤销或低于紧接第一次公开宣布控制权变更(或如果该控制权变更发生在公开宣布之前)之前有效的该指定评级机构的评级。“Named Rating Agency”是指:1。2.如果标普由于我们无法控制的原因而停止对E系列优先股评级或未能对E系列优先股评级(视情况而定),则由我们选择作为S & P替代机构的《交易法》第3(a)(62)节中定义的“国家认可的统计评级组织”。“评级下降期”是指(i)自控制权变更发生时开始,(ii)自该控制权变更完成后60天结束的期间。“标普”是指在发生控制权变更触发事件时S&P Global Inc.的一个部门标普全球评级在发生控制权变更触发事件时,E系列优先股的每位持有人将有权(除非我们提供了我们选择赎回E系列优先股的通知如上文“—控制权变更触发事件时的可选赎回”或下文“—赎回”)中所述,将该持有人在控制权变更转换日持有的部分或全部E系列优先股转换为每一E系列优先股中我们的若干普通股,以进行等额转换(“普通股转换对价”)为以下两者中的较小者:•通过将(i)25.00美元清算优先权的总和加上任何累计和未支付的股息金额除以(但不包括,控制权转换日期(除非控制权转换日期是在E系列优先股股息支付的记录日期之后和相应的E系列优先股股息支付日期之前,在这种情况下,此种累积和未支付的股息的额外金额将不包括在这笔款项中)由(ii)普通股价格(定义见下文)和•0.93 668,但须作出某些调整并遵守(i)支付任何替代转换对价(定义见下文)和(ii)以股权发行形式的拆分、合并和股息的规定。


 
41在控制权变更的情况下,我们的普通股将据此转换为现金、证券或其他财产或资产(包括其任何组合),选择行使其控制权变更转换权(定义见下文)的E系列优先股持有人将在转换该持有人选择的该E系列优先股时收到该持有人在控制权变更时本应拥有或有权获得的该对价的种类和金额,前提是该持有人在紧接控制权变更生效时间之前持有与普通股转换对价相等的我们的若干普通股,我们将其称为“替代转换对价”;然而,前提是,如果我们的普通股持有人有机会选择在控制权变更中收取的对价形式,选择行使其控制权变更转换权的E系列优先股持有人将获得的对价将是参与确定的我们普通股持有人所选择的总对价的形式和比例(基于选举的加权平均),并将受到我们普通股所有持有人所受的任何限制,包括但不限于,适用于控制权变更中应付对价的任何部分的按比例减少。在E系列优先股转换时,我们不会发行零碎普通股。相反,我们将支付这些零碎股份的现金价值。如果我们提供赎回通知,无论是根据我们在“—控制权变更触发事件时的可选赎回”项下所述的与控制权变更触发事件有关的特殊可选赎回权,还是根据我们在“—赎回,”项下所述的可选赎回权,E系列优先股持有人将无权转换我们选择赎回的E系列优先股,而根据控制权转换权变更而提交转换的任何随后选择赎回的E系列优先股将在相关赎回日赎回,而不是在控制权转换日转换。在控制权变更赎回期届满后五天内(或者,如果我们放弃在控制权变更赎回期届满前赎回E系列优先股的权利,则在该放弃日期后五天内),我们将向E系列优先股持有人提供关于控制权变更触发事件发生的书面通知,其中描述了由此产生的控制权转换权变更。本通知将说明如下:•构成控制权变更触发事件的事件;•控制权变更触发事件发生日期;•控制权变更赎回期届满或被豁免的日期;• E系列优先股持有人可行使控制权变更转换权的最后日期;•计算普通股价格的方法和期间;•控制权变更转换日期;•如适用,每一E系列优先股有权收取的替代转换对价的类型和金额;以及• E系列优先股持有人行使控制权转换权变更必须遵循的程序。在任何情况下,我们将在我们向E系列优先股持有人提供上述通知的任何日期之后的第一个营业日开业之前的任何情况下,通过合理预期的新闻或新闻机构发布新闻稿以向公众广泛传播相关信息,或在我们的网站上发布通知。


 
42家选择行使控制权变更转换权的E系列优先股持有人将被要求在控制权变更转换日之前的第三个营业日收盘前通知我们将转换的E系列优先股的数量,并以其他方式遵守上述通知中包含的任何适用程序或证券存托人为实现转换而要求的其他任何程序。“控制权转换权变更”是指E系列优先股持有人有权根据有关E系列优先股的指定证书中的转换条款,将该持有人在控制权转换日持有的部分或全部E系列优先股转换为我们的若干普通股每股E系列优先股。“控制权变更转换日”是指董事会全权酌情确定为E系列优先股转换日期的日期,该日期将是我们向E系列优先股持有人提供上述通知之日后不少于20天但不超过35天的营业日。“普通股价格”是指(i)如果我们的普通股持有人在控制权变更中将收到的对价完全是现金,则每股普通股的现金对价金额;以及(ii)如果我们的普通股持有人在控制权变更中将收到的对价不完全是现金,则我们的普通股在紧接控制权变更转换日期之前的连续十个交易日(但不包括)在纽约证券交易所的收盘价的平均值。尽管有上述规定,如果(i)收购人的股份在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克上市或报价,或在作为纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的继任者的交易所或报价系统上市或报价,以及(ii)E系列优先股保持在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克持续上市或报价,或在作为纽约证券交易所继任者的交易所或报价系统上市或报价,E系列优先股持有人在控制权发生变更时将不享有转换权,NYSE American或NASDAQ。赎回可选于2026年9月15日或之后赎回自2026年9月15日开始,我们可自行选择全部或部分赎回E系列优先股,赎回价格为每股25.00美元的现金加上相当于截至(但不包括)赎回日期的所有累积和未支付股息的金额,无论是否宣布。任何此类可选择的赎回只能从合法可用于此类目的的资金中进行。我们可能会进行多次赎回。我们还可能根据“—控制权变更—控制权变更触发事件时的可选赎回”中规定的条款赎回E系列优先股。评级机构事件后的可选赎回我们可以选择在评级机构事件(定义见下文)发生后我们提起的任何审查或上诉程序结束后120天内的任何时间,全部但不是部分赎回E系列优先股,或者,如果没有就该评级机构事件可用或寻求的审查或上诉程序,则在该评级机构事件发生后120天内的任何时间,以等于每股25.50美元的现金赎回价格,加上所有累积和未支付的股息至(但不包括)确定的赎回日期,无论是否宣布。如本节所用,“评级机构事件”是指《交易法》第3(a)(62)条含义内的任何“国家认可的统计评级组织”随后为我们发布评级,修订、澄清或更改其在E系列优先股的原始发行日期为E系列优先股等证券分配股权信用所采用的方法或标准(“现行


