根据规则424（b）（2）提交）

登记声明第333-269296号

这些票据不计息。在规定的到期日（2024年6月4日）向您支付的票据金额基于从交易日（2023年5月31日）到确定日（2024年5月30日）（包括确定日）的标准普尔500 ®指数的表现，以及是否发生了触发事件。如果在观察期内的任何一天（从但不包括交易日期到并包括确定日期的这段时间），指数的收盘水平（i）下跌超过20%，或（ii）上涨超过10%，在每一种情况下都比最初的指数水平4179.83（即日内水平或指数在交易日的收盘水平）下跌超过10%，就会发生触发事件。

如果触发事件没有发生，你的票据的回报将是正数，将等于每1000美元面值的票据的最低结算金额1200美元。

如果发生了触发事件，您将收到票面金额的笔记。

在二级市场上购买这些票据的人应确定触发事件是否已经发生。触发事件的发生可能会对这些票据的二级市场交易价格和票据持有人在到期时将获得的金额产生重大影响。见PS-3页。

到期时，每1,000美元面值的票据，你将收到相当于以下数额的现金：

您应阅读本文披露的内容，以更好地理解您的投资条款和风险，包括GS金融公司和高盛集团的信用风险。请参阅第PS-11页。

在交易日期确定你的票据条款时，你的票据的估计价值约等于每1000美元面值969美元。如果高盛公司在票据上做市，它最初购买或出售您的票据的估计价值和价格的讨论，请参见下面的页面。

美国证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有通过本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。这些票据不是银行存款，不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险，也不是银行的债务或银行的担保。

以上所列的发行价格、承销折扣和净收益与我们最初出售的票据有关。我们可能会决定在本定价补充文件发布之日之后，以发行价格和承销折扣出售额外的票据，净收益与上述金额不同。你投资于票据的回报（无论是正数还是负数）将部分取决于你为这些票据支付的发行价格。

GS金融公司可在票据的首次销售中使用本招股说明书。此外，高盛高盛有限责任公司或GS金融公司的任何其他附属公司可在其首次销售后的票据做市交易中使用本招股说明书。除非GS金融公司或其代理人在销售确认书中另行通知买方，否则本招股说明书将用于做市交易。

PS-2

投资主题

这些票据是为以下投资者设计的：

如果在观察期内的任何交易日，指数的收盘水平（i）跌至初始指数水平的80%以下，或（ii）涨至初始指数水平的110%以上，就会发生触发事件。观察期是从但不包括贸易日期到并包括确定日期的期间，如本文进一步描述的那样。

二级市场购买者的考虑因素

在二级市场上购买这些票据的人应确定触发事件是否已经发生。触发事件的发生可能会影响这些票据在二级市场购买后的二级市场交易价格和二级市场购买者在到期时将获得的金额。为了确定触发事件是否已经发生，你应该确定在原始交易日期后一天到确定日期的任何日期，指数的收盘水平是否低于初始指数水平的80%，或者指数的收盘水平是否高于初始指数水平的110%，如果更早的话。某些金融网站公开提供指数水平，这在确定触发事件是否已经发生时很有帮助。如果您需要帮助确定是否发生了触发事件，请致电GS & Co.，电话：（212）902-0300。

PS-3

条款和条件

CUSIP/ISIN：40057T4A9/US40057T4A98

公司（发行人）：GS金融公司。

担保人：高盛集团

标的：S & P 500 ®指数（彭博当前代码：“SPX指数”），或任何后续标的，如本文所述，可能会不时修改、替换或调整

票面金额：原始发行日的总额为1,810，000美元；如果公司自行决定在交易日期之后的某个日期再出售一笔金额，则票面总额可增加。

核定面额：1000美元或超过1000美元的任何整数倍

本金：在规定的到期日，公司将为每1000美元的未付票面金额支付一笔与现金结算金额相等的现金。

现金结算金额：

初始标的水平：4,179.83，为日内水平或交易日标的收盘水平

最终标的水平：标的在确定日的收盘水平，可根据下文“—市场扰乱事件或非交易日的后果”和“—标的终止或修改”中的规定进行调整

最低结算金额：1200美元

触发事件：在观察期内的任何交易日，（i）标的收盘价低于下限或（ii）标的收盘价高于上限

较低的障碍：初始基础水平的80%

上部障碍：初始下部水平的110%

观察期：从但不包括交易日期到并包括确定日期的一段时间，不包括计算代理人确定市场扰乱事件发生或正在继续发生或计算代理人确定不是交易日的任何日期。尽管有前一句的规定，如果计算代理人确定在观察期的最后一天（即确定日期）发生或继续发生市场扰乱事件，或该日不是交易日，则确定日期以及观察期的最后一天将按下文“-确定日期”中所述推迟。

