美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人根据规则13a-16或15d-提交的报告
16根据1934年证券交易法

2025年10月

委员会文件编号：001-41576

亿咖通科技公司。

（注册人姓名翻译成英文）

二楼北

国际之家

1圣凯瑟琳之道

伦敦E1W 1UN

英国

+44 73 8531 8413

（主要行政办公室地址）

用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。

表格20-F x表格40-F ↓

本报告所载关于表格6-K的资料

于2025年10月30日，我们与若干机构投资者（“投资者”）订立证券购买协议（“证券购买协议”），根据该协议，公司同意根据公司与美国银行信托公司、全国协会作为受托人（“受托人”）签署的日期为2025年10月30日的公司契约发行和出售，以及公司与受托人将订立的第一份补充契约（统称“契约”），在公司直接向投资者进行的一次或多次注册直接发行（“发行”）中，本金总额不超过150,000，000美元的可转换票据（“票据”）将可转换为公司的A类普通股，每股面值为0.000005美元（“普通股”）。

公司预计将于2025年10月30日（即初始票据发行日期，“初始截止日期”）或前后向投资者发行和出售原始本金金额为50,000，000美元的票据（“初始票据”）。一旦我们提交了一份或多份额外的招股说明书补充文件，并且我们满足了某些其他条件，投资者可能会选择完成本金总额不超过1亿美元的额外额外票据（“额外票据”）的额外交割。票据将在任何时候与公司所有现有和未来的非次级和无担保债务享有同等地位。除附加票据另有规定外，附加票据将在所有重大方面与初始票据相同，但将根据额外的招股章程补充文件发行。

除非提前转换或赎回，否则票据将在发行日的十二个月周年日到期，但在票据规定的某些情况下可延期（“到期日”）。票据不计息，除非违约事件发生并持续，在这种情况下，利率变为每年14.0%。如果持有人选择在到期日之前转换或赎回票据的全部或任何部分，则还将支付被转换或赎回金额的所有应计和未付利息。

发行后，票据分期摊销，我们将从票据规定的收盘日期后的第一个交易日开始每月付款，以现金或我们的A类普通股支付。如果我们选择以现金支付，到期本金将包括应计和未付利息以及票据的任何滞纳金，以及任何适用的递延金额和/或加速金额。如果我们选择以我们的A类普通股支付，就每月摊销而言，我们的普通股的每股价格将等于以下两者中的较低者：（i）当时有效的转换价格；和（ii）（x）底价中的较高者；和（y）（a）我们的A类普通股在截止日期（包括紧接该分期付款日期的前一个交易日）的连续20个交易日期间的每4个交易日的最低VWAP之和的98%的商除以（b）4。

任何票据不得转换，只要该等转换或行使将导致该票据的当时持有人成为超过4.99%的实益拥有人（该百分比可根据该持有人的选择增加至9.99%或减少，但任何增加将仅在该等转换或行使生效后提前61天通知我们后生效（“实益拥有权上限”）。

每个持有者同意在任何特定交易日不卖出超过（i）每日交易量的15%和（ii）1,000，000美元中的较大者。只要任何持有人拥有任何票据，该持有人不得保持净空头。

根据实益所有权上限，每个票据持有人可随时根据该持有人的选择，将票据的全部或任何部分未偿本金，连同应计和未付利息，以及由此产生的任何滞纳金，转换为普通股，转换价格最初设定为每股普通股2.59美元（可进行调整，包括在发生任何股份分割或拆分、股份股息、股份合并或合并和/或类似交易、资本重组或类似事件时进行反稀释事件和比例调整，而我们将调整后的这种转换价格称为“转换价格”）。

在持有人收到违约事件通知和持有人知悉违约事件并于（x）该违约事件得到纠正（或持有人书面放弃）之日（或）持有人收到违约事件通知后第十个交易日（以较早者为准）结束后的任何时间，每名持有人可选择以溢价25%将该持有人票据下未偿还金额的全部或任何一方转换为我们的A类普通股，“替代转换价格”等于（i）当时有效的转换价格中的较低者；（ii）（i）0.47美元中的较高者，但须按票据中规定的调整（“底价”）；以及（ii）在紧接此类转换之前的连续10个交易日内，我们的A类普通股的最低成交量加权平均（“VWAP”）价格的85%。

在遵守纳斯达克全球市场规则和条例以及某些其他条件的情况下，如果股价连续15个交易日交易价格高于3.88美元（根据股份分割、股份股息、资本重组和类似事件进行调整）且在该连续15个交易日期间的每个交易日我们的A类普通股的每日美元交易量总和超过3,000，000美元，我们可以随时选择强制转换。如果任何违约事件已经发生并且仍在继续，我们无权实施强制转换。

证券购买协议包含惯常的陈述、保证和契约，包括对进入可变利率交易的限制（除例外情况外）。它还授予投资者参与公司未来某些债券发行的权利，直至（x）投资者可以选择完成的最后一批额外票据的最后日期和（y）没有未偿还票据的日期，以及适用于票据的某些反稀释权利中的较晚日期。

票据包含惯常的肯定和否定契约，包括对产生债务和设定留置权、付款、赎回、现金股息和投资、资产转让、业务变化以及维护知识产权和保险的义务的某些限制。它们还要求我们在每个财政季度末保持至少2500万美元的可用现金余额。

票据禁止我们进行特定的基本交易（包括但不限于合并、企业合并和类似交易），除非继任公司以书面形式承担我们在票据下的所有义务。就公司控制权变更而言，每名持有人可要求我们以现金赎回该持有人票据的全部或任何部分，该部分票据将被赎回部分的20%赎回溢价。

票据包含标准和惯常的违约事件，包括但不限于：（i）暂停交易或未能在特定时间段内上市我们的A类普通股；（ii）未能在票据项下到期付款；以及（iii）公司破产或资不抵债。在违约赎回权期间，每个票据持有人可以要求我们以现金方式以25%的溢价赎回票据的全部或任何部分，或者，就某些违约事件而言，以将被赎回的票据的份额失败赎回价值。如果发生任何违约破产事件，我们将立即以现金全部赎回，或以25%的赎回溢价赎回票据的任何部分，除非每个持有人放弃此类收取付款的权利。

公司聘请D. Boral Capital LLC（“配售代理”）作为其配售代理，以征求购买此次发行中证券的要约。配售代理没有义务从公司购买任何证券或安排购买或出售任何特定数量或美元金额的证券。公司同意向配售代理支付相当于向配售代理首先确定并介绍给公司的投资者出售票据所得款项总额3.7%的费用，但在任何情况下，应付配售代理的费用和佣金总额均不会超过4,650，000美元。公司还将向配售代理偿还配售代理与发售有关的合理自付费用和开支，包括配售的外部法律顾问的费用和开支；但前提是该金额将不超过50,000美元。

证券购买协议表格及票据表格的副本已载入本报告的表格6-K中，作为附件 10.1及附件 10.2，而上述对证券购买协议及票据的描述通过参考其全部内容予以限定。

这份关于表格6-K的当前报告，包括本协议的展品，通过引用并入表格F-3上的表格F-1注册声明（档案编号333-271861）和表格F-3上的注册声明（档案编号333-288811）的生效后第2号修订，并应自本当前报告提交之日起成为此类注册声明的一部分，但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。

展览指数

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

日期：2025年10月30日