 
43方法”),该修订、澄清或更改(i)缩短了与E系列优先股相关的股权信用在当前方法未被更改的情况下本应有效的期限,或(ii)与该评级机构截至原始发行日授予E系列优先股的股权信用额度相比,减少了授予E系列优先股的股权信用额度。我们还可能根据“—控制权变更—控制权变更触发事件时的可选赎回”中规定的条款赎回E系列优先股。赎回程序我们将在预定赎回日期前不少于30天且不超过60天,以邮寄、预付邮资的方式将任何赎回通知予将予赎回的任何股份的持有人,因为该等持有人的姓名出现在由过户登记处处长及过户代理人维持的我们的股份过户簿册上,地址为该等持有人的地址。该通知应说明:(1)赎回日期,(2)将赎回的E系列优先股的数量,如果将赎回的E系列优先股少于所有已发行和流通在外的E系列优先股,则将从该持有人赎回的股份数量(以及识别),(3)赎回价格,(4)将赎回E系列优先股并应出示和交出的地点,以支付赎回价格,以及(5)将赎回的股份的股息将自该赎回日期及之后停止累积。如果赎回的已发行和流通的E系列优先股少于全部,则赎回的股份数量将由我们确定,这些股份将通过证券存管人按比例或抽签确定的选择方法赎回,并进行调整以避免赎回零碎股份。只要所有E系列优先股均由证券存管人的代名人持有记录,我们将向证券存管人发出通知或促使发出通知,说明将赎回的E系列优先股的数量,而证券存管人将从其参与者账户中持有该等股份的每个参与者的账户中确定将赎回的E系列优先股的数量。此后,每个参与者将从其代理的每个受益所有人(包括参与者,在其为自己的账户持有E系列优先股的范围内)中选择赎回的股份数量。参与者可决定向部分实益拥有人(包括参与者本身)赎回E系列优先股,而无需从其他实益拥有人的账户赎回E系列优先股。只要E系列优先股由证券存管人的代名人持有记录,赎回价款将由付款代理人在赎回日向证券存管人支付。证券存管机构的正常程序规定,它可以将当日资金中赎回价格的金额分配给其参与者,而参与者又应将这些资金分配给他们作为代理人的人。如果我们给予或促使被给予赎回通知,那么我们将向付款代理存入足够的资金,以在不迟于紧接确定的赎回日期的前一个营业日,在纽约时间营业结束前赎回已发出通知的E系列优先股,并将给予付款代理不可撤销的指示和授权,在交出或被视为交出(如代表该等股份的证书是以证券存管人或其代名人的名义发行的)时,向该等证书的持有人或持有人支付赎回价款。如已发出赎回通知,除非我们未在根据通知指定的支付时间和地点提供足够的资金进行赎回,否则该等股份的所有股息将停止累积,而作为我们股东的该等股份持有人的所有权利将终止,但收取赎回价格的权利除外,包括相当于截至确定赎回日期的所有累积和未支付股息的金额,无论是否已宣布。我们将有权从付款代理处收取存放于付款代理处的该等资金所赚取的利息收入(如有)(以该等利息收入无须支付待赎回股份的赎回价款为限),而如此赎回的任何股份的持有人将不会对任何该等利息收入提出申索。我们以任何理由存放于本协议项下付款代理的任何资金,包括但不限于赎回E系列优先股, 在适用的赎回日期或其他付款日期后两年后仍无人认领或未付款的,应在法律允许的范围内,应我们的书面请求向我们偿还,在此之后,有权获得此类赎回或其他付款的E系列优先股持有人将仅对我们有追索权。


 
44如果只有一份证书所代表的E系列优先股的一部分已被要求赎回,则在将证书交还给付款代理(如果代表该等股份的证书登记在证券存管人或其代名人名下,则自动发生)时,付款代理将向该等股份的持有人发行一份新的证书(或调整适用的记账账户),代表已交还的证书所代表的未被要求赎回的E系列优先股的数量。尽管有任何赎回通知,在我们向付款代理存入足以支付该等股份的全部赎回价格的资金(包括截至确定赎回日期的所有累计和未支付的股息,无论是否已宣布)之前,将不会赎回任何被要求赎回的E系列优先股。我们和我们的关联公司可能会不时购买E系列优先股,但须遵守所有适用的证券和其他法律。我们和我们的任何关联公司都没有任何义务,或任何目前的计划或意图,购买任何E系列优先股。我们回购和注销的任何股份将恢复为已授权但未发行的优先股状态,未指定为系列。尽管有上述规定,如果E系列优先股和任何平价证券的任何股息被拖欠,我们不得全部或部分回购、赎回或以其他方式收购任何E系列优先股或平价证券,除非根据以相同条款向所有E系列优先股和任何平价证券持有人提出的购买或交换要约。普通股和任何其他初级证券不得赎回、回购或以其他方式获得,除非拖欠的E系列优先股和任何平价证券没有股息。没有下沉基金E系列优先股没有任何下沉基金的利益。


 
45 F系列优先股一般截至2025年12月31日,已发行及流通的F系列优先股数量为6,000,000股。我们可以在不通知当时尚未发行的F系列优先股持有人或不征得其同意的情况下,授权和发行额外的F系列优先股和初级证券(定义见下文),并在“—投票权”中描述的限制的前提下,授权和发行高级证券(定义见下文)和平价证券(定义见下文)。我们的普通股持有人有权在法律许可的范围内获得我们的董事会不时宣布的股息;但是,不得就包括我们的普通股在内的任何初级证券宣布或支付或拨出股息以支付(仅以初级证券的股份支付的股息除外),除非所有已发行的F系列优先股和任何平价证券通过最近各自的股息支付日期已经或同时正在支付或提供全额累积股息。在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿或非自愿,我们的普通股持有人有权获得我们资产的分配,在我们已经履行或为我们的债务和其他义务以及支付给任何类别或系列股份(包括F系列优先股)的股份持有人有优先权利获得我们资产的分配之后。F系列优先股使其持有人有权在我们的董事会宣布从合法可用的资金用于此目的时获得累积现金股息。F系列优先股已缴足,不可评估。每份F系列优先股有每股25.00美元的固定清算优先权,加上相当于截至确定支付日期的累计和未支付股息的金额,无论是否宣布。见“——清算权。”F系列优先股代表我们的永久股权,与我们的债务不同,不会引起在特定日期支付本金的索赔。因此,就可用于满足对我们索赔的资产而言,F系列优先股的排名低于我们的所有债务和其他负债。所有F系列优先股均由向证券存管人(定义见下文)签发并以其代名人名义登记的单一证书代表,只要已指定证券存管人并正在任职,任何获得F系列优先股的人均无权获得代表此类股份的证书,除非适用法律另有要求,或证券存管人辞职或不再有资格担任该证书且未指定继任者。见“—记账系统。”除下文“—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述外,F系列优先股不可转换为普通股或我们的其他证券,并且不具有交换权,或有权或受制于任何优先购买权或类似权利。F系列优先股不受强制赎回或任何偿债基金要求的约束。F系列优先股可在2030年3月15日或之后的任何时间或与控制权变更或控制权变更触发事件有关,或与评级机构事件(定义见下文)有关的全部或部分赎回,由我们选择。见“——救赎。”我们已委任Computershare Trust Company,N.A.为F系列优先股的付款代理(“付款代理”),以及登记处及过户代理(“登记处及过户代理”)。付款代理地址为150 Royall Street,Canton,MA 02021。F系列优先股排名,关于清算、清盘和解散我们事务时的预期季度股息和分配,排名:


 
46 •优先于我们的普通股以及在F系列优先股的原始发行日期之后成立的彼此类别或系列的股份,但在支付股息和清算、解散或清盘时应付的金额方面,无论是否自愿(“初级证券”),均未明确优先于或与F系列优先股平价(“初级证券”);•与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股平价,E系列优先股及在F系列优先股的原发行日期后成立的任何其他类别或系列股份,在清算、解散或清盘时支付股息和应付款项方面明示等于F系列优先股,无论是自愿还是非自愿(“平价证券”);以及•低于我们与可用于满足对我们的索赔的资产相关的所有债务和其他负债,低于明确在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额方面优先于F系列优先股的每个类别或系列股份,无论是否自愿或非自愿(此处称为“优先证券”的此类类别或系列股份)。我们可能会不时在一个或多个系列中发行初级证券,而无需征得F系列优先股持有人的同意。我们也可以发行任何平价证券,只要F系列优先股的所有已发行和流通股的累计股息没有拖欠。我们的董事会有权在该系列的任何股份发行前确定任何该系列的优惠、权力、资格、限制、限制以及特殊或相关权利或特权(如有)。我们的董事会还将确定构成每一系列证券的股份数量。我们发行高级证券的能力有限,详见“—投票权”。清算权利F系列优先股持有人将有权在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿还是非自愿,获得每股25.00美元现金的清算优先权,外加相当于截至支付该金额(无论是否宣布)的固定日期的累计和未支付的股息的金额,并且在向我们的普通股或任何其他初级证券的持有人进行任何分配之前不会更多。我们单独或在一系列交易中与任何其他实体合并或合并,将不被视为为此目的对我们的事务进行清算、解散或清盘。如果我们可分配给F系列优先股和任何其他平价证券持有人的资产不足以允许支付所有所需金额,我们届时剩余的资产将在F系列优先股和任何平价证券(如适用)之间根据其相对总清算优先权按比例分配。在向已发行和流通的F系列优先股和其他平价证券的持有人支付所有所需金额后,我们的剩余资产和资金将根据他们各自的权利分配给普通股和当时已发行和流通的任何其他初级证券的持有人。投票权F系列优先股没有投票权,除非下文规定或百慕大法律另有规定。如果F系列优先股的应付股息被拖欠六个或更多季度,无论是否连续,F系列优先股的持有人(与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股、E系列优先股和所有其他类别或系列的平价证券一起投票,其类似投票权已被授予并可被行使)将有权选举两名额外董事在我们的董事会任职,并且我们的董事会规模将根据需要增加以适应此类变化(除非我们的董事会规模已经因平价证券持有人选举董事并授予类似投票权而增加)。