交易日期：2023年5月31日

原发行日期：2023年6月5日

确定日期：2024年5月30日，除非计算代理确定在该日发生或继续发生市场扰乱事件，或该日不是交易日。在这种情况下，确定日期将是计算代理确定市场中断事件不会发生且不会继续的下一个交易日。但是，确定日期不会推迟到晚于原计划规定的到期日的日期，或者，如果原计划规定的到期日不是营业日，则推迟到原计划规定的到期日之后的第一个营业日。如果市场中断事件在最后可能的确定日期当天发生或继续发生，或该最后可能的日期不是交易日，则该日期仍将是确定日期。

规定的到期日：2024年6月4日，除非该日不是营业日，在这种情况下，规定的到期日将推迟到下一个营业日。如果确定日期按上文“----确定日期”所述推迟，则规定的到期日也将推迟。在这种情况下，规定的到期日将从原计划的确定日推迟到包括实际确定日在内的相同的营业日。

PS-4

收盘水平：任何特定交易日，标的保荐人在该交易日公布的标的或任何后续标的的正式收盘水平

交易日：指所有标的股票各自的主要证券市场开放交易的日子，标的股票保荐人开始营业，标的股票由标的保荐人计算并发布

后继标的：根据下文“—下文标的的终止或修改”的规定，经计算机构批准为后继标的的任何替代标的

基础担保者：在任何时候，确定和公布当时有效的基础担保者的个人或实体，包括任何后续担保者。这些票据不是由基础保荐人或其任何附属公司担保、背书、出售或推广的，基础保荐人及其附属公司对投资于这些票据的可取性不作任何陈述。

基础股票：在任何时候，在实施任何增加、删除或替换后，构成当时有效的基础股票的股票

市场扰乱事件：对于任何给定的交易日，以下任何一项都将是对标的的市场扰乱事件：

而在任何上述事件的情况下，计算代理人全权酌情决定，此类事件可能会对公司或其任何关联公司或情况类似的人解除就本票据可能实施的对冲的全部或重要部分的能力造成重大干扰。

以下事件不属于市场扰乱事件：

为此目的，在交易标的股票的一级证券市场，或交易与标的或标的股票有关的期权或期货合约的一级证券市场，“无交易”不包括该市场本身在一般情况下关闭交易的任何时间。与此相反，由于以下原因，在该股票或这些合约的一级市场上暂停或限制与该股票或这些合约有关的标的股票或期权或期货合约的交易：

将构成该股票或该市场上那些合约的暂停交易或重大限制。

市场扰乱事件或非交易日的后果：如果市场扰乱事件发生或继续发生在本应为确定日期的某一天，或该日期不是交易日，则确定日期将按上文“——确定日期”中所述推迟。

如果计算代理人确定，由于市场中断事件、非交易日或任何其他原因（除非在"-终止或修改

PS-5

尽管如此，计算机构仍将根据其自行决定的对当日标的水平的评估，确定标的的收盘水平。

终止或修改标的：如果标的保荐人终止发布标的，而标的保荐人或任何其他个人或实体发布的替代标的，经计算代理人认定与标的具有可比性并认可为后续标的，或者如果计算代理人指定替代标的，则计算代理人将参照该后续标的确定在规定的到期日的应付金额。

如果计算代理人确定基础资料的公布已停止，而且没有后续的基础资料，则计算代理人将通过计算方法确定在规定的到期日应付的数额，计算代理人确定这种方法将尽可能合理地复制基础资料。

如果计算代理人确定（i）基础证券、基础证券存量或计算基础证券的方法在任何时候在任何方面发生变化——包括基础证券或基础证券存量的任何增加、删除或替换以及任何重新加权或重新平衡，以及这种变化是由基础证券发起人根据其现行政策作出的还是在修改这些政策之后作出的，是由于公布了后续的基础证券，是由于影响到一个或多个标的股票或其发行者的事件所致，或是由于任何其他原因所致——但并未由标的保荐人按照当时的标的证券方法反映在标的证券的水平上，或（ii）已对标的证券进行拆分或反向拆分，则将允许（但不要求）计算代理人对标的证券或其计算方法作出其认为适当的调整，以确保标的证券的水平，用于确定在规定的到期日应付的金额，是公平的。

