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| 2026年6月2日 | 凯蒂·马格诺塔 | |||
| 201-602-9235 | ||||
| katie.magnotta@verizon.com |
威瑞森通信宣布延长其对某些投资者开放的11个系列票据的私募交换要约和同意征求的提前参与日期和提前结果
纽约州纽约—— 威瑞森通信公司（“威瑞森通信”）（纽约证券交易所，纳斯达克：VZ）今天宣布，提前参与日期已延长至2026年6月16日下午5：00（纽约市时间）（“经延长的提前参与日期”），就其先前宣布的（i）代表其某些全资子公司交换要约（“交换要约”），以将下列任何及所有未偿还系列债务证券（“旧票据”）交换为指定系列的新发行的威瑞森通信票据（统称，“新票据”）根据日期为2026年5月11日的交换要约及同意征求声明（“交换要约及同意征求声明”，连同随附的转递函（“转递函”）及资格函件，“交换要约文件”）及（ii）代表该等附属公司征求同意书（“同意征求”），以（其中包括）消除其中所载的若干限制性契诺及其他条文，根据交换要约所载的条款及条件
文件。因此，延长的提前参与日期将发生在交换要约和同意征求计划到期的同时。在延长的提前参与日期或之前有效投标其旧票据且其旧票据被威瑞森通信接受的合资格持有人（定义见下文）将有资格获得总对价（定义见交换要约和同意征求声明），其中包括提前参与付款（定义见交换要约和同意征求声明）。有效撤回旧票据投标（并有效撤销相关同意）的截止日期未被威瑞森通信修改，并且与所有系列的旧票据有关的截止日期已于2026年6月1日下午5点（纽约城市时间）到期。威瑞森通信今天还公布了截至2026年6月1日下午5点（纽约市时间）（“原提前参与日期”）的交换要约和同意征求的提前参与结果。
作为信息代理和交易所代理的Global Bondholder Services Corporation告知威瑞森通信，截至最初的提前参与日，就交换要约和同意征求而言，下表中指定的旧票据的本金总额（以及相关的同意）是有效投标而未有效撤回的：
| CUSIP 数 |
附属发行人(1) |
证券名称 |
校长 金额 优秀 |
聚合 本金金额 截至 原创早 参与日期 |
百分比 校长 金额 优秀 投标为 原件的 早 参与 日期 |
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| 362333AH9 |
Frontier Florida LLC | 2028年到期6.8 60%债券 | $ | 282,289,000 | $ | 2,719,000 | 0.96 | % | ||||||||
| 362337AK3 |
Frontier North Inc。 | 6.7 30%债券，2028年到期的G系列 | $ | 200,000,000 | $ | 8,364,000 | 4.18 | % | ||||||||
| 020039AJ2 |
奥泰尔公司 | 2029年到期6.800%债券 | $ | 38,098,000 | $ | 600,000 | 1.57 | % | ||||||||
| 165087AL1 |
威瑞森通信 Virginia LLC | 2029年到期8.375%债券 | $ | 8,993,000 | $ | 3,595,000 | 39.98 | % | ||||||||
| 165069AP0 |
威瑞森通信马里兰州有限责任公司 | 2029年到期8.000%债券* | $ | 19,981,000 | $ | 4,875,000 | 24.40 | % | ||||||||
| 645767AW4 |
威瑞森通信新泽西公司。 | 2029年到期7.850%债券 | $ | 44,704,000 | $ | 10,170,000 | 22.75 | % | ||||||||
| 644239AY1 |
威瑞森通信新英格兰公司。 | 2029年到期7.875%债券* | $ | 133,077,000 | $ | 69,235,000 | 52.03 | % | ||||||||
| 165069AQ8 |
威瑞森通信马里兰州有限责任公司 | 2031年到期8.300%债券 | $ | 21,111,000 | $ | 4,115,000 | 19.49 | % | ||||||||