 
47 F系列优先股的应付股息将被视为在截至最近股息支付日期的全部累积股息尚未就所有已发行的F系列优先股支付的任何季度期间拖欠。F系列优先股的此类持有人选举两名董事会成员的权利将持续到F系列优先股没有累积和未支付的拖欠股息时,届时该权利将终止,但可能会在随后每一次未能如上所述支付六个季度股息的情况下重新获得。一旦F系列优先股持有人和任何其他平价证券作为此类董事的类别投票的权利终止,由此类持有人作为类别投票选出的此类董事当时在任的任期将立即终止。F系列优先股持有人和任何其他平价证券选出的任何董事将各自有权就我们董事会面前的任何事项拥有一票表决权。根据经修订的百慕大1981年《公司法》,未经(i)不少于75%(75%)已发行和流通的F系列优先股的持有人书面同意,F系列优先股所附带的任何特殊权利均不得因公司细则(“细则”)或F系列优先股的指定证书的任何修订而被更改或废除,作为单一类别投票或(ii)在亲自或委托代理人投票的F系列优先股持有人单独的股东大会上以不少于已发行和流通的F系列优先股的多数通过的决议的制裁,作为单一类别投票。此外,除非我们已获得至少三分之二已发行和流通的F系列优先股持有人的赞成票或同意,否则我们将与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股、E系列优先股和任何其他已授予类似投票权并可行使类似投票权的平价证券的持有人一起作为类别投票,我们不得:•如果已发行的F系列优先股的累计应付股息被拖欠,则发行任何平价证券;或•创建或发行任何高级证券。为免生疑问,我们无须取得F系列优先股任何股份持有人的赞成票或同意,以发行任何债务证券,或招致任何其他债务或其他负债。在上述F系列优先股持有人有权作为一个类别投票的任何事项上,这些持有人将有权获得每股一票的投票权。我们或我们的任何子公司或关联公司持有的F系列优先股将无权投票。在代名人或街道名称账户中持有的F系列优先股将由经纪人或其他代名人根据实益拥有人的指示进行投票,除非实益拥有人与其代名人之间的安排另有规定。F系列优先股的股息率持有人有权在我们的董事会或其任何授权委员会宣布的情况下,从为此目的合法可用的资金中,按每股25.00美元清算优先股的年利率7.625%或每股每年1.90625美元的利率收取累积现金股息,并在每个股息支付日支付。股息支付日期F系列优先股的“股息支付日期”为每年3月、6月、9月和12月的第15天,自2025年3月15日开始。自上一个股息支付日或首个发放日(视情况而定)起(包括该日)至(但不包括)各股息期的股息累计


 
48该股息期的适用股息支付日。F系列优先股的股息根据由十二个30天月组成的360天年度支付。倘任何股息支付日期并非营业日,则本应于该股息支付日期支付的股息将于下一个营业日支付,而自该股息支付日期及之后至下一个营业日期间如此应付的金额将不会产生额外股息或其他款项。“营业日”是指纽交所开市交易的任何一天,而不是纽约市或百慕大的银行被授权或法律要求关闭的周六、周日或其他日子。在每个股息支付日,我们将就我们的董事会已向该等股份持有人申报的F系列优先股支付该等股息(如有),因为该等持有人的姓名出现在我们于适用的记录日期由注册处处长及转让代理人维持的股份转让簿上。适用的记录日期(或记录日期)是纽约市时间紧接适用的股息支付日期前的第五个营业日的营业时间结束,但在支付拖欠股息的情况下,有关股息支付日期的记录日期将是我们董事会指定的日期和时间。只要F系列优先股由证券存管机构的代名人持有记录,宣布的股息将在每个股息支付日以当日资金支付给证券存管机构。证券存管处将按照证券存管处的正常程序将其参与者的账户记入贷方。参与者有责任根据此类受益所有人的指示持有或支付此类款项给F系列优先股的受益所有人。不得就任何初级证券宣派、派付或拨出股息(仅以初级证券股份支付的股息除外),除非截至最近各自的股息支付日期,所有已发行和流通的F系列优先股和任何平价证券已经或同时正在支付或提供全额累积股息。过去任何股息期的累计拖欠股息,可由我们的董事会宣布,并在我们的董事会确定的任何日期(不论是否股息支付日)支付给在该支付记录日期的F系列优先股持有人,该日期可能不超过60天,也可能不少于15天,在该支付日期之前。以下一句为准,如所有已发行的F系列优先股及任何平价证券的所有累计拖欠股息尚未宣布及支付,或未拨出足够资金支付,则将按其各自的股息支付日期顺序支付累计拖欠股息,最早开始。如果就所有F系列优先股和任何平价证券支付的股息少于全部,则将按当时就该等股份剩余到期的总金额的比例,就F系列优先股和任何有权在该时间获得股息支付的平价证券按比例支付任何部分股息。F系列优先股持有人无权获得超过全部累积股息的任何股息,无论是以现金、财产或股票支付。与A系列优先股和B系列优先股不同,与C系列优先股、D系列优先股和E系列优先股类似,F系列优先股可能拖欠的任何股息支付将不支付利息或代替利息的金额。控制权变更触发事件时的转换权控制权变更触发事件(定义如下)发生时,F系列优先股的每位持有人将有权(除非我们已按下文“—赎回”项下所述提供我们选择赎回F系列优先股的通知)将该持有人在控制权变更转换日(定义见下文)持有的部分或全部F系列优先股转换为我们将被转换的每F系列优先股的数量相等的普通股(“普通股转换对价”)除以(i)25.00美元清算优先权的总和加上所有累积的金额所获得的商和未支付的股息至但不包括控制权变更转换日(除非控制权变更转换日在F系列优先股股息支付的记录日期之后和相应的F系列优先股股息支付日之前, 在这种情况下,此类累积和未支付的股息的任何额外金额将不包括在这笔款项中),由(ii)普通股价格(定义见下文)计算,但须遵守某些


