美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表14A
根据《公约》第14（a）条提交的代理声明
1934年证券交易法
由注册人提交
由注册人以外的一方提交☐
选中相应的方框：
| ☐ | 初步代理声明 |
| ☐ | 机密，仅供委员会使用（细则14a-6（e）（2）允许） |
| ☐ | 最终代理声明 |
| ☒ | 确定的附加材料 |
| ☐ | 根据§ 240.14a-12征集材料 |
UNIVAR SOLUTIONS INC。
（注册人的名称在其章程中指明）
（提交代理声明的人的姓名（如注册人不在此列）
申请费的支付（选中相应的方框）：
| ☒ | 不需要费用。 |
| ☐ | 以前用初步材料支付的费用。 |
| ☐ | 根据《交易法》第14a6（i）（1）条和第0-11条规则第25（b）项的要求，在证物表内计算的费用。 |
[以下讨论拟议交易的文章已于2023年5月19日发表在Independent Commodity Intelligence Services（“ICIS”）上。]
Univar拥有一支庞大的专用卡车车队，以支持其分销网络
Univar看到Apollo的增长提振
首席执行官David Jukes认为，随着私人股本公司阿波罗成为新东家，公司将加速增长。北美和可持续性是重点关注的领域
Joseph Chang纽约
总部位于美国的化学品分销商Univar Solutions首席执行官表示，该公司预计，私人股本公司Apollo Global管理公司的新所有权将加速增长。
今年3月，阿波罗同意收购Univar，这笔交易对该公司的企业价值（包括承担债务）估值约为81亿美元。该交易预计将于2023年下半年完成，将包括来自阿布扎比投资局（ADIA）子公司的少数股权投资。
“作为一家私营公司，在阿波罗的支持下，我们期望有更大的灵活性来探索新的机会，并进行更多的投资，以加速Univar Solutions的发展。”
增长，”Univar Solutions总裁兼首席执行官David Jukes说。
“阿波罗带来了丰富的专业知识，因为他们管理着逾5000亿美元的资产，并且对化学品和成分有着深刻的理解。
David Jukes
Univar Solutions首席执行官
“作为一家私营公司，在阿波罗的支持下，我们期望有更大的灵活性来探索新的机会，并进行额外的投资，以加速Univar Solutions的增长。”
他们认识到我们作为全球领先的特种化学品和配料分销商的地位，以及我们致力于将客户置于我们所有工作的中心，”他补充说。
Univar于2015年通过首次公开发行（IPO）上市，由私募股权所有者Clayton，Dubilier & Rice（CD & R）和CVC Capital于2010年收购了它们的股份。
据该公司介绍，在全球化学品分销方面，Univar在北美排名第一，在欧洲、中东和非洲（欧洲、中东和非洲）排名第二。2022年的总销售额约为115亿美元。
看好北美
在今年2月接受ICIS采访时，这位Univar首席执行官尤其看好北美的再工业化及其对化学品需求的影响，这使Univar能够利用其在该地区广泛的资产网络。
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“我们拥有一条真正具有竞争力的护城河，因为我们的资产足迹位于正在重新工业化的北美，这意味着我们在这里拥有巨大的增长机会。”在北美，没有人比我们拥有更好的无机和有机化学品连续资产，”Jukes说。
“你不能轻易替换这些资产。你不能走出去，迅速建造坦克农场，复制铁路侧线和600-700辆铁路车辆，以满足特定产品的需求。所有这些新产业都涌入美国，”他补充说。他指的是半导体制造业，以及为绿色能源转型而生产的产品。
2800亿美元的美国《半导体芯片和科学法案》旨在建设本土半导体制造能力，3690亿美元的美国《降低通胀法案》旨在激励电动汽车电池、太阳能电池、风力涡轮机的制造，并建设氢气和碳捕集与封存（CCS）的基础设施，这些都将刺激美国高科技制造业的复兴，这将需要大量的化学品。
他指出，不断提高的环境、社会和治理标准，以及美国IRA推动的对清洁技术的新投资，对美国和北美排名第一的化学品分销商Univar来说应该是一大利好。
Jukes表示：“提高ESG标准有助于让我们与一些小型地区性企业形成另一个层次的差异，这些企业可能没有同样的能力进行投资，将其工厂和设备保持在客户和供应商真正需要的ESG水平。”
“无论是风车、电池、太阳能电池，还是芯片——所有这些东西都需要化学成分，而其中很多化学成分可能是老式的危险成分，需要完美的服务水平和无懈可击的安全标准。”这需要资产足迹和100年的经验，才能做得非常好，”他补充说。
可持续发展
Univar还通过提供更可持续的产品，帮助客户减少范围3的排放（包括原材料的碳足迹）。