计算代理人须就基础证券作出的一切决定及调整，均可由计算代理人全权酌情决定。计算代理没有义务进行任何此类调整。

计算代理：高盛萨克斯有限责任公司（简称“高盛公司”）

逾期本金利率：联邦基金实际利率

PS-6

假设例子

以下示例仅供说明之用。它们不应被视为对未来投资结果的指示或预测，而仅仅是为了说明，假设所有其他变量保持不变，观察期内的各种假设基础水平，包括在确定日期，可能对到期现金结算金额产生的影响。

下面的例子所依据的是一系列完全是假设的基础水平；在整个票据存续期内任何一天的基础水平，包括在确定日期的最后基础水平，都无法预测。基础资产在过去一直非常不稳定——这意味着基础资产水平在相对较短的时期内发生了相当大的变化——而且无法预测其在未来任何时期的表现。

以下示例中的信息反映了所发行票据的假设收益率，假设这些票据在最初发行日按票面金额购买，并持有至规定的到期日。如果您在规定的到期日之前在二级市场出售您的票据，您的回报将取决于您的票据在出售时的市场价值，这可能会受到以下例子中没有反映的一些因素的影响，例如利率，标的资产的波动性，是否发生了触发事件，作为发行人的GS金融公司的信誉，以及作为担保人的高盛集团的信誉。此外，在交易日期确定票据条款时，贵方票据的估计价值（参照GS & Co.使用的定价模式确定）低于贵方票据的原始发行价格。有关贵方票据估计价值的更多信息，请参阅本定价补充文件PS-11页上的“贵方票据特有的其他风险因素——贵方票据条款在交易日期确定时的估计价值低于贵方票据的原始发行价格（参考GS & Co.使用的定价模型确定）”。示例中的信息还反映了以下方框中的关键术语和假设。

由于这些原因，标的资产在你方票据存续期内的实际表现以及到期应付金额可能与下文所示的假设例子或本定价补充文件其他部分所示的历史标的水平几乎没有关系。有关近期标的的历史水平的信息，请参见下面的“标的——标的的历史收盘水平”。在投资所发行票据之前，你应查阅公开资料，以确定从本补充定价之日到你购买所发行票据之日之间的基础证券水平。

此外，以下假设的例子没有考虑到适用税收的影响。由于美国的税务处理适用于你的票据，纳税义务可能影响您的票据的税后回报率比税后回报的基础股票的相对更大的程度。

下表左栏中的水平代表假设的最终基础水平，并以初始基础水平的百分比表示。中间一栏中的数额是假设不发生触发事件（即，在观察期内的任何交易日，标的的收盘水平不低于下限或高于上限），根据相应的假设最终基准水平计算的假设现金结算数额，并以票据面值的百分比表示（四舍五入到最接近的千分之一）。右栏中的金额表示假设发生触发事件（即在观察期内的一个或多个交易日，标的的收盘水平低于下限或高于上限），基于相应的假设最终基准水平的假设现金结算金额，并表示为票据面值的百分比（四舍五入到最接近的千分之一）。因此，假设现金结算金额为100.000%，意味着我们将为每1000美元交付的现金付款的价值

PS-7

根据相应的假设最终基础水平和上述假设，在规定的到期日所提供的票据的未偿还票面金额将等于票据票面金额的100.000%。

例如，如果触发事件已经发生，而最终的基础水平被确定为初始基础水平的150.000%，我们将在到期时交付给贵方票据的现金结算金额将为面额的100.000%，如上表所示。此外，如果最终的基础水平被确定为初始基础水平的50.000%，我们将在到期时交付给贵方票据的现金结算金额将为面额的100.000%，如上表所示。

例如，如果触发事件没有发生，而最终的基础水平被确定为初始基础水平的110.000%，我们将在到期时交付给贵方票据的现金结算金额将是阈值结算金额，即贵方票据面值每1000美元的120.000%，如上表所示。因此，您将不会受益于确定日期的最终底层水平大于上障碍或小于下障碍。