 
49对(x)支付任何替代转换对价(定义见下文)和(y)以股权发行形式的拆分、合并和股息的调整和规定。在控制权变更的情况下,我们的普通股将据此转换为现金、证券或其他财产或资产(包括其任何组合)或交换为现金、证券或其他财产或资产,选择行使其控制权变更转换权(定义见下文)的F系列优先股持有人将在转换该持有人选择的该F系列优先股时收到该持有人在控制权变更时本应拥有或有权获得的该等对价的种类和金额,如果该持有人在紧接控制权变更生效时间之前持有与普通股转换对价相等的我们的若干普通股,我们将其称为“替代转换对价”;然而,前提是,如果我们的普通股持有人有机会选择在控制权变更中收取的对价形式,选择行使其控制权变更转换权的F系列优先股持有人将获得的对价将是参与确定的我们普通股持有人所选择的总对价的形式和比例(基于选举的加权平均),并将受到我们普通股所有持有人所受的任何限制,包括但不限于,适用于控制权变更中应付对价的任何部分的按比例减少。我们不会在F系列优先股转换时发行零碎普通股。相反,我们将支付这些零碎股份的现金价值。如果在控制权变更触发事件发生的第一个日期之后和控制权变更转换日期之前,我们提供赎回通知,无论是根据我们在下文“赎回——控制权变更触发事件时的可选赎回”项下所述的与控制权变更触发事件有关的特殊可选赎回权,还是根据下文“——赎回”项下所述的我们的任何其他可选赎回权,F系列优先股持有人将无权转换我们选择赎回的F系列优先股,而根据控制权转换权变更已提交转换的任何随后选择赎回的F系列优先股将在相关赎回日赎回,而不是在控制权转换日转换。在控制权变更触发事件赎回期(定义见下文)届满后五天内(或者,如果我们放弃在控制权变更触发事件赎回期届满前赎回F系列优先股的权利,则在该放弃日期后五天内),我们将向F系列优先股持有人提供关于控制权变更触发事件发生的书面通知,其中描述了由此产生的控制权转换权变更。本通知将说明如下:•构成控制权变更触发事件的事件;•控制权变更触发事件发生日期;•控制权变更触发事件赎回期届满或被豁免的日期;• F系列优先股持有人可行使控制权变更转换权的最后日期;•计算普通股价格的方法和期间;•控制权变更转换日期;•如适用,每F系列优先股有权收取的替代转换对价的类型和金额;以及• F系列优先股持有人行使控制权转换权变更必须遵循的程序。我们将按合理预期通过新闻或新闻机构发布新闻稿,向公众广泛传播相关信息,或在我们的网站上发布通知,无论如何在此之前


 
50在我们向F系列优先股持有人提供上述通知的任何日期后的第一个营业日开业。选择行使控制权变更转换权的F系列优先股持有人将被要求在控制权变更转换日之前的第三个营业日收盘前通知我们将被转换的F系列优先股的数量,并以其他方式遵守上述通知中包含的任何适用程序或证券存托人为实现转换而要求的其他任何适用程序。尽管有上述规定,如果控制权变更的收购方或其直接或间接的母公司有股票在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克上市或报价,或在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的后续交易所或报价系统上市或报价,F系列优先股持有人在控制权变更触发事件时将不享有转换权。任何特定人士的“关联关系”是指直接或间接控制或受其控制或与该特定人士直接或间接共同控制的任何其他人士。就本定义而言,就任何人而言,“控制”是指直接或间接拥有权力,以指导或导致该人的管理层或政策的方向,无论是通过投票证券的所有权、通过协议或其他方式。就本定义而言,“控制”、“受控”、“与共同控制下”等词语具有相关含义。“控制权变更”是指在F系列优先股的原始发行日期之后发生以下任一情形:•在一项或一系列相关交易中直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置(合并、合并或企业合并的方式除外),将我们和我们的子公司作为一个整体的全部或几乎全部财产或资产出售给任何“人”(如《交易法》第13(d)(3)条所使用的术语);或•完成任何交易(包括但不限于任何合并,合并或企业合并),其结果是除许可持有人外的任何人(定义见上文)直接或间接成为我们超过50%表决权权益的实益拥有人,以投票权而非权益百分比衡量。“控制权变更转换日”是指董事会全权酌情确定为F系列优先股转换日期的日期,该日期将是我们向F系列优先股持有人提供上述通知之日后不少于20天但不超过35天的营业日。“控制权转换权变更”是指F系列优先股持有人有权根据有关F系列优先股的指定证书中的转换条款,将该持有人在控制权转换日持有的部分或全部F系列优先股转换为每F系列优先股我们的若干普通股。“控制权变更触发事件”是指控制权变更发生后120天内,伴随或伴随退市事件发生的控制权变更事项。“普通股价格”是指(i)如果我们的普通股持有人在控制权变更中将收到的对价完全是现金,则为每股普通股现金对价的金额;或(ii)如果我们的普通股持有人在控制权变更中将收到的对价不仅仅是现金,并且(a)我们的普通股在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克或纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的后续交易所或报价系统上市或报价(任何此类交易所或报价,a“许可交易所”),即紧接发生控制权变更之前的连续十个交易日(但不包括)我们的普通股在该许可交易所的收盘价的平均值,或(b)如果我们的普通股未在许可交易所上市且持有人在控制权变更中将收到的对价


 
我们的51股普通股仅包括在许可交易所上市或报价的另一家公司的股份(“公众股份对价”)和现金(如有),根据紧接之前连续十个交易日在该许可交易所的公众股份对价的每股收盘价的平均值,每股普通股将收到的公众股份对价的价值(以及现金金额,如有),但不包括,发生控制权变更或(c)如果我们的普通股未在允许的交易所上市或报价,并且我们的普通股持有人在控制权变更中将收到的对价不只包括公众股份对价和现金(如果有的话),现金是由公司善意选择的独立评估师确定的每股普通股的公平市场价值。“退市事件”发生在,在F系列优先股最初发行和F系列优先股在纽约证券交易所上市后,(i)F系列优先股的股份不再在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克上市,或在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的后续交易所或报价系统上市或报价,以及(ii)我们不受《交易法》的报告要求的约束。“获准持有人”是指(a)Brookfield Corporation、Brookfield Asset Management Ltd.、Brookfield Wealth Solutions Ltd、Brookfield Infrastructure Partners L.P.、Brookfield Infrastructure Corporation或Brookfield Infrastructure Fund V及其各自的任何关联公司,以及(b)任何信托、基金、公司、合伙企业、其他共同投资工具或个人直接或间接拥有、管理、赞助、建议或控制,由前述(a)条所述的任何人或其各自的关联公司,或任何此类信托、基金、公司、合伙企业或个人的任何直接或间接子公司。任何收购实益所有权构成控制权变更的个人或集团,其后将连同其关联公司在该控制权变更后构成额外的许可持有人。许可持有人还将包括在任何公开发行我们的普通股中购买我们的普通股的任何承销商。“人”是指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、非法人组织、信托、合营企业或其他实体。赎回可选于2030年3月15日或之后赎回自2030年3月15日开始,我们可选择全部或部分赎回F系列优先股,赎回价格为每股25.00美元现金加上相当于截至但不包括赎回日期的所有累计和未支付股息的金额,无论是否宣布。任何此类可选择的赎回只能从合法可用于此类目的的资金中进行。我们可能会进行多次赎回。控制权发生变更时的可选赎回在控制权发生变更时,我们可以选择在控制权发生变更后的120天内通过支付每股F系列优先股25.00美元的清算优先权,加上所有累积和未支付的股息至(但不包括)赎回日(无论是否已宣布)全部或部分赎回F系列优先股。任何此类可选择的赎回只能从合法可用于此类目的的资金中进行。控制权变更触发事件时的可选赎回在控制权变更触发事件发生时,我们可以选择在控制权变更触发事件(“控制权变更触发事件赎回期”)发生后的120天内全部或部分赎回F系列优先股,方法是支付每股F系列优先股25.00美元的清算优先权,加上截至(但不包括)赎回日的所有累计和未支付的股息,无论是否宣布。如果在控制权变更转换日期之前,我们按照上一句所述或本“—赎回”部分其他部分所述行使赎回F系列优先股的权利,我们选择赎回的F系列优先股的持有人将不享有上文“—控制权变更触发事件时的转换权”项下所述的转换权。