| 252759AM7 |
威瑞森通信 Delaware LLC | 2031年到期8.625%债券 | $ | 2,381,000 | $ | 2,045,000 | 85.89 | % | ||||||||
| 020039DC4 |
奥泰尔公司 | 2032年到期的7.875%优先票据 | $ | 55,847,000 | $ | 32,027,000 | 57.35 | % | ||||||||
| 92344WAB7 |
威瑞森通信马里兰州有限责任公司 | 2033年到期5.125%债券 | $ | 139,085,000 | $ | 19,535,000 | 14.05 | % | ||||||||
| (1) | 有关原始发行人名单（如适用），请参阅交换要约和同意征求声明的附件A。 |
| * | 表示一系列旧票据，其中一部分以实物凭证式形式持有（该部分，“凭证式票据”），而不是通过存托信托公司（“DTC”）持有。此类凭证式票据只能按照转递函的条款和条件进行投标。关于凭证式票据，此处所有对交换要约和同意征求声明的引用还应包括转递函。 |
威瑞森通信今天还宣布，根据日期为2026年5月11日的购买要约和同意征求声明中规定的条款和条件，为自己和代表其某些全资子公司分别宣布的现金要约的某些条款和提前参与结果进行修订，以购买包括旧票据在内的20个系列的未偿还票据，以及代表旧票据的11个系列未偿还票据的同意征求。
就交换要约而就一系列旧票据交付的同意，将与就单独现金要约而就该系列旧票据交付的同意累积。现金要约收购和同意征求与交换要约和同意征求是分开和不同的，交换要约和同意征求或单独的现金要约收购和同意征求均不以另一项此类要约的完成为条件。合格持有人将只能将一系列内的旧票据投标为交换要约或同时进行的现金要约收购，因为相同的旧票据不能通过ATOP同时投标为多个要约收购。
交换要约和同意征求将各自于2026年6月16日下午5：00（纽约城市时间）到期，除非威瑞森通信延长或提前终止（有关交换要约和同意征求的日期和时间，就该等交换要约和同意征求可能延长，“到期日到期日”）。
“结算日”（如有的话）是威瑞森通信将结算所有有效投标并被接受交换的旧票据的日期，但前提是所有条件均已被威瑞森通信满足或豁免。除非就任何交换要约及同意征求作出延期，否则结算日期预期为适用的到期日后的第三个营业日，或2026年6月22日。
每一系列新票据，如果发行，将与相应系列旧票据具有相同的经济条款，包括到期日、利率和付息日，并且不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记。因此，新票据不得在未获得《证券法》和任何适用的州证券法的注册要求的注册或适用豁免的情况下在美国发售或出售。威瑞森通信将就新票据订立注册权协议。
仅持有人已正式填写并返回资格信函（可通过以下链接查阅：http://gbsc-usa.com/eligibility/verizon），证明他们是1933年《证券法》第144a条所定义的（1）“合格机构买家”，经修订（《证券法》）或（2）位于美国境外且属于“非美国合格受要约人”（定义见《证券法》第902条）的非“美国人”（定义见《证券法》第902条）有权接收交换要约和同意征求声明，并参与交换要约和同意征求（每个此类持有人，一个“合格持有人”）。
交换要约和同意征求受交换要约和同意征求声明中所述条款和条件的约束。根据适用法律，威瑞森通信保留放弃任何交换要约和同意征求的任何和所有条件的权利。
除本文所述外，交换要约和同意征求的所有其他条款、规定和条件将保持交换要约文件所述的完全效力和效力。除此处公布的内容外，并无就交换要约及同意征求作出其他修改或延期。
Global Bondholder Services Corporation担任交易所要约和同意征求的交易所代理和信息代理。有关交换要约和同意征求的协助问题或请求，包括协助填写资格信函，或有关交换要约文件的额外副本，可致电（855）654-2015（免费）或（212）430-3774（收取）向Global Bondholder Services Corporation提出。您也可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人，寻求有关交换要约和同意征求的协助。