下图还显示了一个图解，说明如果最后的基础水平是横轴上所示的任何一个假设水平，我们将在规定的到期日为您的票据支付的假设现金结算金额（以票面金额的百分比表示）。该图表显示，如果在观察期内的任何时间发生触发事件，任何假设的最终基础水平都将导致对每1000美元面值的票据（横穿纵轴上100.000%标线的水平线）的假设支付额为100.000%。该图表还显示，如果在观察期内的任何时候都没有发生触发事件，那么在80.000%和110.000%之间的任何假设的最终基础水平（横轴上80.000%和110.000%标记之间的部分）将导致假设的支付额，即每1000美元面值金额的120.000%（横轴上穿过120.000%标记的水平线）。

PS-8

上述现金结算金额完全是假设的；其依据是在确定日期可能无法实现的基础库存的市场价格，以及可能被证明是错误的假设。在规定的到期日或任何其他时间，包括在你可能希望出售你的票据的任何时间，你的票据的实际市场价值可能与上述假设的现金结算金额几乎没有关系，这些金额不应被视为对所提供票据的投资的财务回报的指标。在上述例子中，持有至规定到期日的票据的假设现金结算金额假定你是按票面金额购买的，并且没有调整以反映你为票据支付的实际发行价格。你在票据上的投资回报（无论是正数还是负数）将受到你为票据支付的金额的影响。如果你以面值以外的价格购买你的票据，你的投资回报将不同于，而且可能大大低于上述例子所建议的假设回报。请阅读PS-13页的“票据特有的其他风险因素——票据的市场价值可能受到许多不可预测因素的影响”。

对票据的付款在经济上相当于对其他票据的组合支付的数额。例如，对票据的支付在经济上相当于持有人购买的有息债券和持有人与我们之间订立的一项或多项期权（随着时间的推移支付一项或多项隐含期权溢价）的组合。本段的讨论不会修改或影响票据的条款或美国联邦所得税对票据的处理，如本定价补充文件的其他部分所述。

PS-9

PS-10

附加风险因素，具体到您的笔记

与Structure、估值和二级市场销售有关的风险

当你的票据条款在交易日期确定时（参照GS & Co.使用的定价模型确定），你的票据的估计价值低于你的票据的原始发行价格

你方票据的原始发行价格超过了你方票据条款在交易日期确定时的估计价值，这是参照GS & Co.的定价模型并考虑到我们的信用利差确定的。交易日期的估计价值载于上文“贵方票据的估计价值”项下；在交易日期之后，参照这些模型确定的估计价值将受到市场条件变化、作为发行人的GS金融公司的信誉、作为担保人的高盛集团的信誉以及其他相关因素的影响。GS & Co.最初购买或出售你的票据的价格（如果GS & Co.做市，它没有义务这样做），以及GS & Co.最初将用于账目报表或其他方面的价值，也超过参照这些模型确定的你的票据的估计价值。根据GS & Co.和分销参与方的约定，从本协议之日起至上文“贵公司票据的估计价值”项下所述的适用日期之间的期间内，超出部分（即“贵公司票据的估计价值”项下所述的额外金额）将直线下降为零。此后，如果GS & Co.购买或出售你的票据，它将以反映当时参照这种定价模式所确定的估计价值的价格出售。GS & Co.在任何时候买入或卖出你的票据的价格也将反映其当时对类似规模的结构性票据交易的买卖价差。

如上文在“您的票据的估计价值”中所披露的，在估计您的票据条款在交易日确定时的价值时，GS & Co.的定价模型考虑了某些变量，主要包括我们的信用利差、利率（预测、当前和历史利率）、波动性、价格敏感性分析和票据到期时间。这些定价模型是专有的，部分依赖于对未来事件的某些假设，这些假设可能被证明是不正确的。因此，如果你在二级市场出售你的票据（如果有的话）给其他人，你将得到的实际价值可能与参考我们的模型确定的估计价值有很大的差异，这主要是由于定价模型或其他人使用的假设有任何差异。请参阅下面的“——你的票据的市场价值可能受到许多不可预测因素的影响”。

你方票据在交易日期确定条款时的估计价值与原始发行价格之间的差额是某些因素造成的，主要包括承销折扣和佣金，创建、记录和营销票据所产生的费用，以及我们支付给GS & Co.的金额与GS & Co.就你方票据支付给我们的金额之间的差额的估计。我们向GS & Co.支付的金额基于我们将支付给类似期限的非结构性票据持有人的金额。作为这种付款的回报，GS & Co.向我们支付你方票据项下的欠款。