 
52评级机构事件后的可选赎回我们可以选择在评级机构事件(定义见下文)发生后我们提起的任何审查或上诉程序结束后120天内的任何时间,全部但不是部分赎回F系列优先股,或者,如果没有关于该评级机构事件的审查或上诉程序可用或寻求,则在该评级机构事件发生后120天内的任何时间,以等于每股25.50美元的现金赎回价格,加上所有累积和未支付的股息至(但不包括)确定的赎回日期,无论是否宣布。如本节所用,“评级机构事件”是指《交易法》第3(a)(62)条含义内的任何“国家认可的统计评级组织”随后为我们发布评级,修订、澄清或更改其在F系列优先股的原始发行日期为F系列优先股等证券分配股权信用所采用的方法或标准(“现行方法”),该方法或标准修订,澄清或更改(i)缩短与F系列优先股相关的股权信用在当前方法未被更改的情况下本应有效的期限,或(ii)与该评级机构截至原始发行日授予F系列优先股的股权信用额度相比,减少授予F系列优先股的股权信用额度。赎回程序我们将在预定赎回日期前不少于30天且不超过60天,以邮寄、预付邮资的方式将任何赎回通知将予赎回的任何股份的持有人,因为该等持有人的姓名出现在由过户登记处处长及转让代理人维持的我们的股份转让簿上,地址为该等持有人的地址。该通知应载明:(1)赎回日期,(2)将赎回的F系列优先股的数量,如果将赎回的F系列优先股少于所有已发行和流通在外的F系列优先股,则将从该持有人赎回的股份数量(以及识别),(3)赎回价格,(4)将赎回F系列优先股并应出示和交出以支付赎回价格的地点,以及(5)将赎回的股份的股息将自该赎回日期及之后停止累积。如果赎回的已发行和流通的F系列优先股少于全部,则赎回的股份数量将由我们确定,这些股份将通过证券存管人按比例或抽签确定的选择方法赎回,并进行调整以避免赎回零碎股份。只要所有F系列优先股由证券存管人的代名人持有记录,我们将向证券存管人发出通知或促使发出通知,说明将赎回的F系列优先股的数量,而证券存管人将从其参与者账户中持有此类股份的每个参与者的账户中确定将赎回的F系列优先股的数量。此后,每个参与者将从其所代表的每个受益所有人(包括参与者,在其为自己的账户持有F系列优先股的范围内)中选择赎回的股份数量。参与者可决定从部分实益拥有人(包括参与者本身)赎回F系列优先股,而无需从其他实益拥有人的账户赎回F系列优先股。只要F系列优先股由证券存管人的代名人持有记录,赎回价格将由付款代理人在赎回日向证券存管人支付。证券存管机构的正常程序规定,它可以将当日资金中赎回价格的金额分配给其参与者,而参与者又应将这些资金分配给他们作为代理人的人。如果我们给予或促使被给予赎回通知,那么我们将向付款代理存入足够的资金,以赎回F系列优先股,其通知已在纽约市时间营业结束时发出,不迟于确定的赎回日期的前一个营业日,并将给予付款代理不可撤销的指示和授权,在交出或被视为交出(如代表该等股份的证书是以证券存管人或其代名人的名义发行的)时,向该等证书的持有人或持有人支付赎回价款。应已发出赎回通知的, 除非我们未能在根据通知指定的支付时间和地点提供足够的资金进行赎回,否则该等股份的所有股息将停止累积,且该等股份持有人的所有权利


 
53股作为我们的股东将终止,但收取赎回价格的权利除外,包括相当于截至确定赎回日期的所有累积和未支付的股息的金额,无论是否宣布。我们将有权从付款代理处收取存放于付款代理处的该等资金所赚取的利息收入(如有)(以该等利息收入无须支付将赎回的股份的赎回价款为限),而如此赎回的任何股份的持有人将对任何该等利息收入没有任何索取权。任何由我们以任何理由(包括但不限于赎回F系列优先股)存放于本协议项下付款代理的资金,如在适用的赎回日期或其他付款日期后两年后仍无人认领或未付款,应在法律允许的范围内,应我们的书面请求向我们偿还,在此之后,有权获得此类赎回或其他付款的F系列优先股持有人将仅对我们有追索权。如只有一份证书所代表的F系列优先股的一部分已被要求赎回,则在向付款代理交出证书后(如果代表该等股份的证书登记在证券存管人或其代名人名下,则自动发生),付款代理将向该等股份的持有人发出一份新的证书(或调整适用的记账账户),代表未被要求赎回的已交出证书所代表的F系列优先股的数量。尽管有任何赎回通知,在我们向付款代理存入足以支付该等股份的全部赎回价格的资金(包括截至确定赎回日期的所有累积和未支付的股息,无论是否已宣布)之前,将不会赎回任何被要求赎回的F系列优先股。我们和我们的关联公司可能会不时购买F系列优先股,但须遵守所有适用的证券和其他法律。我们和我们的任何关联公司都没有任何义务,或任何目前的计划或意图,购买任何F系列优先股。我们回购和注销的任何股份将恢复为已授权但未发行的优先股状态,未指定为系列。尽管有上述规定,如果F系列优先股和任何平价证券的任何股息被拖欠,我们不得全部或部分回购、赎回或以其他方式收购任何F系列优先股或平价证券,除非根据以相同条款向F系列优先股和任何平价证券的所有持有人提出的购买或交换要约。普通股和任何其他初级证券不得赎回、回购或以其他方式获得,除非F系列优先股和任何拖欠的平价证券没有股息。没有沉没基金F系列优先股没有任何沉没基金的利益。


 
优先股54 G系列一般2026年1月12日,我们发行了7,000,000股G系列优先股。我们可以在不通知当时尚未发行的G系列优先股持有人或不征得其同意的情况下,授权和发行额外的G系列优先股和初级证券(定义见下文),并在“-投票权”中描述的限制的前提下,授权和发行高级证券(定义见下文)和平价证券(定义见下文)。我们的普通股持有人有权在法律许可的范围内收取我们的董事会不时宣布的股息;但是,不得就包括我们的普通股在内的任何初级证券宣布或支付或拨出股息以支付(仅以初级证券的股份支付的股息除外),除非所有已发行的G系列优先股和任何平价证券通过最近各自的股息支付日期已经或同时正在支付或提供全额累积股息。在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿或非自愿,我们的普通股持有人有权获得我们资产的分配,在我们已经履行或为我们的债务和其他义务以及支付给任何类别或系列股份(包括G系列优先股)的股份持有人有优先权利获得我们资产的分配后。G系列优先股使其持有人有权在我们的董事会为此目的从合法可用资金中宣布的情况下获得累积现金股息。G系列优先股已全额支付且不可评估。每份G系列优先股有每股25.00美元的固定清算优先权,加上相当于截至确定支付日期的累计和未支付股息的金额,无论是否宣布。见“-清算权利。”G系列优先股代表我们的永久股权,与我们的债务不同,不会引起在特定日期支付本金的索赔。因此,就可用于满足对我们索赔的资产而言,G系列优先股的排名低于我们的所有债务和其他负债。所有G系列优先股均由向证券存管人(定义见下文)签发并以其代名人名义登记的单一证书代表,只要已指定证券存管人并正在任职,任何获得G系列优先股的人均无权获得代表此类股份的证书,除非适用法律另有要求,或者证券存管人辞职或不再有资格担任该证书且未指定继任者。见“-book-entry system。”A.除下文“-控制权变更触发事件时的转换权”项下所述外,G系列优先股不可转换为普通股或我们的其他证券,且不具有交换权,或有权或受制于任何优先或类似权利。G系列优先股不受强制赎回或任何偿债基金要求的约束。G系列优先股可在2031年3月15日或之后的任何时间或与控制权变更或控制权变更触发事件有关,或与评级机构事件(定义见下文)有关的全部或部分赎回,由我们选择。见“-赎回。”我们已委任Computershare Trust Company,N.A.为G系列优先股的付款代理(“付款代理”),以及登记处及过户代理(“登记处及过户代理”)。付款代理地址为150 Royall Street,Canton,MA 02021。对G系列优先股进行排名,就清算、清盘和解散我们事务时的预期季度股息和分配而言,排名:


