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Sixth Street Specialty Lending, Inc.为公开发行股票定价
2031年到期的3亿美元5.650%无担保票据
纽约—（BUSINESS WIRE）— 2026年5月7日— Sixth Street Specialty Lending, Inc.（NYSE：TSLX）（“TSLX”或“公司”）今天宣布，该公司已对2031年到期的本金总额为3.00亿美元、利率为5.650%的票据进行承销公开发行定价。这些票据将于2031年8月15日到期，并可随时由TSLX选择以面值加上“补足”溢价（如适用）全部或部分赎回。
TSLX预计将使用此次发行的净收益来偿还其循环信贷额度下的未偿债务以及用于一般公司用途，包括进行新的投资。然而，通过循环信贷额度下的再借款，TSLX打算根据初步招股章程补充文件和下文更详细描述的随附招股章程中概述的投资目标和策略进行新的投资。
就此次发行而言，TSLX打算进行利率互换，以更好地使其负债的利率与其投资组合保持一致，其中主要包括浮动利率贷款。
美国银行证券、汇丰银行、SMBC Nikko和富国银行证券担任此次发行的联席账簿管理人。J.P. Morgan、MUFG、Truist Securities、瑞穗银行、加拿大皇家银行资本市场、花旗集团、高盛 Sachs & Co. LLC和摩根士丹利也担任此次发行的账簿管理人。Citizens Capital Markets、联信银行证券、工行标准银行、Keefe、Bruyette & Woods，a Stifel Company、Oppenheimer & Co.、Raymond James、First Citizens Capital Securities和Sixth Street BD，LLC担任此次发行的联席管理人。此次发行预计将于2026年5月14日结束，但须满足惯例成交条件。
请投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险、收费和费用。日期为2026年5月7日的定价条款清单、日期为2026年5月7日的初步招股说明书补充文件和日期为2023年12月22日的随附招股说明书，每一份都已或将提交给美国证券交易委员会（“SEC”），其中包含有关公司的这些信息和其他信息，在投资前应仔细阅读。
定价条款清单、初步招股说明书补充、随附的招股说明书和本新闻稿中的信息不完整，可能会发生变化。定价条款清单、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书和本新闻稿均不是出售TSLX任何证券的要约，也不是在不允许此类要约和出售的任何州或司法管辖区征求购买此类证券的要约。
与这些证券有关的货架登记声明已在美国证券交易委员会备案并有效。本次发行只能通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行，其副本可向BoFA Securities，Inc.索取，NC1-022-02-425,201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，ATN：招股说明书部，电子邮件：dg.prospectus _ requests@bofa.com，电话：1-800-294-1322。
关于Sixth Street Specialty Lending, Inc.
TSLX是一家专注于向中型市场公司提供贷款的专业金融公司。该公司寻求主要通过直接发放高级担保贷款以及在较小程度上发放夹层贷款以及对公司债券、股本证券和其他工具的投资，在美国注册的中间市场公司中产生当前收入。根据1940年《投资公司法》及其颁布的规则和条例，公司已选择作为商业发展公司或BDC受到监管。TSLX由SEC注册投资顾问公司Sixth Street专业贷款 Advisers，LLC进行外部管理。TSLX利用Sixth Street Partners，LLC的深度投资、行业和运营资源，该公司是一家全球投资公司，管理的资产和承诺的资本超过1300亿美元。
前瞻性陈述
此处包含的陈述可能构成“前瞻性陈述”，涉及未来事件或公司未来业绩或财务状况。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于当前对公司、当前和未来投资组合、行业、信念和观点以及假设的预期、估计和预测。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“应该”、“目标”、“项目”等词语以及这些词语和类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些超出了公司的控制范围，难以预测，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异，包括但不限于公司向SEC提交的文件中确定的风险、不确定性和其他因素。投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在公司作出这些陈述之日适用。除适用法律要求外，公司不承担更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述或任何其他信息的任何义务。
资料来源：Sixth Street Specialty Lending, Inc.
投资者：
卡米·塞纳托雷
469-621-2033
IRTSLX@sixthstreet.com
媒体：
帕特里克·克利福德
617-793-2004
pclifford@sixthstreet.com