美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年1月23日
Ascent Solar Technologies, Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他成立法团的司法管辖区） | （委员会文件编号） | （I.R.S.雇主识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
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| （注册人的电话号码，包括区号） |
不适用
（如自上次报告后更改，则为前名称或前地址。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
☐根据《证券法》第425条规则的书面通讯（17 CFR 230.425）
根据《交易法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征集材料☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的☐启动前通信
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的☐启动前通信
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
定向增发
于2026年1月23日，Ascent Solar Technologies, Inc.（“公司”）与若干机构及认可投资者（“投资者”）订立证券购买协议（“购买协议”），以私募（“私募”）方式发行及出售（i）454,546股公司普通股（“股份”），每股面值0.0001美元（“普通股”），（ii）预融资认股权证（“预融资认股权证”），以购买最多1,363，636股普通股，行使价为每股0.0001美元，（iii）A系列认股权证（“A系列认股权证”）以每股5.50美元的行使价购买最多1,818，182股普通股，以及（iv）B系列认股权证（“B系列认股权证”，连同A系列认股权证，“认股权证”）以每股5.50美元的行使价购买最多909,091股普通股。每股认股权证及其附属认股权证的购买价格为5.50美元，每股预融资认股权证及其附属认股权证的购买价格为5.4 999美元。
A系列认股权证和B系列认股权证的行使价为每股5.50美元，发行后可立即行使。A系列认股权证的行使期限等于注册声明（定义见下文）生效日期后五（5）年，而B系列认股权证的行使期限等于注册声明（定义见下文）生效日期后十八（18）个月。
预融资认股权证可立即行使，可随时行使，直至所有预融资认股权证悉数行使，行使价为每股0.0001美元。
预融资认股权证、A系列认股权证和B系列认股权证的持有人不得行使该持有人的预融资认股权证、A系列认股权证或B系列认股权证的任何部分，只要持有人连同其关联公司在紧接行权后将实益拥有公司已发行普通股股份的4.99%以上（或经持有人选择为9.99%），除非持有人至少提前61天通知公司，持有人可在行使生效后立即将实益所有权限制提高至已发行普通股股份数量的9.99%。在发生某些基本交易的情况下，认股权证持有人将有权收取根据认股权证中规定的公式计算的认股权证的Black Scholes价值（定义见认股权证），以现金或以正在提供和支付给普通股持有人的相同类型或形式的对价支付。
就私募配售而言，公司与投资者订立一份登记权利协议（“登记权利协议”），日期为2026年1月23日，据此，公司同意编制并向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份登记声明，在登记权利协议日期后十五（15）天内登记预融资认股权证、A系列认股权证和B系列认股权证的股份的转售和普通股股份（“登记声明”），并尽最大努力在此后尽快宣布注册声明生效，无论如何不迟于注册权协议日期后的四十五（45）天（或在SEC“全面审查”的情况下，注册权协议日期后的七十五（75）天）。
扣除配售代理费用和公司应付的估计发行费用后，私募对公司的净收益预计约为920万美元。公司拟将私募所得款项净额用作营运资金用途。私募配售预计将于2026年1月26日或前后结束，但须满足惯例成交条件。
根据与H.C. Wainwright & Co.，LLC（“配售代理”）于2025年6月17日签订的委聘协议（经修订，“委聘协议”），公司同意就私募配售向配售代理支付（i）相当于私募配售中收到的总收益的7.0%的现金费用，以及（ii）偿还最多85,000美元的法律费用和开支，以及自付费用和非问责费用。同样根据委聘协议，公司就私募配售同意向配售代理或其指定人士发行认股权证（“2026年配售代理认股权证”），以购买最多合共127,272股普通股（“2026年配售代理认股权证股份”）。2026年配售代理认股权证的行使价为每股6.875美元（相当于合并私募发行价格的125%），在注册声明生效日期后五（5）年到期，并在发行时可行使。