除上述因素外，贵方票据的价值和报价在任何时候都将反映许多因素，无法预测。如果GS & Co.在票据上做市，GS & Co.的报价将反映市场条件和其他相关因素的任何变化，包括我们的信誉或感觉信誉的任何恶化，或高盛集团的信誉或感觉信誉的任何恶化。这些变化可能会对您的票据的价值产生不利影响，包括您在任何做市交易中可能收到的票据价格。如果GS & Co.在票据中做市，报价将反映参照GS & Co.的定价模型确定的估计价值。

PS-11

该时间，加上或减其当时的买卖价差类似规模的结构性票据交易（并受制于上述递减的超额金额）。

此外，如果你出售你的票据，你将可能被收取佣金二级市场交易，或价格将可能反映一个交易商折扣。这种佣金或折扣将进一步减少你将收到的收益，你的票据在二级市场销售。

无法保证GS & Co.或任何其他方愿意以任何价格购买你们的票据，在这方面，GS & Co.没有义务在票据上做市。请参阅随附的第8999号一般条款补充文件第S-7页的“票据特有的其他风险因素——您的票据可能没有活跃的交易市场”。

票据存在发行人和担保人的信用风险

尽管票据的收益将基于基础资产的表现，但票据到期的任何金额的支付取决于作为票据发行人的GS金融公司的信用风险，以及作为票据担保人的高盛公司的信用风险。这些票据是我们的无担保债务。投资者依赖于我们支付所有到期票据的能力，因此投资者受到我们的信用风险和市场对我们信誉的看法变化的影响。同样，投资者依赖于作为票据担保人的高盛集团支付票据到期的所有款项的能力，因此也受到其信用风险和市场对其信誉看法变化的影响。请参阅随附的招股说明书补充文件第S-5页的“我们可能提供的票据说明——关于我们的中期票据，F系列计划——票据与其他债务的排名”和随附的招股说明书第67页的“我们可能提供的债务证券说明——由高盛集团提供担保”。

到期时，你只能收到票面金额的票据。

如果触发事件已经发生，您的笔记的返回将被限制在面额。

即使你的票据在到期时支付的金额超过了票面金额，你从票据上获得的总回报也可能低于你投资于一张按现行市场利率计息、期限相同的票据所获得的回报。

你的票据价值增加的可能性将是有限的

如果触发事件没有发生，您在票据存续期内参与标的价值的任何变化的能力将受到限制，因为阈值结算金额。这意味着，如果触发事件没有发生，最低结算金额将限制你在到期时可能收到的每一张票据的现金结算金额，无论在你的票据存续期内，基础水平可能超出初始基础水平多少。如果触发事件已经发生，每1000美元面额票据的到期现金结算金额将限于面额票据。因此，每张票据的应付金额可能比你直接投资于基础股票时的金额要少得多。

你的票据没有利息

你将不会收到任何利息付款你的票据。因此，即使在规定的到期日为你的票据支付的现金结算金额超过了你的票据的面值，你从你的票据上获得的总回报也可能低于你投资于按现行市场利率计息、期限相当的非指数债务证券所获得的回报。

你没有任何股东权利或权利收取任何基础股票

投资于你的票据不会使你成为任何基础股票的持有者。你或你的票据的任何其他持有人或所有人都不会对基础股票拥有任何权利，包括任何投票权、任何收取股息或其他分配的权利、任何对基础股票提出索赔的权利或基础股票持有人的任何其他权利。你的票据将以现金支付，你将没有权利接收任何基础股票的交付。

PS-12

我们可能会以不同的发行价格出售额外的票面金额

根据我们的唯一选择，我们可以决定在本补充定价日期之后出售额外的票面总额。在随后的销售中，票据的发行价格可能与你在本定价补充文件封面上支付的原始发行价格有很大的差异（更高或更低）。

你的票据的市场价值可能受到许多不可预测因素的影响

当我们提到你的票据的市场价值时，我们指的是如果你选择在规定的到期日之前在公开市场出售你的票据，你可以得到的价值。许多因素，其中许多是我们无法控制的，将影响贵方票据的市场价值，包括：

在不限制上述情况的情况下，你的票据的市场价值可能会受到利率上升的负面影响。利率上升的这种不利影响在期限较长的票据中可能显著增强，这些票据的市场价值通常对利率上升更为敏感。

如果你在到期前出售你的票据，这些因素可能会影响你的票据的市场价值，包括你在任何市场交易中可能收到的票据价格。如果你在到期前出售你的票据，你可能收到少于票面金额的票据。您无法根据底层的历史表现来预测其未来的表现。

