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附件 99.1

 

 

 

Draganfly宣布定价2500万美元注册直接发行

 

SK.萨斯卡通,2025年7月18日(GLOBE NEWSWIRE)—获殊荣的无人机解决方案、软件和机器人技术开发商Draganfly Inc.(NASDAQ:DPRO)(CSE:DPRO)(FSE:3U8A)(“Draganfly”或“公司”)今天宣布,已与多家机构投资者订立证券购买协议,以每单位5.35美元的价格购买公司4,672,895个单位(“单位”),所得款项总额约为25.0百万美元,未扣除配售代理折扣和发售费用(“发售”)。

 

每个单位将由公司股本中的一股普通股(每份,“普通股”)和一份普通股认股权证(每份,“认股权证”)组成。认股权证将赋予其持有人以每股普通股7.3579美元(相当于5.35美元的加元)的行权价购买一股普通股的权利,可立即行使,并将在发行之日起五年后到期。

 

Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理。

 

Draganfly目前打算将此次发行的所得款项净额用于一般公司用途,包括为其满足对其新产品(包括增长计划)的需求和/或营运资金需求(包括公司核心产品的持续开发和营销、潜在收购和研发)的能力提供资金。此次发行预计将于2025年7月21日或前后结束,但须满足惯例成交条件。

 

此次发行须遵守惯例成交条件,包括收到所有必要的监管批准,包括加拿大证券交易所的批准和向纳斯达克股票市场发出通知。

 

此次发行是根据此前于2023年7月5日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并随后由美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效的经修订的F-10表格上的有效货架登记声明(文件编号333-271498)以及公司日期为2023年6月30日的加拿大简式基础货架招股说明书(“基础货架招股说明书”)进行的。Draganfly将只在美国发售和出售证券。不会向加拿大购买者提供或出售任何证券。

 

与此次发行相关并描述其条款的招股说明书补充和随附的Base Shelf招股说明书将提交给加拿大的适用证券委员会和美国的SEC,并可通过访问加拿大证券管理局维护的SEDAR +网站www.sedarplus.ca或SEC网站www.sec.gov(如适用)上的公司简介免费获取。与此次发行有关的招股说明书补充文件和随附的Base Shelf招股说明书的副本(如有)可通过联系Maxim Group LLC获得,地址为300 Park Avenue,16Floor,New York,NY 10022,Attention:Syndicate Department,or by phone at(212)895-3745 or by email at syndicate@maximgrp.com。

 

 

 

 

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。

 

关于Draganfly

 

Draganfly Inc.(NASDAQ:DPRO;CSE:DPRO;FSE:3U8A)是无人机解决方案、AI驱动软件和机器人技术的先驱。凭借超25年的创新,Draganfly一直走在无人机技术的前列,为公共安全、农业、工业巡检、安防、测绘、测量等领域提供解决方案。该公司致力于提供高效、可靠、行业领先的技术,帮助组织节省时间、金钱和生命。

 

媒体联系人

media@draganfly.com

 

公司联系人

邮箱:info@draganfly.com

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中包含的某些陈述可能构成适用证券法含义内的“前瞻性陈述”或“前瞻性信息”。这种陈述,因为它们是基于管理层当前的预期,本质上涉及许多已知和未知的重要风险、不确定性和假设。在这份新闻稿中,此类前瞻性陈述包括但不限于有关此次发行的时间、规模和预期总收益、与发售和出售证券相关的惯例成交条件的满足、所得款项的预期用途以及Draganfly完成此次发行的能力等方面的陈述。此次发行的完成受多种因素的影响,其中许多因素超出了Draganfly的控制范围,包括但不限于各方未能满足某些完成条件,以及此前和不时在Draganfly向加拿大不列颠哥伦比亚省、安大略省和萨斯喀彻温省证券监管机构以及美国证券交易委员会提交的文件中披露的其他重要因素。未来的实际事件可能与此类前瞻性陈述中表达的预期事件有所不同。Draganfly认为,前瞻性陈述所代表的预期是合理的,但不能保证这种预期将被证明是正确的。读者不应过分依赖(如果有的话)本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅在作出之日起生效,Draganfly不承担任何义务,也不否认因任何新信息、未来事件、情况或其他原因而公开更新或修改此类陈述的任何意图,除非适用的证券法要求。告诫投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述,并鼓励投资者阅读发行文件,以及Draganfly的持续披露文件,包括其当前的年度信息表,以及经审计的年度合并财务报表,这些报表可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca和EDGAR网站www.sec.gov/edgar上查阅。