此外，在包括私募配售在内的发售（“发售”）中向投资者发行的任何私募配售、未登记认股权证以现金方式行使时，公司已同意，在公司收到行使价后五（5）个工作日内，（i）向配售代理支付相当于以现金支付的总行权价的7.0%的现金费用，以及（ii）向配售代理（或其指定人）发行，认股权证购买该数量的公司普通股股份，相当于已如此行使的该等认股权证的相关普通股股份总数的7.0%，而该等配售代理认股权证的形式和条款将与最初在适用发售中向配售代理发行的认股权证相同。就行使根据12月购买协议（定义见下文）发行的若干认股权证而言，公司同意（i）向配售代理支付相当于243,767.22美元的现金费用及（ii）向配售代理或其指定人发行认股权证（“2025年配售代理认股权证”，连同2026年配售代理认股权证，“配售代理认股权证”），以购买最多合共143,392股普通股（“2025年配售代理认股权证股份”，连同2026年配售代理认股权证股份，“配售代理认股权证股份”）。2025年配售代理认股权证的行使价为2.4375美元，将于发行后成为可行使。购买71,696股普通股的2025年配售代理认股权证将于2026年1月6日（即登记根据12月购买协议出售的证券的转售的登记声明生效日期）后五（5）年到期，而购买71,696股普通股的2025年配售代理认股权证将于2026年1月6日后十八（18）个月到期。
根据购买协议，公司同意在登记声明生效日期后三十（30）天内不发行任何普通股或普通股等价物或向SEC提交任何其他登记声明（在每种情况下，除某些例外情况外，包括根据以每股价格高于或等于7.00美元的配售代理作为销售代理的市场发售出售和发行普通股股份的例外情况，但须作出调整（“ATM例外情况”）。公司亦已同意在注册声明生效日期后一（1）年前不实施或同意实施任何可变利率交易（定义见购买协议）（除某些例外情况外，包括ATM例外情况）。
修订12月采购协议
如先前所披露，于2025年12月5日，公司与若干机构和认可投资者（“持有人”）订立证券购买协议（“12月购买协议”），以私募方式发行和出售（i）769,232股普通股，（ii）以每股0.0001美元的行权价购买最多256,411股普通股的预融资认股权证，（iii）以每股1.70美元的行权价购买最多1,025，643股普通股的A系列认股权证，和（iv）B系列认股权证，以每股1.70美元的行权价购买最多1,025，643股普通股。
就私募配售而言，于2026年1月23日，公司与持有人订立12月购买协议的修订（“12月购买协议的第1号修订”），以规定在公司同意不发行任何普通股或普通股等价物或向SEC提交任何其他登记声明或不根据12月购买协议实施或同意实施任何可变利率交易（定义见12月购买协议）期间的ATM例外情况。
购买协议包含惯常的陈述和保证以及协议和义务、成交条件和终止条款。上述对购买协议、12月购买协议的第1号修订、A系列认股权证、B系列认股权证、预融资认股权证、配售代理认股权证和登记权协议的条款和条件的描述并不旨在是完整的，并以每一份此类文件的格式全文为其整体限定，这些文件分别作为附件10.1、10.3、4.1、4.2、4.3、4.4和10.2附于本协议。
项目3.02股权证券的未登记销售。
本报告表8-K的第1.01项所载有关（i）股份、（ii）预融资认股权证、A系列认股权证、B系列认股权证和配售代理认股权证以及（iii）行使预融资认股权证时可发行的普通股股份、A系列认股权证、B系列认股权证和配售代理认股权证的信息以引用方式并入本文。股份发行、预融资认股权证、A系列认股权证、B系列认股权证、配售代理认股权证或行使时可发行的普通股股份（如适用）均未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行登记。股份、预融资认股权证、A系列认股权证、B系列认股权证和配售代理认股权证的发行以及行使时可发行的普通股股份是根据《证券法》第4（a）（2）节和据此颁布的条例D规定的登记豁免发行的。
项目8.01其他事项。
2026年1月26日，公司发布新闻稿宣布私募。该新闻稿的副本作为8-K表格的当前报告的附件 99.1附后，特此以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
| （d） | 附件 | ||
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附件 数 |
说明 | ||
| 4.1 | A系列认股权证的形式 | ||
| 4.2 | B系列认股权证的形式 | ||
| 4.3 | 预先出资认股权证的形式 | ||
| 4.4 | 配售代理认股权证的形式 | ||
| 10.1 | 证券购买协议的形式 | ||
| 10.2 | 登记权协议的形式 | ||
| 10.3 | 日期为2025年12月5日的证券购买协议第1号修订表格 | ||
| 99.1 | 新闻稿，日期为2026年1月26日 | ||
| 104 | 封面页交互式数据文件-封面页iXBRL标签嵌入内联XBRL文档中 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Ascent Solar Technologies, Inc. | |||||||
| 2026年1月26日 | 签名： | /s/Jin Jo | |||||
| 姓名： | 金乔 | ||||||
| 职位： | 首席财务官 | ||||||