从今年开始，该公司将与全球供应商合作，为其分销的产品提供碳足迹，以及其他可持续属性，如生物基和可回收成分，以及社会影响和环境认证。
“我们只是在努力帮助我们的供应伙伴减少范围3的排放，并考虑我们推出的更多天然和可持续的产品。
Univar的实验室帮助开发更好地满足客户需求的配方
在市场上，我们尤其在北美不断变化的格局中看到了真正的机遇。”
Univar积极致力于在其产品组合中开发全系列的可持续和天然成分，这将支持寻求将可持续和天然成分纳入其自身产品开发的客户。
“整个价值链目前往往缺乏一致的全球标准，也缺乏对产品层面可持续性的理解，”Univar一份关于化学品分销商如何推动跨行业可持续解决方案的白皮书称。
David Jukes
Univar Solutions首席执行官
“我们拥有一条真正具有竞争力的护城河，我们的资产足迹位于正在重新工业化的北美，这意味着我们在这里拥有巨大的增长机会。”
“在价值链的中间，化学品和配料分销商......可以提供从供应商到客户的全面可持续洞察力，同时制定创新的化学品并提供满足客户需求的配料，包括经济、可用性和可持续性考虑，”该公司补充道。
并购和第一季度业绩
Univar继续通过有针对性的专业收购实现增长。2023年和2022年的提货者包括特种原料和化学品分销商ChemSol Group（中美洲）、特种化学品分销商Kale Kimya（土耳其）和特种化学品分销商Vicom（西班牙）。
过去几个月里，Univar在自己的收购上收到了多家公司的收购意向，其中包括德国的Brenntag。他指出，最终，董事会认定，与阿波罗的交易既能实现价值最大化，又能为公司取得更大成功做好准备。
“在阿波罗，我们相信我们找到了一个理想的合作伙伴，我们期待与他们的团队合作，将我们的业务推向新的高度，”朱克斯说。
“他们对我们的使命充满热情，在他们的支持下，我们将继续推进我们的目标，帮助我们的社区保持健康、食物、清洁和安全，”他补充说。
Univar最近公布了第一季度业绩，调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）同比下降33%，至2.15亿美元，销售额下降6.9%，至26.8亿美元。该公司表示，较低的需求被定价原则部分抵消。∎
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有关拟议交易的其他信息以及在哪里可以找到
本函件涉及Univar Solutions Inc.（“Univar Solutions”或“本公司”）与Apollo Global Management, Inc.（“阿波罗”）附属公司管理的基金之间的拟议交易。关于拟议的交易，Univar Solutions于2023年5月2日向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份最终的代理声明（“代理声明”）。代理声明于2023年5月3日首次发送给Univar Solutions的股东。本通讯不能替代代理声明或Univar Solutions可能提交给SEC或发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。在作出任何投票或投资决定之前，投资者和Univar股东应仔细阅读提交或将提交给SEC的所有相关文件，包括代理声明及其任何修订或补充文件，当这些文件可供使用时，因为它们包含或将包含重要内容Univar Solutions的投资者和股东可在证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得这些文件（如果有），或访问公司网站www.investors.univarsolutions.com上的投资者关系页面。
代理人征集活动的参与者
根据证券交易委员会的规定，Univar Solutions及其某些董事、执行官员和其他管理人员及雇员可被视为参与向Univar Solutions股东征集与拟议交易有关的代理权。有关Univar Solutions董事和高管及其对Univar Solutions普通股所有权的信息载于2023年5月2日提交给美国证交会的代理声明、2023年3月22日提交给美国证交会的公司2023年年度股东大会的最终代理声明、公司截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告，以及Univar Solutions提交给美国证交会的其他文件。这些文件可从上述来源免费获取。关于代理请求参与者的其他信息，以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，载于代理声明，并将载于提交给美国证交会的与拟议交易有关的其他相关材料中。投资者在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读委托书。如上段所述，可免费获得代理声明和其他材料的副本。