如果威瑞森通信终止任何关于一个或多个系列旧票据的交换要约和同意征求，它将及时通知交易所代理或信息代理（如适用），并且根据此类已终止的交换要约和同意征求而投标的所有旧票据将及时退还给其招标合格持有人。自此类终止之日起，任何被阻止在DTC中的旧票据将被释放。
合资格持有人应向其持有旧票据的任何银行、证券经纪人或其他中介机构查询，以了解此类中介机构何时需要收到受益所有人的指示，以便该合资格持有人能够在本文件和交换要约文件规定的截止日期之前参与或撤回其参与交换要约和同意征求的指示。任何该等中介机构和DTC就提交和撤回交易所指令设定的截止日期可能会早于此处和交易所要约文件中规定的相关截止日期。
本公告仅供参考。本公告并非交换要约或交换任何旧票据的要约邀请。交换要约及同意征求正仅根据交换要约文件作出。交换要约和同意征求不会在任何司法管辖区向旧票据持有人作出，而在该司法管辖区作出或接受旧票据将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在证券法或蓝天法要求交易所要约和同意征求必须由持牌经纪商或交易商作出的任何司法管辖区，交易所要约和同意征求将被视为由交易商经理或一家或多家根据该司法管辖区法律获得许可的注册经纪商或交易商代表威瑞森通信作出。
就经修订的《2000年金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条而言，本通讯以及与交换要约和同意征求相关的任何其他文件或材料均未获得授权人员的批准。因此，除FSMA第21（1）条不适用的情况外，本公告不会分发给英国境内的人员，也不得传递给他们。因此，本来文仅针对并针对在英国境外的人员和（i）属于投资专业人员定义范围内的人员（定义见《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（“金融促进令”）2005年第19（5）条），或（ii）第43条范围内的人员。
金融促进令，或（iii）属于金融促进令第49（2）（a）至（d）条范围内的高净值公司和可合法向其传达的其他人，或（iv）可以其他方式合法向其传达与发行或出售任何证券有关的投资活动（在FSMA第21条的含义内）的邀请或诱导（这些人合称“相关人员”）。新票据只提供予有关人士，而任何有关认购、购买或以其他方式收购该等新票据的邀请、要约或协议将只与有关人士进行。任何非有关人士均不得作为或依赖任何与交换要约及同意征求或其任何内容有关的文件或资料。
本通讯以及与交换要约和同意征求相关的任何其他文件或材料仅针对并针对欧洲经济区（“EEA”）成员国的人员，他们是（EU）2017/1129条例第2（e）条含义内的“合格投资者”。新票据仅提供给合格投资者，且任何认购、购买或以其他方式收购此类新票据的邀请、要约或协议，将仅与合格投资者进行。交易所要约仅向合格投资者开放。与交换要约和同意征求有关的任何文件或材料中的任何信息都不应由非合格投资者的人在欧洲经济区的任何成员国采取行动或依赖。
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关于前瞻性陈述的警示性声明
在此次通讯中，威瑞森通信做出了前瞻性陈述，包括关于交换要约和同意征求的进行和完成的陈述。这些前瞻性陈述不是历史事实，而只是预测，通常可以通过使用包含诸如“将”、“可能”、“应该”、“继续”、“预期”、“假设”、“相信”、“预期”、“计划”、“出现”、“项目”、“估计”、“希望”、“打算”、“目标”、“预测”或其他类似含义的词语或短语的陈述来识别。同样，描述我们的目标、计划或目标的陈述也是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与当前预期的结果存在重大差异，包括在“风险因素”标题下的交换要约和同意征求声明中讨论的风险和不确定性，以及在以引用方式并入交换要约和同意征求声明的其他文件中类似标题下讨论的风险和不确定性。敦促符合条件的持有人在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些风险和不确定性，并告诫不要过分依赖这些前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出，威瑞森通信不承担公开更新这些前瞻性陈述以反映新信息、未来事件或其他方面的义务。鉴于这些风险、不确定性和假设，前瞻性事件可能会发生，也可能不会发生。威瑞森通信无法向您保证将会实现预计的结果或事件。