 
55 •在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额方面,无论是自愿或非自愿(“初级证券”),均优先于我们的普通股和在G系列优先股的原始发行日期之后成立的彼此类别或系列的股份,但未明确规定优先于或与G系列优先股平价(“初级证券”);•与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股、E系列优先股平价,F系列优先股和在G系列优先股的原始发行日期之后成立的任何其他类别或系列股份,其明确规定与G系列优先股在清算、解散或清盘时支付股息和应付金额相等,无论是自愿还是非自愿(“平价证券”);以及•低于我们与可用于满足对我们的索赔的资产相关的所有债务和其他负债,低于在清算、解散或清盘时明确优先于G系列优先股的股息支付和应付金额的每个类别或系列股份,无论是否自愿或非自愿(此处称为“优先证券”的此类类别或系列股份)。我们可能会不时在一个或多个系列中发行初级证券,而无需征得G系列优先股持有人的同意。我们也可以发行任何平价证券,只要G系列优先股的所有已发行和流通股的累计股息没有拖欠。我们的董事会有权在该系列的任何股份发行前确定任何该系列的优惠、权力、资格、限制、限制以及特殊或相关权利或特权(如有)。我们的董事会还将确定构成每一系列证券的股份数量。我们发行高级证券的能力有限,详见“-投票权”。清算权利G系列优先股持有人将有权在我们的事务发生任何清算、解散或清盘时,无论是自愿还是非自愿,获得每股25.00美元现金的清算优先权,外加相当于截至为支付该金额(无论是否宣布)而确定的日期的累计和未支付的股息的金额,在向我们的普通股或任何其他初级证券的持有人进行任何分配之前,不得再获得更多。我们与任何其他实体的合并或合并,单独或在一系列交易中,将不会被视为为此目的对我们的事务进行清算、解散或清盘。如果我们可供分配给G系列优先股和任何其他平价证券持有人的资产不足以允许支付所有所需金额,我们届时剩余的资产将在G系列优先股和任何平价证券(如适用)之间根据其相对总清算优先权按比例分配。在向已发行和流通的G系列优先股和其他平价证券的持有人支付所有所需金额后,我们的剩余资产和资金将根据各自的权利分配给普通股和当时已发行和流通的任何其他初级证券的持有人。投票权G系列优先股没有投票权,除非下文规定或百慕大法律另有规定。如果G系列优先股的应付股息被拖欠六个或更多季度,无论是否连续,G系列优先股的持有人(作为一个类别与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股、E系列优先股一起投票,F系列优先股和所有其他类别或系列已授予类似投票权且可行使类似投票权的平价证券)将有权选举两名额外董事担任我们的董事会成员,并且我们的董事会规模将根据需要增加以适应此类变化(除非我们的董事会规模已经因平价证券持有人选举董事并授予类似投票权而增加)。


 
56就G系列优先股支付的股息将被视为在截至最近股息支付日期的全部累积股息尚未就所有已发行的G系列优先股支付的任何季度期间拖欠。G系列优先股的此类持有人选举我们董事会两名成员的权利将持续到G系列优先股没有累积和未支付的拖欠股息时为止,届时该权利将终止,但可能会在随后每一次未能如上所述支付六个季度股息的情况下重新获得。一旦G系列优先股持有人和任何其他平价证券作为此类董事的类别投票的权利终止,由此类持有人作为类别投票选出的此类董事当时在任的任期将立即终止。由G系列优先股持有人和任何其他平价证券选出的任何董事将各自有权就我们董事会面前的任何事项拥有一票表决权。根据经修订的百慕大1981年《公司法》,未经(i)不少于75%(75%)已发行和流通的G系列优先股的持有人书面同意,不得通过对公司章程(“章程”)或G系列优先股的指定证书的任何修订更改或废除G系列优先股所附带的任何特殊权利,作为单一类别投票或(ii)在单独举行的G系列优先股持有人亲自或委托代理人投票的股东大会上以不少于已发行和流通的G系列优先股的多数通过的决议的制裁,作为单一类别投票。此外,除非我们已获得至少三分之二已发行和流通的G系列优先股持有人的赞成票或同意,否则我们将与A系列优先股、B系列优先股、C系列优先股、D系列优先股、E系列优先股、F系列优先股以及已授予类似投票权并可行使的任何其他平价证券的持有人一起作为类别投票,我们不得:•如果已发行的G系列优先股的累计应付股息被拖欠,则发行任何平价证券;或•创建或发行任何高级证券。为免生疑问,我们无须取得任何G系列优先股股份持有人的赞成票或同意,以发行任何债务证券,或招致任何其他债务或其他负债。在上述G系列优先股持有人有权作为一个类别投票的任何事项上,这些持有人将有权获得每股一票的投票权。我们或我们的任何子公司或关联公司持有的G系列优先股将无权投票。在代名人或街道名称账户中持有的G系列优先股将由经纪人或其他代名人根据实益拥有人的指示进行投票,除非实益拥有人与其代名人之间的安排另有规定。G系列优先股的股息率持有人有权在我们的董事会或其任何授权委员会宣布的情况下,从为此目的合法可用的资金中,按每股25.00美元清算优先股的年利率7.500%或每年每股1.875美元的利率收取累积现金股息,并在每个股息支付日支付。G系列优先股的初始股息,如果宣布,将于2026年3月15日支付,金额相当于每股0.3281美元(反映自2026年1月12日,即G系列优先股的原始发行日期以来的应计股息)。


 
57股息支付日期G系列优先股的“股息支付日期”为每年3月、6月、9月和12月的第15天,自2026年3月15日开始。股息在每个股息期内自上一个股息支付日或首次发行日(视情况而定)起累计至(但不包括)该股息期的适用股息支付日。G系列优先股的股息根据由十二个30天月组成的360天年度支付。倘任何股息支付日期或赎回日期并非营业日,则本应于该股息支付日期或赎回日期(视属何情况而定)支付的股息将于下一个营业日支付,而自该股息支付日期或赎回日期及之后至下一个营业日期间如此应付的金额将不会产生额外股息或其他款项。“营业日”是指纽交所开市交易的任何一天,而不是纽约市或百慕大的银行被授权或法律要求关闭的周六、周日或其他日子。在每个股息支付日,我们将就我们的董事会已向该等股份持有人宣布的G系列优先股支付该等股息(如有),因为该等持有人的姓名出现在我们于适用的记录日期由注册处处长及转让代理人维持的股份转让簿上。适用的记录日期(或记录日期)是纽约市时间紧接适用的股息支付日期前的第五个营业日的营业时间结束,但在支付拖欠股息的情况下,有关股息支付日期的记录日期将是我们董事会指定的日期和时间。只要G系列优先股由证券存管机构的代名人持有记录,宣布的股息将在每个股息支付日以当日资金支付给证券存管机构。证券存管机构将按照证券存管机构的正常程序将其参与人的账户贷记。参与者有责任根据这些受益所有人的指示持有或支付这些款项给G系列优先股的受益所有人。不得就任何初级证券宣派、派付或拨出股息(仅以初级证券股份支付的股息除外),除非所有已发行和流通的G系列优先股和任何平价证券在最近各自的股息支付日期之前已经或同时正在支付或提供全额累积股息。过去任何股息期的累计拖欠股息,可由我们的董事会宣布,并于我们的董事会确定的任何日期(不论是否为股息支付日)在有关支付的记录日期向G系列优先股的持有人支付,该日期可能不超过该支付日期前的60天,也可能不少于15天。以下一句为准,如所有已发行的G系列优先股及任何平价证券的所有累计拖欠股息尚未宣布及支付,或未拨出足够资金支付,则将按其各自的股息支付日期顺序支付累计拖欠股息,最早开始。如果就所有G系列优先股和任何平价证券支付的股息少于所有应付的股息,则将就G系列优先股和任何有权在该时间获得股息支付的平价证券按该时间该等股份的剩余到期总金额的比例按比例支付任何部分股息。G系列优先股持有人无权获得任何超过全部累计股息的股息,无论是以现金、财产或股票支付。与A系列优先股和B系列优先股不同,与C系列优先股、D系列优先股、E系列优先股和F系列优先股类似,G系列优先股可能拖欠的任何股息支付将不支付利息或一笔代替利息的款项。控制权变更触发事件时的转换权控制权变更触发事件(定义如下)发生时, G系列优先股的每位持有人将有权(除非我们已按下文“-赎回”项下所述提供我们选择赎回G系列优先股的通知)将该持有人在控制权变更转换日(定义见下文)持有的部分或全部G系列优先股转换为我们将被转换的每G系列优先股的数量相等的普通股(“普通股转换对价”)除以(i)25.00美元清算优先股的总和加上所有累积和未支付的金额所获得的商数(i)