前瞻性陈述
本函件包括与未来事件和我们对未来的意图、信念、期望和展望有关的某些陈述，这些陈述属于1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”，包括但不限于关于公司的市场机会、战略计划、业务目标和其他举措的陈述，以及关于完成拟议收购的预期时间的陈述。
本函件中提到的Univar Solutions以及各方完成拟议交易的能力。前瞻性陈述受到已知和未知风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性可能超出了公司的控制范围。这些前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期和假设存在重大差异。可能影响这些前瞻性陈述的潜在因素包括，除其他外：可能不满足完成拟议交易的条件；任何事件的发生可能导致拟议交易的终止；未能获得公司股东对拟议交易的批准；未能获得某些必要的监管批准或未能满足任何其他完成条件，以在预期时间范围内或根本无法完成拟议交易；管理层的时间和注意力被转移到与拟议交易相关的问题上；公司在拟议交易的时间和完成方面达到预期的能力；拟议交易的中断使维持业务变得更加困难，合同和经营关系；对公司或拟议交易的其他各方及其与拟议交易有关的关联公司提起法律诉讼；公司因拟议交易而无法留住或聘用关键人员；宣布拟议交易对公司普通股的市场价格或经营业绩产生负面影响；经济状况，特别是工业生产和消费的波动以及经济衰退的时间和程度；生产商的业务战略或我们客户的业务发生重大变化；交货失败或与我们的业务和我们处理的危险材料相关的危险和风险；可能无法获得足够的保险；竞争压力增加，包括由于竞争对手的整合；潜在的供应链中断；化学品的定价、需求和供应方面的重大变化；潜在的网络安全事件，包括安全漏洞；我们的债务、我们的债务工具施加的限制和相关成本，以及我们获得额外融资的能力；我们受制于广泛的法律法规，包括广泛的环境、健康和安全法律法规以及税法的变化；无法产生足够的营运资金；与运输相关的挑战，包括运输和燃料成本的增加，我们与第三方运输供应商的关系发生变化，以及吸引和留住合格司机的能力；事故、安全故障、环境损害和产品质量问题；正在进行的诉讼、潜在的产品责任索赔和召回，以及其他环境问题，法律和监管风险；与国际业务相关的挑战；利率和汇率波动风险；无法整合我们收购的公司的业务和系统，包括未能实现此类收购的预期收益；商誉和无形资产可能受损；我们吸引或留住合格和多样化员工队伍的能力；影响我们的养老金计划和多雇主养老金的负面发展；与我们员工中加入工会的部分相关的劳动中断；我们执行与环境、社会、和治理（“ESG”）事项，以及对ESG日益重视的法律和监管；乌克兰冲突或相关地缘政治紧张局势造成的影响；公司成功从飓风、洪水、地震、恐怖袭击、战争、冲突、流行病、安全漏洞、网络攻击、断电、电信故障或其他自然或人为事件导致的灾难或其他业务连续性问题中恢复的能力，包括在长期中断（如新冠疫情）期间远程运作的能力；公共卫生危机的影响，如流行病（包括新冠疫情）和流行病以及任何
保护个人健康和安全的相关公司或政府政策和行动，或维持国家或全球经济和市场运作的政府政策或行动，包括任何隔离措施、“就地避难”、“待在家里”，裁员、保持社交距离、关闭或类似的行动和政策；包括政府机构在内的第三方的行动；拟议交易待决期间可能影响公司寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制；公司在拟议交易的会计和税务处理方面达到预期的能力；以及公司提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他因素。有关可能导致实际结果和事件与本文预测的结果和事件存在重大差异的因素的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告，以及公司向SEC提交的其他文件，包括随后的8-K表格当前报告和10-Q表格季度报告。此外，公司在代理声明中更详细地讨论了其中的某些风险，以及与拟议交易相关的其他风险。我们提醒您，本通讯中提供的前瞻性信息并非对未来事件或结果的保证，实际事件或结果可能与本通讯中包含的前瞻性信息中做出或暗示的事件或结果存在重大差异。此外，前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“计划”、“寻求”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”或“继续”或其否定词、变体或类似术语。本文中提供的任何前瞻性信息仅在本通讯发布之日作出，公司不承担任何义务更新或修改任何前瞻性信息以反映假设的变化、意外事件的发生或其他情况，除非法律要求。