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西科国际/225 West Station Square Drive，Suite 700/Pittsburgh，PA 15219

 

 

WESCO宣布开始非公开发行2031年到期的优先票据和2034年到期的优先票据

匹兹堡2026年2月24日电/美通社/—企业对企业分销、物流服务和供应链解决方案的领先供应商Wesco International, Inc.（NYSE：WCC）（“WESCO”）今天宣布，其全资子公司WESCO Distribution，Inc.（“WESCO Distribution”）拟根据市场和其他条件向合格购买者发售（“发售”）本金总额为6.5亿美元、于2031年到期的优先票据（“5年期票据”）和本金总额为6.5亿美元、于2034年到期的优先票据（连同5年期票据，“票据”）。

WESCO Distribution拟将此次发行的所得款项净额连同其基于资产的循环信贷融资（“ABL融资”）下的借款，用于在2026年6月15日或之后赎回其所有未偿还的2028年到期的7.250%优先票据（“WESCO 2028票据”）。在赎回Wesco 2028票据之前，Wesco Distribution打算（i）使用此次发行的净收益暂时偿还其应收账款证券化融资（“应收账款融资”）和ABL融资下的部分未偿还借款，以及（ii）随后根据应收账款融资和ABL融资重新提款，总额足以赎回Wesco 2028票据。

这些票据将是WESCO Distribution的无担保、非次级债务，将与WESCO Distribution的其他现有和未来的无担保、非次级债务具有同等地位。票据将由WESCO及其全资附属公司Anixter Inc.（“担保”）在无担保、非次级基础上提供担保。

票据及相关担保将仅向根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条被合理认为是“合格机构买家”的人，以及根据《证券法》第S条向美国境外的某些非美国人提供和出售。票据没有、也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，不得在没有登记或适用豁免的情况下在美国发售或出售，或在不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束的交易中发售或出售。

本新闻稿不构成、也不会构成在任何州或其他司法管辖区出售票据或任何其他证券的要约或购买要约的招揽，也不会有任何票据或其他证券的出售，在这些要约、出售或招揽将是非法的。任何要约将仅通过非公开发行备忘录的方式提出。本新闻稿不构成有关WESCO 2028票据的赎回通知。

关于韦斯科

西科国际（NYSE：WCC）建设、连接、赋能并保护世界。Wesco总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，是《财富》500强®公司2025年年销售额约240亿美元，是企业对企业分销、物流服务和供应链解决方案的领先供应商。Wesco提供一流的产品和服务组合，包括电气和电子解决方案、通信和安全解决方案以及公用事业和宽带解决方案。该公司拥有约21,000名员工，与行业主要供应商合作，为全球数千家客户提供服务。Wesco拥有数百万种产品、端到端供应链服务以及重要的数字化能力，提供创新解决方案，以满足跨商业和

工业企业、科技公司、电信供应商和公用事业公司。WESCO运营着700多个站点，包括分布在大约50个国家的配送中心、履行中心和销售办事处，为客户提供当地存在和全球网络，为多地点企业和全球企业提供服务。

前瞻性陈述

本文中所有非历史事实的陈述都应被视为1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际结果出现重大差异的因素。这些前瞻性陈述包括但不限于有关此次发行的拟议条款、发行时间和预期所得款项用途的陈述，包括赎回WESCO 2028票据。这类陈述通常可以通过使用诸如“预期”、“计划”、“相信”、“估计”、“打算”、“期望”、“项目”等词语以及类似的词语、短语或表达方式或“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“将”和“将”等未来或条件动词来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类词语。这些前瞻性陈述基于Wesco管理层当前的预期和信念，以及Wesco管理层做出的假设和目前可获得的信息、当前的市场趋势和市场状况，并涉及各种风险和不确定性，其中一些风险和不确定性超出了Wesco和Wesco管理层的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。Wesco的实际结果可能与Wesco或代表Wesco所做的任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性，无法保证前瞻性信息将在事实上被证明是准确的。因此，您不应过分依赖此类声明。Wesco不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

这些风险、不确定性和假设包括WESCO是否能够完成此次发行，包括满足有关票据发行的惯例成交条件。可能导致结果与上述结果存在重大差异的其他因素可在Wesco截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告以及Wesco提交给美国证券交易委员会的其他报告中找到。

联系方式：

投资者关系

斯科特·加夫纳

投资者关系高级副总裁

Investorrelations@wescodist.com

企业通讯

詹妮弗·斯尼德曼

企业传播副总裁

jennifer.sniderman@wescodist.com