 
按(ii)普通股价格(定义见下文)向控制权转换日期(除非控制权转换日期在G系列优先股股息支付的记录日期之后和相应的G系列优先股股息支付日期之前)派发58股股息,但不包括(x)支付任何替代转换对价(定义见下文)和(y)分割的某些调整和规定,以股权发行的形式进行组合和分红。在控制权变更的情况下,我们的普通股将据此转换为现金、证券或其他财产或资产(包括其任何组合)或交换为现金、证券或其他财产或资产,选择行使控制权变更转换权(定义见下文)的G系列优先股持有人将在转换该持有人选择的G系列优先股时收到该持有人在控制权变更时本应拥有或有权获得的该等对价的种类和金额,前提是该持有人在紧接控制权变更生效时间之前持有与普通股转换对价相等的我们的若干普通股,我们将其称为“替代转换对价”;然而,前提是,如果我们的普通股持有人有机会选择在控制权变更中收取的对价形式,选择行使其控制权变更转换权的G系列优先股持有人将获得的对价将是参与确定的我们普通股持有人所选择的总对价的形式和比例(基于选举的加权平均),并将受到我们普通股所有持有人所受的任何限制,包括但不限于,适用于控制权变更中应付对价的任何部分的按比例减少。我们不会在G系列优先股转换后发行零碎普通股。相反,我们将支付这些零碎股份的现金价值。如果在控制权变更触发事件发生的第一个日期之后和控制权变更转换日期之前,我们提供赎回通知,无论是根据我们在下文“赎回-控制权变更触发事件时的可选赎回”项下所述的与控制权变更触发事件有关的特殊可选赎回权,还是根据下文“-赎回”项下所述的我们的任何其他可选赎回权,G系列优先股持有人将无权转换我们选择赎回的G系列优先股,而根据控制权转换权变更已提交转换的任何随后选择赎回的G系列优先股将在相关赎回日赎回,而不是在控制权转换日转换。在控制权变更触发事件赎回期(定义见下文)届满后五天内(或者,如果我们放弃在控制权变更触发事件赎回期届满前赎回G系列优先股的权利,则在该放弃日期后五天内),我们将向G系列优先股持有人提供关于控制权变更触发事件发生的书面通知,其中描述了由此产生的控制权转换权变更。本通知将说明如下:•构成控制权变更触发事件的事件;•控制权变更触发事件发生的日期;•控制权变更触发事件赎回期届满或被豁免的日期;• G系列优先股持有人可行使控制权变更转换权的最后日期;•计算普通股价格的方法和期间;•控制权变更转换日期;•如适用,每G系列优先股有权收取的替代转换对价的类型和金额;和


 
59 • G系列优先股持有人行使控制权转换权变更必须遵循的程序。在任何情况下,我们将在我们向G系列优先股持有人提供上述通知的任何日期之后的第一个营业日开业之前,通过合理预期的新闻或新闻机构发布新闻稿,以向公众广泛传播相关信息,或在我们的网站上发布通知。选择行使控制权变更转换权的G系列优先股持有人将被要求在控制权变更转换日之前的第三个营业日收盘前通知我们将被转换的G系列优先股的数量,并以其他方式遵守上述通知中包含的任何适用程序或证券存托人为实现转换而要求的其他任何程序。尽管有上述规定,如果控制权变更的收购方或其直接或间接的母公司有股票在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克上市或报价,或在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的后续交易所或报价系统上市或报价,则G系列优先股持有人在发生控制权变更触发事件时将不享有转换权。任何特定人士的“关联人”,指直接或间接控制或受其控制或与该特定人士直接或间接共同控制的任何其他人士。就本定义而言,就任何人而言,“控制”是指直接或间接拥有权力,以指导或导致该人的管理层或政策的方向,无论是通过投票证券的所有权、通过协议或其他方式。就本定义而言,“控制”、“受控”、“与共同控制下”等词语具有相关含义。“控制权变更”是指在G系列优先股的原始发行日期之后发生以下任一情形:•在一项或一系列相关交易中,直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置(合并、合并或企业合并的方式除外),将我们和我们的子公司作为一个整体的全部或几乎全部财产或资产出售给任何“人”(正如《交易法》第13(d)(3)条所使用的那样),除我们的任何附属公司外;或•任何交易(包括但不限于任何合并、合并或业务合并)的完成,其结果是任何人(定义见上文),而非许可持有人,直接或间接成为我们超过50%的投票权益的实益拥有人,以投票权而非权益百分比衡量;但条件是,尽管有上述规定,一项交易将不会被视为仅因(x)我们成为一家控股公司的直接或间接全资子公司而构成控制权变更,前提是紧接该交易之后的该控股公司的表决权权益的直接或间接持有人与紧接该交易之前的我们的表决权权益持有人基本相同(且紧接该交易之前的我们的表决权权益持有人不会以其他方式导致控制权变更)或(y)紧接该交易之后没有人,除满足前(x)条规定的控股公司和/或任何许可持有人外,是代表该控股公司(此类实体,“继任控股公司”)50%以上投票权的投票权益的实益拥有人。“控制权变更转换日期”指董事会全权酌情确定为G系列优先股转换日期的日期,该日期将是我们向G系列优先股持有人提供上述通知之日后不少于20天或不超过35天的营业日。“控制权转换权变更”是指G系列优先股持有人有权将该持有人在控制权转换日持有的部分或全部G系列优先股转换为


 
根据关于G系列优先股的指定证书中的转换条款,每G系列优先股有60股我们的普通股。“控制权变更触发事件”是指控制权变更发生后120天内,伴随或伴随退市事件发生的控制权变更事项。“普通股价格”是指(i)如果我们的普通股持有人在控制权变更中将收到的对价完全是现金,则为每股普通股现金对价的金额;或(ii)如果我们的普通股持有人在控制权变更中将收到的对价不仅仅是现金,并且(a)我们的普通股在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克或纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克(任何此类交易所或报价,a 「准许交易所」),即我们的普通股在紧接发生控制权变更前的连续十个交易日(但不包括控制权变更)的平均收盘价,或(b)如果我们的普通股未在准许交易所上市,而我们的普通股股东在控制权变更中将收到的对价仅包括在准许交易所上市或报价的另一家公司的股份(“公众股份对价”)和现金(如有),每股普通股将收取的公众股份代价(及现金金额,如有)的价值,以紧接之前连续十个交易日在该许可交易所的公众股份代价的每股收市价的平均值为基础,但不包括,发生控制权变更或(c)如果我们的普通股未在允许的交易所上市或报价,并且我们的普通股持有人在控制权变更中将收到的对价不只包括公众股份对价和现金(如有),现金是由公司善意选择的独立评估师确定的每股普通股的公平市场价值。“退市事件”发生在,在最初发行的G系列优先股和G系列优先股在纽约证券交易所上市后,(i)G系列优先股的股份不再在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克上市,或在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的后续交易所或报价系统上市或报价,以及(ii)我们不受《交易法》的报告要求的约束。“许可持有人”是指(a)Brookfield Corporation、Brookfield Asset Management Ltd.、Brookfield Wealth Solutions Ltd、Brookfield Infrastructure Partners L.P.、Brookfield Infrastructure Corporation或Brookfield Infrastructure Fund V及其各自的任何关联公司,以及(b)任何信托、基金、公司、合伙企业、其他共同投资工具或个人直接或间接拥有、管理、赞助、建议或控制,由上述(a)条所述的任何人或其各自的关联公司,或任何此类信托、基金、公司、合伙企业或个人的任何直接或间接子公司,(c)与公开发售我们的股本(或,如适用,继任控股公司)有关的任何承销商,及(d)我们(或,如适用,继任控股公司)或我们的附属公司的任何雇员福利计划,以及以受托人、代理人或任何该等计划的其他受托人或管理人的身份行事的任何个人或实体。任何收购实益所有权构成控制权变更的个人或集团,其后将连同其关联公司在该控制权变更后构成额外的许可持有人。“人”是指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、非法人组织、信托、合营企业或其他实体。赎回可选于2031年3月15日或之后赎回自2031年3月15日开始,我们可选择全部或部分赎回G系列优先股,赎回价格为现金等于每股25.00美元,加上相当于截至(但不包括)赎回日期的所有累积和未支付股息的金额,无论是否宣布。任何此类可选择的赎回只能从合法可用于此类目的的资金中进行。我们可能会进行多次赎回。