如果你以面值溢价购买你的票据，你的投资回报将低于以面值购买的票据的回报，而票据的某些关键条款的影响将受到负面影响

现金结算金额将不会根据您为票据支付的发行价格进行调整。如果你以不同于票面金额的价格购买票据，那么在规定的到期日之前，你持有的这类票据的投资回报将不同于按票面金额购买的票据的回报，而且可能大大低于这些回报。如果你以面值溢价购买票据，并将其持有至规定的到期日，你在票据上的投资回报将低于你以面值或面值折价购买票据的回报。

PS-13

与税务有关的风险

我们打算将您的票据视为短期债务工具，为美国联邦所得税目的提供或有付款

我们打算将这些票据视为短期债务工具，为美国联邦所得税目的提供或有付款。根据这种处理方式，如果你是一个美国个人或应税实体，你一般不应确认任何收入，收益或损失有关的票据，直到较早的出售，交换或到期的票据。在票据到期时确认的任何收益通常应被视为美国联邦所得税的普通利息收入。在票据到期前出售或交换所实现的任何收益或损失通常应被视为短期资本收益或损失。有关更详细的讨论，请参阅下面的“美国联邦所得税后果的补充讨论”。此外，请咨询您的税务顾问关于美国联邦所得税和任何其他适用的税收后果，你拥有您的票据在您的特殊情况。

外国账户税收合规法案（FATCA）可能适用于您的票据付款，包括您持有票据的银行或经纪人未能向税务机关提供信息的结果

请参阅随附的招股说明书中“美国税收——债务证券税收——外国账户税收合规法案（FATCA）预扣”下的讨论，以了解FATCA对贵方票据付款的适用性的说明。

PS-14

underlier

S & P 500 ®指数包括美国经济领先行业500家公司的代表性样本，旨在为美国大型股票市场提供业绩基准。有关标的、标的保荐人和标的保荐人与发行人之间的许可协议的更多详细信息，请参阅随附的标的补编第33号第S-106页上的“标的——标普500 ®指数”。

S & P 500 ®指数是S & P Dow Jones Indices LLC的产品，并已获得GS Finance Corp.（简称高盛）的使用许可。Standard & Poor’s ®和S & P ®是Standard & Poor’s Financial Services LLC的注册商标；Dow Jones ®是Dow Jones Trademark Holdings LLC（“Dow Jones”）的注册商标，这些商标已被S & P Dow Jones Indices LLC许可使用，并由高盛为某些目的转许可使用。高盛的债券不是由S & P Dow Jones Indices LLC、Dow Jones、Standard & Poor’s Financial Services LLC或它们各自的任何关联公司赞助、背书、销售或推广的，S & P Dow Jones Indices LLC、Dow Jones、Standard & Poor’s Financial Services LLC或它们各自的任何关联公司都不对投资此类债券的可取性作出任何陈述。

PS-15

标的证券的历史收盘水平

基础资产的收盘水平过去曾有过波动，将来可能会有很大的波动。特别是，基础资产最近经历了极端和不寻常的波动。在下文所示期间，标的资产收盘水平的任何历史上升或下降趋势，并不表示标的资产在你的票据存续期内的任何时候都有可能增加或减少。

您不应将基础资产的历史水平作为基础资产未来表现的指示，包括因为上述最近的波动。我们不能向贵方保证，由于标的或标的股票的未来表现，贵方在规定的到期日收到的金额将超过未偿付的票面金额。

我们或我们的任何关联公司均未就标的公司的表现向贵公司作出任何陈述。在投资所发行票据之前，你应查阅公开资料，以确定从本补充定价之日至你购买所发行票据之日之间的基础证券水平。鉴于上述最近的波动，你应特别注意基础证券的最近水平。标的资产在所发行票据存续期内的实际表现以及现金结算金额，可能与下文所示的历史收盘水平关系不大。

下图显示了2018年1月1日至2023年5月31日期间标的的每日历史收盘水平。因此，下图没有反映始于2008年的全球金融危机，这场危机对大多数股票证券的价格产生了重大负面影响，因此也对大多数股票指数的水平产生了负面影响。我们从彭博金融服务公司获得了下图中的收盘水平，但未经独立验证。

