根据规则433提交
登记声明第333-270834号
最终期限表
Otis Worldwide Corporation
$500,000,0005.1312035年到期票据百分比
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发行人：
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Otis Worldwide Corporation
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发行形式：
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SEC注册
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证券名称：
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2035年到期的5.131%票据（“票据”）
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交易日期：
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2025年9月2日
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结算日期*:
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2025年9月4日（T +2)
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预期评级（穆迪/标普）**:
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Baa1/BBB
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本金金额：
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$500,000,000
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到期日：
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2035年9月4日
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付息日期：
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3月4日和9月每年4届，2026年3月4日开始
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基准财政部：
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2035年8月15日到期的4.250% UST
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基准国债价格/收益率：
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99-24/ 4.281%
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波及基准国债：
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+ 85个基点
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到期收益率：
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5.131%
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价格公开：
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本金的100.000%
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优惠券：
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5.131%
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日数公约：
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30/360
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承销折扣：
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0.650%
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Make-Whole Call：
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在2035年6月4日之前的任何时间和不定期，国库券利率加15个基点
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票面价值：
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2035年6月4日或之后（票据到期日前三个月）
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控制权变更要约：
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101%
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最低面额：
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2,000美元x 1,000美元
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所得款项净额（扣除开支前）：
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$496,750,000
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联合账簿管理人：
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美国银行证券股份有限公司。
花旗集团环球市场公司。
高盛 Sachs & Co. LLC
HSBC Securities（USA）Inc。
摩根大通证券有限责任公司
摩根士丹利 & Co. LLC
SMBC Nikko Securities America，Inc。
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高级联席经理：
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BARCLAYS CAPITAL INC.
法国巴黎证券公司。
德国商业市场有限责任公司
德意志银行证券公司。
Intesa SanPaolo IMI Securities Corp。
Loop资本市场有限责任公司
桑坦德银行美国资本市场有限责任公司
SG Americas Securities，LLC
UniCredit Capital Markets LLC
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联席经理：
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Academy Securities，Inc。
工行标准银行股份有限公司
西太平洋银行资本市场有限责任公司
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CUSIP/ISIN：
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68902VAS6 /US68902VAS60
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*结算期：结算发生在9月4、2025年，即自本定价条款清单之日起超过一个营业日。1934年《证券交易法》第15c6-1条规则一般要求二级市场的证券交易在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。
**注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
发行人已提交注册声明（档案编号：333-270834），包括日期为2023年3月24日的招股章程及日期为9月2，2025年，与美国证券交易委员会（“SEC”）就本通讯所涉及的发行。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、本通讯所涉及的发行的初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充资料，如果您要求，请联系：BoFA Securities，Inc.，电话：1-800-294-1322；花旗集团 Global Markets Inc.，电话：1-800-831-9146；或高盛 Sachs & Co. LLC，电话：1-866-471-2526或电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com。建议贵方索取本通讯所涉及的发售的招股章程及相关招股章程补充文件的副本，并在作出任何投资决定前仔细审阅其中所载或以引用方式纳入的资料。
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