 
61控制权发生变更时的可选赎回在控制权发生变更时,我们可以选择在控制权发生变更后的120天内通过支付每股G系列优先股25.00美元的清算优先权,加上所有累积和未支付的股息至(但不包括)赎回日期(无论是否已宣布)全部或部分赎回G系列优先股。任何此类可选择的赎回只能从合法可用于此类目的的资金中进行。控制权变更触发事件时的可选赎回在控制权变更触发事件发生时,我们可以选择在控制权变更触发事件(“控制权变更触发事件赎回期”)发生后的120天内全部或部分赎回G系列优先股,方法是支付每股G系列优先股25.00美元的清算优先权,加上截至(但不包括)赎回日的所有累计和未支付的股息,无论是否宣布。如果在控制权变更转换日期之前,我们按照上一句所述或本“-赎回”部分其他部分所述行使赎回G系列优先股的权利,我们选择赎回的G系列优先股的持有人将不享有上文“-控制权变更触发事件时的转换权”项下所述的转换权。评级机构事件后的可选赎回我们可以选择在评级机构事件(定义见下文)发生后我们提起的任何审查或上诉程序结束后120天内的任何时间,全部但不是部分赎回G系列优先股,或者,如果没有就该评级机构事件可用或寻求的审查或上诉程序,则在该评级机构事件发生后120天内的任何时间,以等于每股25.50美元的现金赎回价格,加上所有累积和未支付的股息至(但不包括)确定的赎回日期,无论是否宣布。如本节所用,“评级机构事件”是指《交易法》第3(a)(62)节含义内的任何“国家认可的统计评级组织”随后为我们发布评级,修订、澄清或更改其在G系列优先股的原始发行日期(“现行方法”)为向G系列优先股等证券分配股权信用而采用的方法或标准,该方法或标准修订,澄清或更改(i)缩短与G系列优先股相关的股权信用在当前方法未更改的情况下本应有效的期限,或(ii)减少分配给G系列优先股的股权信用额度,与该评级机构截至原始发行日期分配给G系列优先股的股权信用额度相比。赎回程序我们将在预定赎回日期前不少于30天且不超过60天以邮寄、预付邮资的方式向任何将被赎回股份的持有人发出任何赎回通知,因为该等持有人的姓名出现在由过户登记处处长及过户代理人按其中所示该等持有人的地址维持的我们的股份过户簿册上。该通知应说明:(1)赎回日期,(2)将赎回的G系列优先股的数量,如果少于所有已发行和流通的G系列优先股将被赎回,则将从该持有人赎回的股份数量(以及识别),(3)赎回价格,(4)将赎回G系列优先股并应出示和交出以支付赎回价格的地点,以及(5)将被赎回股份的股息将自该赎回日期及之后停止累积。如果赎回的已发行和流通的G系列优先股少于全部,则赎回的股份数量将由我们确定,这些股份将通过证券存管人按比例或抽签确定的选择方法赎回,并进行调整以避免赎回零碎股份。只要所有G系列优先股均由证券存管人的代名人持有记录,我们将向证券存管人发出通知,或促使发出通知,将G系列优先股的数目


 
62股已赎回,证券存管处将确定将从其参与者账户中持有此类股份的每个参与者的账户中赎回的G系列优先股的数量。此后,每个参与者将从其所代表的每个受益所有人(包括参与者,在其为自己的账户持有G系列优先股的范围内)中选择赎回的股份数量。参与者可决定从部分实益拥有人(包括参与者本身)赎回G系列优先股,而无需从其他实益拥有人的账户赎回G系列优先股。只要G系列优先股由证券存管人的代名人持有记录,赎回价格将由付款代理人在赎回日向证券存管人支付。证券存管处的正常程序规定,它可以将当日资金中赎回价格的金额分配给其参与者,而参与者又应将这些资金分配给他们作为代理人的人。如果我们给予或促使被给予赎回通知,那么我们将向付款代理存入足够的资金,以赎回在纽约时间营业结束前已发出通知的G系列优先股,不迟于确定的赎回日期的前一个营业日,并将给予付款代理不可撤销的指示和授权,在交出或被视为交出(如代表该等股份的证书是以证券存管人或其代名人的名义发行的)时,向该等证书的持有人或持有人支付赎回价款。如已发出赎回通知,除非我们未在根据通知指定的支付时间和地点提供足够的资金进行赎回,否则该等股份的所有股息将停止累积,而作为我们股东的该等股份的持有人的所有权利将终止,但收取赎回价格的权利除外,包括相当于截至确定赎回日期的所有累积和未支付股息的金额,无论是否已宣布。我们将有权从付款代理处收取存放于付款代理处的该等资金所赚取的利息收入(如有)(以该等利息收入无须支付待赎回股份的赎回价款为限),而如此赎回的任何股份的持有人将不会对任何该等利息收入提出申索。任何由我们以任何理由(包括但不限于赎回G系列优先股)存放于本协议项下付款代理的资金,在适用的赎回日期或其他付款日期后两年后仍无人认领或未付款,应在法律允许的范围内,应我们的书面请求向我们偿还,在此之后,有权获得此类赎回或其他付款的G系列优先股持有人将仅对我们有追索权。如只有一份证书所代表的G系列优先股的一部分已被要求赎回,则在将证书交还给付款代理人时(如果代表该等股份的证书登记在证券存管人或其代名人名下,则自动发生),付款代理人将向该等股份的持有人发出一份新证书(或调整适用的记账账户),代表已交还的证书所代表的未被要求赎回的G系列优先股的数量。尽管有任何赎回通知,在我们向付款代理存入足以支付该等股份的全部赎回价格的资金(包括截至确定赎回日期的所有累积和未支付的股息,无论是否已宣布)之前,将不会赎回任何被要求赎回的G系列优先股。我们和我们的关联公司可能会不时购买G系列优先股,但须遵守所有适用的证券和其他法律。我们和我们的任何关联公司都没有任何义务,或任何目前的计划或意图,购买任何G系列优先股。我们回购和注销的任何股份将恢复为已授权但未发行的优先股状态,未指定为系列。尽管有上述规定,在G系列优先股和任何平价证券的任何股息被拖欠的情况下,我们不得全部或部分回购、赎回或以其他方式收购任何G系列优先股或平价证券,除非根据以相同条款向G系列优先股和任何平价证券的所有持有人提出的购买或交换要约。普通股和任何其他初级证券不得赎回, 回购或以其他方式收购,除非G系列优先股和任何拖欠的平价证券没有股息。没有下沉基金G系列优先股没有任何下沉基金的利益。