S & P 500 ®指数的历史表现

PS-16

美国联邦所得税后果的补充讨论

以下部分补充了随附招股说明书补充文件中对美国联邦所得税的讨论。

以下部分是高盛金融公司和高盛集团的法律顾问盛德律师事务所的意见。只有当你将你的票据作为一种资本资产用于税务目的时，它才适用于你。如果你是受特别规则约束的一类持有人的成员，这一节不适用于你，例如：

本节以经修订的1986年《美国国内税收法》、其立法历史、根据《国内税收法》制定的现有和拟议条例、已公布的裁决和法院判决为基础，所有这些都是现行的。这些法律可能会发生变化，可能具有追溯力。

美国持有者

这一节只适用于你，如果你是一个美国持有人，持有你的票据作为资本资产的税收目的。如果你是你的每一张票据的受益所有人，你就是美国的持有者，而且你是：

税务处理。你将有义务根据票据的条款----在没有法律变更、行政决定或司法裁决相反的情况下----将你的票据在所有税务目的上定性为提供或有付款的短期债务工具。除下文另有说明外，本文的讨论假定这些说明将被如此处理。

虽然没有权威机构专门处理提供或有付款的短期债务工具的税务处理，但很可能你不应该在票据出售、交换或到期之前确认任何收入。如果你是票据的初始购买者，在票据到期时，你应确认普通收入或短期资本损失，金额等于你在该时间收到的票据金额与你为票据支付的金额之间的差额。在你的票据到期前出售或交换票据时，你承认是合理的

PS-17

短期资本收益或损失的金额等于您为票据支付的金额与您在此类出售或交换中收到的金额之间的差额，除非您在确定日期和到期日之间出售或交换您的票据，在这种情况下，您将几乎所有您确认为普通收入的收益和您确认为短期资本损失的损失视为合理。你可能被要求推迟利息扣除，这是分配给你的购买票据。如需更多信息，请参阅随附招股说明书中“美国税收——债务证券的税收——美国持有者——短期债务证券”下的讨论。

替代疗法。没有司法或行政当局讨论如何对待你的票据为美国联邦所得税的目的。因此，国内税务局可以断言，除上述待遇以外的待遇更为适当。国内税务局可能会设法以一种对你造成的税务后果不同于上面所描述的方式来描述你的票据的特征。你应该咨询你的税务顾问关于任何可能的替代特征的税收后果，你的票据为美国联邦所得税的目的。

没有任何法定、司法或行政当局直接讨论如何对待你的票据为美国联邦所得税的目的。因此，你在票据上的投资对美国联邦所得税的影响是不确定的，而且可能有其他的特征。因此，我们敦促您在确定您的票据投资在您的特定情况下的税务后果时咨询您的税务顾问，包括州、地方或其他税法的适用以及联邦或其他税法变化的可能影响。

非美国持有者

只有当你是非美国持有者时，这一部分才适用于你。如果您是票据的受益所有人，并且出于美国联邦所得税的目的，您是非美国持有者：

美国财政部已颁布规定，某些金融工具（“871（m）种金融工具”）支付或视为支付的金额，如果被视为可归因于美国来源的股息，可视具体情况全部或部分视为“股息等值”支付，按30%的税率（或适用条约规定的较低税率）征税，如果您在票据出售、兑换或到期时收到的金额，可通过代扣代缴方式收取。如果这些规定适用于这些票据，我们可能会被要求扣缴此类税款，如果在票据期限内，任何来自美国的股息被包括在基础证券中。我们还可以要求你在票据到期之前进行认证（例如，适用的国税局W-8表格），以避免或尽量减少预扣义务，如果没有收到或不满意的认证，我们可以相应地扣留（取决于你可能有权要求国税局退款）。如果需要扣缴，我们将不会被要求支付任何额外的金额与这样的扣缴金额。这些条例一般适用于在2025年1月1日或之后发行（或经重大修改并视为相互关联而订立的金融工具的组合）的871（m）种金融工具，但也适用于在2017年1月1日或之后发行（或经重大修改并视为相互关联而订立的金融工具的组合）的某些871（m）种金融工具（或经处理为相互关联而订立的金融工具的组合）。此外，这些条例将不适用于提及（条例所界定的）“合格指数”的金融工具。我们已确定，从你方票据发行之日起，你方票据将不受本规则规定的扣缴。但是，在某些有限的情况下，你应该知道，非美国持有者有可能根据这些规则对被视为相互关联的交易的组合负有纳税义务，即使不需要扣缴。为了美国联邦所得税的目的，你应该咨询你的税务顾问关于这些条例，随后的官方指导，以及关于你的票据的任何其他可能的替代特征。

PS-18

外国账户税收合规法案（FATCA）

根据财政部的规定，外国账户税收合规法案（FATCA）的扣缴（如随附招股说明书中的“美国税收——债务证券税收——外国账户税收合规法案（FATCA）扣缴”中所述）一般将适用于2014年7月1日或之后发行的债券；因此，这些票据一般将受FATCA扣缴规则的约束。

PS-19

SUPPLEMENTAL PLAN OF DISTRIBUTION；CONFLICTS OF INTEREST

参见随附的一般条款补充第8999号第S-51页的“补充分配计划”和随附的招股说明书第127页的“分配计划——利益冲突”。GS金融公司估计，不包括承销折扣和佣金在内，它在发行费用总额中所占的份额约为10000美元。

GS Finance Corp.将出售给GS & Co.，GS & Co.将从GS Finance Corp.购买本定价书封面上所列票据的票面总额。GS & Co.最初建议以本定价补充文件封面所载的原始发行价格向公众发售这些票据，并以该价格减去不超过票面金额1%的优惠后的价格向某些证券交易商发售这些票据。GS & Co.是GS Finance Corp.和高盛公司的附属公司，因此，在金融行业监管局（FINRA）规则5121所指的票据发行中将存在“利益冲突”。因此，这次发行票据将按照金融管理局第5121条的规定进行。未经账户持有人事先特别书面批准，GS & Co.将不得向其行使酌处权的账户出售本次发行中的票据。我们已获悉，GS & Co.还将就向SIMON Markets LLC发行票据支付一笔费用。SIMON Markets LLC是一家经纪交易商，GS Finance Corp.的一家关联公司间接持有该公司的少数股权。

我方将于2023年6月5日在纽约州交付票据。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在交货前两个工作日之前的任何日期交易票据的买方将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。

GS & Co.告知我们，它打算在这些票据中做市。然而，无论是GS & Co.还是我们的任何其他做市的附属公司都没有义务这样做，他们中的任何一个都可以在没有通知的情况下随时停止这样做。不能保证这些票据的流动性或交易市场。

这些票据将不会在任何证券交易所或交易商间报价系统上市。

PS-20

票据的有效性和保证e

Sidley Austin LLP作为GS Finance Corp.和高盛集团的律师认为，当本定价补充文件所提供的票据已由GS Finance Corp.签署和发行时，此种票据已由受托人根据契约进行认证，并且此种票据已按本文所设想的付款交付，（a）此种票据将是GS Finance Corp.的有效和有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产法、破产法和影响债权人权利的类似法律，合理性概念和普遍适用的公平原则（包括但不限于诚信、公平交易和不存在恶意的概念），但该律师不得就欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律的类似规定对上述结论的影响发表任何意见，（b）对此种票据的担保将是高盛集团的一项有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产法、破产法和一般影响债权人权利的类似法律，合理性概念和普遍适用的公平原则（包括但不限于诚信、公平交易和缺乏诚信的概念），但此类律师不得就欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律的类似规定对上述结论的影响发表意见。本意见自本协议签署之日起生效，仅限于纽约州法律和自本协议签署之日起生效的特拉华州一般公司法。此外，这一意见还受制于关于受托人授权、执行和交付契约以及签名真实性和某些事实事项的惯常假设，所有这些都在2023年1月18日该律师的信函中说明，该信函已作为GS金融公司和高盛公司于2023年1月18日向美国证券交易委员会提交的S-3表格登记声明的附件 5.6提交。

PS-21

除本定价补充文件、随附的通用条款补充文件第8999号、随附的基础补充文件第33号、随附的招股说明书补充文件或随附的招股说明书所载或以引用方式并入的内容外，我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能提供给你的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。本定价补充文件、随附的一般条款补充文件第8999号、随附的基础补充文件第33号、随附的招股说明书补充文件和随附的招股说明书是一项仅出售在此发行的票据的要约，但仅限于在合法的情况下和在合法的司法管辖区出售。本定价补充文件、随附的一般条款补充文件第8999号、随附的基础补充文件第33号、随附的招股说明书补充文件和随附的招股说明书所载信息仅在这些文件的相应日期是最新的。

$1,810,000

GS金融公司。

2024年到期的标普500 ®指数挂钩债券

保证

高盛集团

高盛萨克斯有限责任公司